2016年3月31日

【エディア(3935)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

エディア(3935)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年3月31日~2014年4月14日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

エディア(3935)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/04/15
事業内容 ゲームサービス事業、ライフサポートサービス事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,510円(15.1万円必要)
仮条件決定日 2016/03/28
仮条件 1,510~1,630円
ブックビルディング期間 2016/03/30~2016/04/05
公募価格決定日 2016/04/06
公募価格
申込期間 2016/04/08~2016/04/13
公開株数 243,000
公募株数 160,000
売出株数 83,000
類似銘柄(予想PER) クルーズ(-倍)
Klab(-倍)
ランキング IPO新規公開株

4/15上場
「エディア」主幹事!
4/5上場
「ハイアス・アンド・カンパニー」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SBI証券 214,200 88.15 1071枚
SMBCフレンド証券 4,800 1.98 -
極東証券 4,800 1.98 -
みずほ証券 4,800 1.98 5枚
岩井コスモ証券 2,400 0.99 3枚
岡三証券 2,400 0.99 3枚
高木証券 2,400 0.99 3枚
東洋証券 2,400 0.99 -
マネックス証券 2,400 0.99 22枚
水戸証券 2,400 0.99 -

投票は下記より


事業内容
スマートフォンなどモバイル向けコンテンツサービスの企画、開発、運用を手掛ける。
自社タイトル、他社との共同開発によるアライアンスタイトルがあり、さまざまなプラットホーム
向けにコンテンツを展開中。

1999年設立で、携帯電話の黎明期から実用性、エンターテインメント性にこだわった
新規サービスの創出に取り組んできた実績がある。生活密着型の実用サービスである
ライフサポートサービスは、従来型携帯電話が主流だった時代には主力事業だった。

17年2月期の非連結経常利益は前期比27.8%増の2.0億円を計画する。
収益規模はまだ小さいが、高い成長率を見込んでいる。

スマホ向けゲームを手掛ける案件はIPOマーケットにおける人気が高かったが、直近では
需給面が主因ながらアカツキが公開価格割れで初値を形成するなど、その人気は後退しつつある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は4.6億円程度で軽量感が強い。
ただ、ベンチャーキャピタル保有株に付されているロックアップ条項解除後は、これを含め合計で
公開株式数の2倍以上の潜在的な売り需要が存在。

エディア(3935)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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委託引受があります
マネックス証券 カブドットコム証券


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【エディア(3935)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

エディア

コード 3935
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/04/15
事業内容 ゲームサービス事業、ライフサポートサービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 243,000
公募株数 160,000
売出株数 83,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,460,000
想定価格 1,510円(15.1万円必要)
仮条件決定日 2016/03/28
仮条件 1,510~1,630円
ブックビルディング期間 2016/03/30~2016/04/05
公募価格決定日 2016/04/06
申込期間 2016/04/08~2016/04/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/30AM0:00~4/5AM11:00
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
みずほ証券 3/30AM6:00~4/5AM10:00
岩井コスモ証券 3/30AM5:30~4/5PM5:30
岡三証券 3/30~4/5AM10:00
高木証券 3/30~4/5
東洋証券 -
マネックス証券 3/30AM0:00~4/5AM11:00
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 4/6
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
みずほ証券 4/7
岩井コスモ証券 4/12
岡三証券 4/6
高木証券 4/6
東洋証券 -
マネックス証券 4/7
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 4/6
証券会社別申込期間
SBI証券 4/8AM8:00~4/12PM0:00
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
みずほ証券 4/8AM6:00~4/12PM3:30
岩井コスモ証券 4/8AM5:30~4/12AM10:30
岡三証券 4/8~4/13
高木証券 4/8~4/13
東洋証券 -
マネックス証券 4/8AM0:00~4/13AM1:00
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
設立年月日 1999年04月09日
社員数 54人(2016年02月29日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額217,272千円及び第三者割当増資の手取概算額上限50,566千円については、以下の投資に充当する予定。
1.ゲームサービスにおいて、事業拡大における新規ゲーム開発に伴う投資費用150,000千円(平成29年2月期75,000千円、平成30年2月期75,000千円)を見込んでいる。
2.ゲームサービスにおける将来の売上規模の拡大を目指し、新規ユーザーの獲得を図るための広告宣伝費として50,000千円(平成29年2月期25,000千円、平成30年2月期25,000千円)を投下。
3.組織力強化を目的に管理部門の増員のため、採用費及び人件費として17,838千円(平成29年2月期7,000千円、平成30年2月期10,838千円)を見込んでいる。
4.事業規模拡大に伴うオフィス増床及びオフィス構築費用として30,000千円(平成29年2月期30,000千円)を見込んでいる。
5.将来の組織拡大に対応できるよう、販売管理システム及び会計システム等の社内基幹システムの刷新費用として20,000千円(平成30年2月期20,000千円)を見込んでいる。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 214,200 88.15 1071枚
幹事
SMBCフレンド証券 4,800 1.98 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
極東証券 4,800 1.98 -
みずほ証券 4,800 1.98 5枚
岩井コスモ証券 2,400 0.99 3枚
岡三証券 2,400 0.99 3枚
高木証券 2,400 0.99 3枚
東洋証券 2,400 0.99 -
マネックス証券 2,400 0.99 22枚
水戸証券 2,400 0.99 -
委託販売団
岡三オンライン証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 - - - - 0 - -
単体 771 -75 -110 284 -75 194
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 991 9 9 294 6 201
直近四半期
2015/11
連結 - - - - - -
単体 939 121 111 406 76 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
原尾正紀 36.65% 社長 180日
夏目三法 8.10% 90日
投資事業組合オリックス8号 5.99% 90日
田口政実 4.76% 取締役 副社長 90日
エスシージェイジャパン(株) 4.59% 90日
賀島義成 4.45% 取締役 90日
夏目理江 3.00% 90日
(株)FEインベスト 2.10% 90日
東森喜代 2.04% 90日
オリックス7号投資事業有限責任組合 1.80% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,510円(15.1万円必要)
仮条件 1,510~1,630円

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2016年3月29日

【丸八ホールディングス(3504)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:東海東京証券、上場市場:名証2部

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社名

丸八ホールディングス

コード 3504
業種 繊維製品
上場予定日 2016/04/08
事業内容 羽毛ふとん、羊毛敷きふとん、毛皮インテリア製品等の寝具・リビング用品の製造販売などを行うグループ会社の管理・統括
上場市場 名証2部
公開株数 1,658,000
公募株数 1,016,000
売出株数 642,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
16,579,060
想定価格 670円(6.7万円必要)
仮条件決定日 2016/03/18
仮条件 620~680円
ブックビルディング期間 2016/03/23~2016/03/29
公募価格決定日 2016/03/30
申込期間 2016/04/01~2016/04/06
調達資金使途 寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕、不動産賃貸事業の不動産投資、クレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金の返済の一部に充当予定
類似銘柄 サンゲツ(29.1倍)
フランスベッドホールディングス(40.1倍)
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 3/23AM6:00~3/29AM10:00
SMBC日興証券 3/23AM5:00~3/29PM5:00
SBI証券 3/23AM9:00~3/29AM11:00
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 3/23AM5:45~3/29PM3:00
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東海東京証券 3/30
SMBC日興証券 3/30
SBI証券 3/30
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 3/30
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東海東京証券 4/1AM6:00~4/5PM0:00
SMBC日興証券 4/1AM5:00~4/5PM5:00
SBI証券 4/1AM8:30~4/5AM8:00
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 4/1AM5:45~4/5PM0:00
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2012年04月02日
社員数 29人(2016年01月31日現在)
連結子会社 (株)丸八真綿
(株)丸八プロダクト
(株)丸八真綿販売
(株)まるはちハピネス
(株)見目丸八真綿・・・その他25社
手取金の使途 手取概算額621,262千円に加え、本募集と同日付けをもって決議された第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限102,199千円と合わせた手取概算額合計上限723,461千円については以下のとおり、寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕に230,000千円、不動産賃貸事業の不動産投資に400,000千円、残額についてはクレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金(平成28年1月末現在残高は50億円)の返済の一部に充当する予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 1,459,000 88.00 1459枚
幹事
SMBC日興証券 66,300 4.00 67枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 66,300 4.00 332枚
SMBCフレンド証券 16,600 1.00 -
むさし証券 16,600 1.00 17枚
東洋証券 16,600 1.00 -
日本アジア証券 16,600 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 19,985 2,002 1,384 42,249 30 95 2,936
単体 919 436 407 36,262 28 2,520
2015/03 連結 20,935 1,721 1,258 43,592 27.5 87 3,045
単体 1,319 780 764 36,507 53 2,550
今期予想
2016/03
連結 22,020 1,528 1,001 - 30 - -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)洋大 63.93% 90日
(株)丸八ホールディングス 13.65% 180日
岡本八大 5.29% 取締役 副会長 90日
岡本一八 4.56% 取締役 相談役 90日
(株)静岡銀行 3.14% 90日
竹田和雄 0.97% 90日
(株)りそな銀行 0.84% 90日
中原景三 0.72% 90日
横山久道 0.54% 90日
間瀬久吉 0.39% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 670円(6.7万円必要)
仮条件 620~680円
初値予想速報版 700円

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【ハイアス・アンド・カンパニー(6192)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ハイアス・アンド・カンパニー

