2017年3月19日

【テモナ(3985)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

テモナ

コード 3985
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/04/06
事業内容 リピートに特化したEC事業者支援サービス(定期通販システム「たまごリピート」、Web接客システム「ヒキアゲール」等)の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 288,800
公募株数 240,000
売出株数 48,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,035,000
想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件決定日 2017/03/21
仮条件
ブックビルディング期間 2017/03/22~2017/03/28
公募価格決定日 2017/03/29
公募価格
申込期間 2017/03/30~2017/04/04
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/22AM5:00~3/28PM5:00
極東証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 3/22AM5:30~3/28PM5:30
SBI証券 3/22AM9:00~3/28AM11:00
みずほ証券 3/22AM6:00~3/28AM10:00
マネックス証券 3/22AM0:00~3/28AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/29
極東証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 4/3
SBI証券 3/29
みずほ証券 3/30
マネックス証券 3/29
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/30AM5:00~4/3PM5:00
極東証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 3/30AM5:30~4/3AM10:30
SBI証券 3/30PM0:00~4/3AM8:00
みずほ証券 3/30AM6:00~4/3PM3:30
マネックス証券 3/30AM0:00~4/4AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2008年10月01日
社員数 41人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額522,920千円及び第三者割当増資の手取概算額上限95,271千円については、以下の使途に充当する予定。
1.業務の効率化を目的としたシステムへの設備投資として44,000千円(平成30年9月期:44,000千円)。
2.人員増加に伴うオフィススペース拡張のための本社移転の設備投資として敷金及び保証金72,000千円、新本社の建物付属設備等に係る設備投資として25,000千円、新本社に係る家賃増加分78,600千円及び人員増加に伴う備品等の購入として8,400千円、合計184,000千円(平成29年9月期:1,600千円、平成30年9月期:132,440千円、平成31年9月期:49,960千円)。
3.財務体質及び経営基盤安定化のため金融機関からの借入金の返済として208,320千円(平成29年9月期:41,664千円、平成30年9月期:83,328千円、平成31年9月期:83,328千円)。
4.サービスラインの拡充を目的とした新規サービスの開発費として9,300千円(平成29年9月期:9,300千円)。
5.当社の今後の成長に必要な優秀な人材の確保を目的とした採用活動費及び当該人材の人件費増加分として115,047千円(平成29年9月期:31,125千円、平成30年9月期:83,922千円)。なお、残額については、当社の今後の成長に必要な人員の採用活動費及び人件費の増加分として、平成31年9月期の採用活動費及び人件費の一部として充当する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 260,000 90.03 260
幹事
極東証券 15,400 5.33 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 7,800 2.70 -
岩井コスモ証券 2,300 0.80 3
SBI証券 1,100 0.38 55
みずほ証券 1,100 0.38 2
マネックス証券 1,100 0.38 10
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 450 47 39 161 39 155
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 786 126 87 249 84 239
直近四半期
2016/12
連結 - - - - - -
単体 246 51 34 283 32 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)gatz 44.48% 180日
佐川隼人 40.55% 社長 180日
中野賀通 3.42% 取締役 180日
鈴木隆廉 1.71% 取締役 180日
(株)ファインドスター 1.28% 180日
宮崎善輝 1.25% 取締役 180日
NOS Ventures, LLC 0.78% 90日
(株)コバ 0.43%
渡邊一正 0.43% 180日
金木友宏 0.43%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件

