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2017年3月 1日

【ファイズ(9325)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

ファイズ(9325)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月1日~2014年3月14日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ファイズ(9325)IPO詳細
業種 倉庫・運輸関連業
上場予定日 2017/03/15
事業内容 EC 運営企業の物流センターの管理・こん包等から配送まで一貫して業務を請け負う事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2017/02/24
仮条件 1,200~1,250円
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
公募価格
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
公開株数 550,000
公募株数 300,000
売出株数 250,000
類似銘柄(予想PER) SBSホールディングス(8.4倍)
丸和運輸機関(14.8倍)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
3/17上場
「ビーグリー」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
大和証券 495,000 90.00 743枚
SMBC日興証券 27,500 5.00 28枚
みずほ証券 16,500 3.00 17枚
SBI証券 11,000 2.00 55枚

投票は下記より


事業内容
ECソリューションサービス事業として、ユーザーがEコマース(=EC・電子商取引)で
商品を注文した後、EC運営企業やメーカーなどの拠点からユーザー宅までの物流を
一貫して手掛ける。

同社は、ただ配送を行うだけでなく、物流戦略の企画・立案、物流システムの構築など、
コンサルティング業務を含めた包括的なサービスを提供している点が特徴。

17年3月期の非連結経常利益は前期比2.8倍の2億9,100万円を予想。
足元で急速な業績成長率となっている。

スマホの普及などを背景にEC市場の拡大が続いている。
その市場拡大をけん引するのはサービス面で他を圧倒するアマゾンであり、
勝ち馬に乗る企業として注目できそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約8億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株などもなく、需給面に不安は乏しい。

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2017年2月25日

【ファイズ(9325)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ファイズ

コード 9325
業種 倉庫・運輸関連業
上場予定日 2017/03/15
事業内容 EC 運営企業の物流センターの管理・こん包等から配送まで一貫して業務を請け負う事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 550,000
公募株数 300,000
売出株数 250,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,140,000
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2017/02/24
仮条件 1,200~1,250円
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/28~3/6AM11:00
SMBC日興証券 2/28AM5:00~3/6PM5:00
みずほ証券 2/28AM6:00~3/6AM10:00
SBI証券 2/28AM9:00~3/6AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 3/8
SMBC日興証券 3/7
みずほ証券 3/8
SBI証券 3/7
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 3/8~3/10AM9:00
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/10PM5:00
みずほ証券 3/8AM6:00~3/10PM3:30
SBI証券 3/8PM0:00~3/10AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2013年10月10日
社員数 179人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額323,200千円及び第三者割当増資の手取概算額上限90,761千円については、うち122,000千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を平成30年3月期以降の事業拡大に伴う売上債権の増加等に対応する運転資金に充当する予定。
なお、設備投資資金の内容及び充当予定時期は以下のとおり。
・人員の増加に対応することを目的とした本社事務所の移転に係る差入保証金及び内装等の設備資金として22,000千円(平成30年3月期)
・業務効率向上を目的とした社内基幹システム改修に係る設備資金として100,000千円(平成30年3月期:60,000千円、平成31年3月期:40,000千円)
なお、上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 495,000 90.00 743枚
幹事
SMBC日興証券 27,500 5.00 28枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 16,500 3.00 17枚
SBI証券 11,000 2.00 55枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,191 27 5 84 2 43
2016/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,492 105 47 142 24 66
直近四半期
2016/12
連結 - - - - 0 - -
単体 3,859 285 178 320 83 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
金森勉 76.94% 90日
榎屋幸生 6.19% 社長
(株)Kanamoriアセジメント 5.98% 90日
ファイズ従業員持株会 3.71%
田中勝也 1.62% 取締役
吉島伸一 0.60%
奥津慎 0.60% 取締役
長谷川直 0.26%
中谷雅弘 0.26%
小澤義史 0.26%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件 1,200~1,250円

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2017年2月23日

【ユーザーローカル(3984)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ユーザーローカル

コード 3984
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/30
事業内容 ビッグデータの解析・人工知能による情報提供サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 405,000
公募株数 205,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,413,100
想定価格 2,860円(28.6万円必要)
仮条件決定日 2017/03/10
ブックビルディング期間 2017/03/14~2017/03/21
公募価格決定日 2017/03/22
申込期間 2017/03/23~2017/03/28
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2005年09月26日
社員数 28人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額578,300千円のうち、147,600千円をサーバー等の設備投資に(平成30年6月期26,400千円、平成31年6月期31,200千円、平成32年6月期以降90,000千円)、90,200千円をデータ処理量拡大に伴う蓄積データの増大により必要となる記憶媒体のSSDや、機械学習を高速化するGPU等のシステム関連購入費用に(平成30年6月期19,200千円、平成31年6月期21,000千円、平成32年6月期以降50,000千円)、24,000千円を事業拡大等に伴う新規人材の採用資金に(平成30年6月期12,000千円、平成31年6月期12,000千円)、115,920千円を新規採用に伴う人件費に(平成29年6月期8,400千円、平成30年6月期40,320千円、平成31年6月期67,200千円)充当する予定。また、残額200,580千円については将来のデータ処理量拡大並びに新規事業に伴う設備投資金に充当する方針でありますが現時点においては未定のため、今後具体的な資金使途が成立・確定した場合には速やかに開示いたします。なお、増資資金について具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
SBI証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/06 連結 - - - - 0 - -
単体 520 215 135 622 44 191
2015/06 連結 - - - - 0 - -
単体 783 327 201 1,035 61 303
今期中間
2016/12
連結 - - - - - -
単体 457 191 129 1,165 38 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
伊藤将雄 71.19% 社長 180日
YJ2号投資事業組合 7.55% 180日
渡邊和行 6.68% 取締役 180日
三上俊輔 2.74% 180日
合同会社クリムゾングループ 2.16% 180日
中村賀一 1.79%
イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 1.43% 180日
八重樫拓己 0.75% 180日
岩本大輔 0.63% 取締役 180日
本郷寛 0.59%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年2月18日

