タグ「モバイルファクトリー(3912)IPO初値予想」 の検索結果(1/1)

2015年3月24日

【モバイルファクトリー(3912)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SBI証券

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社名

モバイルファクトリー

コード 3912
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/26
事業内容 モバイルサービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 947,000
公募株数 245,000
売出株数 702,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,037,250
想定価格 1,340円(13.4万円必要)
仮条件決定日 2015/03/06
仮条件 1,310~1,410円
ブックビルディング期間 2015/03/10~2015/03/16
公募価格決定日 2015/03/17
公募価格 1,410円
申込期間 2015/03/19~2015/03/24
調達資金使途 -
類似銘柄 コロプラ(20.4倍)
ボルテージ(-倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/10AM0:00~3/16PM6:00
みずほ証券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/10~3/16
東洋証券 -
東海東京証券 3/10~3/16AM10:00
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/17
みずほ証券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/23
東洋証券 -
東海東京証券 3/17
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/19AM0:00~3/23PM0:00
みずほ証券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/19~3/23AM10:30
東洋証券 -
東海東京証券 3/19~3/24
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2001年10月01日
社員数 73人(2015年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額294,036千円は、第三者割当増資の手取概算額上限165,195千円と合わせて、主にソーシャルアプリサービスの拡大に向けた投資に充当する予定であり、位置情報連動型ゲーム及びスマートノベルの新規アプリの開発費用として340,000千円(平成27年12月期:140,000千円、平成28年12月期:100,000千円、平成29年12月期:100,000千円)を充当予定。ソーシャルアプリサービス及びコンテンツサービスの運営中サービスの売上を拡大するための外注費として30,000千円(平成27年12月期:10,000千円、平成28年12月期:10,000千円、平成29年12月期:10,000千円)を充当予定であり、具体的にはスマートノベルにおけるイベントのシナリオ等の外注費、位置情報連動型ゲームの新規キャラクター追加のためのイラストの外注費、コンテンツサービスにおける着メロ楽曲増加に対応する外注費となる。ソーシャルアプリサービスのうち新規にリリースする位置情報連動型ゲームの広告費として34,000千円(平成27年12月期:8,000千円、平成28年12月期:13,000千円、平成29年12月期:13,000千円)を充当。また、各サービスの安定した運営のためにサーバー機器購入費用として48,000千円(平成27年12月期:16,000千円、平成28年12月期:16,000千円、平成29年12月期:16,000千円)を充当。残額については、優秀な人材確保のための採用及び研修費用に充当。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 805,000 85.01 5635枚
幹事
みずほ証券 47,300 4.99 48枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
水戸証券 28,400 3.00 -
岩井コスモ証券 18,900 2.00 19枚
東洋証券 18,900 2.00 -
東海東京証券 9,500 1.00 10枚
エース証券 9,500 1.00 -
SMBCフレンド証券 9,500 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,153 57 23 719 11 353
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,553 139 68 787 33 386
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,540 212 118 905 58 444
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮嶌裕二 54.89% 社長 90日
(株)オプト 39.62% 90日
角家弘志 1.20%
SBIホールディングス(株) 1.20%
Jトラスト(株) 0.96%
従業員持株会 0.61%
深井未来生 0.51% 取締役 90日
宮井秀卓 0.27% 取締役 90日
みずほ証券(株) 0.24%
みずほキャピタル(株) 0.05%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,340円(13.4万円必要)
仮条件 1,310~1,410円
公募価格 1,410円
初値予想速報版 2,800円
初値予想暫定版 3,000円
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2015年3月18日

【モバイルファクトリー(3912)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SBI証券

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社名

モバイルファクトリー

コード 3912
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/26
事業内容 モバイルサービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 947,000
公募株数 245,000
売出株数 702,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,037,250
想定価格 1,340円(13.4万円必要)
仮条件決定日 2015/03/06
仮条件 1,310~1,410円
ブックビルディング期間 2015/03/10~2015/03/16
公募価格決定日 2015/03/17
公募価格 1,410円
申込期間 2015/03/19~2015/03/24
調達資金使途 -
類似銘柄 コロプラ(20.4倍)
ボルテージ(-倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/10AM0:00~3/16PM6:00
みずほ証券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/10~3/16
東洋証券 -
東海東京証券 3/10~3/16AM10:00
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/17
みずほ証券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/23
東洋証券 -
東海東京証券 3/17
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/19AM0:00~3/23PM0:00
みずほ証券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/19~3/23AM10:30
東洋証券 -
東海東京証券 3/19~3/24
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2001年10月01日
社員数 73人(2015年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額294,036千円は、第三者割当増資の手取概算額上限165,195千円と合わせて、主にソーシャルアプリサービスの拡大に向けた投資に充当する予定であり、位置情報連動型ゲーム及びスマートノベルの新規アプリの開発費用として340,000千円(平成27年12月期:140,000千円、平成28年12月期:100,000千円、平成29年12月期:100,000千円)を充当予定。ソーシャルアプリサービス及びコンテンツサービスの運営中サービスの売上を拡大するための外注費として30,000千円(平成27年12月期:10,000千円、平成28年12月期:10,000千円、平成29年12月期:10,000千円)を充当予定であり、具体的にはスマートノベルにおけるイベントのシナリオ等の外注費、位置情報連動型ゲームの新規キャラクター追加のためのイラストの外注費、コンテンツサービスにおける着メロ楽曲増加に対応する外注費となる。ソーシャルアプリサービスのうち新規にリリースする位置情報連動型ゲームの広告費として34,000千円(平成27年12月期:8,000千円、平成28年12月期:13,000千円、平成29年12月期:13,000千円)を充当。また、各サービスの安定した運営のためにサーバー機器購入費用として48,000千円(平成27年12月期:16,000千円、平成28年12月期:16,000千円、平成29年12月期:16,000千円)を充当。残額については、優秀な人材確保のための採用及び研修費用に充当。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 805,000 85.01 5635枚
幹事
みずほ証券 47,300 4.99 48枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
水戸証券 28,400 3.00 -
岩井コスモ証券 18,900 2.00 19枚
東洋証券 18,900 2.00 -
東海東京証券 9,500 1.00 10枚
エース証券 9,500 1.00 -
SMBCフレンド証券 9,500 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,153 57 23 719 11 353
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,553 139 68 787 33 386
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,540 212 118 905 58 444
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮嶌裕二 54.89% 社長 90日
(株)オプト 39.62% 90日
角家弘志 1.20%
SBIホールディングス(株) 1.20%
Jトラスト(株) 0.96%
従業員持株会 0.61%
深井未来生 0.51% 取締役 90日
宮井秀卓 0.27% 取締役 90日
みずほ証券(株) 0.24%
みずほキャピタル(株) 0.05%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,340円(13.4万円必要)
仮条件 1,310~1,410円
初値予想速報版 2,800円

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3/26上場「モバイルファクトリー」の幹事も引き受け
東海東京証券


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