2017年2月12日

【日宣(6543)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

日宣

コード 6543
業種 サービス業
上場予定日 2017/02/16
事業内容 広告・セールスプロモーションを中心としたコミュニケーションサービス全般の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 250,000
公募株数 200,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,700,000
想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件決定日 2017/01/30
仮条件 1,540~1,600円
ブックビルディング期間 2017/02/01~2017/02/07
公募価格決定日 2017/02/08
公募価格 1,600円
申込期間 2017/02/09~2017/02/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/1~2/7AM11:00
SMBC日興証券 2/1AM5:00~2/7PM5:00
いちよし証券 2/1~2/7
岩井コスモ証券 2/1AM5:30~2/7PM5:30
SBI証券 2/1AM9:00~2/7AM11:00
マネックス証券 2/1AM0:00~2/7AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 2/9
SMBC日興証券 2/8
いちよし証券 2/9
岩井コスモ証券 2/13
SBI証券 2/8
マネックス証券 2/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 2/9~2/13AM9:00
SMBC日興証券 2/9AM5:00~2/13PM5:00
いちよし証券 2/9~2/14
岩井コスモ証券 2/9AM5:30~2/13AM10:30
SBI証券 2/9PM0:00~2/13AM8:00
マネックス証券 2/9AM0:00~2/14AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1953年03月11日
社員数 103人(2016年11月30日現在)
連結子会社 (株)日宣印刷
手取金の使途 手取概算額302,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,071千円については、広告宣伝事業における既存サービスの業務改善や新規サービス立ち上げのための設備投資資金及び長期借入金の返済に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 225,000 90.00 338枚
幹事
SMBC日興証券 10,000 4.00 10枚
いちよし証券 5,000 2.00 5枚
岩井コスモ証券 5,000 2.00 5枚
SBI証券 2,500 1.00 13枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 2,500 1.00 23枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 3,939 190 84 1,264 20 50 743
単体 3,589 197 114 1,230 69 723
2016/02 連結 4,338 331 199 1,430 25 117 841
単体 4,136 320 144 1,341 85 788
直近四半期
2016/11
連結 3,600 423 260 1,648 153 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大津裕司 23.99% 社長 90日
有限会社オオツコーポレーション 22.61% 90日
大津穰 13.52% 取締役会長 90日
日宣社員持株会 12.17% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 6.52% 90日
村井敏裕 3.94% 常務取締役 90日
本間祐史 2.29% 常務取締役 90日
大津宏 2.13% 90日
大津孝 2.13% 90日
飛川亮 1.81% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件 1,540~1,600円
初値予想速報版 2,300円

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【ユナイテッド&コレクティブ(3557)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

ユナイテッド&コレクティブ(3557)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年2月12日~2014年2月22日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ユナイテッド&コレクティブ(3557)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2017/02/23
事業内容 東京23区を中心とした首都圏における、鶏料理居酒屋「てけてけ」及び和食「心」、ハンバーガーカフェ「the 3rd Burger」の直営方式による運営
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2017/02/07
仮条件 1,400~1,620円
ブックビルディング期間 2017/02/08~2017/02/14
公募価格決定日 2017/02/15
公募価格
申込期間 2017/02/16~2017/02/21
公開株数 297,200
公募株数 228,500
売出株数 68,700
類似銘柄(予想PER) エー・ピーカンパニー(39.6倍)
串カツ田中(29.6倍)
ランキング IPO新規公開株

3/9上場
「ピーバンドットコム」主幹事!
3/15上場
「ファイズ」の幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 227,900 88.16 228枚
大和証券 12,900 4.99 20枚
いちよし証券 5,100 1.97 6枚
SBI証券 5,100 1.97 26枚
岡三証券 2,500 1.97 3枚
岩井コスモ証券 2,500 1.97 3枚
マネックス証券 2,500 1.97 23枚

投票は下記より


事業内容
東京23区を中心とした首都圏で飲食事業を展開。鶏料理居酒屋「てけてけ」、ハンバーガーチェーン
「the 3rdBurger」、和食の「心」の3ブランドを直営方式で展開。「てけてけ」は高度成長期を
コンセプトにした店内で、「にんにく醤油ダレ」で焼き上げる焼き鶏や濃厚コラーゲンスープの
「博多水炊き」などを提供する。

各店舗での食材加工度を高く維持しながら多店舗展開を行うISP戦略を取る。
ISPは店内で仕込むため無駄な冷凍を行う必要がなく、必要以上の保存料を使用することも
なくなるため、フレッシュで安心・安全なおいしい商品を提供することができる。

17年2月期の非連結経常利益は前期比2.6倍の2億1,600万円を予想する。

飲食店のIPOは業態人気が高くないため、需給面が主導で初値が決定するケースが多い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は5億円弱と極小。
ベンチャーキャピタル保有株もないことから、需給妙味は非常に大きくなっている。

