2019年2月27日

【スマレジ(4431)】IPO初値予想 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

スマレジ

コード 4431
業種 情報・通信業
上場予定日 2019/02/28
事業内容 スマレジなどのアプリの開発及び販売、その他周辺機器の販売
上場市場 東証マザーズ
主幹事証券会社 大和証券
公開株数 1,530,000
公募株数 1,300,000
売出株数 230,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
7,761,900
想定価格 1,370円(13.7万円必要)
仮条件決定日 2019/02/08
仮条件 1,200~1,370円
ブックビルディング期間 2019/02/13~2019/02/19
公募価格決定日 2019/02/20
公募価格 1,370円
申込期間 2019/02/21~2019/02/26
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/13AM6:00~2/19AM11:00
野村證券 2/13AM6:00~2/18PM11:59
SBI証券 2/13AM0:00~2/19AM11:00
SMBC日興証券 2/13AM5:00~2/19PM5:00
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 2/13PM1:30~2/19AM8:00
証券会社別抽選日
大和証券 2/21
野村證券 2/20
SBI証券 2/20
SMBC日興証券 2/20
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 2/20
証券会社別申込期間
大和証券 2/21AM6:00~2/25AM9:00
野村證券 2/21AM6:00~2/25PM3:00
SBI証券 2/21AM0:00~2/25PM0:00
SMBC日興証券 2/21AM0:00~2/25PM5:00
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 2/21PM8:00~2/25PM3:00
設立年月日 2005年05月24日
社員数 79人(2018年12月31日現在)
連結子会社 PLUGRAM USA,Inc.(2018年5月2日に清算結了)
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
大和証券 1,377,000 90.00 207
幹事
野村證券 76,400 4.99 77
SBI証券 61,200 4.00 306
SMBC日興証券 7,700 0.50 8
エース証券 7,700 0.50 -
委託販売団
岡三オンライン証券
新規口座開設+各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2017/04 連結 938 156 115 282 0 15 36
単体 938 170 81 279 10 36
2018/04 連結 1,393 302 216 498 0 28 64
単体 1,393 316 218 497 28 64
今期中間
2018/10
連結 - - - - - -
単体 875 176 124 671 16 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
徳田誠 21.87% 取締役 90日
(株)山本博士事務所 19.74% 90日
(株)徳田 12.00% 90日
三菱UFJキャピタル5号投資事業 有限責任組合 無限責任組合員 三菱UFJキャピタル(株) 7.80% 90日
(株)MOCCI 7.26% 90日
(株)MINATO 6.96% 90日
山本博士 6.29% 社長 90日
湊隆太朗 3.68% 取締役 90日
望月拓也 2.98% 90日
地引一由 2.06% 取締役 90日
最短5営業日で口座開設可能東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,370円(13.7万円必要)
仮条件 1,200~1,370円
公募価格 1,370円
初値予想速報 2,000円
初値予想直前予想 2,600円

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