2016年3月12日

【ウイルプラスホールディングス(3538)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ウイルプラスホールディングス

コード 3538
業種 小売業
上場予定日 2016/03/24
事業内容 輸入車販売関連事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 524,100
公募株数 400,100
売出株数 124,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,382,720
想定価格 1,880円(18.8万円必要)
仮条件決定日 2016/03/03
仮条件 1,730~1,880円
ブックビルディング期間 2016/03/07~2016/03/11
公募価格決定日 2016/03/14
申込期間 2016/03/15~2016/03/18
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/7AM6:00~3/11AM10:00
SBI証券 3/7AM9:00~3/11AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7AM8:00~3/11AM11:00
いちよし証券 3/7~3/11
岡三証券 3/7~3/11AM10:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 3/7AM0:00~3/11AM11:00
岩井コスモ証券 3/7AM5:30~3/11PM5:30
むさし証券 3/7AM5:45~3/11PM3:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/7AM0:00~3/11AM10:00
楽天証券 3/7PM6:00~3/11AM10:50
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/15
SBI証券 3/14
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/14
いちよし証券 3/15
岡三証券 3/14
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 3/14
岩井コスモ証券 3/17
むさし証券 3/14
委託販売団
カブドットコム証券 3/18
楽天証券 3/17
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/15AM6:00~3/17PM3:30
SBI証券 3/15PM0:00~3/17AM8:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/15AM8:00~3/16AM3:00
いちよし証券 3/15~3/18
岡三証券 3/15~3/18
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 3/15AM0:00~3/18AM11:00
岩井コスモ証券 3/15AM5:30~3/17AM10:30
むさし証券 3/15AM5:45~3/17PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/15AM0:00~3/18AM11:30
楽天証券 3/15AM0:00~3/17PM2:00
設立年月日 2007年10月25日
社員数 23人(2016年01月31日現在)
連結子会社 チェッカーモータース(株)
ウイルプラスモトーレン(株)
帝欧オート(株)
手取金の使途 手取概算額 686,812千円については、第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限135,946千円と合わせた、手取概算額合計上限822,759千円を、店舗改装費用及び業務効率化を図るためのシステム関連の設備投資に445,506千円、残額を借入金の返済に充当する予定。設備投資については、平成28年6月期においては、九州地区で1店舗の新規出店費用と2店舗の移転に伴う改装費用、2店舗のCI(注)変更に伴う改装費用、東京地区で1店舗のCI変更に伴う改装費用として、281,736千円を、また、販売管理システムの改修及び給与管理システムの導入に12,980千円を充当する予定。また、平成29年6月期には、九州地区の4店舗のCI変更に伴う店舗改装を予定しており、150,790千円をこれに充当する予定。残額については、平成28年6月期に短期借入金の返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 448,400 85.56 449枚
幹事
SBI証券 26,200 5.00 131枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 20,900 3.99 21枚
いちよし証券 5,200 0.99 6枚
岡三証券 5,200 0.99 6枚
SMBCフレンド証券 5,200 0.99 -
マネックス証券 5,200 0.99 47枚
岩井コスモ証券 5,200 0.99 6枚
むさし証券 5,200 0.99 6枚
委託販売団
カブドットコム証券
楽天証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/06 連結 17,146 870 500 1,787 0 284 1,013
単体 492 83 48 346 27 196
2015/06 連結 19,072 673 416 2,335 0 226 1,226
単体 635 188 119 598 64 314
今期中間
2015/12
連結 9,819 460 281 2,617 148 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
成瀬隆章 43.36% 社長 90日
(株)ウイルプラスホールディングス 18.63%
(株)ゼロ 5.58% 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 5.56%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 5.56%
三井住友海上火災保険(株) 4.73% 90日
齊田勇 3.33% 取締役 90日
りそなキャピタル2号投資事業組合 2.78%
損害保険ジャパン日本興亜(株) 2.59% 90日
柴田学爾 2.05% 常務取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,880円(18.8万円必要)
仮条件 1,730~1,880円

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