【レノバ(9519)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

レノバ

コード 9519
業種 電気・ガス
上場予定日 2017/02/23
事業内容 再生可能エネルギー発電事業、再生可能エネルギー開発・運営事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,210,000
公募株数 650,000
売出株数 560,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
17,551,600
想定価格 660円(6.6万円必要)
仮条件決定日 2017/02/06
仮条件 660~750円
ブックビルディング期間 2017/02/08~2017/02/14
公募価格決定日 2017/02/15
公募価格 750円
申込期間 2017/02/16~2017/02/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/8~2/14AM11:00
みずほ証券 2/8AM6:00~2/14AM10:00
SMBC日興証券 2/8AM5:00~2/14PM5:00
東洋証券 -
SBI証券 2/8AM9:00~2/14AM11:00
マネックス証券 2/8AM0:00~2/14AM11:00
いちよし証券 2/8~2/14
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 2/16
みずほ証券 2/16
SMBC日興証券 2/15
東洋証券 -
SBI証券 2/15
マネックス証券 2/15
いちよし証券 2/16
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 2/16~2/20AM9:00
みずほ証券 2/16AM6:00~2/20PM3:30
SMBC日興証券 2/16AM5:00~2/20PM5:00
東洋証券 -
SBI証券 2/16PM0:00~2/20AM8:00
マネックス証券 2/16AM0:00~2/21AM11:00
いちよし証券 2/16~2/21
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2000年05月30日
社員数 65人(2016年12月31日現在)
連結子会社 (株)水郷潮来ソーラー
(株)富津ソーラー
(株)菊川石山ソーラー
(株)菊川堀之内谷ソーラー
九重ソーラー匿名組合事業・・・他6社
手取金の使途 手取概算額419,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限118,790千円については、以下に充当する予定。
1.当社が開発を主導する四日市ソーラープロジェクトに対する出資金として100,000千円(2018年5月期に100,000千円)を充当し、当該出資金は発電設備の建設に係る土木造成費に充当する予定。
2.当社が持分を所有する大津ソーラー匿名組合事業における追加持分の買い増しに係る資金として100,000千円(2018年5月期に100,000千円)を充当する予定。
3.太陽光、バイオマス、風力、地熱等の再生可能エネルギー発電所のプロジェクトを推進するSPCに代わり当社が実施する開発に係る調査、各種許認可の取得、風況観測等の資源量調査、電力負担金の支払い及び環境アセスメント等に係る費用といった先行的な支出として337,790千円(2017年5月期に100,000千円、2018年5月期に237,790千円)を充当する予定です。なお、これらの支出はSPCに対する立替金として当社において資産計上され、再生可能エネルギー発電所の開発成功をもって回収がされる。
また、具体的な充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理する。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,028,500 85.00 1543枚
幹事
みずほ証券 48,400 4.00 49枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 48,400 4.00 49枚
東洋証券 36,300 3.00 37枚
SBI証券 12,100 1.00 61枚
マネックス証券 12,100 1.00 109枚
いちよし証券 12,100 1.00 13枚
極東証券 12,100 1.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/05 連結 5,539 712 433 3,497 0 26 165
単体 1,236 166 43 2,862 2 176
2016/05 連結 8,556 1,307 305 5,134 0 18 227
単体 2,154 1,526 1,348 5,151 83 294
今期中間
2016/11
連結 5,628 1,997 2,499 6,999 126 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
木南陽介 19.34% 社長 90日
住友林業(株) 9.57% 90日
辻本大輔 9.36% 取締役 90日
本田大作 9.33% 90日
(株)ミツウロコグループホールディングス 5.04% 90日
鈴与商事(株) 3.93% 90日
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 3.59% 90日
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 3.12%
環境エネルギー1号投資事業有限責任組合 3.07% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 2.47% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 660円(6.6万円必要)
仮条件 660~750円
初値予想速報版 1,200円

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2017年2月14日

【日宣(6543)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

日宣

コード 6543
業種 サービス業
上場予定日 2017/02/16
事業内容 広告・セールスプロモーションを中心としたコミュニケーションサービス全般の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 250,000
公募株数 200,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,700,000
想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件決定日 2017/01/30
仮条件 1,540~1,600円
ブックビルディング期間 2017/02/01~2017/02/07
公募価格決定日 2017/02/08
公募価格 1,600円
申込期間 2017/02/09~2017/02/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/1~2/7AM11:00
SMBC日興証券 2/1AM5:00~2/7PM5:00
いちよし証券 2/1~2/7
岩井コスモ証券 2/1AM5:30~2/7PM5:30
SBI証券 2/1AM9:00~2/7AM11:00
マネックス証券 2/1AM0:00~2/7AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 2/9
SMBC日興証券 2/8
いちよし証券 2/9
岩井コスモ証券 2/13
SBI証券 2/8
マネックス証券 2/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 2/9~2/13AM9:00
SMBC日興証券 2/9AM5:00~2/13PM5:00
いちよし証券 2/9~2/14
岩井コスモ証券 2/9AM5:30~2/13AM10:30
SBI証券 2/9PM0:00~2/13AM8:00
マネックス証券 2/9AM0:00~2/14AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1953年03月11日
社員数 103人(2016年11月30日現在)
連結子会社 (株)日宣印刷
手取金の使途 手取概算額302,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,071千円については、広告宣伝事業における既存サービスの業務改善や新規サービス立ち上げのための設備投資資金及び長期借入金の返済に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 225,000 90.00 338枚
幹事
SMBC日興証券 10,000 4.00 10枚
いちよし証券 5,000 2.00 5枚
岩井コスモ証券 5,000 2.00 5枚
SBI証券 2,500 1.00 13枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 2,500 1.00 23枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 3,939 190 84 1,264 20 50 743
単体 3,589 197 114 1,230 69 723
2016/02 連結 4,338 331 199 1,430 25 117 841
単体 4,136 320 144 1,341 85 788
直近四半期
2016/11
連結 3,600 423 260 1,648 153 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大津裕司 23.99% 社長 90日
有限会社オオツコーポレーション 22.61% 90日
大津穰 13.52% 取締役会長 90日
日宣社員持株会 12.17% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 6.52% 90日
村井敏裕 3.94% 常務取締役 90日
本間祐史 2.29% 常務取締役 90日
大津宏 2.13% 90日
大津孝 2.13% 90日
飛川亮 1.81% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件 1,540~1,600円
公募価格 1,600円
初値予想速報版 2,300円
初値予想暫定版 2,500円