コード 6192
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 住関連産業に係るASPシステムの提供及び事業ノウハウ等のソリューション提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 470,000
公募株数 470,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,861,500
想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件決定日 2016/03/17
仮条件 850~950円
ブックビルディング期間 2016/03/18~2016/03/25
公募価格決定日 2016/03/28
申込期間 2016/03/29~2016/04/01
調達資金使途
類似銘柄 いい生活(38.5倍)
インフォマート(46.1倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/18AM5:00~3/25PM5:00
みずほ証券 3/18AM6:00~3/25AM10:00
SBI証券 3/18AM9:00~3/25AM11:00
岡三証券 3/18~3/25AM10:00
東海東京証券 3/18AM6:00~3/25AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/28
みずほ証券 3/29
SBI証券 3/28
岡三証券 3/28
東海東京証券 3/28
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/29AM5:00~3/31PM5:00
みずほ証券 3/29AM6:00~3/31PM3:30
SBI証券 3/29PM0:00~3/31AM8:00
岡三証券 3/29~4/1
東海東京証券 3/29AM6:00~3/31PM0:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年03月31日
社員数 73人(2016年01月31日現在)
連結子会社 (株)ans
一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会
手取金の使途 手取概算額357,540千円及び第三者割当増資の手取概算額上限54,548千円については、既存商材のバージョンアップ(機能追加等)や新商材開発に係るソフトウエア投資として84,000千円(平成29年4月期:32,000千円、平成30年4月期:52,000千円)、管理機能強化(販売管理・会員管理等)を目的とした基幹システムへのソフトウエア投資として30,000千円(平成29年4月期:10,000千円、平成30年4月期:20,000千円)、当社内セミナールームの拡張や人員増に伴う事務所スペース拡張に伴う建物附属設備等として33,000千円(平成29年4月期:27,000千円、平成30年4月期:6,000千円)、財務基盤の安定性の向上等を目的とした借入金返済資金として61,118千円(平成29年4月期:47,206千円、平成30年4月期:13,912千円)、当社連結子会社である株式会社ansへの投融資資金として80,000千円(平成29年4月期:32,000千円、平成30年4月期:48,000千円)、残額については、当社取扱い商材のブランド認知度向上を目的として、平成29年4月期の広告宣伝費の一部に充当する予定。
なお、株式会社ansは、当社からの投融資資金の全額を新規出店資金(平成29年4月期:32,000千円、平成30年4月期:48,000千円)に充当する予定。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 423,000 90.00 423枚
幹事
みずほ証券 14,100 3.00 15枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 14,100 3.00 72枚
岡三証券 9,400 2.00 10枚
東海東京証券 9,400 2.00 10枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/04 連結 2,677 224 127 238 0 90 168
単体 2,655 257 161 286 114 202
2015/04 連結 2,686 98 47 314 0 30 173
単体 2,645 88 37 351 24 193
今季中間
2015/10
連結 1,588 164 102 417 56 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
濵村聖一 18.30% 社長 180日
柿内和徳 7.37% 取締役 180日
川瀬太志 6.78% 取締役 180日
(株)安成工務店 6.01% 180日
大津和行 5.56% 180日
東新住建(株) 5.42% 180日
ハイアス・アンド・カンパニー(株)従業員持株会 4.90% 180日
(株)関西トラスト 3.61% 180日
中山史章 3.39% 取締役 180日
山本嘉人 2.80% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件 850~950円
初値予想速報版 1,500円

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2016年3月27日

【PR TIMES(3922)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

PR TIMES

コード 3922
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 760,000
公募株数 460,000
売出株数 300,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,570,000
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2016/03/10
仮条件 1,220~1,340円
ブックビルディング期間 2016/03/14~2016/03/18
公募価格決定日 2016/03/22
公募価格 1,340円
申込期間 2016/03/24~2016/03/29
調達資金使途
類似銘柄 ベクトル(46.5倍)
ソーシャルワイヤー(24.1倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/14AM9:00~3/18AM11:00
大和証券 3/14~3/18AM11:00
SMBC日興証券 3/14AM5:00~3/18PM5:00
いちよし証券 3/14~3/18
マネックス証券 3/14AM0:00~3/18AM11:00
藍澤證券 -
エース証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/22
大和証券 3/23
SMBC日興証券 3/22
いちよし証券 3/23
マネックス証券 3/23
藍澤證券 -
エース証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/24AM0:00~3/28PM0:00
大和証券 3/24~3/28AM9:00
SMBC日興証券 3/24AM5:00~3/28PM5:00
いちよし証券 3/24~3/29
マネックス証券 3/24AM0:00~3/29AM11:00
藍澤證券 -
エース証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年12月26日
社員数 42人(2016年01月31日現在)
連結子会社 (株)マッシュメディア
手取金の使途 手取概算額507,072千円、及び第三者割当増資の手取概算額上限126,904千円については、設備投資資金として360,000千円、広告宣伝費として100,000千円、借入金返済として100,000千円、運転資金として73,976千円充当する予定。
具体的な内訳及び充当予定時期は以下のとおり。
1.顧客基盤を活かしたサービスラインの拡大による収益増加を図るため、新規事業に係るソフトウェア開発等の設備投資資金300,000千円(平成29年2月期150,000千円、平成30年2月期150,000千円)。
2.人員増加によるオフィス機材購入・拡充のための設備投資資金として60,000千円(平成29年2月期30,000千円、平成30年2月期30,000千円)。
3.当社の知名度向上及びブランディングのため、広告宣伝費100,000千円(平成30年2月期100,000千円)。
4.平成29年2月期において、運転資金として借り入れた短期借入金の全額返済として100,000千円。
5.人件費等の運転資金として73,976千円(平成29年2月期40,000千円、平成30年2月期33,976千円)。
なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 646,000 85.00 3230枚
幹事
大和証券 45,600 6.00 69枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 38,000 5.00 38枚
いちよし証券 7,600 1.00 8枚
マネックス証券 7,600 1.00 69枚
藍澤證券 3,800 0.50 -
エース証券 3,800 0.50 -
東洋証券 3,800 0.50 -
水戸証券 3,800 0.50 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 670 82 45 230 0 20 102
単体 653 89 50 237 23 105
2015/02 連結 845 92 47 323 0 18 125
単体 827 78 31 314 12 122
直近四半期
2015/11
連結 804 194 125 449 49 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ベクトル 77.90% 180日
GMCM Venture Capital Partners Ⅰ Inc 11.33%
山口拓己 7.38% 社長 180日
山田健介 1.58% 取締役 180日
三島映拓 0.25%
寺澤美砂 0.18%
澤内麻子 0.14%
野田剛 0.08%
村田悠太 0.07%
山村京子 0.07%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件 1,220~1,340円
公募価格 1,340円
初値予想速報版 2,000円
初値予想暫定版 2,200円
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【エボラブルアジア(6191)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

エボラブルアジア

コード 6191
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 主に国内航空券のインターネット販売に特化したオンライン旅行事業、訪日旅行事業、アジアでIT開発を行うITオフショア開発事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 997,200
公募株数 620,000
売出株数 377,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,748,100
想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件決定日 2016/03/10
仮条件 1,660~1,800円
ブックビルディング期間 2016/03/14~2016/03/18
公募価格決定日 2016/03/22
公募価格 1,800円
申込期間 2016/03/24~2016/03/29
調達資金使途
類似銘柄 アドベンチャー(-倍)
カカクコム(35.0倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/14AM0:00~3/18AM11:00
岩井コスモ証券 3/14AM5:30~3/18PM5:30
エイチ・エス証券 3/14~3/18
岡三証券 3/14~3/18AM10:00
東洋証券 -
マネックス証券 3/14AM0:00~3/18AM11:00
水戸証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/22
岩井コスモ証券 3/24
エイチ・エス証券 3/22
岡三証券 3/22
東洋証券 -
マネックス証券 3/23
水戸証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/24AM0:00~3/28PM0:00
岩井コスモ証券 3/24AM5:30~3/28AM10:30
エイチ・エス証券 3/24~3/29
岡三証券 3/24~3/29
東洋証券 -
マネックス証券 3/24AM0:00~3/29AM11:00
水戸証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2007年05月11日
社員数 50人(2016年01月31日現在)
連結子会社 EVOLABLE ASIA CO., LTD.
手取金の使途 手取概算額941,272千円及び第三者割当増資の手取概算額上限231,067千円については、事業拡大のためのシステム投資資金、広告宣伝費や採用教育費、人件費等に充当する予定。
具体的には以下に充当する予定。
1.事業拡大のための自社運営サイトに掛かる開発等のシステム投資資金として、150,000千円(平成28年9月期31,000千円、平成29年9月期72,000千円、平成30年9月期47,000千円)
2.当社ブランドの認知度向上及び自社運営サイトの新規顧客獲得を目的としたWebマーケティング等の広告宣伝費として、922,339千円(平成28年9月期461,169千円、平成29年9月期461,169千円)
3.上記サイト開発や広告宣伝等の活動を支える人員の確保のために、計画に基づいた採用教育費や人件費として、100,000千円(平成28年9月期50,000千円、平成29年9月期50,000千円)
なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 847,800 85.02 4239枚
幹事
岩井コスモ証券 19,900 2.00 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エイチ・エス証券 19,900 2.00 20枚
岡三証券 19,900 2.00 20枚
東洋証券 19,900 2.00 -
マネックス証券 19,900 2.00 180枚
水戸証券 19,900 2.00 -
藍澤證券 10,000 1.00 -
エース証券 10,000 1.00 -
日本アジア証券 10,000 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 1,451 93 44 201 0 9 37
単体 1,115 43 19 145 4 31
2015/09 連結 2,754 305 172 397 0 37 74
単体 1,966 264 153 297 33 64
直近四半期
2015/12
連結 832 139 93 821 17 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大石崇徳 53.41% 取締役会長 180日
吉村ホールディングス(株) 27.61% 180日
Fenox Venture Company IX, L.P. 5.29%
笹沼泰助 2.50%
(株)ベクトル 1.50%
山下大介 1.50%
Fenox Venture Company III, L.P.  0.83%
柴田裕亮 0.65% 取締役CFO
松濤徹 0.59% 取締役CMO
秋山匡秀 0.56%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件 1,660~1,800円
公募価格 1,800円
初値予想速報版 2,400円
初値予想暫定版 2,600円
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2016年3月23日

【丸八ホールディングス(3504)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:東海東京証券、上場市場:名証2部

丸八ホールディングス(3504)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年3月18日~2014年4月7日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

丸八ホールディングス(3504)IPO詳細
業種 繊維製品
上場予定日 2016/04/08
事業内容 羽毛ふとん、羊毛敷きふとん、毛皮インテリア製品等の寝具・リビング用品の製造販売などを行うグループ会社の管理・統括
上場市場 名証2部
想定価格 670円(6.7万円必要)
仮条件決定日 2016/03/18
仮条件 620~680円
ブックビルディング期間 2016/03/23~2016/03/29
公募価格決定日 2016/03/30
公募価格
申込期間 2016/04/01~2016/04/06
公開株数 1,658,000
公募株数 1,016,000
売出株数 642,000
類似銘柄(予想PER) サンゲツ(29.1倍)
フランスベッドホールディングス(40.1倍)
ランキング IPO新規公開株

4/15上場
「エディア」主幹事!
4/5上場
「ハイアス・アンド・カンパニー」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
東海東京証券 1,459,000 88.00 1459枚
SMBC日興証券 66,300 4.00 67枚
SBI証券 66,300 4.00 332枚
SMBCフレンド証券 16,600 1.00 -
むさし証券 16,600 1.00 17枚
東洋証券 16,600 1.00 -
日本アジア証券 16,600 1.00 -

投票は下記より


事業内容
寝具・リビング用品事業、不動産賃貸事業を手掛ける。2012年に丸八真綿により株式移転の
方法で設立された持株会社。寝具・リビング用品で製品企画から原材料調達、製造、物流、
販売、メンテナンス、リサイクルまで一貫したサービスを提供。

主力の丸八真綿は昭和五十年代に大相撲力士を起用したテレビCMで認知を広げ、四十代以上の
人には馴染み深い。
日本ではかつて綿のふとんが主流だったが、丸八真綿は「羽毛ふとん」に注力、高度成長とともに
「羽毛ふとん」が普及し、それとともに事業が拡大した経緯がある。

