2017年3月31日

【旅工房(6548)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

旅工房

コード 6548
業種 サービス業
上場予定日 2017/04/18
事業内容 オンラインでの国内および海外向けのパッケージ旅行の企画・販売や、航空券の販売、宿泊手配、オプショナルツアーの手配等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 560,000
公募株数 450,000
売出株数 110,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,800,000
想定価格 1,180円(11.8万円必要)
仮条件決定日 2017/03/30
仮条件 1,220~1,370円
ブックビルディング期間 2017/04/03~2017/04/07
公募価格決定日 2017/04/10
公募価格
申込期間 2017/04/11~2017/04/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 4/3~4/7AM11:00
SMBC日興証券 4/3AM5:00~4/7PM5:00
SBI証券 4/3AM9:00~4/7AM11:00
エイチ・エス証券 4/3~4/7
エース証券 -
いちよし証券 4/3~4/7
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 4/11
SMBC日興証券 4/10
SBI証券 4/10
エイチ・エス証券 4/10
エース証券 -
いちよし証券 4/10
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 4/11~4/13AM9:00
SMBC日興証券 4/11AM5:00~4/13PM5:00
SBI証券 4/11PM0:00~4/13AM8:00
エイチ・エス証券 4/11~4/14
エース証券 -
いちよし証券 4/11~4/14
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1994年04月18日
社員数 300人(2017年02月28日現在)
連結子会社 ALOHA 7, Inc.
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 504,000 90.00 756
幹事
SMBC日興証券 22,400 4.00 23 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 16,800 3.00 84
エイチ・エス証券 5,600 1.00 6
エース証券 5,600 1.00 -
いちよし証券 5,600 1.00 6
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 20,837 122 92 164 0 51 91
単体 20,825 108 82 112 45 62
2015/03 連結 21,697 226 135 268 0 75 148
単体 21,680 219 130 215 72 119
直近四半期
2016/12
連結 16,952 310 201 495 112 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
高山泰仁 74.07% 社長 180日
坂井直樹 5.28% 180日
野口孝寿 3.89% 180日
葛野悦子 1.37% 取締役 180日
戸田輝 1.37% 取締役 180日
前澤弘基 1.21% 180日
多田清花 1.16% 180日
舩渡川崇 1.08% 180日
太田耕一郎 1.06% 180日
川尻郁夫 1.06% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,180円(11.8万円必要)
仮条件 1,220~1,370円

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2017年3月30日

【ウェーブロックホールディングス(7940)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証2部

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社名

ウェーブロックホールディングス

コード 7940
業種 化学
上場予定日 2017/04/10
事業内容 各種合成樹脂製品の製造・加工・販売およびそれに付帯または関連する事業
上場市場 東証2部
公開株数 5,266,500
公募株数 0
売出株数 5,266,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
11,120,538
想定価格 840円(8.4万円必要)
仮条件決定日 2017/03/21
仮条件 720~750円
ブックビルディング期間 2017/03/23~2017/03/28
公募価格決定日 2017/03/29
公募価格 750円
申込期間 2017/03/30~2017/04/04
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/23AM6:00~3/28AM10:00
野村證券 3/23AM6:00~3/27PM11:59
SMBC日興証券 3/23AM5:00~3/28PM5:00
SBI証券 3/23AM9:00~3/28AM11:00
岡三証券 3/23~3/28AM10:00
丸三証券 3/23AM0:00~3/28AM9:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/30
野村證券 3/29
SMBC日興証券 3/29
SBI証券 3/29
岡三証券 3/29
丸三証券 3/29
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/30AM6:00~4/3PM3:30
野村證券 3/30AM6:00~4/3PM3:00
SMBC日興証券 3/30AM5:00~4/3PM5:00
SBI証券 3/30PM0:00~4/3AM8:00
岡三証券 3/30~4/4
丸三証券 3/30AM0:00~3/31PM4:10
委託販売団
- -
設立年月日 1964年06月20日
社員数 37人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)ウェーブロックインテリア
ダイオ化成(株)
(株)イノベックス
日本ウェーブロック(株)
(株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー・・・その他8社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 4,529,400 86.00 4530
幹事
野村證券 263,300 5.00 264 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 263,300 5.00 264
SBI証券 105,300 2.00 527
岡三証券 52,600 1.00 53
丸三証券 52,600 1.00 53
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 24,656 1,339 1,031 9,050 0 93 816
単体 609 -810 -396 4,145 -35 372
2015/03 連結 25,055 904 365 8,424 0 33 753
単体 974 124 196 4,342 17 389
直近四半期
2016/12
連結 19,993 1,289 934 8,695 87 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
エムシーピースリー投資事業有限責任組合 49.16%
(株)サンゲツ 20.08% 90日
ウェーブロックホールディングス(株) 11.19%
ENTIRE HOLDING GROUP LTD. 7.12% 90日
木根渕純 4.17% 社長 90日
福田晃 2.03% 取締役 90日
青木隆志 1.18% 取締役 90日
石原智憲 0.89% 取締役 90日
王志鴻 0.41% 取締役
外山達志 0.33% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 840円(8.4万円必要)
仮条件 720~750円
初値予想速報版 770円

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【テモナ(3985)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

テモナ

コード 3985
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/04/06
事業内容 リピートに特化したEC事業者支援サービス(定期通販システム「たまごリピート」、Web接客システム「ヒキアゲール」等)の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 288,800
公募株数 240,000
売出株数 48,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,035,000
想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件決定日 2017/03/21
仮条件 2,400~2,550円
ブックビルディング期間 2017/03/22~2017/03/28
公募価格決定日 2017/03/29
公募価格 2,550円
申込期間 2017/03/30~2017/04/04
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/22AM5:00~3/28PM5:00
極東証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 3/22AM5:30~3/28PM5:30
SBI証券 3/22AM9:00~3/28AM11:00
みずほ証券 3/22AM6:00~3/28AM10:00
マネックス証券 3/22AM0:00~3/28AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/29
極東証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 4/3
SBI証券 3/29
みずほ証券 3/30
マネックス証券 3/29
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/30AM5:00~4/3PM5:00
極東証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 3/30AM5:30~4/3AM10:30
SBI証券 3/30PM0:00~4/3AM8:00
みずほ証券 3/30AM6:00~4/3PM3:30
マネックス証券 3/30AM0:00~4/4AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2008年10月01日
社員数 41人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額522,920千円及び第三者割当増資の手取概算額上限95,271千円については、以下の使途に充当する予定。
1.業務の効率化を目的としたシステムへの設備投資として44,000千円(平成30年9月期:44,000千円)。
2.人員増加に伴うオフィススペース拡張のための本社移転の設備投資として敷金及び保証金72,000千円、新本社の建物付属設備等に係る設備投資として25,000千円、新本社に係る家賃増加分78,600千円及び人員増加に伴う備品等の購入として8,400千円、合計184,000千円(平成29年9月期:1,600千円、平成30年9月期:132,440千円、平成31年9月期:49,960千円)。
3.財務体質及び経営基盤安定化のため金融機関からの借入金の返済として208,320千円(平成29年9月期:41,664千円、平成30年9月期:83,328千円、平成31年9月期:83,328千円)。
4.サービスラインの拡充を目的とした新規サービスの開発費として9,300千円(平成29年9月期:9,300千円)。
5.当社の今後の成長に必要な優秀な人材の確保を目的とした採用活動費及び当該人材の人件費増加分として115,047千円(平成29年9月期:31,125千円、平成30年9月期:83,922千円)。なお、残額については、当社の今後の成長に必要な人員の採用活動費及び人件費の増加分として、平成31年9月期の採用活動費及び人件費の一部として充当する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 260,000 90.03 260
幹事
極東証券 15,400 5.33 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 7,800 2.70 -
岩井コスモ証券 2,300 0.80 3
SBI証券 1,100 0.38 55
みずほ証券 1,100 0.38 2
マネックス証券 1,100 0.38 10
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 450 47 39 161 39 155
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 786 126 87 249 84 239
直近四半期
2016/12
連結 - - - - - -
単体 246 51 34 283 32 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)gatz 44.48% 180日
佐川隼人 40.55% 社長 180日
中野賀通 3.42% 取締役 180日
鈴木隆廉 1.71% 取締役 180日
(株)ファインドスター 1.28% 180日
宮崎善輝 1.25% 取締役 180日
NOS Ventures, LLC 0.78% 90日
(株)コバ 0.43%
渡邊一正 0.43% 180日
金木友宏 0.43%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件 2,400~2,550円
初値予想速報版 5,500円

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2017年3月29日

【テモナ(3985)】IPO当選

IPO・新規公開株ブログ

テモナ(3985)が主幹事のSMBC日興証券で当選しました。
IPO当選は2016年8月のデファクトスタンダード以来、約7か月ぶりの当選となりました!
実に長かったです(^_^;)
これからG・Wに向かうためIPOの承認はほぼなくなる状況ですが
申込し続けることが当選につながりますので主幹事は申込しましょう。

テモナ(3985)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

画像は下記へ掲載致します。

テモナ(3985):当選画像

他にも当選者の方がこちらに?IPO・新規公開株ブログ

4/25上場「アセンテック」の主幹事証券会社
2016年IPO取扱い№1証券会社
SBI証券



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【アセンテック(3565)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

