2016年8月27日

【G-FACTORY(3474)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

G-FACTORY

コード 3474
業種 東証マザーズ
上場予定日 2016/09/30
事業内容 飲食店等の店舗型サービスを展開する企業への経営サポートと飲食店「名代 宇奈とと」の運営
上場市場 東証
公開株数 219,000
公募株数 150,000
売出株数 69,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,120,000
想定価格 3,080円(30.8万円必要)
仮条件決定日 2016/09/12
ブックビルディング期間 2016/09/13~2016/09/20
公募価格決定日 2016/09/21
申込期間 2016/09/23~2016/09/28
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2003年05月20日
社員数 35人(2016年07月31日現在)
連結子会社 GF CAPITAL PTE. LTD.
手取金の使途 手取概算額416,540千円及び第三者割当増資の手取概算額上限92,600千円については、合計上限額509,140千円の全額を運転資金(経営サポート事業の内装設備サポートにおけるGFリース(顧客が希望する設備等を当社が購入し、当社を貸主、顧客を借主としてリースで提供するサービス)に係るリース投資資産の取得)に充当する予定であり、具体的には、平成28年12月期中に250,000千円を、平成29年12月期中に残額を、それぞれ充当する予定。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
いちよし証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 - -
エース証券 - -
SBI証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,594 156 93 481 84 430
2015/12 連結 2,099 274 179 657 0 159 587
単体 2,095 275 179 661 160 590
今期中間
2016/06
連結 1,288 261 177 828 0 158 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
片平雅之 76.14% 社長 180日
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合  5.03% 90日
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 5.03% 90日
阪和興業(株) 3.35% 180日
田口由香子 1.78% 取締役 180日
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.68% 90日
鎌仲順子 1.13% 180日
リコーリース(株) 0.84% 180日
山﨑俊也 0.54% 取締役 180日
鈴木雅之 0.54% 取締役 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【オークネット(3964)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、上場市場:東証

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社名

オークネット

コード 3964
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/30
事業内容 インターネットを利用したオークションの主催および運営等の情報流通支援サービス事業
上場市場 東証
公開株数 6,320,000
公募株数 4,000,000
売出株数 2,320,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
29,069,000
想定価格 1,500円(15万円必要)
仮条件決定日 2016/09/09
ブックビルディング期間 2016/09/12~2016/09/16
公募価格決定日 2016/09/20
申込期間 2016/09/21~2016/09/27
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
エース証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
エース証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
エース証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2008年03月07日
社員数 204人(2016年07月31日現在)
連結子会社 (株)AIS
(株)アイオーク
(株)オークネット・セールスアンドサポート
(株)オーク・フィナンシャル・パートナーズ
(株)オークネットデジタルプロダクツ・・・他8社
手取金の使途 手取概算額5,623,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限1,336,680千円と合わせて、まず、設備資金として、平成29年12月期に949,000千円を、平成30年12月期以降に2,051,000千円を、全体ITシステムの統合に係るネットワーク設備やシステム開発費等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
エース証券 - -
いちよし証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 16,790 3,250 1,233 6,744 0 60 324
単体 9,946 2,197 1,425 4,632 69 226
2015/12 連結 19,299 4,263 1,868 9,944 0 90 411
単体 10,050 1,184 279 6,246 13 261
今期中間
2016/06
連結 10,106 2,104 1,059 10,955 0 43 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
フレックスコーポレーション(株) 40.83% 社長 90日
(株)オークネット 16.53%
(株)オリエントコーポレーション 12.54% 90日
(株)ナマイ・アセットマネジメント 6.61% 90日
藤崎清孝 4.34% 90日
藤崎慎一郎 3.29% 取締役 90日
藤崎真弘 3.18% 90日
フレックス(株) 2.79% 90日
オークネットグループ従業員持株会 1.36%
佐藤穂佳 1.32% 90日
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【シンクロ・フード(3963)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