16年3月期の連結経常利益は前期比11.2%減の15億2,800万円を計画する。
寝具市場自体は健康志向の高まりなどを背景に拡大しているものの、羽毛原料の輸入単価高騰など
により、利益率は悪化傾向にある。

高い知名度を誇る企業だが、成長イメージが乏しい、成熟感の強い産業であり、上場市場も参加者の
限られる名証2部。敬遠される材料が揃ってしまっている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約12億円。
ベンチャーキャピタル保有株はなく、公開株式以外は市場に流出しづらい構造。

丸八ホールディングス(3504)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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3/24上場「ウィルプラスホールディングス」
引受幹事決定!
マネックス証券 カブドットコム証券


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【PR TIMES(3922)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

PR TIMES

コード 3922
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 760,000
公募株数 460,000
売出株数 300,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,570,000
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2016/03/10
仮条件 1,220~1,340円
ブックビルディング期間 2016/03/14~2016/03/18
公募価格決定日 2016/03/22
公募価格 1,340円
申込期間 2016/03/24~2016/03/29
調達資金使途
類似銘柄 ベクトル(46.5倍)
ソーシャルワイヤー(24.1倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/14AM9:00~3/18AM11:00
大和証券 3/14~3/18AM11:00
SMBC日興証券 3/14AM5:00~3/18PM5:00
いちよし証券 3/14~3/18
マネックス証券 3/14AM0:00~3/18AM11:00
藍澤證券 -
エース証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/22
大和証券 3/23
SMBC日興証券 3/22
いちよし証券 3/23
マネックス証券 3/23
藍澤證券 -
エース証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/24AM0:00~3/28PM0:00
大和証券 3/24~3/28AM9:00
SMBC日興証券 3/24AM5:00~3/28PM5:00
いちよし証券 3/24~3/29
マネックス証券 3/24AM0:00~3/29AM11:00
藍澤證券 -
エース証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年12月26日
社員数 42人(2016年01月31日現在)
連結子会社 (株)マッシュメディア
手取金の使途 手取概算額507,072千円、及び第三者割当増資の手取概算額上限126,904千円については、設備投資資金として360,000千円、広告宣伝費として100,000千円、借入金返済として100,000千円、運転資金として73,976千円充当する予定。
具体的な内訳及び充当予定時期は以下のとおり。
1.顧客基盤を活かしたサービスラインの拡大による収益増加を図るため、新規事業に係るソフトウェア開発等の設備投資資金300,000千円(平成29年2月期150,000千円、平成30年2月期150,000千円)。
2.人員増加によるオフィス機材購入・拡充のための設備投資資金として60,000千円(平成29年2月期30,000千円、平成30年2月期30,000千円)。
3.当社の知名度向上及びブランディングのため、広告宣伝費100,000千円(平成30年2月期100,000千円)。
4.平成29年2月期において、運転資金として借り入れた短期借入金の全額返済として100,000千円。
5.人件費等の運転資金として73,976千円(平成29年2月期40,000千円、平成30年2月期33,976千円)。
なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 646,000 85.00 3230枚
幹事
大和証券 45,600 6.00 69枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 38,000 5.00 38枚
いちよし証券 7,600 1.00 8枚
マネックス証券 7,600 1.00 69枚
藍澤證券 3,800 0.50 -
エース証券 3,800 0.50 -
東洋証券 3,800 0.50 -
水戸証券 3,800 0.50 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 670 82 45 230 0 20 102
単体 653 89 50 237 23 105
2015/02 連結 845 92 47 323 0 18 125
単体 827 78 31 314 12 122
直近四半期
2015/11
連結 804 194 125 449 49 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ベクトル 77.90% 180日
GMCM Venture Capital Partners Ⅰ Inc 11.33%
山口拓己 7.38% 社長 180日
山田健介 1.58% 取締役 180日
三島映拓 0.25%
寺澤美砂 0.18%
澤内麻子 0.14%
野田剛 0.08%
村田悠太 0.07%
山村京子 0.07%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件 1,220~1,340円
初値予想速報版 2,000円

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2016年3月22日

【エボラブルアジア(6191)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

エボラブルアジア

コード 6191
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 主に国内航空券のインターネット販売に特化したオンライン旅行事業、訪日旅行事業、アジアでIT開発を行うITオフショア開発事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 997,200
公募株数 620,000
売出株数 377,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,748,100
想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件決定日 2016/03/10
仮条件 1,660~1,800円
ブックビルディング期間 2016/03/14~2016/03/18
公募価格決定日 2016/03/22
申込期間 2016/03/24~2016/03/29
調達資金使途
類似銘柄 アドベンチャー(-倍)
カカクコム(35.0倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/14AM0:00~3/18AM11:00
岩井コスモ証券 3/14AM5:30~3/18PM5:30
エイチ・エス証券 3/14~3/18
岡三証券 3/14~3/18AM10:00
東洋証券 -
マネックス証券 3/14AM0:00~3/18AM11:00
水戸証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/22
岩井コスモ証券 3/24
エイチ・エス証券 3/22
岡三証券 3/22
東洋証券 -
マネックス証券 3/23
水戸証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/24AM0:00~3/28PM0:00
岩井コスモ証券 3/24AM5:30~3/28AM10:30
エイチ・エス証券 3/24~3/29
岡三証券 3/24~3/29
東洋証券 -
マネックス証券 3/24AM0:00~3/29AM11:00
水戸証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2007年05月11日
社員数 50人(2016年01月31日現在)
連結子会社 EVOLABLE ASIA CO., LTD.
手取金の使途 手取概算額941,272千円及び第三者割当増資の手取概算額上限231,067千円については、事業拡大のためのシステム投資資金、広告宣伝費や採用教育費、人件費等に充当する予定。
具体的には以下に充当する予定。
1.事業拡大のための自社運営サイトに掛かる開発等のシステム投資資金として、150,000千円(平成28年9月期31,000千円、平成29年9月期72,000千円、平成30年9月期47,000千円)
2.当社ブランドの認知度向上及び自社運営サイトの新規顧客獲得を目的としたWebマーケティング等の広告宣伝費として、922,339千円(平成28年9月期461,169千円、平成29年9月期461,169千円)
3.上記サイト開発や広告宣伝等の活動を支える人員の確保のために、計画に基づいた採用教育費や人件費として、100,000千円(平成28年9月期50,000千円、平成29年9月期50,000千円)
なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 847,800 85.02 4239枚
幹事
岩井コスモ証券 19,900 2.00 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エイチ・エス証券 19,900 2.00 20枚
岡三証券 19,900 2.00 20枚
東洋証券 19,900 2.00 -
マネックス証券 19,900 2.00 180枚
水戸証券 19,900 2.00 -
藍澤證券 10,000 1.00 -
エース証券 10,000 1.00 -
日本アジア証券 10,000 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 1,451 93 44 201 0 9 37
単体 1,115 43 19 145 4 31
2015/09 連結 2,754 305 172 397 0 37 74
単体 1,966 264 153 297 33 64
直近四半期
2015/12
連結 832 139 93 821 17 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大石崇徳 53.41% 取締役会長 180日
吉村ホールディングス(株) 27.61% 180日
Fenox Venture Company IX, L.P. 5.29%
笹沼泰助 2.50%
(株)ベクトル 1.50%
山下大介 1.50%
Fenox Venture Company III, L.P.  0.83%
柴田裕亮 0.65% 取締役CFO
松濤徹 0.59% 取締役CMO
秋山匡秀 0.56%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件 1,660~1,800円
初値予想速報版 2,400円

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【ウイルプラスホールディングス(3538)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ウイルプラスホールディングス

コード 3538
業種 小売業
上場予定日 2016/03/24
事業内容 輸入車販売関連事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 524,100
公募株数 400,100
売出株数 124,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,382,720
想定価格 1,880円(18.8万円必要)
仮条件決定日 2016/03/03
仮条件 1,730~1,880円
ブックビルディング期間 2016/03/07~2016/03/11
公募価格決定日 2016/03/14
公募価格 1,880円
申込期間 2016/03/15~2016/03/18
調達資金使途
類似銘柄 ICDA ホールディングス(5.8倍)
VT ホールディングス(16.4倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/7AM6:00~3/11AM10:00
SBI証券 3/7AM9:00~3/11AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7AM8:00~3/11AM11:00
いちよし証券 3/7~3/11
岡三証券 3/7~3/11AM10:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 3/7AM0:00~3/11AM11:00
岩井コスモ証券 3/7AM5:30~3/11PM5:30
むさし証券 3/7AM5:45~3/11PM3:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/7AM0:00~3/11AM10:00
楽天証券 3/7PM6:00~3/11AM10:50
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/15
SBI証券 3/14
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/14
いちよし証券 3/15
岡三証券 3/14
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 3/14
岩井コスモ証券 3/17
むさし証券 3/14
委託販売団
カブドットコム証券 3/18
楽天証券 3/17
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/15AM6:00~3/17PM3:30
SBI証券 3/15PM0:00~3/17AM8:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/15AM8:00~3/16AM3:00
いちよし証券 3/15~3/18
岡三証券 3/15~3/18
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 3/15AM0:00~3/18AM11:00
岩井コスモ証券 3/15AM5:30~3/17AM10:30
むさし証券 3/15AM5:45~3/17PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/15AM0:00~3/18AM11:30
楽天証券 3/15AM0:00~3/17PM2:00
設立年月日 2007年10月25日
社員数 23人(2016年01月31日現在)
連結子会社 チェッカーモータース(株)
ウイルプラスモトーレン(株)
帝欧オート(株)
手取金の使途 手取概算額 686,812千円については、第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限135,946千円と合わせた、手取概算額合計上限822,759千円を、店舗改装費用及び業務効率化を図るためのシステム関連の設備投資に445,506千円、残額を借入金の返済に充当する予定。設備投資については、平成28年6月期においては、九州地区で1店舗の新規出店費用と2店舗の移転に伴う改装費用、2店舗のCI(注)変更に伴う改装費用、東京地区で1店舗のCI変更に伴う改装費用として、281,736千円を、また、販売管理システムの改修及び給与管理システムの導入に12,980千円を充当する予定。また、平成29年6月期には、九州地区の4店舗のCI変更に伴う店舗改装を予定しており、150,790千円をこれに充当する予定。残額については、平成28年6月期に短期借入金の返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 448,400 85.56 449枚
幹事
SBI証券 26,200 5.00 131枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 20,900 3.99 21枚
いちよし証券 5,200 0.99 6枚
岡三証券 5,200 0.99 6枚
SMBCフレンド証券 5,200 0.99 -
マネックス証券 5,200 0.99 47枚
岩井コスモ証券 5,200 0.99 6枚
むさし証券 5,200 0.99 6枚
委託販売団
カブドットコム証券
楽天証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/06 連結 17,146 870 500 1,787 0 284 1,013
単体 492 83 48 346 27 196
2015/06 連結 19,072 673 416 2,335 0 226 1,226
単体 635 188 119 598 64 314
今期中間
2015/12
連結 9,819 460 281 2,617 148 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
成瀬隆章 43.36% 社長 90日
(株)ウイルプラスホールディングス 18.63%
(株)ゼロ 5.58% 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 5.56%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 5.56%
三井住友海上火災保険(株) 4.73% 90日
齊田勇 3.33% 取締役 90日
りそなキャピタル2号投資事業組合 2.78%
損害保険ジャパン日本興亜(株) 2.59% 90日
柴田学爾 2.05% 常務取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,880円(18.8万円必要)
仮条件 1,730~1,880円
公募価格 1,880円
初値予想速報版 1,950円
初値予想暫定版 2,000円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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【ベネフィットジャパン(3934)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ベネフィットジャパン

