2017年7月17日

【ジェイ・エス・ビー(3480)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券、上場市場:東証2部

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社名

ジェイ・エス・ビー

コード 3480
業種 不動産業
上場予定日 2017/07/20
事業内容 学生向け物件を中心とした不動産賃貸管理事業、高齢者住宅事業およびその他の事業
上場市場 東証2部
公開株数 450,700
公募株数 333,500
売出株数 117,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,037,000
想定価格 3,100円(31万円必要)
仮条件決定日 2017/06/28
仮条件 3,100~3,200円
ブックビルディング期間 2017/06/30~2017/07/06
公募価格決定日 2017/07/07
公募価格 3,200円
申込期間 2017/07/11~2017/07/14
調達資金使途
類似銘柄 毎日コムネット(6.9倍)
共立メンテナンス(16.4倍)
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/30AM8:00~7/6AM11:00
SBI証券 6/30AM9:00~7/6AM11:00
野村證券 6/30AM6:00~7/5PM11:59
いちよし証券 6/30~7/6
エイチ・エス証券 6/30AM9:00~7/6AM10:00
エース証券 -
SMBC日興証券 6/30AM5:00~7/6PM5:00
岡三証券 6/30~7/6AM10:00
西村証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/7
SBI証券 7/7
野村證券 7/7
いちよし証券 7/10
エイチ・エス証券 7/7
エース証券 -
SMBC日興証券 7/7
岡三証券 7/7
西村証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/11AM8:00~7/12AM3:00
SBI証券 7/11AM8:30~7/13AM8:00
野村證券 7/11AM6:00~7/13PM3:00
いちよし証券 7/11~7/14
エイチ・エス証券 7/11AM9:00~7/13PM4:00
エース証券 -
SMBC日興証券 7/11AM5:00~7/13PM5:00
岡三証券 7/11~7/14
西村証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1990年07月27日
社員数 200人(2017年05月31日現在)
連結子会社 (株)ジェイ・エス・ビー・ネットワーク
総合管財(株)
リビングネットワークサービス(株)
(株)OVO
(株)グランユニライフケアサービス北日本・・・3社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 378,700 84.02 379
幹事
SBI証券 22,500 4.99 113 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 22,500 4.99 23
いちよし証券 4,500 1.00 5
エイチ・エス証券 4,500 1.00 5
エース証券 4,500 1.00 -
SMBC日興証券 4,500 1.00 5
岡三証券 4,500 1.00 5
西村証券 4,500 1.00 -
委託販売団
カブドットコム証券
2016年のIPOお取扱い数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/10 連結 32,058 1,419 811 5,432 32.5 201 1,345
単体 28,436 1,392 803 5,040 199 1,248
2016/10 連結 34,063 2,063 1,187 6,483 32.5 295 1,613
単体 29,588 1,528 904 5,850 224 1,456
今期中間
2017/04
連結 19,504 2,558 1,509 7,836 375 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
岡靖子 53.04% 取締役会長 180日
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 7.33% 90日
OMインベストメント(株) 6.57% 180日
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 5.30% 90日
森トラスト(株) 3.07% 90日
みなとエクイティサポート投資事業有限責任組合 2.54% 90日
(株)関西アーバン銀行 1.82% 90日
伊藤敏浩 1.74%
(株)シティビルサービス 1.52%
ジェイ・エス・ビー社員持株会 1.06%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 3,100円(31万円必要)
仮条件 3,100~3,200円
公募価格 3,200円
初値予想速報版 3,500円
初値予想暫定版 3,600円

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【クロスフォー(7810)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

