IPOチャレンジドットコム

社名	ウェーブロックホールディングス
コード	7940
業種	化学
上場予定日	2017/04/10
事業内容	各種合成樹脂製品の製造・加工・販売およびそれに付帯または関連する事業
上場市場	東証２部
公開株数	5,266,500
公募株数	0
売出株数	5,266,500
売買単位	100
発行済株式数 （公開日前）	11,120,538
想定価格	840円（8.4万円必要）
仮条件決定日	2017/03/21
仮条件	720～750円
ブックビルディング期間	2017/03/23～2017/03/28
公募価格決定日	2017/03/29
公募価格	750円
申込期間	2017/03/30～2017/04/04
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
みずほ証券	3/23AM6:00～3/28AM10:00
野村證券	3/23AM6:00～3/27PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	3/23AM5:00～3/28PM5:00
ＳＢＩ証券	3/23AM9:00～3/28AM11:00
岡三証券	3/23～3/28AM10:00
丸三証券	3/23AM0:00～3/28AM9:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	3/30
野村證券	3/29
ＳＭＢＣ日興証券	3/29
ＳＢＩ証券	3/29
岡三証券	3/29
丸三証券	3/29
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	3/30AM6:00～4/3PM3:30
野村證券	3/30AM6:00～4/3PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	3/30AM5:00～4/3PM5:00
ＳＢＩ証券	3/30PM0:00～4/3AM8:00
岡三証券	3/30～4/4
丸三証券	3/30AM0:00～3/31PM4:10
委託販売団
-	-
設立年月日	1964年06月20日
社員数	37人（2017年01月31日現在）
連結子会社	(株)ウェーブロックインテリア ダイオ化成(株) (株)イノベックス 日本ウェーブロック(株) (株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー・・・その他8社
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	4,529,400	86.00	4530
幹事
野村證券	263,300	5.00	264	1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	263,300	5.00	264
ＳＢＩ証券	105,300	2.00	527
岡三証券	52,600	1.00	53
丸三証券	52,600	1.00	53
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常 利益	当期 利益	純資産	配当金	当期 利益	純資産
2015/03	連結	24,656	1,339	1,031	9,050	0	93	816
	単体	609	-810	-396	4,145		-35	372
2015/03	連結	25,055	904	365	8,424	0	33	753
	単体	974	124	196	4,342		17	389
直近四半期 2016/12	連結	19,993	1,289	934	8,695		87	-
	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

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株主名	比率	役職名	ロックアップ
エムシーピースリー投資事業有限責任組合	49.16%
(株)サンゲツ	20.08%		90日
ウェーブロックホールディングス(株)	11.19%
ENTIRE HOLDING GROUP LTD.	7.12%		90日
木根渕純	4.17%	社長	90日
福田晃	2.03%	取締役	90日
青木隆志	1.18%	取締役	90日
石原智憲	0.89%	取締役	90日
王志鴻	0.41%	取締役
外山達志	0.33%		90日

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ブックビルディング期待度

想定価格	840円（8.4万円必要）
仮条件	720～750円
公募価格	750円
初値予想速報版	770円
初値予想暫定版	770円

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社名	ウェーブロックホールディングス
コード	7940
業種	化学
上場予定日	2017/04/10
事業内容	各種合成樹脂製品の製造・加工・販売およびそれに付帯または関連する事業
上場市場	東証２部
公開株数	5,266,500
公募株数	0
売出株数	5,266,500
売買単位	100
発行済株式数 （公開日前）	11,120,538
想定価格	840円（8.4万円必要）
仮条件決定日	2017/03/21
仮条件	720～750円
ブックビルディング期間	2017/03/23～2017/03/28
公募価格決定日	2017/03/29
公募価格	750円
申込期間	2017/03/30～2017/04/04
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
みずほ証券	3/23AM6:00～3/28AM10:00
野村證券	3/23AM6:00～3/27PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	3/23AM5:00～3/28PM5:00
ＳＢＩ証券	3/23AM9:00～3/28AM11:00
岡三証券	3/23～3/28AM10:00
丸三証券	3/23AM0:00～3/28AM9:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	3/30
野村證券	3/29
ＳＭＢＣ日興証券	3/29
ＳＢＩ証券	3/29
岡三証券	3/29
丸三証券	3/29
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	3/30AM6:00～4/3PM3:30
野村證券	3/30AM6:00～4/3PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	3/30AM5:00～4/3PM5:00
ＳＢＩ証券	3/30PM0:00～4/3AM8:00
岡三証券	3/30～4/4
丸三証券	3/30AM0:00～3/31PM4:10
委託販売団
-	-
設立年月日	1964年06月20日
社員数	37人（2017年01月31日現在）
連結子会社	(株)ウェーブロックインテリア ダイオ化成(株) (株)イノベックス 日本ウェーブロック(株) (株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー・・・その他8社
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	4,529,400	86.00	4530
幹事
野村證券	263,300	5.00	264	1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	263,300	5.00	264
ＳＢＩ証券	105,300	2.00	527
岡三証券	52,600	1.00	53
丸三証券	52,600	1.00	53
委託販売団
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2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常 利益	当期 利益	純資産	配当金	当期 利益	純資産
2015/03	連結	24,656	1,339	1,031	9,050	0	93	816
	単体	609	-810	-396	4,145		-35	372
2015/03	連結	25,055	904	365	8,424	0	33	753
	単体	974	124	196	4,342		17	389
直近四半期 2016/12	連結	19,993	1,289	934	8,695		87	-
	単体	-	-	-	-		-	-