コード 3934
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/24
事業内容 MVNO(仮想移動体通信事業者)、インターネットオプションサービスならびにコンテンツの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 450,000
公募株数 250,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,694,000
想定価格 2,020円(20.2万円必要)
仮条件決定日 2016/03/04
仮条件 1,680~1,980円
ブックビルディング期間 2016/03/08~2016/03/14
公募価格決定日 2016/03/15
公募価格 1,980円
申込期間 2016/03/16~2016/03/22
調達資金使途
類似銘柄 日本通信(-倍)
ワイヤレスゲート(28.2倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/8~3/14AM11:00
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/14PM5:00
エイチ・エス証券 3/8AM9:00~3/14AM10:00
いちよし証券 3/8~3/14
SBI証券 3/8AM9:00~3/14AM11:00
マネックス証券 3/8AM0:00~3/14AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 3/16
SMBC日興証券 3/15
エイチ・エス証券 3/15
いちよし証券 3/16
SBI証券 3/15
マネックス証券 3/15
委託販売団
岡三オンライン証券 3/15
証券会社別申込期間
大和証券 3/16~3/18AM9:00
SMBC日興証券 3/16AM5:00~3/18PM5:00
エイチ・エス証券 3/16AM9:00~3/18PM4:00
いちよし証券 3/16~3/22
SBI証券 3/16PM0:00~3/18AM8:00
マネックス証券 3/16AM0:00~3/22AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
設立年月日 1996年06月06日
社員数 82人(2016年01月31日現在)
連結子会社 イープレイス(株)
(株)ライフスタイルウォーター
手取金の使途 手取概算額456,600千円については、主な事業であるMVNO事業及び契約加入取次事業におけるWiFiルーター、タブレット端末及びノートパソコンの仕入代金、またMVNO事業における2年間若しくは3年間の割賦販売に伴う割賦売掛金の増加に対応するための平成29年3月末までの運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 418,500 93.00 628枚
幹事
SMBC日興証券 13,500 3.00 14枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エイチ・エス証券 4,500 1.00 5枚
いちよし証券 4,500 1.00 5枚
SBI証券 4,500 1.00 23枚
マネックス証券 4,500 1.00 41枚
委託販売団
岡三オンライン証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 4,569 13 -72 969 0 -36 572
単体 3,745 137 16 1,243 8 739
2015/03 連結 4,249 277 196 1,165 0 115 687
単体 3,507 254 123 1,366 72 806
直近四半期
2015/12
連結 3,243 489 345 1,510 204 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐久間寛 50.33% 社長 90日
(有)サクマジャパン 25.14% 90日
(株)アイ・イーグループ 16.8% 90日
吉本正人 1.70% 常務取締役 90日
佐久間範子 0.86% 90日
森山喜粒 0.81%
奥博 0.52% 90日
(株)九地良 0.4%
松下正則 0.38% 取締役
木村泰 0.35% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 2,020円(20.2万円必要)
仮条件 1,680~1,980円
公募価格 1,980円
初値予想速報版 2,000円
初値予想暫定版 2,200円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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2016年3月18日

【ハイアス・アンド・カンパニー(6192)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

ハイアス・アンド・カンパニー(6192)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年3月18日~2014年4月4日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ハイアス・アンド・カンパニー(6192)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2016/04/5
事業内容 住関連産業に係るASPシステムの提供及び事業ノウハウ等のソリューション提供
上場市場 東証マザーズ
想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件決定日 2016/03/17
仮条件 850~950円
ブックビルディング期間 2016/03/18~2016/03/25
公募価格決定日 2016/03/28
公募価格
申込期間 2016/03/29~2016/04/01
公開株数 470,000
公募株数 470,000
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) いい生活(38.5倍)
インフォマート(46.1倍)
ランキング IPO新規公開株

4/15上場
「エディア」主幹事!
4/5上場
「ハイアス・アンド・カンパニー」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 423,000 90.00 423枚
みずほ証券 14,100 3.00 15枚
SBI証券 14,100 3.00 72枚
岡三証券 9,400 2.00 10枚
東海東京証券 9,400 2.00 10枚

投票は下記より


事業内容
建築、土木、不動産など住関連産業に特化した、業種特化型のソリューション提供などを
手掛ける。建設業者や工務店、不動産仲介業者など地域の中小企業を会員組織として
ネットワーク化を図っており、16年1月末時点の有料取引先会員企業数は1,197社。

住宅建築や工事に必要な事業ノウハウをマニュアルの形式にまとめたもので、会員専用
サイトによる継続的な情報提供やトレーニングの仕組み、営業ツールなどの仕組みが
一体になったものを提供している。

16年4月期の連結経常利益は前期比2.5倍の2億4,600万円を計画する。
主力のビジネスモデルパッケージで同21.7%増を想定。

IPOマーケットで住宅関連企業自体の人気は高くないが、業務特化型システムを手掛ける
ニッチ企業には新興市場らしさがある。地味なイメージは残るものの、一定の評価は得ることが
できそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は5.1億円。
ベンチャーキャピタル保有株はあるものの、ロックアップ条項が付されている上に株数が少なく、
初値動向に大きな影響は与えなそうだ。

ハイアス・アンド・カンパニー(6192)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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3/24上場「ウィルプラスホールディングス」
引受幹事決定!
マネックス証券 カブドットコム証券


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2016年3月17日

【丸八ホールディングス(3504)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:東海東京証券、上場市場:名証2部

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社名

丸八ホールディングス

コード 3504
業種 繊維製品
上場予定日 2016/04/08
事業内容 羽毛ふとん、羊毛敷きふとん、毛皮インテリア製品等の寝具・リビング用品の製造販売などを行うグループ会社の管理・統括
上場市場 名証2部
公開株数 1,658,000
公募株数 1,016,000
売出株数 642,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
16,579,060
想定価格 670円(6.7万円必要)
仮条件決定日 2016/03/18
仮条件
ブックビルディング期間 2016/03/23~2016/03/29
公募価格決定日 2016/03/30
申込期間 2016/04/01~2016/04/06
調達資金使途 寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕、不動産賃貸事業の不動産投資、クレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金の返済の一部に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 3/23AM6:00~3/29AM10:00
SMBC日興証券 3/23AM5:00~3/29PM5:00
SBI証券 3/23AM9:00~3/29AM11:00
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 3/23AM5:45~3/29PM3:00
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
東海東京証券 3/30
SMBC日興証券 3/30
SBI証券 3/30
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 3/30
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
東海東京証券 4/1AM6:00~4/5PM0:00
SMBC日興証券 4/1AM5:00~4/5PM5:00
SBI証券 4/1AM8:30~4/5AM8:00
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 4/1AM5:45~4/5PM0:00
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2012年04月02日
社員数 29人(2016年01月31日現在)
連結子会社 (株)丸八真綿
(株)丸八プロダクト
(株)丸八真綿販売
(株)まるはちハピネス
(株)見目丸八真綿・・・その他25社
手取金の使途 手取概算額621,262千円に加え、本募集と同日付けをもって決議された第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限102,199千円と合わせた手取概算額合計上限723,461千円については以下のとおり、寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕に230,000千円、不動産賃貸事業の不動産投資に400,000千円、残額についてはクレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金(平成28年1月末現在残高は50億円)の返済の一部に充当する予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 1,459,000 88.00 1459枚
幹事
SMBC日興証券 66,300 4.00 67枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 66,300 4.00 332枚
SMBCフレンド証券 16,600 1.00 -
むさし証券 16,600 1.00 17枚
東洋証券 16,600 1.00 -
日本アジア証券 16,600 1.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 19,985 2,002 1,384 42,249 30 95 2,936
単体 919 436 407 36,262 28 2,520
2015/03 連結 20,935 1,721 1,258 43,592 27.5 87 3,045
単体 1,319 780 764 36,507 53 2,550
今期予想
2016/03
連結 22,020 1,528 1,001 - 30 - -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)洋大 63.93% 90日
(株)丸八ホールディングス 13.65% 180日
岡本八大 5.29% 取締役 副会長 90日
岡本一八 4.56% 取締役 相談役 90日
(株)静岡銀行 3.14% 90日
竹田和雄 0.97% 90日
(株)りそな銀行 0.84% 90日
中原景三 0.72% 90日
横山久道 0.54% 90日
間瀬久吉 0.39% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 670円(6.7万円必要)
仮条件

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【ハイアス・アンド・カンパニー(6192)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ハイアス・アンド・カンパニー

コード 6192
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 住関連産業に係るASPシステムの提供及び事業ノウハウ等のソリューション提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 470,000
公募株数 470,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,861,500
想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件決定日 2016/03/17
仮条件 850~950円
ブックビルディング期間 2016/03/18~2016/03/25
公募価格決定日 2016/03/28
申込期間 2016/03/29~2016/04/01
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/18AM5:00~3/25PM5:00
みずほ証券 3/18AM6:00~3/25AM10:00
SBI証券 3/18AM9:00~3/25AM11:00
岡三証券 3/18~3/25AM10:00
東海東京証券 3/18AM6:00~3/25AM10:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/28
みずほ証券 3/29
SBI証券 3/28
岡三証券 3/28
東海東京証券 3/28
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/29AM5:00~3/31PM5:00
みずほ証券 3/29AM6:00~3/31PM3:30
SBI証券 3/29PM0:00~3/31AM8:00
岡三証券 3/29~4/1
東海東京証券 3/29AM6:00~3/31PM0:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2005年03月31日
社員数 73人(2016年01月31日現在)
連結子会社 (株)ans
一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会
手取金の使途 手取概算額357,540千円及び第三者割当増資の手取概算額上限54,548千円については、既存商材のバージョンアップ(機能追加等)や新商材開発に係るソフトウエア投資として84,000千円(平成29年4月期:32,000千円、平成30年4月期:52,000千円)、管理機能強化(販売管理・会員管理等)を目的とした基幹システムへのソフトウエア投資として30,000千円(平成29年4月期:10,000千円、平成30年4月期:20,000千円)、当社内セミナールームの拡張や人員増に伴う事務所スペース拡張に伴う建物附属設備等として33,000千円(平成29年4月期:27,000千円、平成30年4月期:6,000千円)、財務基盤の安定性の向上等を目的とした借入金返済資金として61,118千円(平成29年4月期:47,206千円、平成30年4月期:13,912千円)、当社連結子会社である株式会社ansへの投融資資金として80,000千円(平成29年4月期:32,000千円、平成30年4月期:48,000千円)、残額については、当社取扱い商材のブランド認知度向上を目的として、平成29年4月期の広告宣伝費の一部に充当する予定。
なお、株式会社ansは、当社からの投融資資金の全額を新規出店資金(平成29年4月期:32,000千円、平成30年4月期:48,000千円)に充当する予定。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 423,000 90.00 423枚
幹事
みずほ証券 14,100 3.00 15枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 14,100 3.00 72枚
岡三証券 9,400 2.00 10枚
東海東京証券 9,400 2.00 10枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/04 連結 2,677 224 127 238 0 90 168
単体 2,655 257 161 286 114 202
2015/04 連結 2,686 98 47 314 0 30 173
単体 2,645 88 37 351 24 193
今季中間
2015/10
連結 1,588 164 102 417 56 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
濵村聖一 18.30% 社長 180日
柿内和徳 7.37% 取締役 180日
川瀬太志 6.78% 取締役 180日
(株)安成工務店 6.01% 180日
大津和行 5.56% 180日
東新住建(株) 5.42% 180日
ハイアス・アンド・カンパニー(株)従業員持株会 4.90% 180日
(株)関西トラスト 3.61% 180日
中山史章 3.39% 取締役 180日
山本嘉人 2.80% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件 850~950円

