2017年2月 5日

【ロコンド(3558)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ロコンド

コード 3558
業種 小売業
上場予定日 2017/03/07
事業内容 通販サイト「LOCONDO. jp」の運営、プラットフォームサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,575,700
公募株数 924,000
売出株数 651,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,246,360
想定価格 1,660円(16.6万円必要)
仮条件決定日 2017/02/16
ブックビルディング期間 2017/02/17~2017/02/23
公募価格決定日 2017/02/24
申込期間 2017/02/27~2017/03/02
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2010年10月22日
社員数 70人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,399,132千円については、第三者割当増資の手取概算額上限360,877千円と合わせて、①当社認知度向上のための広告宣伝費、②物流機能の増強に係る設備資金、③既存事業強化のための運転資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
大和証券 - -
マネックス証券 - -
SBI証券 - -
SMBC日興証券 - -
みずほ証券 - -
岩井コスモ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 1,693 -633 -635 -111 -1,059 -927
2016/02 連結 - - - - 0 - -
単体 2,227 -207 -209 979 -349 -764
直近四半期
2016/11
連結 - - - - 0 - -
単体 2,043 158 283 1,262 359 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)アルペン 16.61%
アント・リード・グローバル投資事業有限責任組合 15.58% 90日
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 10.78% 90日
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 10.22% 90日
田中裕輔 9.54% 社長 90日
アント・リード2号投資事業有限責任組合 8.56% 90日
WiL Fund I, L.P. 7.38% 90日
Sparrowhawk Partners, Inc. 4.31%
秋里英寿 3.63% 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 3.32%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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