2017年3月 4日
【グリーンズ（6547）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事：野村證券、上場市場：東証２部
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| 社名 |
グリーンズ |
| コード | 6547 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2017/03/23 |
| 事業内容 | ホテル・レストラン・バンケットの運営 |
| 上場市場 | 東証２部 |
| 公開株数 | 4,400,000 |
| 公募株数 | 2,000,000 |
| 売出株数 | 2,400,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
10,000,000 |
| 想定価格 | 1,350円（13.5万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2017/03/03 |
| 仮条件 | 1,350～1,400円 |
| ブックビルディング期間 | 2017/03/06～2017/03/10 |
| 公募価格決定日 | 2017/03/13 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2017/03/14～2017/03/17 |
| 調達資金使途 | |
| 類似銘柄 | - |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 3/6AM6:00～3/9PM11:59 |
| 大和証券 | 3/6～3/10AM11:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 3/6AM8:00～3/10AM11:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/6AM5:00～3/10PM5:00 |
| みずほ証券 | 3/6AM6:00～3/10AM10:00 |
| 岡三証券 | 3/6～3/10AM10:00 |
| ＳＢＩ証券 | 3/6AM9:00～3/10AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 3/13 |
| 大和証券 | 3/14 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 3/13 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/13 |
| みずほ証券 | 3/14 |
| 岡三証券 | 3/13 |
| ＳＢＩ証券 | 3/13 |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 3/14AM6:00～3/16PM3:00 |
| 大和証券 | 3/14～3/16AM9:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 3/14AM8:00～3/16AM3:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/14AM5:00～3/16PM5:00 |
| みずほ証券 | 3/14AM6:00～3/16PM3:30 |
| 岡三証券 | 3/14～3/17 |
| ＳＢＩ証券 | 3/14AM0:00～3/16PM0:00 |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 設立年月日 | 1964年01月08日 |
| 社員数 | 608人（2017年01月31日現在） |
| 連結子会社 | (株)チョイス ホテルズジャパン (株)ベスト |
| 手取金の使途 | 手取概算額2,495,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限828,630千円と合わせて、新規出店及び既存店リニューアルにかかる設備投資資金等並びに借入金の返済資金に充当する予定。具体的には、新規出店６店舗及び既存店リニューアル24店舗を計画しており、設備投資資金（差入保証金を含みます）として882,236千円（平成29年６月期に117,113千円、平成30年６月期に506,014千円、平成31年６月期259,109千円）、新規出店及び既存店リニューアルに伴う消耗品費、修繕費等の費用として1,708,018千円（平成29年６月期に252,147千円、平成30年６月期に825,050千円、平成31年６月期に630,821千円）を充当し、残額は平成29年６月期に借入金の返済に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | 3,740,000 | 85.00 | 3740枚 | |
| 幹事 | ||||
| 大和証券 | 264,000 | 6.00 | 396枚 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 88,000 | 2.00 | 88枚 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 88,000 | 2.00 | 88枚 | |
| みずほ証券 | 88,000 | 2.00 | 88枚 | |
| 岡三証券 | 88,000 | 2.00 | 88枚 | |
| ＳＢＩ証券 | 44,000 | 1.00 | 220枚 | |
| 委託販売団 | ||||
| - | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2015/06 | 連結 | 22,494 | 2,110 | 1,387 | 1,954 | 1 | 138 | 195 | |
| 単体 | 22,503 | 2,051 | 1,347 | 1,873 | 134 | 187 | |||
| 2016/06 | 連結 | 25,006 | 2,270 | 1,289 | 3,215 | 1 | 128 | 321 | |
| 単体 | 23,641 | 2,386 | 1,424 | 3,270 | 142 | 327 | |||
| 今期中間 2016/12 |
連結 | 13,681 | 1,764 | 1,249 | 4,471 | 124 | - | ||
| 単体 | - | - | - | - | - | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| (株)新緑 | 25.50% | 90日 | ||
| (株)TM | 21.50% | 90日 | ||
| 村木敏雄 | 21.38% | 代表取締役会長 | 90日 | |
| 村木雄哉 | 21.12% | 専務取締役 | 90日 | |
| 松井清 | 2.50% | 社長 | 90日 | |
| 雨澤佳世 | 2.00% | 90日 | ||
| 黒田知佳 | 2.00% | 90日 | ||
| 鈴木麻祐 | 2.00% | 90日 | ||
| 村木尹久子 | 2.00% |
| 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,350円（13.5万円必要） |
| 仮条件 | 1,350～1,400円 |
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