2017年3月14日

【ネットマーケティング(6175)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ネットマーケティング

コード 6175
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/31
事業内容 広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングサービス「Omiai」他の運営を行うメディア事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 960,000
公募株数 280,000
売出株数 680,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,492,000
想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件決定日 2017/03/09
仮条件 1,040~1,140
ブックビルディング期間 2017/03/13~2017/03/17
公募価格決定日 2017/03/21
公募価格
申込期間 2017/03/23~2017/03/28
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/13AM0:00~3/17AM11:00
SMBC日興証券 3/13AM5:00~3/17PM5:00
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/13AM5:30~3/17PM5:30
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/21
SMBC日興証券 3/21
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/27
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/23AM0:00~3/27PM0:00
SMBC日興証券 3/23AM5:00~3/27PM5:00
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/23AM5:30~3/27AM10:30
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年07月09日
社員数 100人(2017年01月31日現在)
連結子会社 Net Marketing International, Inc.
手取金の使途 手取概算額254,176千円及び第三者割当増資の手取概算額上限133,804千円については、ソフトウエア等への設備投資資金、優秀な人材の獲得及び育成資金、事業拡大に伴うオフィス移転費用等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 825,600 86.00 4128
幹事
SMBC日興証券 48,000 5.00 48 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 19,200 2.00 20
エース証券 19,200 2.00 -
藍澤證券 9,600 1.00 -
水戸証券 9,600 1.00 -
岩井コスモ証券 9,600 1.00 10
SMBCフレンド証券 9,600 1.00 -
極東証券 9,600 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/06 連結 8,524 419 270 689 0 41 106
単体 8,523 422 273 685 42 105
2015/06 連結 8,823 274 176 850 0 27 131
単体 8,823 277 179 864 27 133
今期中間
2016/12
連結 4,648 205 138 1,000 0 21 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮本邦久 28.79% 社長 90日
長野貴浩 18.76% 取締役 副社長 90日
RIP2号R&D投資組合 9.25%
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 6.00% 90日
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 5.17% 90日
松嶋さえ子 3.63% 90日
投資事業組合オリックス10号 3.33% 90日
(株)アドウェイズ 2.75% 90日
(株)アイレップ 2.48% 90日
ネットマーケティング従業員持株会 2.19%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件 1,040~1,140

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【スシローグローバルホールディングス(3563)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証

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社名

スシローグローバルホールディングス

コード 3563
業種 小売業
上場予定日 2017/03/30
事業内容 「スシロー」ブランドでの回転すし全国チェーン展開
上場市場 東証
公開株数 19,123,100
公募株数 0
売出株数 19,123,100
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
27,458,920
想定価格 3,900円(39万円必要)
仮条件決定日 2017/03/13
仮条件 3,600~3,900円
ブックビルディング期間 2017/03/14~2017/03/17
公募価格決定日 2017/03/21
公募価格
申込期間 2017/03/22~2017/03/27
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/14AM6:00~3/16PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/14AM8:00~3/17AM11:00
UBS証券 -
SMBC日興証券 3/14AM5:00~3/17PM5:00
大和証券 3/14~3/17AM11:00
みずほ証券 3/14AM6:00~3/17AM10:00
メリルリンチ日本証券 -
岩井コスモ証券 3/14Am5:30~3/17PM5:30
マネックス証券 3/14AM0:00~3/17AM11:00
SBI証券 3/14AM0:00~3/17AM11:00
丸三証券 3/14AM0:00~3/17AM9:00
松井証券 3/15AM0:00~3/17AM10:30
SMBCフレンド証券 -
東海東京証券 3/14AM6:00~3/17AM10:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/21
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/21
UBS証券 -
SMBC日興証券 3/21
大和証券 3/22
みずほ証券 3/22
メリルリンチ日本証券 -
岩井コスモ証券 3/24
マネックス証券 3/21
SBI証券 3/21
丸三証券 3/21
松井証券 3/27
SMBCフレンド証券 -
東海東京証券 3/21
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 3/22AM6:00~3/24PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/22AM8:00~3/23AM3:00
UBS証券 -
SMBC日興証券 3/22AM5:00~3/24PM5:00
大和証券 3/22~3/24AM9:00
みずほ証券 3/22AM6:00~3/24PM3:30
メリルリンチ日本証券 -
岩井コスモ証券 3/22AM5:30~3/24AM10:30
マネックス証券 3/22AM0:00~3/27AM11:00
SBI証券 3/22AM0:00~3/24PM0:00
丸三証券 3/22AM0:00~3/23PM4:10
松井証券 3/23AM0:00~3/27PM3:00
SMBCフレンド証券 -
東海東京証券 3/22AM6:00~3/24PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 2015年03月31日
社員数 42人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)あきんどスシロー
SUSHIRO KOREA,INC.
(株)スシロークリエイティブダイニング
Sushiro U.S. Holdings Inc.・・・その他5社
手取金の使途
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 5,214,000 38.88 5214
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,920,700 21.78 2921 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
UBS証券 1,472,300 10.98 -
SMBC日興証券 1,206,700 9.00 1207
大和証券 1,086,000 8.10 1629
みずほ証券 634,200 4.73 635
メリルリンチ日本証券 573,800 4.28 -
岩井コスモ証券 60,200 0.45 61
マネックス証券 60,200 0.45 542
SBI証券 60,200 0.45 301
丸三証券 30,700 0.23 31
松井証券 30,700 0.23 307
SMBCフレンド証券 30,700 0.23 -
東海東京証券 30,700 0.23 31
委託販売団
カブドットコム証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/09 連結 136,174 5,226 3,826 46,712 0 54 665
単体 101 -1,008 -1,010 37,465 -14 534
2016/09 連結 147,702 4,692 3,184 24,922 0 85 892
単体 506 -1,856 -2,492 10,157 -70 359
直近四半期
2016/12
連結 38,408 2,113 1,466 26,437 52 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Consumer Equity Investments Limited 94.73%
水留浩一 1.17% 社長
豊﨑賢一 0.95% 取締役
加藤智治 0.58%
スティーブ・デイカス 0.45% 代表取締役会長
ジョン・ダーキン 0.30% 取締役
古瀬洋一郎 0.26%
宇田武文 0.23%
ポール・クオ 0.22% 取締役 (監査等委員)
木下嘉人 0.16%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 3,900円(39万円必要)
仮条件 3,600~3,900円

