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2017年8月28日

【西本Wismettacホールディングス(9260)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、上場市場:東証

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社名

西本Wismettacホールディングス

コード 9260
業種 卸売業
上場予定日 2017/09/29
事業内容 海外における日本食、アジア食品・食材の輸入及び卸売、日本における青果物全般等の輸入卸売販売
上場市場 東証
公開株数 3,700,000
公募株数 1,850,000
売出株数 1,850,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
13,213,240
想定価格 5,250円(52.5万円必要)
仮条件決定日 2017/09/11
仮条件
ブックビルディング期間 2017/09/12~2017/09/19
公募価格決定日 2017/09/20
公募価格
申込期間 2017/09/21~2017/09/26
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
極東証券 -
SBI証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
極東証券 -
SBI証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
極東証券 -
SBI証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1947年09月30日
社員数 68人(2017年07月31日現在)
連結子会社 西本貿易(株)
Wismettacフーズ(株)
Wismettac Asian Foods, Inc.
Wismettac Asian Foods, Inc. (Canada)
NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd.・・他6社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
みずほ証券 - -
極東証券 - -
SBI証券 - -
エース証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
新規口座開設+各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/12 連結 158,254 7,250 4,509 37,131 0.4 360 2,972
単体 915 45 6 4,791 0 383
2016/12 連結 158,338 6,922 2,847 38,979 0.4 227 3,120
単体 1,582 159 89 4,874 7 390
今期中間
2017/06
連結 86,646 3,053 1,448 75,929 115 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
多津巳産業(株) 61.19% 90日
洲崎良朗 22.02% 代表取締役会長 90日
公益財団法人洲崎福祉財団 9.84% 90日
西本Wismettacホールディングス(株) 5.45%
金井孝行 1.06% 社長 90日
清水正之 0.32% 90日
堀川大輔 0.11%
9/29上場「マネーフォワード」の幹事!東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年3月29日

【LIXILビバ(3564)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証

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社名

LIXILビバ

コード 3564
業種 小売業
上場予定日 2017/04/12
事業内容 家庭日用品、インテリア用品、住宅設備機器等の総合小売業及び住宅リフォーム等の事業
上場市場 東証
公開株数 19,623,800
公募株数 4,720,000
売出株数 14,903,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
40,000,000
想定価格 2,120円(21.2万円必要)
仮条件決定日 2017/03/27
仮条件 1,950~2,200円
ブックビルディング期間 2017/03/28~2017/03/31
公募価格決定日 2017/04/03
申込期間 2017/04/04~2017/04/07
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/28AM6:00~3/30PM11:59
SMBC日興証券 3/28AM5:00~3/31PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/28AM8:00~3/31AM11:00
みずほ証券 3/28AM6:00~3/31AM10:00
大和証券 3/28~3/31AM11:00
SBI証券 3/28AM0:00~3/31AM11:00
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 4/3
SMBC日興証券 4/3
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/3
みずほ証券 4/4
大和証券 4/4
SBI証券 4/3
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 4/4AM6:00~4/6PM3:00
SMBC日興証券 4/4AM6:00~4/6PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/4AM8:00~4/5AM3:00
みずほ証券 4/4AM6:00~4/6PM3:30
大和証券 4/4~4/6AM9:00
SBI証券 4/4AM0:00~4/6PM0:00
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1993年06月24日
社員数 1393人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (有)スーパービバアセット
(有)スーパービバアセット習志野
(有)スーパービバアセット大井町
(有)スーパービバアセット三郷
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 9,175,900 60.20 9176
幹事
SMBC日興証券 3,932,300 25.80 3933 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 609,600 4.00 610
みずほ証券 609,600 4.00 610
大和証券 609,600 4.00 915
SBI証券 152,400 1.00 762
エース証券 152,400 1.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 168,055 9,186 5,368 35,202 67.90 134 880
単体 168,055 6,878 3,880 31,310 97 782
2015/03 連結 172,728 9,834 9,285 41,570 80.65 232 1,039
単体 172,728 7,634 4,698 33,002 115 825
直近四半期
2016/12
連結 136,222 8,455 5,427 43,906 135 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)LIXILグループ 100.0%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,120円(21.2万円必要)
仮条件 1,950~2,200円

