2016年3月29日

【丸八ホールディングス(3504)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:東海東京証券、上場市場:名証2部

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社名

丸八ホールディングス

コード 3504
業種 繊維製品
上場予定日 2016/04/08
事業内容 羽毛ふとん、羊毛敷きふとん、毛皮インテリア製品等の寝具・リビング用品の製造販売などを行うグループ会社の管理・統括
上場市場 名証2部
公開株数 1,658,000
公募株数 1,016,000
売出株数 642,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
16,579,060
想定価格 670円(6.7万円必要)
仮条件決定日 2016/03/18
仮条件 620~680円
ブックビルディング期間 2016/03/23~2016/03/29
公募価格決定日 2016/03/30
申込期間 2016/04/01~2016/04/06
調達資金使途 寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕、不動産賃貸事業の不動産投資、クレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金の返済の一部に充当予定
類似銘柄 サンゲツ(29.1倍)
フランスベッドホールディングス(40.1倍)
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 3/23AM6:00~3/29AM10:00
SMBC日興証券 3/23AM5:00~3/29PM5:00
SBI証券 3/23AM9:00~3/29AM11:00
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 3/23AM5:45~3/29PM3:00
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東海東京証券 3/30
SMBC日興証券 3/30
SBI証券 3/30
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 3/30
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東海東京証券 4/1AM6:00~4/5PM0:00
SMBC日興証券 4/1AM5:00~4/5PM5:00
SBI証券 4/1AM8:30~4/5AM8:00
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 4/1AM5:45~4/5PM0:00
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2012年04月02日
社員数 29人(2016年01月31日現在)
連結子会社 (株)丸八真綿
(株)丸八プロダクト
(株)丸八真綿販売
(株)まるはちハピネス
(株)見目丸八真綿・・・その他25社
手取金の使途 手取概算額621,262千円に加え、本募集と同日付けをもって決議された第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限102,199千円と合わせた手取概算額合計上限723,461千円については以下のとおり、寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕に230,000千円、不動産賃貸事業の不動産投資に400,000千円、残額についてはクレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金(平成28年1月末現在残高は50億円)の返済の一部に充当する予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 1,459,000 88.00 1459枚
幹事
SMBC日興証券 66,300 4.00 67枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 66,300 4.00 332枚
SMBCフレンド証券 16,600 1.00 -
むさし証券 16,600 1.00 17枚
東洋証券 16,600 1.00 -
日本アジア証券 16,600 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 19,985 2,002 1,384 42,249 30 95 2,936
単体 919 436 407 36,262 28 2,520
2015/03 連結 20,935 1,721 1,258 43,592 27.5 87 3,045
単体 1,319 780 764 36,507 53 2,550
今期予想
2016/03
連結 22,020 1,528 1,001 - 30 - -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)洋大 63.93% 90日
(株)丸八ホールディングス 13.65% 180日
岡本八大 5.29% 取締役 副会長 90日
岡本一八 4.56% 取締役 相談役 90日
(株)静岡銀行 3.14% 90日
竹田和雄 0.97% 90日
(株)りそな銀行 0.84% 90日
中原景三 0.72% 90日
横山久道 0.54% 90日
間瀬久吉 0.39% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 670円(6.7万円必要)
仮条件 620~680円
初値予想速報版 700円

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2016年2月 4日

【バリューゴルフ(3931)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:東海東京証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