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2017年2月12日

【日宣(6543)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

日宣

コード 6543
業種 サービス業
上場予定日 2017/02/16
事業内容 広告・セールスプロモーションを中心としたコミュニケーションサービス全般の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 250,000
公募株数 200,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,700,000
想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件決定日 2017/01/30
仮条件 1,540~1,600円
ブックビルディング期間 2017/02/01~2017/02/07
公募価格決定日 2017/02/08
公募価格 1,600円
申込期間 2017/02/09~2017/02/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/1~2/7AM11:00
SMBC日興証券 2/1AM5:00~2/7PM5:00
いちよし証券 2/1~2/7
岩井コスモ証券 2/1AM5:30~2/7PM5:30
SBI証券 2/1AM9:00~2/7AM11:00
マネックス証券 2/1AM0:00~2/7AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 2/9
SMBC日興証券 2/8
いちよし証券 2/9
岩井コスモ証券 2/13
SBI証券 2/8
マネックス証券 2/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 2/9~2/13AM9:00
SMBC日興証券 2/9AM5:00~2/13PM5:00
いちよし証券 2/9~2/14
岩井コスモ証券 2/9AM5:30~2/13AM10:30
SBI証券 2/9PM0:00~2/13AM8:00
マネックス証券 2/9AM0:00~2/14AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1953年03月11日
社員数 103人(2016年11月30日現在)
連結子会社 (株)日宣印刷
手取金の使途 手取概算額302,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,071千円については、広告宣伝事業における既存サービスの業務改善や新規サービス立ち上げのための設備投資資金及び長期借入金の返済に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 225,000 90.00 338枚
幹事
SMBC日興証券 10,000 4.00 10枚
いちよし証券 5,000 2.00 5枚
岩井コスモ証券 5,000 2.00 5枚
SBI証券 2,500 1.00 13枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 2,500 1.00 23枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 3,939 190 84 1,264 20 50 743
単体 3,589 197 114 1,230 69 723
2016/02 連結 4,338 331 199 1,430 25 117 841
単体 4,136 320 144 1,341 85 788
直近四半期
2016/11
連結 3,600 423 260 1,648 153 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大津裕司 23.99% 社長 90日
有限会社オオツコーポレーション 22.61% 90日
大津穰 13.52% 取締役会長 90日
日宣社員持株会 12.17% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 6.52% 90日
村井敏裕 3.94% 常務取締役 90日
本間祐史 2.29% 常務取締役 90日
大津宏 2.13% 90日
大津孝 2.13% 90日
飛川亮 1.81% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件 1,540~1,600円
初値予想速報版 2,300円

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2017年2月12日

【レノバ(9519)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

レノバ(9519)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年2月12日~2014年2月22日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

レノバ(9519)IPO詳細
業種 電気・ガス
上場予定日 2017/02/23
事業内容 再生可能エネルギー発電事業、再生可能エネルギー開発・運営事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 660円(6.6万円必要)
仮条件決定日 2017/02/06
仮条件 660~750円
ブックビルディング期間 2017/02/08~2017/02/14
公募価格決定日 2017/02/15
公募価格
申込期間 2017/02/16~2017/02/21
公開株数 1,210,000
公募株数 650,000
売出株数 560,000
類似銘柄(予想PER) エフオン(10.0倍)
イーレックス(38.7倍)
ランキング IPO新規公開株

3/9上場
「ピーバンドットコム」主幹事!
3/15上場
「ファイズ」の幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
大和証券 1,028,500 85.00 1543枚
みずほ証券 48,400 4.00 49枚
SMBC日興証券 48,400 4.00 49枚
東洋証券 36,300 3.00 37枚
SBI証券 12,100 1.00 61枚
マネックス証券 12,100 1.00 109枚
いちよし証券 12,100 1.00 13枚
極東証券 12,100 1.00 -

投票は下記より


事業内容
大規模発電所を開発、所有する再生可能エネルギー電源デベロッパー。大規模太陽光発電、
バイオマス発電の発電所をデベロッパーとして開発し、運営している。

同社の運転開始、建設着工済みの大規模太陽光発電所は、1キロワット当たり40円、
または36円というFIT開始初期の単価での売電権を有している。

17年5月期の連結営業利益は前期比29.7%増の27億3,100万円を予想する。

再生可能エネルギー関連株は国策に乗るものの、株式市場で物色が一巡してしまった
セクターでテーマ性はそこまで強くないが、イーレックスなどが高く評価されていることから、
相応の人気は集めそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約10億円程度。
ロックアップ条項は付されているものの、発行済株式の2割程度をベンチャーキャピタル保有株が
占めているため、圧迫感は強い。

レノバ(9519)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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委託を引き受け!
マネックス証券 カブドットコム証券