シンクロ・フード

コード 3963
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/29
事業内容 主力サイトである「飲食店.COM」を中心とした飲食店出店・開業者及び飲食店運営者と、飲食店に関わる各事業者とを繋ぐメディアプラットフォームの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 700,000
公募株数 400,000
売出株数 300,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,400,000
想定価格 1,960円(19.6万円必要)
仮条件決定日 2016/09/08
ブックビルディング期間 2016/09/09~2016/09/15
公募価格決定日 2016/09/16
申込期間 2016/09/20~2016/09/26
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
SBI証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
丸三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
SBI証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
丸三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
SBI証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
丸三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2003年04月24日
社員数 43人(2016年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額712,280千円については、第三者割当増資の手取概算額上限189,336千円と合わせて、インターネットメディア事業における今後の成長のための運転資金として以下のとおりに充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 - -
SMBC日興証券 - -
丸三証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 649 187 124 340 51 142
2016/03 連結 - - - - 0 - -
単体 849 323 209 550 87 229
直近四半期
2016/06
連結 - - - - - -
単体 249 109 69 620 28 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
藤代真一 64.47% 社長 90日
大須賀康人 16.12% 取締役 90日
エイトクラウズ(株) 12.09% 90日
藤代厚子 4.03%
森田勝樹 0.73% 取締役
大久保俊 0.48%
鬼塚康介 0.32%
高野真理子 0.32%
石井昌彦 0.19%
小金沢淳二 0.16%
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2016年8月24日

【デファクトスタンダード(3545)】IPO当選

IPO・新規公開株ブログ

デファクトスタンダード(3545)が主幹事の大和証券で当選しました。
7月のLINE以来の当選となりました。
9月上場の承認も増えてきましたね。IPOは資金によらない抽選は「運」だと思います。
申込し続けることが当選につながりますので主幹事は申込しましょう。

デファクトスタンダード(3545)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

画像は下記へ掲載致します。

デファクトスタンダード(3545):当選画像

他にもたくさんの当選者がこちらにIPO・新規公開株ブログ

9/27上場「チェンジ」の幹事証券会社
IPOはWEBから申し込み可能!
東海東京証券



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2016年8月23日

【チェンジ(3962)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

チェンジ

コード 3962
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/27
事業内容 モビリティ、IoTビッグデータ、クラウド、セキュリティなどのテクノロジーを活用したサービス及びIT人材育成のための研修の提供(NEW-ITトランスフォーメーション事業)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 490,000
公募株数 280,000
売出株数 210,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,880,000
想定価格 1,150円(11.5万円必要)
仮条件決定日 2016/09/05
ブックビルディング期間 2016/09/07~2016/09/13
公募価格決定日 2016/09/14
申込期間 2016/09/16~2016/09/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
マネックス証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
マネックス証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
マネックス証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2003年04月10日
社員数 53人(2016年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額289,240千円については、以下のとおり充当を予定。
1.NEW-ITトランスフォーメーション事業の人材の増加にかかる人件費120,000千円(平成29年9月期40,000千円、平成30年9月期80,000千円)
2.優秀な人材の採用のための採用費60,000千円(平成29年9月期20,000千円、平成30年9月期40,000千円)
3.陣容拡大に伴う本社移転費用100,000千円(平成29年9月期20,000千円、平成30年9月期80,000千円)
上記以外の残額について、当社の成長に寄与する支出、投資等に充当予定ですが、現時点において具体化しているものはなく、具体的な資金需要が発生するまでは、安全性の高い金融商品で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
幹事
マネックス証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
SMBC日興証券 - -
エース証券 - -
藍澤證券 - -
SMBCフレンド証券 - -
極東証券 - -
東海東京証券 - -
東洋証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 711 74 43 280 16 108
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,400 137 82 370 30 137
直近四半期
2016/06
連結 - - - - - -
単体 1,037 144 93 516 33 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
神保吉寿 23.45% 代表取締役執行役員会長 180日
福留大士 14.35% 社長 180日
伊藤彰 11.32% 取締役執行役員副社長 180日
石原徹哉 11.32% 180日
金田憲治 11.32% 180日
髙橋範光 8.00% 180日
Jun Emi 4.50%
山田裕 3.56% 取締役執行役員CFO 180日
チェンジ従業員持株会 3.15% 180日
JIG-SAW(株) 1.35%
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【シルバーエッグ・テクノロジー(3961)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

