2017年3月18日

【ティーケーピー(3479)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
社名

ティーケーピー

コード 3479
業種 不動産業
上場予定日 2017/03/27
事業内容 貸会議室の運営を中心として、付随する料飲・オプション・宿泊サービス等を展開
上場市場 東証マザーズ
公開株数 509,200
公募株数 310,000
売出株数 199,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,730,000
想定価格 5,890円(58.9万円必要)
仮条件決定日 2017/03/07
仮条件 5,890~6,060円
ブックビルディング期間 2017/03/08~2017/03/14
公募価格決定日 2017/03/15
公募価格 6,060円
申込期間 2017/03/16~2017/03/22
調達資金使途
類似銘柄 ダイビル(20.0倍)
エリアリンク(14.2倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/8AM6:00~3/13PM11:59
大和証券 3/8~3/14AM11:00
みずほ証券 3/8AM6:00~3/14AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/8AM8:00~3/14AM11:00
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/14PM5:00
東海東京証券 3/8AM6:00~3/14AM10:00
岡三証券 3/8~3/14AM10:00
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 3/8AM9:00~3/14AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/8AM0:00~3/14AM10:00
証券会社別抽選日
野村證券 3/15
大和証券 3/16
みずほ証券 3/16
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/15
SMBC日興証券 3/15
東海東京証券 3/15
岡三証券 3/15
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 3/15
委託販売団
カブドットコム証券 3/22
証券会社別申込期間
野村證券 3/16AM6:00~3/21PM3:00
大和証券 3/16~3/21AM9:00
みずほ証券 3/16AM6:00~3/21PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/16AM8:00~3/17AM3:00
SMBC日興証券 3/16AM5:00~3/21PM5:00
東海東京証券 3/16AM6:00~3/21PM0:00
岡三証券 3/16~3/22
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 3/16PM0:00~3/21AM8:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/16AM0:00~3/22AM1:30
設立年月日 2005年08月15日
社員数 751人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)コンビニステーション
(株)TKPプロパティーズ
(株)TKPテレマーケティング
(株)常盤軒フーズ
TKP International Limited・・・他11社
手取金の使途 手取概算額1,676百万円については、第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限413百万円と合わせて、当社における設備資金として、平成30年2月期に貸会議室新規出店関連投資(内装費、備品の購入、敷金等)である、ガーデンシティPREMIUM6拠点の新規出店に540百万円、カンファレンスセンター5拠点の新規出店に150百万円、ビジネスセンター8拠点の新規出店に110百万円、加えて、平成31年2月期に当社が平成29年4月より運営を行う予定であるベイサイドホテル アジュール竹芝(東京都港区)の改修工事に600百万円、平成30年2月期に西葛西宿泊施設(名称未定、東京都江戸川区)の建築工事に590百万円、平成30年2月期に梅田宿泊施設(名称未定、大阪府大阪市福島区)の建築工事に99百万円を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 432,800 85.00 433
幹事
大和証券 25,400 4.99 39 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 10,200 2.00 11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,200 2.00 11
SMBC日興証券 5,100 1.00 6
東海東京証券 5,100 1.00 6
岡三証券 5,100 1.00 6
藍澤證券 5,100 1.00 -
SMBCフレンド証券 5,100 1.00 -
SBI証券 5,100 1.00 26
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 14,162 710 339 2,198 0 79 512
単体 13,061 861 5 2,100 1 491
2016/02 連結 17,941 1,848 935 3,100 0 218 722
単体 16,761 1,948 615 2,684 144 628
直近四半期
2016/11
連結 16,510 2,501 1,344 4,427 314 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)リバーフィールド 39.60% 90日
河野貴輝 31.22% 社長 90日
㈱ティーケーピー 9.44%
(株)井門コーポレーション 7.48% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.25% 90日
住友商事(株) 3.02%
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 1.23% 90日
嘉藤靖 0.62%
ジャフコ・グレートエンジェルファンド1号投資事業有限責任組合 0.41% 90日
中村幸司 0.38% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 5,890円(58.9万円必要)
仮条件 5,890~6,060円
初値予想速報版 6,400円

IPO・新規公開株ブログランキング





キャッシュバックキャンペーンや期間限定の口座開設キャンペーン一覧はこちら
IPOチャレンジドットコム トップページへ



ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。


にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ みんなのお金儲けアンテナ 投資ギャンブル ブログサイトランキング 人気ブログランキングへ