アセンテック

コード 3565
業種 卸売業
上場予定日 2017/04/25
事業内容 仮想デスクトップに関連する製品開発、販売及びコンサルティングサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 410,000
公募株数 120,000
売出株数 290,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,399,000
想定価格 1,720円(17.2万円必要)
仮条件決定日 2017/04/05
仮条件
ブックビルディング期間 2017/04/07~2017/04/13
公募価格決定日 2017/04/14
公募価格
申込期間 2017/04/18~2017/04/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 4/7AM0:00~4/13AM11:00
みずほ証券 4/7AM6:00~4/13AM10:00
ニュース証券 -
極東証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 4/7AM5:30~
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 4/14
みずほ証券 4/15
ニュース証券 -
極東証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 4/20
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 4/18AM0:00~4/20PM0:00
みずほ証券 4/18AM6:00~4/20PM3:30
ニュース証券 -
極東証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 4/18AM5:30~4/20AM10:30
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2009年02月02日
社員数 60人(2017年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 348,500 85.00 1743
幹事
みずほ証券 32,800 8.00 33 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
ニュース証券 8,200 2.00 -
極東証券 4,100 1.00 -
藍澤證券 4,100 1.00 -
岩井コスモ証券 4,100 1.00 5
SMBCフレンド証券 4,100 1.00 -
東洋証券 4,100 1.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/01 連結 - - - - 0 - -
単体 2,603 50 29 523 21 387
2016/01 連結 - - - - 0 - -
単体 2,180 1 -2 527 -1 390
直近四半期
2016/10
連結 - - - - - -
単体 2,447 197 127 649 91 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
永森信一 50.04% 90日
安田企業投資4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 安田企業投資(株) 16.97% 90日
佐藤直浩 15.99% 社長 90日
松浦崇 8.16% 取締役副社長 90日
(株)ネットワールド 2.45%
大嶺議正 0.33% 90日
萬歳浩一郎 0.49% 取締役 90日
Célio Rossy 0.33%
佐藤正信 0.33% 90日
坂口宣聡 0.33%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,720円(17.2万円必要)
仮条件

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【LIXILビバ(3564)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証

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社名

LIXILビバ

コード 3564
業種 小売業
上場予定日 2017/04/12
事業内容 家庭日用品、インテリア用品、住宅設備機器等の総合小売業及び住宅リフォーム等の事業
上場市場 東証
公開株数 19,623,800
公募株数 4,720,000
売出株数 14,903,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
40,000,000
想定価格 2,120円(21.2万円必要)
仮条件決定日 2017/03/27
仮条件 1,950~2,200円
ブックビルディング期間 2017/03/28~2017/03/31
公募価格決定日 2017/04/03
申込期間 2017/04/04~2017/04/07
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/28AM6:00~3/30PM11:59
SMBC日興証券 3/28AM5:00~3/31PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/28AM8:00~3/31AM11:00
みずほ証券 3/28AM6:00~3/31AM10:00
大和証券 3/28~3/31AM11:00
SBI証券 3/28AM0:00~3/31AM11:00
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 4/3
SMBC日興証券 4/3
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/3
みずほ証券 4/4
大和証券 4/4
SBI証券 4/3
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 4/4AM6:00~4/6PM3:00
SMBC日興証券 4/4AM6:00~4/6PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/4AM8:00~4/5AM3:00
みずほ証券 4/4AM6:00~4/6PM3:30
大和証券 4/4~4/6AM9:00
SBI証券 4/4AM0:00~4/6PM0:00
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1993年06月24日
社員数 1393人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (有)スーパービバアセット
(有)スーパービバアセット習志野
(有)スーパービバアセット大井町
(有)スーパービバアセット三郷
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 9,175,900 60.20 9176
幹事
SMBC日興証券 3,932,300 25.80 3933 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 609,600 4.00 610
みずほ証券 609,600 4.00 610
大和証券 609,600 4.00 915
SBI証券 152,400 1.00 762
エース証券 152,400 1.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 168,055 9,186 5,368 35,202 67.90 134 880
単体 168,055 6,878 3,880 31,310 97 782
2015/03 連結 172,728 9,834 9,285 41,570 80.65 232 1,039
単体 172,728 7,634 4,698 33,002 115 825
直近四半期
2016/12
連結 136,222 8,455 5,427 43,906 135 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)LIXILグループ 100.0%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,120円(21.2万円必要)
仮条件 1,950~2,200円

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2017年3月28日

【ネットマーケティング(6175)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:SBI証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ネットマーケティング

コード 6175
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/31
事業内容 広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングサービス「Omiai」他の運営を行うメディア事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 960,000
公募株数 280,000
売出株数 680,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,492,000
想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件決定日 2017/03/09
仮条件 1,040~1,140
ブックビルディング期間 2017/03/13~2017/03/17
公募価格決定日 2017/03/21
公募価格 1,140円
申込期間 2017/03/23~2017/03/28
調達資金使途 -
類似銘柄 リンクバル(30.8倍)
IBJ(24.7倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/13AM0:00~3/17AM11:00
SMBC日興証券 3/13AM5:00~3/17PM5:00
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/13AM5:30~3/17PM5:30
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/21
SMBC日興証券 3/21
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/27
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/23AM0:00~3/27PM0:00
SMBC日興証券 3/23AM5:00~3/27PM5:00
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/23AM5:30~3/27AM10:30
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年07月09日
社員数 100人(2017年01月31日現在)
連結子会社 Net Marketing International, Inc.
手取金の使途 手取概算額254,176千円及び第三者割当増資の手取概算額上限133,804千円については、ソフトウエア等への設備投資資金、優秀な人材の獲得及び育成資金、事業拡大に伴うオフィス移転費用等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 825,600 86.00 4128
幹事
SMBC日興証券 48,000 5.00 48 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 19,200 2.00 20
エース証券 19,200 2.00 -
藍澤證券 9,600 1.00 -
水戸証券 9,600 1.00 -
岩井コスモ証券 9,600 1.00 10
SMBCフレンド証券 9,600 1.00 -
極東証券 9,600 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/06 連結 8,524 419 270 689 0 41 106
単体 8,523 422 273 685 42 105
2015/06 連結 8,823 274 176 850 0 27 131
単体 8,823 277 179 864 27 133
今期中間
2016/12
連結 4,648 205 138 1,000 0 21 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮本邦久 28.79% 社長 90日
長野貴浩 18.76% 取締役 副社長 90日
RIP2号R&D投資組合 9.25%
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 6.00% 90日
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 5.17% 90日
松嶋さえ子 3.63% 90日
投資事業組合オリックス10号 3.33% 90日
(株)アドウェイズ 2.75% 90日
(株)アイレップ 2.48% 90日
ネットマーケティング従業員持株会 2.19%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件 1,040~1,140
公募価格 1,140円
初値予想速報版 2,300円
初値予想暫定版 2,500円

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【ユーザーローカル(3984)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ユーザーローカル

コード 3984
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/30
事業内容 ビッグデータの解析・人工知能による情報提供サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 405,000
公募株数 205,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,413,100
想定価格 2,860円(28.6万円必要)
仮条件決定日 2017/03/10
仮条件 2,780~2,940円
ブックビルディング期間 2017/03/14~2017/03/21
公募価格決定日 2017/03/22
公募価格 2,940円
申込期間 2017/03/23~2017/03/28
調達資金使途 -
類似銘柄 テクノスジャパン(51.4倍)
ダブルスタンダード(51.8倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/14~3/21AM11:00
みずほ証券 3/14AM6:00~3/21PM5:00
SMBC日興証券 3/14AM5:00~3/21PM5:00
SBI証券 3/14AM9:00~3/21AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 3/23
みずほ証券 3/23
SMBC日興証券 3/22
SBI証券 3/22
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 3/23~3/27AM9:00
みずほ証券 3/23AM6:00~3/27PM3:30
SMBC日興証券 3/23AM5:00~3/27PM5:00
SBI証券 3/23PM0:00~3/27AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年09月26日
社員数 28人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額578,300千円のうち、147,600千円をサーバー等の設備投資に(平成30年6月期26,400千円、平成31年6月期31,200千円、平成32年6月期以降90,000千円)、90,200千円をデータ処理量拡大に伴う蓄積データの増大により必要となる記憶媒体のSSDや、機械学習を高速化するGPU等のシステム関連購入費用に(平成30年6月期19,200千円、平成31年6月期21,000千円、平成32年6月期以降50,000千円)、24,000千円を事業拡大等に伴う新規人材の採用資金に(平成30年6月期12,000千円、平成31年6月期12,000千円)、115,920千円を新規採用に伴う人件費に(平成29年6月期8,400千円、平成30年6月期40,320千円、平成31年6月期67,200千円)充当する予定。また、残額200,580千円については将来のデータ処理量拡大並びに新規事業に伴う設備投資金に充当する方針でありますが現時点においては未定のため、今後具体的な資金使途が成立・確定した場合には速やかに開示いたします。なお、増資資金について具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 495,000 90.00 743枚
幹事
みずほ証券 27,500 5.00 28枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 16,500 3.00 17枚
SBI証券 11,000 2.00 55枚
委託販売団
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/06 連結 - - - - 0 - -
単体 520 215 135 622 44 191
2015/06 連結 - - - - 0 - -
単体 783 327 201 1,035 61 303
今期中間
2016/12
連結 - - - - - -
単体 457 191 129 1,165 38 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
伊藤将雄 71.19% 社長 180日
YJ2号投資事業組合 7.55% 180日
渡邊和行 6.68% 取締役 180日
三上俊輔 2.74% 180日
合同会社クリムゾングループ 2.16% 180日
中村賀一 1.79%
イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 1.43% 180日
八重樫拓己 0.75% 180日
岩本大輔 0.63% 取締役 180日
本郷寛 0.59%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 2,860円(28.6万円必要)
仮条件 2,780~2,940円
公募価格 2,940円
初値予想速報版 9,000円
初値予想暫定版 9,500円