シルバーエッグ・テクノロジー

コード 3961
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/27
事業内容 AI(人工知能)技術をベースにしたウェブマーケティングサービスの開発・提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 520,000
公募株数 320,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,412,900
想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件決定日 2016/09/06
ブックビルディング期間 2016/09/08~2016/09/14
公募価格決定日 2016/09/15
申込期間 2016/09/16~2016/09/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1998年08月26日
社員数 38人(2016年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額245,240千円及び第三者割当増資の手取概算額上限60,782千円については、うち19,900千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 484 58 36 205 15 85
2015/12 連結 - - - - 0 - -
単体 599 74 48 253 20 105
今期中間
2016/06
連結 - - - - - -
単体 342 60 39 293 16 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
トーマス・アクイナス・フォーリー 77.38% 社長 90日
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 8.71% 90日
カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) 6.22% 90日
(株)オプトホールディング 1.25% 90日
中道徹 0.96% 90日
齋藤修 0.78% 取締役
梅森正芳 0.78% 取締役
高田健一郎 0.59%
宮森裕士 0.49%
三代豪 0.39%
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【バリューデザイン(3960)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

バリューデザイン

コード 3960
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/26
事業内容 サーバー管理型プリペイドカード、ギフトカードシステムの提供及び関連する機器、カード等の販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 293,000
公募株数 268,000
売出株数 25,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,140,600
想定価格 1,860円(18.6万円必要)
仮条件決定日 2016/09/06
ブックビルディング期間 2016/09/07~2016/09/13
公募価格決定日 2016/09/14
申込期間 2016/09/15~2016/09/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
エイチ・エス証券 -
東洋証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
エイチ・エス証券 -
東洋証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
エイチ・エス証券 -
東洋証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2006年07月26日
社員数 46人(2016年07月31日現在)
連結子会社 佰馏(上海)信息技术有限公司
手取金の使途 手取概算額449,601,600円及び第三者割当増資の手取概算額上限74,859千円については、設備資金として平成29年6月期に325,890千円、平成30年6月期及び平成31年6月期に68,033千円、運転資金として平成29年6月期に41,154千円、平成30年6月期及び平成31年6月期に89,383千円を充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
エイチ・エス証券 - -
東洋証券 - -
岡三証券 - -
いちよし証券 - -
岩井コスモ証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/06 連結 1,031 10 20 581 0 23 552
単体 1,031 11 21 582 24 553
2015/06 連結 1,243 -187 -550 134 0 -515 117
単体 1,242 -146 -582 105 -545 92
直近四半期
2016/03
連結 1,156 99 93 230 82 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
尾上徹 16.94% 社長 180日
大日本印刷(株) 10.38% 180日
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 7.44% 90日
林秀治 6.19% 常務取締役 180日
CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 5.82% 90日
ネオス(株) 5.30% 90日
(株)ティーガイア 5.05% 180日
GMOペイメントゲートウェイ(株) 5.04% 180日
(株)サイバーエージェント 4.54% 90日
金子毅 3.81% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年8月16日

【ベイカレント・コンサルティング(6532)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ベイカレント・コンサルティング