【ソレイジア・ファーマ(4597)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
社名

ソレイジア・ファーマ

コード 4597
業種 医薬品
上場予定日 2017/03/24
事業内容 悪性腫瘍に係る医薬品・医療機器の開発、販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 19,437,500
公募株数 19,437,500
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
64,608,303
想定価格 180円(1.8万円必要)
仮条件決定日 2017/03/06
仮条件 175~185円
ブックビルディング期間 2017/03/07~2017/03/13
公募価格決定日 2017/03/14
公募価格 185円
申込期間 2017/03/15~2017/03/21
調達資金使途
類似銘柄 リボミック(-)
グリーンペプタイド(-)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/7AM6:00~3/13AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7AM8:00~3/13AM11:00
SMBC日興証券 3/7AM5:00~3/13PM5:00
岩井コスモ証券 3/7AM5:30~3/13PM5:30
岡三証券 3/7~3/13AM10:00
東海東京証券 3/7AM6:00~3/13AM10:00
マネックス証券 3/7AM0:00~3/13AM11:00
SBI証券 3/7AM9:00~3/13AM11:00
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
丸三証券 3/7AM0:00~3/13AM9:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/7AM0:00~3/13AM10:00
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/15
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/14
SMBC日興証券 3/14
岩井コスモ証券 3/17
岡三証券 3/14
東海東京証券 3/14
マネックス証券 3/14
SBI証券 3/14
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
丸三証券 3/14
委託販売団
カブドットコム証券 3/21
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/15AM6:00~3/17PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/15AM8:00~3/17AM3:00
SMBC日興証券 3/15AM5:00~3/17PM5:00
岩井コスモ証券 3/15AM5:30~3/17AM10:30
岡三証券 3/15~3/21
東海東京証券 3/15AM6:00~3/17PM0:00
マネックス証券 3/15AM0:00~3/21AM11:00
SBI証券 3/15PM0:00~3/17AM8:00
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
丸三証券 3/15AM0:00~3/16PM4:10
委託販売団
カブドットコム証券 3/15AM0:00~3/21AM11:30
設立年月日 2007年01月22日
社員数 11人(2017年01月31日現在)
連結子会社 Solasia Medical Information Consulting (Shanghai) Co. Ltd.
手取金の使途 手取概算額3,200,850千円及び第三者割当増資の手取概算額上限482,823千円を合わせた手取概算額合計上限3,683,673千円は、2017年12月期より2018年12月期における、開発品SP-01、SP-02及びSP-03の開発費及び販売促進費、日本及び中国の人件費及び経費、新規開発品の導入費及び開発費にそれぞれ充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 16,522,700 85.00 3304
(5枚セット)
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 971,800 5.00 972 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 583,100 3.00 584
岩井コスモ証券 194,300 1.00 195
岡三証券 194,300 1.00 195
東海東京証券 194,300 1.00 195
マネックス証券 194,300 1.00 1749
SBI証券 194,300 1.00 972
エース証券 9,700 0.50 -
極東証券 9,700 0.50 -
東洋証券 9,700 0.50 -
丸三証券 9,700 0.50 10
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/12 連結 229 -710 -643 998 0 -24 -134
単体 229 -1,379 -1,380 -994 -42 -179
2016/12 連結 501 -494 -474 3,433 0 -18 -
単体 - - - - - -
直近四半期
2016/09
連結 201 -470 -458 538 -17 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
伊藤忠商事(株) 31.31% 90日
JapanBridge (Ireland) Limited 28.86% 90日
Meiji Seika ファルマ(株) 5.25%
新生企業投資(株) 4.43%
Lee's Pharmaceutical Holdings Limited 3.09%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 2.93%
荒井好裕 2.90% 社長 90日
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 1.69%
京東(株) 1.69%
協和発酵キリン(株) 1.37%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 180円(1.8万円必要)
仮条件 175~185円
初値予想速報版 190円

IPO・新規公開株ブログランキング





キャッシュバックキャンペーンや期間限定の口座開設キャンペーン一覧はこちら
IPOチャレンジドットコム トップページへ



ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。


にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ みんなのお金儲けアンテナ 投資ギャンブル ブログサイトランキング 人気ブログランキングへ

【オロ(3983)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
社名

オロ

コード 3983
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/24
事業内容 自社開発ERPパッケージソフトウェア(ZAC Enterprise)の提供・保守及びWEBを活用したマーケティング支援事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,000,000
公募株数 1,000,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,000,000
想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件決定日 2017/03/06
仮条件 1,930~2,070円
ブックビルディング期間 2017/03/07~2017/03/13
公募価格決定日 2017/03/14
申込期間 2017/03/15~2017/03/21
調達資金使途
類似銘柄 プロシップ(14.0倍)
アイ・ピー・エス(16.9倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/7AM6:00~3/10PM11:59
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
松井証券 3/8AM0:00~3/13AM10:30
マネックス証券 3/7AM0:00~3/13AM11:00
SBI証券 3/7AM9:00~3/13AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 3/14
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
松井証券 3/21
マネックス証券 3/14
SBI証券 3/14
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 3/15AM6:00~3/17PM3:00
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
松井証券 3/16AM0:00~3/21PM3:00
マネックス証券 3/15AM0:00~3/21AM11:00
SBI証券 3/15AM0:00~3/21AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 1999年01月20日
社員数 196人(2017年01月31日現在)
連結子会社 欧楽科技(大連)有限公司
ORO Vietnam Co., Ltd.
ORO Malaysia Sdn. Bhd
ORO (Thailand) Co., Ltd.
台灣奧樂股分有限公司・・・その他2社
手取金の使途 手取概算額1,762,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限266,340千円と合わせて、主に1.設備資金として209,400千円、2.投融資資金として80,000千円、3.運転資金(開発要員の人件費)として1,040,000千円並びに4.その他運転資金等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 900,000 90.00 900枚
幹事
極東証券 30,000 3.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 30,000 3.00 -
松井証券 20,000 2.00 200枚
マネックス証券 10,000 1.00 90枚
SBI証券 10,000 1.00 50枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 1,878 198 138 1,058 0 46 351
単体 1,751 155 105 901 35 300
2015/12 連結 3,053 677 452 1,496 0 150 497
単体 2,978 621 401 1,303 133 434
直近四半期
2016/09
連結 2,285 480 316 1,763 105 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
川田篤 60.00% 社長 90日
日野靖久 32.17% 専務取締役 90日
藤崎邦生 3.33% 取締役 90日
信太孝一 1.67% 取締役 90日
大下真 0.83%
佐伯賢司 0.83%
角昌祐 0.50%
角晃子 0.17%
廣瀬彰 0.17%
村上志傑 0.17%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件 1,930~2,070円
初値予想速報版 2,450円

IPO・新規公開株ブログランキング





キャッシュバックキャンペーンや期間限定の口座開設キャンペーン一覧はこちら
IPOチャレンジドットコム トップページへ



ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。


にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ みんなのお金儲けアンテナ 投資ギャンブル ブログサイトランキング 人気ブログランキングへ