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2017年2月11日

【レノバ(9519)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

レノバ

コード 9519
業種 電気・ガス
上場予定日 2017/02/23
事業内容 再生可能エネルギー発電事業、再生可能エネルギー開発・運営事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,210,000
公募株数 650,000
売出株数 560,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
17,551,600
想定価格 660円(6.6万円必要)
仮条件決定日 2017/02/06
仮条件 660~750円
ブックビルディング期間 2017/02/08~2017/02/14
公募価格決定日 2017/02/15
申込期間 2017/02/16~2017/02/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/8~2/14AM11:00
みずほ証券 2/8AM6:00~2/14AM10:00
SMBC日興証券 2/8AM5:00~2/14PM5:00
東洋証券 -
SBI証券 2/8AM9:00~2/14AM11:00
マネックス証券 2/8AM0:00~2/14AM11:00
いちよし証券 2/8~2/14
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 2/16
みずほ証券 2/16
SMBC日興証券 2/15
東洋証券 -
SBI証券 2/15
マネックス証券 2/15
いちよし証券 2/16
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 2/16~2/20AM9:00
みずほ証券 2/16AM6:00~2/20PM3:30
SMBC日興証券 2/16AM5:00~2/20PM5:00
東洋証券 -
SBI証券 2/16PM0:00~2/20AM8:00
マネックス証券 2/16AM0:00~2/21AM11:00
いちよし証券 2/16~2/21
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2000年05月30日
社員数 65人(2016年12月31日現在)
連結子会社 (株)水郷潮来ソーラー
(株)富津ソーラー
(株)菊川石山ソーラー
(株)菊川堀之内谷ソーラー
九重ソーラー匿名組合事業・・・他6社
手取金の使途 手取概算額419,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限118,790千円については、以下に充当する予定。
1.当社が開発を主導する四日市ソーラープロジェクトに対する出資金として100,000千円(2018年5月期に100,000千円)を充当し、当該出資金は発電設備の建設に係る土木造成費に充当する予定。
2.当社が持分を所有する大津ソーラー匿名組合事業における追加持分の買い増しに係る資金として100,000千円(2018年5月期に100,000千円)を充当する予定。
3.太陽光、バイオマス、風力、地熱等の再生可能エネルギー発電所のプロジェクトを推進するSPCに代わり当社が実施する開発に係る調査、各種許認可の取得、風況観測等の資源量調査、電力負担金の支払い及び環境アセスメント等に係る費用といった先行的な支出として337,790千円(2017年5月期に100,000千円、2018年5月期に237,790千円)を充当する予定です。なお、これらの支出はSPCに対する立替金として当社において資産計上され、再生可能エネルギー発電所の開発成功をもって回収がされる。
また、具体的な充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理する。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,028,500 85.00 1543枚
幹事
みずほ証券 48,400 4.00 49枚
SMBC日興証券 48,400 4.00 49枚
東洋証券 36,300 3.00 37枚
SBI証券 12,100 1.00 61枚
マネックス証券 12,100 1.00 109枚
いちよし証券 12,100 1.00 13枚
極東証券 12,100 1.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/05 連結 5,539 712 433 3,497 0 26 165
単体 1,236 166 43 2,862 2 176
2016/05 連結 8,556 1,307 305 5,134 0 18 227
単体 2,154 1,526 1,348 5,151 83 294
今期中間
2016/11
連結 5,628 1,997 2,499 6,999 126 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
木南陽介 19.34% 社長 90日
住友林業(株) 9.57% 90日
辻本大輔 9.36% 取締役 90日
本田大作 9.33% 90日
(株)ミツウロコグループホールディングス 5.04% 90日
鈴与商事(株) 3.93% 90日
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 3.59% 90日
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 3.12%
環境エネルギー1号投資事業有限責任組合 3.07% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 2.47% 90日
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初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年2月11日

【ファイズ(9325)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ファイズ

コード 9325
業種 倉庫・運輸関連業
上場予定日 2017/03/15
事業内容 EC 運営企業の物流センターの管理・こん包等から配送まで一貫して業務を請け負う事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 550,000
公募株数 300,000
売出株数 250,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,140,000
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2017/02/24
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2013年10月10日
社員数 179人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額323,200千円及び第三者割当増資の手取概算額上限90,761千円については、うち122,000千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を平成30年3月期以降の事業拡大に伴う売上債権の増加等に対応する運転資金に充当する予定。
なお、設備投資資金の内容及び充当予定時期は以下のとおり。
・人員の増加に対応することを目的とした本社事務所の移転に係る差入保証金及び内装等の設備資金として22,000千円(平成30年3月期)
・業務効率向上を目的とした社内基幹システム改修に係る設備資金として100,000千円(平成30年3月期:60,000千円、平成31年3月期:40,000千円)
なお、上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
SBI証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,191 27 5 84 2 43
2016/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,492 105 47 142 24 66
直近四半期
2016/12
連結 - - - - 0 - -
単体 3,859 285 178 320 83 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
金森勉 76.94%
榎屋幸生 6.19% 社長
(株)Kanamoriアセジメント 5.98%
ファイズ従業員持株会 3.71%
田中勝也 1.62% 取締役
吉島伸一 0.60%
奥津慎 0.60% 取締役
長谷川直 0.26%
中谷雅弘 0.26%
小澤義史 0.26%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年2月 5日

【日宣(6543)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

日宣(6543)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年2月5日~2014年2月15日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
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参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

日宣(6543)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2017/02/16
事業内容 広告・セールスプロモーションを中心としたコミュニケーションサービス全般の提供
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件決定日 2017/01/30
仮条件 1,540~1,600円
ブックビルディング期間 2017/02/01~2017/02/07
公募価格決定日 2017/02/08
公募価格
申込期間 2017/02/09~2017/02/14
公開株数 250,000
公募株数 200,000
売出株数 50,000
類似銘柄(予想PER) 中広(13.6倍)
セーラー広告(-)
ランキング IPO新規公開株

3/9上場
「ピーバンドットコム」主幹事!
2/23上場
「ユナイテッド&コレクティブ」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
大和証券 225,000 90.00 338枚
SMBC日興証券 10,000 4.00 10枚
いちよし証券 5,000 2.00 5枚
岩井コスモ証券 5,000 2.00 5枚
SBI証券 2,500 1.00 13枚
マネックス証券 2,500 1.00 23枚

投票は下記より


事業内容
ケーブルテレビ用のテレビ番組情報誌発行や住宅会社向けセールスプロモーションが主力。
放送・通信業界向けではケーブルテレビ局、大手通信キャリアなどの新規加入者獲得、
視聴促進などのプロモーションを提供。

住まい・暮らし業界や医療・健康業界向けを戦略マーケットに位置付けて展開に力を入れている。
また、デジタルマーケティングへの取り組みとしてVR(仮想現実)、O2O(オンラインtoオフライン)
などを活用したサービスの開発にも取り組んでいる。

17年2月期の連結経常利益は前期比15.5%増の3億8,200万円を予想する。
住まい・暮らし業界や医療・健康業界向けの増勢が寄与。

長い社歴を持つ広告会社で、実態はフリーペーパー発行が主力。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は5億円に満たない。
ベンチャーキャピタル保有株はあるものの、ロックアップ条項が付されているため公開株式以外の
株券が市場に流出しづらい。

日宣(6543)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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三菱UFJ証券が幹事の際
委託引き受けの場合有り
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2017年2月 5日