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【レノバ(9519)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

レノバ(9519)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年2月12日~2014年2月22日

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IPO新規公開株

レノバ(9519)IPO詳細
業種 電気・ガス
上場予定日 2017/02/23
事業内容 再生可能エネルギー発電事業、再生可能エネルギー開発・運営事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 660円(6.6万円必要)
仮条件決定日 2017/02/06
仮条件 660~750円
ブックビルディング期間 2017/02/08~2017/02/14
公募価格決定日 2017/02/15
公募価格
申込期間 2017/02/16~2017/02/21
公開株数 1,210,000
公募株数 650,000
売出株数 560,000
類似銘柄(予想PER) エフオン(10.0倍)
イーレックス(38.7倍)
ランキング IPO新規公開株

3/9上場
「ピーバンドットコム」主幹事!
3/15上場
「ファイズ」の幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
大和証券 1,028,500 85.00 1543枚
みずほ証券 48,400 4.00 49枚
SMBC日興証券 48,400 4.00 49枚
東洋証券 36,300 3.00 37枚
SBI証券 12,100 1.00 61枚
マネックス証券 12,100 1.00 109枚
いちよし証券 12,100 1.00 13枚
極東証券 12,100 1.00 -

投票は下記より


事業内容
大規模発電所を開発、所有する再生可能エネルギー電源デベロッパー。大規模太陽光発電、
バイオマス発電の発電所をデベロッパーとして開発し、運営している。

同社の運転開始、建設着工済みの大規模太陽光発電所は、1キロワット当たり40円、
または36円というFIT開始初期の単価での売電権を有している。

17年5月期の連結営業利益は前期比29.7%増の27億3,100万円を予想する。

再生可能エネルギー関連株は国策に乗るものの、株式市場で物色が一巡してしまった
セクターでテーマ性はそこまで強くないが、イーレックスなどが高く評価されていることから、
相応の人気は集めそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約10億円程度。
ロックアップ条項は付されているものの、発行済株式の2割程度をベンチャーキャピタル保有株が
占めているため、圧迫感は強い。

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【フュージョン(3977)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:岡三証券、上場市場:札証アンビシャス

フュージョン(3977)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年2月12日~2014年2月22日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
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IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
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IPO新規公開株

フュージョン(3977)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/02/23
事業内容 ダイレクトマーケティング事業(ビッグデータ等の分析、マーケティングシステムの提供、各種プロモーションの企画・制作・コンサルティング)
上場市場 札証アンビシャス
想定価格 1,000円(10万円必要)
仮条件決定日 2017/02/02
仮条件 1,000~1,140円
ブックビルディング期間 2017/02/06~2017/02/10
公募価格決定日 2017/02/13
公募価格
申込期間 2017/02/15~2017/02/20
公開株数 160,000
公募株数 120,000
売出株数 40,000
類似銘柄(予想PER) メディアフラッグ(12.5倍)
アイドママーケティングコミュニケーション(18.3倍)
ランキング IPO新規公開株

3/9上場
「ピーバンドットコム」主幹事!
3/15上場
「ファイズ」の幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
岡三証券 140,800 88.00 141枚
SBI証券 8,000 5.00 40枚
上光証券 4,800 3.00 -
SMBCフレンド証券 3,200 2.00 -
エイチ・エス証券 3,200 2.00 4枚

投票は下記より


事業内容
ビッグデータ分析、マーケティングシステム提供、各種プロモーションの企画・制作・
コンサルティングなどのダイレクトマーケティング事業を手掛ける。

顧客の持つビッグデータを分析し、それぞれの顧客に合致した商品やサービスの
プロモーション実施を支援する。

17年2月期の非連結経常利益は前期比9.9%増の5,219万円を見込む。

15年6月以来の札幌証券取引所アンビシャス上場案件となる。
地方新興市場上場案件は、マザーズなどの審査をクリアできない企業が上場するという
認識は既に後退。同社は北海道企業で地元への上場となる。
ここ数年は問題企業の上場、大きな初値の下落はない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は1.8億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株もなく、需給状況は非常に締まっている。

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【ユナイテッド&コレクティブ(3557)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ユナイテッド&コレクティブ