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【ウイルプラスホールディングス(3538)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ウイルプラスホールディングス

コード 3538
業種 小売業
上場予定日 2016/03/24
事業内容 輸入車販売関連事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 524,100
公募株数 400,100
売出株数 124,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,382,720
想定価格 1,880円(18.8万円必要)
仮条件決定日 2016/03/03
仮条件 1,730~1,880円
ブックビルディング期間 2016/03/07~2016/03/11
公募価格決定日 2016/03/14
公募価格 1,880円
申込期間 2016/03/15~2016/03/18
調達資金使途
類似銘柄 ICDA ホールディングス(5.8倍)
VT ホールディングス(16.4倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/7AM6:00~3/11AM10:00
SBI証券 3/7AM9:00~3/11AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7AM8:00~3/11AM11:00
いちよし証券 3/7~3/11
岡三証券 3/7~3/11AM10:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 3/7AM0:00~3/11AM11:00
岩井コスモ証券 3/7AM5:30~3/11PM5:30
むさし証券 3/7AM5:45~3/11PM3:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/7AM0:00~3/11AM10:00
楽天証券 3/7PM6:00~3/11AM10:50
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/15
SBI証券 3/14
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/14
いちよし証券 3/15
岡三証券 3/14
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 3/14
岩井コスモ証券 3/17
むさし証券 3/14
委託販売団
カブドットコム証券 3/18
楽天証券 3/17
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/15AM6:00~3/17PM3:30
SBI証券 3/15PM0:00~3/17AM8:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/15AM8:00~3/16AM3:00
いちよし証券 3/15~3/18
岡三証券 3/15~3/18
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 3/15AM0:00~3/18AM11:00
岩井コスモ証券 3/15AM5:30~3/17AM10:30
むさし証券 3/15AM5:45~3/17PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/15AM0:00~3/18AM11:30
楽天証券 3/15AM0:00~3/17PM2:00
設立年月日 2007年10月25日
社員数 23人(2016年01月31日現在)
連結子会社 チェッカーモータース(株)
ウイルプラスモトーレン(株)
帝欧オート(株)
手取金の使途 手取概算額 686,812千円については、第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限135,946千円と合わせた、手取概算額合計上限822,759千円を、店舗改装費用及び業務効率化を図るためのシステム関連の設備投資に445,506千円、残額を借入金の返済に充当する予定。設備投資については、平成28年6月期においては、九州地区で1店舗の新規出店費用と2店舗の移転に伴う改装費用、2店舗のCI(注)変更に伴う改装費用、東京地区で1店舗のCI変更に伴う改装費用として、281,736千円を、また、販売管理システムの改修及び給与管理システムの導入に12,980千円を充当する予定。また、平成29年6月期には、九州地区の4店舗のCI変更に伴う店舗改装を予定しており、150,790千円をこれに充当する予定。残額については、平成28年6月期に短期借入金の返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 448,400 85.56 449枚
幹事
SBI証券 26,200 5.00 131枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 20,900 3.99 21枚
いちよし証券 5,200 0.99 6枚
岡三証券 5,200 0.99 6枚
SMBCフレンド証券 5,200 0.99 -
マネックス証券 5,200 0.99 47枚
岩井コスモ証券 5,200 0.99 6枚
むさし証券 5,200 0.99 6枚
委託販売団
カブドットコム証券
楽天証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/06 連結 17,146 870 500 1,787 0 284 1,013
単体 492 83 48 346 27 196
2015/06 連結 19,072 673 416 2,335 0 226 1,226
単体 635 188 119 598 64 314
今期中間
2015/12
連結 9,819 460 281 2,617 148 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
成瀬隆章 43.36% 社長 90日
(株)ウイルプラスホールディングス 18.63%
(株)ゼロ 5.58% 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 5.56%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 5.56%
三井住友海上火災保険(株) 4.73% 90日
齊田勇 3.33% 取締役 90日
りそなキャピタル2号投資事業組合 2.78%
損害保険ジャパン日本興亜(株) 2.59% 90日
柴田学爾 2.05% 常務取締役 90日
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初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,880円(18.8万円必要)
仮条件 1,730~1,880円
初値予想速報版 1,950円

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2016年3月16日

【ベネフィットジャパン(3934)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ベネフィットジャパン

コード 3934
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/24
事業内容 MVNO(仮想移動体通信事業者)、インターネットオプションサービスならびにコンテンツの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 450,000
公募株数 250,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,694,000
想定価格 2,020円(20.2万円必要)
仮条件決定日 2016/03/04
仮条件 1,680~1,980円
ブックビルディング期間 2016/03/08~2016/03/14
公募価格決定日 2016/03/15
公募価格 1,980円
申込期間 2016/03/16~2016/03/22
調達資金使途
類似銘柄 日本通信(-倍)
ワイヤレスゲート(28.2倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/8~3/14AM11:00
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/14PM5:00
エイチ・エス証券 3/8AM9:00~3/14AM10:00
いちよし証券 3/8~3/14
SBI証券 3/8AM9:00~3/14AM11:00
マネックス証券 3/8AM0:00~3/14AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 3/16
SMBC日興証券 3/15
エイチ・エス証券 3/15
いちよし証券 3/16
SBI証券 3/15
マネックス証券 3/15
委託販売団
岡三オンライン証券 3/15
証券会社別申込期間
大和証券 3/16~3/18AM9:00
SMBC日興証券 3/16AM5:00~3/18PM5:00
エイチ・エス証券 3/16AM9:00~3/18PM4:00
いちよし証券 3/16~3/22
SBI証券 3/16PM0:00~3/18AM8:00
マネックス証券 3/16AM0:00~3/22AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
設立年月日 1996年06月06日
社員数 82人(2016年01月31日現在)
連結子会社 イープレイス(株)
(株)ライフスタイルウォーター
手取金の使途 手取概算額456,600千円については、主な事業であるMVNO事業及び契約加入取次事業におけるWiFiルーター、タブレット端末及びノートパソコンの仕入代金、またMVNO事業における2年間若しくは3年間の割賦販売に伴う割賦売掛金の増加に対応するための平成29年3月末までの運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 418,500 93.00 628枚
幹事
SMBC日興証券 13,500 3.00 14枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エイチ・エス証券 4,500 1.00 5枚
いちよし証券 4,500 1.00 5枚
SBI証券 4,500 1.00 23枚
マネックス証券 4,500 1.00 41枚
委託販売団
岡三オンライン証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 4,569 13 -72 969 0 -36 572
単体 3,745 137 16 1,243 8 739
2015/03 連結 4,249 277 196 1,165 0 115 687
単体 3,507 254 123 1,366 72 806
直近四半期
2015/12
連結 3,243 489 345 1,510 204 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐久間寛 50.33% 社長 90日
(有)サクマジャパン 25.14% 90日
(株)アイ・イーグループ 16.8% 90日
吉本正人 1.70% 常務取締役 90日
佐久間範子 0.86% 90日
森山喜粒 0.81%
奥博 0.52% 90日
(株)九地良 0.4%
松下正則 0.38% 取締役
木村泰 0.35% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,020円(20.2万円必要)
仮条件 1,680~1,980円
初値予想速報版 2,000円



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【ジャパンミート(3539)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証

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社名

ジャパンミート

コード 3539
業種 小売業
上場予定日 2016/04/21
事業内容 食品スーパーマーケット ジャパンミート「生鮮館」、ジャパンミート「卸売市場」、「肉のハナマサ」及び「パワーマート」の経営、焼肉レストランの経営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 10,000,000
公募株数 8,124,800
売出株数 1,875,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
22,299,500
想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件決定日 2016/03/31
ブックビルディング期間 2016/04/04~2016/04/08
公募価格決定日 2016/04/11
申込期間 2016/04/13~2016/04/18
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
水戸証券 -
常陽証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
水戸証券 -
常陽証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
水戸証券 -
常陽証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1978年08月08日
社員数 462人(2016年02月29日現在)
連結子会社 (株)花正
(株)パワーマート
ジャパンミート(株)
(株)ジャパンデリカ
手取金の使途 手取概算額7,550,594千円については、第三者割当増資の手取概算額上限1,401,375千円と合わせた、手取概算額合計上限8,951,969千円について、スーパーマーケット事業における加工物流センターの建設、東京本部の建設等の設備投資、金融機関からの借入金の返済等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
水戸証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
常陽証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/07 連結 78,694 2,481 1,339 10,958 1 60 491
単体 42,331 1,413 1,315 8,181 58 366
2015/07 連結 91,540 3,556 1,854 12,857 1 83 576
単体 52,425 2,242 1,267 9,493 56 425
今季中間
2016/01
連結 49,230 2,435 1,609 14,416 72 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
境正博 24.78% 社長
境弘治 17.09% 取締役会長
境和弘 14.78% 取締役副会長
ジャパンミート従業員持株会 5.71%
藤原ひろみ 4.78%
境和美 4.66%
(株)ジョイフル本田 3.59%
黒田新一 3.24% 取締役
藤原克朗 3.08% 常務取締役
黒田幸子 1.81%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【グローバルウェイ(3936)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

