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2011年12月 9日

【ネクソン(3659):IPO初値予想(暫定版)】

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社名

ネクソン

略称名称 ネクソン
コード 3659
業種 情報・通信業
上場予定日 2011/12/14
事業内容 オンラインゲームの制作・開発、配信
上場市場 東証
公開株数 70,100,000
公募株数 70,000,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数 355,388,900
想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件決定日 2011/11/28
仮条件 1,200~1,400円
ブックビルディング期間 2011/11/29~2011/12/02
公募価格決定日 2011/12/05
公募価格 1,300円
申込期間 2011/12/06~2011/12/09
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/29AM6:00~12/2AM11:00
モルガン・スタンレーMUFG証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/29AM8:00~12/2AM3:00
SMBC日興証券 11/29AM5:00~12/2PM5:00
バークレイズ・キャピタル証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 12/3
モルガン・スタンレーMUFG証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/5
SMBC日興証券 12/5
バークレイズ・キャピタル証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 12/6AM6:00~12/8AM2:00
モルガン・スタンレーMUFG証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/6~12/9
SMBC日興証券 12/6AM5:00~12/8PM5:00
バークレイズ・キャピタル証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 2002年12月18日
社員数 216人(2011年09月30日現在)
連結子会社 ネクソン・コリア・コーポレーション
ルシアン・ソフトウェア・デベロップメント・カンパニー・リミテッド
ネクソン・アメリカ・インク
ネクソン・ヨーロッパ・リミテッド
ネクソン・ヨーロッパ・SARL、他15社
手取金の使途 手取概算額45,365百万円については、当社グループにおけるサーバー等のオンラインゲーム用設備に3,000百万円(平成23年12月期1,433百万円、平成24年12月期1,567百万円)、ゲーム著作権に係る長期前払費用に1,837百万円(平成23年12月期1,344百万円、平成24年12月期493百万円)、ソフトウェア等に463百万円(平成23年12月期133百万円、平成24年12月期329百万円)及び子会社ネクソン・コリア・コーポレーションのビル建設費用に8,980百万円(平成23年12月期941百万円、平成24年12月期3,130百万円、平成25年12月期2,403百万円、平成26年12月期2,505百万円)、当社グループにおける借入金の返済に14,132百万円(平成23年12月期11百万円、平成24年12月期2,550百万円、平成25年12月期11,570百万円)、残額を当社グループにおける投融資に充当する予定。
ニュース -
キャッシュバック最大23,000円みんなのFX


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
野村證券 22,782,500 65.00 22,782枚
副幹事
モルガン・スタンレーMUFG証券 3,505,000 10.00 -
幹事
ゴールドマン・サックス証券 3,505,000 10.00 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,051,500 3.00 1,051枚
SMBC日興証券 3,505,000 10.00 3,505枚
バークレイズ・キャピタル証券 701,000 2.00 -
委託販売団
カブドットコム証券
業界最安値信用取引手数料150円~大和証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2009/12 連結 51,572 22,351 17,659 45,895 0 5,004 12,937
単体 12,097 4,161 1,933 12,184 547 3,387
2010/12 連結 69,781 28,479 21,638 66,904 300 6,131 17,714
単体 11,893 3,841 2,210 14,200 626 3,919
直近四半期
2011/09
連結 65,423 28,277 19,940 82,060 0 56 219
単体 - - - - - -
株式分割後 分割年月 分割比率
2011/07 1:100
1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック!外為ジャパン


株主名 比率 役職名 ロックアップ
エヌエックスシー・コーポレーション 66.89% 180日
エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ・ビー・エー 4.51% 180日
ソミン 3.14% 180日
キムサンボン 2.38% 180日
エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ 2.21% 180日
イスンチャン 1.68% 180日
チェスンウ 1.14% 180日
子供図書館文化財団 1.06% 180日
キムジンマン 1.04% 180日
ジュミンヨン 0.96% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度 ★★★☆☆

想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件 1,200~1,400円
公募価格 1,300円
初値予想速報版 1,540円
初値予想暫定版 1,450円
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2011年12月 5日

【ネクソン(3659)みんなのIPO初値予想アンケート投票】

ネクソン(3659)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2011年12月5日~2011年12月13日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