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2017年3月26日

【ウェーブロックホールディングス(7940)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証2部

ウェーブロックホールディングス(7940)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月26日~2014年4月9日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ウェーブロックホールディングス(7940)IPO詳細
業種 化学
上場予定日 2017/04/10
事業内容 各種合成樹脂製品の製造・加工・販売およびそれに付帯または関連する事業
上場市場 東証2部
想定価格 840円(8.4万円必要)
仮条件決定日 2017/03/21
仮条件 720~750円
ブックビルディング期間 2017/03/23~2017/03/28
公募価格決定日 2017/03/29
公募価格
申込期間 2017/03/30~2017/04/04
公開株数 5,266,500
公募株数 0
売出株数 5,266,500
類似銘柄(予想PER) 東リ(8.5倍)
サンゲツ(22.5倍)
ランキング IPO新規公開株

4/25上場
「アセンテック」主幹事!
4/6上場
「テモナ」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 4,529,400 86.00 4530
野村證券 263,300 5.00 264
SMBC日興証券 263,300 5.00 264
SBI証券 105,300 2.00 527
岡三証券 52,600 1.00 53
丸三証券 52,600 1.00 53

投票は下記より


事業内容
壁紙などのインテリアや仮設資材や産業資材・包材といった各種合成樹脂製品の
製造、加工、販売を手掛ける。

09年まで東証2部へ上場しており、今回は約8年ぶりの株式市場復帰となる。
非上場時代は、事業構造改革や新規事業の推進、海外展開などを推進して企業価値の
向上に取り組んできた経緯がある。

17年3月期の連結経常利益は前期比65.9%増の15億円を見込んでいる。
インテリア事業では生産効率の向上やコスト削減の効果で収益力が向上している一方、
産業資材・包材事業では、販売数量の減少で事業収益が減速。

IPOマーケットで人気化しづらい、ファンドを大株主に持つ再上場案件であり、
比較的初値買いの入りづらい東証2部への上場案件でもある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約45億円。荷もたれ感が意識される
規模となっている。

ウェーブロックホールディングス(7940)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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4/12上場予定「LIXILビバ」の
委託を引き受け!
マネックス証券 カブドットコム証券


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【テモナ(3985)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

テモナ(3985)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月26日~2014年4月5日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

テモナ(3985)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/04/06
事業内容 リピートに特化したEC事業者支援サービス(定期通販システム「たまごリピート」、Web接客システム「ヒキアゲール」等)の提供
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件決定日 2017/03/21
仮条件 2,400~2,550円
ブックビルディング期間 2017/03/22~2017/03/28
公募価格決定日 2017/03/29
公募価格
申込期間 2017/03/30~2017/04/04
公開株数 288,800
公募株数 240,000
売出株数 48,800
類似銘柄(予想PER) Hamee(28.5倍)
Eストアー(38.3倍)
ランキング IPO新規公開株

4/25上場
「アセンテック」主幹事!
4/6上場
「テモナ」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 260,000 90.03 260
極東証券 15,400 5.33 -
エース証券 7,800 2.70 -
岩井コスモ証券 2,300 0.80 3
SBI証券 1,100 0.38 55
みずほ証券 1,100 0.38 2
マネックス証券 1,100 0.38 10

投票は下記より


事業内容
ネットショップのリピーター育成をコンセプトにした定期通販専用のショッピングカートシステム
「たまごリピート」とウェブサイトの成約率向上を目的としたウェブ接客ツール「ヒキアゲール」を
手掛ける。

「たまごリピート」は、基幹システムとして、事業拡大のために効果的な情報を一元的に集約して
管理、運用することができる。業務効率を向上させるとともに、分析結果に基づく販売促進活動を
自動で行うことで、購入者を適切にフォロー。

17年9月期の非連結経常利益は前期比55.1%増の1億9,600万円を予想する。
サービスの改善、サポート体制の強化などの施策を行い、既存顧客との取引拡大、
新規顧客獲得に取り組んでいる。

人気のあるEコマース支援ビジネスを手掛ける小型案件で、人気化が見込まれる。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約8億円程度。人気業種の案件としては
軽量感が強い。

テモナ(3985)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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【2017年3月27日-4月1日週、今後の新規上場(IPO)上場予定、ブックビルディング(BB)スケジュール、購入申込、抽選日】

今後のIPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(3/27~4/1)

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3/27~3/31までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
3/27 3479 ティーケーピー 野村證券
3/28 6694 ズーム 野村證券
3/28 3562 No.1 SBI証券
3/29 3964 オークネット 野村證券
3/30 3984 ユーザーローカル 野村證券
3/30 3563 スシローグローバルホールディングス 野村證券
3/31 6175 ネットマーケティング SBI証券
IPO・新規公開株

3/27~3/31までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
3/28 3564 LIXILビバ 野村證券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
大和証券
SBI証券
IPO・新規公開株

3/27~3/31までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
3/30 3985 テモナ 岩井コスモ証券
IPO・新規公開株

3/27~4/1までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
3/27 3563 スシローグローバルホールディングス 松井証券
カブドットコム証券
6175 ネットマーケティング 岩井コスモ証券
3/29 3985 テモナ SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
7940 ウェーブロックホールディングス 野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
岡三証券
丸三証券
3/30 3985 テモナ みずほ証券
7940 ウェーブロックホールディングス みずほ証券


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【No.1(3562)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:SBI証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

No.1

コード 3562
業種 卸売業
上場予定日 2017/03/28
事業内容 OA機器及び情報セキュリティ関連機器の販売及び保守サービス業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 440,000
公募株数 220,000
売出株数 220,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,249,290
想定価格 1,470円(14.7万円必要)
仮条件決定日 2017/03/07
仮条件 1,450~1,570円
ブックビルディング期間 2017/03/09~2017/03/15
公募価格決定日 2017/03/16
公募価格 1,570円
申込期間 2017/03/21~2017/03/24
調達資金使途 -
類似銘柄 エフティグループ(20.4倍)
レカム(27.4倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/9AM0:00~3/15AM11:00
SMBC日興証券 3/9AM5:00~3/15PM5:00
岩井コスモ証券 3/9AM5:30~3/15PM5:30
岡三証券 3/9~3/15AM10:00
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 3/9~3/15
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/16
SMBC日興証券 3/16
岩井コスモ証券 3/23
岡三証券 3/16
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 3/16
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/21AM0:00~3/23PM0:00
SMBC日興証券 3/21AM5:00~3/23PM5:00
岩井コスモ証券 3/21AM5:30~3/23AM10:30
岡三証券 3/21~3/24
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 3/21~3/24
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1989年09月27日
社員数 392人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)キューブエス
(株)Club One Systems
手取金の使途 手取概算額(現在検討している金額を記入)292,528千円及び第三者割当増資の手取概算額上限89,258千円について、具体的には以下に充当する予定。1.[システム開発]事業における販売活動、請求活動及び人事管理を統合した社内基幹システムの再構築、整備費用として200,000千円(平成30年2月期に100,000千円、平成31年2月期に100,000千円)を充当する予定。2.[人材の採用及び教育]業容拡大のための人材の採用費用(毎期60名程度の営業担当、サポート担当、管理部門事務職の新卒採用、中途採用費)及び教育費用として71,786千円(平成30年2月期に30,000千円、平成31年2月期に41,786千円)を充当する予定。3.[自社企画商品の企画]市場競争力のある新たな自社企画商品の開発費用として70,000千円(平成30年2月期に30,000千円、平成31年2月期に40,000千円)を充当する予定。4.[広告宣伝費用]認知度向上及び顧客基盤拡大のために新聞やWEB広告等での広告宣伝費用として40,000千円(平成30年2月期に15,000千円、平成31年2月期に25,000千円)を充当する予定。なお、上記調達資金及び上記以外の残額については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 374,000 85.00 1870枚
幹事
SMBC日興証券 22,000 5.00 22枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 8,800 2.00 9枚
岡三証券 8,800 2.00 9枚
藍澤證券 4,400 1.00 -
エイチ・エス証券 4,400 1.00 5枚
エース証券 4,400 1.00 -
極東証券 4,400 1.00 -
東洋証券 4,400 1.00 -
水戸証券 4,400 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 6,321 224 123 493 0 315 919
単体 6,277 217 118 487 303 908
2016/02 連結 6,797 209 104 582 0 190 1,083
単体 6,724 191 90 563 166 1,048
直近四半期
2016/11
連結 5,280 185 115 968 0 190 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
辰已崇之 33.02% 社長 180日
(株)アイ・イーグループ 13.46% 90日
上坂直行 10.24% 90日
(株)インフォサービス 9.03% 90日
No.1従業員持株会 7.38% 180日
(株)クレディセゾン 6.19% 90日
奥脇治 4.74% 取締役副社長 180日
久松千尋 2.58% 180日
竹澤薫 2.27% 常務取締役 180日
桑島恭規 2.27% 取締役 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 1,470円(14.7万円必要)
仮条件 1,450~1,570円
公募価格 1,570円
初値予想速報版 2,400円
初値予想暫定版 3,000円

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【ズーム(6694)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:野村證券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ズーム

