2017年3月 9日

【ジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ジャパンエレベーターサービスホールディングス

コード 6544
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/17
事業内容 エレベーター及びエスカレーターの保守・保全業務及びエレベーターのリニューアル業務
上場市場 東証マザーズ
公開株数 3,335,000
公募株数 1,640,000
売出株数 1,695,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
7,950,000
想定価格 530円(5.3万円必要)
仮条件決定日 2017/02/28
仮条件 530~550円
ブックビルディング期間 2017/03/01~2017/03/07
公募価格決定日 2017/03/08
公募価格 550円
申込期間 2017/03/09~2017/03/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/1AM6:00~3/6PM11:59
みずほ証券 3/1AM6:00~3/7AM10:00
SMBC日興証券 3/1AM5:00~3/7PM5:00
いちよし証券 3/1~3/7
岩井コスモ証券 3/1AM5:30~3/7PM5:30
SBI証券 3/1AM9:00~3/7AM11:00
東海東京証券 3/1AM6:00~3/7AM10:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/8
みずほ証券 3/9
SMBC日興証券 3/8
いちよし証券 3/9
岩井コスモ証券 3/13
SBI証券 3/8
東海東京証券 3/8
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 3/9AM6:00~3/13PM3:00
みずほ証券 3/9AM6:00~3/13PM3:30
SMBC日興証券 3/9AM5:00~3/13PM5:00
いちよし証券 3/9~3/14
岩井コスモ証券 3/9AM5:30~3/13AM10:30
SBI証券 3/9PM0:00~3/13AM8:00
東海東京証券 3/9AM6:00~3/13PM0:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1994年10月03日
社員数 120人(2017年01月31日現在)
連結子会社 ジャパンエレベーターサービス北海道(株)
ジャパンエレベーターサービス城南(株)
ジャパンエレベーターサービス城西(株)
ジャパンエレベーターサービス神奈川(株)
ジャパンエレベーターサービス東海(株)・・・その他4社
手取金の使途 手取概算額788,664千円については、第三者割当増資の手取概算額上限212,106千円と合わせて、全額を平成29年3月末までに研究開発拠点「JES総合技術センター(仮称)」の建設資金に充当した借入金の返済(914,400千円)および平成30年3月末までに、同施設の建設資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 2,523,000 87.00 2523枚
幹事
みずほ証券 145,000 5.00 145枚
SMBC日興証券 116,000 4.00 116枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 29,000 1.00 29枚
岩井コスモ証券 29,000 1.00 29枚
SBI証券 29,000 1.00 145枚
東海東京証券 29,000 1.00 29枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 10,499 572 316 886 0 40 46
単体 10,489 569 314 874 40 45
2016/03 連結 11,891 699 402 793 4.7 50 99
単体 2,390 258 126 208 15 26
直近四半期
2016/12
連結 9,780 293 149 892 18 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
石田克史 49.88% 社長 90日
(株)KI 40.31% 90日
ジャパンエレベーターサービス従業員持株会 3.41% 180日
(株)LEOC 1.82%
Lui Kin Shing 1.44%
(株)クララ 0.73% 90日
國安生悟 0.49% 取締役
安藤広司 0.39% 取締役
瀬戸秀明 0.34% 取締役
江頭久美子 0.24% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 530円(5.3万円必要)
仮条件 530~550円
初値予想速報版 700円

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【ほぼ日(3560)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ほぼ日

コード 3560
業種 小売業
上場予定日 2017/03/16
事業内容 インターネットを利用したコンテンツ提供及び商品の企画・販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 400,000
公募株数 250,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,000,000
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2017/02/27
仮条件 2,250~2,350円
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
調達資金使途
類似銘柄 Hamee(35.0倍)
SHO-BI(24.0倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 2/28AM6:00~3/6AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/28~3/6
SMBC日興証券 2/28AM6:00~3/6PM5:00
岡三証券 2/28~3/6AM10:00
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 2/28AM0:00~3/6AM11:00
SBI証券 2/28AM9:00~3/6AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/8
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7
SMBC日興証券 3/7
岡三証券 3/7
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 3/7
SBI証券 3/7
委託販売団
カブドットコム証券 3/13
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/8AM6:00~3/10PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/8~9
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/10PM5:00
岡三証券 3/8~3/13
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 3/8AM0:00~3/13AM11:00
SBI証券 3/8PM0:00~3/10AM8:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1979年12月24日
社員数 66人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額509,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限126,960千円と合わせた、手取概算額合計上限635,960千円について、既存のサービスの拡充、及び、既存サービスとは異なるコンセプトの新事業立ち上げに必要な人件費及び、システム開発者及びクリエイター等の外部の協力者への人件費(=業務委託費)等、その他諸費用に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 360,000 90.00 360枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,000 3.00 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 8,000 2.00 8枚
岡三証券 4,000 1.00 4枚
SMBCフレンド証券 4,000 1.00 -
丸三証券 4,000 1.00 -
マネックス証券 4,000 1.00 36枚
SBI証券 4,000 1.00 20枚
委託販売団
カブドットコム証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/08 連結 - - - - 45 - -
単体 3,243 406 304 1,773 152 886
2016/08 連結 - - - - 45 - -
単体 3,747 502 305 1,985 152 992
直近四半期
2016/11
連結 - - - - - -
単体 1,678 541 353 2,267 176 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
糸井重里 35.78% 社長 90日
池田あんだ 23.86% 90日
山本英俊 19.97% 取締役 90日
ほぼ日従業員持株会 13.82%
笠井宏明 1.08%
小泉絢子 1.08% 取締役 90日
細井潤治 1.08% 取締役 90日
篠田真貴子 0.99% 取締役 90日
永田泰大 0.99% 取締役 90日
上田淳子 0.25% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件 2,250~2,350円
初値予想速報版 4,000円

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