【ソレイジア・ファーマ（4597）】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
ソレイジア・ファーマ |
| コード | 4597 |
| 業種 | 医薬品 |
| 上場予定日 | 2017/03/24 |
| 事業内容 | 悪性腫瘍に係る医薬品・医療機器の開発、販売 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 19,437,500 |
| 公募株数 | 19,437,500 |
| 売出株数 | 0 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
64,608,303 |
| 想定価格 | 180円（1.8万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2017/03/06 |
| 仮条件 | 175～185円 |
| ブックビルディング期間 | 2017/03/07～2017/03/13 |
| 公募価格決定日 | 2017/03/14 |
| 公募価格 | 185円 |
| 申込期間 | 2017/03/15～2017/03/21 |
| 調達資金使途 | |
| 類似銘柄 | リボミック（-） グリーンペプタイド（-） |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| みずほ証券 | 3/7AM6:00～3/13AM10:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 3/7AM8:00～3/13AM11:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/7AM5:00～3/13PM5:00 |
| 岩井コスモ証券 | 3/7AM5:30～3/13PM5:30 |
| 岡三証券 | 3/7～3/13AM10:00 |
| 東海東京証券 | 3/7AM6:00～3/13AM10:00 |
| マネックス証券 | 3/7AM0:00～3/13AM11:00 |
| ＳＢＩ証券 | 3/7AM9:00～3/13AM11:00 |
| エース証券 | - |
| 極東証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| 丸三証券 | 3/7AM0:00～3/13AM9:00 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 3/7AM0:00～3/13AM10:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| みずほ証券 | 3/15 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 3/14 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/14 |
| 岩井コスモ証券 | 3/17 |
| 岡三証券 | 3/14 |
| 東海東京証券 | 3/14 |
| マネックス証券 | 3/14 |
| ＳＢＩ証券 | 3/14 |
| エース証券 | - |
| 極東証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| 丸三証券 | 3/14 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 3/21 |
| 証券会社別申込期間 | |
| みずほ証券 | 3/15AM6:00～3/17PM3:30 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 3/15AM8:00～3/17AM3:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/15AM5:00～3/17PM5:00 |
| 岩井コスモ証券 | 3/15AM5:30～3/17AM10:30 |
| 岡三証券 | 3/15～3/21 |
| 東海東京証券 | 3/15AM6:00～3/17PM0:00 |
| マネックス証券 | 3/15AM0:00～3/21AM11:00 |
| ＳＢＩ証券 | 3/15PM0:00～3/17AM8:00 |
| エース証券 | - |
| 極東証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| 丸三証券 | 3/15AM0:00～3/16PM4:10 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 3/15AM0:00～3/21AM11:30 |
| 設立年月日 | 2007年01月22日 |
| 社員数 | 11人（2017年01月31日現在） |
| 連結子会社 | Solasia Medical Information Consulting (Shanghai) Co. Ltd. |
| 手取金の使途 | 手取概算額3,200,850千円及び第三者割当増資の手取概算額上限482,823千円を合わせた手取概算額合計上限3,683,673千円は、2017年12月期より2018年12月期における、開発品SP-01、SP-02及びSP-03の開発費及び販売促進費、日本及び中国の人件費及び経費、新規開発品の導入費及び開発費にそれぞれ充当する予定。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| みずほ証券 | 16,522,700 | 85.00 | 3304 (5枚セット) |
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| 幹事 | ||||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 971,800 | 5.00 | 972 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 583,100 | 3.00 | 584 | |
| 岩井コスモ証券 | 194,300 | 1.00 | 195 | |
| 岡三証券 | 194,300 | 1.00 | 195 | |
| 東海東京証券 | 194,300 | 1.00 | 195 | |
| マネックス証券 | 194,300 | 1.00 | 1749 | |
| ＳＢＩ証券 | 194,300 | 1.00 | 972 | |
| エース証券 | 9,700 | 0.50 | - | |
| 極東証券 | 9,700 | 0.50 | - | |
| 東洋証券 | 9,700 | 0.50 | - | |
| 丸三証券 | 9,700 | 0.50 | 10 | |
| 委託販売団 | ||||
| カブドットコム証券 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2015/12 | 連結 | 229 | -710 | -643 | 998 | 0 | -24 | -134 | |
| 単体 | 229 | -1,379 | -1,380 | -994 | -42 | -179 | |||
| 2016/12 | 連結 | 501 | -494 | -474 | 3,433 | 0 | -18 | - | |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | |||
| 直近四半期 2016/09 |
連結 | 201 | -470 | -458 | 538 | -17 | - | ||
| 単体 | - | - | - | - | - | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 伊藤忠商事（株） | 31.31% | 90日 | ||
| JapanBridge (Ireland) Limited | 28.86% | 90日 | ||
| Meiji Seika ファルマ（株） | 5.25% | |||
| 新生企業投資（株） | 4.43% | |||
| Lee's Pharmaceutical Holdings Limited | 3.09% | |||
| 三菱UFJキャピタル３号投資事業有限責任組合 | 2.93% | |||
| 荒井好裕 | 2.90% | 社長 | 90日 | |
| MSIVC2012V投資事業有限責任組合 | 1.69% | |||
| 京東（株） | 1.69% | |||
| 協和発酵キリン（株） | 1.37% |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 180円（1.8万円必要） |
| 仮条件 | 175～185円 |
| 公募価格 | 185円 |
| 初値予想速報版 | 190円 |
| 初値予想暫定版 | 190円 |
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