株ブログ IPO・新規公開株
ネクソン(3659)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2011/12/14
事業内容 オンラインゲームの制作・開発、配信
上場市場 東証
想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件決定日 2011/11/28
仮条件 1,200~1,400円
ブックビルディング期間 2011/11/29~2011/12/02
公募価格決定日 2011/12/05
公募価格 1,300円
申込期間 2011/12/06~2011/12/09
公開株数 70,100,000
公募株数 70,000,000
売出株数 100,000
類似銘柄(予想PER) コーセーアールイー(14.8倍)
ファースト住建(3.7倍)
ランキング 株ブログ IPO・新規公開株

業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2009/12 連結 51,572 22,351 17,659 45,895 0 5,004 12,937
単体 12,097 4,161 1,933 12,184 547 3,387
2010/12 連結 69,781 28,479 21,638 66,904 300 6,131 17,714
単体 11,893 3,841 2,210 14,200 626 3,919
直近四半期
2011/09
連結 65,423 28,277 19,940 82,060 0 56 219
単体 - - - - - -
株式分割後 分割年月 分割比率
2011/07 1:100

口座開設+1回以上取引で
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外為ジャパン マネーパートナーズ

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 野村證券 22,782,500 65.00 22,782枚
幹事 モルガン・スタンレーMUFG証券 3,505,000 10.00 -
ゴールドマン・サックス証券 3,505,000 10.00 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,051,500 3.00 1,051枚
SMBC日興証券 3,505,000 10.00 3,505枚
バークレイズ・キャピタル証券 701,000 2.00 -
委託 カブドットコム証券

投票は下記より


ゲーム提供にはビジネスモデルは自社開発ゲームを自社で配信する自社配信と、ゲームの著作権者として
ライセンスを提供し契約締結時の契約金と一定のロイヤルティ収入を得るライセンス供与、その逆のライセンス
配信がある。売上高構成比はオンラインゲーム事業が92.3%(10年12月期)、モバイルゲーム事業が2.2%(同)、
その他事業が5.5%(同)。

「アラド戦記」が売上高の約30%、「メイプルストーリー」が同26%を占める。地域別では韓国が35.4%(同)、
中国が30.9%(同)、日本が17.5%(同)、北米が8.0%(同)の順。世界104カ国でのグローバル展開も大きな特徴。

収益規模に対して成長率が高く、同計画の経常利益率も43.1%と非常に高い。
ひとつのメガタイトルへの依存度が高い他のオンラインゲーム会社と比べて主軸となりうるメガタイトルを
複数抱えることも評価材料。課金収入による高収益モデルはオンラインゲームよりもSNS各社にイメージが近い。

吸収額は今年最大で、上場後の想定時価総額も6,000億円級と東証1部の100位前後となる。吸収金額の大きさから
決して需給状況は芳しくないが、一方で相当の買い人気が集まることが想定され十分に吸収可能な水準とみられる。


ネクソン(3659)他のブログ初値予想は⇒ブログ村 IPO・新規公開株


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2011年12月 3日

【ネクソン(3659)IPO当選】

ブログで当選の方がいらっしゃいますが主幹事の野村證券でネクソン(3659)が当選しました。
数量からして全プレかと思われましたが補欠の方もかなりいらっしゃるようです。

ネクソン(3659)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

ネクソン(3659):当選画像

他にも当選者がこちらにIPO・新規公開株ブログ

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2011年11月29日

【ネクソン(3659)みんなのIPO抽選参加スタンス】

ネクソン(3659)みんなのみんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票

投票期間 :2011年11月29日~2011年12月3日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるかBB(ブックビルディング)時に
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ネクソン(3659)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2011/12/14
事業内容 オンラインゲームの制作・開発、配信
上場市場 東証
想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件決定日 2011/11/28
仮条件 1,200~1,400円
ブックビルディング期間 2011/11/29~2011/12/02
ランキング IPO新規公開株

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幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 野村證券 22,782,500 65.00 22,782枚
幹事 モルガン・スタンレーMUFG証券 3,505,000 10.00 -
ゴールドマン・サックス証券 3,505,000 10.00 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,051,500 3.00 1,051枚
SMBC日興証券 3,505,000 10.00 3,505枚
バークレイズ・キャピタル証券 701,000 2.00 -
委託 松井証券 - - -

