2016年6月26日

【ベガコーポレーション(3542)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ベガコーポレーション

コード 3542
業種 小売業
上場予定日 2016/6/28
事業内容 家具・インテリア等のインターネット通信販売事業、越境市場をターゲットとしたグローバルECサイトの運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 840,000
公募株数 410,000
売出株数 430,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,742,900
想定価格 1,440円(14.4万円必要)
仮条件決定日 2016/06/09
仮条件 1,440~1,600円
ブックビルディング期間 2016/06/10~2016/06/16
公募価格決定日 2016/06/17
公募価格 1,600円
申込期間 2016/06/20~2016/06/23
調達資金使途
類似銘柄 ジェネレーションパス(131.5倍)
Hamee(34.4倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/10AM6:00~6/15PM11:59
大和証券 6/10~6/16AM11:00
SBI証券 6/10AM9:00~6/16PM6:00
みずほ証券 6/10AM6:00~6/16AM10:00
いちよし証券 6/10~6/16
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/10AM8:00~6/16AM11:00
東洋証券 -
丸三証券 6/10AM0:00~6/16AM9:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 6/17
大和証券 6/20
SBI証券 6/17
みずほ証券 6/18
いちよし証券 6/20
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/17
東洋証券 -
丸三証券 6/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 6/20AM6:00~6/22PM3:00
大和証券 6/20~6/22AM9:00
SBI証券 6/20PM0:00~6/22AM8:00
みずほ証券 6/20AM6:00~6/22PM3:30
いちよし証券 6/20~6/23
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/20AM8:00~6/21AM3:00
東洋証券 -
丸三証券 6/20AM0:00~6/21PM4:10
委託販売団
- -
設立年月日 2004年07月21日
社員数 138人(2016年04月30日現在)
連結子会社 (株)Nubee Tokyo
手取金の使途 手取概算額532,168千円については、設備資金として1.既存事業の強化・拡充に係るシステム開発投資、2.新規事業に係るシステム開発投資に充当し、運転資金として3.広告宣伝費、人材採用費及び運転資金に充当する予定。
具体的には、以下の投資に充当する予定。
1.既存事業の強化・拡充に係るシステム開発投資
インターネット関連業界の技術革新のスピードは非常に早く、既存サービスの機能向上はもとより、新技術に速やかに対応し開発することが必要であると認識しております。また、多様化するユーザーのコミュニケーションスタイルに適応した顧客へのアプローチや対応デバイスの多様化等の利便性向上も重要と認識しております。これらに対応するため、既存事業の強化・拡充に係るシステム開発投資として平成29年3月期に44,000千円を充当する予定。
2.新規事業に係るシステム開発投資
現在、グローバルECサイトを運営しているが、今後、当該事業に係るシステム開発等の支出を予定しており、平成29年3月期に100,000千円、平成30年3月期に120,000千円を充当する予定。
3.広告宣伝費、人材採用費及び運転資金
その他、認知度向上を目的とした広告宣伝費として平成29年3月期に30,000千円、平成30年3月期に40,000千円を、優秀な人材の確保・定着及び育成のための採用・研修費として平成29年3月期に20,000千円、平成30年3月期に10,000千円を、物流在庫の増加に伴う仕入及び保管費用等の増加支出に係る運転資金として平成29年3月期に100,000千円、平成30年3月期に50,000千円を充当する予定。
上記以外の残額は、将来におけるシステム投資に充当する方針でありますが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 672,000 80.00 672枚
幹事
大和証券 67,200 8.00 101枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 25,200 3.00 126枚
みずほ証券 25,200 3.00 26枚
いちよし証券 16,800 2.00 17枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 16,800 2.00 17枚
東洋証券 8,400 1.00 -
丸三証券 8,400 1.00 9枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 7,511 725 508 1,457 0 121 108
単体 5,836 670 386 1,474 92 112
2015/03 連結 7,493 532 136 1,673 0 32 159
単体 6,280 547 312 1,786 74 186
直近四半期
2015/12
連結 6,646 437 282 1,980 67 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)アルタイル 36.60% 90日
浮城智和 33.18% 社長 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 19.21% 90日
手島武雄 6.20% 専務取締役 90日
ベガコーポレーション従業員持株会 0.76% 180日
冨田誠 0.54%
CHEW SU BEE 0.41% 90日
末永絵美 0.41%
江田亮平 0.26% 90日
亀山光晴 0.26% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,440円(14.4万円必要)
仮条件 1,440~1,600円
初値予想速報版 2,000円

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【キャリア(6198)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

キャリア

コード 6198
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/27
事業内容 高齢化社会型人材サービス(シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び介護施設等への看護師や介護士の派遣・紹介)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 495,000
公募株数 150,000
売出株数 345,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,000,000
想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件決定日 2016/06/09
仮条件 1,850~1,950円
ブックビルディング期間 2016/06/10~2016/06/16
公募価格決定日 2016/06/17
公募価格 1,950円
申込期間 2016/06/20~2016/06/23
調達資金使途
類似銘柄 エス・エム・エス(35.0倍)
クイック(11.7倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/10AM5:00~6/17PM5:00
みずほ証券 6/10AM6:00~6/16AM10:00
大和証券 6/10~6/16AM11:00
SBI証券 6/10AM9:00~6/16AM11:00
岩井コスモ証券 6/10AM5:30~6/16PM5:50
エース証券 -
マネックス証券 6/10AM0:00~6/16AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/17
みずほ証券 6/18
大和証券 6/20
SBI証券 6/17
岩井コスモ証券 6/22
エース証券 -
マネックス証券 6/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/20AM5:00~6/22PM5:00
みずほ証券 6/20AM6:00~6/22PM3:30
大和証券 6/20~6/22AM9:00
SBI証券 6/20PM0:00~6/22AM8:00
岩井コスモ証券 6/20AM5:30~6/22AM10:30
エース証券 -
マネックス証券 6/20AM0:00~6/23AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2009年04月28日
社員数 170人(2016年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額250,300千円は、業務の効率化を目的としたシステム投資として30,000千円(平成28年9月期に15,000千円、平成29年9月期に15,000千円)、また財務体質及び経営基盤安定化のため、平成28年9月期に106,094千円を金融機関からの借入金の返済に充当する予定。
残額については、当社の今後の成長に必要な派遣スタッフ募集のための広告宣伝費として平成29年9月期までに充当する予定であります。当該広告宣伝費は、自社広告媒体の強化や派遣スタッフの募集を目的としたもの。
なお、各々の具体的な充当予定時期までは、安定性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 430,900 87.05 431枚
幹事
みずほ証券 24,700 4.99 25枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 14,800 2.99 23枚
SBI証券 9,900 2.00 50枚
岩井コスモ証券 4,900 0.99 5枚
エース証券 4,900 0.99 -
マネックス証券 4,900 0.99 45枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 4,465 201 127 330 63 165
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 5,795 293 192 522 96 261
今季中間
2016/03
連結 - - - - - -
単体 3,604 197 - 647 62 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
川嶋一郎 69.52% 取締役会長 180日
溝部正太 14.49% 社長 180日
蒲原翔太 10.94% 取締役 180日
島田忠信 1.99% 180日
髙見澤幸治 1.00% 取締役 180日
谷口誠治 0.50% 180日
本田剛久 0.40% 180日
小林周一 0.35% 180日
竹上雅彦 0.25% 180日
中川光一郎 0.18% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件 1,850~1,950円
公募価格 1,950円
初値予想速報版 3,000円
初値予想暫定版 3,000円
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2016年6月24日

【LINE(3938)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証

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社名

LINE

コード 3938
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/07/15
事業内容 モバイルメッセージャー・アプリケーション「LINE」によるコミュニケーション、コンテンツ、広告等のサービスを提供するLINEビジネス・ポータル事業
上場市場 東証
公開株数 35,000,000
公募株数 35,000,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
174,992,000
想定価格 2,800円(28万円必要)
仮条件決定日 2016/06/27
ブックビルディング期間 2016/06/28~2016/07/08
公募価格決定日 2016/07/11
申込期間 2016/07/12~2016/07/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/28AM6:00~7/7PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/28AM8:00~7/8AM11:00
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
みずほ証券 6/28AM6:00~7/8AM10:00
大和証券 6/28~7/8AM11:00
SMBC日興証券 6/28AM5:00~7/8PM5:00
SBI証券 6/28AM0:00~7/8AM11:00
東海東京証券 6/28AM6:00~7/8AM10:00
マネックス証券 6/28AM0:00~7/8AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 7/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/11
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
みずほ証券 7/12
大和証券 7/12
SMBC日興証券 7/11
SBI証券 7/11
東海東京証券 7/11
マネックス証券 7/11
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 7/12AM6:00~7/12PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/12AM8:00~7/12PM8:00
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
みずほ証券 7/12AM6:00~7/12PM3:30
大和証券 7/12~7/13AM9:00
SMBC日興証券 7/12AM5:00~7/13AM2:00
SBI証券 7/12AM0:00~7/12PM4:00
東海東京証券 7/12AM6:00~7/12PM5:00
マネックス証券 7/12AM0:00~7/13AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2000年09月04日
社員数 1122人(2016年04月30日現在)
連結子会社 LINE Plus Corporation
LINE Business Partners(株)
LINE Fukuoka(株)
LINE Euro-Americas Corp.
LINE PLAY Corporation .・・・他
手取金の使途 国内募集における差引手取概算額34,422百万円については、海外募集における手取概算額58,368百万円と併せて、短期借入金及び社債の返済資金に42,262百万円、設備投資資金に12,149百万円、運転資金に25,000百万円、LINE Mobileを運営するLMN株式会社及びLINE MUSIC株式会社への投融資資金に2,660百万円、残額は、当社グループの投資ファンドを通じた投融資資金やLINEビジネス・ポータル事業における成長戦略投資資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 7,995,000 61.50 7995枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,080,000 16.00 2080枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
ゴールドマン・サックス証券 351,000 2.70 -
J.P.モルガン証券 351,000 2.70 -
みずほ証券 780,000 6.00 780枚
大和証券 390,000 3.00 585枚
SMBC日興証券 390,000 3.00 390枚
SBI証券 221,000 1.70 1105枚
東海東京証券 221,000 1.70 221枚
マネックス証券 221,000 1.70 1989枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 86,366 6,262 4,206 12,496 0 24 71
単体 68,045 19,714 12,184 33,763 69 184
2015/12 連結 120,669 -12,033 -7,581 17,743 0 -43 101
単体 88,441 3,472 -16,740 24,567 -95 76
直近四半期
2016/03
連結 33,455 4,143 -122 19,224 -0 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
NAVER Corporation 87.27% 180日
シン ジュンホ 5.12% 取締役 180日
イ ヘジン 2.78% 取締役会長 180日
イ ジュンホ 0.82% 180日
パク イビン 0.05% 180日
出澤剛 0.05% 社長 180日
舛田淳 0.05% 取締役 180日
キム ソンフン 0.05% 180日
ヤン ヒチャン 0.05% 180日
コ ヨンス 0.05% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,800円(28万円必要)
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【セラク(6199)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