【日宣(6543)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

日宣

コード 6543
業種 サービス業
上場予定日 2017/02/16
事業内容 広告・セールスプロモーションを中心としたコミュニケーションサービス全般の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 250,000
公募株数 200,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,700,000
想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件決定日 2017/01/30
仮条件 1,540~1,600円
ブックビルディング期間 2017/02/01~2017/02/07
公募価格決定日 2017/02/08
公募価格
申込期間 2017/02/09~2017/02/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/1~2/7AM11:00
SMBC日興証券 2/1AM5:00~2/7PM5:00
いちよし証券 2/1~2/7
岩井コスモ証券 2/1AM5:30~2/7PM5:30
SBI証券 2/1AM9:00~2/7AM11:00
マネックス証券 2/1AM0:00~2/7AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 2/9
SMBC日興証券 2/8
いちよし証券 2/9
岩井コスモ証券 2/13
SBI証券 2/8
マネックス証券 2/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 2/9~2/13AM9:00
SMBC日興証券 2/9AM5:00~2/13PM5:00
いちよし証券 2/9~2/14
岩井コスモ証券 2/9AM5:30~2/13AM10:30
SBI証券 2/9PM0:00~2/13AM8:00
マネックス証券 2/9AM0:00~2/14AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1953年03月11日
社員数 103人(2016年11月30日現在)
連結子会社 (株)日宣印刷
手取金の使途 手取概算額302,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,071千円については、広告宣伝事業における既存サービスの業務改善や新規サービス立ち上げのための設備投資資金及び長期借入金の返済に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 225,000 90.00 338枚
幹事
SMBC日興証券 10,000 4.00 10枚
いちよし証券 5,000 2.00 5枚
岩井コスモ証券 5,000 2.00 5枚
SBI証券 2,500 1.00 13枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 2,500 1.00 23枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 3,939 190 84 1,264 20 50 743
単体 3,589 197 114 1,230 69 723
2016/02 連結 4,338 331 199 1,430 25 117 841
単体 4,136 320 144 1,341 85 788
直近四半期
2016/11
連結 3,600 423 260 1,648 153 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大津裕司 23.99% 社長 90日
有限会社オオツコーポレーション 22.61% 90日
大津穰 13.52% 取締役会長 90日
日宣社員持株会 12.17% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 6.52% 90日
村井敏裕 3.94% 常務取締役 90日
本間祐史 2.29% 常務取締役 90日
大津宏 2.13% 90日
大津孝 2.13% 90日
飛川亮 1.81% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件 1,540~1,600円

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2017年1月21日

【フュージョン(3977)】IPO新規上場速報 主幹事:岡三証券、上場市場:札証アンビシャス

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社名

フュージョン

コード 3977
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/02/23
事業内容 ダイレクトマーケティング事業(ビッグデータ等の分析、マーケティングシステムの提供、各種プロモーションの企画・制作・コンサルティング)
上場市場 札証アンビシャス
公開株数 160,000
公募株数 120,000
売出株数 40,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
600,000
想定価格 1,000円(10万円必要)
仮条件決定日 2017/02/02
ブックビルディング期間 2017/02/06~2017/02/10
公募価格決定日 2017/02/13
申込期間 2017/02/15~2017/02/20
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
岡三証券 -
SBI証券 -
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
岡三証券 -
SBI証券 -
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
岡三証券 -
SBI証券 -
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1991年12月27日
社員数 53人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額104,400千円については、平成30年2月期における事業拡大のための採用費及び人件費として75,400千円、当社サービスの広告宣伝費及び販売促進費として7,000千円、財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資として22,000千円に充当する予定。
なお、上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
岡三証券 - -
幹事
SBI証券 - -
上光証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
エイチ・エス証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 906 66 38 225 63 376
2016/02 連結 - - - - 0 - -
単体 985 47 27 253 46 422
直近四半期
2016/11
連結 - - - - - -
単体 865 65 40 294 68 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
花井秀勝 37.20% 代表取締役会長 180日
花井優樹 18.17% 180日
プログレス(株) 13.33% 180日
佐々木卓也 10.97% 社長 180日
花井智子 6.67% 180日
(株)サンクレエ 3.33%
飯田康人 2.00%
花井由香 2.00% 180日
安田真 1.33% 専務取締役 180日
沖津竜平 0.93%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年1月21日

【レノバ(9519)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

レノバ

コード 9519
業種 電気・ガス
上場予定日 2017/02/23
事業内容 再生可能エネルギー発電事業、再生可能エネルギー開発・運営事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,210,000
公募株数 650,000
売出株数 560,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
17,551,600
想定価格 660円(6.6万円必要)
仮条件決定日 2017/02/06
ブックビルディング期間 2017/02/08~2017/02/14
公募価格決定日 2017/02/15
申込期間 2017/02/16~2017/02/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
東洋証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
いちよし証券 -
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
東洋証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
いちよし証券 -
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
東洋証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
いちよし証券 -
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2000年05月30日
社員数 65人(2016年12月31日現在)
連結子会社 (株)水郷潮来ソーラー
(株)富津ソーラー
(株)菊川石山ソーラー
(株)菊川堀之内谷ソーラー
九重ソーラー匿名組合事業・・・他6社
手取金の使途 手取概算額419,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限118,790千円については、以下に充当する予定。
1.当社が開発を主導する四日市ソーラープロジェクトに対する出資金として100,000千円(2018年5月期に100,000千円)を充当し、当該出資金は発電設備の建設に係る土木造成費に充当する予定。
2.当社が持分を所有する大津ソーラー匿名組合事業における追加持分の買い増しに係る資金として100,000千円(2018年5月期に100,000千円)を充当する予定。
3.太陽光、バイオマス、風力、地熱等の再生可能エネルギー発電所のプロジェクトを推進するSPCに代わり当社が実施する開発に係る調査、各種許認可の取得、風況観測等の資源量調査、電力負担金の支払い及び環境アセスメント等に係る費用といった先行的な支出として337,790千円(2017年5月期に100,000千円、2018年5月期に237,790千円)を充当する予定です。なお、これらの支出はSPCに対する立替金として当社において資産計上され、再生可能エネルギー発電所の開発成功をもって回収がされる。
また、具体的な充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理する。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
みずほ証券 - -
SMBC日興証券 - -
東洋証券 - -
SBI証券 - -
マネックス証券 - -
いちよし証券 - -
極東証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/05 連結 5,539 712 433 3,497 0 26 165
単体 1,236 166 43 2,862 2 176
2016/05 連結 8,556 1,307 305 5,134 0 18 227
単体 2,154 1,526 1,348 5,151 83 294
今期中間
2016/11
連結 5,628 1,997 2,499 6,999 126 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
木南陽介 19.34% 社長 90日
住友林業(株) 9.57% 90日
辻本大輔 9.36% 取締役 90日
本田大作 9.33% 90日
(株)ミツウロコグループホールディングス 5.04% 90日
鈴与商事(株) 3.93% 90日
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 3.59% 90日
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 3.12%
環境エネルギー1号投資事業有限責任組合 3.07% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 2.47% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年1月14日