コード 6694
業種 電気機器
上場予定日 2017/03/28
事業内容 音楽用電子機器の開発及び販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 631,000
公募株数 210,000
売出株数 421,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,998,012
想定価格 1,460円(14.6万円必要)
仮条件決定日 2017/03/08
仮条件 1,460~1,520円
ブックビルディング期間 2017/03/09~2017/03/15
公募価格決定日 2017/03/16
公募価格 1,520円
申込期間 2017/03/17~2017/03/23
調達資金使途 -
類似銘柄 オンキヨー(36.7倍)
ティアック(258.8倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/9AM6:00~3/14PM11:59
SMBC日興証券 3/9AM5:00~3/15PM5:00
みずほ証券 3/9AM6:00~3/15AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/9AM8:00~3/15AM11:00
SBI証券 3/9AM9:00~3/15AM11:00
いちよし証券 3/9~3/15
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/16
SMBC日興証券 3/16
みずほ証券 3/17
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/16
SBI証券 3/16
いちよし証券 3/17
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 3/23
証券会社別申込期間
野村證券 3/17AM6:00~3/22PM3:00
SMBC日興証券 3/17AM5:00~3/22PM5:00
みずほ証券 3/17AM6:00~3/22PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/17AM8:00~3/22AM3:00
SBI証券 3/17PM0:00~3/22AM8:00
いちよし証券 3/17~3/23
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1983年09月09日
社員数 78人(2017年01月31日現在)
連結子会社 ZOOM HK LTD
手取金の使途 手取概算額275,972千円については、下記に記載の通り、充当する予定。設備資金として、本社拡張に係る付属設備等内装工事への支出に31,000千円(平成30年12月期に31,000千円)、基幹業務システム構築資金としてのソフトウェアへの支出に70,000千円(平成30年12月期に70,000千円)充当する予定。また、運転資金として、1.新製品の金型取得費に26,411千円(平成29年12月期に12,705千円、平成30年12月期に13,705千円)、2.研究開発に係る外注費及び人件費に111,447千円(平成29年12月期に34,325千円、平成30年12月期に77,122千円)、3.本社拡張に伴うオフィス増床による敷金に37,113千円(平成30年12月期に37,113千円)充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 536,600 85.04 537枚
幹事
SMBC日興証券 31,500 4.99 32枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 12,600 2.00 13枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,600 2.00 13枚
SBI証券 12,600 2.00 63枚
いちよし証券 9,400 1.49 10枚
東洋証券 9,400 1.49 -
SMBCフレンド証券 6,300 1.49 -
委託販売団
カブドットコム証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 5,216 449 418 3,588 16.67 209 1,796
単体 5,225 347 318 3,197 159 1,600
2015/12 連結 5,950 447 403 3,928 20 201 1,966
単体 5,950 262 235 3,371 118 1,687
直近四半期
2016/09
連結 4,414 53 54 3,823 0 27 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
飯島雅宏 27.51% 社長 90日
莅戸道人 27.51% 取締役 90日
ズーム社員持株会 7.29% 90日
Sound Service Musikanlagen-Vertriebsgesellschaft mbH 6.88% 90日
松尾泉 5.78% 90日
S.E Goodman Holdings,LLC 3.44% 90日
Scott Rudolph 3.44% 90日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.75%
Mogar Music S.p.A 1.93% 90日
(株)AGSコンサルティング 1.38% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,460円(14.6万円必要)
仮条件 1,460~1,520円
公募価格 1,520円
初値予想速報版 1,700円
初値予想暫定版 1,700円

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【ティーケーピー(3479)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ティーケーピー

コード 3479
業種 不動産業
上場予定日 2017/03/27
事業内容 貸会議室の運営を中心として、付随する料飲・オプション・宿泊サービス等を展開
上場市場 東証マザーズ
公開株数 509,200
公募株数 310,000
売出株数 199,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,730,000
想定価格 5,890円(58.9万円必要)
仮条件決定日 2017/03/07
仮条件 5,890~6,060円
ブックビルディング期間 2017/03/08~2017/03/14
公募価格決定日 2017/03/15
公募価格 6,060円
申込期間 2017/03/16~2017/03/22
調達資金使途
類似銘柄 ダイビル(20.0倍)
エリアリンク(14.2倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/8AM6:00~3/13PM11:59
大和証券 3/8~3/14AM11:00
みずほ証券 3/8AM6:00~3/14AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/8AM8:00~3/14AM11:00
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/14PM5:00
東海東京証券 3/8AM6:00~3/14AM10:00
岡三証券 3/8~3/14AM10:00
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 3/8AM9:00~3/14AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/8AM0:00~3/14AM10:00
証券会社別抽選日
野村證券 3/15
大和証券 3/16
みずほ証券 3/16
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/15
SMBC日興証券 3/15
東海東京証券 3/15
岡三証券 3/15
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 3/15
委託販売団
カブドットコム証券 3/22
証券会社別申込期間
野村證券 3/16AM6:00~3/21PM3:00
大和証券 3/16~3/21AM9:00
みずほ証券 3/16AM6:00~3/21PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/16AM8:00~3/17AM3:00
SMBC日興証券 3/16AM5:00~3/21PM5:00
東海東京証券 3/16AM6:00~3/21PM0:00
岡三証券 3/16~3/22
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 3/16PM0:00~3/21AM8:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/16AM0:00~3/22AM1:30
設立年月日 2005年08月15日
社員数 751人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)コンビニステーション
(株)TKPプロパティーズ
(株)TKPテレマーケティング
(株)常盤軒フーズ
TKP International Limited・・・他11社
手取金の使途 手取概算額1,676百万円については、第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限413百万円と合わせて、当社における設備資金として、平成30年2月期に貸会議室新規出店関連投資(内装費、備品の購入、敷金等)である、ガーデンシティPREMIUM6拠点の新規出店に540百万円、カンファレンスセンター5拠点の新規出店に150百万円、ビジネスセンター8拠点の新規出店に110百万円、加えて、平成31年2月期に当社が平成29年4月より運営を行う予定であるベイサイドホテル アジュール竹芝(東京都港区)の改修工事に600百万円、平成30年2月期に西葛西宿泊施設(名称未定、東京都江戸川区)の建築工事に590百万円、平成30年2月期に梅田宿泊施設(名称未定、大阪府大阪市福島区)の建築工事に99百万円を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 432,800 85.00 433
幹事
大和証券 25,400 4.99 39 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 10,200 2.00 11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,200 2.00 11
SMBC日興証券 5,100 1.00 6
東海東京証券 5,100 1.00 6
岡三証券 5,100 1.00 6
藍澤證券 5,100 1.00 -
SMBCフレンド証券 5,100 1.00 -
SBI証券 5,100 1.00 26
委託販売団
カブドットコム証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 14,162 710 339 2,198 0 79 512
単体 13,061 861 5 2,100 1 491
2016/02 連結 17,941 1,848 935 3,100 0 218 722
単体 16,761 1,948 615 2,684 144 628
直近四半期
2016/11
連結 16,510 2,501 1,344 4,427 314 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)リバーフィールド 39.60% 90日
河野貴輝 31.22% 社長 90日
㈱ティーケーピー 9.44%
(株)井門コーポレーション 7.48% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.25% 90日
住友商事(株) 3.02%
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 1.23% 90日
嘉藤靖 0.62%
ジャフコ・グレートエンジェルファンド1号投資事業有限責任組合 0.41% 90日
中村幸司 0.38% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 5,890円(58.9万円必要)
仮条件 5,890~6,060円
公募価格 6,060円
初値予想速報版 6,400円
初値予想暫定版 6,900円

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2017年3月23日

【ウェーブロックホールディングス(7940)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証2部

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社名

ウェーブロックホールディングス

コード 7940
業種 化学
上場予定日 2017/04/10
事業内容 各種合成樹脂製品の製造・加工・販売およびそれに付帯または関連する事業
上場市場 東証2部
公開株数 5,266,500
公募株数 0
売出株数 5,266,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
11,120,538
想定価格 840円(8.4万円必要)
仮条件決定日 2017/03/21
仮条件 720~750円
ブックビルディング期間 2017/03/23~2017/03/28
公募価格決定日 2017/03/29
申込期間 2017/03/30~2017/04/04
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/23AM6:00~3/28AM10:00
野村證券 3/23AM6:00~3/27PM11:59
SMBC日興証券 3/23AM5:00~3/28PM5:00
SBI証券 3/23AM9:00~3/28AM11:00
岡三証券 3/23~3/28AM10:00
丸三証券 3/23AM0:00~3/28AM9:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/30
野村證券 3/29
SMBC日興証券 3/29
SBI証券 3/29
岡三証券 3/29
丸三証券 3/29
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/30AM6:00~4/3PM3:30
野村證券 3/30AM6:00~4/3PM3:00
SMBC日興証券 3/30AM5:00~4/3PM5:00
SBI証券 3/30PM0:00~4/3AM8:00
岡三証券 3/30~4/4
丸三証券 3/30AM0:00~3/31PM4:10
委託販売団
- -
設立年月日 1964年06月20日
社員数 37人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)ウェーブロックインテリア
ダイオ化成(株)
(株)イノベックス
日本ウェーブロック(株)
(株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー・・・その他8社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 4,529,400 86.00 4530
幹事
野村證券 263,300 5.00 264 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 263,300 5.00 264
SBI証券 105,300 2.00 527
岡三証券 52,600 1.00 53
丸三証券 52,600 1.00 53
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 24,656 1,339 1,031 9,050 0 93 816
単体 609 -810 -396 4,145 -35 372
2015/03 連結 25,055 904 365 8,424 0 33 753
単体 974 124 196 4,342 17 389
直近四半期
2016/12
連結 19,993 1,289 934 8,695 87 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
エムシーピースリー投資事業有限責任組合 49.16%
(株)サンゲツ 20.08% 90日
ウェーブロックホールディングス(株) 11.19%
ENTIRE HOLDING GROUP LTD. 7.12% 90日
木根渕純 4.17% 社長 90日
福田晃 2.03% 取締役 90日
青木隆志 1.18% 取締役 90日
石原智憲 0.89% 取締役 90日
王志鴻 0.41% 取締役
外山達志 0.33% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 840円(8.4万円必要)
仮条件 720~750円

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【ネットマーケティング(6175)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:SBI証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ネットマーケティング

