【レノバ（9519）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事：大和証券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
レノバ |
| コード | 9519 |
| 業種 | 電気・ガス |
| 上場予定日 | 2017/02/23 |
| 事業内容 | 再生可能エネルギー発電事業、再生可能エネルギー開発・運営事業 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 1,210,000 |
| 公募株数 | 650,000 |
| 売出株数 | 560,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
17,551,600 |
| 想定価格 | 660円（6.6万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2017/02/06 |
| 仮条件 | 660～750円 |
| ブックビルディング期間 | 2017/02/08～2017/02/14 |
| 公募価格決定日 | 2017/02/15 |
| 申込期間 | 2017/02/16～2017/02/21 |
| 調達資金使途 | |
| 類似銘柄 | - |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 2/8～2/14AM11:00 |
| みずほ証券 | 2/8AM6:00～2/14AM10:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 2/8AM5:00～2/14PM5:00 |
| 東洋証券 | - |
| SBI証券 | 2/8AM9:00～2/14AM11:00 |
| マネックス証券 | 2/8AM0:00～2/14AM11:00 |
| いちよし証券 | 2/8～2/14 |
| 極東証券 | - |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 2/16 |
| みずほ証券 | 2/16 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 2/15 |
| 東洋証券 | - |
| SBI証券 | 2/15 |
| マネックス証券 | 2/15 |
| いちよし証券 | 2/16 |
| 極東証券 | - |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 2/16～2/20AM9:00 |
| みずほ証券 | 2/16AM6:00～2/20PM3:30 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 2/16AM5:00～2/20PM5:00 |
| 東洋証券 | - |
| SBI証券 | 2/16PM0:00～2/20AM8:00 |
| マネックス証券 | 2/16AM0:00～2/21AM11:00 |
| いちよし証券 | 2/16～2/21 |
| 極東証券 | - |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 設立年月日 | 2000年05月30日 |
| 社員数 | 65人（2016年12月31日現在） |
| 連結子会社 | （株）水郷潮来ソーラー （株）富津ソーラー （株）菊川石山ソーラー （株）菊川堀之内谷ソーラー 九重ソーラー匿名組合事業・・・他6社 |
| 手取金の使途 | 手取概算額419,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限118,790千円については、以下に充当する予定。 1.当社が開発を主導する四日市ソーラープロジェクトに対する出資金として100,000千円（2018年５月期に100,000千円）を充当し、当該出資金は発電設備の建設に係る土木造成費に充当する予定。 2.当社が持分を所有する大津ソーラー匿名組合事業における追加持分の買い増しに係る資金として100,000千円（2018年５月期に100,000千円）を充当する予定。 3.太陽光、バイオマス、風力、地熱等の再生可能エネルギー発電所のプロジェクトを推進するSPCに代わり当社が実施する開発に係る調査、各種許認可の取得、風況観測等の資源量調査、電力負担金の支払い及び環境アセスメント等に係る費用といった先行的な支出として337,790千円（2017年５月期に100,000千円、2018年５月期に237,790千円）を充当する予定です。なお、これらの支出はSPCに対する立替金として当社において資産計上され、再生可能エネルギー発電所の開発成功をもって回収がされる。 また、具体的な充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理する。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 1,028,500 | 85.00 | 1543枚 | |
| 幹事 | ||||
| みずほ証券 | 48,400 | 4.00 | 49枚 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 48,400 | 4.00 | 49枚 | |
| 東洋証券 | 36,300 | 3.00 | 37枚 | |
| SBI証券 | 12,100 | 1.00 | 61枚 | |
| マネックス証券 | 12,100 | 1.00 | 109枚 | |
| いちよし証券 | 12,100 | 1.00 | 13枚 | |
| 極東証券 | 12,100 | 1.00 | - | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 委託販売団 | ||||
| 岡三オンライン証券？ | ||||
| 安藤証券？ | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2015/05 | 連結 | 5,539 | 712 | 433 | 3,497 | 0 | 26 | 165 | |
| 単体 | 1,236 | 166 | 43 | 2,862 | 2 | 176 | |||
| 2016/05 | 連結 | 8,556 | 1,307 | 305 | 5,134 | 0 | 18 | 227 | |
| 単体 | 2,154 | 1,526 | 1,348 | 5,151 | 83 | 294 | |||
| 今期中間 2016/11 |
連結 | 5,628 | 1,997 | 2,499 | 6,999 | 126 | - | ||
| 単体 | - | - | - | - | - | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 木南陽介 | 19.34% | 社長 | 90日 | |
| 住友林業（株） | 9.57% | 90日 | ||
| 辻本大輔 | 9.36% | 取締役 | 90日 | |
| 本田大作 | 9.33% | 90日 | ||
| （株）ミツウロコグループホールディングス | 5.04% | 90日 | ||
| 鈴与商事（株） | 3.93% | 90日 | ||
| 京大ベンチャーＮＶＣＣ１号投資事業有限責任組合 | 3.59% | 90日 | ||
| DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 3.12% | |||
| 環境エネルギー１号投資事業有限責任組合 | 3.07% | 90日 | ||
| ニッセイ・キャピタル４号投資事業有限責任組合 | 2.47% | 90日 |
| 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 660円（6.6万円必要） |
| 仮条件 | 660～750円 |
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