2017年2月26日

【力の源ホールディングス(3561)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

力の源ホールディングス

コード 3561
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/21
事業内容 ラーメン専門店「一風堂」を中心に複数ブランドの飲食店を展開する国内外の子会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,000,000
公募株数 800,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
10,300,000
想定価格 540円(5.4万円必要)
仮条件決定日 2017/03/01
仮条件
ブックビルディング期間 2017/03/02~2017/03/08
公募価格決定日 2017/03/09
公募価格
申込期間 2017/03/10~2017/03/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/2AM6:00~3/7PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/2~3/8
SMBC日興証券 3/2AM5:00~3/8PM5:00
マネックス証券 3/2AM0:00~3/8AM11:00
岡三証券 3/2~3/8AM10:00
いちよし証券 3/2~3/8
丸三証券 3/2AM0:00~3/8AM9:00
西日本シティTT証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/9
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/9
SMBC日興証券 3/9
マネックス証券 3/9
岡三証券 3/9
いちよし証券 3/10
丸三証券 3/9
西日本シティTT証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 3/15
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 3/10AM6:00~3/14PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/10~3/11
SMBC日興証券 3/10AM5:00~3/15PM5:00
マネックス証券 3/10AM0:00~3/15AM11:00
岡三証券 3/10~3/15
いちよし証券 3/10~3/15
丸三証券 3/10AM0:00~3/13PM4:10
西日本シティTT証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1986年10月30日
社員数 71人(2016年12月31日現在)
連結子会社 (株)力の源カンパニー
(株)渡辺製麺
(株)力の源パートナーズ
(株)くしふるの大地
(株)STAY DREAM・・・他11社
手取金の使途 手取概算額389,740千円については、第三者割当増資の手取概算額上限74,520千円と合わせた、手取概算額合計上限464,260千円については、平成30年3月期までに当社連結子会社で海外店舗運営事業を展開するCHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.への投融資に350,000千円、平成31年3月期までに当社の基幹システム再整備のための設備投資資金に114,260千円を充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 820,000 82.00 820枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 70,000 7.00 70枚
SMBC日興証券 30,000 3.00 30枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 30,000 3.00 270枚
岡三証券 20,000 2.00 20枚
いちよし証券 10,000 1.00 10枚
丸三証券 10,000 1.00 10枚
西日本シティTT証券 10,000 1.00 -
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 17,845 181 -229 2,586 0 -25 250
単体 1,735 159 37 2,666 4 258
2016/03 連結 20,865 430 125 2,665 3 12 256
単体 1,674 122 78 2,717 7 263
直近四半期
2016/12
連結 16,713 440 136 2,642 13 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
E&RS'FORCE CREATION PTE. LTD 25.95% 90日
河原成美 25.78% 代表取締役 会長兼CEO 90日
(株)海外需要開拓支援機構 11.80% 90日
河原恵美 9.94% 90日
(株)西日本シティ銀行 2.22% 90日
CALIBRE WEALTH MANAGEMENT SDN BHD 1.77% 90日
日清製粉(株) 1.77% 90日
アリアケジャパン(株) 1.77% 90日
鳥越製粉(株) 1.77% 90日
乾杯股份有限公司 1.33% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 540円(5.4万円必要)
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