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株主名	比率	役職名	ロックアップ
エムシーピースリー投資事業有限責任組合	49.16%
(株)サンゲツ	20.08%		90日
ウェーブロックホールディングス(株)	11.19%
ENTIRE HOLDING GROUP LTD.	7.12%		90日
木根渕純	4.17%	社長	90日
福田晃	2.03%	取締役	90日
青木隆志	1.18%	取締役	90日
石原智憲	0.89%	取締役	90日
王志鴻	0.41%	取締役
外山達志	0.33%		90日

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初値予想（暫定版）

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仮条件	720～750円
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ウェーブロックホールディングス（7940）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月26日～2014年4月9日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ウェーブロックホールディングス（7940）IPO詳細
業種	化学
上場予定日	2017/04/10
事業内容	各種合成樹脂製品の製造・加工・販売およびそれに付帯または関連する事業
上場市場	東証２部
想定価格	840円（8.4万円必要）
仮条件決定日	2017/03/21
仮条件	720～750円
ブックビルディング期間	2017/03/23～2017/03/28
公募価格決定日	2017/03/29
公募価格	未
申込期間	2017/03/30～2017/04/04
公開株数	5,266,500
公募株数	0
売出株数	5,266,500
類似銘柄（予想PER）	東リ（8.5倍） サンゲツ（22.5倍）
ランキング	IPO新規公開株

4/25上場 「アセンテック」主幹事！		4/6上場 「テモナ」の主幹事！
IPOは資金が多ければ多いほど 当選確率が高い！ SBI証券		IPOは１人１単元の平等抽選 ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選 予想配分株数
	みずほ証券	4,529,400	86.00	4530
	野村證券	263,300	5.00	264
	ＳＭＢＣ日興証券	263,300	5.00	264
	ＳＢＩ証券	105,300	2.00	527
	岡三証券	52,600	1.00	53
	丸三証券	52,600	1.00	53

投票は下記より

事業内容
壁紙などのインテリアや仮設資材や産業資材・包材といった各種合成樹脂製品の
製造、加工、販売を手掛ける。

09年まで東証2部へ上場しており、今回は約8年ぶりの株式市場復帰となる。
非上場時代は、事業構造改革や新規事業の推進、海外展開などを推進して企業価値の
向上に取り組んできた経緯がある。

17年3月期の連結経常利益は前期比65.9％増の15億円を見込んでいる。
インテリア事業では生産効率の向上やコスト削減の効果で収益力が向上している一方、
産業資材・包材事業では、販売数量の減少で事業収益が減速。

IPOマーケットで人気化しづらい、ファンドを大株主に持つ再上場案件であり、
比較的初値買いの入りづらい東証2部への上場案件でもある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約45億円。荷もたれ感が意識される
規模となっている。

