タグ「主幹事」 の検索結果(1/8)

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2017年3月 1日

【ロコンド(3558)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ロコンド

コード 3558
業種 小売業
上場予定日 2017/03/07
事業内容 通販サイト「LOCONDO. jp」の運営、プラットフォームサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,575,700
公募株数 924,000
売出株数 651,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,246,360
想定価格 1,660円(16.6万円必要)
仮条件決定日 2017/02/16
仮条件 1,660~1,850円
ブックビルディング期間 2017/02/17~2017/02/23
公募価格決定日 2017/02/24
公募価格 1,850円
申込期間 2017/02/27~2017/03/02
調達資金使途
類似銘柄 ANAP(40.4倍)
ベガコーポレーション(21.7倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/17AM6:00~2/22PM11:59
大和証券 2/17~2/23AM11:00
マネックス証券 2/17AM0:00~2/23AM11:00
SBI証券 2/17AM9:00~2/23AM11:00
SMBC日興証券 2/17AM5:00~2/23PM5:00
みずほ証券 2/17AM6:00~2/23AM10:00
岩井コスモ証券 2/17AM5:30~2/23PM5:30
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 2/24
大和証券 2/27
マネックス証券 2/24
SBI証券 2/24
SMBC日興証券 2/24
みずほ証券 2/25
岩井コスモ証券 3/1
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 2/27AM6:00~3/1PM3:00
大和証券 2/27~3/1AM9:00
マネックス証券 2/27AM0:00~3/2AM11:00
SBI証券 2/27PM0:00~3/1AM8:00
SMBC日興証券 2/27AM5:00~3/2PM5:00
みずほ証券 2/27AM6:00~3/1PM3:30
岩井コスモ証券 2/27AM5:30~3/1AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2010年10月22日
社員数 70人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,399,132千円については、第三者割当増資の手取概算額上限360,877千円と合わせて、①当社認知度向上のための広告宣伝費、②物流機能の増強に係る設備資金、③既存事業強化のための運転資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,387,000 88.02 1387枚
幹事
大和証券 78,700 4.99 119枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 39,300 2.49 354枚
SBI証券 31,500 2.00 158枚
SMBC日興証券 15,700 1.00 16枚
みずほ証券 15,700 1.00 16枚
岩井コスモ証券 7,800 0.50 8枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 1,693 -633 -635 -111 -1,059 -927
2016/02 連結 - - - - 0 - -
単体 2,227 -207 -209 979 -349 -764
直近四半期
2016/11
連結 - - - - 0 - -
単体 2,043 158 283 1,262 359 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)アルペン 16.61%
アント・リード・グローバル投資事業有限責任組合 15.58% 90日
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 10.78% 90日
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 10.22% 90日
田中裕輔 9.54% 社長 90日
アント・リード2号投資事業有限責任組合 8.56% 90日
WiL Fund I, L.P. 7.38% 90日
Sparrowhawk Partners, Inc. 4.31%
秋里英寿 3.63% 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 3.32%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,660円(16.6万円必要)
仮条件 1,660~1,850円
公募価格 1,850円
初値予想速報版 1,850円
初値予想暫定版 1,850円

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2017年2月14日

【日宣(6543)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

日宣

コード 6543
業種 サービス業
上場予定日 2017/02/16
事業内容 広告・セールスプロモーションを中心としたコミュニケーションサービス全般の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 250,000
公募株数 200,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,700,000
想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件決定日 2017/01/30
仮条件 1,540~1,600円
ブックビルディング期間 2017/02/01~2017/02/07
公募価格決定日 2017/02/08
公募価格 1,600円
申込期間 2017/02/09~2017/02/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/1~2/7AM11:00
SMBC日興証券 2/1AM5:00~2/7PM5:00
いちよし証券 2/1~2/7
岩井コスモ証券 2/1AM5:30~2/7PM5:30
SBI証券 2/1AM9:00~2/7AM11:00
マネックス証券 2/1AM0:00~2/7AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 2/9
SMBC日興証券 2/8
いちよし証券 2/9
岩井コスモ証券 2/13
SBI証券 2/8
マネックス証券 2/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 2/9~2/13AM9:00
SMBC日興証券 2/9AM5:00~2/13PM5:00
いちよし証券 2/9~2/14
岩井コスモ証券 2/9AM5:30~2/13AM10:30
SBI証券 2/9PM0:00~2/13AM8:00
マネックス証券 2/9AM0:00~2/14AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1953年03月11日
社員数 103人(2016年11月30日現在)
連結子会社 (株)日宣印刷
手取金の使途 手取概算額302,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,071千円については、広告宣伝事業における既存サービスの業務改善や新規サービス立ち上げのための設備投資資金及び長期借入金の返済に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 225,000 90.00 338枚
幹事
SMBC日興証券 10,000 4.00 10枚
いちよし証券 5,000 2.00 5枚
岩井コスモ証券 5,000 2.00 5枚
SBI証券 2,500 1.00 13枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 2,500 1.00 23枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 3,939 190 84 1,264 20 50 743
単体 3,589 197 114 1,230 69 723
2016/02 連結 4,338 331 199 1,430 25 117 841
単体 4,136 320 144 1,341 85 788
直近四半期
2016/11
連結 3,600 423 260 1,648 153 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大津裕司 23.99% 社長 90日
有限会社オオツコーポレーション 22.61% 90日
大津穰 13.52% 取締役会長 90日
日宣社員持株会 12.17% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 6.52% 90日
村井敏裕 3.94% 常務取締役 90日
本間祐史 2.29% 常務取締役 90日
大津宏 2.13% 90日
大津孝 2.13% 90日
飛川亮 1.81% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件 1,540~1,600円
公募価格 1,600円
初値予想速報版 2,300円
初値予想暫定版 2,500円

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2017年1月25日

【シャノン(3976)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:東洋証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

シャノン

コード 3976
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/01/27
事業内容 マーケティングクラウドサービスの企画・開発・販売・導入、マーケティングに関わるコンサルティング及びサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 150,000
公募株数 150,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,206,350
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2017/01/10
仮条件 1,300~1,500円
ブックビルディング期間 2017/01/11~2017/01/17
公募価格決定日 2017/01/18
公募価格 1,500円
申込期間 2017/01/20~2017/01/25
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東洋証券 1/11AM7:00~1/17AM9:30
SBI証券 1/11AM9:00~1/17AM11:00
マネックス証券 1/11AM0:00~1/17AM11:00
みずほ証券 1/11AM6:00~1/17AM10:00
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東洋証券 1/18
SBI証券 1/18
マネックス証券 1/19
みずほ証券 1/19
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東洋証券 1/20AM7:00~1/24PM5:00
SBI証券 1/20AM8:30~1/24AM8:00
マネックス証券 1/20AM0:00~1/25AM11:00
みずほ証券 1/20AM6:00~1/24PM3:30
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2000年08月25日
社員数 119人(2016年11月30日現在)
連結子会社 想能信息科技(上海)有限公司
手取金の使途 手取概算額188,200千円及び第三者割当増資の手取概算額上限28,980千円の合計手取概算額上限217,180千円については、設備資金並びに運転資金(開発要員の人件費、人材採用費)に充当する予定であり、具体的には以下の1、2である。
1.事業の競争力強化のためにシャノンマーケティングプラットフォームが提供するマーケティングオートメーション機能の強化並びに事業拡大に伴う取扱いデータ量の増加へ対応するためにシステム増強が不可欠となってきていることから、サーバー設備費用として平成29年10月期に20,501千円、平成30年10月期に29,100千円を充当する予定。
2.運転資金の内訳としては平成29年10月期にシャノンマーケティングプラットフォームの継続的かつ迅速な機能改良、新機能の追加のために必要な開発人員の人件費として160,752千円、残額を事業拡大に向けた人材採用費用に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東洋証券 129,000 86.00 129枚
幹事
SBI証券 7,500 5.00 38枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 4,500 3.00 41枚
みずほ証券 4,500 3.00 5枚
エース証券 3,000 2.00 -
極東証券 1,500 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/10 連結 1,814 -56 -65 214 0 -65 214
単体 1,814 -40 -49 236 -49 236
2015/10 連結 1,411 30 24 238 0 24 239
単体 1,411 36 30 266 30 267
直近四半期
2016/07
連結 1,118 -2 -11 225 0 -11 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中村健一郎 26.97% 社長 90日
永島毅一郎  12.68% 取締役副社長 90日
ジェイ・エス・ピー・エフ3号投資事業有限責任組合 12.08% 90日
(株)サンブリッジコーポレーション   4.83% 90日
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 4.75% 90日
投資事業組合オリックス10号 4.03%
NTTファイナンス(株) 4.03% 90日
salesforce.com,inc.  (常任代理人) (株)セールスフォース・ドットコム 4.03%
堀譲治 3.16% 取締役 90日
(株)新生銀行 3.01%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度