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【ユーザーローカル(3984)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ユーザーローカル

コード 3984
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/30
事業内容 ビッグデータの解析・人工知能による情報提供サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 405,000
公募株数 205,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,413,100
想定価格 2,860円(28.6万円必要)
仮条件決定日 2017/03/10
仮条件 2,780~2,940円
ブックビルディング期間 2017/03/14~2017/03/21
公募価格決定日 2017/03/22
公募価格
申込期間 2017/03/23~2017/03/28
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/14~3/21AM11:00
みずほ証券 3/14AM6:00~3/21PM5:00
SMBC日興証券 3/14AM5:00~3/21PM5:00
SBI証券 3/14AM9:00~3/21AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 3/23
みずほ証券 3/23
SMBC日興証券 3/22
SBI証券 3/22
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 3/23~3/27AM9:00
みずほ証券 3/23AM6:00~3/27PM3:30
SMBC日興証券 3/23AM5:00~3/27PM5:00
SBI証券 3/23PM0:00~3/27AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年09月26日
社員数 28人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額578,300千円のうち、147,600千円をサーバー等の設備投資に(平成30年6月期26,400千円、平成31年6月期31,200千円、平成32年6月期以降90,000千円)、90,200千円をデータ処理量拡大に伴う蓄積データの増大により必要となる記憶媒体のSSDや、機械学習を高速化するGPU等のシステム関連購入費用に(平成30年6月期19,200千円、平成31年6月期21,000千円、平成32年6月期以降50,000千円)、24,000千円を事業拡大等に伴う新規人材の採用資金に(平成30年6月期12,000千円、平成31年6月期12,000千円)、115,920千円を新規採用に伴う人件費に(平成29年6月期8,400千円、平成30年6月期40,320千円、平成31年6月期67,200千円)充当する予定。また、残額200,580千円については将来のデータ処理量拡大並びに新規事業に伴う設備投資金に充当する方針でありますが現時点においては未定のため、今後具体的な資金使途が成立・確定した場合には速やかに開示いたします。なお、増資資金について具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 495,000 90.00 743枚
幹事
みずほ証券 27,500 5.00 28枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 16,500 3.00 17枚
SBI証券 11,000 2.00 55枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/06 連結 - - - - 0 - -
単体 520 215 135 622 44 191
2015/06 連結 - - - - 0 - -
単体 783 327 201 1,035 61 303
今期中間
2016/12
連結 - - - - - -
単体 457 191 129 1,165 38 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
伊藤将雄 71.19% 社長 180日
YJ2号投資事業組合 7.55% 180日
渡邊和行 6.68% 取締役 180日
三上俊輔 2.74% 180日
合同会社クリムゾングループ 2.16% 180日
中村賀一 1.79%
イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 1.43% 180日
八重樫拓己 0.75% 180日
岩本大輔 0.63% 取締役 180日
本郷寛 0.59%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,860円(28.6万円必要)
仮条件 2,780~2,940円

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