2017年3月22日

【ズーム(6694)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:野村證券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ズーム

コード 6694
業種 電気機器
上場予定日 2017/03/28
事業内容 音楽用電子機器の開発及び販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 631,000
公募株数 210,000
売出株数 421,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,998,012
想定価格 1,460円(14.6万円必要)
仮条件決定日 2017/03/08
仮条件 1,460~1,520円
ブックビルディング期間 2017/03/09~2017/03/15
公募価格決定日 2017/03/16
公募価格 1,520円
申込期間 2017/03/17~2017/03/23
調達資金使途 -
類似銘柄 オンキヨー(36.7倍)
ティアック(258.8倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/9AM6:00~3/14PM11:59
SMBC日興証券 3/9AM5:00~3/15PM5:00
みずほ証券 3/9AM6:00~3/15AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/9AM8:00~3/15AM11:00
SBI証券 3/9AM9:00~3/15AM11:00
いちよし証券 3/9~3/15
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/16
SMBC日興証券 3/16
みずほ証券 3/17
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/16
SBI証券 3/16
いちよし証券 3/17
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 3/23
証券会社別申込期間
野村證券 3/17AM6:00~3/22PM3:00
SMBC日興証券 3/17AM5:00~3/22PM5:00
みずほ証券 3/17AM6:00~3/22PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/17AM8:00~3/22AM3:00
SBI証券 3/17PM0:00~3/22AM8:00
いちよし証券 3/17~3/23
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1983年09月09日
社員数 78人(2017年01月31日現在)
連結子会社 ZOOM HK LTD
手取金の使途 手取概算額275,972千円については、下記に記載の通り、充当する予定。設備資金として、本社拡張に係る付属設備等内装工事への支出に31,000千円(平成30年12月期に31,000千円)、基幹業務システム構築資金としてのソフトウェアへの支出に70,000千円(平成30年12月期に70,000千円)充当する予定。また、運転資金として、1.新製品の金型取得費に26,411千円(平成29年12月期に12,705千円、平成30年12月期に13,705千円)、2.研究開発に係る外注費及び人件費に111,447千円(平成29年12月期に34,325千円、平成30年12月期に77,122千円)、3.本社拡張に伴うオフィス増床による敷金に37,113千円(平成30年12月期に37,113千円)充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 536,600 85.04 537枚
幹事
SMBC日興証券 31,500 4.99 32枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 12,600 2.00 13枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,600 2.00 13枚
SBI証券 12,600 2.00 63枚
いちよし証券 9,400 1.49 10枚
東洋証券 9,400 1.49 -
SMBCフレンド証券 6,300 1.49 -
委託販売団
カブドットコム証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 5,216 449 418 3,588 16.67 209 1,796
単体 5,225 347 318 3,197 159 1,600
2015/12 連結 5,950 447 403 3,928 20 201 1,966
単体 5,950 262 235 3,371 118 1,687
直近四半期
2016/09
連結 4,414 53 54 3,823 0 27 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
飯島雅宏 27.51% 社長 90日
莅戸道人 27.51% 取締役 90日
ズーム社員持株会 7.29% 90日
Sound Service Musikanlagen-Vertriebsgesellschaft mbH 6.88% 90日
松尾泉 5.78% 90日
S.E Goodman Holdings,LLC 3.44% 90日
Scott Rudolph 3.44% 90日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.75%
Mogar Music S.p.A 1.93% 90日
(株)AGSコンサルティング 1.38% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,460円(14.6万円必要)
仮条件 1,460~1,520円
初値予想速報版 1,700円

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