想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件 1,300~1,500円
公募価格 1,500円
初値予想速報版 4,000円
初値予想暫定版 4,200円
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2016年10月23日

【フィル・カンパニー(3267)】IPO新規上場 初値予想(期待度) 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

フィル・カンパニー

コード 3267
業種 建設業
上場予定日 2016/11/18
事業内容 1階を駐車場、2階以上を店舗とする「空中店舗フィル・パーク」の企画、設計、建築
上場市場 東証マザーズ
公開株数 345,000
公募株数 200,000
売出株数 145,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,139,000
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2016/10/28
仮条件
ブックビルディング期間 2016/11/01~2016/11/08
公募価格決定日 2016/11/09
公募価格
申込期間 2016/11/11~2016/11/16
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 11/01AM0:00~11/8AM11:00
みずほ証券 11/01AM6:00~11/8AM10:00
岩井コスモ証券 11/01AM5:30~11/8PM5:30
エース証券 -
岡三証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 11/09
みずほ証券 11/10
岩井コスモ証券 11/15
エース証券 -
岡三証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 11/11AM0:00~11/15PM0:00
みずほ証券 11/11AM6:00~11/15PM3:30
岩井コスモ証券 11/11AM5:30~11/15AM10:30
エース証券 -
岡三証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年06月03日
社員数 8人(2016年09月30日現在)
連結子会社 (株)フィル・コンストラクション
手取金の使途 手取概算額216,640千円については、第三者割当増資の手取概算額上限50,094千円と合わせた手取概算額上限266,734千円について、20,000千円を設備投資に充当し、残額を運転資金に充当する予定。
具体的には、以下の使途に充当する予定。
設備資金につきましては、本社移転費用として、平成29年11月期に20,000千円を充当する予定。
運転資金につきましては、当社グループの事業拡大のための人材採用費及び人件費として150,734千円(平成29年11月期50,000千円、平成30年11月期100,734千円)、広告宣伝費として96,000千円(平成29年11月期32,000千円、平成30年11月期64,000千円)を充当する予定。
なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 255,000 85.00 1275枚
幹事
みずほ証券 18,000 6.00 18枚
岩井コスモ証券 6,000 2.00 6枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 6,000 2.00 -
岡三証券 3,000 1.00 -
藍澤證券 3,000 1.00 -
SMBCフレンド証券 3,000 1.00 -
東洋証券 3,000 1.00 -
日本アジア証券 3,000 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/11 連結 477 6 34 86 0 16 40
単体 476 44 59 110 27 51
2015/11 連結 1,493 154 140 226 0 65 106
単体 426 105 107 218 50 102
直近四半期
2016/08
連結 1,305 213 158 385 74 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
髙橋伸彰 41.84% 代表取締役 90日
SUS(株) 10.39% 90日
能美裕一 5.26% 社長 90日
髙野隆 3.98% 取締役 90日
(同)NOB 1.91% 90日
(株)フューチャーホールディングス 1.91% 90日
松藤博次 1.91% 90日
真鍋康正 1.91% 90日
(株)ido 1.91% 90日
二村健司 1.87%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件 10/28決定
公募価格 11/09決定
初値予想速報版 10/28頃更新
初値予想暫定版 11/09頃更新

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2016年10月23日

【バロックジャパンリミテッド(3548)】IPO新規上場 初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券、上場市場:東証

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社名

バロックジャパンリミテッド

コード 3548
業種 小売業
上場予定日 2016/11/01
事業内容 主に女性向けの衣料品及び服飾雑貨の企画及び販売を行う製造小売業
上場市場 東証
公開株数 11,989,800
公募株数 4,200,000
売出株数 7,789,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
31,303,000
想定価格 2,240円(22.4万円必要)
仮条件決定日 2016/10/14
仮条件 2,000~2,240円
ブックビルディング期間 2016/10/17~2016/10/21
公募価格決定日 2016/10/24
公募価格
申込期間 2016/10/25~2016/10/28
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 10/17~10/21AM11:00
みずほ証券 10/17AM6:00~10/21AM10:00
SMBC日興証券 10/17AM5:00~10/21PM5:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 10/17AM0:00~10/21AM11:00
SBI証券 10/17AM9:00~10/21AM11:00
いちよし証券 10/17~10/21
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/25
みずほ証券 10/25
SMBC日興証券 10/24
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 10/24
SBI証券 10/24
いちよし証券 10/25
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 10/25~10/27AM9:00
みずほ証券 10/25AM6:00~10/27PM3:30
SMBC日興証券 10/25AM5:00~10/27PM5:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 10/25AM0:00~10/28AM11:00
SBI証券 10/25PM0:00~10/27AM8:00
いちよし証券 10/25~10/28
委託販売団
- -
設立年月日 1966年01月06日
社員数 68人(2016年08月31日現在)
連結子会社 (株)景匠館
手取金の使途 手取概算額359,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限55,200千円の合計手取概算額上限414,200千円については、設備資金として200,000千円、採用費及び人件費として100,000千円、広告宣伝費として30,000千円を充当する予定。
具体的な内訳及び充当予定時期は、以下のとおり。
1.業務効率化を目的としたシステム導入のための設備資金として100,000千円(平成29年9月期:20,000千円、平成30年9月期:80,000千円)
2.営業力強化を目的とした事業所開設のための設備資金として100,000千円(平成30年9月期:100,000千円)
3.組織力強化に向けた増員を目的とした採用費及び人件費として100,000千円(平成29年9月期:50,000千円、平成30年9月期:50,000千円)
4.認知度・知名度向上を目的とした広告宣伝費として30,000千円(平成29年9月期:30,000千円)
なお、残額については、平成29年9月期の外注費の一部として充当する予定。
また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 7,194,000 60.00 10791枚
幹事
みずほ証券 3,357,200 28.00 3358枚
SMBC日興証券 1,199,000 10.00 1200枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 59,900 0.50 -
マネックス証券 59,900 0.50 540枚
SBI証券 59,900 0.50 300枚
いちよし証券 59,900 0.50 60枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大70,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 3,868 262 141 1,239 15 138 1,221
単体 2,423 209 112 1,203 110 1,185
2015/09 連結 4,167 349 235 1,474 30 232 1,452
単体 2,813 279 191 1,391 189 1,371
直近四半期
2016/06
連結 3,172 328 211 1,639 208 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
小栗達弘 27.61% 社長 180日
小栗弘 26.36%
小栗勝郎 26.00% 180日
岐阜造園社員持株会 7.11%
伊藤俊秀 1.48%
舟橋恵一 1.48% 取締役 180日
山﨑茂 1.48%
山田準 1.48% 専務取締役 180日
川下保博 0.99% 取締役 180日
小栗育子 0.65%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,240円(22.4万円必要)
仮条件 2,000~2,240円
公募価格 10/24決定
初値予想速報版 2,240円
初値予想暫定版 10/24頃更新
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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2016年10月23日