セラク(6199)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年6月24日~2014年6月30日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

セラク(6199)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2016/07/01
事業内容 ソリューションサービスおよびオンサイトサービス(ITインフラ事業、スマートソリューション事業、WEBマーケティングコミュニケーション事業)、農業IoTソリューションサービス
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件決定日 2016/06/15
仮条件 1,360~1,500円
ブックビルディング期間 2016/06/16~2016/06/22
公募価格決定日 2016/06/23
公募価格
申込期間 2016/06/24~2016/06/29
公開株数 814,000
公募株数 406,000
売出株数 408,000
類似銘柄(予想PER) インフォメーション・ディベロップメント(8.7倍)
CAC Holdings(14.6倍)
ランキング IPO新規公開株

7/21上場
「デュアルタップ」主幹事!
7/1上場
「セラク」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 692,000 85.01 692枚
大和証券 40,700 5.00 62枚
みずほ証券 40,700 5.00 41枚
岡三証券 16,300 2.00 17枚
エース証券 8,100 1.00 -
マネックス証券 8,100 1.00 73枚
SBI証券 8,100 1.00 41枚

投票は下記より


事業内容
IT(情報技術)インフラ事業、スマートソリューション事業、ウェブマーケティングコミュニ
ケーション事業のほか、その他事業として農業IoT(モノのインターネット)ソリューション
サービスなども手掛ける。Webサイト構築、システムの開発・運用・保守など幅広いIT
サービスを展開中。

IT業界において人材難が問題視される中、同社は人材の確保、育成に注力。
未経験者を中心に全国的な採用活動を実施し、安定的に人員を確保。
さらに、独自の教育プログラムにより、未経験者でも2カ月でITエンジニアとしての就業を
可能にしている。

16年8月期の非連結経常利益は前期比61.9%増の5億2,000万円を計画する。
エンジニアの採用は予想を下回るペースだが、エンジニア1人あたりの売上、稼働率は
上昇している。

需要旺盛なITインフラ関連のビジネスを手掛けており、高成長が期待できるビジネス
モデルの案件。IPOマーケットでも人気を集めそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は14億円程度。
軽量級案件ではないものの、株主上位には経営者一族が並ぶ。

セラク(6199)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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7/15上場「LINE」
委託引き受け
マネックス証券 カブドットコム証券


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【キャリア(6198)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

キャリア

コード 6198
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/27
事業内容 高齢化社会型人材サービス(シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び介護施設等への看護師や介護士の派遣・紹介)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 495,000
公募株数 150,000
売出株数 345,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,000,000
想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件決定日 2016/06/09
仮条件 1,850~1,950円
ブックビルディング期間 2016/06/10~2016/06/16
公募価格決定日 2016/06/17
公募価格 1,950円
申込期間 2016/06/20~2016/06/23
調達資金使途
類似銘柄 エス・エム・エス(35.0倍)
クイック(11.7倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/10AM5:00~6/17PM5:00
みずほ証券 6/10AM6:00~6/16AM10:00
大和証券 6/10~6/16AM11:00
SBI証券 6/10AM9:00~6/16AM11:00
岩井コスモ証券 6/10AM5:30~6/16PM5:50
エース証券 -
マネックス証券 6/10AM0:00~6/16AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/17
みずほ証券 6/18
大和証券 6/20
SBI証券 6/17
岩井コスモ証券 6/22
エース証券 -
マネックス証券 6/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/20AM5:00~6/22PM5:00
みずほ証券 6/20AM6:00~6/22PM3:30
大和証券 6/20~6/22AM9:00
SBI証券 6/20PM0:00~6/22AM8:00
岩井コスモ証券 6/20AM5:30~6/22AM10:30
エース証券 -
マネックス証券 6/20AM0:00~6/23AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2009年04月28日
社員数 170人(2016年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額250,300千円は、業務の効率化を目的としたシステム投資として30,000千円(平成28年9月期に15,000千円、平成29年9月期に15,000千円)、また財務体質及び経営基盤安定化のため、平成28年9月期に106,094千円を金融機関からの借入金の返済に充当する予定。
残額については、当社の今後の成長に必要な派遣スタッフ募集のための広告宣伝費として平成29年9月期までに充当する予定であります。当該広告宣伝費は、自社広告媒体の強化や派遣スタッフの募集を目的としたもの。
なお、各々の具体的な充当予定時期までは、安定性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 430,900 87.05 431枚
幹事
みずほ証券 24,700 4.99 25枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 14,800 2.99 23枚
SBI証券 9,900 2.00 50枚
岩井コスモ証券 4,900 0.99 5枚
エース証券 4,900 0.99 -
マネックス証券 4,900 0.99 45枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 4,465 201 127 330 63 165
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 5,795 293 192 522 96 261
今季中間
2016/03
連結 - - - - - -
単体 3,604 197 - 647 62 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
川嶋一郎 69.52% 取締役会長 180日
溝部正太 14.49% 社長 180日
蒲原翔太 10.94% 取締役 180日
島田忠信 1.99% 180日
髙見澤幸治 1.00% 取締役 180日
谷口誠治 0.50% 180日
本田剛久 0.40% 180日
小林周一 0.35% 180日
竹上雅彦 0.25% 180日
中川光一郎 0.18% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件 1,850~1,950円
初値予想速報版 3,000円

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【セラク(6199)】IPO当選

IPO・新規公開株ブログ

セラク(6199)が主幹事のSMBC日興証券で当選しました。
リートを除いたIPOは今年初当選です。ここ最近かなり倍率が高くなっていますね。
しばらく「当選」という文字が見られなかったためかなり凹んでました。
少し持ち直しました。

セラク(6199)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

画像は下記へ掲載致します。

ラサールロジポート投資法人(3466):当選画像

他にもたくさんの当選者がこちらにIPO・新規公開株ブログ

7/15上場「LINE」の幹事証券会社
IPOはWEBから申し込み可能!
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2016年6月23日

【リファインバース(6531)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

リファインバース

コード 6531
業種 サービス業
上場予定日 2016/07/28
事業内容 廃棄物に再資源化処理を行うことで合成樹脂を製造し販売する再生樹脂製造販売事業、産業廃棄物の収集運搬・中間処理を行う産業廃棄物処理事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 164,800
公募株数 90,000
売出株数 74,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,288,310
想定価格 1,700円(17万円必要)
仮条件決定日 2016/07/08
ブックビルディング期間 2016/07/12~2016/07/19
公募価格決定日 2016/07/20
申込期間 2016/07/21~2016/07/26
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
ちばぎん証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
ちばぎん証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
ちばぎん証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2003年12月25日
社員数 31人(2016年05月31日現在)
連結子会社 (株)ジーエムエス
インバースプロダクツ(株)
手取金の使途 手取概算額148,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限41,590千円については、再生樹脂製造販売事業における再生ナイロン製品の量産化のため、当社子会社インバースプロダクツ株式会社が設置する予定のナイロン再生設備への設備投資として平成29年6月期に全額充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
SMBC日興証券 - -
いちよし証券 - -
ちばぎん証券 - -
エース証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/06 連結 1,702 102 68 54 0 53 -2
単体 626 19 16 15 12 -2
2015/06 連結 1,809 149 70 124 0 54 -2
単体 702 5 0 15 0 -2
直近四半期
2016/03
連結 1,597 193 130 254 101 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)産業革新機構 17.48% 90日
越智晶 12.22% 社長 90日
MSIVC2008V投資事業有限責任組合 11.12% 90日
住友商事(株) 8.34% 90日
住江織物(株) 7.34% 90日
三井住友海上C2005V投資事業有限責任組合 6.99% 90日
(株)新生銀行 6.15% 90日
NVCC6号投資事業有限責任組合 5.97% 90日
越智敏裕 4.23% 90日
九州ベンチャー投資事業有限責任組合 3.76%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年6月20日