コード 6175
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/31
事業内容 広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングサービス「Omiai」他の運営を行うメディア事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 960,000
公募株数 280,000
売出株数 680,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,492,000
想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件決定日 2017/03/09
仮条件 1,040~1,140
ブックビルディング期間 2017/03/13~2017/03/17
公募価格決定日 2017/03/21
公募価格 1,140円
申込期間 2017/03/23~2017/03/28
調達資金使途 -
類似銘柄 リンクバル(30.8倍)
IBJ(24.7倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/13AM0:00~3/17AM11:00
SMBC日興証券 3/13AM5:00~3/17PM5:00
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/13AM5:30~3/17PM5:30
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/21
SMBC日興証券 3/21
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/27
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/23AM0:00~3/27PM0:00
SMBC日興証券 3/23AM5:00~3/27PM5:00
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/23AM5:30~3/27AM10:30
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年07月09日
社員数 100人(2017年01月31日現在)
連結子会社 Net Marketing International, Inc.
手取金の使途 手取概算額254,176千円及び第三者割当増資の手取概算額上限133,804千円については、ソフトウエア等への設備投資資金、優秀な人材の獲得及び育成資金、事業拡大に伴うオフィス移転費用等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 825,600 86.00 4128
幹事
SMBC日興証券 48,000 5.00 48 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 19,200 2.00 20
エース証券 19,200 2.00 -
藍澤證券 9,600 1.00 -
水戸証券 9,600 1.00 -
岩井コスモ証券 9,600 1.00 10
SMBCフレンド証券 9,600 1.00 -
極東証券 9,600 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/06 連結 8,524 419 270 689 0 41 106
単体 8,523 422 273 685 42 105
2015/06 連結 8,823 274 176 850 0 27 131
単体 8,823 277 179 864 27 133
今期中間
2016/12
連結 4,648 205 138 1,000 0 21 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮本邦久 28.79% 社長 90日
長野貴浩 18.76% 取締役 副社長 90日
RIP2号R&D投資組合 9.25%
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 6.00% 90日
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 5.17% 90日
松嶋さえ子 3.63% 90日
投資事業組合オリックス10号 3.33% 90日
(株)アドウェイズ 2.75% 90日
(株)アイレップ 2.48% 90日
ネットマーケティング従業員持株会 2.19%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件 1,040~1,140
初値予想速報版 2,300円

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【ユーザーローカル(3984)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ユーザーローカル

コード 3984
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/30
事業内容 ビッグデータの解析・人工知能による情報提供サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 405,000
公募株数 205,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,413,100
想定価格 2,860円(28.6万円必要)
仮条件決定日 2017/03/10
仮条件 2,780~2,940円
ブックビルディング期間 2017/03/14~2017/03/21
公募価格決定日 2017/03/22
公募価格 2,940円
申込期間 2017/03/23~2017/03/28
調達資金使途 -
類似銘柄 テクノスジャパン(51.4倍)
ダブルスタンダード(51.8倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/14~3/21AM11:00
みずほ証券 3/14AM6:00~3/21PM5:00
SMBC日興証券 3/14AM5:00~3/21PM5:00
SBI証券 3/14AM9:00~3/21AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 3/23
みずほ証券 3/23
SMBC日興証券 3/22
SBI証券 3/22
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 3/23~3/27AM9:00
みずほ証券 3/23AM6:00~3/27PM3:30
SMBC日興証券 3/23AM5:00~3/27PM5:00
SBI証券 3/23PM0:00~3/27AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年09月26日
社員数 28人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額578,300千円のうち、147,600千円をサーバー等の設備投資に(平成30年6月期26,400千円、平成31年6月期31,200千円、平成32年6月期以降90,000千円)、90,200千円をデータ処理量拡大に伴う蓄積データの増大により必要となる記憶媒体のSSDや、機械学習を高速化するGPU等のシステム関連購入費用に(平成30年6月期19,200千円、平成31年6月期21,000千円、平成32年6月期以降50,000千円)、24,000千円を事業拡大等に伴う新規人材の採用資金に(平成30年6月期12,000千円、平成31年6月期12,000千円)、115,920千円を新規採用に伴う人件費に(平成29年6月期8,400千円、平成30年6月期40,320千円、平成31年6月期67,200千円)充当する予定。また、残額200,580千円については将来のデータ処理量拡大並びに新規事業に伴う設備投資金に充当する方針でありますが現時点においては未定のため、今後具体的な資金使途が成立・確定した場合には速やかに開示いたします。なお、増資資金について具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 495,000 90.00 743枚
幹事
みずほ証券 27,500 5.00 28枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 16,500 3.00 17枚
SBI証券 11,000 2.00 55枚
委託販売団
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/06 連結 - - - - 0 - -
単体 520 215 135 622 44 191
2015/06 連結 - - - - 0 - -
単体 783 327 201 1,035 61 303
今期中間
2016/12
連結 - - - - - -
単体 457 191 129 1,165 38 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
伊藤将雄 71.19% 社長 180日
YJ2号投資事業組合 7.55% 180日
渡邊和行 6.68% 取締役 180日
三上俊輔 2.74% 180日
合同会社クリムゾングループ 2.16% 180日
中村賀一 1.79%
イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 1.43% 180日
八重樫拓己 0.75% 180日
岩本大輔 0.63% 取締役 180日
本郷寛 0.59%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,860円(28.6万円必要)
仮条件 2,780~2,940円
初値予想速報版 9,000円

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2017年3月22日

【No.1(3562)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:SBI証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

No.1

コード 3562
業種 卸売業
上場予定日 2017/03/28
事業内容 OA機器及び情報セキュリティ関連機器の販売及び保守サービス業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 440,000
公募株数 220,000
売出株数 220,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,249,290
想定価格 1,470円(14.7万円必要)
仮条件決定日 2017/03/07
仮条件 1,450~1,570円
ブックビルディング期間 2017/03/09~2017/03/15
公募価格決定日 2017/03/16
公募価格 1,570円
申込期間 2017/03/21~2017/03/24
調達資金使途 -
類似銘柄 エフティグループ(20.4倍)
レカム(27.4倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/9AM0:00~3/15AM11:00
SMBC日興証券 3/9AM5:00~3/15PM5:00
岩井コスモ証券 3/9AM5:30~3/15PM5:30
岡三証券 3/9~3/15AM10:00
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 3/9~3/15
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/16
SMBC日興証券 3/16
岩井コスモ証券 3/23
岡三証券 3/16
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 3/16
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/21AM0:00~3/23PM0:00
SMBC日興証券 3/21AM5:00~3/23PM5:00
岩井コスモ証券 3/21AM5:30~3/23AM10:30
岡三証券 3/21~3/24
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 3/21~3/24
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1989年09月27日
社員数 392人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)キューブエス
(株)Club One Systems
手取金の使途 手取概算額(現在検討している金額を記入)292,528千円及び第三者割当増資の手取概算額上限89,258千円について、具体的には以下に充当する予定。1.[システム開発]事業における販売活動、請求活動及び人事管理を統合した社内基幹システムの再構築、整備費用として200,000千円(平成30年2月期に100,000千円、平成31年2月期に100,000千円)を充当する予定。2.[人材の採用及び教育]業容拡大のための人材の採用費用(毎期60名程度の営業担当、サポート担当、管理部門事務職の新卒採用、中途採用費)及び教育費用として71,786千円(平成30年2月期に30,000千円、平成31年2月期に41,786千円)を充当する予定。3.[自社企画商品の企画]市場競争力のある新たな自社企画商品の開発費用として70,000千円(平成30年2月期に30,000千円、平成31年2月期に40,000千円)を充当する予定。4.[広告宣伝費用]認知度向上及び顧客基盤拡大のために新聞やWEB広告等での広告宣伝費用として40,000千円(平成30年2月期に15,000千円、平成31年2月期に25,000千円)を充当する予定。なお、上記調達資金及び上記以外の残額については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 374,000 85.00 1870枚
幹事
SMBC日興証券 22,000 5.00 22枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 8,800 2.00 9枚
岡三証券 8,800 2.00 9枚
藍澤證券 4,400 1.00 -
エイチ・エス証券 4,400 1.00 5枚
エース証券 4,400 1.00 -
極東証券 4,400 1.00 -
東洋証券 4,400 1.00 -
水戸証券 4,400 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 6,321 224 123 493 0 315 919
単体 6,277 217 118 487 303 908
2016/02 連結 6,797 209 104 582 0 190 1,083
単体 6,724 191 90 563 166 1,048
直近四半期
2016/11
連結 5,280 185 115 968 0 190 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
辰已崇之 33.02% 社長 180日
(株)アイ・イーグループ 13.46% 90日
上坂直行 10.24% 90日
(株)インフォサービス 9.03% 90日
No.1従業員持株会 7.38% 180日
(株)クレディセゾン 6.19% 90日
奥脇治 4.74% 取締役副社長 180日
久松千尋 2.58% 180日
竹澤薫 2.27% 常務取締役 180日
桑島恭規 2.27% 取締役 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,470円(14.7万円必要)
仮条件 1,450~1,570円
初値予想速報版 2,400円

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【ズーム(6694)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:野村證券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ズーム