【九州旅客鉄道/JR九州(9142)】IPO新規上場 初値予想(暫定版) 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券/野村證券/J.P.モルガン証券/SMBC日興証券、上場市場:東証

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社名

九州旅客鉄道

コード 9142
業種 陸運業
上場予定日 2016/10/25
事業内容 運輸サービス、建設、駅ビル・不動産、流通・外食及びその他事業
上場市場 東証
公開株数 160,000,000
公募株数 0
売出株数 160,000,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
160,000,000
想定価格 2,450円(24.5万円必要)
仮条件決定日 2016/10/06
仮条件 2,400~2,600円
ブックビルディング期間 2016/10/07~2016/10/14
公募価格決定日 2016/10/17
公募価格 2,600円
申込期間 2016/10/18~2016/10/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
J.P.モルガン証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
丸三証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
エイチ・エス証券 -
極東証券 -
高木証券 -
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
松井証券 -
むさし証券 -
以下省略 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
J.P.モルガン証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
丸三証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
エイチ・エス証券 -
極東証券 -
高木証券 -
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
松井証券 -
むさし証券 -
以下省略 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
J.P.モルガン証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
丸三証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
エイチ・エス証券 -
極東証券 -
高木証券 -
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
松井証券 -
むさし証券 -
以下省略 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1987年04月01日
社員数 7870人(2016年07月31日現在)
連結子会社 豊肥本線高速鉄道保有(株)
JR九州バス(株)
JR九州高速船(株)
JR九州レンタカー&パーキング(株)
JR九州メンテナンス(株)・・・他31社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 36,000,000 - -
野村證券 36,000,000 - -
J.P.モルガン証券 7,542,000 - -
SMBC日興証券 11,601,000 - -
幹事
大和証券 9,045,000 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 9,045,000 - -
岡三証券 1,227,600 - -
東海東京証券 1,227,600 - -
いちよし証券 948,600 - -
SBI証券 948,600 - -
SMBCフレンド証券 948,600 - -
岩井コスモ証券 500,000 - -
エース証券 500,000 - -
東洋証券 500,000 - -
マネックス証券 500,000 - -
丸三証券 500,000 - -
藍澤證券 446,400 - -
水戸証券 446,400 - -
エイチ・エス証券 134,000 - -
極東証券 134,000 - -
高木証券 134,000 - -
立花証券 134,000 - -
ちばぎん証券 134,000 - -
内藤証券 134,000 - -
日本アジア証券 134,000 - -
松井証券 134,000 - -
むさし証券 134,000 - -
以下省略
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大70,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 357,422 25,574 15,012 771,236 0 93 4,790
単体 200,151 16,375 9,502 740,281 59 4,626
2016/03 連結 377,989 32,035 -433,089 305,745 0 -2,706 1,876
単体 211,101 18,284 -444,439 262,358 -2,777 1,639
直近四半期
2016/06
連結 79,456 12,983 7,164 310,889 44 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 100.0%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,450円(24.5万円必要)
仮条件 2,400~2,600円
公募価格 2,600円
初値予想速報版 2,800円
初値予想暫定版 3,000円

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2016年9月28日

【岐阜造園(1438)】IPO新規上場 初値予想 主幹事:東海東京証券、上場市場:名証2部

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社名

岐阜造園

コード 1438
業種 建設業
上場予定日 2016/11/01
事業内容 造園緑化工事の設計・施工・メンテナンス等
上場市場 名証2部
公開株数 400,000
公募株数 400,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,015,000
想定価格 1,000円(10万円必要)
仮条件決定日 2016/10/12
仮条件
ブックビルディング期間 2016/10/14~2016/10/21
公募価格決定日 2016/10/24
公募価格
申込期間 2016/10/25~2016/10/27
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
エイチ・エス証券 -
安藤証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東海東京証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
エイチ・エス証券 -
安藤証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東海東京証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
エイチ・エス証券 -
安藤証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1966年01月06日
社員数 68人(2016年08月31日現在)
連結子会社 (株)景匠館
手取金の使途 手取概算額359,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限55,200千円の合計手取概算額上限414,200千円については、設備資金として200,000千円、採用費及び人件費として100,000千円、広告宣伝費として30,000千円を充当する予定。
具体的な内訳及び充当予定時期は、以下のとおり。
1.業務効率化を目的としたシステム導入のための設備資金として100,000千円(平成29年9月期:20,000千円、平成30年9月期:80,000千円)
2.営業力強化を目的とした事業所開設のための設備資金として100,000千円(平成30年9月期:100,000千円)
3.組織力強化に向けた増員を目的とした採用費及び人件費として100,000千円(平成29年9月期:50,000千円、平成30年9月期:50,000千円)
4.認知度・知名度向上を目的とした広告宣伝費として30,000千円(平成29年9月期:30,000千円)
なお、残額については、平成29年9月期の外注費の一部として充当する予定。
また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 - - -
幹事
SMBC日興証券 - - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - - -
エイチ・エス証券 - - -
安藤証券 - - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 3,868 262 141 1,239 15 138 1,221
単体 2,423 209 112 1,203 110 1,185
2015/09 連結 4,167 349 235 1,474 30 232 1,452
単体 2,813 279 191 1,391 189 1,371
直近四半期
2016/06
連結 3,172 328 211 1,639 208 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
小栗達弘 27.61% 社長 180日
小栗弘 26.36%
小栗勝郎 26.00% 180日
岐阜造園社員持株会 7.11%
伊藤俊秀 1.48%
舟橋恵一 1.48% 取締役 180日
山﨑茂 1.48%
山田準 1.48% 専務取締役 180日
川下保博 0.99% 取締役 180日
小栗育子 0.65%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度
10/12頃までに更新

想定価格 2,450円(24.5万円必要)
仮条件 10/12決定
公募価格 10/24決定
初値予想速報版 10/12頃更新
初値予想暫定版 10/24頃更新
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2016年9月28日

【アイモバイル(6535)】IPO新規上場 初値予想 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

アイモバイル

コード 6535
業種 サービス業
上場予定日 2016/10/27
事業内容 アドネットワーク等インターネット広告サービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 5,550,000
公募株数 3,330,000
売出株数 2,220,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,220,000
想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件決定日 2016/10/06
仮条件
ブックビルディング期間 2016/10/11~2016/10/17
公募価格決定日 2016/10/18
公募価格
申込期間 2016/10/20~2016/10/25
調達資金使途 手取概算額3,788,864千円及び記載の第三者割当による自己株処分の手取概算額上限939,291千円については、当社グループの既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資、新規事業の創出・拡大のための成長投資及びM&Aを含めた事業拡大のための投資に充当する予定。
既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資としては、既存事業の動画広告サービス及びDSP事業の拡大のためサーバー等機器の設備投資を検討しており600,000千円を充当する予定。(平成30年7月期に400,000千円、平成31年7月期に200,000千円)
新規事業の創出・拡大のための成長投資については、新規の広告手法の開拓及び海外展開を実施していく想定であり900,000千円を充当する予定。(平成29年7月期に200,000千円、平成30年7月期に300,000千円、平成31年7月期に400,000千円)
M&Aを含めた事業拡大のための投資については、類似業種・業態等を対象企業として、シナジー効果が創出されるM&Aを実施していく予定であり残額全てを充当する予定。その中にはシナジー効果を持つベンチャー企業等に対するファンド投資・マイノリティ投資も含んでいる。M&Aについては、現時点においてその具体的な内容や金額、充当時期について決定したものはない。数多くのプレイヤーが存在するインターネット広告市場では、事業の選択と集中等に伴うM&Aの潜在的な機会は多く、また今後さらに増加してくと当社では考えており、M&A実施の機会に際して機動的に対応するための資金を確保すること資金調達の目的としている。しかしながら、何らかの理由で当社のM&Aを実施する機会がない場合、またそれに代わる事業拡大のための自社での投資を行わないと判断した場合は、財政状態を勘案しながら配当又は自社株買いなどの方法により、株主様への還元を行う。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2007年08月17日
社員数 163人(2016年07月31日現在)
連結子会社 (株)サイバーコンサルタント
i-movad Inc.
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - - -
幹事
みずほ証券 - - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - - -
エース証券 - - -
マネックス証券 - - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/07 連結 10,007 1,832 1,132 1,980 0 62 110
単体 10,007 1,832 1,132 1,980 62 110
2015/07 連結 15,063 2,880 1,829 3,813 0 101 211
単体 13,793 2,798 1,803 3,783 100 210
直近四半期
2016/04
連結 11,268 1,689 1,083 5,018 60 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
田中俊彦 40.94% 社長 180日
野口哲也 39.32% 取締役 180日
(株)アイモバイル 15.97%
溝田吉倫 0.25% 代表取締役 副社長
甲斐康浩 0.16%
野仲正樹 0.16%
須藤麻里 0.15%
山本真實 0.14%
加藤秀樹 0.13%
冨重眞栄 0.13% 取締役
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度
10/6頃までに更新