投票は下記より


事業内容
果国に本拠を置くオンラインゲームの大手。複数プレーヤー参加型オンラインRPG「アラド戦記(ダンジョン・アンド・
ファイター)」や多人数同時接続型オンラインRPG「メイプルストーリー」が代表的なタイトル。基本利用料は無料で、
衣装や武器などアイテムの購入や特定サービスを利用する際に課金する方式を採用。

オンラインゲームは「アラド戦記」「メイプルストーリー」のほかにも、先頭だけでなくゲーム内での生活にも重
きを置く「マビノギ」や3Dレーシングゲームの「カートライダー」など多くのヒットタイトルを保有する。

11年12月期の連結経常利益は前期比29%増の367億4,700万円を計画する。

テレビコマーシャルを積極的に活用し、知名度が向上している。ひとつのメガタイトルへの依存度が
高い他のオンラインゲーム会社と比べて主軸となりうるメガタイトルを複数抱えることも評価材料。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は1,000億円を越える。
吸収額は今年最大で、上場後の想定時価総額も6,000億円級と東証1部の100位前後となる。

ネクソン(3659)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2011年11月25日

【ネクソン(3659):IPO期待度・引受幹事団・完全抽選予想配分枚数詳細】

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社名

ネクソン

略称名称 ネクソン
コード 3659
業種 情報・通信業
上場予定日 2011/12/14
事業内容 オンラインゲームの制作・開発、配信
上場市場 東証
公開株数 70,100,000
公募株数 70,000,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数 355,388,900
想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件決定日 2011/11/28
仮条件
ブックビルディング期間 2011/11/29~2011/12/02
公募価格決定日 2011/12/05
申込期間 2011/12/06~2011/12/09
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/29AM6:00~12/2AM11:00
モルガン・スタンレーMUFG証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/29AM8:00~12/2AM3:00
SMBC日興証券 11/29AM5:00~12/2PM5:00
バークレイズ・キャピタル証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 12/3
モルガン・スタンレーMUFG証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/5
SMBC日興証券 12/5
バークレイズ・キャピタル証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 12/6AM6:00~12/8AM2:00
モルガン・スタンレーMUFG証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/6~12/9
SMBC日興証券 12/6AM5:00~12/8PM5:00
バークレイズ・キャピタル証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 2002年12月18日
社員数 216人(2011年09月30日現在)
連結子会社 ネクソン・コリア・コーポレーション
ルシアン・ソフトウェア・デベロップメント・カンパニー・リミテッド
ネクソン・アメリカ・インク
ネクソン・ヨーロッパ・リミテッド
ネクソン・ヨーロッパ・SARL、他15社
手取金の使途 手取概算額45,365百万円については、当社グループにおけるサーバー等のオンラインゲーム用設備に3,000百万円(平成23年12月期1,433百万円、平成24年12月期1,567百万円)、ゲーム著作権に係る長期前払費用に1,837百万円(平成23年12月期1,344百万円、平成24年12月期493百万円)、ソフトウェア等に463百万円(平成23年12月期133百万円、平成24年12月期329百万円)及び子会社ネクソン・コリア・コーポレーションのビル建設費用に8,980百万円(平成23年12月期941百万円、平成24年12月期3,130百万円、平成25年12月期2,403百万円、平成26年12月期2,505百万円)、当社グループにおける借入金の返済に14,132百万円(平成23年12月期11百万円、平成24年12月期2,550百万円、平成25年12月期11,570百万円)、残額を当社グループにおける投融資に充当する予定。
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
野村證券 22,782,500 65.00 22,782枚
副幹事
モルガン・スタンレーMUFG証券 3,505,000 10.00 -
幹事
ゴールドマン・サックス証券 3,505,000 10.00 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,051,500 3.00 1,051枚
SMBC日興証券 3,505,000 10.00 3,505枚
バークレイズ・キャピタル証券 701,000 2.00 -
委託販売団
カブドットコム証券
業界最安値信用取引手数料150円~大和証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2009/12 連結 51,572 22,351 17,659 45,895 0 5,004 12,937
単体 12,097 4,161 1,933 12,184 547 3,387
2010/12 連結 69,781 28,479 21,638 66,904 300 6,131 17,714
単体 11,893 3,841 2,210 14,200 626 3,919
直近四半期
2011/09
連結 65,423 28,277 19,940 82,060 0 56 219
単体 - - - - - -
株式分割後 分割年月 分割比率
2011/07 1:100
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株主名 比率 役職名 ロックアップ
エヌエックスシー・コーポレーション 66.89% 180日
エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ・ビー・エー 4.51% 180日
ソミン 3.14% 180日
キムサンボン 2.38% 180日
エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ 2.21% 180日
イスンチャン 1.68% 180日
チェスンウ 1.14% 180日
子供図書館文化財団 1.06% 180日
キムジンマン 1.04% 180日
ジュミンヨン 0.96% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2011年11月14日

主幹事・野村で登場!想定価格1360円 資金調達額1000億円規模 ネクソンって何?