コード 6694
業種 電気機器
上場予定日 2017/03/28
事業内容 音楽用電子機器の開発及び販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 631,000
公募株数 210,000
売出株数 421,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,998,012
想定価格 1,460円(14.6万円必要)
仮条件決定日 2017/03/08
仮条件 1,460~1,520円
ブックビルディング期間 2017/03/09~2017/03/15
公募価格決定日 2017/03/16
公募価格 1,520円
申込期間 2017/03/17~2017/03/23
調達資金使途 -
類似銘柄 オンキヨー(36.7倍)
ティアック(258.8倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/9AM6:00~3/14PM11:59
SMBC日興証券 3/9AM5:00~3/15PM5:00
みずほ証券 3/9AM6:00~3/15AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/9AM8:00~3/15AM11:00
SBI証券 3/9AM9:00~3/15AM11:00
いちよし証券 3/9~3/15
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/16
SMBC日興証券 3/16
みずほ証券 3/17
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/16
SBI証券 3/16
いちよし証券 3/17
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 3/23
証券会社別申込期間
野村證券 3/17AM6:00~3/22PM3:00
SMBC日興証券 3/17AM5:00~3/22PM5:00
みずほ証券 3/17AM6:00~3/22PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/17AM8:00~3/22AM3:00
SBI証券 3/17PM0:00~3/22AM8:00
いちよし証券 3/17~3/23
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1983年09月09日
社員数 78人(2017年01月31日現在)
連結子会社 ZOOM HK LTD
手取金の使途 手取概算額275,972千円については、下記に記載の通り、充当する予定。設備資金として、本社拡張に係る付属設備等内装工事への支出に31,000千円(平成30年12月期に31,000千円)、基幹業務システム構築資金としてのソフトウェアへの支出に70,000千円(平成30年12月期に70,000千円)充当する予定。また、運転資金として、1.新製品の金型取得費に26,411千円(平成29年12月期に12,705千円、平成30年12月期に13,705千円)、2.研究開発に係る外注費及び人件費に111,447千円(平成29年12月期に34,325千円、平成30年12月期に77,122千円)、3.本社拡張に伴うオフィス増床による敷金に37,113千円(平成30年12月期に37,113千円)充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 536,600 85.04 537枚
幹事
SMBC日興証券 31,500 4.99 32枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 12,600 2.00 13枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,600 2.00 13枚
SBI証券 12,600 2.00 63枚
いちよし証券 9,400 1.49 10枚
東洋証券 9,400 1.49 -
SMBCフレンド証券 6,300 1.49 -
委託販売団
カブドットコム証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 5,216 449 418 3,588 16.67 209 1,796
単体 5,225 347 318 3,197 159 1,600
2015/12 連結 5,950 447 403 3,928 20 201 1,966
単体 5,950 262 235 3,371 118 1,687
直近四半期
2016/09
連結 4,414 53 54 3,823 0 27 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
飯島雅宏 27.51% 社長 90日
莅戸道人 27.51% 取締役 90日
ズーム社員持株会 7.29% 90日
Sound Service Musikanlagen-Vertriebsgesellschaft mbH 6.88% 90日
松尾泉 5.78% 90日
S.E Goodman Holdings,LLC 3.44% 90日
Scott Rudolph 3.44% 90日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.75%
Mogar Music S.p.A 1.93% 90日
(株)AGSコンサルティング 1.38% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,460円(14.6万円必要)
仮条件 1,460~1,520円
初値予想速報版 1,700円

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【アセンテック(3565)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

アセンテック

コード 3565
業種 卸売業
上場予定日 2017/04/25
事業内容 仮想デスクトップに関連する製品開発、販売及びコンサルティングサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 410,000
公募株数 120,000
売出株数 290,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,399,000
想定価格 1,720円(17.2万円必要)
仮条件決定日 2017/04/05
ブックビルディング期間 2017/04/07~2017/04/13
公募価格決定日 2017/04/14
申込期間 2017/04/18~2017/04/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
みずほ証券 -
ニュース証券 -
極東証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 -
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
みずほ証券 -
ニュース証券 -
極東証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 -
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
みずほ証券 -
ニュース証券 -
極東証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 -
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2009年02月02日
社員数 60人(2017年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
ニュース証券 - -
極東証券 - -
藍澤證券 - -
岩井コスモ証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
東洋証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/01 連結 - - - - 0 - -
単体 2,603 50 29 523 21 387
2016/01 連結 - - - - 0 - -
単体 2,180 1 -2 527 -1 390
直近四半期
2016/10
連結 - - - - - -
単体 2,447 197 127 649 91 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
永森信一 50.04% 90日
安田企業投資4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 安田企業投資(株) 16.97% 90日
佐藤直浩 15.99% 社長 90日
松浦崇 8.16% 取締役副社長 90日
(株)ネットワールド 2.45%
大嶺議正 0.33% 90日
萬歳浩一郎 0.49% 取締役 90日
Célio Rossy 0.33%
佐藤正信 0.33% 90日
坂口宣聡 0.33%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年3月20日

【2017年3月21日-3月25日週、今後の新規上場(IPO)上場予定、ブックビルディング(BB)スケジュール、購入申込、抽選日】

今後のIPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(3/21~3/25)

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3/21~3/24までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
3/21 6545 インターネットインフィニティ みずほ証券
3/21 3561 力の源ホールディングス 野村證券
3/22 6546 フルテック 野村證券
3/22 3978 マクロミル 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
3/23 6547 グリーンズ 野村證券
3/24 3983 オロ 野村證券
3/24 4597 ソレイジア・ファーマ みずほ証券
IPO・新規公開株

3/21~3/24までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
3/22 3985 テモナ SMBC日興証券
岩井コスモ証券
SBI証券
みずほ証券
マネックス証券
3/23 7940 ウェーブロックホールディングス みずほ証券
野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
岡三証券
丸三証券
IPO・新規公開株

3/21~3/24までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
3/21 3562 No.1 岩井コスモ証券
3964 オークネット カブドットコム証券
3/22 3563 スシローグローバルホールディングス 岩井コスモ証券
カブドットコム証券
楽天証券
3/23 3563 スシローグローバルホールディングス 松井証券
6175 ネットマーケティング 岩井コスモ証券
IPO・新規公開株

3/21~3/25までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
3/21 3983 オロ 松井証券
4597 ソレイジア・ファーマ カブドットコム証券
3479 ティーケーピー 楽天証券
3563 スシローグローバルホールディングス 野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
マネックス証券
SBI証券
丸三証券
東海東京証券
6175 ネットマーケティング SBI証券
SMBC日興証券
藍澤證券
3/22 3563 スシローグローバルホールディングス 大和証券
3479 ティーケーピー カブドットコム証券
3984 ユーザーローカル SMBC日興証券
SBI証券


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【ソレイジア・ファーマ(4597)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ソレイジア・ファーマ

コード 4597
業種 医薬品
上場予定日 2017/03/24
事業内容 悪性腫瘍に係る医薬品・医療機器の開発、販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 19,437,500
公募株数 19,437,500
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
64,608,303
想定価格 180円(1.8万円必要)
仮条件決定日 2017/03/06
仮条件 175~185円
ブックビルディング期間 2017/03/07~2017/03/13
公募価格決定日 2017/03/14
公募価格 185円
申込期間 2017/03/15~2017/03/21
調達資金使途
類似銘柄 リボミック(-)
グリーンペプタイド(-)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/7AM6:00~3/13AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7AM8:00~3/13AM11:00
SMBC日興証券 3/7AM5:00~3/13PM5:00
岩井コスモ証券 3/7AM5:30~3/13PM5:30
岡三証券 3/7~3/13AM10:00
東海東京証券 3/7AM6:00~3/13AM10:00
マネックス証券 3/7AM0:00~3/13AM11:00
SBI証券 3/7AM9:00~3/13AM11:00
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
丸三証券 3/7AM0:00~3/13AM9:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/7AM0:00~3/13AM10:00
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/15
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/14
SMBC日興証券 3/14
岩井コスモ証券 3/17
岡三証券 3/14
東海東京証券 3/14
マネックス証券 3/14
SBI証券 3/14
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
丸三証券 3/14
委託販売団
カブドットコム証券 3/21
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/15AM6:00~3/17PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/15AM8:00~3/17AM3:00
SMBC日興証券 3/15AM5:00~3/17PM5:00
岩井コスモ証券 3/15AM5:30~3/17AM10:30
岡三証券 3/15~3/21
東海東京証券 3/15AM6:00~3/17PM0:00
マネックス証券 3/15AM0:00~3/21AM11:00
SBI証券 3/15PM0:00~3/17AM8:00
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
丸三証券 3/15AM0:00~3/16PM4:10
委託販売団
カブドットコム証券 3/15AM0:00~3/21AM11:30
設立年月日 2007年01月22日
社員数 11人(2017年01月31日現在)
連結子会社 Solasia Medical Information Consulting (Shanghai) Co. Ltd.
手取金の使途 手取概算額3,200,850千円及び第三者割当増資の手取概算額上限482,823千円を合わせた手取概算額合計上限3,683,673千円は、2017年12月期より2018年12月期における、開発品SP-01、SP-02及びSP-03の開発費及び販売促進費、日本及び中国の人件費及び経費、新規開発品の導入費及び開発費にそれぞれ充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 16,522,700 85.00 3304
(5枚セット)
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 971,800 5.00 972 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 583,100 3.00 584
岩井コスモ証券 194,300 1.00 195
岡三証券 194,300 1.00 195
東海東京証券 194,300 1.00 195
マネックス証券 194,300 1.00 1749
SBI証券 194,300 1.00 972
エース証券 9,700 0.50 -
極東証券 9,700 0.50 -
東洋証券 9,700 0.50 -
丸三証券 9,700 0.50 10
委託販売団
カブドットコム証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/12 連結 229 -710 -643 998 0 -24 -134
単体 229 -1,379 -1,380 -994 -42 -179
2016/12 連結 501 -494 -474 3,433 0 -18 -
単体 - - - - - -
直近四半期
2016/09
連結 201 -470 -458 538 -17 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
伊藤忠商事(株) 31.31% 90日
JapanBridge (Ireland) Limited 28.86% 90日
Meiji Seika ファルマ(株) 5.25%
新生企業投資(株) 4.43%
Lee's Pharmaceutical Holdings Limited 3.09%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 2.93%
荒井好裕 2.90% 社長 90日
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 1.69%
京東(株) 1.69%
協和発酵キリン(株) 1.37%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 180円(1.8万円必要)
仮条件 175~185円
公募価格 185円
初値予想速報版 190円
初値予想暫定版 190円