【セラク(6199)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

セラク

コード 6199
業種 サービス業
上場予定日 2016/07/01
事業内容 ソリューションサービスおよびオンサイトサービス(ITインフラ事業、スマートソリューション事業、WEBマーケティングコミュニケーション事業)、農業IoTソリューションサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 814,000
公募株数 406,000
売出株数 408,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,086,000
想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件決定日 2016/06/15
仮条件 1,360~1,500円
ブックビルディング期間 2016/06/16~2016/06/22
公募価格決定日 2016/06/23
申込期間 2016/06/24~2016/06/29
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/16AM5:00~6/22PM5:00
大和証券 6/16~6/22AM11:00
みずほ証券 6/16AM6:00~6/22AM10:00
岡三証券 6/16~6/22AM10:00
エース証券 -
マネックス証券 6/16AM0:00~6/22AM11:00
SBI証券 6/16AM9:00~6/22AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/23
大和証券 6/24
みずほ証券 6/24
岡三証券 6/23
エース証券 -
マネックス証券 6/23
SBI証券 6/23
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/24AM5:00~6/28PM5:00
大和証券 6/24~6/28AM9:00
みずほ証券 6/24AM6:00~6/28PM3:30
岡三証券 6/24~6/29
エース証券 -
マネックス証券 6/24AM0:00~6/29AM11:00
SBI証券 6/24PM0:00~6/28AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 1987年12月21日
社員数 1215人(2016年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額500,737千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限152,236千円については、以下の使途に充当する予定。
1.ITインフラ受託業務の受託能力増強に係るサーバ等機器の設備資金として75,000千円(平成29年8月期:75,000千円)
2.データセンターに係るサーバ等機器の設備資金として20,000千円(平成29年8月期:20,000千円)
3.研究開発(みどりクラウド開発、IoT関連システム開発費用)に係る費用等として120,000千円(平成29年8月期:70,000千円、平成30年8月期:50,000千円)
4.自社WEB開発に係るソフトウエア投資として50,000千円(平成28年8月期:20,000千円、平成29年8月期:30,000千円)
5.自社製品の広告・展示会等への出展のための販売促進費として30,000千円(平成29年8月期:30,000千円)
6.人員増に伴う研修設備増強や事務所スペース拡張に伴う本社増床費用等として設備造作70,000千円、保証金82,000千円、移転費用15,000千円、合計167,000千円(平成29年8月期:147,000千円、平成30年8月期:20,000千円)
7.事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費として100,000千円(平成28年8月期に20,000千円、平成29年8月期:80,000千円)
8.教育研修設備更新(機材・ソフトウエアなど、CAD含む)資金として15,000千円(平成28年8月期:10,000千円、平成29年8月期:5,000千円)
9.支店開設資金として3,000千円(平成29年8月期:3,000千円)
なお、残額については平成30年8月期の採用活動費の一部として充当する予定。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 692,000 85.01 692枚
幹事
大和証券 40,700 5.00 62枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 40,700 5.00 41枚
岡三証券 16,300 2.00 17枚
エース証券 8,100 1.00 -
マネックス証券 8,100 1.00 73枚
SBI証券 8,100 1.00 41枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/08 連結 - - - - 6 - -
単体 3,876 252 145 548 58 232
2015/08 連結 - - - - 6 - -
単体 5,340 321 212 770 87 270
今期中間
2016/02
連結 - - - - - -
単体 3,005 247 162 913 56 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮崎龍己 65.84% 社長 180日
宮崎浩美 12.30% 専務取締役 180日
(株)セラク 7.39%
(株)宮崎 7.39% 180日
宮崎仁美 1.49% 180日
宮崎ひかる 1.49% 180日
宮崎あゆみ 1.49% 180日
小関智春 0.43% 取締役 180日
静永文孝 0.29% 180日
米谷信吾 0.22% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件 1,360~1,500円

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【ジェイリース(7187)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ジェイリース

コード 7187
業種 その他金融業
上場予定日 2016/06/22
事業内容 家賃債務保証事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 285,000
公募株数 150,000
売出株数 135,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
850,000
想定価格 3,100円(31万円必要)
仮条件決定日 2016/06/02
仮条件 3,000~3,100円
ブックビルディング期間 2016/06/06~2016/06/10
公募価格決定日 2016/06/13
公募価格 3,100円
申込期間 2016/06/14~2016/06/17
調達資金使途
類似銘柄 あんしん保証(20.2倍)
全国保証(14.2倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 6/6AM6:00~6/10AM10:00
野村證券 6/6AM6:00~6/9PM11:59
岩井コスモ証券 6/6AM5:30~6/10PM5:30
岡三証券 6/6~6/10AM10:00
SBI証券 6/6AM9:00~6/10AM11:00
むさし証券 6/6AM5:45~6/10PM3:00
エイチ・エス証券 6/6~6/10
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 6/14
野村證券 6/13
岩井コスモ証券 6/16
岡三証券 6/13
SBI証券 6/13
むさし証券 6/13
エイチ・エス証券 6/13
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 6/14AM6:00~6/16PM3:30
野村證券 6/14AM6:00~6/16PM3:00
岩井コスモ証券 6/14AM5:30~6/16AM10:30
岡三証券 6/14~6/17
SBI証券 6/14PM0:00~6/16AM8:00
むさし証券 6/14AM5:45~6/16PM0:00
エイチ・エス証券 6/14~6/17
委託販売団
- -
設立年月日 2004年02月27日
社員数 289人(2016年04月30日現在)
連結子会社 あすみらい(株)
手取金の使途 手取概算額418,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限119,784千円と合わせた、手取概算額合計上限538,584千円について以下の使途に充当する予定。
設備投資資金として、家賃債務保証事業における基幹業務システムの増強に100,530千円、横浜及び埼玉への出店に9,400千円、その他システム設備等に30,504千円の合計140,434千円を充当し、残額については人件費等運転資金に充当する予定。
上記資金の充当時期につきましては、すべて平成29年3月期を予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 253,600 88.98 254枚
幹事
野村證券 8,500 2.98 9枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 5,700 2.00 6枚
岡三証券 4,300 1.51 5枚
SBI証券 4,300 1.51 22枚
むさし証券 4,300 1.51 5枚
エイチ・エス証券 4,300 1.51 5枚
委託販売団
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 2,022 85 -9 -45 0 -22 -113
単体 1,996 154 10 1 25 4
2015/03 連結 2,487 69 2 181 0 4 213
単体 2,429 86 21 248 40 291
直近四半期
2015/12
連結 2,266 110 51 232 60 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
NHホールディングス(株) 34.11%
中島拓 23.19% 社長 90日
(株)豊和銀行 4.26%
大分ブイシーサクセスファンド四号投資事業有限責任組合 4.26%
ジェイリース従業員持株会 2.67%
林昌也 2.13% 90日
阿部兼三 1.61%
(株)コスギ不動産 1.07%
(株)坂元 1.07%
(株)ホンダカーズ大分中央 1.07%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 3,100円(31万円必要)
仮条件 3,000~3,100円
公募価格 3,100円
初値予想速報版 4,000円
初値予想暫定版 4,000円
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2016年6月19日

【バーチャレクス・コンサルティング(6193)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

バーチャレクス・コンサルティング

コード 6193
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/23
事業内容 CRMプロセスの導入・構築に係るコンサルティング、システムソリューション提供及びコールセンター等の運営受託業務
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,084,000
公募株数 120,000
売出株数 964,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,745,000
想定価格 1,030円(10.3万円必要)
仮条件決定日 2016/06/02
仮条件 1,030~1,090円
ブックビルディング期間 2016/06/06~2016/06/10
公募価格決定日 2016/06/13
公募価格 1,090円
申込期間 2016/06/15~2016/06/20
調達資金使途 -
類似銘柄 パイプドHD(16.2倍)
エイジア(34.2倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/6AM6:00~6/9PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/6AM8:00~6/10AM11:00
SMBC日興証券 6/6AM5:00~6/10PM5:00
SBI証券 6/6AM9:00~6/10AM11:00
マネックス証券 6/6AM0:00~6/10AM11:00
岡三証券 6/6~6/10
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 6/13
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/13
SMBC日興証券 6/13
SBI証券 6/13
マネックス証券 6/14
岡三証券 6/13
委託販売団
岡三オンライン証券 6/13
証券会社別申込期間
野村證券 6/15AM6:00~6/17PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/15AM8:00~6/16AM3:00
SMBC日興証券 6/15AM5:00~6/17PM5:00
SBI証券 6/15AM8:30~6/17AM8:00
マネックス証券 6/15AM0:00~6/20AM11:00
岡三証券 6/15~6/20
委託販売団
岡三オンライン証券 -
設立年月日 1999年06月15日
社員数 173人(2016年04月30日現在)
連結子会社 バーチャレクス九州(株)
手取金の使途 手取概算額108,712千円については、IT&コンサルティング事業において、当社が開発・販売する顧客対応履歴管理ソフトウエア「inspirX(インスピーリ)」の製品価値及び競争力の向上に向けた機能拡張(クラウド化・オムニチャネル化及びデジタルマーケティングソリューションとの連携等)に必要な開発投資に充当(平成29年3月期に51,000千円、平成30年3月期に54,000千円、平成31年3月期に残額)する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 921,600 85.02 922枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 43,300 3.99 44枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 43,300 3.99 44枚
SBI証券 43,300 3.99 217枚
マネックス証券 21,700 2.00 196枚
岡三証券 10,800 1.00 11枚
委託販売団
岡三オンライン証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 4,514 15 -530 242 0 -193 88
単体 4,181 1 -541 242 -197 88
2015/03 連結 3,756 141 172 416 0 62 151
単体 3,392 172 205 448 74 163
直近四半期
2015/12
連結 2,909 152 114 530 41 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
シンプレクス(株) 49.59% 90日
丸山栄樹 17.32% 社長 90日
バーチャレクス従業員持株会 6.96%
SBSホールディングス(株) 4.93% 90日
丸山勇人 4.56% 代表取締役 90日
黒田勝 3.69% 90日
横田元 1.35% 90日
(株)SIMPLEX 1.27% 90日
(株)ALBERT 1.23%
小林知巳 1.05% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,030円(10.3万円必要)
仮条件 1,030~1,090円
初値予想速報版 1,250円



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【AWSホールディングス(3937)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