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2017年3月 6日

【テモナ(3985)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

テモナ

コード 3985
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/04/06
事業内容 リピートに特化したEC事業者支援サービス(定期通販システム「たまごリピート」、Web接客システム「ヒキアゲール」等)の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 288,800
公募株数 240,000
売出株数 48,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,035,000
想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件決定日 2017/03/21
ブックビルディング期間 2017/03/22~2017/03/28
公募価格決定日 2017/03/29
申込期間 2017/03/30~2017/04/04
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
極東証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
極東証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
極東証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2008年10月01日
社員数 41人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額522,920千円及び第三者割当増資の手取概算額上限95,271千円については、以下の使途に充当する予定。
1.業務の効率化を目的としたシステムへの設備投資として44,000千円(平成30年9月期:44,000千円)。
2.人員増加に伴うオフィススペース拡張のための本社移転の設備投資として敷金及び保証金72,000千円、新本社の建物付属設備等に係る設備投資として25,000千円、新本社に係る家賃増加分78,600千円及び人員増加に伴う備品等の購入として8,400千円、合計184,000千円(平成29年9月期:1,600千円、平成30年9月期:132,440千円、平成31年9月期:49,960千円)。
3.財務体質及び経営基盤安定化のため金融機関からの借入金の返済として208,320千円(平成29年9月期:41,664千円、平成30年9月期:83,328千円、平成31年9月期:83,328千円)。
4.サービスラインの拡充を目的とした新規サービスの開発費として9,300千円(平成29年9月期:9,300千円)。
5.当社の今後の成長に必要な優秀な人材の確保を目的とした採用活動費及び当該人材の人件費増加分として115,047千円(平成29年9月期:31,125千円、平成30年9月期:83,922千円)。なお、残額については、当社の今後の成長に必要な人員の採用活動費及び人件費の増加分として、平成31年9月期の採用活動費及び人件費の一部として充当する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
極東証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 - -
岩井コスモ証券 - -
SBI証券 - -
みずほ証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 450 47 39 161 39 155
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 786 126 87 249 84 239
直近四半期
2016/12
連結 - - - - - -
単体 246 51 34 283 32 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)gatz 44.48% 180日
佐川隼人 40.55% 社長 180日
中野賀通 3.42% 取締役 180日
鈴木隆廉 1.71% 取締役 180日
(株)ファインドスター 1.28% 180日
宮崎善輝 1.25% 取締役 180日
NOS Ventures, LLC 0.78% 90日
(株)コバ 0.43%
渡邊一正 0.43% 180日
金木友宏 0.43%
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期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年2月26日

【ビーグリー(3981)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ビーグリー

コード 3981
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/17
事業内容 コンテンツプラネットフォーム事業(コミック配信サービス「まんが王国」の運営等)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 4,694,600
公募株数 384,700
売出株数 4,309,900
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,494,500
想定価格 1,820円(18.2万円必要)
仮条件決定日 2017/03/01
仮条件
ブックビルディング期間 2017/03/02~2017/03/08
公募価格決定日 2017/03/09
申込期間 2017/03/10~2017/03/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/2AM5:00~3/8PM5:00
SBI証券 3/2AM0:00~3/8AM11:00
マネックス証券 3/2AM0:00~3/8AM11:00
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 3/2~3/8
エース証券 -
岩井コスモ証券 3/2AM5:30~3/8PM5:30
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/9
SBI証券 3/9
マネックス証券 3/9
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 3/10
エース証券 -
岩井コスモ証券 3/14
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/10AM5:00~3/14PM5:00
SBI証券 3/10AM0:00~3/14PM0:00
マネックス証券 3/10AM0:00~3/15AM11:00
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 3/10~3/15
エース証券 -
岩井コスモ証券 3/10AM5:30~3/14AM10:30
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2013年11月28日
社員数 40人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額631,141千円及び第三者割当増資の手取概算額上限271,137千円については、合計上限額902,278千円の全額を当社主力事業であるコンテンツプラットフォーム事業における「まんが王国」会員集客のための広告宣伝費に充当する予定であり、具体的には、平成29年12月期に333,000千円を、平成30年12月期に333,000千円を、平成31年12月期に残額をそれぞれ充当する予定。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 4,225,200 90.00 4226枚
幹事
SBI証券 140,900 3.00 705枚
マネックス証券 93,900 2.00 846枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 93,900 2.00 -
いちよし証券 46,900 1.00 47枚
エース証券 46,900 1.00 -
岩井コスモ証券 46,900 1.00 47枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 5,728 55 30 2,856 0 6 519
単体 3,920 -241 -115 2,631 -23 479
2015/12 連結 7,192 705 232 - 0 42 -
単体 7,198 670 298 2,930 54 553
直近四半期
2016/09
連結 - - - - - -
単体 6,025 729 425 3,356 77 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド3号投資事業有限責任組合 76.25% 180日
(株)小学館 9.42% 180日
吉田仁平 7.35% 社長 180日
佐藤俊介 3.42% 取締役 180日
日本出版販売(株) 0.87% 180日
京松玲子 0.43% 取締役 180日
XST PARTNERS PTE.LTD. 0.38% 180日
櫻井祐一 0.40% 取締役 180日
成田守 0.31%
田中純平 0.13%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,820円(18.2万円必要)
仮条件

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2017年2月18日

【ユナイテッド&コレクティブ(3557)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ユナイテッド&コレクティブ