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2017年3月14日

【スシローグローバルホールディングス(3563)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証

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社名

スシローグローバルホールディングス

コード 3563
業種 小売業
上場予定日 2017/03/30
事業内容 「スシロー」ブランドでの回転すし全国チェーン展開
上場市場 東証
公開株数 19,123,100
公募株数 0
売出株数 19,123,100
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
27,458,920
想定価格 3,900円(39万円必要)
仮条件決定日 2017/03/13
仮条件 3,600~3,900円
ブックビルディング期間 2017/03/14~2017/03/17
公募価格決定日 2017/03/21
公募価格
申込期間 2017/03/22~2017/03/27
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/14AM6:00~3/16PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/14AM8:00~3/17AM11:00
UBS証券 -
SMBC日興証券 3/14AM5:00~3/17PM5:00
大和証券 3/14~3/17AM11:00
みずほ証券 3/14AM6:00~3/17AM10:00
メリルリンチ日本証券 -
岩井コスモ証券 3/14Am5:30~3/17PM5:30
マネックス証券 3/14AM0:00~3/17AM11:00
SBI証券 3/14AM0:00~3/17AM11:00
丸三証券 3/14AM0:00~3/17AM9:00
松井証券 3/15AM0:00~3/17AM10:30
SMBCフレンド証券 -
東海東京証券 3/14AM6:00~3/17AM10:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/21
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/21
UBS証券 -
SMBC日興証券 3/21
大和証券 3/22
みずほ証券 3/22
メリルリンチ日本証券 -
岩井コスモ証券 3/24
マネックス証券 3/21
SBI証券 3/21
丸三証券 3/21
松井証券 3/27
SMBCフレンド証券 -
東海東京証券 3/21
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 3/22AM6:00~3/24PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/22AM8:00~3/23AM3:00
UBS証券 -
SMBC日興証券 3/22AM5:00~3/24PM5:00
大和証券 3/22~3/24AM9:00
みずほ証券 3/22AM6:00~3/24PM3:30
メリルリンチ日本証券 -
岩井コスモ証券 3/22AM5:30~3/24AM10:30
マネックス証券 3/22AM0:00~3/27AM11:00
SBI証券 3/22AM0:00~3/24PM0:00
丸三証券 3/22AM0:00~3/23PM4:10
松井証券 3/23AM0:00~3/27PM3:00
SMBCフレンド証券 -
東海東京証券 3/22AM6:00~3/24PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 2015年03月31日
社員数 42人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)あきんどスシロー
SUSHIRO KOREA,INC.
(株)スシロークリエイティブダイニング
Sushiro U.S. Holdings Inc.・・・その他5社
手取金の使途
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 5,214,000 38.88 5214
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,920,700 21.78 2921 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
UBS証券 1,472,300 10.98 -
SMBC日興証券 1,206,700 9.00 1207
大和証券 1,086,000 8.10 1629
みずほ証券 634,200 4.73 635
メリルリンチ日本証券 573,800 4.28 -
岩井コスモ証券 60,200 0.45 61
マネックス証券 60,200 0.45 542
SBI証券 60,200 0.45 301
丸三証券 30,700 0.23 31
松井証券 30,700 0.23 307
SMBCフレンド証券 30,700 0.23 -
東海東京証券 30,700 0.23 31
委託販売団
カブドットコム証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/09 連結 136,174 5,226 3,826 46,712 0 54 665
単体 101 -1,008 -1,010 37,465 -14 534
2016/09 連結 147,702 4,692 3,184 24,922 0 85 892
単体 506 -1,856 -2,492 10,157 -70 359
直近四半期
2016/12
連結 38,408 2,113 1,466 26,437 52 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Consumer Equity Investments Limited 94.73%
水留浩一 1.17% 社長
豊﨑賢一 0.95% 取締役
加藤智治 0.58%
スティーブ・デイカス 0.45% 代表取締役会長
ジョン・ダーキン 0.30% 取締役
古瀬洋一郎 0.26%
宇田武文 0.23%
ポール・クオ 0.22% 取締役 (監査等委員)
木下嘉人 0.16%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 3,900円(39万円必要)
仮条件 3,600~3,900円