AWSホールディングス

コード 3937
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/06/21
事業内容 フィリピン子会社を活用したシステムソリューションの提供及び医療情報システムのソフトウェア商品の開発・販売等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 110,000
公募株数 110,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,220,160
想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件決定日 2016/05/31
仮条件 2,290~2,490円
ブックビルディング期間 2016/06/02~2016/06/08
公募価格決定日 2016/06/09
公募価格 2,490円
申込期間 2016/06/13~2016/06/16
調達資金使途 -
類似銘柄 日本システム技術(10.8倍)
キーウェアソリューションズ(10.8倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 6/2AM0:00~6/8AM11:00
SMBC日興証券 6/2AM5:00~6/8PM5:00
エイチ・エス証券 6/2AM9:00~6/8AM10:00
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 6/9
SMBC日興証券 6/9
エイチ・エス証券 6/9
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 6/13AM0:00~6/15PM0:00
SMBC日興証券 6/13AM5:00~6/15PM5:00
エイチ・エス証券 6/13AM9:00~6/15PM4:00
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年12月08日
社員数 57人(2016年04月30日現在)
連結子会社 Advanced World Systems, Inc.
Advanced World Solutions, Inc.
Advanced World Solutions, Ltd.
北京??森科技有限公司
(株)エーアイエス
手取金の使途 手取概算額233,880千円及び第三者割当増資の手取概算額上限36,432千円については、21,600千円を運転資金に、110,300千円を連結子会社であるAdvanced World Solutions, Inc. への投融資資金に、60,000千円を連結子会社である株式会社エーアイエスへの投融資資金に、78,412千円を借入金の返済に充当する予定。
具体的には、以下の使途に充当する予定。
運転資金につきましては、当社グループ事業拡大のための採用活動費及び人件費として21,600千円(2017年3月期5,300千円、2018年3月期16,300千円)を充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 99,000 90.00 495枚
幹事
SMBC日興証券 6,600 6.00 7枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エイチ・エス証券 2,200 2.00 -
東洋証券 1,100 1.00 -
日本アジア証券 1,100 1.00 -
委託販売団
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 2,396 -51 -160 515 0 -168 505
単体 1,182 119 83 862 87 845
2015/03 連結 2,589 128 32 800 0 28 656
単体 1,097 -59 -87 974 -77 798
直近四半期
2015/12
連結 2,197 160 -48 724 0 -39 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
青木正之 45.11% 社長 180日
松下順一 7.55% 180日
小西彰 7.29% 取締役副社長 180日
窪田一貴 6.83% 180日
息栖邦夫 5.81% 180日
山路敏之 5.02% 180日
小船賢一 3.96% 180日
菊池裕二 2.79% 180日
髙木英治 2.39%
畑崎重雄 1.83%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件 2,290~2,490円
公募価格 2,490円
初値予想速報版 5,800円
初値予想暫定版 5,800円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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【ストライク(6196)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ストライク

コード 6196
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/21
事業内容 M&A(株式譲渡・事業譲渡・合併等の組織再編・資本提携等)の仲介業務及びこれに付随する業務
上場市場 東証マザーズ
公開株数 227,500
公募株数 166,000
売出株数 61,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,772,000
想定価格 2,940円(29.4万円必要)
仮条件決定日 2016/06/03
仮条件 2,940~3,440円
ブックビルディング期間 2016/06/06~2016/06/10
公募価格決定日 2016/06/13
公募価格 3,440円
申込期間 2016/06/14~2016/06/17
調達資金使途
類似銘柄 日本M&A センター(49.2倍)
M&A キャピタルパートナーズ(33.8倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/6AM5:00~6/10PM5:00
SBI証券 6/6AM9:00~6/10AM11:00
岡三証券 6/6~6/10AM10:00
丸三証券 -
極東証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/13
SBI証券 6/13
岡三証券 6/13
丸三証券 -
極東証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/14AM5:00~6/16PM5:00
SBI証券 6/14PM0:00~6/16AM8:00
岡三証券 6/14~6/17
丸三証券 -
極東証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1997年07月11日
社員数 36人(2016年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額439,996千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限91,910千円については、運転資金として300,857千円(平成29年8月期:158,875千円、平成30年8月期:141,982千円)、設備投資資金として81,049千円(平成29年8月期:32,649千円、平成30年8月期:48,400千円)、本社事務所の移転・増床等における設備投資資金に係る金融機関からの借入金の返済資金として、平成29年8月期までに150,000千円を充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 200,200 88.00 201枚
幹事
SBI証券 15,900 6.99 80枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 4,500 1.98 5枚
丸三証券 2,300 1.01 -
極東証券 2,300 1.01 -
エース証券 2,300 1.01 -
委託販売団
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/08 連結 - - - - 6.4 - -
単体 590 94 81 692 32 271
2015/08 連結 - - - - 22 - -
単体 1,423 547 329 1,177 125 424
今期中間
2016/02
連結 - - - - - -
単体 1,075 501 326 1,442 117 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
荒井邦彦 30.76% 社長 180日
(株)K&Company 30.27% 180日
鈴木伸雄 5.04% 取締役副社長 180日
石塚辰八 4.88% 180日
三井住友信託銀行(株) 4.51%
大同生命保険(株) 2.79%
石垣圭史 2.71% 180日
金田和也 2.71% 180日
渋谷大 1.95% 180日
西武信用金庫 1.68% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 2,940円(29.4万円必要)
仮条件 2,940~3,330円
公募価格 3,440円
初値予想速報版 7,000円
初値予想暫定版 7,000円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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2016年6月17日

【デュアルタップ(3469)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

デュアルタップ

コード 3469
業種 不動産業
上場予定日 2016/07/21
事業内容 不動産販売事業、不動産賃貸管理・仲介事業及び海外不動産事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 440,000
公募株数 200,000
売出株数 240,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
840,000
想定価格 1,060円(10.6万円必要)
仮条件決定日 2016/06/30
ブックビルディング期間 2016/07/04~2016/07/08
公募価格決定日 2016/07/11
申込期間 2016/07/13~2016/07/19
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
ひろぎんウツミ屋証券 -
エース証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
ひろぎんウツミ屋証券 -
エース証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
ひろぎんウツミ屋証券 -
エース証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2006年08月04日
社員数 55人(2016年05月31日現在)
連結子会社 (株)Dualtap Property Management
(株)Dualtap International
手取金の使途 手取概算額189,040千円及び第三者割当増資の手取概算額上限64,363千円については、全額を不動産販売事業における運転資金として販売用不動産の仕入資金の一部に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
ひろぎんウツミ屋証券 - -
エース証券 - -
東海東京証券 - -
東洋証券 - -
水戸証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/06 連結 4,858 378 174 414 0 216 493
単体 4,757 389 193 411 240 489
2015/06 連結 6,029 472 293 708 0 349 843
単体 5,967 464 286 697 340 830
直近四半期
2016/03
連結 4,950 254 161 869 192 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)Dimension 39.95% 180日
臼井貴弘 39.06% 社長 180日
デュアルタップ従業員持株会 5.33%
坂東多美緒 3.72% 専務取締役 180日
臼井英美 2.22% 180日
外山昭弘 1.39% 取締役 180日
ライト工業(株) 1.11%
(株)アセットリード 1.11%
(株)クラフトコーポレーション 1.11%
横井浩樹 0.67% 取締役 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【インソース(6200)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

インソース

コード 6200
業種 サービス業
上場予定日 2016/07/21
事業内容 研修をはじめとする社会人向け教育サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,950,000
公募株数 700,000
売出株数 1,250,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
7,518,300
想定価格 520円(5.2万円必要)
仮条件決定日 2016/06/30
ブックビルディング期間 2016/07/04~2016/07/08
公募価格決定日 2016/07/11
申込期間 2016/07/12~2016/07/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
岡三証券 -
SMBC日興証券 -
東洋証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
岡三証券 -
SMBC日興証券 -
東洋証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
岡三証券 -
SMBC日興証券 -
東洋証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2002年11月08日
社員数 173人(2016年05月31日現在)
連結子会社 ミテモ(株)
手取金の使途 手取概算額324,880千円については、以下の投資に充当する予定。
1.営業力強化のための営業所・事業所の新設・移転、及び業容拡大に伴う本社移転による敷金や造作・内装工事等の費用として116,285千円(平成29年9月期:112,985千円、平成30年9月期:3,300千円)
2.公開講座事業拡大のためのセミナールーム拡張費用として40,540千円(平成29年9月期:20,270千円、平成30年9月期:20,270千円)
3.顧客向けシステムである外販システムや公開講座システム等の機能強化や新規開発費用として68,000千円(平成29年9月期:33,000千円、平成30年9月期:35,000千円)
4.業務効率向上のための社内基幹システム開発費用として62,000千円(平成29年9月期:30,000千円、平成30年9月期:32,000千円)
残額については、上記1.から4.に記載した使途以外に、将来における当社サービスの成長に寄与すると考えられる新規システムの開発費用、社内インフラ・ネットワークの増強等に充当する方針だが、現時点において、具体的な内容及び支払時期は未定。
なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 - -
SMBC日興証券 - -
東洋証券 - -
SBI証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 2,039 315 180 519 3.5 24 69
単体 2,007 329 194 533 25 71
2015/09 連結 2,423 398 238 732 4 31 97
単体 2,377 393 233 741 31 98
今期中間
2016/03
連結 1,297 202 128 831 17 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ルプラス 43.72% 90日
舟橋孝之 23.10% 社長 90日
川端久美子 13.22% 取締役 90日
(株)ブレイク 3.25% 90日
日証金信託銀行(株)信託口8230003 2.99% 90日
大島浩之 2.95% 取締役 90日
黒田敏之 1.96% 90日
井東昌樹 1.95% 90日
舟橋清之 1.04% 90日
インソース従業員持株会 0.89%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年6月15日

【ベガコーポレーション(3542)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

ベガコーポレーション(3542)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年6月15日~2014年6月26日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ベガコーポレーション(3542)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2016/6/28
事業内容 家具・インテリア等のインターネット通信販売事業、越境市場をターゲットとしたグローバルECサイトの運営等
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,440円(14.4万円必要)
仮条件決定日 2016/06/09
仮条件 1,440~1,600円
ブックビルディング期間 2016/06/10~2016/06/16
公募価格決定日 2016/06/17
公募価格
申込期間 2016/06/20~2016/06/23
公開株数 840,000
公募株数 410,000
売出株数 430,000
類似銘柄(予想PER) ジェネレーションパス(131.5倍)
Hamee(34.4倍)
ランキング IPO新規公開株

6/21上場
「AWSホールディングス」主幹事!
6/27上場
「キャリア」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 672,000 80.00 672枚
大和証券 67,200 8.00 101枚
SBI証券 25,200 3.00 126枚
みずほ証券 25,200 3.00 26枚
いちよし証券 16,800 2.00 17枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 16,800 2.00 17枚
東洋証券 8,400 1.00 -
丸三証券 8,400 1.00 9枚
カブドットコム証券 - - -