コード 3557
業種 小売業
上場予定日 2017/02/23
事業内容 東京23区を中心とした首都圏における、鶏料理居酒屋「てけてけ」及び和食「心」、ハンバーガーカフェ「the 3rd Burger」の直営方式による運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 297,200
公募株数 228,500
売出株数 68,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,100,000
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2017/02/07
仮条件 1,400~1,620円
ブックビルディング期間 2017/02/08~2017/02/14
公募価格決定日 2017/02/15
公募価格 1,620円
申込期間 2017/02/16~2017/02/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 2/8AM5:00~2/14PM5:00
大和証券 2/8~2/14AM11:00
いちよし証券 2/8~2/14
SBI証券 2/8AM9:00~2/14AM11:00
岡三証券 2/8~2/14AM10:00
岩井コスモ証券 2/8AM5:30~2/14PM5:30
マネックス証券 2/8AM0:00~2/14AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 2/15
大和証券 2/16
いちよし証券 2/16
SBI証券 2/15
岡三証券 2/15
岩井コスモ証券 2/20
マネックス証券 2/15
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 2/16AM5:00~2/20PM5:00
大和証券 2/16~2/20AM9:00
いちよし証券 2/16~2/21
SBI証券 2/16PM0:00~2/20AM8:00
岡三証券 2/16~2/21
岩井コスモ証券 2/16AM5:30~2/20AM10:30
マネックス証券 2/16AM0:00~2/21AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2000年07月27日
社員数 149人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額287,058千円及び第三者割当増資の手取概算額上限49,671千円については、事業規模拡大のため、その全額を平成30年2月期における「てけてけ」新規出店10店舗のための設備資金へ充当する予定。
その内訳は、建物・建物附属設備として310,000千円、敷金及び保証金として26,729千円を見込んでいる。平成30年2月期における設備計画の内容については、後記「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載の通りであり、不足分については、金融機関からの資金調達にて充当する予定。
なお、上記手取金は、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 227,900 88.16 228枚
幹事
大和証券 12,900 4.99 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 5,100 1.97 6枚
SBI証券 5,100 1.97 26枚
岡三証券 2,500 0.97 3枚
岩井コスモ証券 2,500 0.97 3枚
マネックス証券 2,500 0.97 23枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 3,356 70 14 405 14 368
2016/02 連結 - - - - 0 - -
単体 4,227 82 43 449 39 408
直近四半期
2016/11
連結 - - - - - -
単体 4,043 156 85 535 78 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
坂井英也 47.86% 社長 180日
パトリック&カンパニー(株) 35.04% 180日
サントリー酒類(株) 8.55% 180日
坂井満男 1.71%
坂井キヨ子 0.85%
中瀬一人 2.14% 取締役 180日
矢野秀樹 1.71% 取締役 180日
本郷雄太 1.28% 取締役 180日
渡邉烈任 0.26% 180日
佐藤雅幸 0.26% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件 1,400~1,620円
初値予想速報版 3,200円

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2017年2月17日

【ロコンド(3558)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

ロコンド(3558)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年2月17日~2014年3月6日

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IPO新規公開株

ロコンド(3558)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2017/03/07
事業内容 通販サイト「LOCONDO. jp」の運営、プラットフォームサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,660円(16.6万円必要)
仮条件決定日 2017/02/16
仮条件 1,660~1,850円
ブックビルディング期間 2017/02/17~2017/02/23
公募価格決定日 2017/02/24
公募価格
申込期間 2017/02/27~2017/03/02
公開株数 1,575,700
公募株数 924,000
売出株数 651,700
類似銘柄(予想PER) ANAP(40.4倍)
ベガコーポレーション(21.7倍)
ランキング IPO新規公開株

3/9上場
「ピーバンドットコム」主幹事!
3/17上場
「ビーグリー」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 227,900 88.16 228枚
大和証券 12,900 4.99 20枚
いちよし証券 5,100 1.97 6枚
SBI証券 5,100 1.97 26枚
岡三証券 2,500 1.97 3枚
岩井コスモ証券 2,500 1.97 3枚
マネックス証券 2,500 1.97 23枚

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事業内容
靴とファッションの通販サイト「LOCONDO.jp」を運営。Eコマースサービスの主軸である
「LOCONDO.jp」は「自宅で試着、気軽に返品」がキーワードのファッション通販サイト。

マッキンゼー出身の田中裕輔社長が「顧客サービス至上主義」を掲げて立ち上げた
著名ベンチャー。Eコマースサービスで構築したIT・物流インフラなどのプラットフォームを共有、
活用して総合的に支援するプラットフォームサービスを運営する。