【日宣(6543)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

日宣

コード 6543
業種 サービス業
上場予定日 2017/02/16
事業内容 広告・セールスプロモーションを中心としたコミュニケーションサービス全般の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 250,000
公募株数 200,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件決定日 2017/01/30
ブックビルディング期間 2017/02/01~2017/02/07
公募価格決定日 2017/02/08
申込期間 2017/02/09~2017/02/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1953年03月11日
社員数 103人(2016年11月30日現在)
連結子会社 (株)日宣印刷
手取金の使途 手取概算額302,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,071千円については、広告宣伝事業における既存サービスの業務改善や新規サービス立ち上げのための設備投資資金及び長期借入金の返済に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - -
いちよし証券 - -
岩井コスモ証券 - -
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 3,939 190 84 1,264 20 50 743
単体 3,589 197 114 1,230 69 723
2016/02 連結 4,338 331 199 1,430 25 117 841
単体 4,136 320 144 1,341 85 788
直近四半期
2016/11
連結 3,600 423 260 1,648 153 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大津裕司 23.99% 社長 90日
有限会社オオツコーポレーション 22.61% 90日
大津穰 13.52% 取締役会長 90日
日宣社員持株会 12.17% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 6.52% 90日
村井敏裕 3.94% 常務取締役 90日
本間祐史 2.29% 常務取締役 90日
大津宏 2.13% 90日
大津孝 2.13% 90日
飛川亮 1.81% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年10月23日

【バロックジャパンリミテッド(3548)】IPO新規上場 初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券、上場市場:東証

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社名

バロックジャパンリミテッド

コード 3548
業種 小売業
上場予定日 2016/11/01
事業内容 主に女性向けの衣料品及び服飾雑貨の企画及び販売を行う製造小売業
上場市場 東証
公開株数 11,989,800
公募株数 4,200,000
売出株数 7,789,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
31,303,000
想定価格 2,240円(22.4万円必要)
仮条件決定日 2016/10/14
仮条件 2,000~2,240円
ブックビルディング期間 2016/10/17~2016/10/21
公募価格決定日 2016/10/24
公募価格
申込期間 2016/10/25~2016/10/28
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 10/17~10/21AM11:00
みずほ証券 10/17AM6:00~10/21AM10:00
SMBC日興証券 10/17AM5:00~10/21PM5:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 10/17AM0:00~10/21AM11:00
SBI証券 10/17AM9:00~10/21AM11:00
いちよし証券 10/17~10/21
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/25
みずほ証券 10/25
SMBC日興証券 10/24
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 10/24
SBI証券 10/24
いちよし証券 10/25
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 10/25~10/27AM9:00
みずほ証券 10/25AM6:00~10/27PM3:30
SMBC日興証券 10/25AM5:00~10/27PM5:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 10/25AM0:00~10/28AM11:00
SBI証券 10/25PM0:00~10/27AM8:00
いちよし証券 10/25~10/28
委託販売団
- -
設立年月日 1966年01月06日
社員数 68人(2016年08月31日現在)
連結子会社 (株)景匠館
手取金の使途 手取概算額359,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限55,200千円の合計手取概算額上限414,200千円については、設備資金として200,000千円、採用費及び人件費として100,000千円、広告宣伝費として30,000千円を充当する予定。
具体的な内訳及び充当予定時期は、以下のとおり。
1.業務効率化を目的としたシステム導入のための設備資金として100,000千円(平成29年9月期:20,000千円、平成30年9月期:80,000千円)
2.営業力強化を目的とした事業所開設のための設備資金として100,000千円(平成30年9月期:100,000千円)
3.組織力強化に向けた増員を目的とした採用費及び人件費として100,000千円(平成29年9月期:50,000千円、平成30年9月期:50,000千円)
4.認知度・知名度向上を目的とした広告宣伝費として30,000千円(平成29年9月期:30,000千円)
なお、残額については、平成29年9月期の外注費の一部として充当する予定。
また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 7,194,000 60.00 10791枚
幹事
みずほ証券 3,357,200 28.00 3358枚
SMBC日興証券 1,199,000 10.00 1200枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 59,900 0.50 -
マネックス証券 59,900 0.50 540枚
SBI証券 59,900 0.50 300枚
いちよし証券 59,900 0.50 60枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大70,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 3,868 262 141 1,239 15 138 1,221
単体 2,423 209 112 1,203 110 1,185
2015/09 連結 4,167 349 235 1,474 30 232 1,452
単体 2,813 279 191 1,391 189 1,371
直近四半期
2016/06
連結 3,172 328 211 1,639 208 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
小栗達弘 27.61% 社長 180日
小栗弘 26.36%
小栗勝郎 26.00% 180日
岐阜造園社員持株会 7.11%
伊藤俊秀 1.48%
舟橋恵一 1.48% 取締役 180日
山﨑茂 1.48%
山田準 1.48% 専務取締役 180日
川下保博 0.99% 取締役 180日
小栗育子 0.65%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,240円(22.4万円必要)
仮条件 2,000~2,240円
公募価格 10/24決定
初値予想速報版 2,240円
初値予想暫定版 10/24頃更新
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2016年9月11日