投票は下記より


事業内容
家具、インテリアなどのインターネット通信販売事業、越境市場をターゲットとした
グローバルEC(電子商取引)サイトを営む。楽天市場やAmazon、Yahoo!ショッピングといった
大手インターネットモール内の店舗や、自社運営サイトを通じて販売。

商品企画から小売りまで一気通貫体制により、効率的な商品開発、生産管理を行うことで
顧客ニーズを反映した商品提供を行う。

17年3月期の非連結経常利益は前期比30.2%増の7億7,000万円を計画する。

株式市場で注目される、越境Eコマースを手掛ける企業。
似たビジネスモデルで上場したジェネレーションパスも、現在は越境Eコマース関連の
中核銘柄として人気を集めている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は15億円程度。
ジャフコ系ファンドによる発行済株式の2割程度の保有があるものの、売出しに応じているほか、
残りの株式についてもロックアップ条項が付されているため、即座に市場に流出する可能性は低い。

ベガコーポレーション(3542)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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委託引き受け
マネックス証券 カブドットコム証券


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【キャリア(6198)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

キャリア(6198)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年6月15日~2014年6月26日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
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参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

キャリア(6198)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/27
事業内容 高齢化社会型人材サービス(シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び介護施設等への看護師や介護士の派遣・紹介)
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件決定日 2016/06/09
仮条件 1,850~1,950円
ブックビルディング期間 2016/06/10~2016/06/16
公募価格決定日 2016/06/17
公募価格
申込期間 2016/06/20~2016/06/23
公開株数 495,000
公募株数 150,000
売出株数 345,000
類似銘柄(予想PER) エス・エム・エス(35.0倍)
クイック(11.7倍)
ランキング IPO新規公開株

6/21上場
「AWSホールディングス」主幹事!
6/27上場
「キャリア」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 430,900 87.05 431枚
みずほ証券 24,700 4.99 25枚
大和証券 14,800 2.99 23枚
SBI証券 9,900 2.00 50枚
岩井コスモ証券 4,900 0.99 5枚
エース証券 4,900 0.99 -
マネックス証券 4,900 0.99 45枚

投票は下記より


事業内容
高齢化社会型人材ビジネスを標榜し、シニア層の人材派遣・紹介・業務請負と、
介護施設向けの看護師、介護士派遣・紹介ビジネスを手掛ける。

シニアワーク事業では、積極的にシニア層を活用してこなかった企業に対し、シニアの
特性と企業の業務フローを理解したコンサルタントが企業側に改善提案を行うことで、
対応可能な業務を抽出。

16年9月期の非連結営業利益は前期比53.6%増の4億400万円を計画する。
高齢化社会の進展を背景に需要の高まっている業態で、対象とする介護業界も
市場規模が拡大。

シニア層をターゲットとする人材ビジネスは、高齢化社会の進展や、労働人口減などと
いった社会的なテーマに乗る。IPOマーケットでも人気を集めそうな、テーマ系IPO案件と
言える。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は11億円程度。
新興市場上場案件としてはやや軽量感のある規模で、ベンチャーキャピタル保有株が
ないことから、需給面は良好な部類。

キャリア(6198)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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【農業総合研究所(3541)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

農業総合研究所

コード 3541
業種 卸売業
上場予定日 2016/06/16
事業内容 生産者及び農産物直売所と連携し、スーパー等の直売所コーナーで委託販売を行うための物流・情報・決済のプラットフォームを提供する農家の直売所事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 370,000
公募株数 270,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,770,000
想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件決定日 2016/05/30
仮条件 1,010~1,050円
ブックビルディング期間 2016/06/01~2016/06/07
公募価格決定日 2016/06/08
公募価格 1,050円
申込期間 2016/06/09~2016/06/14
調達資金使途
類似銘柄 インフォマート(43.4倍)
アルファクス・フード・システム(19.6倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 6/1~6/7AM11:00
野村證券 6/1AM6:00~6/6PM11:59
みずほ証券 6/1AM6:00~6/7AM10:00
SMBC日興証券 6/1AM5:00~6/7PM5:00
SBI証券 6/1AM9:00~6/7AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 6/9
野村證券 6/8
みずほ証券 6/9
SMBC日興証券 6/8
SBI証券 6/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 6/9~6/13AM9:00
野村證券 6/9AM6:00~6/13PM3:00
みずほ証券 6/9AM6:00~6/13PM3:30
SMBC日興証券 6/9AM5:00~6/13PM5:00
SBI証券 6/9PM0:00~6/13AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2007年10月25日
社員数 44人(2016年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額244,884千円及び第三者割当増資の手取概算額上限51,390千円については、うち120,000千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を運転資金に充当する予定。
なお、設備投資資金の内容及び充当予定時期は、以下のとおりであります。
・登録生産者に対する利便性向上及び拡大を目的とした販売管理システムの改修に係る設備投資資金として  120,000千円(平成29年8月期:40,000千円、平成30年8月期:80,000千円)
 また、運転資金の内容及び充当予定時期は、以下のとおりであります。
・今後の業容拡大に対応することを目的とした人材採用資金及び人件費として122,200千円
(平成29年8月期:39,500千円、平成30年8月期:82,700千円)
・登録生産者の増加への対応を目的としたサーバーシステムの増強資金として12,000千円
(平成29年8月期:6,000千円、平成30年8月期:6,000千円)
なお、残額を東京営業所の移転資金及び今後開設予定の営業拠点開設資金に充当する予定。
上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 333,000 90.00 500枚
幹事
野村證券 18,500 5.00 19枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 7,400 2.00 8枚
SMBC日興証券 7,400 2.00 8枚
SBI証券 3,700 1.00 19枚
委託販売団
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/08 連結 - - - - 0 - -
単体 858 -23 -26 1 -15 1
2015/08 連結 - - - - 0 - -
単体 884 44 52 53 29 30
今季中間
2016/02
連結 - - - - 0 - -
単体 537 80 51 104 28 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)プレンティー 46.33% 90日
及川智正 20.90% 社長 90日
堀内寛 18.64% 取締役 副社長 90日
澁谷剛 5.65% 90日
東果大阪(株) 3.39% 90日
農業総合研究所従業員持株会 1.69% 90日
松尾義清 0.73% 取締役 90日
坂本大輔 0.73% 取締役 90日
(株)プラス 0.56% 90日
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 0.56%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件 1,010~1,050円
公募価格 1,050円
初値予想速報版 2,300円
初値予想暫定版 2,350円
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2016年6月14日

【コメダホールディングス(3543)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:東証

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社名

コメダホールディングス

コード 3543
業種 卸売業
上場予定日 2016/06/29
事業内容 珈琲所コメダ珈琲店チェーン等を運営する子会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等
上場市場 東証
公開株数 26,700,000
公募株数 0
売出株数 26,700,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
43,800,000
想定価格 1,960円(19.6万円必要)
仮条件決定日 2016/06/10
仮条件 1,960円
ブックビルディング期間 2016/06/13~2016/06/17
公募価格決定日 2016/06/20
申込期間 2016/06/21~2016/06/24
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 6/13~6/17AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/13AM8:00~6/17AM11:00
みずほ証券 6/13AM6:00~6/17AM10:00
SMBC日興証券 6/13AM5:00~6/17PM5:00
SBI証券 6/13AM0:00~6/17AM11:00
マネックス証券 6/13AM0:00~6/17AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 6/21
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/20
みずほ証券 6/21
SMBC日興証券 6/20
SBI証券 6/20
マネックス証券 6/20
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 6/21~6/23AM9:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/21AM8:00~6/22AM3:00
みずほ証券 6/21AM6:00~6/23PM3:30
SMBC日興証券 6/21AM5:00~6/23PM5:00
SBI証券 6/21AM0:00~6/23PM0:00
マネックス証券 6/21AM0:00~6/24AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2014年11月28日
社員数 9人(2016年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 15,129,100 57.00 22694枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9,345,000 35.00 9345枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 1,068,000 4.00 1068枚
SMBC日興証券 667,500 2.50 668枚
SBI証券 200,200 0.75 1001枚
マネックス証券 200,200 0.75 1802枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 19,186 - 3,219 16,452 16 73 374
単体 144 14 27 14,055 0 320
2016/02 連結 21,721 - 4,125 20,615 0 93 469
単体 413 120 56 14,149 1 321
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
MBKP III Limited 94.55% 180日
臼井興胤 1.70% 社長 90日
駒場雅志 0.62% 専務取締役 90日
高橋敏夫 0.62% 専務取締役 90日
武藤貴史 0.19% 90日
長谷川鉄也 0.13% 90日
北川直樹 0.11% 90日
清水宏樹 0.10% 取締役 (監査等委員) 90日
山本智英 0.10% 90日
丸地猛司 0.10% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,960円(19.6万円必要)
仮条件 1,960円