ウェーブロックホールディングス（7940）の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング

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マネックス証券		カブドットコム証券

社名	ウェーブロックホールディングス
コード	7940
業種	化学
上場予定日	2017/04/10
事業内容	各種合成樹脂製品の製造・加工・販売およびそれに付帯または関連する事業
上場市場	東証２部
公開株数	5,266,500
公募株数	0
売出株数	5,266,500
売買単位	100
発行済株式数 （公開日前）	11,120,538
想定価格	840円（8.4万円必要）
仮条件決定日	2017/03/21
仮条件	720～750円
ブックビルディング期間	2017/03/23～2017/03/28
公募価格決定日	2017/03/29
申込期間	2017/03/30～2017/04/04
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
みずほ証券	3/23AM6:00～3/28AM10:00
野村證券	3/23AM6:00～3/27PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	3/23AM5:00～3/28PM5:00
ＳＢＩ証券	3/23AM9:00～3/28AM11:00
岡三証券	3/23～3/28AM10:00
丸三証券	3/23AM0:00～3/28AM9:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	3/30
野村證券	3/29
ＳＭＢＣ日興証券	3/29
ＳＢＩ証券	3/29
岡三証券	3/29
丸三証券	3/29
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	3/30AM6:00～4/3PM3:30
野村證券	3/30AM6:00～4/3PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	3/30AM5:00～4/3PM5:00
ＳＢＩ証券	3/30PM0:00～4/3AM8:00
岡三証券	3/30～4/4
丸三証券	3/30AM0:00～3/31PM4:10
委託販売団
-	-
設立年月日	1964年06月20日
社員数	37人（2017年01月31日現在）
連結子会社	(株)ウェーブロックインテリア ダイオ化成(株) (株)イノベックス 日本ウェーブロック(株) (株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー・・・その他8社
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	4,529,400	86.00	4530
幹事
野村證券	263,300	5.00	264	1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	263,300	5.00	264
ＳＢＩ証券	105,300	2.00	527
岡三証券	52,600	1.00	53
丸三証券	52,600	1.00	53
委託販売団
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2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常 利益	当期 利益	純資産	配当金	当期 利益	純資産
2015/03	連結	24,656	1,339	1,031	9,050	0	93	816
	単体	609	-810	-396	4,145		-35	372
2015/03	連結	25,055	904	365	8,424	0	33	753
	単体	974	124	196	4,342		17	389
直近四半期 2016/12	連結	19,993	1,289	934	8,695		87	-
	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

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株主名	比率	役職名	ロックアップ
エムシーピースリー投資事業有限責任組合	49.16%
(株)サンゲツ	20.08%		90日
ウェーブロックホールディングス(株)	11.19%
ENTIRE HOLDING GROUP LTD.	7.12%		90日
木根渕純	4.17%	社長	90日
福田晃	2.03%	取締役	90日
青木隆志	1.18%	取締役	90日
石原智憲	0.89%	取締役	90日
王志鴻	0.41%	取締役
外山達志	0.33%		90日

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初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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想定価格	840円（8.4万円必要）
仮条件	720～750円

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社名	ウェーブロックホールディングス
コード	7940
業種	化学
上場予定日	2017/04/10
事業内容	各種合成樹脂製品の製造・加工・販売およびそれに付帯または関連する事業
上場市場	東証２部
公開株数	5,266,500
公募株数	0
売出株数	5,266,500
売買単位	100
発行済株式数 （公開日前）	11,120,538
想定価格	840円（8.4万円必要）
仮条件決定日	2017/03/21
ブックビルディング期間	2017/03/23～2017/03/28
公募価格決定日	2017/03/29
申込期間	2017/03/30～2017/04/04
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
みずほ証券	-
野村證券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
岡三証券	-
丸三証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	-
野村證券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
岡三証券	-
丸三証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	-
野村證券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
岡三証券	-
丸三証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	1964年06月20日
社員数	37人（2017年01月31日現在）
連結子会社	(株)ウェーブロックインテリア ダイオ化成(株) (株)イノベックス 日本ウェーブロック(株) (株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー・・・その他8社
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	-	-
幹事
野村證券	-	-	1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
ＳＢＩ証券	-	-
岡三証券	-	-
丸三証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常 利益	当期 利益	純資産	配当金	当期 利益	純資産
2015/03	連結	24,656	1,339	1,031	9,050	0	93	816
	単体	609	-810	-396	4,145		-35	372
2015/03	連結	25,055	904	365	8,424	0	33	753
	単体	974	124	196	4,342		17	389
直近四半期 2016/12	連結	19,993	1,289	934	8,695		87	-
	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

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株主名	比率	役職名	ロックアップ
エムシーピースリー投資事業有限責任組合	49.16%
(株)サンゲツ	20.08%		90日
ウェーブロックホールディングス(株)	11.19%
ENTIRE HOLDING GROUP LTD.	7.12%		90日
木根渕純	4.17%	社長	90日
福田晃	2.03%	取締役	90日
青木隆志	1.18%	取締役	90日
石原智憲	0.89%	取締役	90日
王志鴻	0.41%	取締役
外山達志	0.33%		90日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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