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【オロ(3983)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

オロ

コード 3983
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/24
事業内容 自社開発ERPパッケージソフトウェア(ZAC Enterprise)の提供・保守及びWEBを活用したマーケティング支援事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,000,000
公募株数 1,000,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,000,000
想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件決定日 2017/03/06
仮条件 1,930~2,070円
ブックビルディング期間 2017/03/07~2017/03/13
公募価格決定日 2017/03/14
公募価格 2,070円
申込期間 2017/03/15~2017/03/21
調達資金使途
類似銘柄 プロシップ(14.0倍)
アイ・ピー・エス(16.9倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/7AM6:00~3/10PM11:59
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
松井証券 3/8AM0:00~3/13AM10:30
マネックス証券 3/7AM0:00~3/13AM11:00
SBI証券 3/7AM9:00~3/13AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 3/14
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
松井証券 3/21
マネックス証券 3/14
SBI証券 3/14
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 3/15AM6:00~3/17PM3:00
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
松井証券 3/16AM0:00~3/21PM3:00
マネックス証券 3/15AM0:00~3/21AM11:00
SBI証券 3/15AM0:00~3/21AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 1999年01月20日
社員数 196人(2017年01月31日現在)
連結子会社 欧楽科技(大連)有限公司
ORO Vietnam Co., Ltd.
ORO Malaysia Sdn. Bhd
ORO (Thailand) Co., Ltd.
台灣奧樂股分有限公司・・・その他2社
手取金の使途 手取概算額1,762,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限266,340千円と合わせて、主に1.設備資金として209,400千円、2.投融資資金として80,000千円、3.運転資金(開発要員の人件費)として1,040,000千円並びに4.その他運転資金等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 900,000 90.00 900枚
幹事
極東証券 30,000 3.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 30,000 3.00 -
松井証券 20,000 2.00 200枚
マネックス証券 10,000 1.00 90枚
SBI証券 10,000 1.00 50枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 1,878 198 138 1,058 0 46 351
単体 1,751 155 105 901 35 300
2015/12 連結 3,053 677 452 1,496 0 150 497
単体 2,978 621 401 1,303 133 434
直近四半期
2016/09
連結 2,285 480 316 1,763 105 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
川田篤 60.00% 社長 90日
日野靖久 32.17% 専務取締役 90日
藤崎邦生 3.33% 取締役 90日
信太孝一 1.67% 取締役 90日
大下真 0.83%
佐伯賢司 0.83%
角昌祐 0.50%
角晃子 0.17%
廣瀬彰 0.17%
村上志傑 0.17%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件 1,930~2,070円
公募価格 2,070円
初値予想速報版 2,450円
初値予想暫定版 2,600円

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2017年3月19日

【ユーザーローカル(3984)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

ユーザーローカル(3984)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月19日~2014年3月29日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ユーザーローカル(3984)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/30
事業内容 ビッグデータの解析・人工知能による情報提供サービス
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,860円(28.6万円必要)
仮条件決定日 2017/03/10
仮条件 2,780~2,940円
ブックビルディング期間 2017/03/14~2017/03/21
公募価格決定日 2017/03/22
公募価格
申込期間 2017/03/23~2017/03/28
公開株数 405,000
公募株数 205,000
売出株数 200,000
類似銘柄(予想PER) テクノスジャパン(51.4倍)
ダブルスタンダード(51.8倍)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
4/6上場
「テモナ」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
大和証券 495,000 90.00 743
みずほ証券 27,500 5.00 28
SMBC日興証券 16,500 3.00 17
SBI証券 11,000 2.00 55

投票は下記より


事業内容
ビッグデータを収集、解析するプラットホームの提供を手掛ける。
最近ではAI(人工知能)を使って、より高速、高精度の分析、データ活用ができるよう、
システム強化を推進している。

デジタルデータが爆発的に増えており、サイト制作者、マーケティング担当者にとっては
情報の取捨選択が重要になっている。
同社はデータ分析に時間を取られず、直観的に解決策を導き出せるような製品を提供している。

17年6月期の非連結経常利益は前期比15.6%増の3億7,800万円を予想する。
ビッグデータ、AI関連市場の盛り上がりに連動して需要が拡大している。

ビッグデータ、AIという強力な相場テーマに乗る。
新興市場らしいベンチャー企業であり、大人気となりそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は13.7億円。
特段の軽量感はないものの、強力テーマに乗って軽く吸収してしまいそうだ。

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【ネットマーケティング(6175)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SBI証券、上場市場:JASDAQスタンダード

ネットマーケティング(6175)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月19日~2014年3月30日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ネットマーケティング(6175)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/31
事業内容 広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングサービス「Omiai」他の運営を行うメディア事業
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件決定日 2017/03/09
仮条件 1,040~1,140
ブックビルディング期間 2017/03/13~2017/03/17
公募価格決定日 2017/03/21
公募価格
申込期間 2017/03/23~2017/03/28
公開株数 960,000
公募株数 280,000
売出株数 680,000
類似銘柄(予想PER) リンクバル(30.8倍)
IBJ(24.7倍)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
4/6上場
「テモナ」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SBI証券 825,600 86.00 4128
SMBC日興証券 48,000 5.00 48
東洋証券 19,200 2.00 20
エース証券 19,200 2.00 -
藍澤證券 9,600 1.00 -
水戸証券 9,600 1.00 -
岩井コスモ証券 9,600 1.00 10
SMBCフレンド証券 9,600 1.00 -
極東証券 9,600 1.00 -

投票は下記より


事業内容
インターネットを利用し、広告事業、メディア事業を手掛ける。
主力の広告事業はアフィリエイト(成功報酬型)広告のコンサルティングを行う。

メディア事業で手掛ける「Omiai」は「Facebook」を利用し、安心、安全な出会いを提供する。
プライバシーを重視し、実名非公開で利用できる上、同社カスタマーセンターが24時間365日の
監視を実施して、健全な出会い環境を構築している。

17年6月期の連結経常利益は前期比34.2%増の3億6,800万円を予想している。

婚活関連は社会的なテーマに乗るカテゴリー。
足元でマッチング数が大きく伸びていることもあり、相応の人気を集めそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約12.5億円。
新興市場上場案件としては特段の軽量感はない。

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【テモナ(3985)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

テモナ

コード 3985
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/04/06
事業内容 リピートに特化したEC事業者支援サービス(定期通販システム「たまごリピート」、Web接客システム「ヒキアゲール」等)の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 288,800
公募株数 240,000
売出株数 48,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,035,000
想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件決定日 2017/03/21
仮条件
ブックビルディング期間 2017/03/22~2017/03/28
公募価格決定日 2017/03/29
公募価格
申込期間 2017/03/30~2017/04/04
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/22AM5:00~3/28PM5:00
極東証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 3/22AM5:30~3/28PM5:30
SBI証券 3/22AM9:00~3/28AM11:00
みずほ証券 3/22AM6:00~3/28AM10:00
マネックス証券 3/22AM0:00~3/28AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/29
極東証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 4/3
SBI証券 3/29
みずほ証券 3/30
マネックス証券 3/29
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/30AM5:00~4/3PM5:00
極東証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 3/30AM5:30~4/3AM10:30
SBI証券 3/30PM0:00~4/3AM8:00
みずほ証券 3/30AM6:00~4/3PM3:30
マネックス証券 3/30AM0:00~4/4AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2008年10月01日
社員数 41人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額522,920千円及び第三者割当増資の手取概算額上限95,271千円については、以下の使途に充当する予定。
1.業務の効率化を目的としたシステムへの設備投資として44,000千円(平成30年9月期:44,000千円)。
2.人員増加に伴うオフィススペース拡張のための本社移転の設備投資として敷金及び保証金72,000千円、新本社の建物付属設備等に係る設備投資として25,000千円、新本社に係る家賃増加分78,600千円及び人員増加に伴う備品等の購入として8,400千円、合計184,000千円(平成29年9月期:1,600千円、平成30年9月期:132,440千円、平成31年9月期:49,960千円)。
3.財務体質及び経営基盤安定化のため金融機関からの借入金の返済として208,320千円(平成29年9月期:41,664千円、平成30年9月期:83,328千円、平成31年9月期:83,328千円)。
4.サービスラインの拡充を目的とした新規サービスの開発費として9,300千円(平成29年9月期:9,300千円)。
5.当社の今後の成長に必要な優秀な人材の確保を目的とした採用活動費及び当該人材の人件費増加分として115,047千円(平成29年9月期:31,125千円、平成30年9月期:83,922千円)。なお、残額については、当社の今後の成長に必要な人員の採用活動費及び人件費の増加分として、平成31年9月期の採用活動費及び人件費の一部として充当する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 260,000 90.03 260
幹事
極東証券 15,400 5.33 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 7,800 2.70 -
岩井コスモ証券 2,300 0.80 3
SBI証券 1,100 0.38 55
みずほ証券 1,100 0.38 2
マネックス証券 1,100 0.38 10
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 450 47 39 161 39 155
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 786 126 87 249 84 239
直近四半期
2016/12
連結 - - - - - -
単体 246 51 34 283 32 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)gatz 44.48% 180日
佐川隼人 40.55% 社長 180日
中野賀通 3.42% 取締役 180日
鈴木隆廉 1.71% 取締役 180日
(株)ファインドスター 1.28% 180日
宮崎善輝 1.25% 取締役 180日
NOS Ventures, LLC 0.78% 90日
(株)コバ 0.43%
渡邊一正 0.43% 180日
金木友宏 0.43%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件

