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2015年1月30日

【ファーストブラザーズ(3454)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券

ファーストブラザーズ(3454)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年1月30日~2014年2月17日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ファーストブラザーズ(3454)IPO詳細
業種 不動産業
上場予定日 2015/02/18
事業内容 投資運用事業及び投資銀行事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,490円(24.9万円必要)
仮条件決定日 2015/01/29
仮条件 1,920~2,040円
ブックビルディング期間 2015/01/30~2015/02/05
公募価格決定日 2015/02/06
公募価格
申込期間 2015/02/09~2015/02/13
公開株数 2,500,000
公募株数 1,300,000
売出株数 1,200,000
類似銘柄(予想PER) いちごグループホールディングス(20.4倍)
フィンテック グローバル(27.4倍)
ランキング IPO新規公開株

2/19上場ALBERT主幹事! 2/18上場ファーストロジックの幹事
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幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 野村證券 2,475,000 99.00 2475枚
幹事 マネックス証券 25,000 1.00 225枚

投票は下記より


事業内容
不動産を中心とした投資運用事業と投資銀行事業を手掛ける。投資運用事業では主な
顧客である機関投資家の資産運用を行い、私募ファンドの形式で顧客の資産運用を行う。

黎明期から不動産の証券化手法を活用した資産運用を行っており、不動産市場の動向を
重視した投資戦略を採っている。

15年11月期の連結経常利益は前期比14.6%減の18億3,800万円を予想する。

良好な事業環境に乗って前期業績が急拡大した不動産株で、アベノミクスの恩恵を大きく
受けての上場となる。業績面は爆発力を持つ一方で安定感は乏しい印象。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約59億円。
仮条件は目論見書記載の想定発行価格2,490円を大きく下回る水準に設定され、
吸収金額も当初より減少した。

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2015年1月15日

【ファーストブラザーズ(3454)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券

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社名

ファーストブラザーズ

コード 3454
業種 不動産業
上場予定日 2015/02/18
事業内容 投資運用事業及び投資銀行事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,500,000
公募株数 1,300,000
売出株数 1,200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,848,000
想定価格 2,490円(24.9万円必要)
仮条件決定日 2015/01/29
ブックビルディング期間 2015/01/30~2015/02/05
公募価格決定日 2015/02/06
申込期間 2015/02/09~2015/02/13
調達資金使途 投資銀行事業における投資資金に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年02月04日
社員数 15人(2014年12月31日現在)
連結子会社 ファーストブラザーズ投資顧問(株)
ファーストブラザーズリアルエステート(株)
ユニモマネジメント(株)
エフビー企業投資(株)
エフビーキャピタルインベストメント(株)、他
手取金の使途 手取概算額2,959,040千円については、第三者割当増資の手取概算額上限859,050千円と合わせて、当社グループ(当社及び連結子会社7社)が行う投資運用事業及び投資銀行事業のうち、投資銀行事業における投資資金に充当する予定。投資資金の内容は、以下のとおり。投資運用事業において私募ファンドの組成の促進を図るとともに、当社グループの有する運用力を活用してキャピタルゲインを獲得し、当社グループの成長を加速させる目的をもって、当社グループが組成するファンドに対し、顧客との共同投資(セイムボート投資)を行うための資金として、平成27年11月期において1,800,000千円を充当。また、市況に左右されにくい収益基盤を早期に確立するため、安定的な収益を見込むことができる優良な投資案件(賃貸不動産等)に対し、自己勘定投資(自己資金による投資(セイムボート投資を除く))を行うための資金として、平成27年11月期において1,400,000千円、平成28年11月期において残額を充当。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
マネックス証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/11 連結 2,746 -48 -127 4,168 0 -22 497
単体 233 -42 -164 3,080 -28 538
2014/11 連結 3,297 -49 -254 3,914 0 -44 457
単体 403 126 -596 2,453 -105 436
2014/11 連結 10,723 2,153 657 3,246 0 117 577
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉原知紀 75.36% 社長 90日
堀田佳延 8.63% 取締役 90日
(有)エーシーアイ 6.46% 90日
ファーストブラザーズ(株) 3.70%
辻野和孝 1.55% 取締役 90日
佐藤昌彦 0.82% 取締役 90日
谷口大輔 0.58%
田村幸太郎 0.33% 90日
片山実 0.33% 90日
川島淳一 0.33%
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期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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