バリューゴルフ

コード 3931
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/02
事業内容 ゴルフ事業(「1人予約ランド」の運営等のASPサービス、ゴルフ情報誌「月刊バリューゴルフ」の発行等の広告・プロモーションサービス、サポートサービス)、広告メディア制作事業、メディカル事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 320,000
公募株数 320,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,359,600
想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件決定日 2016/02/10
ブックビルディング期間 2016/02/15~2016/02/19
公募価格決定日 2016/02/22
申込期間 2016/02/24~2016/02/29
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 2/15~2/19AM10:00
いちよし証券 2/15~2/19
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/15AM9:00~2/19AM11:00
むさし証券 2/15AM5:45~2/19PM3:00
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 2/15AM0:00~2/19AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
東海東京証券 2/22
いちよし証券 2/23
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/22
むさし証券 2/22
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 2/23
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
東海東京証券 2/24~2/29
いちよし証券 2/24~2/29
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/24AM8:30~2/26AM8:00
むさし証券 2/24AM5:30~2/26PM0:00
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 2/24AM0:00~2/29AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2004年02月26日
社員数 41人(2015年11月30日現在)
連結子会社 (株)スクラム
(株)バリューメディカル
手取金の使途 手取概算額355,056千円及び第三者割当増資の手取概算額上限54,758千円の合計手取概算額上限409,814千円については、人材の採用費・人件費及び広告宣伝費に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。
1.当社の登録会員であるゴルファーのうちシニア層に向けた医療情報の配信及びゴルフと人間ドックを合わせたツアー企画の開催等のレジャーとメディカルを結びつけたサービスを開発・提供していくため、並びにASPサービスの導入数増加及び導入エリア拡大を図るために新規顧客の獲得を全国的に行うための人材の採用費及び人件費として263,316千円(平成29年1月期15,035千円、平成30年1月期76,379千円、平成31年1月期171,902千円)
2.「1人予約ランド」(注)を中心とするWEBサイトの認知度強化と会員数増加を図るため、ゴルフ関連業界各社が集う「ジャパンゴルフフェア」等のゴルフ関連イベントへの出展による導入コース数増加のための宣伝、並びにテレビ・ラジオ・雑誌・WEB等の各種媒体への広告掲載及びプロゴルファーとのスポンサー契約等での認知度向上による利用会員数増加のための宣伝の実施に係る広告宣伝費として146,498千円(平成29年1月期16,200千円、平成30年1月期20,040千円、平成31年1月期110,258千円) なお、上記手取金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 275,200 86.00 276枚
幹事
いちよし証券 16,000 5.00 16枚
SMBCフレンド証券 9,600 3.00 -
SBI証券 6,400 2.00 32枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 3,200 1.00 4枚
水戸証券 3,200 1.00 -
エース証券 3,200 1.00 -
マネックス証券 3,200 1.00 29枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/01 連結 757,385 15,839 2,564 89,996 0 1 67
単体 709,023 45,225 32,170 121,100 24 91
2015/01 連結 943,317 50,326 24,712 122,940 0 18 90
単体 797,479 51,868 26,867 156,199 20 114
直近四半期
2015/10
連結 - - - - - -
単体 716,870 68,914 39,853 162,793 29 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
水口通夫 47.99% 社長 90日
(株)ゼネラルアサヒ 25.78% 90日
(株)MMパートナー 5.59% 90日
佐藤久美子 3.35% 取締役 90日
吉田一彦 2.77% 取締役 90日
渡辺和昭 2.56% 取締役 90日
岡田啓 2.20% 取締役 90日
バリューゴルフ従業員持株会 2.08%
(株)北斗社 1.74%
山上陽平 1.11%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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2016年2月 3日

【はてな(3930)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

はてな

コード 3930
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/02/24
事業内容 UGC サービス事業(ソーシャルブックマーク「はてなブックマーク」、ブログ「はてなブログ」などの開発運営及び、法人向けコンテンツマーケティングサービス、テクノロジーソリューションサービス)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 755,000
公募株数 370,000
売出株数 385,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,466,000
想定価格 700円(7万円必要)
仮条件決定日 2016/02/05
仮条件
ブックビルディング期間 2016/02/08~2016/02/15
公募価格決定日 2016/02/16
申込期間 2016/02/17~2016/02/22
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 2/8AM5:00~2/15PM5:00
みずほ証券 2/8AM6:00~2/15AM10:00
SBI証券 2/8AM9:00~2/15AM11:00
マネックス証券 2/8AM0:00~2/15AM11:00
いちよし証券 2/8~2/15
岡三証券 2/8~2/15AM10:00
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 2/16
みずほ証券 2/17
SBI証券 2/16
マネックス証券 2/16
いちよし証券 2/17
岡三証券 2/16
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 2/17AM5:00~2/19PM5:00
みずほ証券 2/17AM6:00~2/19PM3:30
SBI証券 2/17PM0:00~2/19AM8:00
マネックス証券 2/17AM0:00~2/22AM11:00
いちよし証券 2/17~2/22
岡三証券 2/17~2/22
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2001年07月19日
社員数 89人(2015年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額231,280千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限72,645千円については、UGCサービス「はてな」へのアクセス増大に伴う売上増加を目的として、ユーザーや読者満足度の高い機能開発を行うための開発人材に係る人件費及び採用費に135,410千円(平成28年7月期:12,753千円、平成29年7月期:55,435千円、平成30年7月期:67,222千円)、アクセス数増加によるデータセンターの機能拡充に伴うサーバー増築費用等に54,100千円(平成28年7月期:28,700千円、平成29年7月期:12,700千円、平成30年7月期:12,700千円)平成29年7月期において事業拡大に伴う東京本店と京都本社のオフィス拡張に伴う設備投資に48,100千円充当する予定であり、残額については、認知度向上のための広告宣伝費に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 679,700 90.03 680枚
幹事
みずほ証券 37,800 5.01 38枚
SBI証券 7,500 0.99 33枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 7,500 0.99 68枚
いちよし証券 7,500 0.99 8枚
岡三証券 7,500 0.99 8枚
エース証券 7,500 0.99 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 884 91 63 470 28 209
2015/07 連結 - - - - 0 - -
単体 1,094 164 55 527 24 231
直近四半期
2015/10
連結 - - - - 0 - -
単体 415 124 80 607 35 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
近藤淳也 66.33% 代表取締役会長 180日
(株)はてな 6.59%
毛利裕二 5.98% 取締役 180日
梅田望夫 4.30% 180日
栗栖義臣 2.61% 社長 180日
大西康裕 1.97% 180日
伊藤直也 1.79% 180日
田中慎樹 1.41% 180日
田中慎司 1.30% 180日
小林直樹 1.15% 取締役 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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想定価格 700円(7万円必要)
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2016年1月27日