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2016年6月13日

【ソラスト(6197)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証

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社名

ソラスト

コード 6197
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/29
事業内容 医療関連受託事業、介護・保育事業等
上場市場 東証
公開株数 9,835,000
公募株数 0
売出株数 9,835,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
28,270,200
想定価格 1,270円(12.7万円必要)
仮条件決定日 2016/06/13
仮条件 1,270~1,400円
ブックビルディング期間 2016/06/14~2016/06/20
公募価格決定日 2016/06/21
申込期間 2016/06/22~2016/06/27
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/14AM5:00~6/20PM5:00
野村證券 6/14AM6:00~6/17PM11:59
みずほ証券 6/14AM6:00~6/20AM10:00
大和証券 6/14~6/20AM11:00
いちよし証券 6/14~6/20
岩井コスモ証券 6/14AM5:30~6/20PM5:30
SBI証券 6/14AM9:00~6/20AM11:00
マネックス証券 6/14AM0:00~6/20AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/21
野村證券 6/21
みずほ証券 6/22
大和証券 6/22
いちよし証券 6/22
岩井コスモ証券 6/24
SBI証券 6/21
マネックス証券 6/21
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/22AM5:00~6/24PM5:00
野村證券 6/22AM6:00~6/24PM3:00
みずほ証券 6/22AM6:00~6/24PM3:30
大和証券 6/22~6/24AM9:00
いちよし証券 6/22~6/27
岩井コスモ証券 6/22AM5:30~6/24AM10:30
SBI証券 6/22PM0:00~6/24AM8:00
マネックス証券 6/22AM0:00~6/27AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1968年10月02日
社員数 13709人(2016年03月31日現在)
連結子会社 (株)ココチケア
(株)ハンズマム
(株)技能認定振興協会
手取金の使途
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 6,393,000 65.00 6393枚
幹事
野村證券 2,065,400 21.00 2066枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 491,700 5.00 492枚
大和証券 491,700 5.00 737枚
いちよし証券 98,300 1.00 99枚
岩井コスモ証券 98,300 1.00 -
SBI証券 98,300 1.00 492枚
マネックス証券 98,300 1.00 885枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 58,423 2,607 2,394 9,047 35 84 319
単体 58,087 2,538 2,360 9,174 83 324
2015/03 連結 60,181 2,673 1,451 8,584 122 51 303
単体 59,200 2,645 1,466 8,693 51 307
直近四半期
2015/12
連結 47,201 2,472 1,504 8,088 53 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー 44.57% 180日
大東建託(株) 33.43% 180日
東邦ホールディングス(株) 4.46% 180日
荒井純一 3.41% 代表取締役会長 180日
インフォコム(株) 2.68% 180日
ソラスト従業員持株会 1.89% 180日
石川泰彦 1.46% 社長 180日
佐藤優治 1.17% 180日
春山昭彦 0.76% 取締役専務執行役員 180日
藤河芳一 0.76% 取締役専務執行役員 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,270円(12.7万円必要)
仮条件 1,270~1,400円

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【アトラエ(6194)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

アトラエ

コード 6194
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/15
事業内容 成功報酬型求人メディア「Green」、タレントマイニングサービス「TalentBase」及び完全審査制AIビジネスマッチングアプリ「yenta」等の企画・運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 224,000
公募株数 95,000
売出株数 129,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,164,000
想定価格 5,030円(50.3万円必要)
仮条件決定日 2016/05/27
仮条件 5,030~5,400円
ブックビルディング期間 2016/05/31~2016/06/06
公募価格決定日 2016/06/07
公募価格 5,400円
申込期間 2016/06/08~2016/06/13
調達資金使途
類似銘柄 ディップ(28.5倍)
リブセンス(222.4倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 5/31~6/6AM11:00
SMBC日興証券 5/31AM5:00~6/6PM5:00
いちよし証券 5/31~6/6
岩井コスモ証券 5/31AM5:30~6/6PM5:30
委託販売団
- -
- -
証券会社別抽選日
大和証券 6/8
SMBC日興証券 6/7
いちよし証券 6/8
岩井コスモ証券 6/10
委託販売団
- -
- -
証券会社別申込期間
大和証券 6/8~6/10AM9:00
SMBC日興証券 6/8AM5:00~6/10PM5:00
いちよし証券 6/8~6/13
岩井コスモ証券 6/8AM5:30~6/10AM10:30
委託販売団
- -
- -
設立年月日 2003年10月24日
社員数 23人(2016年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額470,850千円及び第三者割当増資の手取概算額上限168,008千円については、1.広告宣伝費、2.人材採用費及び人件費、3.システム開発のための外注費、4.オフィス移転に関する費用等に充当する予定。具体的には以下を予定している。
1.Greenに登録する求職者を獲得するための広告宣伝費の一部として120,000千円(平成29年9月期)
2.事業拡大に伴う人材採用費及び人件費として243,928千円(平成28年9月期:10,056千円、平成29年9月期:87,137千円、平成30年9月期:146,734千円)
3.新規事業(注1)に係るシステム開発のための外注費として33,000千円(平成28年9月期:3,000千円、平成29年9月期:12,000千円、平成30年9月期:18,000千円)
4.事業及び人員の拡大に伴うオフィス移転に係る敷金及び内装等の設備資金(注2)として102,000千円(平成29年9月期)
なお、上記使途以外の残額は将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当する方針でありますが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 219,600 98.04 330枚
幹事
SMBC日興証券 2,200 0.98 22枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 1,100 0.49 2枚
岩井コスモ証券 1,100 0.49 2枚
委託販売団
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 563 88 57 197 49 169
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 837 94 64 261 55 224
今季中間
2016/03
連結 - - - - 0 - -
単体 571 148 99 361 85 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ラウレア 29.32% 90日
新居佳英 26.23% 社長 90日
鎌田和彦 20.83% 90日
菊川暁 8.33% 90日
平井誠人 4.40% 90日
廣末紀之 2.31%
羽根正哲 2.31% 90日
岡利幸 0.93%
梅村芳延 0.93% 取締役
井戸本知通 0.93%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 5,030円(50.3万円必要)
仮条件 5,030~5,400円
公募価格 5,400円
初値予想速報版 12,000円
初値予想暫定版 12,500円
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【ホープ(6195)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ホープ

コード 6195
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/15
事業内容 自治体向け財源確保支援サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 268,500
公募株数 110,000
売出株数 158,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,234,000
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2016/05/26
仮条件 1,300~1,400円
ブックビルディング期間 2016/05/30~2016/06/03
公募価格決定日 2016/06/06
公募価格
申込期間 2016/06/07~2016/06/10
調達資金使途
類似銘柄 中広(12.3倍)
セーラー広告(-)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 5/30AM6:00~6/3AM10:00
SBI証券 5/30AM9:00~6/3AM11:00
野村證券 5/30AM6:00~6/2PM11:59
大和証券 5/30~6/3AM11:00
岡三証券 5/30~6/3AM10:00
SMBC日興証券 5/30AM5:00~6/3PM5:00
マネックス証券 5/30AM0:00~6/3AM11:00
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 6/7
SBI証券 6/6
野村證券 6/6
大和証券 6/7
岡三証券 6/6
SMBC日興証券 6/6
マネックス証券 6/6
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 6/7AM10:00~6/9PM3:30
SBI証券 6/7PM0:00~6/9AM8:00
野村證券 6/7AM6:00~6/9PM3:00
大和証券 6/7~6/9AM9:00
岡三証券 6/7~6/10
SMBC日興証券 6/7AM5:00~6/9PM5:00
マネックス証券 6/7AM0:00~6/10AM11:00
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1993年10月29日
社員数 82人(2016年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額130,680千円については、第三者割当増資の手取概算額上限51,777千円と合わせた、合計手取概算額上限182,457千円について、当社は人件費等として次の1.のとおり、設備資金等として次の2.及び3.のとおりに充当する予定。
1.当社の事業拡大を目的とした人員増強のための人材紹介料、採用広告料及び人件費として101,000千円(平成29年6月期に45,000千円、平成30年6月期に56,000千円)を充当。
2.当社の事業拡大を目的とした業務の効率化及び収益性の向上のためのIT設備投資資金として18,000千円(平成29年6月期に10,000千円、平成30年6月期に8,000千円)を充当。
3.事業規模拡大、人員増加に伴う増床のための敷金、設備資金等として52,200千円(平成29年6月期に39,000千円、平成30年6月期に13,200千円)を充当。
残額については、新規事業の開発・運転資金として充当。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 215,200 80.15 216枚
幹事
SBI証券 13,400 4.99 67枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 13,400 4.99 14枚
大和証券 5,300 1.97 8枚
岡三証券 5,300 1.97 6枚
SMBC日興証券 5,300 1.97 6枚
マネックス証券 5,300 1.97 48枚
エース証券 5,300 1.97 -
委託販売団
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/06 連結 - - - - 0 - -
単体 635 -30 -34 176 -29 15
2015/06 連結 - - - - 0 - -
単体 1,142 71 47 224 40 56
直近四半期
2016/03
連結 - - - - 0 - -
単体 1,087 49 24 248 21 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
時津孝康 26.38% 社長
(株)E.T 26.38%
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 11.47%
久家昌起 8.58% 取締役
Globis Fund Ⅳ, L.P. 6.55%
森新平 4.05% 取締役
中村望 3.43%
岸哲也 2.34%
岸政代 2.34%
佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第二号 1.79%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件 1,300~1,400円
公募価格 1,400円
初値予想速報版 3,300円
初値予想暫定版 3,300円
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2016年6月12日

【キャリア(6198)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

キャリア

コード 6198
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/27
事業内容 高齢化社会型人材サービス(シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び介護施設等への看護師や介護士の派遣・紹介)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 495,000
公募株数 150,000
売出株数 345,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,000,000
想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件決定日 2016/06/09
仮条件 1,850~1,950円
ブックビルディング期間 2016/06/10~2016/06/16
公募価格決定日 2016/06/17
申込期間 2016/06/20~2016/06/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/10AM5:00~6/17PM5:00
みずほ証券 6/10AM6:00~6/16AM10:00
大和証券 6/10~6/16AM11:00
SBI証券 6/10AM9:00~6/16AM11:00
岩井コスモ証券 6/10AM5:30~6/16PM5:50
エース証券 -
マネックス証券 6/10AM0:00~6/16AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/17
みずほ証券 6/18
大和証券 6/20
SBI証券 6/17
岩井コスモ証券 6/22
エース証券 -
マネックス証券 6/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/20AM5:00~6/22PM5:00
みずほ証券 6/20AM6:00~6/22PM3:30
大和証券 6/20~6/22AM9:00
SBI証券 6/20PM0:00~6/22AM8:00
岩井コスモ証券 6/20AM5:30~6/22AM10:30
エース証券 -
マネックス証券 6/20AM0:00~6/23AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2009年04月28日
社員数 170人(2016年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額250,300千円は、業務の効率化を目的としたシステム投資として30,000千円(平成28年9月期に15,000千円、平成29年9月期に15,000千円)、また財務体質及び経営基盤安定化のため、平成28年9月期に106,094千円を金融機関からの借入金の返済に充当する予定。
残額については、当社の今後の成長に必要な派遣スタッフ募集のための広告宣伝費として平成29年9月期までに充当する予定であります。当該広告宣伝費は、自社広告媒体の強化や派遣スタッフの募集を目的としたもの。
なお、各々の具体的な充当予定時期までは、安定性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 430,900 87.05 431枚
幹事
みずほ証券 24,700 4.99 25枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 14,800 2.99 23枚
SBI証券 9,900 2.00 50枚
岩井コスモ証券 4,900 0.99 5枚
エース証券 4,900 0.99 -
マネックス証券 4,900 0.99 45枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 4,465 201 127 330 63 165
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 5,795 293 192 522 96 261
今季中間
2016/03
連結 - - - - - -
単体 3,604 197 - 647 62 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
川嶋一郎 69.52% 取締役会長 180日
溝部正太 14.49% 社長 180日
蒲原翔太 10.94% 取締役 180日
島田忠信 1.99% 180日
髙見澤幸治 1.00% 取締役 180日
谷口誠治 0.50% 180日
本田剛久 0.40% 180日
小林周一 0.35% 180日
竹上雅彦 0.25% 180日
中川光一郎 0.18% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件 1,850~1,950円