株ブログ IPO・新規公開株


韓国系オンラインゲーム大手、ネクソン(3659)の東証上場が10日承認された。
上場日は12月14日。目論見書に記載された想定発行価格(1360円)ベースの時価総額は5785億円と、グリー(3632)に匹敵する規模感。市場からの資金吸収額は953億円、オーバーアロットメントによる売り出し分を含めると最大1024億円。昨年12月上場の大塚HD(4578)以来、1年ぶりの1000億円規模の大型IPO(新規上場)となる。幹事団の顔触れも、野村(主幹事)、モルガン・スタンレーMUFG、ゴールドマン・サックス、三菱UFJモルガン・スタンレー、SMBC日興、バークレイズ・キャピタルと国内外の大所が入り乱れ、その陣容に「只者ではない」気配を感じ取る向きもある。

ネクソンとは

ネクソンの主力事業はオンラインゲームの制作・開発、配信で、前期売上高の90%以上をパソコン系オンラインゲームが占める。

オンラインゲームはインターネットでつながった多数のゲームプレーヤーがゲームサーバーに接続して同時にプレーするゲーム。同社はゲームの利用料は無料とし、アイテム(衣装や武器など)の購入や特定サービスを利用する際に課金する「アイテム課金制」をとっている。代表的なタイトルは「メイプルストーリー」「アラド戦記」「CSO」「サドンアタック」など。

このほか、携帯電話、スマートフォンなど向けゲームの制作・開発、配信を行うモバイルゲーム事業も手掛ける。

【海外売上比率8割】

同社は2002年12月、ネクソン・コーポレーション(現エヌエックスシー・コーポレーション)の子会社として東京都中央区に設立。翌年1月にオンラインゲーム事業の日本展開を本格的にスタートした。その後、海外展開に乗り出し、現在、100の国および地域に配信している。

2010年12月期の地域別売上高構成比は、韓国35・4%、中国30・9%、日本17・5%、北米8・0%、そのほか8・2%と、東アジアに強みを持つ。日本ではオンラインゲーム大手、韓国でもオンラインゲーム大手の一角に位置付けられている。

【筆頭株主は韓国の投資会社】

筆頭株主のエヌエックスシー・コーポレーションは、韓国済州特別自治道済州市に住所を置く、韓国の投資会社で、多種多様な業態に出資している。エヌエックスシーにとってネクソンは投資先の1つながら、「投資先のIPO第1号案件」であり、ネクソンに寄せる期待は大きいようだ。

【IPOで調達した資金の使い道】

IPOに伴い日本で3505万株、海外で3495万株の公募を予定し、単純合計で952億円の資金調達を予定。日本での公募調達資金(手取り概算で453億円)の使い道は、サーバーなどオンラインゲーム用設備投資に30億円、ゲーム著作権の長期前払い費用に18億円、韓国子会社のビル建設費用に89億円、借入金の返済に141億円を予定し、残金はオンラインゲーム開発会社への投資など投融資に充てる。

サーバーなどの設備投資、オンラインゲーム開発会社への投融資に調達資金を充てることは誰も疑問に思わないだろうが、市場からは「ビル建設費に多額の資金を充てる予定であるのは少々いただけない」との声は出ている。

【なぜ、日本上場か】

ネクソンの上場観測は少なくとも1年前から流れ、東証のほか、米国市場、韓国市場などへのIPOも検討したもようだが、なぜ、日本市場に上場するのか。この疑問をネクソンにぶつけてみたところ、「日本はゲーム産業の中心地。アジアで重要な地域でもあり東証に上場することにした」と優等生的な回答に始終していたが、今後の投融資を勘案すれば、「歴史的な円高水準にあることも市場選択の上でポイントの1つになったのでは」(市場関係者)。