コード 6532
業種 小売業
上場予定日 2016/09/02
事業内容 1. 戦略・ビジネスコンサルティング、2. IT コンサルティング、3. システムインテグレーション、を主たるサービスとした総合コンサルティングファーム
上場市場 東証マザーズ
公開株数 11,730,400
公募株数 50,000
売出株数 11,680,400
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
15,420,000
想定価格 2,360円(23.6万円必要)
仮条件決定日 2016/08/12
仮条件 2,100~2,360円
ブックビルディング期間 2016/08/16~2016/08/22
公募価格決定日 2016/08/23
公募価格
申込期間 2016/08/25~2016/08/30
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/16AM6:00~8/19PM11:59
SMBC日興証券 8/16AM5:00~8/22PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/16AM8:00~8/22AM11:00
SBI証券 8/16AM9:00~8/22AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
安藤証券 8/12PM4:30~8/15PM4:00
証券会社別抽選日
野村證券 8/23
SMBC日興証券 8/23
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/23
SBI証券 8/23
委託販売団
カブドットコム証券 8/30
安藤証券 8/16
証券会社別申込期間
野村證券 8/25AM6:00~8/29PM3:00
SMBC日興証券 8/25AM5:00~8/29PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/25AM8:00~8/26AM3:00
SBI証券 8/25AM8:30~8/29AM8:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
安藤証券 8/29AM5:30~8/30PM2:00
設立年月日 2014年04月18日
社員数 1189人(2016年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額100,330千円については、即戦力となる優秀なコンサルタントの採用のための人材採用投資、新卒で採用したコンサルタントを早期に戦力化するための研修等の人材育成投資に充当する予定。
具体的には、以下のとおり充当する予定。
人材採用投資に係る資金として、2017年2月期に30,000千円、2018年2月期に30,000千円、2019年2月期に10,330千円を充当。
人材育成投資に係る資金として、2017年2月期に10,000千円、2018年2月期に10,000千円、2019年2月期に10,000千円を充当。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 9,384,300 80.00 9385枚
幹事
SMBC日興証券 1,876,900 16.00 1877枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 410,600 3.50 411枚
SBI証券 58,600 0.50 293枚
委託販売団
カブドットコム証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 - - - - 221 - -
単体 5,564 44 -10 8,839 -4 496
2016/02 連結 - - - - 2,416 - -
単体 15,833 2,204 1,106 9,371 58 607
直近四半期
2016/05
連結 - - - - - -
単体 4,328 637 358 9,730 23 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
江口新 32.12% 90日
Sunrise Capital Ⅱ, L.P. 20.83% 90日
Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.), L.P. 18.55% 90日
EHRS L.P. 10.75%
(株)R-ファンド 8.75% 90日
Sunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P. 3.75% 90日
萩平和巳 2.40% 社長 90日
池平謙太郎 0.39% 取締役 90日
阿部義之 0.31% 取締役 90日
小塚裕史 0.31% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,360円(23.6万円必要)
仮条件 2,100~2,360円

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【デファクトスタンダード(3545)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

デファクトスタンダード

コード 3545
業種 小売業
上場予定日 2016/08/31
事業内容 ブランド・ファッションに特化した自社運営サイト「ブランディア」及び他社提携のECサイトを通じた宅配買取、販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,100,000
公募株数 1,100,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,247,500
想定価格 1,630円(16.3万円必要)
仮条件決定日 2016/08/12
仮条件 1,500~1,630円
ブックビルディング期間 2016/08/16~2016/08/22
公募価格決定日 2016/08/23
公募価格
申込期間 2016/08/24~2016/08/29
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 8/16~8/22AM11:00
SMBC日興証券 8/16AM5:00~8/22PM5:00
エース証券 -
藍澤證券 -
いちよし証券 8/16~8/22
岩井コスモ証券 8/16AM5:30~8/22PM5:30
SBI証券 8/16AM9:00~8/22AM11:00
極東証券 -
委託販売団
安藤証券 8/12PM4:30~8/15PM4:00
証券会社別抽選日
大和証券 8/24
SMBC日興証券 8/23
エース証券 -
藍澤證券 -
いちよし証券 8/24
岩井コスモ証券 8/26
SBI証券 8/23
極東証券 -
委託販売団
安藤証券 8/16
証券会社別申込期間
大和証券 8/24~8/26AM9:00
SMBC日興証券 8/24AM5:00~8/26PM5:00
エース証券 -
藍澤證券 -
いちよし証券 8/24~8/29
岩井コスモ証券 8/24AM5:30~8/26AM10:30
SBI証券 8/24PM0:00~8/26AM8:00
極東証券 -
委託販売団
安藤証券 8/26AM5:30~8/29PM2:00
設立年月日 2004年04月27日
社員数 46人(2016年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,780,000千円及び手取概算額上限267,550千円については、運転資金等に充当する予定。具体的には、「ネット専業リユース事業」及び「その他事業」において、業容拡大を目的とした買取商品量の増加分に対応する商品仕入れに関する運転資金として、平成29年9月期に733,000千円を、平成30年9月期に1,160,000千円を、それぞれ充当する予定。また、残額は、将来における運転資金その他の当社事業成長に資するシステム投資等に充当する方針であり、現時点において具体的に決定している事項はない。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 990,000 90.00 1485枚
幹事
SMBC日興証券 33,000 3.00 330枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 22,000 2.00 -
藍澤證券 11,000 1.00 -
いちよし証券 11,000 1.00 11枚
岩井コスモ証券 11,000 1.00 11枚
SBI証券 11,000 1.00 55枚
極東証券 11,000 1.00 -
委託販売団
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 6,387 166 100 531 33 177
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 8,622 201 143 1,012 45 311
直近四半期
2016/06
連結 - - - - - -
単体 7,310 296 196 1,209 60 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
BEENOS(株) 69.91% 90日
尾嶋崇遠 10.99% 社長 90日
伊藤忠商事(株) 9.38%
植松勇人 2.14% 取締役 90日
石田和也 2.14% 90日
岸上弘幸 1.07%
丸尾隆 1.07% 取締役 90日
金子俊一郎 0.62%
和出憲一郎 0.50% 取締役
伊藤純一 0.48%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,630円(16.3万円必要)
仮条件 1,500~1,630円