17年2月期の連結経常利益は1億9,400万円を見込む。
前期実績は2億700万円の赤字。
足元は出荷件数の増加と返品率の低下で収益性が改善している。

IPOマーケットでネット株は不動の人気セクターではあるが、ビジネスモデルだけで
人気化するわけではない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約33億円。
マザーズ上場案件としては大型に分類される規模で荷もたれ感が強い。
加えてベンチャーキャピタル保有株も多い。

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2017年2月13日

【ビーグリー(3981)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ビーグリー

コード 3981
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/17
事業内容 コンテンツプラネットフォーム事業(コミック配信サービス「まんが王国」の運営等)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 4,694,600
公募株数 384,700
売出株数 4,309,900
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,494,500
想定価格 1,820円(18.2万円必要)
仮条件決定日 2017/03/01
ブックビルディング期間 2017/03/02~2017/03/08
公募価格決定日 2017/03/09
申込期間 2017/03/10~2017/03/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2013年11月28日
社員数 40人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額631,141千円及び第三者割当増資の手取概算額上限271,137千円については、合計上限額902,278千円の全額を当社主力事業であるコンテンツプラットフォーム事業における「まんが王国」会員集客のための広告宣伝費に充当する予定であり、具体的には、平成29年12月期に333,000千円を、平成30年12月期に333,000千円を、平成31年12月期に残額をそれぞれ充当する予定。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
SBI証券 - -
マネックス証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 - -
いちよし証券 - -
エース証券 - -
岩井コスモ証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 5,728 55 30 2,856 0 6 519
単体 3,920 -241 -115 2,631 -23 479
2015/12 連結 7,192 705 232 - 0 42 -
単体 7,198 670 298 2,930 54 553
直近四半期
2016/09
連結 - - - - - -
単体 6,025 729 425 3,356 77 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド3号投資事業有限責任組合 76.25% 180日
(株)小学館 9.42% 180日
吉田仁平 7.35% 社長 180日
佐藤俊介 3.42% 取締役 180日
日本出版販売(株) 0.87% 180日
京松玲子 0.43% 取締役 180日
XST PARTNERS PTE.LTD. 0.38% 180日
櫻井祐一 0.40% 取締役 180日
成田守 0.31%
田中純平 0.13%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年2月12日

【ユナイテッド&コレクティブ(3557)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

ユナイテッド&コレクティブ(3557)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年2月12日~2014年2月22日

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IPO新規公開株

ユナイテッド&コレクティブ(3557)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2017/02/23
事業内容 東京23区を中心とした首都圏における、鶏料理居酒屋「てけてけ」及び和食「心」、ハンバーガーカフェ「the 3rd Burger」の直営方式による運営
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2017/02/07
仮条件 1,400~1,620円
ブックビルディング期間 2017/02/08~2017/02/14
公募価格決定日 2017/02/15
公募価格
申込期間 2017/02/16~2017/02/21
公開株数 297,200
公募株数 228,500
売出株数 68,700
類似銘柄(予想PER) エー・ピーカンパニー(39.6倍)
串カツ田中(29.6倍)
ランキング IPO新規公開株

3/9上場
「ピーバンドットコム」主幹事!
3/15上場
「ファイズ」の幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
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IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 227,900 88.16 228枚
大和証券 12,900 4.99 20枚
いちよし証券 5,100 1.97 6枚
SBI証券 5,100 1.97 26枚
岡三証券 2,500 1.97 3枚
岩井コスモ証券 2,500 1.97 3枚
マネックス証券 2,500 1.97 23枚

投票は下記より


事業内容
東京23区を中心とした首都圏で飲食事業を展開。鶏料理居酒屋「てけてけ」、ハンバーガーチェーン
「the 3rdBurger」、和食の「心」の3ブランドを直営方式で展開。「てけてけ」は高度成長期を
コンセプトにした店内で、「にんにく醤油ダレ」で焼き上げる焼き鶏や濃厚コラーゲンスープの
「博多水炊き」などを提供する。

各店舗での食材加工度を高く維持しながら多店舗展開を行うISP戦略を取る。
ISPは店内で仕込むため無駄な冷凍を行う必要がなく、必要以上の保存料を使用することも
なくなるため、フレッシュで安心・安全なおいしい商品を提供することができる。

17年2月期の非連結経常利益は前期比2.6倍の2億1,600万円を予想する。

飲食店のIPOは業態人気が高くないため、需給面が主導で初値が決定するケースが多い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は5億円弱と極小。
ベンチャーキャピタル保有株もないことから、需給妙味は非常に大きくなっている。

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3/22上場予定「マクロミル」の
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