【東海ソフト（4430）】IPO初値予想 主幹事：野村證券、上場市場：東証２部
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| 社名 |
東海ソフト |
| コード | 4430 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2019/02/27 |
| 事業内容 | ソフトウェア受託開発及びソフトウェア開発に係る役務提供 |
| 上場市場 | 東証２部 |
| 主幹事証券会社 | 野村證券 |
| 公開株数 | 600,000 |
| 公募株数 | 580,000 |
| 売出株数 | 20,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
1,725,000 |
| 想定価格 | 1,290円（12.9万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2019/02/06 |
| 仮条件 | 1,410～1,500円 |
| ブックビルディング期間 | 2019/02/08～2019/02/15 |
| 公募価格決定日 | 2019/02/18 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2019/02/19～2019/02/22 |
| 調達資金使途 | - |
| 類似銘柄 | - |
 |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 2/8AM6:00～2/14PM11:59 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 2/8AM8:00～2/15AM11:00 |
| むさし証券 | 2/8AM6:00～2/15PM3:00 |
| みずほ証券 | 2/8AM6:00～2/15AM10:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 2/8AM5:00～2/15PM5:00 |
| ＳＢＩ証券 | 2/8AM0:00～2/15AM11:00 |
| 東海東京証券 | 2/8AM6:00～2/15AM10:00 |
| 岡三証券 | - |
| エース証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | - |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 2/18 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 2/18 |
| むさし証券 | 2/18 |
| みずほ証券 | 2/19 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 2/18 |
| ＳＢＩ証券 | 2/18 |
| 東海東京証券 | 2/18 |
| 岡三証券 | 2/18 |
| エース証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 2/18 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 2/19AM6:00～2/21PM3:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 2/19AM8:00～2/20AM3:00 |
| むさし証券 | 2/19AM6:00～2/21PM0:00 |
| みずほ証券 | 2/19AM6:00～2/21PM3:30 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 2/19AM5:00～2/21PM5:00 |
| ＳＢＩ証券 | 2/19AM0:00～2/21PM0:00 |
| 東海東京証券 | 2/19AM6:00～2/21PM0:00 |
| 岡三証券 | - |
| エース証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | - |
| 設立年月日 | 1970年05月30日 |
| 社員数 | 446人（2018年12月31日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | 510,000 | 85.00 | 510 | |
| 幹事 | ||||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 24,000 | 4.00 | 24 | |
| むさし証券 | 24,000 | 4.00 | 24 | |
| みずほ証券 | 12,000 | 2.00 | 12 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6,000 | 1.00 | 6 | |
| ＳＢＩ証券 | 6,000 | 1.00 | 30 | |
| 東海東京証券 | 6,000 | 1.00 | 6 | |
| 岡三証券 | 6,000 | 1.00 | 6 | |
| エース証券 | 6,000 | 1.00 | - | |
| 委託販売団 | ||||
| 岡三オンライン証券 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2017/05 | 連結 | - | - | - | - | 16 | - | - | |
| 単体 | 5,450 | 219 | 156 | 1,333 | 97 | 825 | |||
| 2018/05 | 連結 | - | - | - | - | 16 | - | - | |
| 単体 | 5,790 | 312 | 221 | 1,531 | 137 | 947 | |||
| 今期中間 2018/11 |
連結 | - | - | - | - | - | - | ||
| 単体 | 2,902 | 202 | 132 | 1,718 | 80 | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 東海ソフト社員持株会 | 26.07% | 180日 | ||
| 水谷慎介 | 25.92% | 取締役 | 90日 | |
| 水谷多嘉士 | 11.82% | 90日 | ||
| 伊藤秀和 | 9.79% | 社長 | 90日 | |
| 大川稔 | 4.32% | 常務取締役 | 90日 | |
| 長尾正己 | 4.02% | 取締役会長 | 90日 | |
| (株)りそな銀行 | 3.60% | 90日 | ||
| (株)ネクスティエレクトロニクス | 3.10% | |||
| (株)大垣共立銀行 | 1.80% | 90日 | ||
| (株)OKBキャピタル | 1.80% | 90日 |
⇒東海東京証券| 期待度 | 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | ||
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,290円（12.9万円必要） |
| 仮条件 | 1,410～1,500円 |
| 公募価格 | 1,500円 |
| 初値予想速報版 | 1,900円 |
| 初値予想直前予想版 | 2,400円 |
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