2017年3月16日

【旅工房(6548)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

旅工房

コード 6548
業種 サービス業
上場予定日 2017/04/18
事業内容 オンラインでの国内および海外向けのパッケージ旅行の企画・販売や、航空券の販売、宿泊手配、オプショナルツアーの手配等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 560,000
公募株数 450,000
売出株数 110,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,800,000
想定価格 1,180円(11.8万円必要)
仮条件決定日 2017/03/30
ブックビルディング期間 2017/04/03~2017/04/07
公募価格決定日 2017/04/10
申込期間 2017/04/11~2017/04/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
エイチ・エス証券 -
エース証券 -
いちよし証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
エイチ・エス証券 -
エース証券 -
いちよし証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
エイチ・エス証券 -
エース証券 -
いちよし証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1994年04月18日
社員数 300人(2017年02月28日現在)
連結子会社 ALOHA 7, Inc.
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
エイチ・エス証券 - -
エース証券 - -
いちよし証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 20,837 122 92 164 0 51 91
単体 20,825 108 82 112 45 62
2015/03 連結 21,697 226 135 268 0 75 148
単体 21,680 219 130 215 72 119
直近四半期
2016/12
連結 16,952 310 201 495 112 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
高山泰仁 74.07% 社長 180日
坂井直樹 5.28% 180日
野口孝寿 3.89% 180日
葛野悦子 1.37% 取締役 180日
戸田輝 1.37% 取締役 180日
前澤弘基 1.21% 180日
多田清花 1.16% 180日
舩渡川崇 1.08% 180日
太田耕一郎 1.06% 180日
川尻郁夫 1.06% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【No.1(3564)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SBI証券、上場市場:JASDAQスタンダード

No.1(3564)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月16日~2014年3月27日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

No.1(3564)IPO詳細
業種 卸売業
上場予定日 2017/03/28
事業内容 OA機器及び情報セキュリティ関連機器の販売及び保守サービス業
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 1,470円(14.7万円必要)
仮条件決定日 2017/03/07
仮条件 1,450~1,570円
ブックビルディング期間 2017/03/09~2017/03/15
公募価格決定日 2017/03/16
公募価格 1,570円
申込期間 2017/03/21~2017/03/24
公開株数 440,000
公募株数 220,000
売出株数 220,000
類似銘柄(予想PER) エフティグループ(20.4倍)
レカム(27.4倍)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
4/6上場
「テモナ」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SBI証券 374,000 85.00 1870
SMBC日興証券 22,000 5.00 22
岩井コスモ証券 8,800 2.00 9
岡三証券 8,800 2.00 9
藍澤證券 4,400 1.00 -
エイチ・エス証券 4,400 1.00 5
エース証券 4,400 1.00 -
極東証券 4,400 1.00 -
東洋証券 4,400 1.00 -
水戸証券 4,400 1.00 -

投票は下記より


事業内容
オフィスコンサルタント事業、システムサポート事業を手掛ける。オフィスコンサルタント事業は、
中小企業、個人事業主を対象に、OA関連商品と、セキュリティ機器の販売を行う。

オフィスコンサルタント、システムサポートの2事業を連携したビジネスモデルを構築している点が特徴。

17年2月期の連結経常利益は前期比37.7%増の2億8,800万円を計画する。
OA機器やセキュリティ機器の入れ替え需要は堅調に推移する。

成長イメージの強い業態ではないが、足元の業績成長率は高い。
IPOマーケットで人気化するタイプではなく、3月のIPOラッシュの中で埋もれてしまう可能性もある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約8億円程度。
公開価格の50%高水準でロックアップ条項は解除されるが、ベンチャーキャピタル保有株はなく、
需給面には妙味が大きい。

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【ズーム(6694)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券、上場市場:JASDAQスタンダード

ズーム(6694)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月16日~2014年3月27日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
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参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ズーム(6694)IPO詳細
業種 電気機器
上場予定日 2017/03/28
事業内容 音楽用電子機器の開発及び販売
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 1,460円(14.6万円必要)
仮条件決定日 2017/03/08
仮条件 5,890~6,060円
ブックビルディング期間 2017/03/09~2017/03/15
公募価格決定日 2017/03/16
公募価格 1,520円
申込期間 2017/03/17~2017/03/23
公開株数 631,000
公募株数 210,000
売出株数 421,000
類似銘柄(予想PER) オンキヨー(36.7倍)
ティアック(258.8倍)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
4/6上場
「テモナ」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 536,600 85.04 537
SMBC日興証券 31,500 4.99 32
みずほ証券 12,600 2.00 13
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,600 2.00 13
SBI証券 12,600 2.00 63
いちよし証券 9,400 1.49 10
東洋証券 9,400 1.49 -
SMBCフレンド証券 6,300 1.49 -

投票は下記より


事業内容
音楽用電子機器の専業。主力のハンディオーディオレコーダーは売上高の約6割を占める。

中国の協力工場を用いた生産を行い、欧米やアジアといった海外売上高が約9割を占める
グローバル企業。モノづくりをベースとした研究開発型企業で、音楽市場の拡大も目指し、
初心者やアマチュアを大事にした製品開発に力を入れている。

17年12月期の連結経常利益は前期比45.9%増の2億9,900万円と予想している。

ニッチ分野に特化したグローバル企業で、新興市場らしいメーカー系企業だが、成長イメージは
そこまで強くない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約11億円。
ベンチャーキャピタル保有株には公開価格の50%高水準までのロックアップが掛けられている。

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委託を引き受け!
マネックス証券 カブドットコム証券


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