想定価格 2,450円(24.5万円必要)
仮条件 10/06決定
公募価格 10/17決定
初値予想速報版 10/06頃更新
初値予想暫定版 10/18頃更新
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2016年9月25日

【ユーザベース(3966)】IPO新規上場 初値予想 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ユーザベース

コード 3966
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/10/21
事業内容 法人向けオンライン企業・業界情報プラネットフォーム「SPEEDA」の提供、経済ニュースサービス「NewsPicks」の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 736,300
公募株数 543,000
売出株数 193,300
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,541,707
想定価格 2,510円(25.1万円必要)
仮条件決定日 2016/10/03
仮条件
ブックビルディング期間 2016/10/04~2016/10/11
公募価格決定日 2016/10/12
公募価格
申込期間 2016/10/13~2016/10/18
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
マネックス証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
大和証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
マネックス証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
大和証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
マネックス証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
大和証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2008年04月01日
社員数 101人(2016年08月31日現在)
連結子会社 (株)ニューズピックス
Uzabase Asia Pacific Pte. Ltd.
Uzabase Hong Kong Limited
上海優則倍思信息科技有限公司
手取金の使途 手取概算額1,233,895千円については、第三者割当増資の手取概算額上限254,935千円と合わせた、手取概算額合計上限1,488,831千円については、全額を運転資金に充当する予定であり、その具体的な内容は以下に記載のとおり。
1.当社グループ及び当社グループのサービスの知名度向上のための広告宣伝費、並びに「NewsPicks」の新規ユーザー獲得のための広告宣伝費として592,000千円(平成28年12月期:45,000千円、平成29年12月期:232,000千円、平成30年12月期:315,000千円)を充当する予定。
2.業容拡大に伴う人材獲得のための採用費及び人件費として531,831千円(平成28年12月期:77,103千円、平成29年12月期:308,415千円、平成30年12月期:146,311千円)、「SPEEDA」事業及び「NewsPicks」事業に係るシステム開発に関する業務委託費として205,000千円(平成28年12月期:25,000千円、平成29年12月期:80,000千円、平成30年12月期:100,000千円)、並びにオフィス増床等に伴う費用として160,000千円(平成29年12月期:60,000千円、平成30年12月期:100,000千円)を充当する予定。
また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - - -
幹事
マネックス証券 - - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -
野村證券 - - -
大和証券 - - -
SBI証券 - - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 717 -108 -112 159 -18 -33
2014/12 連結 1,122 -395 -397 216 0 -64 -25
単体 1,122 -342 -343 290 -56 -11
2015/12 連結 1,915 -338 110 656 0 17 44
単体 1,583 -25 -181 408 -27 6
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
新野良介(共同経営者) 26.25% 社長 90日
梅田優祐(共同経営者) 26.25% 社長 90日
稲垣裕介 9.17% 取締役 90日
Globis Fund III, L.P. 7.89% 90日
Financial Intelligence Services Ltd. 5.02% 90日
マネックスベンチャーズ(株) 2.93% 90日
ブログビジネスファンド投資事業有限責任組合 2.69% 90日
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 2.50% 90日
Globis Fund III (B), L.P. 2.26% 90日
竹内秀行 2.00% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,510円(25.1万円必要)
仮条件 10/03決定
公募価格 10/12決定
初値予想速報版 10/03頃更新
初値予想暫定版 10/12頃更新
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2016年9月25日

【マーキュリアインベストメント(7190)】IPO新規上場 初値予想 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証2部

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社名

マーキュリアインベストメント

コード 7190
業種 証券・商品先物業
上場予定日 2016/10/17
事業内容 ファンド運用事業、自己投資事業
上場市場 東証2部
公開株数 1,047,200
公募株数 531,000
売出株数 516,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,906,000
想定価格 1,640円(16.4万円必要)
仮条件決定日 2016/09/28
仮条件
ブックビルディング期間 2016/09/29~2016/10/05
公募価格決定日 2016/10/06
公募価格
申込期間 2016/10/07~2016/10/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年10月05日
社員数 25人(2016年08月31日現在)
連結子会社 Spring Asset Management Limited
MIBJ Consulting (Beijing) Co., Ltd.
ADC International Ltd.
(同)イズミ、(一社)イズミ
ADP-CE投資事業有限責任組合
手取金の使途 手取概算額793,727千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限204,229千円については今後組成を予定しているファンドへの自己投資資金(間接投資となる場合を含みます)として997,956千円(平成29年12月期:500,000千円、平成30年12月期:497,956千円)として充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 766,200 84.00 767枚
幹事
SBI証券 36,500 4.00 183枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 36,500 4.00 329枚
岡三証券 27,400 3.00 28枚
SMBCフレンド証券 18,200 2.00 -
エース証券 9,100 1.00 -
丸三証券 9,100 1.00 10枚
岩井コスモ証券 9,100 1.00 10枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 1616 966 739 2,151 0 236 676
単体 622 297 178 1,476 57 464
2015/12 連結 2,047 900 620 3,322 0 177 826
単体 760 382 331 2,394 94 612
今季中間
2016/06
連結 1,405 690 500 3,724 121 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)日本政策投資銀行 32.51% 180日
伊藤忠商事(株) 24.43% 180日
あすかホールディングス(株) 8.78% 180日
谷家衛 8.59%
豊島俊弘 4.92% 社長 180日
三井住友信託銀行(株) 4.51%
(同)ユニオン・ベイ 3.07% 180日
石野英也 2.81% 取締役 180日
三好達雄 1.86%
許暁林 1.56% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 1,640円(16.4万円必要)
仮条件 09/28決定
公募価格 10/06決定
初値予想速報版 09/28頃更新
初値予想暫定版 10/06頃更新
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2016年8月16日

【ベイカレント・コンサルティング(6532)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ベイカレント・コンサルティング