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【LINE(3938)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、上場市場:東証

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社名

LINE

コード 3938
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/07/15
事業内容 モバイルメッセージャー・アプリケーション「LINE」によるコミュニケーション、コンテンツ、広告等のサービスを提供するLINEビジネス・ポータル事業
上場市場 東証
公開株数 35,000,000
公募株数 35,000,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
174,992,000
想定価格 2,800円(28万円必要)
仮条件決定日 2016/06/27
ブックビルディング期間 2016/06/28~2016/07/08
公募価格決定日 2016/07/11
申込期間 2016/07/12~2016/07/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
東海東京証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
東海東京証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
東海東京証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2000年09月04日
社員数 1122人(2016年04月30日現在)
連結子会社 LINE Plus Corporation
LINE Business Partners(株)
LINE Fukuoka(株)
LINE Euro-Americas Corp.
LINE PLAY Corporation .・・・他
手取金の使途 国内募集における差引手取概算額34,422百万円については、海外募集における手取概算額58,368百万円と併せて、短期借入金及び社債の返済資金に42,262百万円、設備投資資金に12,149百万円、運転資金に25,000百万円、LINE Mobileを運営するLMN株式会社及びLINE MUSIC株式会社への投融資資金に2,660百万円、残額は、当社グループの投資ファンドを通じた投融資資金やLINEビジネス・ポータル事業における成長戦略投資資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
ゴールドマン・サックス証券 - -
J.P.モルガン証券 - -
みずほ証券 - -
大和証券 - -
SMBC日興証券 - -
SBI証券 - -
東海東京証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 86,366 6,262 4,206 12,496 0 24 71
単体 68,045 19,714 12,184 33,763 69 184
2015/12 連結 120,669 -12,033 -7,581 17,743 0 -43 101
単体 88,441 3,472 -16,740 24,567 -95 76
直近四半期
2016/03
連結 33,455 4,143 -122 19,224 -0 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
NAVER Corporation 87.27% 180日
シン ジュンホ 5.12% 取締役 180日
イ ヘジン 2.78% 取締役会長 180日
イ ジュンホ 0.82% 180日
パク イビン 0.05% 180日
出澤剛 0.05% 社長 180日
舛田淳 0.05% 取締役 180日
キム ソンフン 0.05% 180日
ヤン ヒチャン 0.05% 180日
コ ヨンス 0.05% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年6月10日

【ジェイリース(7187)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ジェイリース

コード 7187
業種 その他金融業
上場予定日 2016/06/22
事業内容 家賃債務保証事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 285,000
公募株数 150,000
売出株数 135,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
850,000
想定価格 3,100円(31万円必要)
仮条件決定日 2016/06/02
仮条件 3,000~3,100円
ブックビルディング期間 2016/06/06~2016/06/10
公募価格決定日 2016/06/13
公募価格
申込期間 2016/06/14~2016/06/17
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 6/6AM6:00~6/10AM10:00
野村證券 6/6AM6:00~6/9PM11:59
岩井コスモ証券 6/6AM5:30~6/10PM5:30
岡三証券 6/6~6/10AM10:00
SBI証券 6/6AM9:00~6/10AM11:00
むさし証券 6/6AM5:45~6/10PM3:00
エイチ・エス証券 6/6~6/10
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 6/14
野村證券 6/13
岩井コスモ証券 6/16
岡三証券 6/13
SBI証券 6/13
むさし証券 6/13
エイチ・エス証券 6/13
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 6/14AM6:00~6/16PM3:30
野村證券 6/14AM6:00~6/16PM3:00
岩井コスモ証券 6/14AM5:30~6/16AM10:30
岡三証券 6/14~6/17
SBI証券 6/14PM0:00~6/16AM8:00
むさし証券 6/14AM5:45~6/16PM0:00
エイチ・エス証券 6/14~6/17
委託販売団
- -
設立年月日 2004年02月27日
社員数 289人(2016年04月30日現在)
連結子会社 あすみらい(株)
手取金の使途 手取概算額418,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限119,784千円と合わせた、手取概算額合計上限538,584千円について以下の使途に充当する予定。
設備投資資金として、家賃債務保証事業における基幹業務システムの増強に100,530千円、横浜及び埼玉への出店に9,400千円、その他システム設備等に30,504千円の合計140,434千円を充当し、残額については人件費等運転資金に充当する予定。
上記資金の充当時期につきましては、すべて平成29年3月期を予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 253,600 88.98 254枚
幹事
野村證券 8,500 2.98 9枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 5,700 2.00 6枚
岡三証券 4,300 1.51 5枚
SBI証券 4,300 1.51 22枚
むさし証券 4,300 1.51 5枚
エイチ・エス証券 4,300 1.51 5枚
委託販売団
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 2,022 85 -9 -45 0 -22 -113
単体 1,996 154 10 1 25 4
2015/03 連結 2,487 69 2 181 0 4 213
単体 2,429 86 21 248 40 291
直近四半期
2015/12
連結 2,266 110 51 232 60 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
NHホールディングス(株) 34.11%
中島拓 23.19% 社長 90日
(株)豊和銀行 4.26%
大分ブイシーサクセスファンド四号投資事業有限責任組合 4.26%
ジェイリース従業員持株会 2.67%
林昌也 2.13% 90日
阿部兼三 1.61%
(株)コスギ不動産 1.07%
(株)坂元 1.07%
(株)ホンダカーズ大分中央 1.07%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 3,100円(31万円必要)
仮条件 3,000~3,100円
初値予想速報版 4,000円



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【AWSホールディングス(3937)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

AWSホールディングス

コード 3937
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/06/21
事業内容 フィリピン子会社を活用したシステムソリューションの提供及び医療情報システムのソフトウェア商品の開発・販売等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 110,000
公募株数 110,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,220,160
想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件決定日 2016/05/31
仮条件 2,290~2,490円
ブックビルディング期間 2016/06/02~2016/06/08
公募価格決定日 2016/06/09
公募価格 2,490円
申込期間 2016/06/13~2016/06/16
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 6/2AM0:00~6/8AM11:00
SMBC日興証券 6/2AM5:00~6/8PM5:00
エイチ・エス証券 6/2AM9:00~6/8AM10:00
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 6/9
SMBC日興証券 6/9
エイチ・エス証券 6/9
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 6/13AM0:00~6/15PM0:00
SMBC日興証券 6/13AM5:00~6/15PM5:00
エイチ・エス証券 6/13AM9:00~6/15PM4:00
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年12月08日
社員数 57人(2016年04月30日現在)
連結子会社 Advanced World Systems, Inc.
Advanced World Solutions, Inc.
Advanced World Solutions, Ltd.
北京??森科技有限公司
(株)エーアイエス
手取金の使途 手取概算額233,880千円及び第三者割当増資の手取概算額上限36,432千円については、21,600千円を運転資金に、110,300千円を連結子会社であるAdvanced World Solutions, Inc. への投融資資金に、60,000千円を連結子会社である株式会社エーアイエスへの投融資資金に、78,412千円を借入金の返済に充当する予定。
具体的には、以下の使途に充当する予定。
運転資金につきましては、当社グループ事業拡大のための採用活動費及び人件費として21,600千円(2017年3月期5,300千円、2018年3月期16,300千円)を充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 99,000 90.00 495枚
幹事
SMBC日興証券 6,600 6.00 7枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エイチ・エス証券 2,200 2.00 -
東洋証券 1,100 1.00 -
日本アジア証券 1,100 1.00 -
委託販売団
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 2,396 -51 -160 515 0 -168 505
単体 1,182 119 83 862 87 845
2015/03 連結 2,589 128 32 800 0 28 656
単体 1,097 -59 -87 974 -77 798
直近四半期
2015/12
連結 2,197 160 -48 724 0 -39 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
青木正之 45.11% 社長 180日
松下順一 7.55% 180日
小西彰 7.29% 取締役副社長 180日
窪田一貴 6.83% 180日
息栖邦夫 5.81% 180日
山路敏之 5.02% 180日
小船賢一 3.96% 180日
菊池裕二 2.79% 180日
髙木英治 2.39%
畑崎重雄 1.83%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件 2,290~2,490円
初値予想速報版 5,800円

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【ストライク(6196)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ストライク

