2018年4月27日

【ラクスル(4384)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ラクスル

コード 4384
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/05/31
事業内容 印刷及び集客支援のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」を中心とした印刷事業、物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を中心とした運送事業等、産業毎のシェアリングプラットフォームの創出
上場市場 東証マザーズ
公開株数 10,949,900
公募株数 2,500,000
売出株数 8,449,900
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
25,017,000
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2018/05/15
仮条件
ブックビルディング期間 2018/05/16~2018/05/22
公募価格決定日 2018/05/23
公募価格
申込期間 2018/05/24~2018/05/29
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
ライブスター証券 -
岡三オンライン証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
ライブスター証券 -
岡三オンライン証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
ライブスター証券 -
岡三オンライン証券 -
設立年月日 2009年09月01日
社員数 147人(2018年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
大和証券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
みずほ証券
SBI証券 - -
SMBC日興証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
カブドットコム証券
ライブスター証券
岡三オンライン証券
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業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2016/07 連結 - - - - 0 - -
単体 5,082 -1,438 -1,448 -1,448 -98 -126
2017/07 連結 - - - - 0 - -
単体 7,675 -1,163 -1,163 -1,175 -79 -205
今期中間
2018/01
連結 - - - - - -
単体 4,903 -129 -129 -132 -7 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
松本恭攝 21.55% 社長 180日
(株)オプトホールディング 17.78% 180日
(株)日本政策投資銀行 8.91% 180日
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 7.32% 180日
WiL Fund I,L.P.(常任代理人 (株)WiL) 6.68% 180日
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 4.86% 180日
YJ1号投資事業組合 4.84% 180日
永見世央 2.70% 取締役 90日
(株)リンクアンドモチベーション 1.93% 180日
AT-I投資事業有限責任組合 1.93%
4/11上場「コンヴァノ」の幹事!東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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