コード 6532
業種 小売業
上場予定日 2016/09/02
事業内容 1. 戦略・ビジネスコンサルティング、2. IT コンサルティング、3. システムインテグレーション、を主たるサービスとした総合コンサルティングファーム
上場市場 東証マザーズ
公開株数 11,730,400
公募株数 50,000
売出株数 11,680,400
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
15,420,000
想定価格 2,360円(23.6万円必要)
仮条件決定日 2016/08/12
仮条件 2,100~2,360円
ブックビルディング期間 2016/08/16~2016/08/22
公募価格決定日 2016/08/23
公募価格
申込期間 2016/08/25~2016/08/30
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/16AM6:00~8/19PM11:59
SMBC日興証券 8/16AM5:00~8/22PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/16AM8:00~8/22AM11:00
SBI証券 8/16AM9:00~8/22AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
安藤証券 8/12PM4:30~8/15PM4:00
証券会社別抽選日
野村證券 8/23
SMBC日興証券 8/23
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/23
SBI証券 8/23
委託販売団
カブドットコム証券 8/30
安藤証券 8/16
証券会社別申込期間
野村證券 8/25AM6:00~8/29PM3:00
SMBC日興証券 8/25AM5:00~8/29PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/25AM8:00~8/26AM3:00
SBI証券 8/25AM8:30~8/29AM8:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
安藤証券 8/29AM5:30~8/30PM2:00
設立年月日 2014年04月18日
社員数 1189人(2016年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額100,330千円については、即戦力となる優秀なコンサルタントの採用のための人材採用投資、新卒で採用したコンサルタントを早期に戦力化するための研修等の人材育成投資に充当する予定。
具体的には、以下のとおり充当する予定。
人材採用投資に係る資金として、2017年2月期に30,000千円、2018年2月期に30,000千円、2019年2月期に10,330千円を充当。
人材育成投資に係る資金として、2017年2月期に10,000千円、2018年2月期に10,000千円、2019年2月期に10,000千円を充当。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 9,384,300 80.00 9385枚
幹事
SMBC日興証券 1,876,900 16.00 1877枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 410,600 3.50 411枚
SBI証券 58,600 0.50 293枚
委託販売団
カブドットコム証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 - - - - 221 - -
単体 5,564 44 -10 8,839 -4 496
2016/02 連結 - - - - 2,416 - -
単体 15,833 2,204 1,106 9,371 58 607
直近四半期
2016/05
連結 - - - - - -
単体 4,328 637 358 9,730 23 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
江口新 32.12% 90日
Sunrise Capital Ⅱ, L.P. 20.83% 90日
Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.), L.P. 18.55% 90日
EHRS L.P. 10.75%
(株)R-ファンド 8.75% 90日
Sunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P. 3.75% 90日
萩平和巳 2.40% 社長 90日
池平謙太郎 0.39% 取締役 90日
阿部義之 0.31% 取締役 90日
小塚裕史 0.31% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,360円(23.6万円必要)
仮条件 2,100~2,360円

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2016年8月16日

【デファクトスタンダード(3545)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

デファクトスタンダード

コード 3545
業種 小売業
上場予定日 2016/08/31
事業内容 ブランド・ファッションに特化した自社運営サイト「ブランディア」及び他社提携のECサイトを通じた宅配買取、販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,100,000
公募株数 1,100,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,247,500
想定価格 1,630円(16.3万円必要)
仮条件決定日 2016/08/12
仮条件 1,500~1,630円
ブックビルディング期間 2016/08/16~2016/08/22
公募価格決定日 2016/08/23
公募価格
申込期間 2016/08/24~2016/08/29
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 8/16~8/22AM11:00
SMBC日興証券 8/16AM5:00~8/22PM5:00
エース証券 -
藍澤證券 -
いちよし証券 8/16~8/22
岩井コスモ証券 8/16AM5:30~8/22PM5:30
SBI証券 8/16AM9:00~8/22AM11:00
極東証券 -
委託販売団
安藤証券 8/12PM4:30~8/15PM4:00
証券会社別抽選日
大和証券 8/24
SMBC日興証券 8/23
エース証券 -
藍澤證券 -
いちよし証券 8/24
岩井コスモ証券 8/26
SBI証券 8/23
極東証券 -
委託販売団
安藤証券 8/16
証券会社別申込期間
大和証券 8/24~8/26AM9:00
SMBC日興証券 8/24AM5:00~8/26PM5:00
エース証券 -
藍澤證券 -
いちよし証券 8/24~8/29
岩井コスモ証券 8/24AM5:30~8/26AM10:30
SBI証券 8/24PM0:00~8/26AM8:00
極東証券 -
委託販売団
安藤証券 8/26AM5:30~8/29PM2:00
設立年月日 2004年04月27日
社員数 46人(2016年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,780,000千円及び手取概算額上限267,550千円については、運転資金等に充当する予定。具体的には、「ネット専業リユース事業」及び「その他事業」において、業容拡大を目的とした買取商品量の増加分に対応する商品仕入れに関する運転資金として、平成29年9月期に733,000千円を、平成30年9月期に1,160,000千円を、それぞれ充当する予定。また、残額は、将来における運転資金その他の当社事業成長に資するシステム投資等に充当する方針であり、現時点において具体的に決定している事項はない。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 990,000 90.00 1485枚
幹事
SMBC日興証券 33,000 3.00 330枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 22,000 2.00 -
藍澤證券 11,000 1.00 -
いちよし証券 11,000 1.00 11枚
岩井コスモ証券 11,000 1.00 11枚
SBI証券 11,000 1.00 55枚
極東証券 11,000 1.00 -
委託販売団
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 6,387 166 100 531 33 177
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 8,622 201 143 1,012 45 311
直近四半期
2016/06
連結 - - - - - -
単体 7,310 296 196 1,209 60 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
BEENOS(株) 69.91% 90日
尾嶋崇遠 10.99% 社長 90日
伊藤忠商事(株) 9.38%
植松勇人 2.14% 取締役 90日
石田和也 2.14% 90日
岸上弘幸 1.07%
丸尾隆 1.07% 取締役 90日
金子俊一郎 0.62%
和出憲一郎 0.50% 取締役
伊藤純一 0.48%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,630円(16.3万円必要)
仮条件 1,500~1,630円

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2016年6月26日

【キャリア(6198)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

キャリア

コード 6198
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/27
事業内容 高齢化社会型人材サービス(シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び介護施設等への看護師や介護士の派遣・紹介)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 495,000
公募株数 150,000
売出株数 345,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,000,000
想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件決定日 2016/06/09
仮条件 1,850~1,950円
ブックビルディング期間 2016/06/10~2016/06/16
公募価格決定日 2016/06/17
公募価格 1,950円
申込期間 2016/06/20~2016/06/23
調達資金使途
類似銘柄 エス・エム・エス(35.0倍)
クイック(11.7倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/10AM5:00~6/17PM5:00
みずほ証券 6/10AM6:00~6/16AM10:00
大和証券 6/10~6/16AM11:00
SBI証券 6/10AM9:00~6/16AM11:00
岩井コスモ証券 6/10AM5:30~6/16PM5:50
エース証券 -
マネックス証券 6/10AM0:00~6/16AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/17
みずほ証券 6/18
大和証券 6/20
SBI証券 6/17
岩井コスモ証券 6/22
エース証券 -
マネックス証券 6/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/20AM5:00~6/22PM5:00
みずほ証券 6/20AM6:00~6/22PM3:30
大和証券 6/20~6/22AM9:00
SBI証券 6/20PM0:00~6/22AM8:00
岩井コスモ証券 6/20AM5:30~6/22AM10:30
エース証券 -
マネックス証券 6/20AM0:00~6/23AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2009年04月28日
社員数 170人(2016年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額250,300千円は、業務の効率化を目的としたシステム投資として30,000千円(平成28年9月期に15,000千円、平成29年9月期に15,000千円)、また財務体質及び経営基盤安定化のため、平成28年9月期に106,094千円を金融機関からの借入金の返済に充当する予定。
残額については、当社の今後の成長に必要な派遣スタッフ募集のための広告宣伝費として平成29年9月期までに充当する予定であります。当該広告宣伝費は、自社広告媒体の強化や派遣スタッフの募集を目的としたもの。
なお、各々の具体的な充当予定時期までは、安定性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 430,900 87.05 431枚
幹事
みずほ証券 24,700 4.99 25枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 14,800 2.99 23枚
SBI証券 9,900 2.00 50枚
岩井コスモ証券 4,900 0.99 5枚
エース証券 4,900 0.99 -
マネックス証券 4,900 0.99 45枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 4,465 201 127 330 63 165
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 5,795 293 192 522 96 261
今季中間
2016/03
連結 - - - - - -
単体 3,604 197 - 647 62 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
川嶋一郎 69.52% 取締役会長 180日
溝部正太 14.49% 社長 180日
蒲原翔太 10.94% 取締役 180日
島田忠信 1.99% 180日
髙見澤幸治 1.00% 取締役 180日
谷口誠治 0.50% 180日
本田剛久 0.40% 180日
小林周一 0.35% 180日
竹上雅彦 0.25% 180日
中川光一郎 0.18% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件 1,850~1,950円
公募価格 1,950円
初値予想速報版 3,000円
初値予想暫定版 3,000円
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2016年6月20日