グローバルウェイ

コード 3936
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/04/19
事業内容 ソーシャル・ウェブメディア事業(働く人のための情報プラットフォーム「キャリコネ」の運営および有料職業紹介サービスの提供) ビジネス・ウェブアプリケーション事業(クラウド型業務用ソフトウェアのカスタマイズ開発、導入支援および自社開発したソフトウェアのライセンス販売)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 130,000
公募株数 100,000
売出株数 30,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,034,560
想定価格 2,760円(27.6万円必要)
仮条件決定日 2016/03/31
ブックビルディング期間 2016/04/04~2016/04/08
公募価格決定日 2016/04/11
申込期間 2016/04/12~2016/04/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2004年10月21日
社員数 62人(2016年02月29日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額270,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限53,520千円については、1.広告宣伝費、2.採用費及び人件費、3.設備資金に充当する予定。具体的には以下を予定。
1.ソーシャル・ウェブメディア事業(注1)における当社ウェブサイトの訪問者数増加のための広告宣伝費の一部として55,820千円(平成29年3月期:14,890千円、平成30年3月期:40,930千円)、ビジネス・ウェブアプリケーション事業(注1)における提携先ソフトウェア企業が主催するイベント・セミナーへの出展費用の一部として20,934千円(平成29年3月期:9,717千円、平成30年3月期:11,217千円)
2.ソーシャル・ウェブメディア事業部、ビジネス・ウェブアプリケーション事業部、管理部における人材の
採用費及び人件費として117,265千円(平成29年3月期:43,145千円、平成30年3月期:74,120千円)
3.業務効率向上を目的とした管理基幹システム構築のための設備資金として12,000千円(平成29年3月期:12,000千円)
なお、上記使途以外の残額は将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当する方針でありますが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 914 74 49 - 0 - 48
単体 905 78 49 160 48 155
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 945 80 51 212 50 205
直近四半期
2015/12
連結 - - - - - -
単体 865 189 120 332 116 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
各務正人 73.36% 社長 90日
ジュン・ヤン 9.02% 90日
渡辺信明 5.69% 取締役 90日
(株)ディスコ 2.82% 90日
(株)インテリジェンス 2.82% 90日
佐藤三朋 1.50% 90日
各務香奈恵 0.75% 90日
山本慶一 0.53% 取締役 90日
太田達志 0.34% 90日
宮内郁美 0.27% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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2016年3月14日

【PR TIMES(3922)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

PR TIMES(3922)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年3月14日~2014年3月30日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

PR TIMES(3922)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営等
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2016/03/10
仮条件 1,220~1,340円
ブックビルディング期間 2016/03/14~2016/03/18
公募価格決定日 2016/03/22
公募価格
申込期間 2016/03/24~2016/03/29
公開株数 760,000
公募株数 460,000
売出株数 300,000
類似銘柄(予想PER) ベクトル(46.5倍)
ソーシャルワイヤー(24.1倍)
ランキング IPO新規公開株

4/15上場
「エディア」主幹事!
4/5上場
「ハイアス・アンド・カンパニー」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SBI証券 646,000 85.00 3230枚
大和証券 45,600 6.00 69枚
SMBC日興証券 38,000 5.00 38枚
いちよし証券 7,600 1.00 8枚
マネックス証券 7,600 1.00 69枚
藍澤證券 3,800 0.50 -
エース証券 3,800 0.50 -
東洋証券 3,800 0.50 -
水戸証券 3,800 0.50 -

投票は下記より


事業内容
PR事業を展開するベクトル<6058>の子会社で、プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の
運営が主力。「PRTIMES」は月間500万ページビュー超を誇るプレスリリース配信掲載サイトで、
掲載ニュースは大手新聞社や通信社のWebサイトなど月間1億ページビュー以上の大手を
含む全業界メディアや、業界特化メディアにも転載される。

料金プランは顧客のニーズに合わせて、リリース1件あたり3万円の従量課金プランのほか、
配信無制限プラン月8万円などがある。転載先のメディアサイトには時事通信社や朝日新聞
デジタル、Google、YOMIURI ONLINE、産経ニュースなどがある。

16年2月期の連結経常利益は前期比86.3%増の1億7,100万円を予想する。
ニュース配信サービスの利用企業数は15年11月に1万1,000社を突破し、「PR TIMES」の
月間配信本数、1日当たり配信本数は過去最高を記録した。

ベクトルの子会社であるため、いわゆる親子上場案件となる。
ビジネスモデルに特段の新鮮味もない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約11.7億円で、荷もたれ感も軽量感もない
標準的な上場規模。ベンチャーキャピタル保有株はあるものの、1社保有であるため、
上場してすぐに市場に流出する可能性は低いとみる。

PR TIMES(3922)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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3/24上場「ウィルプラスホールディングス」
引受幹事決定!
マネックス証券 カブドットコム証券


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【エボラブルアジア(6191)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

エボラブルアジア(6191)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年3月14日~2014年3月30日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
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IPO新規公開株

エボラブルアジア(6191)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 主に国内航空券のインターネット販売に特化したオンライン旅行事業、訪日旅行事業、アジアでIT開発を行うITオフショア開発事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件決定日 2016/03/04
仮条件 1,660~1,800円
ブックビルディング期間 2016/03/14~2016/03/18
公募価格決定日 2016/03/22
公募価格
申込期間 2016/03/24~2016/03/29
公開株数 997,200
公募株数 620,000
売出株数 377,200
類似銘柄(予想PER) アドベンチャー(-倍)
カカクコム(35.0倍)
ランキング IPO新規公開株

4/15上場
「エディア」主幹事!
4/5上場
「ハイアス・アンド・カンパニー」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SBI証券 847,800 85.02 4239枚
岩井コスモ証券 19,900 2.00 20枚
エイチ・エス証券 19,900 2.00 20枚
岡三証券 19,900 2.00 20枚
東洋証券 19,900 2.00 -
マネックス証券 19,900 2.00 180枚
水戸証券 19,900 2.00 -
藍澤證券 10,000 1.00 -
エース証券 10,000 1.00 -
日本アジア証券 10,000 1.00 -

投票は下記より


事業内容
オンライン旅行事業とITオフショア開発事業を手掛ける。
オンライン旅行事業の国内航空券の販売が中心で、オンライン旅行会社としては唯一
すべての国内航空会社のチケットを取り扱う。

国内・海外航空券を簡単に比較・予約できるサイトや、海外ホテル予約サイトを運営し、
主に個人向けに販売。OEM(相手先ブランドによる生産)で、航空券や、旅行・ホテル商材を
他社媒体へ旅行コンテンツとして提供も行っている。

16年9月期の連結経常利益は前期比47.2%増の4億4,900万円を計画する。
BtoBにおける新規顧客獲得のための広告施策強化や、法人向け出張手配クラウドサービスの
拡充などの施策を強化している。

オンライン旅行会社で、ビジネスモデル自体には特段の斬新さはないものの、大手企業とも
多く取引を行う有力ベンチャー。足元の業績は高成長しており、中期的な成長イメージも強い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約21億円。
新興市場上場案件としては荷もたれ感のある水準となっている。

エボラブルアジア(6191)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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マネックス証券 カブドットコム証券


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2016年3月13日

【ウイルプラスホールディングス(3538)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

ウイルプラスホールディングス(3538)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年3月13日~2014年3月23日

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IPO新規公開株

ウイルプラスホールディングス(3538)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2016/03/24
事業内容 輸入車販売関連事業
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 1,880円(18.8万円必要)
仮条件決定日 2016/03/03
仮条件 1,730~1,880円
ブックビルディング期間 2016/03/07~2016/03/11
公募価格決定日 2016/03/14
公募価格
申込期間 2016/03/15~2016/03/18
公開株数 524,100
公募株数 400,100
売出株数 124,000
類似銘柄(予想PER) ICDA ホールディングス(5.8倍)
VT ホールディングス(16.4倍)
ランキング IPO新規公開株

4/15上場
「エディア」主幹事!
4/5上場
「ハイアス・アンド・カンパニー」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 448,400 85.56 449枚
SBI証券 26,200 5.00 131枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 20,900 3.99 21枚
いちよし証券 5,200 0.99 6枚
岡三証券 5,200 0.99 6枚
SMBCフレンド証券 5,200 0.99 -
マネックス証券 5,200 0.99 47枚
岩井コスモ証券 5,200 0.99 6枚
むさし証券 5,200 0.99 6枚
カブドットコム証券 5,200 0.99 -
楽天証券 5,200 0.99 -

投票は下記より


事業内容
福岡県、東京都、神奈川県で、輸入車販売事業を手掛ける。新車販売のほか、
中古車の買取・販売や、車両整備、損害保険の代理店事業も行う。

チェッカーモータースは東京、神奈川、福岡で14拠点を展開中。
クライスラー/ジープブランドなどのほか、FCAジャパン社の取り扱う5ブランドの
合計販売台数では圧倒的ナンバーワンを誇る。

16年6月期の連結経常利益は前期比14.9%増の7億7,300万円を予想する。

輸入車販売業者は目新しいビジネスモデルではなく、消費者の車離れが叫ばれる中で
高成長イメージも乏しい。IPOマーケットでは特段の人気業種ではない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は11億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株も存在し、需給面に特段の妙味はない。
初値買いを集めるタイプの案件ではなく、大きな初値のブレは出なそうだ。

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【ベネフィットジャパン(3934)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

ベネフィットジャパン(3934)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年3月13日~2014年3月23日

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IPO新規公開株

ベネフィットジャパン(3934)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/24
事業内容 MVNO(仮想移動体通信事業者)、インターネットオプションサービスならびにコンテンツの提供
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,020円(20.2万円必要)
仮条件決定日 2016/03/04
仮条件 1,680~1,980円
ブックビルディング期間 2016/03/08~2016/03/14
公募価格決定日 2016/03/15
公募価格
申込期間 2016/03/16~2016/03/22
公開株数 450,000
公募株数 250,000
売出株数 200,000
類似銘柄(予想PER) 日本通信(-倍)
ワイヤレスゲート(28.2倍)
ランキング IPO新規公開株

4/15上場
「エディア」主幹事!
4/5上場
「ハイアス・アンド・カンパニー」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
大和証券 418,500 93.00 628枚
SMBC日興証券 13,500 3.00 14枚
エイチ・エス証券 4,500 1.00 5枚
いちよし証券 4,500 1.00 5枚
SBI証券 4,500 1.00 23枚
マネックス証券 4,500 1.00 41枚
岡三オンライン証券 - - -

投票は下記より


事業内容
MVNO(仮想移動体通信事業者)事業と契約加入取次事業が主軸。
また、天然水宅配事業として、連結子会社を通じて天然水の宅配サービスを行う。
MVNO事業はNTTドコモとソフトバンクから回線の提供を受けて、自社サービスとして
「オンリーモバイル」「オンリースマホ」のブランドでサービスを提供(総称は「オンリーサービス」)

「オンリーモバイル」は主に一般顧客向けにWi-Fiルーターとタブレット端末、もしくは
ノートパソコンとのセットで提供しており、「オンリースマホ」は格安SIMを利用した
モバイルサービスとなる。