コード 6196
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/21
事業内容 M&A(株式譲渡・事業譲渡・合併等の組織再編・資本提携等)の仲介業務及びこれに付随する業務
上場市場 東証マザーズ
公開株数 227,500
公募株数 166,000
売出株数 61,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,772,000
想定価格 2,940円(29.4万円必要)
仮条件決定日 2016/06/03
仮条件 2,940~3,330円
ブックビルディング期間 2016/06/06~2016/06/10
公募価格決定日 2016/06/13
公募価格
申込期間 2016/06/14~2016/06/17
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/6AM5:00~6/10PM5:00
SBI証券 6/6AM9:00~6/10AM11:00
岡三証券 6/6~6/10AM10:00
丸三証券 -
極東証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/13
SBI証券 6/13
岡三証券 6/13
丸三証券 -
極東証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/14AM5:00~6/16PM5:00
SBI証券 6/14PM0:00~6/16AM8:00
岡三証券 6/14~6/17
丸三証券 -
極東証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1997年07月11日
社員数 36人(2016年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額439,996千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限91,910千円については、運転資金として300,857千円(平成29年8月期:158,875千円、平成30年8月期:141,982千円)、設備投資資金として81,049千円(平成29年8月期:32,649千円、平成30年8月期:48,400千円)、本社事務所の移転・増床等における設備投資資金に係る金融機関からの借入金の返済資金として、平成29年8月期までに150,000千円を充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 200,200 88.00 201枚
幹事
SBI証券 15,900 6.99 80枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 4,500 1.98 5枚
丸三証券 2,300 1.01 -
極東証券 2,300 1.01 -
エース証券 2,300 1.01 -
委託販売団
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/08 連結 - - - - 6.4 - -
単体 590 94 81 692 32 271
2015/08 連結 - - - - 22 - -
単体 1,423 547 329 1,177 125 424
今期中間
2016/02
連結 - - - - - -
単体 1,075 501 326 1,442 117 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
荒井邦彦 30.76% 社長 180日
(株)K&Company 30.27% 180日
鈴木伸雄 5.04% 取締役副社長 180日
石塚辰八 4.88% 180日
三井住友信託銀行(株) 4.51%
大同生命保険(株) 2.79%
石垣圭史 2.71% 180日
金田和也 2.71% 180日
渋谷大 1.95% 180日
西武信用金庫 1.68% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,940円(29.4万円必要)
仮条件 2,940~3,330円
初値予想速報版 7,000円

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2016年6月 8日

【ストライク(6196)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

ストライク(6196)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年6月8日~2014年6月20日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ストライク(6196)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/21
事業内容 M&A(株式譲渡・事業譲渡・合併等の組織再編・資本提携等)の仲介業務及びこれに付随する業務
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,940円(29.4万円必要)
仮条件決定日 2016/06/03
仮条件 2,940~3,330円
ブックビルディング期間 2016/06/06~2016/06/10
公募価格決定日 2016/06/13
公募価格
申込期間 2016/06/14~2016/06/17
公開株数 227,500
公募株数 166,000
売出株数 61,500
類似銘柄(予想PER) 日本M&A センター(49.2倍)
M&A キャピタルパートナーズ(33.8倍)
ランキング IPO新規公開株

6/21上場
「AWSホールディングス」主幹事!
6/27上場
「キャリア」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 200,200 88.00 201枚
SBI証券 15,900 6.99 80枚
岡三証券 4,500 1.98 80枚
丸三証券 2,300 1.01 -
極東証券 2,300 1.01 -
エース証券 2,300 1.01 -

投票は下記より


事業内容
公認会計士と税理士が主体となっているM&A(企業の合併・買収)仲介会社。
譲渡先とM&A仲介依頼契約を締結し、着手金を受領するとともに、買収先とM&Aが成約した
段階で成功報酬を受領している。

セミナーの開催、広報誌の発行、ウェブサイト「M&A市場SMART」などメディアを使った
情報配信に加え、直接営業やダイレクトメール、紹介などによって案件探索を行い、案件化。

16年8月期の非連結経常利益は前期比12.4%増の6億1,500万円を計画する。
オーナー経営者の高齢化に伴う後継者問題を背景にM&A市場は拡大傾向にある。

中小企業の後継者問題という社会問題を追い風として業績を伸ばしている。
比較対象でもある日本M&Aセンター、M&Aキャピタルパートナーズは株式市場で高い
評価を得ており、同社も同様の展開となることが期待される。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約9億円。
ベンチャーキャピタル保有株はなく、公開してすぐに市場に流出する性格の大株主もいない。

ストライク(6196)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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6/29上場「コメダホールディングス」
委託引き受け
マネックス証券 カブドットコム証券


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【やまみ(2820)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

やまみ

コード 2820
業種 食料品
上場予定日 2016/06/17
事業内容 豆腐、厚揚げ、油揚げ等の製造、販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 1,070,000
公募株数 720,000
売出株数 350,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,560,000
想定価格 1,690円(16.9万円必要)
仮条件決定日 2016/05/27
仮条件 1,650~1,690円
ブックビルディング期間 2016/05/31~2016/06/06
公募価格決定日 2016/06/07
申込期間 2016/06/09~2016/06/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 5/31AM6:00~6/6AM10:00
野村證券 5/31AM6:00~6/3PM11:59
SMBC日興証券 5/31AM5:00~6/6M5:00
ひろぎんウツミ屋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 6/8
野村證券 6/7
SMBC日興証券 6/7
ひろぎんウツミ屋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 6/9AM6:00~6/13PM3:30
野村證券 6/9AM6:00~6/13PM3:00
SMBC日興証券 6/9AM5:00~6/13PM5:00
ひろぎんウツミ屋証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1975年01月29日
社員数 158人(2016年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,109,456千円、及び第三者割当増資の手取概算額上限249,545千円の合計手取額上限1,359,001千円については、本社工場における新製品であるおから、白和えの製造設備として150,000千円(平成29年6月期150,000千円)、関西工場における製造効率化のための絹豆腐専用ライン新設に係る設備投資資金の一部として493,977千円(平成28年6月期114,760千円、平成29年6月期379,217千円)、関西工場における製造量の拡大が見込まれる厚揚げラインの増強のための設備投資として518,400千円(平成29年6月期518,400千円)、本社工場における製造効率化のための絹豆腐専用ライン新設に係る設備投資の資金の一部として196,624千円(平成30年6月期196,624千円)を充当する予定。
なお、上記設備投資資金を充当する設備投資の内容は、以下のとおり。
また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 909,500 85.00 910枚
幹事
野村證券 107,000 10.00 108枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 42,800 4.00 43枚
ひろぎんウツミ屋証券 10,700 1.00 -
委託販売団
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/06 連結 - - - - 18 - -
単体 7,748 348 293 1,386 179 249
2015/06 連結 - - - - 25 - -
単体 9,084 419 349 1,707 164 307
直近四半期
2016/03
連結 - - - - - -
単体 7,123 845 597 2,249 134 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)YMコーポレーション 43.20% 90日
山名徹 21.58% 常務取締役 90日
山名清 19.96% 社長 90日
山名睦子 12.76% 専務取締役 90日
やまみ従業員持株会 0.88%
山名昭典 0.72% 90日
城本浩司 0.36% 常務取締役 90日
池田隆幸 0.36% 常務取締役 90日
土橋一仁 0.14% 取締役 90日
林辰男 0.04% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,690円(16.9万円必要)
仮条件 1,650~1,690円
初値予想速報版 1,750円

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【農業総合研究所(3541)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

農業総合研究所

コード 3541
業種 卸売業
上場予定日 2016/06/16
事業内容 生産者及び農産物直売所と連携し、スーパー等の直売所コーナーで委託販売を行うための物流・情報・決済のプラットフォームを提供する農家の直売所事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 370,000
公募株数 270,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,770,000
想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件決定日 2016/05/30
仮条件 1,010~1,050円
ブックビルディング期間 2016/06/01~2016/06/07
公募価格決定日 2016/06/08
公募価格 1,050円
申込期間 2016/06/09~2016/06/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 6/1~6/7AM11:00
野村證券 6/1AM6:00~6/6PM11:59
みずほ証券 6/1AM6:00~6/7AM10:00
SMBC日興証券 6/1AM5:00~6/7PM5:00
SBI証券 6/1AM9:00~6/7AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 6/9
野村證券 6/8
みずほ証券 6/9
SMBC日興証券 6/8
SBI証券 6/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 6/9~6/13AM9:00
野村證券 6/9AM6:00~6/13PM3:00
みずほ証券 6/9AM6:00~6/13PM3:30
SMBC日興証券 6/9AM5:00~6/13PM5:00
SBI証券 6/9PM0:00~6/13AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2007年10月25日
社員数 44人(2016年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額244,884千円及び第三者割当増資の手取概算額上限51,390千円については、うち120,000千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を運転資金に充当する予定。
なお、設備投資資金の内容及び充当予定時期は、以下のとおりであります。
・登録生産者に対する利便性向上及び拡大を目的とした販売管理システムの改修に係る設備投資資金として  120,000千円(平成29年8月期:40,000千円、平成30年8月期:80,000千円)
 また、運転資金の内容及び充当予定時期は、以下のとおりであります。
・今後の業容拡大に対応することを目的とした人材採用資金及び人件費として122,200千円
(平成29年8月期:39,500千円、平成30年8月期:82,700千円)
・登録生産者の増加への対応を目的としたサーバーシステムの増強資金として12,000千円
(平成29年8月期:6,000千円、平成30年8月期:6,000千円)
なお、残額を東京営業所の移転資金及び今後開設予定の営業拠点開設資金に充当する予定。
上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 333,000 90.00 500枚
幹事
野村證券 18,500 5.00 19枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 7,400 2.00 8枚
SMBC日興証券 7,400 2.00 8枚
SBI証券 3,700 1.00 19枚
委託販売団
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/08 連結 - - - - 0 - -
単体 858 -23 -26 1 -15 1
2015/08 連結 - - - - 0 - -
単体 884 44 52 53 29 30
今季中間
2016/02
連結 - - - - 0 - -
単体 537 80 51 104 28 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)プレンティー 46.33% 90日
及川智正 20.90% 社長 90日
堀内寛 18.64% 取締役 副社長 90日
澁谷剛 5.65% 90日
東果大阪(株) 3.39% 90日
農業総合研究所従業員持株会 1.69% 90日
松尾義清 0.73% 取締役 90日
坂本大輔 0.73% 取締役 90日
(株)プラス 0.56% 90日
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 0.56%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件 1,010~1,050円
初値予想速報版 2,300円

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