【セラク(6199)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

セラク

コード 6199
業種 サービス業
上場予定日 2016/07/01
事業内容 ソリューションサービスおよびオンサイトサービス(ITインフラ事業、スマートソリューション事業、WEBマーケティングコミュニケーション事業)、農業IoTソリューションサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 814,000
公募株数 406,000
売出株数 408,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,086,000
想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件決定日 2016/06/15
仮条件 1,360~1,500円
ブックビルディング期間 2016/06/16~2016/06/22
公募価格決定日 2016/06/23
申込期間 2016/06/24~2016/06/29
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/16AM5:00~6/22PM5:00
大和証券 6/16~6/22AM11:00
みずほ証券 6/16AM6:00~6/22AM10:00
岡三証券 6/16~6/22AM10:00
エース証券 -
マネックス証券 6/16AM0:00~6/22AM11:00
SBI証券 6/16AM9:00~6/22AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/23
大和証券 6/24
みずほ証券 6/24
岡三証券 6/23
エース証券 -
マネックス証券 6/23
SBI証券 6/23
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/24AM5:00~6/28PM5:00
大和証券 6/24~6/28AM9:00
みずほ証券 6/24AM6:00~6/28PM3:30
岡三証券 6/24~6/29
エース証券 -
マネックス証券 6/24AM0:00~6/29AM11:00
SBI証券 6/24PM0:00~6/28AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 1987年12月21日
社員数 1215人(2016年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額500,737千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限152,236千円については、以下の使途に充当する予定。
1.ITインフラ受託業務の受託能力増強に係るサーバ等機器の設備資金として75,000千円(平成29年8月期:75,000千円)
2.データセンターに係るサーバ等機器の設備資金として20,000千円(平成29年8月期:20,000千円)
3.研究開発(みどりクラウド開発、IoT関連システム開発費用)に係る費用等として120,000千円(平成29年8月期:70,000千円、平成30年8月期:50,000千円)
4.自社WEB開発に係るソフトウエア投資として50,000千円(平成28年8月期:20,000千円、平成29年8月期:30,000千円)
5.自社製品の広告・展示会等への出展のための販売促進費として30,000千円(平成29年8月期:30,000千円)
6.人員増に伴う研修設備増強や事務所スペース拡張に伴う本社増床費用等として設備造作70,000千円、保証金82,000千円、移転費用15,000千円、合計167,000千円(平成29年8月期:147,000千円、平成30年8月期:20,000千円)
7.事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費として100,000千円(平成28年8月期に20,000千円、平成29年8月期:80,000千円)
8.教育研修設備更新(機材・ソフトウエアなど、CAD含む)資金として15,000千円(平成28年8月期:10,000千円、平成29年8月期:5,000千円)
9.支店開設資金として3,000千円(平成29年8月期:3,000千円)
なお、残額については平成30年8月期の採用活動費の一部として充当する予定。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 692,000 85.01 692枚
幹事
大和証券 40,700 5.00 62枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 40,700 5.00 41枚
岡三証券 16,300 2.00 17枚
エース証券 8,100 1.00 -
マネックス証券 8,100 1.00 73枚
SBI証券 8,100 1.00 41枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/08 連結 - - - - 6 - -
単体 3,876 252 145 548 58 232
2015/08 連結 - - - - 6 - -
単体 5,340 321 212 770 87 270
今期中間
2016/02
連結 - - - - - -
単体 3,005 247 162 913 56 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮崎龍己 65.84% 社長 180日
宮崎浩美 12.30% 専務取締役 180日
(株)セラク 7.39%
(株)宮崎 7.39% 180日
宮崎仁美 1.49% 180日
宮崎ひかる 1.49% 180日
宮崎あゆみ 1.49% 180日
小関智春 0.43% 取締役 180日
静永文孝 0.29% 180日
米谷信吾 0.22% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件 1,360~1,500円

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2016年6月20日

【ジェイリース(7187)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ジェイリース

コード 7187
業種 その他金融業
上場予定日 2016/06/22
事業内容 家賃債務保証事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 285,000
公募株数 150,000
売出株数 135,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
850,000
想定価格 3,100円(31万円必要)
仮条件決定日 2016/06/02
仮条件 3,000~3,100円
ブックビルディング期間 2016/06/06~2016/06/10
公募価格決定日 2016/06/13
公募価格 3,100円
申込期間 2016/06/14~2016/06/17
調達資金使途
類似銘柄 あんしん保証(20.2倍)
全国保証(14.2倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 6/6AM6:00~6/10AM10:00
野村證券 6/6AM6:00~6/9PM11:59
岩井コスモ証券 6/6AM5:30~6/10PM5:30
岡三証券 6/6~6/10AM10:00
SBI証券 6/6AM9:00~6/10AM11:00
むさし証券 6/6AM5:45~6/10PM3:00
エイチ・エス証券 6/6~6/10
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 6/14
野村證券 6/13
岩井コスモ証券 6/16
岡三証券 6/13
SBI証券 6/13
むさし証券 6/13
エイチ・エス証券 6/13
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 6/14AM6:00~6/16PM3:30
野村證券 6/14AM6:00~6/16PM3:00
岩井コスモ証券 6/14AM5:30~6/16AM10:30
岡三証券 6/14~6/17
SBI証券 6/14PM0:00~6/16AM8:00
むさし証券 6/14AM5:45~6/16PM0:00
エイチ・エス証券 6/14~6/17
委託販売団
- -
設立年月日 2004年02月27日
社員数 289人(2016年04月30日現在)
連結子会社 あすみらい(株)
手取金の使途 手取概算額418,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限119,784千円と合わせた、手取概算額合計上限538,584千円について以下の使途に充当する予定。
設備投資資金として、家賃債務保証事業における基幹業務システムの増強に100,530千円、横浜及び埼玉への出店に9,400千円、その他システム設備等に30,504千円の合計140,434千円を充当し、残額については人件費等運転資金に充当する予定。
上記資金の充当時期につきましては、すべて平成29年3月期を予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 253,600 88.98 254枚
幹事
野村證券 8,500 2.98 9枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 5,700 2.00 6枚
岡三証券 4,300 1.51 5枚
SBI証券 4,300 1.51 22枚
むさし証券 4,300 1.51 5枚
エイチ・エス証券 4,300 1.51 5枚
委託販売団
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 2,022 85 -9 -45 0 -22 -113
単体 1,996 154 10 1 25 4
2015/03 連結 2,487 69 2 181 0 4 213
単体 2,429 86 21 248 40 291
直近四半期
2015/12
連結 2,266 110 51 232 60 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
NHホールディングス(株) 34.11%
中島拓 23.19% 社長 90日
(株)豊和銀行 4.26%
大分ブイシーサクセスファンド四号投資事業有限責任組合 4.26%
ジェイリース従業員持株会 2.67%
林昌也 2.13% 90日
阿部兼三 1.61%
(株)コスギ不動産 1.07%
(株)坂元 1.07%
(株)ホンダカーズ大分中央 1.07%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 3,100円(31万円必要)
仮条件 3,000~3,100円
公募価格 3,100円
初値予想速報版 4,000円
初値予想暫定版 4,000円
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2016年6月19日

