2017年2月14日

【日宣(6543)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

日宣

コード 6543
業種 サービス業
上場予定日 2017/02/16
事業内容 広告・セールスプロモーションを中心としたコミュニケーションサービス全般の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 250,000
公募株数 200,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,700,000
想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件決定日 2017/01/30
仮条件 1,540~1,600円
ブックビルディング期間 2017/02/01~2017/02/07
公募価格決定日 2017/02/08
公募価格 1,600円
申込期間 2017/02/09~2017/02/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/1~2/7AM11:00
SMBC日興証券 2/1AM5:00~2/7PM5:00
いちよし証券 2/1~2/7
岩井コスモ証券 2/1AM5:30~2/7PM5:30
SBI証券 2/1AM9:00~2/7AM11:00
マネックス証券 2/1AM0:00~2/7AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 2/9
SMBC日興証券 2/8
いちよし証券 2/9
岩井コスモ証券 2/13
SBI証券 2/8
マネックス証券 2/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 2/9~2/13AM9:00
SMBC日興証券 2/9AM5:00~2/13PM5:00
いちよし証券 2/9~2/14
岩井コスモ証券 2/9AM5:30~2/13AM10:30
SBI証券 2/9PM0:00~2/13AM8:00
マネックス証券 2/9AM0:00~2/14AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1953年03月11日
社員数 103人(2016年11月30日現在)
連結子会社 (株)日宣印刷
手取金の使途 手取概算額302,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,071千円については、広告宣伝事業における既存サービスの業務改善や新規サービス立ち上げのための設備投資資金及び長期借入金の返済に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 225,000 90.00 338枚
幹事
SMBC日興証券 10,000 4.00 10枚
いちよし証券 5,000 2.00 5枚
岩井コスモ証券 5,000 2.00 5枚
SBI証券 2,500 1.00 13枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 2,500 1.00 23枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 3,939 190 84 1,264 20 50 743
単体 3,589 197 114 1,230 69 723
2016/02 連結 4,338 331 199 1,430 25 117 841
単体 4,136 320 144 1,341 85 788
直近四半期
2016/11
連結 3,600 423 260 1,648 153 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大津裕司 23.99% 社長 90日
有限会社オオツコーポレーション 22.61% 90日
大津穰 13.52% 取締役会長 90日
日宣社員持株会 12.17% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 6.52% 90日
村井敏裕 3.94% 常務取締役 90日
本間祐史 2.29% 常務取締役 90日
大津宏 2.13% 90日
大津孝 2.13% 90日
飛川亮 1.81% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件 1,540~1,600円
公募価格 1,600円
初値予想速報版 2,300円
初値予想暫定版 2,500円

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