【過去の大型IPOから学ぶ】

2006年以降IPO 市場調達額1000億円以上の銘柄
上場年月 銘柄 市場調達額 公開価格→初値 上昇率
2006年10月
野村不動産HD(3231
1654億円
3500→3900円
△11.4%
      
10月
出光興産(5019
1204億円
9500→10500円
△10.5%
      
11月
アコーディア・ゴルフ(2131
1240億円
19.5万→18.8万円
▼3.6%
      
11月
あおぞら銀行(8304
3800億円
570→495円
▼13.2%
2007年10月
ソニーフィナンシャルHD(8729
3480億円
40万→42万円
△5.0%
2010年4月
第一生命保険(8750
1兆89億円
14万→16万円
△16.3%
      
12月
大塚HD(4578
1985億円
2100→2170円
△3.3%

2006年以降、資金吸収額1000億円クラスの大型IPOは7社ある。基本的に大型IPOは公開価格から初値までの上昇率は小幅(公開価格比1ケタから10%台前半が多い)だが、公募割れは少ない。

公募割れ発進で目立つのは、あおぞら銀行だが、同社の場合は資金回収色の強いIPOで、割高感も指摘されていた。アコーディア・ゴルフにしても売り出し比率が極めて高く、外資による回収色の強いIPOで、公募割れにサプライズ感を覚えた向きは少なかった。

【グリー、DeNAへの影響】

業績規模比較
銘柄(コード)
直近実績
売上高
経常利益
ネクソン(3659
2010年12月期
697億円
284億円
グリー(3632
2011年6月期
641億円
308億円
DeNA(2432
2011年3月期
1127億円
562億円

ゲームといっても、ネクソンはパソコン向けオンラインゲームが主力。グリー、ディー・エヌ・エーは携帯電話向けソーシャルゲームが主力といまのところ主戦場は異なるが、ネクソンも携帯電話向けゲームに力を入れてきており、今後ライバルになり得る。既に時価総額、業績規模感は3社とも同ラインに位置することもあり、ビジネスよりも先に市場内で3社間で投資家資金の獲得競争が繰り広げられることになりそうだ。(日本証券新聞)



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2011年11月10日

【ネクソン(3659):IPO新規上場速報】

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社名

ネクソン

略称名称 ネクソン
コード 3659
業種 情報・通信業
上場予定日 2011/12/14
事業内容 オンラインゲームの制作・開発、配信
上場市場 東証
公開株数 70,100,000
公募株数 70,000,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数 355,388,900
想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件決定日 2011/11/28
ブックビルディング期間 2011/11/29~2011/12/02
公募価格決定日 2011/12/05
申込期間 2011/12/06~2011/12/09
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
モルガン・スタンレーMUFG証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
バークレイズ・キャピタル証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
モルガン・スタンレーMUFG証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
バークレイズ・キャピタル証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
モルガン・スタンレーMUFG証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
バークレイズ・キャピタル証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 2002年12月18日
社員数 216人(2011年09月30日現在)
連結子会社 ネクソン・コリア・コーポレーション
ルシアン・ソフトウェア・デベロップメント・カンパニー・リミテッド
ネクソン・アメリカ・インク
ネクソン・ヨーロッパ・リミテッド
ネクソン・ヨーロッパ・SARL、他15社
手取金の使途 手取概算額45,365百万円については、当社グループにおけるサーバー等のオンラインゲーム用設備に3,000百万円(平成23年12月期1,433百万円、平成24年12月期1,567百万円)、ゲーム著作権に係る長期前払費用に1,837百万円(平成23年12月期1,344百万円、平成24年12月期493百万円)、ソフトウェア等に463百万円(平成23年12月期133百万円、平成24年12月期329百万円)及び子会社ネクソン・コリア・コーポレーションのビル建設費用に8,980百万円(平成23年12月期941百万円、平成24年12月期3,130百万円、平成25年12月期2,403百万円、平成26年12月期2,505百万円)、当社グループにおける借入金の返済に14,132百万円(平成23年12月期11百万円、平成24年12月期2,550百万円、平成25年12月期11,570百万円)、残額を当社グループにおける投融資に充当する予定。
ニュース -
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
主幹事
野村證券 - -
副幹事
モルガン・スタンレーMUFG証券 - -
幹事
ゴールドマン・サックス証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
SMBC日興証券 - -
バークレイズ・キャピタル証券
委託販売団
カブドットコム証券
業界最安値信用取引手数料150円~大和証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2009/12 連結 51,572 22,351 17,659 45,895 0 5,004 12,937
単体 12,097 4,161 1,933 12,184 547 3,387
2010/12 連結 69,781 28,479 21,638 66,904 300 6,131 17,714
単体 11,893 3,841 2,210 14,200 626 3,919
直近四半期
2011/09
連結 65,423 28,277 19,940 82,060 0 56 219
単体 - - - - - -
株式分割後 分割年月 分割比率
2011/07 1:100
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株主名 比率 役職名 ロックアップ
エヌエックスシー・コーポレーション 66.89% 180日
エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ・ビー・エー 4.51% 180日
ソミン 3.14% 180日
キムサンボン 2.38% 180日
エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ 2.21% 180日
イスンチャン 1.68% 180日
チェスンウ 1.14% 180日
子供図書館文化財団 1.06% 180日
キムジンマン 1.04% 180日
ジュミンヨン 0.96% 180日
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期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2011年9月22日