【バーゴリュルフ(3931)】IPO新規上場速報 主幹事:東海東京証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

バリューゴルフ

コード 3931
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/02
事業内容 ゴルフ事業(「1人予約ランド」の運営等のASPサービス、ゴルフ情報誌「月刊バリューゴルフ」の発行等の広告・プロモーションサービス、サポートサービス)、広告メディア制作事業、メディカル事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 320,000
公募株数 320,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,359,600
想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件決定日 2016/02/10
ブックビルディング期間 2016/02/15~2016/02/19
公募価格決定日 2016/02/22
申込期間 2016/02/24~2016/02/29
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 -
むさし証券 -
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
東海東京証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 -
むさし証券 -
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
東海東京証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 -
むさし証券 -
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2004年02月26日
社員数 41人(2015年11月30日現在)
連結子会社 (株)スクラム
(株)バリューメディカル
手取金の使途 手取概算額355,056千円及び第三者割当増資の手取概算額上限54,758千円の合計手取概算額上限409,814千円については、人材の採用費・人件費及び広告宣伝費に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。
1.当社の登録会員であるゴルファーのうちシニア層に向けた医療情報の配信及びゴルフと人間ドックを合わせたツアー企画の開催等のレジャーとメディカルを結びつけたサービスを開発・提供していくため、並びにASPサービスの導入数増加及び導入エリア拡大を図るために新規顧客の獲得を全国的に行うための人材の採用費及び人件費として263,316千円(平成29年1月期15,035千円、平成30年1月期76,379千円、平成31年1月期171,902千円)
2.「1人予約ランド」(注)を中心とするWEBサイトの認知度強化と会員数増加を図るため、ゴルフ関連業界各社が集う「ジャパンゴルフフェア」等のゴルフ関連イベントへの出展による導入コース数増加のための宣伝、並びにテレビ・ラジオ・雑誌・WEB等の各種媒体への広告掲載及びプロゴルファーとのスポンサー契約等での認知度向上による利用会員数増加のための宣伝の実施に係る広告宣伝費として146,498千円(平成29年1月期16,200千円、平成30年1月期20,040千円、平成31年1月期110,258千円) なお、上記手取金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 - -
幹事
いちよし証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 - -
水戸証券 - -
エース証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/01 連結 757,385 15,839 2,564 89,996 0 1 67
単体 709,023 45,225 32,170 121,100 24 91
2015/01 連結 943,317 50,326 24,712 122,940 0 18 90
単体 797,479 51,868 26,867 156,199 20 114
直近四半期
2015/10
連結 - - - - - -
単体 716,870 68,914 39,853 162,793 29 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
水口通夫 47.99% 社長 90日
(株)ゼネラルアサヒ 25.78% 90日
(株)MMパートナー 5.59% 90日
佐藤久美子 3.35% 取締役 90日
吉田一彦 2.77% 取締役 90日
渡辺和昭 2.56% 取締役 90日
岡田啓 2.20% 取締役 90日
バリューゴルフ従業員持株会 2.08%
(株)北斗社 1.74%
山上陽平 1.11%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年8月14日