16年3月期の連結経常利益は前期比67.9%増の4億6,500万円を計画する。
MVNO事業は従来の2年割賦販売に加えて3年割賦販売も開始。

MVNOは、日本の通信業界に革新をもたらし得るサービスだが、参入業者が
増加して競争が激化し始めている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は10億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株もない。3月24日は2社同日上場ではあるが、
資金分散によるマイナスも気にならないだろう。

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3/24上場「ウィルプラスホールディングス」
引受幹事決定!
マネックス証券 カブドットコム証券


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【PR TIMES(3922)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

PR TIMES

コード 3922
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 760,000
公募株数 460,000
売出株数 300,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,570,000
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2016/03/10
仮条件 1,220~1,340円
ブックビルディング期間 2016/03/14~2016/03/18
公募価格決定日 2016/03/22
申込期間 2016/03/24~2016/03/29
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/14AM9:00~3/18AM11:00
大和証券 3/14~3/18AM11:00
SMBC日興証券 3/14AM5:00~3/18PM5:00
いちよし証券 3/14~3/18
マネックス証券 3/14AM0:00~3/18AM11:00
藍澤證券 -
エース証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/22
大和証券 3/23
SMBC日興証券 3/22
いちよし証券 3/23
マネックス証券 3/23
藍澤證券 -
エース証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/24AM0:00~3/28PM0:00
大和証券 3/24~3/28AM9:00
SMBC日興証券 3/24AM5:00~3/28PM5:00
いちよし証券 3/24~3/29
マネックス証券 3/24AM0:00~3/29AM11:00
藍澤證券 -
エース証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2005年12月26日
社員数 42人(2016年01月31日現在)
連結子会社 (株)マッシュメディア
手取金の使途 手取概算額507,072千円、及び第三者割当増資の手取概算額上限126,904千円については、設備投資資金として360,000千円、広告宣伝費として100,000千円、借入金返済として100,000千円、運転資金として73,976千円充当する予定。
具体的な内訳及び充当予定時期は以下のとおり。
1.顧客基盤を活かしたサービスラインの拡大による収益増加を図るため、新規事業に係るソフトウェア開発等の設備投資資金300,000千円(平成29年2月期150,000千円、平成30年2月期150,000千円)。
2.人員増加によるオフィス機材購入・拡充のための設備投資資金として60,000千円(平成29年2月期30,000千円、平成30年2月期30,000千円)。
3.当社の知名度向上及びブランディングのため、広告宣伝費100,000千円(平成30年2月期100,000千円)。
4.平成29年2月期において、運転資金として借り入れた短期借入金の全額返済として100,000千円。
5.人件費等の運転資金として73,976千円(平成29年2月期40,000千円、平成30年2月期33,976千円)。
なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 646,000 85.00 3230枚
幹事
大和証券 45,600 6.00 69枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 38,000 5.00 38枚
いちよし証券 7,600 1.00 8枚
マネックス証券 7,600 1.00 69枚
藍澤證券 3,800 0.50 -
エース証券 3,800 0.50 -
東洋証券 3,800 0.50 -
水戸証券 3,800 0.50 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 670 82 45 230 0 20 102
単体 653 89 50 237 23 105
2015/02 連結 845 92 47 323 0 18 125
単体 827 78 31 314 12 122
直近四半期
2015/11
連結 804 194 125 449 49 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ベクトル 77.90% 180日
GMCM Venture Capital Partners Ⅰ Inc 11.33%
山口拓己 7.38% 社長 180日
山田健介 1.58% 取締役 180日
三島映拓 0.25%
寺澤美砂 0.18%
澤内麻子 0.14%
野田剛 0.08%
村田悠太 0.07%
山村京子 0.07%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件 1,220~1,340円

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2016年3月12日

【エボラブルアジア(6191)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

エボラブルアジア

コード 6191
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 主に国内航空券のインターネット販売に特化したオンライン旅行事業、訪日旅行事業、アジアでIT開発を行うITオフショア開発事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 997,200
公募株数 620,000
売出株数 377,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,748,100
想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件決定日 2016/03/10
仮条件 1,660~1,800円
ブックビルディング期間 2016/03/14~2016/03/18
公募価格決定日 2016/03/22
申込期間 2016/03/24~2016/03/29
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/14AM0:00~3/18AM11:00
岩井コスモ証券 3/14AM5:30~3/18PM5:30
エイチ・エス証券 3/14~3/18
岡三証券 3/14~3/18AM10:00
東洋証券 -
マネックス証券 3/14AM0:00~3/18AM11:00
水戸証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/22
岩井コスモ証券 3/24
エイチ・エス証券 3/22
岡三証券 3/22
東洋証券 -
マネックス証券 3/23
水戸証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/24AM0:00~3/28PM0:00
岩井コスモ証券 3/24AM5:30~3/28AM10:30
エイチ・エス証券 3/24~3/29
岡三証券 3/24~3/29
東洋証券 -
マネックス証券 3/24AM0:00~3/29AM11:00
水戸証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2007年05月11日
社員数 50人(2016年01月31日現在)
連結子会社 EVOLABLE ASIA CO., LTD.
手取金の使途 手取概算額941,272千円及び第三者割当増資の手取概算額上限231,067千円については、事業拡大のためのシステム投資資金、広告宣伝費や採用教育費、人件費等に充当する予定。
具体的には以下に充当する予定。
1.事業拡大のための自社運営サイトに掛かる開発等のシステム投資資金として、150,000千円(平成28年9月期31,000千円、平成29年9月期72,000千円、平成30年9月期47,000千円)
2.当社ブランドの認知度向上及び自社運営サイトの新規顧客獲得を目的としたWebマーケティング等の広告宣伝費として、922,339千円(平成28年9月期461,169千円、平成29年9月期461,169千円)
3.上記サイト開発や広告宣伝等の活動を支える人員の確保のために、計画に基づいた採用教育費や人件費として、100,000千円(平成28年9月期50,000千円、平成29年9月期50,000千円)
なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 847,800 85.02 4239枚
幹事
岩井コスモ証券 19,900 2.00 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エイチ・エス証券 19,900 2.00 20枚
岡三証券 19,900 2.00 20枚
東洋証券 19,900 2.00 -
マネックス証券 19,900 2.00 180枚
水戸証券 19,900 2.00 -
藍澤證券 10,000 1.00 -
エース証券 10,000 1.00 -
日本アジア証券 10,000 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 1,451 93 44 201 0 9 37
単体 1,115 43 19 145 4 31
2015/09 連結 2,754 305 172 397 0 37 74
単体 1,966 264 153 297 33 64
直近四半期
2015/12
連結 832 139 93 821 17 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大石崇徳 53.41% 取締役会長 180日
吉村ホールディングス(株) 27.61% 180日
Fenox Venture Company IX, L.P. 5.29%
笹沼泰助 2.50%
(株)ベクトル 1.50%
山下大介 1.50%
Fenox Venture Company III, L.P.  0.83%
柴田裕亮 0.65% 取締役CFO
松濤徹 0.59% 取締役CMO
秋山匡秀 0.56%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件 1,660~1,800円

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【ウイルプラスホールディングス(3538)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ウイルプラスホールディングス

コード 3538
業種 小売業
上場予定日 2016/03/24
事業内容 輸入車販売関連事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 524,100
公募株数 400,100
売出株数 124,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,382,720
想定価格 1,880円(18.8万円必要)
仮条件決定日 2016/03/03
仮条件 1,730~1,880円
ブックビルディング期間 2016/03/07~2016/03/11
公募価格決定日 2016/03/14
申込期間 2016/03/15~2016/03/18
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/7AM6:00~3/11AM10:00
SBI証券 3/7AM9:00~3/11AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7AM8:00~3/11AM11:00
いちよし証券 3/7~3/11
岡三証券 3/7~3/11AM10:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 3/7AM0:00~3/11AM11:00
岩井コスモ証券 3/7AM5:30~3/11PM5:30
むさし証券 3/7AM5:45~3/11PM3:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/7AM0:00~3/11AM10:00
楽天証券 3/7PM6:00~3/11AM10:50
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/15
SBI証券 3/14
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/14
いちよし証券 3/15
岡三証券 3/14
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 3/14
岩井コスモ証券 3/17
むさし証券 3/14
委託販売団
カブドットコム証券 3/18
楽天証券 3/17
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/15AM6:00~3/17PM3:30
SBI証券 3/15PM0:00~3/17AM8:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/15AM8:00~3/16AM3:00
いちよし証券 3/15~3/18
岡三証券 3/15~3/18
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 3/15AM0:00~3/18AM11:00
岩井コスモ証券 3/15AM5:30~3/17AM10:30
むさし証券 3/15AM5:45~3/17PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/15AM0:00~3/18AM11:30
楽天証券 3/15AM0:00~3/17PM2:00
設立年月日 2007年10月25日
社員数 23人(2016年01月31日現在)
連結子会社 チェッカーモータース(株)
ウイルプラスモトーレン(株)
帝欧オート(株)
手取金の使途 手取概算額 686,812千円については、第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限135,946千円と合わせた、手取概算額合計上限822,759千円を、店舗改装費用及び業務効率化を図るためのシステム関連の設備投資に445,506千円、残額を借入金の返済に充当する予定。設備投資については、平成28年6月期においては、九州地区で1店舗の新規出店費用と2店舗の移転に伴う改装費用、2店舗のCI(注)変更に伴う改装費用、東京地区で1店舗のCI変更に伴う改装費用として、281,736千円を、また、販売管理システムの改修及び給与管理システムの導入に12,980千円を充当する予定。また、平成29年6月期には、九州地区の4店舗のCI変更に伴う店舗改装を予定しており、150,790千円をこれに充当する予定。残額については、平成28年6月期に短期借入金の返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 448,400 85.56 449枚
幹事
SBI証券 26,200 5.00 131枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 20,900 3.99 21枚
いちよし証券 5,200 0.99 6枚
岡三証券 5,200 0.99 6枚
SMBCフレンド証券 5,200 0.99 -
マネックス証券 5,200 0.99 47枚
岩井コスモ証券 5,200 0.99 6枚
むさし証券 5,200 0.99 6枚
委託販売団
カブドットコム証券
楽天証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/06 連結 17,146 870 500 1,787 0 284 1,013
単体 492 83 48 346 27 196
2015/06 連結 19,072 673 416 2,335 0 226 1,226
単体 635 188 119 598 64 314
今期中間
2015/12
連結 9,819 460 281 2,617 148 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
成瀬隆章 43.36% 社長 90日
(株)ウイルプラスホールディングス 18.63%
(株)ゼロ 5.58% 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 5.56%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 5.56%
三井住友海上火災保険(株) 4.73% 90日
齊田勇 3.33% 取締役 90日
りそなキャピタル2号投資事業組合 2.78%
損害保険ジャパン日本興亜(株) 2.59% 90日
柴田学爾 2.05% 常務取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,880円(18.8万円必要)
仮条件 1,730~1,880円

