2016年6月13日

【アトラエ(6194)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

アトラエ

コード 6194
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/15
事業内容 成功報酬型求人メディア「Green」、タレントマイニングサービス「TalentBase」及び完全審査制AIビジネスマッチングアプリ「yenta」等の企画・運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 224,000
公募株数 95,000
売出株数 129,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,164,000
想定価格 5,030円(50.3万円必要)
仮条件決定日 2016/05/27
仮条件 5,030~5,400円
ブックビルディング期間 2016/05/31~2016/06/06
公募価格決定日 2016/06/07
公募価格 5,400円
申込期間 2016/06/08~2016/06/13
調達資金使途
類似銘柄 ディップ(28.5倍)
リブセンス(222.4倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 5/31~6/6AM11:00
SMBC日興証券 5/31AM5:00~6/6PM5:00
いちよし証券 5/31~6/6
岩井コスモ証券 5/31AM5:30~6/6PM5:30
委託販売団
- -
- -
証券会社別抽選日
大和証券 6/8
SMBC日興証券 6/7
いちよし証券 6/8
岩井コスモ証券 6/10
委託販売団
- -
- -
証券会社別申込期間
大和証券 6/8~6/10AM9:00
SMBC日興証券 6/8AM5:00~6/10PM5:00
いちよし証券 6/8~6/13
岩井コスモ証券 6/8AM5:30~6/10AM10:30
委託販売団
- -
- -
設立年月日 2003年10月24日
社員数 23人(2016年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額470,850千円及び第三者割当増資の手取概算額上限168,008千円については、1.広告宣伝費、2.人材採用費及び人件費、3.システム開発のための外注費、4.オフィス移転に関する費用等に充当する予定。具体的には以下を予定している。
1.Greenに登録する求職者を獲得するための広告宣伝費の一部として120,000千円(平成29年9月期)
2.事業拡大に伴う人材採用費及び人件費として243,928千円(平成28年9月期:10,056千円、平成29年9月期:87,137千円、平成30年9月期:146,734千円)
3.新規事業(注1)に係るシステム開発のための外注費として33,000千円(平成28年9月期:3,000千円、平成29年9月期:12,000千円、平成30年9月期:18,000千円)
4.事業及び人員の拡大に伴うオフィス移転に係る敷金及び内装等の設備資金(注2)として102,000千円(平成29年9月期)
なお、上記使途以外の残額は将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当する方針でありますが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 219,600 98.04 330枚
幹事
SMBC日興証券 2,200 0.98 22枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 1,100 0.49 2枚
岩井コスモ証券 1,100 0.49 2枚
委託販売団
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 563 88 57 197 49 169
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 837 94 64 261 55 224
今季中間
2016/03
連結 - - - - 0 - -
単体 571 148 99 361 85 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ラウレア 29.32% 90日
新居佳英 26.23% 社長 90日
鎌田和彦 20.83% 90日
菊川暁 8.33% 90日
平井誠人 4.40% 90日
廣末紀之 2.31%
羽根正哲 2.31% 90日
岡利幸 0.93%
梅村芳延 0.93% 取締役
井戸本知通 0.93%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 5,030円(50.3万円必要)
仮条件 5,030~5,400円
公募価格 5,400円
初値予想速報版 12,000円
初値予想暫定版 12,500円
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