【ベステラ(1433)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:東海東京証券

ベステラ(1433)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年8月14日~2014年9月1日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ベステラ(1433)IPO詳細
業種 建設業
上場予定日 2015/09/02
事業内容 プラント解体工事に係るエンジニアリング及びマネジメント業務
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,470円(24.7万円必要)
仮条件決定日 2015/08/11
仮条件 2,400~2,500円
ブックビルディング期間 2015/08/13~2015/08/20
公募価格決定日 2015/08/21
公募価格
申込期間 2015/08/25~2015/08/28
公開株数 260,000
公募株数 220,000
売出株数 40,000
類似銘柄(予想PER) タケエイ(22.9倍)
エンバイオ・ホールディングス(26.7倍)
ランキング IPO新規公開株

9/8上場
「JESCOホールディングス」幹事!
9/2上場「STUDIOUS」主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
東海東京証券 205,400 79.00 206枚
SBI証券 15,600 6.00 78枚
みずほ証券 15,600 6.00 16枚
SMBC日興証券 15,600 6.00 16枚
マネックス証券 2,600 1.00 24枚
日本アジア証券 2,600 1.00 -
エイチ・エス証券 2,600 1.00 3枚

投票は下記より


事業内容
製鉄、電力、ガス、石油などのプラント解体工事を展開。工法の提案から設計、施工から安全、
資金面までの管理、行政対応などのエンジニアリング全般を担い、施工は専門の会社に外注している。

球形貯槽タンクの解体で外郭天井部の中心から渦巻き状に切断していく「リンゴ皮むき工法」など、
独自の特許による解体工事の開発を行っており、アスベストやダイオキシンなど有害物除去に関する
豊富なノウハウを有する。

16年1月期の非連結経常利益は前期比12.9%増の4億3,900万円を予想する。
予算に対する工事が順調に推移した他、足元では見積依頼案件が増加している。

インターネット関連などIPO市場の人気セクターではないが、ニッチ分野に強みをもち、
ユニークなビジネスモデルで成長する企業として注目できそう。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約7.5億円。軽量感の強い水準にあり、
需給面は良好といえる。

ベステラ(1433)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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委託幹事
マネックス証券 カブドットコム証券


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2015年2月 1日

【KeePer技研(6036)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:東海東京証券

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社名

KeePer技研

コード 6036
業種 サービス業
上場予定日 2015/02/12
事業内容 カーコーティング「キーパーコーティング」等の施工
上場市場 東証マザーズ
公開株数 800,000
公募株数 600,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,552,000
想定価格 2,120円(21.2万円必要)
仮条件決定日 2015/01/22
仮条件
ブックビルディング期間 2015/01/26~2015/01/30
公募価格決定日 2015/02/02
申込期間 2015/02/03~2015/02/06
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 1/26~1/30AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1/26AM8:00~1/30AM11:00
SBI証券 1/26AM9:00~1/30PM6:00
東洋証券 -
岡三証券 1/26~1/30AM10:00
安藤証券 1/26~1/30
SMBC日興証券 1/26AM5:00~1/30PM5:00
委託販売団
カブドットコム証券 1/26AM0:00~1/30AM10:00
証券会社別抽選日
東海東京証券 2/2
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/2
SBI証券 2/2
東洋証券 -
岡三証券 2/2
安藤証券 2/2
SMBC日興証券 2/2
委託販売団
カブドットコム証券 2/6
証券会社別申込期間
東海東京証券 2/3~2/6
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/3AM8:00~2/4AM3:00
SBI証券 2/3PM0:00~2/5AM8:00
東洋証券 -
岡三証券 2/3~2/6
安藤証券 2/3~2/6
SMBC日興証券 2/3AM5:00~2/5PM5:00
委託販売団
カブドットコム証券 2/3AM0:00~2/6AM11:30
設立年月日 1993年02月15日
社員数 226人(2014年11月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,160,240千円については、第三者割当増資の手取概算額上限234,048千円と合わせて、新規出店及び本社機能の拡充等にかかる設備資金に787,000千円(平成27年6月期:407,000千円、平成28年6月期:380,000千円)、当社事業の知名度向上や新規顧客獲得のための広告宣伝費として平成27年6月期に100,000千円を充当し、残額を金融機関からの借入金返済の一部に充当する予定。設備資金の内訳は、キーパーLABO運営事業における新規出店資金として、平成27年6月期に145,000千円、平成28年6月期に235,000千円、キーパー製品等関連事業における営業所の新設・改修資金として、平成27年6月期に22,000千円、平成28年6月期に145,000千円、本社機能の拡充として、平成27年6月期に240,000千円を見込んでいる。なお、上記手取金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 688,000 86.00 688枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 40,000 5.00 40枚
SBI証券 32,000 4.00 224枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 16,000 2.00 -
岡三証券 8,000 1.00 8枚
安藤証券 8,000 1.00 8枚
SMBC日興証券 8,000 1.00 8枚
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 7.81 - -
単体 4,439 304 175 558 74 235
2014/06 連結 - - - - 7.81 - -
単体 5,229 451 262 846 106 331
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,383 197 125 951 49 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
谷好通 30.01% 社長 180日
(株)タニ 20.12% 180日
畠中修 7.49% 常務取締役 180日
賀来聡介 6.63% 取締役副社長 180日
鈴置力親 6.08% 180日
JX日鉱日石トレーディング(株) 5.76% 180日
名古屋中小企業投資育成(株) 3.75% 180日
谷キヌ 3.57% 180日
社員持株会 2.65%
折川京祐 1.95% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度