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【ノムラシステムコーポレーション(3940)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ノムラシステムコーポレーション

コード 3940
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/16
事業内容 SAP ERPの導入コンサルティング及び保守サービス等のERPソリューション事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 476,500
公募株数 342,000
売出株数 134,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,432,500
想定価格 920円(9.2万円必要)
仮条件決定日 2016/08/26
ブックビルディング期間 2016/08/30~2016/09/05
公募価格決定日 2016/09/06
申込期間 2016/09/07~2016/09/12
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1986年02月20日
社員数 101人(2016年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額280,468千円については、第三者割当増資の手取概算額上限60,432千円と合わせた、手取概算額合計上限340,901千円について、人材採用・育成等に係る人件費やテンプレート開発費用等の運転資金及び事業拡大に伴うオフィス移転等の設備資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 - -
SBI証券 - -
岡三証券 - -
エース証券 - -
岩井コスモ証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,095 226 141 1,190 99 838
2015/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,267 260 162 1,359 114 957
今期中間
2016/06
連結 - - - - - -
単体 1,182 165 99 1,468 69 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
野村芳光 87.44% 社長 90日
大山亨 2.24% 90日
有賀滋 1.30% 取締役
酒井秀和 1.07% 取締役 90日
黒沢利行 0.97%
根本康夫 0.65% 取締役 90日
内山勉 0.65%
吉田勤 0.65%
関口由実 0.26%
酒枝英俊 0.16%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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2016年8月11日

【串カツ田中(3547)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

串カツ田中

コード 3547
業種 小売業
上場予定日 2016/09/14
事業内容 医療・介護分野に特化したクラウドサービス事業及びそれに付随するサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 362,500
公募株数 250,000
売出株数 112,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,200,000
想定価格 3,610円(36.1万円必要)
仮条件決定日 2016/08/29
ブックビルディング期間 2016/08/30~2016/09/05
公募価格決定日 2016/09/06
申込期間 2016/09/07~2016/09/12
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2002年03月20日
社員数 110人(2016年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額894,500千円及び第三者割当増資の手取概算額上限195,336千円については、1,050,000千円を直営店の新規出店のための設備投資資金に充当し、残額が生じた場合は長期借入金の返済資金の一部に充当する予定。
その内訳は、直営店の新規出店のための設備投資資金として平成28年11月期に150,000千円を、平成29年11月期に450,000千円を、平成30年11月期に450,000千円を充当する予定であります。なお、設備計画の内容については、後記「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載のとおりであり、平成28年11月期出店予定6店舗、平成29年11月期出店予定18店舗、平成30年11月期出店予定18店舗の、投資予定額の総額1,050,000千円が今後の投資必要予定額であります。発行価格等決定日に決定される手取概算額合計上限が1,050,000千円を超えた場合、残額については平成29年11月期の長期借入金の返済に充当する予定。
なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
いちよし証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
SMBC日興証券 - -
丸三証券 - -
マネックス証券 - -
岩井コスモ証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/11 連結 - - - - 0 - -
単体 1,360 176 120 317 258 264
2015/11 連結 - - - - 0 - -
単体 2,510 267 183 501 153 418
今期中間
2016/05
連結 - - - - - -
単体 1,820 187 107 609 89 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
貫啓二 45.77% 社長 90日
(株)ノート 39.46% 90日
田中洋江 5.68% 取締役副社長 90日
貫花音 4.74% 90日
近藤昭人 0.95% 取締役
坂本壽男 0.95% 取締役
大須賀伸博 0.95% 取締役
谷川佑隆 0.95%
峯卓也 0.09%
織田辰矢 0.09%
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【カナミックネットワーク(3939)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