【IPO準備企業 航空会社や医療モール企業が登場へ】

株ブログ IPO・新規公開株


IPO(新規上場)件数が回復傾向にある。2009年に19社にまで落ち込んだIPOは10年に22社、今年は9月までで21社に達した。市場環境は内外に不透明要因を抱えているが、水面下で進む10―12月のIPOには18社が候補となっているもようだ。

今年のIPOは上場済み(17社)と上場予定発表済みで22社。このほか最大で18社が新規上場を年内に準備しているとされる。IPO計画に乗っていても、市場環境、業績動向などを勘案し、上場時期は先送りする企業も出てくる可能性はある。

実際に10―12月にどの程度の社数が出てくるかは不明であるものの、大方の予想は15社前後。つまり、11年IPOは合計で36社前後という水準が読み取ることができる。

13日付本紙で、運用会社の日興アセットマネジメント(東京都港区)、オンラインゲームおよびソーシャルゲームのネクソン(東京都中央区)、理化学研究所発バイオベンチャーのカイオム・バイオサイエンス(東京都新宿区)、米マサチューセッツ工科大学発の技術を基に医療製品を手掛けるスリー・ディー・マトリックス(東京都千代田区)などが候補に挙がっていることを紹介した。中で、スリー・ディー・マトリックスは正式に10月24日上場が発表されたばかり。

それ以外の銘柄情報が入手できたので紹介したい。

まず、スターフライヤー(福岡県北九州市)が有力候補。大和証券が主幹事を務めるとされ、東証2部上場が観測されている。

同社は北九州空港に本拠を置く航空会社。2006年3月の就航当初、スタイリッシュな黒い機体が話題となった。12年には同社初の国際線となる北九州―釜山線の就航が予定されている。同社の上場となれば、九州関連株のほか、ハウステンボスを運営するエイチ・アイ・エス(9603)などにも市場の関心が回ってこよう。

製造業の上場も観測されている。リチウムイオン二次電池用セパレータフィルムを手掛けるダブル・スコープ(神奈川県川崎市)、日本を代表するアンテナメーカーの1つで船井電機(6839)が資本参加しているDXアンテナ(兵庫県神戸市)、阿波製紙(徳島県徳島市)などだ。

阿波製紙は大正5年の創業以来、阿波和紙の伝統を継承し、現在は特殊紙・機能紙のトップメーカーに成長している。ちなみに、四国・高知県に本社を置く絶縁紙専業大手のニッポン高度紙(3891・JQ)は、土佐和紙をルーツに持つ。

このほか、不動産再生のサンセイランディック(東京都千代田区)、調剤薬局と医療モールを展開するアイセイ薬局(東京都千代田区)、電子書籍関連企業もIPO候補に挙がっているもよう。アイセイ薬局は「医療モール開発のリーディングカンパニー」という顔も持ち、既に51の医療モールを展開している。医療モールと介護施設の連携も進めており、調剤薬局業界の中でもユニークな存在といえそうだ。

このように10―12月のIPOが取りざたされている企業の顔触れはバラエティーに富み、市場の関心を引き付けそうなものも散見される。「デフレ経済に、リーマン・ショック以降は世界経済変調が重なり、経営のかじ取りが難しい局面が続いている。業態にもよるが、厳しい環境下でIPOできる企業は経営力が概して高い」(市場関係者)。また、東京メトロの上場観測が底流にあることから、IPOマーケットが低迷することは国策的にも避けたいところ。IPOマーケットの活性化が期待できるなか、類似対象企業をターゲットとした物色人気の広がりにも準備しておきたい。(日本証券新聞)