【シルバーエッグ・テクノロジー(3961)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

シルバーエッグ・テクノロジー

コード 3961
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/27
事業内容 AI(人工知能)技術をベースにしたウェブマーケティングサービスの開発・提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 520,000
公募株数 320,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,412,900
想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件決定日 2016/09/06
仮条件 850~900円
ブックビルディング期間 2016/09/08~2016/09/14
公募価格決定日 2016/09/15
申込期間 2016/09/16~2016/09/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 9/8~9/14AM11:00
みずほ証券 9/8AM6:00~9/14AM10:00
SBI証券 9/8AM9:00~9/14AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 9/16
みずほ証券 9/16
SBI証券 9/15
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 9/16~9/21AM9:00
みずほ証券 9/16AM6:00~9/21PM3:30
SBI証券 9/16PM0:00~9/21AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 1998年08月26日
社員数 38人(2016年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額245,240千円及び第三者割当増資の手取概算額上限60,782千円については、うち19,900千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 499,200 96.00 749枚
幹事
みずほ証券 15,600 3.00 16枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 5,200 1.00 26枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 484 58 36 205 15 85
2015/12 連結 - - - - 0 - -
単体 599 74 48 253 20 105
今期中間
2016/06
連結 - - - - - -
単体 342 60 39 293 16 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
トーマス・アクイナス・フォーリー 77.38% 社長 90日
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 8.71% 90日
カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) 6.22% 90日
(株)オプトホールディング 1.25% 90日
中道徹 0.96% 90日
齋藤修 0.78% 取締役
梅森正芳 0.78% 取締役
高田健一郎 0.59%
宮森裕士 0.49%
三代豪 0.39%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件 850~900円

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2016年9月 5日

【串カツ田中(3547)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

串カツ田中

コード 3547
業種 小売業
上場予定日 2016/09/14
事業内容 医療・介護分野に特化したクラウドサービス事業及びそれに付随するサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 362,500
公募株数 250,000
売出株数 112,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,200,000
想定価格 3,610円(36.1万円必要)
仮条件決定日 2016/08/29
仮条件 3,610~3,900円
ブックビルディング期間 2016/08/30~2016/09/05
公募価格決定日 2016/09/06
公募価格
申込期間 2016/09/07~2016/09/12
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 8/30~9/5AM11:00
SBI証券 8/30AM9:00~9/5AM11:00
みずほ証券 8/30AM6:00~9/5
いちよし証券 8/30~9/5
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 8/30AM5:00~9/5PM5:00
丸三証券 -
マネックス証券 8/30AM0:00~9/5AM11:00
岩井コスモ証券 8/30AM5:30~9/5PM5:30
委託販売団
楽天証券 8/31PM5:00~9/5AM10:50
証券会社別抽選日
大和証券 9/7
SBI証券 9/6
みずほ証券 9/7
いちよし証券 9/7
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 9/6
丸三証券 -
マネックス証券 9/6
岩井コスモ証券 9/9
委託販売団
楽天証券 9/9夕方
証券会社別申込期間
大和証券 9/7~9/9AM9:00
SBI証券 9/7PM0:00~9/9AM8:00
みずほ証券 9/7AM6:00~9/9PM3:30
いちよし証券 9/7~9/12
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 9/7AM5:00~9/9PM5:00
丸三証券 -
マネックス証券 9/7AM0:00~9/12AM11:00
岩井コスモ証券 9/7AM5:30~9/9AM10:30
委託販売団
楽天証券 9/7AM0:00~9/9PM2:00
設立年月日 2002年03月20日
社員数 110人(2016年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額894,500千円及び第三者割当増資の手取概算額上限195,336千円については、1,050,000千円を直営店の新規出店のための設備投資資金に充当し、残額が生じた場合は長期借入金の返済資金の一部に充当する予定。
その内訳は、直営店の新規出店のための設備投資資金として平成28年11月期に150,000千円を、平成29年11月期に450,000千円を、平成30年11月期に450,000千円を充当する予定であります。なお、設備計画の内容については、後記「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載のとおりであり、平成28年11月期出店予定6店舗、平成29年11月期出店予定18店舗、平成30年11月期出店予定18店舗の、投資予定額の総額1,050,000千円が今後の投資必要予定額であります。発行価格等決定日に決定される手取概算額合計上限が1,050,000千円を超えた場合、残額については平成29年11月期の長期借入金の返済に充当する予定。
なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 317,500 87.59 477枚
幹事
SBI証券 10,800 2.98 54枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 7,200 1.99 8枚
いちよし証券 7,200 1.99 8枚
SMBCフレンド証券 5,400 1.49 -
SMBC日興証券 3,600 0.99 4枚
丸三証券 3,600 0.99 -
マネックス証券 3,600 0.99 33枚
岩井コスモ証券 3,600 0.99 4枚
委託販売団
楽天証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/11 連結 - - - - 0 - -
単体 1,360 176 120 317 258 264
2015/11 連結 - - - - 0 - -
単体 2,510 267 183 501 153 418
今期中間
2016/05
連結 - - - - - -
単体 1,820 187 107 609 89 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
貫啓二 45.77% 社長 90日
(株)ノート 39.46% 90日
田中洋江 5.68% 取締役副社長 90日
貫花音 4.74% 90日
近藤昭人 0.95% 取締役
坂本壽男 0.95% 取締役
大須賀伸博 0.95% 取締役
谷川佑隆 0.95%
峯卓也 0.09%
織田辰矢 0.09%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 3,610円(36.1万円必要)
仮条件 3,610~3,900円
初値予想速報版 5,000円

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2016年9月 4日

【串カツ田中(3547)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

串カツ田中(3547)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年9月4日~2014年9月13日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

串カツ田中(3547)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2016/09/14
事業内容 医療・介護分野に特化したクラウドサービス事業及びそれに付随するサービス
上場市場 東証マザーズ
想定価格 3,610円(36.1万円必要)
仮条件決定日 2016/08/29
仮条件 3,610~3,900円
ブックビルディング期間 2016/08/30~2016/09/05
公募価格決定日 2016/09/06
公募価格
申込期間 2016/09/07~2016/09/12
公開株数 362,500
公募株数 250,000
売出株数 112,500
類似銘柄(予想PER) 鳥貴族(31.8倍)
ヨシックス(17.7倍)
ランキング IPO新規公開株