カナミックネットワーク

コード 3939
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/14
事業内容 医療・介護分野に特化したクラウドサービス事業及びそれに付随するサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 220,000
公募株数 54,000
売出株数 166,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,100,000
想定価格 2,760円(27.6万円必要)
仮条件決定日 2016/08/25
ブックビルディング期間 2016/08/29~2016/09/02
公募価格決定日 2016/09/05
申込期間 2016/09/06~2016/09/09
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
東海東京証券 -
いちよし証券 -
岡三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
東海東京証券 -
いちよし証券 -
岡三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
東海東京証券 -
いちよし証券 -
岡三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2000年10月20日
社員数 61人(2016年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額131,025千円については、第三者割当増資の手取概算額上限83,793千円と合わせて、設備資金として既存事業の強化・拡充を目的としたシステム開発投資に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
みずほ証券 - -
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 - -
東海東京証券 - -
いちよし証券 - -
岡三証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 776 121 76 178 69 162
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,041 244 161 339 146 308
直近四半期
2016/06
連結 - - - - - -
単体 856 215 138 477 125 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)SHO 30.40% 90日
山本拓真 22.80% 社長 90日
川西京也 10.40% 90日
山本稔 10.00% 取締役会長 90日
山本洋子 10.00% 代表取締役副会長 90日
山本景士 4.68% 常務取締役 90日
田中最代治 2.84% 90日
(株)まちづくり三鷹 1.60%
澤田秀雄 1.60% 90日
荘司由香子 0.80% 90日
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【デジタルアイデンティティ(6533)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

デジタルアイデンティティ

コード 6533
業種 サービス業
上場予定日 2016/09/14
事業内容 運用型広告、SEOコンサルティング、クリエイティブサービスを主要サービスとするデジタルマーケティング事業、アプリの企画・開発・運営を行うライフテクノロジー事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 360,500
公募株数 130,000
売出株数 230,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,939,200
想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件決定日 2016/08/25
ブックビルディング期間 2016/08/29~2016/09/02
公募価格決定日 2016/09/05
申込期間 2016/09/06~2016/09/09
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
マネックス証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
マネックス証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
マネックス証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2009年06月17日
社員数 80人(2016年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 差引手取概算額174,184千円については、事業拡大のための運転資金(人材採用費用及び人件費並びに広告宣伝費)に充当する予定であり、その具体的な内容は以下の①、②に記載のとおり。
①人材採用費用及び人件費については、デジタルマーケティング事業において、成長市場における需要の取り込みを更に加速させるため、案件獲得力強化のための人材採用のために、平成29年12月期に76,000千円、平成30年12月期に30,184千円を充当する予定。
② 広告宣伝費については、ライフテクノロジー事業における主力サービスである「チャットで話せる占いアプリ-ウラーラ」のユーザー獲得のために、平成28年12月期に14,000千円、平成29年12月期に54,000千円を充当する予定。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
SBI証券 - -
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 - -
岡三証券 - -
いちよし証券 - -
エース証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,787 25 23 114 15 58
2015/12 連結 3,606 78 40 155 0 20 79
単体 3,607 81 42 156 21 80
今期中間
2016/06
連結 2,270 160 112 268 58 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中村慶郎  24.85% 社長 180日
佐藤亨樹 24.85% 代表取締役 180日
慶キャピタル(株) 8.30% 180日
TSK capital(株) 8.30% 180日
鈴木謙司  4.97% 取締役 180日
清水賢 4.29%
金城聖薫 4.29% 180日
(株)正聖会 1.96% 180日
石田孝之 1.93% 取締役 180日
脇山季秋 1.71% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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