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2011年2月21日

公募価格・初値奪回が相次ぐ IPO市場は手掛かり材料満載  4月以降に液晶ガラス最大手など登場か

株ブログ IPO・新規公開株

日本株全般、水準訂正が続いている。こうした動きはIPO(新規上場)マーケットにも波及。「出遅れ・割安株の一大セクター」2010年IPO銘柄にも昨年12月から見直し資金が入り始め、上場当時に付けた高値を上抜く銘柄も増えつつある。「公募価格・初値奪回銘柄の増加は、IPOを控える上場予備軍の心理に確実に好影響をもたらしている。2011年IPO銘柄数は、昨年末段階では2010年実績(22社)+α程度とみていたが、30社前後はいきそうだ」(市場関係者)との声も聞かれ、明るい話もちらほら。IPOマーケットにも希望の曙光が見え始めたようだ。

昨年IPO銘柄の3割が高値クリア

アプリ関連のボルテージ(3639・JQ)など6銘柄、昨年IPOの3割近くが今年に入り高値を更新してきた。

このほか結婚式場運営のエスクリ(2196・東マ)が昨年3月高値を射程圏にとらえ、船舶・船舶用コンテナを対象にオペレーティングリースのアレンジメント業務を手掛けるFPG(7148・JQ)も昨年9月高値奪回を指向する展開。医薬品の原薬製造販売、製剤の製造受託が主軸で後発医薬品向けに強みを持つダイト(4577・2部)もジリ高基調にある。

ラクオリア創薬 3月上場も

11年IPO承認銘柄はここまで7社。さらにバイオベンチャーのラクオリア創薬(愛知県知多郡)も3月上場が有力視される。昨年は3月IPO銘柄は6社であり、ひとまず前年実績をクリアすることになる。ちなみに今年の"IPOパイプライン"に乗るバイオベンチャーは5社のもよう。

11年IPO第1号で、現在ブックビルディングに入っている駅探(3646・東マ)、は市場からの資金吸収額が最大6億5000万円と小粒で、需給主導で好発進が期待される。

続いて2月第4週は、カルビー(2229)をはじめとした4銘柄がブックビルディングに入る。カルビーは市場からの資金吸収額が最大110億円にすぎず、PER11倍台で割高感もない。資本業務提携先である米ペプシコの持株比率を維持するため、ペプシコの100%子会社に対し、55万4150株の株式売り付けを要請していることも注目材料となりそう。順調な船出が予想され、ブックビルディングには「積極姿勢」で良さそうだ。

1都3県で戸建て分譲、マンション分譲を手掛けるアイディホーム(3274・JQ)も市場からの資金吸収額が最大26億円と軽量感十分。PER3・9倍、配当利回り3・5%と指標面での魅力もあり、「やや積極姿勢」。一方、島根銀行(7150・2部)は業態妙味に欠け、穏当発進が予想されているが、セカンダリーで3月期末に向けて9%の高配当利回り(今期年間配当50円)が意識される展開もありそう。

4月以降のIPO有力候補――アヴァンストレート、ネクソン

さて、4月―6月はどうか。市場関係者からは「『4月』および期越え案件の最終リミットとなる『6月』にぽつぽつと出てきそうだ」との見方が聞かれる(5月はGWや3月期決算発表シーズンのため、例年、IPOはほとんどない)。

4―6月のIPO有力候補に挙がっているのは、液晶ガラス基板のパイオニア、アヴァンストレート(三重県四日市市)。近年、ハイテク企業のIPOがめっきり減っただけに注目を集める公算が大きく、同社上位株主のHOYA(7741)にも目を配ってみたい。

このほか上場予定月は不明ながら、無料ゲーム・オンラインゲームのネクソンが今年のIPO有力候補として急浮上。もともと韓国の企業で同国において抜群の知名度を誇るという。「時価総額3000億―4000億円あってもおかしくないといわれ、東証1部直接上場の公算もある」(市場関係者)との見方も聞かれ、11年目玉IPO銘柄の1つになると目されている。(日本証券新聞)

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