想定価格 2,120円(21.2万円必要)
仮条件 2,000~2,120円
公募価格
初値予想速報版 3,900円
初値予想暫定版 3,700円
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2015年1月19日

【KeePer技研(6036)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:東海東京証券

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社名

KeePer技研

コード 6036
業種 サービス業
上場予定日 2015/02/12
事業内容 カーコーティング「キーパーコーティング」等の施工
上場市場 東証マザーズ
公開株数 800,000
公募株数 600,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,552,000
想定価格 2,120円(21.2万円必要)
仮条件決定日 2015/01/22
仮条件
ブックビルディング期間 2015/01/26~2015/01/30
公募価格決定日 2015/02/02
申込期間 2015/02/03~2015/02/06
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 1/26~1/30AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1/26AM8:00~1/30AM11:00
SBI証券 1/26AM9:00~1/30PM6:00
東洋証券 -
岡三証券 1/26~1/30AM10:00
安藤証券 1/26~1/30
SMBC日興証券 1/26AM5:00~1/30PM5:00
委託販売団
カブドットコム証券 1/26AM0:00~1/30AM10:00
証券会社別抽選日
東海東京証券 2/2
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/2
SBI証券 2/2
東洋証券 -
岡三証券 2/2
安藤証券 2/2
SMBC日興証券 2/2
委託販売団
カブドットコム証券 2/6
証券会社別申込期間
東海東京証券 2/3~2/6
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/3AM8:00~2/4AM3:00
SBI証券 2/3PM0:00~2/5AM8:00
東洋証券 -
岡三証券 2/3~2/6
安藤証券 2/3~2/6
SMBC日興証券 2/3AM5:00~2/5PM5:00
委託販売団
カブドットコム証券 2/3AM0:00~2/6AM11:30
設立年月日 1993年02月15日
社員数 226人(2014年11月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,160,240千円については、第三者割当増資の手取概算額上限234,048千円と合わせて、新規出店及び本社機能の拡充等にかかる設備資金に787,000千円(平成27年6月期:407,000千円、平成28年6月期:380,000千円)、当社事業の知名度向上や新規顧客獲得のための広告宣伝費として平成27年6月期に100,000千円を充当し、残額を金融機関からの借入金返済の一部に充当する予定。設備資金の内訳は、キーパーLABO運営事業における新規出店資金として、平成27年6月期に145,000千円、平成28年6月期に235,000千円、キーパー製品等関連事業における営業所の新設・改修資金として、平成27年6月期に22,000千円、平成28年6月期に145,000千円、本社機能の拡充として、平成27年6月期に240,000千円を見込んでいる。なお、上記手取金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 688,000 86.00 688枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 40,000 5.00 40枚
SBI証券 32,000 4.00 224枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 16,000 2.00 -
岡三証券 8,000 1.00 8枚
安藤証券 8,000 1.00 8枚
SMBC日興証券 8,000 1.00 8枚
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 7.81 - -
単体 4,439 304 175 558 74 235
2014/06 連結 - - - - 7.81 - -
単体 5,229 451 262 846 106 331
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,383 197 125 951 49 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
谷好通 30.01% 社長 180日
(株)タニ 20.12% 180日
畠中修 7.49% 常務取締役 180日
賀来聡介 6.63% 取締役副社長 180日
鈴置力親 6.08% 180日
JX日鉱日石トレーディング(株) 5.76% 180日
名古屋中小企業投資育成(株) 3.75% 180日
谷キヌ 3.57% 180日
社員持株会 2.65%
折川京祐 1.95% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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想定価格 2,120円(21.2万円必要)
仮条件
初値予想速報版 3,900円

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