【AWSホールディングス(3937)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

AWSホールディングス

コード 3937
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/06/21
事業内容 フィリピン子会社を活用したシステムソリューションの提供及び医療情報システムのソフトウェア商品の開発・販売等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 110,000
公募株数 110,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,220,160
想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件決定日 2016/05/31
仮条件 2,290~2,490円
ブックビルディング期間 2016/06/02~2016/06/08
公募価格決定日 2016/06/09
公募価格 2,490円
申込期間 2016/06/13~2016/06/16
調達資金使途 -
類似銘柄 日本システム技術(10.8倍)
キーウェアソリューションズ(10.8倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 6/2AM0:00~6/8AM11:00
SMBC日興証券 6/2AM5:00~6/8PM5:00
エイチ・エス証券 6/2AM9:00~6/8AM10:00
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 6/9
SMBC日興証券 6/9
エイチ・エス証券 6/9
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 6/13AM0:00~6/15PM0:00
SMBC日興証券 6/13AM5:00~6/15PM5:00
エイチ・エス証券 6/13AM9:00~6/15PM4:00
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年12月08日
社員数 57人(2016年04月30日現在)
連結子会社 Advanced World Systems, Inc.
Advanced World Solutions, Inc.
Advanced World Solutions, Ltd.
北京??森科技有限公司
(株)エーアイエス
手取金の使途 手取概算額233,880千円及び第三者割当増資の手取概算額上限36,432千円については、21,600千円を運転資金に、110,300千円を連結子会社であるAdvanced World Solutions, Inc. への投融資資金に、60,000千円を連結子会社である株式会社エーアイエスへの投融資資金に、78,412千円を借入金の返済に充当する予定。
具体的には、以下の使途に充当する予定。
運転資金につきましては、当社グループ事業拡大のための採用活動費及び人件費として21,600千円(2017年3月期5,300千円、2018年3月期16,300千円)を充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 99,000 90.00 495枚
幹事
SMBC日興証券 6,600 6.00 7枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エイチ・エス証券 2,200 2.00 -
東洋証券 1,100 1.00 -
日本アジア証券 1,100 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 2,396 -51 -160 515 0 -168 505
単体 1,182 119 83 862 87 845
2015/03 連結 2,589 128 32 800 0 28 656
単体 1,097 -59 -87 974 -77 798
直近四半期
2015/12
連結 2,197 160 -48 724 0 -39 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
青木正之 45.11% 社長 180日
松下順一 7.55% 180日
小西彰 7.29% 取締役副社長 180日
窪田一貴 6.83% 180日
息栖邦夫 5.81% 180日
山路敏之 5.02% 180日
小船賢一 3.96% 180日
菊池裕二 2.79% 180日
髙木英治 2.39%
畑崎重雄 1.83%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件 2,290~2,490円
公募価格 2,490円
初値予想速報版 5,800円
初値予想暫定版 5,800円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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2016年6月19日

【ストライク(6196)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ストライク

コード 6196
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/21
事業内容 M&A(株式譲渡・事業譲渡・合併等の組織再編・資本提携等)の仲介業務及びこれに付随する業務
上場市場 東証マザーズ
公開株数 227,500
公募株数 166,000
売出株数 61,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,772,000
想定価格 2,940円(29.4万円必要)
仮条件決定日 2016/06/03
仮条件 2,940~3,440円
ブックビルディング期間 2016/06/06~2016/06/10
公募価格決定日 2016/06/13
公募価格 3,440円
申込期間 2016/06/14~2016/06/17
調達資金使途
類似銘柄 日本M&A センター(49.2倍)
M&A キャピタルパートナーズ(33.8倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/6AM5:00~6/10PM5:00
SBI証券 6/6AM9:00~6/10AM11:00
岡三証券 6/6~6/10AM10:00
丸三証券 -
極東証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/13
SBI証券 6/13
岡三証券 6/13
丸三証券 -
極東証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/14AM5:00~6/16PM5:00
SBI証券 6/14PM0:00~6/16AM8:00
岡三証券 6/14~6/17
丸三証券 -
極東証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1997年07月11日
社員数 36人(2016年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額439,996千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限91,910千円については、運転資金として300,857千円(平成29年8月期:158,875千円、平成30年8月期:141,982千円)、設備投資資金として81,049千円(平成29年8月期:32,649千円、平成30年8月期:48,400千円)、本社事務所の移転・増床等における設備投資資金に係る金融機関からの借入金の返済資金として、平成29年8月期までに150,000千円を充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 200,200 88.00 201枚
幹事
SBI証券 15,900 6.99 80枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 4,500 1.98 5枚
丸三証券 2,300 1.01 -
極東証券 2,300 1.01 -
エース証券 2,300 1.01 -
委託販売団
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/08 連結 - - - - 6.4 - -
単体 590 94 81 692 32 271
2015/08 連結 - - - - 22 - -
単体 1,423 547 329 1,177 125 424
今期中間
2016/02
連結 - - - - - -
単体 1,075 501 326 1,442 117 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
荒井邦彦 30.76% 社長 180日
(株)K&Company 30.27% 180日
鈴木伸雄 5.04% 取締役副社長 180日
石塚辰八 4.88% 180日
三井住友信託銀行(株) 4.51%
大同生命保険(株) 2.79%
石垣圭史 2.71% 180日
金田和也 2.71% 180日
渋谷大 1.95% 180日
西武信用金庫 1.68% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,940円(29.4万円必要)
仮条件 2,940~3,330円
公募価格 3,440円
初値予想速報版 7,000円
初値予想暫定版 7,000円
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2016年6月15日

【農業総合研究所(3541)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

農業総合研究所

コード 3541
業種 卸売業
上場予定日 2016/06/16
事業内容 生産者及び農産物直売所と連携し、スーパー等の直売所コーナーで委託販売を行うための物流・情報・決済のプラットフォームを提供する農家の直売所事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 370,000
公募株数 270,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,770,000
想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件決定日 2016/05/30
仮条件 1,010~1,050円
ブックビルディング期間 2016/06/01~2016/06/07
公募価格決定日 2016/06/08
公募価格 1,050円
申込期間 2016/06/09~2016/06/14
調達資金使途
類似銘柄 インフォマート(43.4倍)
アルファクス・フード・システム(19.6倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 6/1~6/7AM11:00
野村證券 6/1AM6:00~6/6PM11:59
みずほ証券 6/1AM6:00~6/7AM10:00
SMBC日興証券 6/1AM5:00~6/7PM5:00
SBI証券 6/1AM9:00~6/7AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 6/9
野村證券 6/8
みずほ証券 6/9
SMBC日興証券 6/8
SBI証券 6/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 6/9~6/13AM9:00
野村證券 6/9AM6:00~6/13PM3:00
みずほ証券 6/9AM6:00~6/13PM3:30
SMBC日興証券 6/9AM5:00~6/13PM5:00
SBI証券 6/9PM0:00~6/13AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2007年10月25日
社員数 44人(2016年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額244,884千円及び第三者割当増資の手取概算額上限51,390千円については、うち120,000千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を運転資金に充当する予定。
なお、設備投資資金の内容及び充当予定時期は、以下のとおりであります。
・登録生産者に対する利便性向上及び拡大を目的とした販売管理システムの改修に係る設備投資資金として  120,000千円(平成29年8月期:40,000千円、平成30年8月期:80,000千円)
 また、運転資金の内容及び充当予定時期は、以下のとおりであります。
・今後の業容拡大に対応することを目的とした人材採用資金及び人件費として122,200千円
(平成29年8月期:39,500千円、平成30年8月期:82,700千円)
・登録生産者の増加への対応を目的としたサーバーシステムの増強資金として12,000千円
(平成29年8月期:6,000千円、平成30年8月期:6,000千円)
なお、残額を東京営業所の移転資金及び今後開設予定の営業拠点開設資金に充当する予定。
上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 333,000 90.00 500枚
幹事
野村證券 18,500 5.00 19枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 7,400 2.00 8枚
SMBC日興証券 7,400 2.00 8枚
SBI証券 3,700 1.00 19枚
委託販売団
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/08 連結 - - - - 0 - -
単体 858 -23 -26 1 -15 1
2015/08 連結 - - - - 0 - -
単体 884 44 52 53 29 30
今季中間
2016/02
連結 - - - - 0 - -
単体 537 80 51 104 28 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)プレンティー 46.33% 90日
及川智正 20.90% 社長 90日
堀内寛 18.64% 取締役 副社長 90日
澁谷剛 5.65% 90日
東果大阪(株) 3.39% 90日
農業総合研究所従業員持株会 1.69% 90日
松尾義清 0.73% 取締役 90日
坂本大輔 0.73% 取締役 90日
(株)プラス 0.56% 90日
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 0.56%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件 1,010~1,050円
公募価格 1,050円
初値予想速報版 2,300円
初値予想暫定版 2,350円
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2016年6月13日

