2017年3月 1日

【ロコンド(3558)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ロコンド

コード 3558
業種 小売業
上場予定日 2017/03/07
事業内容 通販サイト「LOCONDO. jp」の運営、プラットフォームサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,575,700
公募株数 924,000
売出株数 651,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,246,360
想定価格 1,660円(16.6万円必要)
仮条件決定日 2017/02/16
仮条件 1,660~1,850円
ブックビルディング期間 2017/02/17~2017/02/23
公募価格決定日 2017/02/24
公募価格 1,850円
申込期間 2017/02/27~2017/03/02
調達資金使途
類似銘柄 ANAP(40.4倍)
ベガコーポレーション(21.7倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/17AM6:00~2/22PM11:59
大和証券 2/17~2/23AM11:00
マネックス証券 2/17AM0:00~2/23AM11:00
SBI証券 2/17AM9:00~2/23AM11:00
SMBC日興証券 2/17AM5:00~2/23PM5:00
みずほ証券 2/17AM6:00~2/23AM10:00
岩井コスモ証券 2/17AM5:30~2/23PM5:30
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 2/24
大和証券 2/27
マネックス証券 2/24
SBI証券 2/24
SMBC日興証券 2/24
みずほ証券 2/25
岩井コスモ証券 3/1
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 2/27AM6:00~3/1PM3:00
大和証券 2/27~3/1AM9:00
マネックス証券 2/27AM0:00~3/2AM11:00
SBI証券 2/27PM0:00~3/1AM8:00
SMBC日興証券 2/27AM5:00~3/2PM5:00
みずほ証券 2/27AM6:00~3/1PM3:30
岩井コスモ証券 2/27AM5:30~3/1AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2010年10月22日
社員数 70人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,399,132千円については、第三者割当増資の手取概算額上限360,877千円と合わせて、①当社認知度向上のための広告宣伝費、②物流機能の増強に係る設備資金、③既存事業強化のための運転資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,387,000 88.02 1387枚
幹事
大和証券 78,700 4.99 119枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 39,300 2.49 354枚
SBI証券 31,500 2.00 158枚
SMBC日興証券 15,700 1.00 16枚
みずほ証券 15,700 1.00 16枚
岩井コスモ証券 7,800 0.50 8枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 1,693 -633 -635 -111 -1,059 -927
2016/02 連結 - - - - 0 - -
単体 2,227 -207 -209 979 -349 -764
直近四半期
2016/11
連結 - - - - 0 - -
単体 2,043 158 283 1,262 359 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)アルペン 16.61%
アント・リード・グローバル投資事業有限責任組合 15.58% 90日
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 10.78% 90日
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 10.22% 90日
田中裕輔 9.54% 社長 90日
アント・リード2号投資事業有限責任組合 8.56% 90日
WiL Fund I, L.P. 7.38% 90日
Sparrowhawk Partners, Inc. 4.31%
秋里英寿 3.63% 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 3.32%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,660円(16.6万円必要)
仮条件 1,660~1,850円
公募価格 1,850円
初値予想速報版 1,850円
初値予想暫定版 1,850円

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【ほぼ日(3560)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

ほぼ日(3560)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月1日~2014年3月15日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ほぼ日(3560)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2017/03/16
事業内容 インターネットを利用したコンテンツ提供及び商品の企画・販売
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2017/02/27
仮条件 2,250~2,350円
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
公募価格
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
公開株数 400,000
公募株数 250,000
売出株数 150,000
類似銘柄(予想PER) Hamee(35.0倍)
SHO-BI(24.0倍)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
3/17上場
「ビーグリー」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 360,000 90.00 360枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,000 3.00 12枚
SMBC日興証券 8,000 2.00 8枚
岡三証券 4,000 1.00 4枚
SMBCフレンド証券 4,000 1.00 -
丸三証券 4,000 1.00 -
マネックス証券 4,000 1.00 36枚
SBI証券 4,000 1.00 20枚

投票は下記より


事業内容
著名コピーライターの糸井重里氏が率いるコンテンツ企画、制作会社。
オリジナルコンテンツが中心の無料ウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」で集客し、
オリジナル企画の文具や日用雑貨をネット通販により販売している。

「ほぼ日刊イトイ新聞」の開設は99年6月。「やさしく、つよく、おもしろく。」を行動指針に、
独自性の強いコンテンツの開発を続けている。

17年8月期の非連結経常利益は前期比3.6%減の4億8,400万円を計画する。
「ほぼ日手帳」が売上高の約7割を占めており、依存度の高さは懸念材料。

著名人が設立し、現在も経営する特異なIPOとして多くの投資家に注目されている。
実態への評価、成長性への期待はそれほど高くないが、話題性が先行している。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は10.8億円。
ベンチャーキャピタル保有株はなく、需給面は比較的良好となっている。

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【ファイズ(9325)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

ファイズ(9325)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月1日~2014年3月14日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
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IPO新規公開株

ファイズ(9325)IPO詳細
業種 倉庫・運輸関連業
上場予定日 2017/03/15
事業内容 EC 運営企業の物流センターの管理・こん包等から配送まで一貫して業務を請け負う事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2017/02/24
仮条件 1,200~1,250円
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
公募価格
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
公開株数 550,000
公募株数 300,000
売出株数 250,000
類似銘柄(予想PER) SBSホールディングス(8.4倍)
丸和運輸機関(14.8倍)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
3/17上場
「ビーグリー」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
大和証券 495,000 90.00 743枚
SMBC日興証券 27,500 5.00 28枚
みずほ証券 16,500 3.00 17枚
SBI証券 11,000 2.00 55枚

投票は下記より


事業内容
ECソリューションサービス事業として、ユーザーがEコマース(=EC・電子商取引)で
商品を注文した後、EC運営企業やメーカーなどの拠点からユーザー宅までの物流を
一貫して手掛ける。

同社は、ただ配送を行うだけでなく、物流戦略の企画・立案、物流システムの構築など、
コンサルティング業務を含めた包括的なサービスを提供している点が特徴。

17年3月期の非連結経常利益は前期比2.8倍の2億9,100万円を予想。
足元で急速な業績成長率となっている。

スマホの普及などを背景にEC市場の拡大が続いている。
その市場拡大をけん引するのはサービス面で他を圧倒するアマゾンであり、
勝ち馬に乗る企業として注目できそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約8億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株などもなく、需給面に不安は乏しい。

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マネックス証券 カブドットコム証券


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