2018年7月 8日

【マネジメントソリューションズ(7033)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

マネジメントソリューションズ

コード 7033
業種 サービス業
上場予定日 2018/07/23
事業内容 マネジメントコンサルティング、プロジェクトマネジメント実行支援、マネジメントトレーニング
上場市場 東証マザーズ
公開株数 450,000
公募株数 400,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,318,000
想定価格 2,010円(20.1万円必要)
仮条件決定日 2018/07/02
仮条件 2,000~2,100円
ブックビルディング期間 2018/07/04~2018/07/10
公募価格決定日 2018/07/11
公募価格
申込期間 2018/07/12~2018/07/18
調達資金使途 手取概算額 729,680千円については、第三者割当増資の手取概算額上限 124,821千円と合わせた手取概算額合計上限854,501千円について、事業拡大のための運転資金(人材採用教育費)529,000千円、子会社への投融資資金50,000千円及び残額を社債の償還に充当する予定。
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 7/4AM6:00~7/10AM10:00
東海東京証券 7/4AM6:00~7/10AM10:00
エース証券 -
いちよし証券 7/4~7/10
SBI証券 7/4AM0:00~7/10AM11:00
岡三証券 7/4AM6:00~7/10AM10:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 7/12
東海東京証券 7/11
エース証券 -
いちよし証券 7/12
SBI証券 7/11
岡三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 7/12AM6:00~7/17PM3:30
東海東京証券 7/12AM6:00~7/17PM0:00
エース証券 -
いちよし証券 7/12~7/18
SBI証券 7/12AM0:00~7/17PM0:00
岡三証券 7/12AM6:00~7/17
委託販売団
岡三オンライン証券 -
設立年月日 2005年07月01日
社員数 170人(2018年05月31日現在)
連結子会社 元嵩管理顧問股份有限公司
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
みずほ証券 382,500 85.00 383
幹事
東海東京証券 36,000 8.00 36
エース証券 9,000 2.00 -
いちよし証券 9,000 2.00 9
SBI証券 9,000 2.00 45
岡三証券 4,500 1.00 5
委託販売団
岡三オンライン証券
新規口座開設+各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2016/10 連結 1,499 100 90 142 0 84 107
単体 1,496 122 91 146 85 110
2017/10 連結 2,527 189 108 250 0 82 190
単体 2,174 184 112 258 85 196
今期中間
2018/04
連結 1,373 97 59 309 45 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ユナイテッドトラスト 28.64% 90日
髙橋信也 25.49% 社長 90日
福島潤一 7.49% 専務取締役 90日
後藤年成 6.44% 取締役 90日
髙橋美紀 3.58% 90日
早田暸子 3.58% 90日
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 3.58%
パーソルキャリア(株) 2.15%
木南浩司 1.95%
庄司洋祐 1.86%
8/2上場「イボキン」の主幹事東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 2,010円(20.1万円必要)
仮条件 2,000~2,100円
初値予想速報版 5,500円

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【GA technologies(3491)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

GA technologies

コード 3491
業種 不動産業
上場予定日 2018/07/25
事業内容 中古不動産流通プラットフォーム「リノシー」の開発・運営、プラットフォームを通じた中古不動産の売買仲介及びリノベーションの企画・設計・施工
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 600,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,251,380
想定価格 2,130円(21.3万円必要)
仮条件決定日 2018/07/04
仮条件 2,310~2,510円
ブックビルディング期間 2018/07/06~2018/07/12
公募価格決定日 2018/07/13
公募価格
申込期間 2018/07/18~2018/07/23
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 7/6AM0:00~7/12AM11:00
大和証券 7/6AM6:00~7/12AM11:00
みずほ証券 7/6AM6:00~7/12AM10:00
SMBC日興証券 7/6AM5:00~7/12PM5:00
岡三証券 7/6AM6:00~7/12AM10:00
東海東京証券 7/6AM6:00~7/12AM10:00
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 7/6AM0:00~7/12PM5:30
委託販売団
岡三オンライン証券 7/6AM0:00~7/12AM8:00
証券会社別抽選日
SBI証券 7/13
大和証券 7/17
みずほ証券 7/14
SMBC日興証券 7/13
岡三証券 7/13
東海東京証券 7/13
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 7/20
委託販売団
岡三オンライン証券 7/13
証券会社別申込期間
SBI証券 7/18AM0:00~7/20PM0:00
大和証券 7/18AM6:00~7/20AM9:00
みずほ証券 7/18AM6:00~7/20PM3:30
SMBC日興証券 7/18AM5:00~7/20PM5:00
岡三証券 7/18AM6:00~7/23
東海東京証券 7/18AM6:00~7/20PM0:00
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 7/18AM0:00~7/20AM10:30
委託販売団
岡三オンライン証券 7/18AM0:00~7/20PM3:00
設立年月日 2013年03月12日
社員数 164人(2018年05月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
SBI証券 510,000 85.00 2550
幹事
大和証券 42,000 7.00 63
みずほ証券 18,000 3.00 18
SMBC日興証券 18,000 3.00 18
岡三証券 3,000 0.50 3
東海東京証券 3,000 0.50 3
藍澤證券 3,000 0.50 -
岩井コスモ証券 3,000 0.50 3
委託販売団
岡三オンライン証券
新規口座開設+各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2016/10 連結 - - - - 0 - -
単体 5,373 -102 -133 14 -41 4
2017/10 連結 - - - - 0 - -
単体 9,557 336 258 336 77 97
今期中間
2018/04
連結 - - - - - -
単体 8,159 264 171 823 47 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
樋口龍 39.97% 社長 180日
(合)GGA 19.56% 180日
(株)GA technologies 13.51%
(株)TATERU 7.05% 180日
清水雅史 3.87% 専務取締役 180日
佐野比呂之 3.16%
樋口大 2.94% 取締役
久夛良木健 2.68% 取締役
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 2.23%
(株)チェンジ 1.26%
8/2上場「イボキン」の主幹事東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 2,130円(21.3万円必要)
仮条件 2,310~2,510円

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