9/27上場
「チェンジ」主幹事!
9/30上場
「G-FACTORY」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
大和証券 317,500 87.59 477枚
SBI証券 10,800 2.98 54枚
みずほ証券 7,200 1.99 8枚
いちよし証券 7,200 1.99 8枚
SMBCフレンド証券 5,400 1.49 -
SMBC日興証券 3,600 0.99 4枚
丸三証券 3,600 0.99 -
マネックス証券 3,600 0.99 33枚
岩井コスモ証券 3,600 0.99 4枚

投票は下記より


事業内容
大阪の伝統的なB級グルメである串カツの専門店「串カツ田中」を展開する。
提供する串カツメニューは常時30品以上で、価格帯は1本100 ~ 200円。

現副社長の田中洋江の父である故田中勇吉から受け継いだ、田中家の味を大阪の
西成から東京へ持ってきた。「ソースの二度づけ禁止」など、大阪伝統の味、大阪の
食文化を提供している。

16年11月期の非連結経常利益は前期比40.4%増の3億7,500万円を予想する。
目標として全国1,000店舗を掲げた急速な店舗拡大で一気に業績を拡大させている。

足元で急速に店舗網を拡大させ、業績成長している外食企業。
外食株はIPOで人気の高いセクターではない。ただ、同社は目論見書に株主優待制度
(11月末100株保有で3,000円相当の優待券進呈)を記載するなど、経営陣の株価意識の
高さがうかがえる。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は16億円程度。
新規上場案件としてはやや荷もたれ感の意識される規模となっている。

串カツ田中(3547)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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委託引き受け
マネックス証券 カブドットコム証券


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2016年9月 3日

【串カツ田中(3547)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

串カツ田中

コード 3547
業種 小売業
上場予定日 2016/09/14
事業内容 医療・介護分野に特化したクラウドサービス事業及びそれに付随するサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 362,500
公募株数 250,000
売出株数 112,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,200,000
想定価格 3,610円(36.1万円必要)
仮条件決定日 2016/08/29
仮条件 3,610~3,900円
ブックビルディング期間 2016/08/30~2016/09/05
公募価格決定日 2016/09/06
公募価格
申込期間 2016/09/07~2016/09/12
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 8/30~9/5AM11:00
SBI証券 8/30AM9:00~9/5AM11:00
みずほ証券 8/30AM6:00~9/5
いちよし証券 8/30~9/5
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 8/30AM5:00~9/5PM5:00
丸三証券 -
マネックス証券 8/30AM0:00~9/5AM11:00
岩井コスモ証券 8/30AM5:30~9/5PM5:30
委託販売団
楽天証券 8/31PM5:00~9/5AM10:50
証券会社別抽選日
大和証券 9/7
SBI証券 9/6
みずほ証券 9/7
いちよし証券 9/7
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 9/6
丸三証券 -
マネックス証券 9/6
岩井コスモ証券 9/9
委託販売団
楽天証券 9/9夕方
証券会社別申込期間
大和証券 9/7~9/9AM9:00
SBI証券 9/7PM0:00~9/9AM8:00
みずほ証券 9/7AM6:00~9/9PM3:30
いちよし証券 9/7~9/12
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 9/7AM5:00~9/9PM5:00
丸三証券 -
マネックス証券 9/7AM0:00~9/12AM11:00
岩井コスモ証券 9/7AM5:30~9/9AM10:30
委託販売団
楽天証券 9/7AM0:00~9/9PM2:00
設立年月日 2002年03月20日
社員数 110人(2016年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額894,500千円及び第三者割当増資の手取概算額上限195,336千円については、1,050,000千円を直営店の新規出店のための設備投資資金に充当し、残額が生じた場合は長期借入金の返済資金の一部に充当する予定。
その内訳は、直営店の新規出店のための設備投資資金として平成28年11月期に150,000千円を、平成29年11月期に450,000千円を、平成30年11月期に450,000千円を充当する予定であります。なお、設備計画の内容については、後記「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載のとおりであり、平成28年11月期出店予定6店舗、平成29年11月期出店予定18店舗、平成30年11月期出店予定18店舗の、投資予定額の総額1,050,000千円が今後の投資必要予定額であります。発行価格等決定日に決定される手取概算額合計上限が1,050,000千円を超えた場合、残額については平成29年11月期の長期借入金の返済に充当する予定。
なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 317,500 87.59 477枚
幹事
SBI証券 10,800 2.98 54枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 7,200 1.99 8枚
いちよし証券 7,200 1.99 8枚
SMBCフレンド証券 5,400 1.49 -
SMBC日興証券 3,600 0.99 4枚
丸三証券 3,600 0.99 -
マネックス証券 3,600 0.99 33枚
岩井コスモ証券 3,600 0.99 4枚
委託販売団
楽天証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/11 連結 - - - - 0 - -
単体 1,360 176 120 317 258 264
2015/11 連結 - - - - 0 - -
単体 2,510 267 183 501 153 418
今期中間
2016/05
連結 - - - - - -
単体 1,820 187 107 609 89 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
貫啓二 45.77% 社長 90日
(株)ノート 39.46% 90日
田中洋江 5.68% 取締役副社長 90日
貫花音 4.74% 90日
近藤昭人 0.95% 取締役
坂本壽男 0.95% 取締役
大須賀伸博 0.95% 取締役
谷川佑隆 0.95%
峯卓也 0.09%
織田辰矢 0.09%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 3,610円(36.1万円必要)
仮条件 3,610~3,900円

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2016年8月24日

【デファクトスタンダード(3545)】IPO当選

IPO・新規公開株ブログ

デファクトスタンダード(3545)が主幹事の大和証券で当選しました。
7月のLINE以来の当選となりました。
9月上場の承認も増えてきましたね。IPOは資金によらない抽選は「運」だと思います。
申込し続けることが当選につながりますので主幹事は申込しましょう。

デファクトスタンダード(3545)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

画像は下記へ掲載致します。

デファクトスタンダード(3545):当選画像

他にもたくさんの当選者がこちらにIPO・新規公開株ブログ

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