2018年7月 8日
【マネジメントソリューションズ（7033）】IPO初値予想＜速報版＞ 主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
マネジメントソリューションズ |
| コード | 7033 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2018/07/23 |
| 事業内容 | マネジメントコンサルティング、プロジェクトマネジメント実行支援、マネジメントトレーニング |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 450,000 |
| 公募株数 | 400,000 |
| 売出株数 | 50,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
1,318,000 |
| 想定価格 | 2,010円（20.1万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/07/02 |
| 仮条件 | 2,000～2,100円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/07/04～2018/07/10 |
| 公募価格決定日 | 2018/07/11 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2018/07/12～2018/07/18 |
| 調達資金使途 | 手取概算額 729,680千円については、第三者割当増資の手取概算額上限 124,821千円と合わせた手取概算額合計上限854,501千円について、事業拡大のための運転資金（人材採用教育費）529,000千円、子会社への投融資資金50,000千円及び残額を社債の償還に充当する予定。 |
| 類似銘柄 | - |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| みずほ証券 | 7/4AM6:00～7/10AM10:00 |
| 東海東京証券 | 7/4AM6:00～7/10AM10:00 |
| エース証券 | - |
| いちよし証券 | 7/4～7/10 |
| ＳＢＩ証券 | 7/4AM0:00～7/10AM11:00 |
| 岡三証券 | 7/4AM6:00～7/10AM10:00 |
| 委託販売団 | |
岡三オンライン証券 |
- |
| 証券会社別抽選日 | |
| みずほ証券 | 7/12 |
| 東海東京証券 | 7/11 |
| エース証券 | - |
| いちよし証券 | 7/12 |
| ＳＢＩ証券 | 7/11 |
| 岡三証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 |
- |
| 証券会社別申込期間 | |
| みずほ証券 | 7/12AM6:00～7/17PM3:30 |
| 東海東京証券 | 7/12AM6:00～7/17PM0:00 |
| エース証券 | - |
| いちよし証券 | 7/12～7/18 |
| ＳＢＩ証券 | 7/12AM0:00～7/17PM0:00 |
| 岡三証券 | 7/12AM6:00～7/17 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 |
- |
| 設立年月日 | 2005年07月01日 |
| 社員数 | 170人（2018年05月31日現在） |
| 連結子会社 | 元嵩管理顧問股份有限公司 |
| 手取金の使途 | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| みずほ証券 | 382,500 | 85.00 | 383 | |
| 幹事 | ||||
| 東海東京証券 | 36,000 | 8.00 | 36 | |
| エース証券 | 9,000 | 2.00 | - | |
| いちよし証券 | 9,000 | 2.00 | 9 | |
| ＳＢＩ証券 | 9,000 | 2.00 | 45 | |
| 岡三証券 | 4,500 | 1.00 | 5 | |
| 委託販売団 | ||||
| 岡三オンライン証券 |
||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/10 | 連結 | 1,499 | 100 | 90 | 142 | 0 | 84 | 107 | |
| 単体 | 1,496 | 122 | 91 | 146 | 85 | 110 | |||
| 2017/10 | 連結 | 2,527 | 189 | 108 | 250 | 0 | 82 | 190 | |
| 単体 | 2,174 | 184 | 112 | 258 | 85 | 196 | |||
| 今期中間 2018/04 |
連結 | 1,373 | 97 | 59 | 309 | 45 | - | ||
| 単体 | - | - | - | - | - | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| (株)ユナイテッドトラスト | 28.64% | 90日 | ||
| 髙橋信也 | 25.49% | 社長 | 90日 | |
| 福島潤一 | 7.49% | 専務取締役 | 90日 | |
| 後藤年成 | 6.44% | 取締役 | 90日 | |
| 髙橋美紀 | 3.58% | 90日 | ||
| 早田暸子 | 3.58% | 90日 | ||
| みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 | 3.58% | |||
| パーソルキャリア(株) | 2.15% | |||
| 木南浩司 | 1.95% | |||
| 庄司洋祐 | 1.86% |
⇒東海東京証券| 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,010円（20.1万円必要） |
| 仮条件 | 2,000～2,100円 |
| 初値予想速報版 | 5,500円 |
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