コード 3557
業種 小売業
上場予定日 2017/02/23
事業内容 東京23区を中心とした首都圏における、鶏料理居酒屋「てけてけ」及び和食「心」、ハンバーガーカフェ「the 3rd Burger」の直営方式による運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 297,200
公募株数 228,500
売出株数 68,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,100,000
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2017/02/07
仮条件 1,400~1,620円
ブックビルディング期間 2017/02/08~2017/02/14
公募価格決定日 2017/02/15
公募価格
申込期間 2017/02/16~2017/02/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 2/8AM5:00~2/14PM5:00
大和証券 2/8~2/14AM11:00
いちよし証券 2/8~2/14
SBI証券 2/8AM9:00~2/14AM11:00
岡三証券 2/8~2/14AM10:00
岩井コスモ証券 2/8AM5:30~2/14PM5:30
マネックス証券 2/8AM0:00~2/14AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 2/15
大和証券 2/16
いちよし証券 2/16
SBI証券 2/15
岡三証券 2/15
岩井コスモ証券 2/20
マネックス証券 2/15
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 2/16AM5:00~2/20PM5:00
大和証券 2/16~2/20AM9:00
いちよし証券 2/16~2/21
SBI証券 2/16PM0:00~2/20AM8:00
岡三証券 2/16~2/21
岩井コスモ証券 2/16AM5:30~2/20AM10:30
マネックス証券 2/16AM0:00~2/21AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2000年07月27日
社員数 149人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額287,058千円及び第三者割当増資の手取概算額上限49,671千円については、事業規模拡大のため、その全額を平成30年2月期における「てけてけ」新規出店10店舗のための設備資金へ充当する予定。
その内訳は、建物・建物附属設備として310,000千円、敷金及び保証金として26,729千円を見込んでいる。平成30年2月期における設備計画の内容については、後記「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載の通りであり、不足分については、金融機関からの資金調達にて充当する予定。
なお、上記手取金は、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 227,900 88.16 228枚
幹事
大和証券 12,900 4.99 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 5,100 1.97 6枚
SBI証券 5,100 1.97 26枚
岡三証券 2,500 0.97 3枚
岩井コスモ証券 2,500 0.97 3枚
マネックス証券 2,500 0.97 23枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 3,356 70 14 405 14 368
2016/02 連結 - - - - 0 - -
単体 4,227 82 43 449 39 408
直近四半期
2016/11
連結 - - - - - -
単体 4,043 156 85 535 78 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
坂井英也 47.86% 社長 180日
パトリック&カンパニー(株) 35.04% 180日
サントリー酒類(株) 8.55% 180日
坂井満男 1.71%
坂井キヨ子 0.85%
中瀬一人 2.14% 取締役 180日
矢野秀樹 1.71% 取締役 180日
本郷雄太 1.28% 取締役 180日
渡邉烈任 0.26% 180日
佐藤雅幸 0.26% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件 1,400~1,620円

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【フュージョン(3977)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:岡三証券、上場市場:札証アンビシャス

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社名

フュージョン

コード 3977
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/02/23
事業内容 ダイレクトマーケティング事業(ビッグデータ等の分析、マーケティングシステムの提供、各種プロモーションの企画・制作・コンサルティング)
上場市場 札証アンビシャス
公開株数 160,000
公募株数 120,000
売出株数 40,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
600,000
想定価格 1,000円(10万円必要)
仮条件決定日 2017/02/02
仮条件 1,000~1,140円
ブックビルディング期間 2017/02/06~2017/02/10
公募価格決定日 2017/02/13
公募価格
申込期間 2017/02/15~2017/02/20
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
岡三証券 2/6~2/10
SBI証券 2/6AM9:00~2/10AM11:00
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 2/6AM9:00~2/10AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
岡三証券 2/13
SBI証券 2/13
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 2/13
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
岡三証券 2/15~2/20
SBI証券 2/15AM8:30~2/17AM8:00
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 2/15AN9:00~2/17PM4:00
委託販売団
- -
設立年月日 1991年12月27日
社員数 53人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額104,400千円については、平成30年2月期における事業拡大のための採用費及び人件費として75,400千円、当社サービスの広告宣伝費及び販売促進費として7,000千円、財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資として22,000千円に充当する予定。
なお、上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
岡三証券 140,800 88.00 141枚
幹事
SBI証券 8,000 5.00 40枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
上光証券 4,800 3.00 -
SMBCフレンド証券 3,200 2.00 -
エイチ・エス証券 3,200 2.00 4枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 906 66 38 225 63 376
2016/02 連結 - - - - 0 - -
単体 985 47 27 253 46 422
直近四半期
2016/11
連結 - - - - - -
単体 865 65 40 294 68 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
花井秀勝 37.20% 代表取締役会長 180日
花井優樹 18.17% 180日
プログレス(株) 13.33% 180日
佐々木卓也 10.97% 社長 180日
花井智子 6.67% 180日
(株)サンクレエ 3.33%
飯田康人 2.00%
花井由香 2.00% 180日
安田真 1.33% 専務取締役 180日
沖津竜平 0.93%
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,000円(10万円必要)
仮条件 1,000~1,140円

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