クロスフォー

コード 7810
業種 その他製品
上場予定日 2017/07/20
事業内容 ジュエリー・アクセサリーの開発・製造・販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 1,500,000
公募株数 1,500,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,672,000
想定価格 720円(7.2万円必要)
仮条件決定日 2017/06/28
仮条件 710~730円
ブックビルディング期間 2017/06/30~2017/07/06
公募価格決定日 2017/07/07
公募価格 730円
申込期間 2017/07/11~2017/07/14
調達資金使途
類似銘柄 東京貴宝(8.0倍)
ナガホリ(34.7)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 6/30AM6:00~7/6AM10:00
SMBC日興証券 6/30AM5:00~7/6PM5:00
SBI証券 6/30AM9:00~7/6AM11:00
野村證券 6/30AM6:00~7/5PM11:59
岩井コスモ証券 6/30AM5:30~7/6PM5:30
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 7/8
SMBC日興証券 7/7
SBI証券 7/7
野村證券 7/7
岩井コスモ証券 7/13
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 7/11AM6:00~7/13PM3:30
SMBC日興証券 7/11AM5:00~7/13PM5:00
SBI証券 7/11AM8:30~7/13AM8:00
野村證券 7/11AM6:00~7/13PM3:00
岩井コスモ証券 7/11AM5:30~7/13AM10:30
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1987年08月01日
社員数 65人(2017年05月31日現在)
連結子会社 Crossfor H.K.Ltd
歌思福珠宝(深圳)有限公司
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 1,275,000 85.00 1275
幹事
SMBC日興証券 75,000 5.00 75 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 75,000 5.00 375
野村證券 45,000 3.00 45
岩井コスモ証券 15,000 1.00 15
水戸証券 15,000 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPOお取扱い数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/07 連結 3,478 1,059 398 871 33.79 63 138
単体 3,426 1,044 384 877 61 139
2016/07 連結 4,111 973 339 996 9.12 54 158
単体 4,094 930 302 967 48 154
直近四半期
2017/04
連結 3,212 677 433 1,374 69 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)S.Hホールディングス 59.66% 90日
(株)クロスフォー 5.63%
土橋秀位 5.60% 社長 90日
内藤彰彦 3.14% 専務取締役 90日
SBIインキュベーション(株) 2.98%
SBI Ventures Two(株) 1.80%
黒田修 1.34%
土橋祥子 1.31% 90日
奥野辰也 1.25% 取締役 90日
石川敏男 0.92% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 720円(7.2万円必要)
仮条件 710~730円
公募価格 730円
初値予想速報版 850円
初値予想暫定版 870円

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【ユニフォームネクスト(3566)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ユニフォームネクスト

コード 3566
業種 小売業
上場予定日 2017/07/19
事業内容 業務用ユニフォームの通信販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 200,000
公募株数 200,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,008,581
想定価格 2,460円(24.6万円必要)
仮条件決定日 2017/06/27
仮条件 2,460~2,800円
ブックビルディング期間 2017/06/29~2017/07/05
公募価格決定日 2017/07/06
公募価格 2,800円
申込期間 2017/07/10~2017/07/13
調達資金使途
類似銘柄 オプトホールディング(35.4倍)
セプテーニ・ホールディングス(-)
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/29AM6:00~7/4PM11:59
みずほ証券 6/29AM6:00~7/5AM10:00
大和証券 6/29~7/5AM11:00
SMBC日興証券 6/29AM5:00~7/5PM5:00
SBI証券 6/29AM9:00~7/5AM11:00
岡三証券 6/29~7/5AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 7/6
みずほ証券 7/7
大和証券 7/7
SMBC日興証券 7/6
SBI証券 7/6
岡三証券 7/6
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 7/10AM6:00~7/12PM3:00
みずほ証券 7/10AM6:00~7/12PM3:30
大和証券 7/10~7/12AM9:00
SMBC日興証券 7/10AM5:00~7/12PM5:00
SBI証券 7/10AM8:30~7/12AM8:00
岡三証券 7/10~7/13
委託販売団
- -
設立年月日 1994年04月21日
社員数 64人(2017年05月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 170,000 85.00 170枚
幹事
みずほ証券 10,000 5.00 10枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 6,000 3.00 9枚
SMBC日興証券 6,000 3.00 6枚
SBI証券 6,000 3.00 30枚
岡三証券 3,000 1.00 3枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/12 連結 - - - - 20 - -
単体 2,552 282 192 606 215 649
2016/12 連結 - - - - 20 - -
単体 2,934 314 218 806 233 862
今期中間
2017/03
連結 - - - - - -
単体 701 33 21 809 22 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ディマウス合同会社 32.25% 90日
横井康孝 30.16% 社長 90日
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 7.00% 90日
横井亜希子 6.26% 90日
横井孝志 5.31% 90日
横井勇神 4.36% 90日
横井杜王 4.36% 90日
前田和彦 2.09% 常務取締役 90日
塚田久治 1.90% 取締役 90日
ユニフォームネクスト社員持株会 1.82% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 2,460円(24.6万円必要)
仮条件 2,460~2,800円
公募価格 2,800円
初値予想速報版 5,600円
初値予想暫定版 5,800円

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