2017年3月19日

【グリーンズ(6547)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:野村證券、上場市場:東証2部

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社名

グリーンズ

コード 6547
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/23
事業内容 ホテル・レストラン・バンケットの運営
上場市場 東証2部
公開株数 4,400,000
公募株数 2,000,000
売出株数 2,400,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
10,000,000
想定価格 1,350円(13.5万円必要)
仮条件決定日 2017/03/03
仮条件 1,350~1,400円
ブックビルディング期間 2017/03/06~2017/03/10
公募価格決定日 2017/03/13
公募価格 1,400円
申込期間 2017/03/14~2017/03/17
調達資金使途
類似銘柄 鴨川グランドホテル(35.8倍)
京都ホテル(-)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/6AM6:00~3/9PM11:59
大和証券 3/6~3/10AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/6AM8:00~3/10AM11:00
SMBC日興証券 3/6AM5:00~3/10PM5:00
みずほ証券 3/6AM6:00~3/10AM10:00
岡三証券 3/6~3/10AM10:00
SBI証券 3/6AM9:00~3/10AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 3/13
大和証券 3/14
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/13
SMBC日興証券 3/13
みずほ証券 3/14
岡三証券 3/13
SBI証券 3/13
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 3/14AM6:00~3/16PM3:00
大和証券 3/14~3/16AM9:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/14AM8:00~3/16AM3:00
SMBC日興証券 3/14AM5:00~3/16PM5:00
みずほ証券 3/14AM6:00~3/16PM3:30
岡三証券 3/14~3/17
SBI証券 3/14AM0:00~3/16PM0:00
委託販売団
- -
設立年月日 1964年01月08日
社員数 608人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)チョイス ホテルズジャパン
(株)ベスト
手取金の使途 手取概算額2,495,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限828,630千円と合わせて、新規出店及び既存店リニューアルにかかる設備投資資金等並びに借入金の返済資金に充当する予定。具体的には、新規出店6店舗及び既存店リニューアル24店舗を計画しており、設備投資資金(差入保証金を含みます)として882,236千円(平成29年6月期に117,113千円、平成30年6月期に506,014千円、平成31年6月期259,109千円)、新規出店及び既存店リニューアルに伴う消耗品費、修繕費等の費用として1,708,018千円(平成29年6月期に252,147千円、平成30年6月期に825,050千円、平成31年6月期に630,821千円)を充当し、残額は平成29年6月期に借入金の返済に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 3,740,000 85.00 3740枚
幹事
大和証券 264,000 6.00 396枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 88,000 2.00 88枚
SMBC日興証券 88,000 2.00 88枚
みずほ証券 88,000 2.00 88枚
岡三証券 88,000 2.00 88枚
SBI証券 44,000 1.00 220枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/06 連結 22,494 2,110 1,387 1,954 1 138 195
単体 22,503 2,051 1,347 1,873 134 187
2016/06 連結 25,006 2,270 1,289 3,215 1 128 321
単体 23,641 2,386 1,424 3,270 142 327
今期中間
2016/12
連結 13,681 1,764 1,249 4,471 124 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)新緑 25.50% 90日
(株)TM 21.50% 90日
村木敏雄 21.38% 代表取締役会長 90日
村木雄哉 21.12% 専務取締役 90日
松井清 2.50% 社長 90日
雨澤佳世 2.00% 90日
黒田知佳 2.00% 90日
鈴木麻祐 2.00% 90日
村木尹久子 2.00%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,350円(13.5万円必要)
仮条件 1,350~1,400円
公募価格 1,400円
初値予想速報版 1,500円
初値予想暫定版 1,700円

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