【アトラエ(6194)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

アトラエ

コード 6194
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/15
事業内容 成功報酬型求人メディア「Green」、タレントマイニングサービス「TalentBase」及び完全審査制AIビジネスマッチングアプリ「yenta」等の企画・運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 224,000
公募株数 95,000
売出株数 129,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,164,000
想定価格 5,030円(50.3万円必要)
仮条件決定日 2016/05/27
仮条件 5,030~5,400円
ブックビルディング期間 2016/05/31~2016/06/06
公募価格決定日 2016/06/07
公募価格 5,400円
申込期間 2016/06/08~2016/06/13
調達資金使途
類似銘柄 ディップ(28.5倍)
リブセンス(222.4倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 5/31~6/6AM11:00
SMBC日興証券 5/31AM5:00~6/6PM5:00
いちよし証券 5/31~6/6
岩井コスモ証券 5/31AM5:30~6/6PM5:30
委託販売団
- -
- -
証券会社別抽選日
大和証券 6/8
SMBC日興証券 6/7
いちよし証券 6/8
岩井コスモ証券 6/10
委託販売団
- -
- -
証券会社別申込期間
大和証券 6/8~6/10AM9:00
SMBC日興証券 6/8AM5:00~6/10PM5:00
いちよし証券 6/8~6/13
岩井コスモ証券 6/8AM5:30~6/10AM10:30
委託販売団
- -
- -
設立年月日 2003年10月24日
社員数 23人(2016年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額470,850千円及び第三者割当増資の手取概算額上限168,008千円については、1.広告宣伝費、2.人材採用費及び人件費、3.システム開発のための外注費、4.オフィス移転に関する費用等に充当する予定。具体的には以下を予定している。
1.Greenに登録する求職者を獲得するための広告宣伝費の一部として120,000千円(平成29年9月期)
2.事業拡大に伴う人材採用費及び人件費として243,928千円(平成28年9月期:10,056千円、平成29年9月期:87,137千円、平成30年9月期:146,734千円)
3.新規事業(注1)に係るシステム開発のための外注費として33,000千円(平成28年9月期:3,000千円、平成29年9月期:12,000千円、平成30年9月期:18,000千円)
4.事業及び人員の拡大に伴うオフィス移転に係る敷金及び内装等の設備資金(注2)として102,000千円(平成29年9月期)
なお、上記使途以外の残額は将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当する方針でありますが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 219,600 98.04 330枚
幹事
SMBC日興証券 2,200 0.98 22枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 1,100 0.49 2枚
岩井コスモ証券 1,100 0.49 2枚
委託販売団
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 563 88 57 197 49 169
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 837 94 64 261 55 224
今季中間
2016/03
連結 - - - - 0 - -
単体 571 148 99 361 85 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ラウレア 29.32% 90日
新居佳英 26.23% 社長 90日
鎌田和彦 20.83% 90日
菊川暁 8.33% 90日
平井誠人 4.40% 90日
廣末紀之 2.31%
羽根正哲 2.31% 90日
岡利幸 0.93%
梅村芳延 0.93% 取締役
井戸本知通 0.93%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 5,030円(50.3万円必要)
仮条件 5,030~5,400円
公募価格 5,400円
初値予想速報版 12,000円
初値予想暫定版 12,500円
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2016年6月13日

【ホープ(6195)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ホープ

コード 6195
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/15
事業内容 自治体向け財源確保支援サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 268,500
公募株数 110,000
売出株数 158,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,234,000
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2016/05/26
仮条件 1,300~1,400円
ブックビルディング期間 2016/05/30~2016/06/03
公募価格決定日 2016/06/06
公募価格
申込期間 2016/06/07~2016/06/10
調達資金使途
類似銘柄 中広(12.3倍)
セーラー広告(-)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 5/30AM6:00~6/3AM10:00
SBI証券 5/30AM9:00~6/3AM11:00
野村證券 5/30AM6:00~6/2PM11:59
大和証券 5/30~6/3AM11:00
岡三証券 5/30~6/3AM10:00
SMBC日興証券 5/30AM5:00~6/3PM5:00
マネックス証券 5/30AM0:00~6/3AM11:00
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 6/7
SBI証券 6/6
野村證券 6/6
大和証券 6/7
岡三証券 6/6
SMBC日興証券 6/6
マネックス証券 6/6
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 6/7AM10:00~6/9PM3:30
SBI証券 6/7PM0:00~6/9AM8:00
野村證券 6/7AM6:00~6/9PM3:00
大和証券 6/7~6/9AM9:00
岡三証券 6/7~6/10
SMBC日興証券 6/7AM5:00~6/9PM5:00
マネックス証券 6/7AM0:00~6/10AM11:00
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1993年10月29日
社員数 82人(2016年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額130,680千円については、第三者割当増資の手取概算額上限51,777千円と合わせた、合計手取概算額上限182,457千円について、当社は人件費等として次の1.のとおり、設備資金等として次の2.及び3.のとおりに充当する予定。
1.当社の事業拡大を目的とした人員増強のための人材紹介料、採用広告料及び人件費として101,000千円(平成29年6月期に45,000千円、平成30年6月期に56,000千円)を充当。
2.当社の事業拡大を目的とした業務の効率化及び収益性の向上のためのIT設備投資資金として18,000千円(平成29年6月期に10,000千円、平成30年6月期に8,000千円)を充当。
3.事業規模拡大、人員増加に伴う増床のための敷金、設備資金等として52,200千円(平成29年6月期に39,000千円、平成30年6月期に13,200千円)を充当。
残額については、新規事業の開発・運転資金として充当。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 215,200 80.15 216枚
幹事
SBI証券 13,400 4.99 67枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 13,400 4.99 14枚
大和証券 5,300 1.97 8枚
岡三証券 5,300 1.97 6枚
SMBC日興証券 5,300 1.97 6枚
マネックス証券 5,300 1.97 48枚
エース証券 5,300 1.97 -
委託販売団
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/06 連結 - - - - 0 - -
単体 635 -30 -34 176 -29 15
2015/06 連結 - - - - 0 - -
単体 1,142 71 47 224 40 56
直近四半期
2016/03
連結 - - - - 0 - -
単体 1,087 49 24 248 21 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
時津孝康 26.38% 社長
(株)E.T 26.38%
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 11.47%
久家昌起 8.58% 取締役
Globis Fund Ⅳ, L.P. 6.55%
森新平 4.05% 取締役
中村望 3.43%
岸哲也 2.34%
岸政代 2.34%
佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第二号 1.79%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件 1,300~1,400円
公募価格 1,400円
初値予想速報版 3,300円
初値予想暫定版 3,300円
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