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【ベネフィットジャパン(3934)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ベネフィットジャパン

コード 3934
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/24
事業内容 MVNO(仮想移動体通信事業者)、インターネットオプションサービスならびにコンテンツの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 450,000
公募株数 250,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,694,000
想定価格 2,020円(20.2万円必要)
仮条件決定日 2016/03/04
仮条件 1,680~1,980円
ブックビルディング期間 2016/03/08~2016/03/14
公募価格決定日 2016/03/15
申込期間 2016/03/16~2016/03/22
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/8~3/14AM11:00
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/14PM5:00
エイチ・エス証券 3/8AM9:00~3/14AM10:00
いちよし証券 3/8~3/14
SBI証券 3/8AM9:00~3/14AM11:00
マネックス証券 3/8AM0:00~3/14AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 3/16
SMBC日興証券 3/15
エイチ・エス証券 3/15
いちよし証券 3/16
SBI証券 3/15
マネックス証券 3/15
委託販売団
岡三オンライン証券 3/15
証券会社別申込期間
大和証券 3/16~3/18AM9:00
SMBC日興証券 3/16AM5:00~3/18PM5:00
エイチ・エス証券 3/16AM9:00~3/18PM4:00
いちよし証券 3/16~3/22
SBI証券 3/16PM0:00~3/18AM8:00
マネックス証券 3/16AM0:00~3/22AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
設立年月日 1996年06月06日
社員数 82人(2016年01月31日現在)
連結子会社 イープレイス(株)
(株)ライフスタイルウォーター
手取金の使途 手取概算額456,600千円については、主な事業であるMVNO事業及び契約加入取次事業におけるWiFiルーター、タブレット端末及びノートパソコンの仕入代金、またMVNO事業における2年間若しくは3年間の割賦販売に伴う割賦売掛金の増加に対応するための平成29年3月末までの運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 418,500 93.00 628枚
幹事
SMBC日興証券 13,500 3.00 14枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エイチ・エス証券 4,500 1.00 5枚
いちよし証券 4,500 1.00 5枚
SBI証券 4,500 1.00 23枚
マネックス証券 4,500 1.00 41枚
委託販売団
岡三オンライン証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 4,569 13 -72 969 0 -36 572
単体 3,745 137 16 1,243 8 739
2015/03 連結 4,249 277 196 1,165 0 115 687
単体 3,507 254 123 1,366 72 806
直近四半期
2015/12
連結 3,243 489 345 1,510 204 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐久間寛 50.33% 社長 90日
(有)サクマジャパン 25.14% 90日
(株)アイ・イーグループ 16.8% 90日
吉本正人 1.70% 常務取締役 90日
佐久間範子 0.86% 90日
森山喜粒 0.81%
奥博 0.52% 90日
(株)九地良 0.4%
松下正則 0.38% 取締役
木村泰 0.35% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,020円(20.2万円必要)
仮条件 1,680~1,980円

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2016年3月11日

ジュニアNISAの取引が始まります。メリット・注意点、IPOとの絡みでSBI証券に軍配!

2016年1月からジュニアNISAの口座開設が開始しております。



2016年4月からは各証券会社でジュニアNISAのお取引がスタートします。

その中でもSBI証券で口座開設するといくつかのお得がありますのでご紹介します。


そもそもNISAって何?


毎年120万円を上限とする新規購入分を対象に、その配当や譲渡益を最長5年間、
非課税にする制度です。


ジュニアNISAとは?


0歳から最長20年利用できる、利益に対して税金ゼロの制度です。
19歳以下を対象に、5年間で最大400万円の投資枠から得られた利益に対して
税金がゼロになる制度となります。
(NISA口座以外ですと20.315%の税率がかかります)


ジュニアNISAのメリット


●年間80万円の非課税投資枠が最大5年間(合計400万円)利用可能

●贈与税の枠(年間110万円)の範囲内で資産を移動でき、相続対策

ジュニアNISAの注意点


●成人NISA口座のように自由な出金ができず、払出制限が設けられる
出金が可能になるのは簡単に説明しますと子供が18歳になってからとなります
※親御さんが子供の教育資金として運用することが主な目的のため。


上記メリットと注意点を踏まえていれば、後々お得に資産・教育資金運用を
図ることができます。

SBI証券では親子でNISAを始めると現金を抽選でプレゼントキャンペーンを
実施しております。2016/3/1(火)から2016/4/30(土)まで




SBI証券で大きな特徴といえば、IPO(新規公開株)があります。

抽選申し込みをして落選の際に1ポイントずつもらえるIPOチャレンジポイントがあります。

私も過去に使用して当選しましたがもっと上手に使用したかったです。。

経験上、特に年末(12月)上場の銘柄は熱いのでIPOポイントの消費にオススメです。


パルマ(3461):当選画像


コツコツ貯めていけば誰でもいつかは当選できるのでプレミア銘柄もGET可能です!

未成年口座からもIPOに参加可能なので、未成年口座でもIPOチャレンジポイントが

貯められます。

このIPOチャレンジポイントをどんどん貯めていけば未成年口座でもいつかはIPOに

当選することが可能です。

SBI証券のIPO取扱数

2015年 78件
2014年 64件
2013年 44件
2012年 37件
2011年 26件
2010年 13件

2009年のリーマンショック時は9件でしたが、過去5年でIPO取扱数も軒並み増えてます。

300ポイントも貯まればほぼ当選することが期待できるのでこのままの状況ですと

5年もあれば必ず1回は当選、0歳から20歳までだと4回もローリスクで当選できる

見込みとなります。

中には1回で100万円の利益を超える可能性のある銘柄もあると思います。

それだけでも嬉しくなってしまいますね。

お子様が多ければ多いほどチャンスも広がるSBI証券のIPOチャレンジポイント、

ポイントで当選したIPOをジュニアNISAで買い付ければ、節税効果抜群ですね。

わたくし、個人としては2016年のジュニアNISAはSBI証券が一押しです。

ただし、上記で説明した通りジュニアNISAの払い出しは18歳となりますので、

すぐに現金がご入り用の際は約20%の税金はかかってしまいますが

普通口座か特定口座で購入してください。



繰り返しになりますが今なら抽選で100名に現金がもらえる(総額30万円!)
ジュニアNISA口座開設キャンペーン中です。



キャンペーンの概要

対象者 インターネットコース、ダイレクトコース、IFAコースの個人のお客さま
条件 対象期間内に下記の条件を満たされた場合
未成年のお客さまがジュニアNISA口座を開設すること
※登録親権者(1)として登録された親権者の方が同対象期間中にNISA口座を開設すると当選確率が2倍になります。
対象期間 2016/3/1(火)~2016/4/30(土)
賞品 現金3,000円を100名様にプレゼント!
入金(付与)予定日:2016年5月末に未成年のお客さまの証券総合口座へ入金。


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【エディア(3935)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

エディア

コード 3935
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/04/15
事業内容 ゲームサービス事業、ライフサポートサービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 243,000
公募株数 160,000
売出株数 83,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,460,000
想定価格 1,510円(15.1万円必要)
仮条件決定日 2016/03/28
ブックビルディング期間 2016/03/30~2016/04/05
公募価格決定日 2016/04/06
申込期間 2016/04/08~2016/04/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
みずほ証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
高木証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
みずほ証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
高木証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
みずほ証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
高木証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1999年04月09日
社員数 54人(2016年02月29日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額217,272千円及び第三者割当増資の手取概算額上限50,566千円については、以下の投資に充当する予定。
1.ゲームサービスにおいて、事業拡大における新規ゲーム開発に伴う投資費用150,000千円(平成29年2月期75,000千円、平成30年2月期75,000千円)を見込んでいる。
2.ゲームサービスにおける将来の売上規模の拡大を目指し、新規ユーザーの獲得を図るための広告宣伝費として50,000千円(平成29年2月期25,000千円、平成30年2月期25,000千円)を投下。
3.組織力強化を目的に管理部門の増員のため、採用費及び人件費として17,838千円(平成29年2月期7,000千円、平成30年2月期10,838千円)を見込んでいる。
4.事業規模拡大に伴うオフィス増床及びオフィス構築費用として30,000千円(平成29年2月期30,000千円)を見込んでいる。
5.将来の組織拡大に対応できるよう、販売管理システム及び会計システム等の社内基幹システムの刷新費用として20,000千円(平成30年2月期20,000千円)を見込んでいる。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
幹事
SMBCフレンド証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
極東証券 - -
みずほ証券 - -
岩井コスモ証券 - -
岡三証券 - -
高木証券 - -
東洋証券 - -
マネックス証券 - -
水戸証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 - - - - 0 - -
単体 771 -75 -110 284 -75 194
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 991 9 9 294 6 201
直近四半期
2015/11
連結 - - - - - -
単体 939 121 111 406 76 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
原尾正紀 36.65% 社長 180日
夏目三法 8.10% 90日
投資事業組合オリックス8号 5.99% 90日
田口政実 4.76% 取締役 副社長 90日
エスシージェイジャパン(株) 4.59% 90日
賀島義成 4.45% 取締役 90日
夏目理江 3.00% 90日
(株)FEインベスト 2.10% 90日
東森喜代 2.04% 90日
オリックス7号投資事業有限責任組合 1.80% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【丸八ホールディングス(3504)】IPO新規上場速報 主幹事:東海東京証券、上場市場:名証2部

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社名

丸八ホールディングス

コード 3504
業種 繊維製品
上場予定日 2016/04/08
事業内容 羽毛ふとん、羊毛敷きふとん、毛皮インテリア製品等の寝具・リビング用品の製造販売などを行うグループ会社の管理・統括
上場市場 名証2部
公開株数 1,658,000
公募株数 1,016,000
売出株数 642,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
16,579,060
想定価格 670円(6.7万円必要)
仮条件決定日 2016/03/18
ブックビルディング期間 2016/03/23~2016/03/29
公募価格決定日 2016/03/30
申込期間 2016/04/01~2016/04/06
調達資金使途 寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕、不動産賃貸事業の不動産投資、クレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金の返済の一部に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
東海東京証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
東海東京証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2012年04月02日
社員数 29人(2016年01月31日現在)
連結子会社 (株)丸八真綿
(株)丸八プロダクト
(株)丸八真綿販売
(株)まるはちハピネス
(株)見目丸八真綿・・・その他25社
手取金の使途 手取概算額621,262千円に加え、本募集と同日付けをもって決議された第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限102,199千円と合わせた手取概算額合計上限723,461千円については以下のとおり、寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕に230,000千円、不動産賃貸事業の不動産投資に400,000千円、残額についてはクレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金(平成28年1月末現在残高は50億円)の返済の一部に充当する予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
むさし証券 - -
東洋証券 - -
日本アジア証券 - -
委託販売団