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【グリーンズ(6547)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:野村證券、上場市場:東証2部

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社名

グリーンズ

コード 6547
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/23
事業内容 ホテル・レストラン・バンケットの運営
上場市場 東証2部
公開株数 4,400,000
公募株数 2,000,000
売出株数 2,400,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
10,000,000
想定価格 1,350円(13.5万円必要)
仮条件決定日 2017/03/03
仮条件 1,350~1,400円
ブックビルディング期間 2017/03/06~2017/03/10
公募価格決定日 2017/03/13
公募価格 1,400円
申込期間 2017/03/14~2017/03/17
調達資金使途
類似銘柄 鴨川グランドホテル(35.8倍)
京都ホテル(-)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/6AM6:00~3/9PM11:59
大和証券 3/6~3/10AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/6AM8:00~3/10AM11:00
SMBC日興証券 3/6AM5:00~3/10PM5:00
みずほ証券 3/6AM6:00~3/10AM10:00
岡三証券 3/6~3/10AM10:00
SBI証券 3/6AM9:00~3/10AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 3/13
大和証券 3/14
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/13
SMBC日興証券 3/13
みずほ証券 3/14
岡三証券 3/13
SBI証券 3/13
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 3/14AM6:00~3/16PM3:00
大和証券 3/14~3/16AM9:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/14AM8:00~3/16AM3:00
SMBC日興証券 3/14AM5:00~3/16PM5:00
みずほ証券 3/14AM6:00~3/16PM3:30
岡三証券 3/14~3/17
SBI証券 3/14AM0:00~3/16PM0:00
委託販売団
- -
設立年月日 1964年01月08日
社員数 608人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)チョイス ホテルズジャパン
(株)ベスト
手取金の使途 手取概算額2,495,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限828,630千円と合わせて、新規出店及び既存店リニューアルにかかる設備投資資金等並びに借入金の返済資金に充当する予定。具体的には、新規出店6店舗及び既存店リニューアル24店舗を計画しており、設備投資資金(差入保証金を含みます)として882,236千円(平成29年6月期に117,113千円、平成30年6月期に506,014千円、平成31年6月期259,109千円)、新規出店及び既存店リニューアルに伴う消耗品費、修繕費等の費用として1,708,018千円(平成29年6月期に252,147千円、平成30年6月期に825,050千円、平成31年6月期に630,821千円)を充当し、残額は平成29年6月期に借入金の返済に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 3,740,000 85.00 3740枚
幹事
大和証券 264,000 6.00 396枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 88,000 2.00 88枚
SMBC日興証券 88,000 2.00 88枚
みずほ証券 88,000 2.00 88枚
岡三証券 88,000 2.00 88枚
SBI証券 44,000 1.00 220枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/06 連結 22,494 2,110 1,387 1,954 1 138 195
単体 22,503 2,051 1,347 1,873 134 187
2016/06 連結 25,006 2,270 1,289 3,215 1 128 321
単体 23,641 2,386 1,424 3,270 142 327
今期中間
2016/12
連結 13,681 1,764 1,249 4,471 124 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)新緑 25.50% 90日
(株)TM 21.50% 90日
村木敏雄 21.38% 代表取締役会長 90日
村木雄哉 21.12% 専務取締役 90日
松井清 2.50% 社長 90日
雨澤佳世 2.00% 90日
黒田知佳 2.00% 90日
鈴木麻祐 2.00% 90日
村木尹久子 2.00%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,350円(13.5万円必要)
仮条件 1,350~1,400円
公募価格 1,400円
初値予想速報版 1,500円
初値予想暫定版 1,700円

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【フルテック(6546)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:野村證券、上場市場:東証2部

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社名

フルテック

コード 6546
業種 サービス業
上場予定日 2017/03/22
事業内容 自動ドア開閉装置の販売・施工・保守、ステンレス建具の製造・販売等
上場市場 東証2部
公開株数 1,119,200
公募株数 600,000
売出株数 519,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,600,000
想定価格 540円(5.4万円必要)
仮条件決定日 2017/03/02
仮条件 540~600円
ブックビルディング期間 2017/03/03~2017/03/09
公募価格決定日 2017/03/10
公募価格 600円
申込期間 2017/03/13~2017/03/16
調達資金使途
類似銘柄 日本空調サービス(16.3倍)
三機サービス(27.1倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/3AM6:00~3/8PM11:59
みずほ証券 3/3AM6:00~3/9AM10:00
SMBC日興証券 3/3AM6:00~3/9PM5:00
いちよし証券 3/3~3/9
SBI証券 3/3AM9:00~3/9AM11:00
岩井コスモ証券 3/3AM5:30~3/9PM5:30
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 3/10
みずほ証券 3/11
SMBC日興証券 3/10
いちよし証券 3/12
SBI証券 3/10
岩井コスモ証券 3/15
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 3/13AM6:00~3/15PM3:00
みずほ証券 3/13AM6:00~3/15PM3:30
SMBC日興証券 3/13AM6:00~3/15PM5:00
いちよし証券 3/13~3/16
SBI証券 3/13PM0:00~3/15AM8:00
岩井コスモ証券 3/13AM5:30~3/15AM10:30
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1963年11月02日
社員数 572人(2017年01月31日現在)
連結子会社 フルテック(株)
アートテックス(株)
手取金の使途 手取概算額294,700千円については、第三者割当増資の手取概算額上限83,816千円と合わせて、全額を運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 906,500 81.00 907枚
幹事
みずほ証券 89,500 8.00 9枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 56,000 5.00 6枚
いちよし証券 33,600 3.00 4枚
SBI証券 22,400 2.00 112枚
岩井コスモ証券 5,600 1.00 6枚
エース証券 5,600 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 10,098 786 471 4,199 2.5 117 1,045
単体 9,750 667 412 3,698 103 920
2016/03 連結 10,446 814 424 4,496 2.5 106 1,066
単体 10,059 604 308 3,966 77 940
直近四半期
2016/12
連結 7,157 415 169 4,774 39 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(有)ウェルマックス 26.00% 90日
古野重幸 21.74% 社長 90日
古野豊 7.74% 取締役常務執行役員 90日
古野元昭 4.52% 取締役常務執行役員 90日
フルテック従業員持株会 4.35%
秋元正雄 4.17% 代表取締役副社長副社長執行役員 90日
古野直樹 2.96% 90日
古野善昭 2.84% 90日
古野廣子 2.38% 90日
田中康之 2.22% 取締役専務執行役員 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 540円(5.4万円必要)
仮条件 540~600円
公募価格 600円
初値予想速報版 630円
初値予想暫定版 630円

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【インターネットインフィニティー(6545)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

インターネットインフィニティー

コード 6545
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/21
事業内容 ヘルスケアソリューション事業及び在宅サービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 195,000
公募株数 130,000
売出株数 65,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,095,400
想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件決定日 2017/02/28
仮条件 1,240~1,320円
ブックビルディング期間 2017/03/02~2017/03/08
公募価格決定日 2017/03/09
公募価格 1,320円
申込期間 2017/03/10~2017/03/15
調達資金使途
類似銘柄 ケア21(15.5倍)
セントケア・ホールディング(12.7倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/2AM6:00~3/8AM10:00
大和証券 3/2~3/8AM11:00
SMBC日興証券 3/2AM5:00~3/8PM5:00
いちよし証券 3/2~8
岡三証券 3/2~3/8AM10:00
丸三証券 -
岩井コスモ証券 3/2AM5:30~3/8PM5:30
SBI証券 3/2AM9:00~3/8AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/10
大和証券 3/10
SMBC日興証券 3/9
いちよし証券 3/10
岡三証券 3/9
丸三証券 -
岩井コスモ証券 3/14
SBI証券 3/9
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/10AM6:00~3/14PM3:30
大和証券 3/10~3/14AM9:00
SMBC日興証券 3/10AM5:00~3/14PM5:00
いちよし証券 3/10~3/15
岡三証券 3/10~3/15
丸三証券 -
岩井コスモ証券 3/10AM5:30~3/14AM10:30
SBI証券 3/10PM0:00~3/14AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2001年05月07日
社員数 255人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額142,304千円については、第三者割当増資の手取概算額上限33,083千円と合わせた、手取概算額合計上限175,387千円について、高齢者の健康寿命延伸を目的とした短時間リハビリ型デイサービス「レコードブック」の店舗開設にかかる費用として平成30年3月期に108,000千円を充当、平成31年3月期に50,000千円を充当し、残額を平成31年3月までにレコードブック直営店及びFC店の管理を中心とした業務管理システム及び当社の基幹システム等の開発費用に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 169,900 87.13 170枚
幹事
大和証券 7,800 4.00 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 5,800 2.97 6枚
いちよし証券 3,900 2.00 4枚
岡三証券 1,900 0.97 2枚
丸三証券 1,900 0.97 -
岩井コスモ証券 1,900 0.97 2枚
SBI証券 1,900 0.97 10枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,029 6 9 88 9 85
2016/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,426 104 70 159 68 153
直近四半期
2016/12
連結 - - - - - -
単体 2,098 93 66 255 63 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
別宮圭一 35.21% 社長 90日
大同生命保険(株) 7.97% 90日
(株)デジタルガレージ 7.82%
藤澤卓 6.85% 常務取締役 90日
山田知輝 6.37% 90日
キユーピー(株) 4.78% 90日
(株)新生銀行 3.98%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 3.01%
インターネットインフィニティー従業員持株会 2.55%
(株)日本ケアサプライ 2.49% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件 1,240~1,320円
公募価格 1,320円
初値予想速報版 3,000円
初値予想暫定版 3,100円

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