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2017年3月10日

【オークネット(3964)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証

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社名

オークネット

コード 3964
業種 小売業
上場予定日 2017/03/29
事業内容 インターネットを利用したオークションの主催および運営等の情報流通支援サービス事業
上場市場 東証
公開株数 4,820,000
公募株数 2,200,000
売出株数 2,620,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
25,569,000
想定価格 1,070円(10.7万円必要)
仮条件決定日 2017/03/09
仮条件 1,070~1,100円
ブックビルディング期間 2017/03/10~2017/03/16
公募価格決定日 2017/03/17
公募価格
申込期間 2017/03/21~2017/03/24
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/10AM6:00~3/15PM11:59
みずほ証券 3/10AM6:00~3/16AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/10AM8:00~3/16AM11:00
エース証券 -
いちよし証券 3/10~3/16
マネックス証券 3/10AM0:00~3/16AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/17
みずほ証券 3/18
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/17
エース証券 -
いちよし証券 3/21
マネックス証券 3/17
委託販売団
カブドットコム証券 3/24
証券会社別申込期間
野村證券 3/21AM6:00~3/23PM3:00
みずほ証券 3/21AM6:00~3/23PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/21AM8:00~3/23AM3:00
エース証券 -
いちよし証券 3/21~3/24
マネックス証券 3/21AM0:00~3/24AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 2008年03月07日
社員数 202人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)AIS
(株)アイオーク
(株)オークネット・セールスアンドサポート
(株)オーク・フィナンシャル・パートナーズ
(株)オークネットデジタルプロダクツ ・・・他8社
手取金の使途 手取概算額2,168,220千円については、第三者割当増資の手取概算額上限719,457千円と合わせて、まず、設備資金として1,364,000千円(平成29年12月期:300,000千円、平成30年12月期以降:1,064,000千円)を、全社ITシステムの統合や会計システムの変更に充当する予定。また、金融機関からの借入金の返済資金として、平成29年12月期に1,400,000千円を充当する予定。なお、上記以外の残額は、新規事業の開発、海外展開等に関わる外部専門家等に対する業務委託費及びデジタルプロダクツ事業等に対する戦略的な事業規模拡大のための資金等に充当することを検討しております。ただし、当該内容等について、具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 4,145,200 86.00 4146
幹事
みずほ証券 265,100 5.50 266 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 168,700 3.50 169
エース証券 96,400 2.00 -
いちよし証券 96,400 2.00 97
マネックス証券 48,200 1.00 434
委託販売団
カブドットコム証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 16,790 3,250 1,233 6,744 0 60 324
単体 9,946 2,197 1,425 4,632 69 226
2015/12 連結 19,299 4,263 1,868 9,944 0 90 411
単体 10,050 1,184 279 6,246 13 261
直近四半期
2016/09
連結 14,517 2,821 1,407 11,319 58 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
フレックスコーポレーション(株) 46.17% 90日
(株)オリエントコーポレーション 14.18% 90日
(株)ナマイ・アセットマネジメント 7.48% 90日
(株)オークネット 5.61%
藤崎清孝 4.90% 社長 90日
藤崎慎一郎 3.72% 取締役 90日
藤崎真弘 3.60% 90日
フレックス(株) 3.16% 90日
オークネットグループ従業員持株会 1.54%
佐藤穂佳 1.50% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,070円(10.7万円必要)
仮条件 1,070~1,100円

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2017年3月 7日

【LIXILビバ(3564)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、上場市場:東証

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社名

LIXILビバ

コード 3564
業種 小売業
上場予定日 2017/04/12
事業内容 家庭日用品、インテリア用品、住宅設備機器等の総合小売業及び住宅リフォーム等の事業
上場市場 東証
公開株数 19,623,800
公募株数 4,720,000
売出株数 14,903,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
40,000,000
想定価格 2,120円(21.2万円必要)
仮条件決定日 2017/03/27
ブックビルディング期間 2017/03/28~2017/03/31
公募価格決定日 2017/04/03
申込期間 2017/04/04~2017/04/07
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1993年06月24日
社員数 1393人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (有)スーパービバアセット
(有)スーパービバアセット習志野
(有)スーパービバアセット大井町
(有)スーパービバアセット三郷
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
みずほ証券 - -
大和証券 - -
SBI証券 - -
エース証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 168,055 9,186 5,368 35,202 67.90 134 880
単体 168,055 6,878 3,880 31,310 97 782
2015/03 連結 172,728 9,834 9,285 41,570 80.65 232 1,039
単体 172,728 7,634 4,698 33,002 115 825
直近四半期
2016/12
連結 136,222 8,455 5,427 43,906 135 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)LIXILグループ 100.0%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年3月 4日

【マクロミル(3978)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券・大和証券、上場市場:東証

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社名

マクロミル

コード 3978
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/22
事業内容 オンラインを中心としたマーケティング・リサーチ及びデジタル・マーケティング・ソリューションの提供
上場市場 東証
公開株数 25,505,000
公募株数 487,800
売出株数 25,017,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
38,134,300
想定価格 2,050円(20.5万円必要)
仮条件決定日 2017/03/05
仮条件
ブックビルディング期間 2017/03/06~2017/03/10
公募価格決定日 2017/03/13
公募価格
申込期間 2017/03/14~2017/03/17
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7AM8:00~3/10AM11:00
大和証券 3/7~3/10AM11:00
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 3/7AM6:00~3/10AM10:00
SMBC日興証券 3/7AM5:00~3/10PM5:00
SBI証券 3/6PM0:00~3/10AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/13
大和証券 3/14
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 3/14
SMBC日興証券 3/13
SBI証券 3/13
委託販売団
カブドットコム証券 3/17
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/14AM8:00~3/16AM3:00
大和証券 3/14~3/16AM9:00
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 3/14AM6:00~3/16PM3:30
SMBC日興証券 3/14AM5:00~3/16PM5:00
SBI証券 3/14AM0:00~3/16PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 2013年11月25日
社員数 827人(2016年12月31日現在)
連結子会社 (株)エムキューブ
(株)エムプロモ
MACROMILL EMBRAIN CO.,LTD
(株)マクロミル ケアネット
(株)電通マクロミル インサイト・・・その他20社
手取金の使途 手取概算額899百万円については、設備投資資金に701百万円、残額は、研究開発費に充当する予定。
具体的には、既存サービス改良、パネル管理システム改善及びITシステムのセキュリティ向上等に対応すべく、2017年6月期に200百万円、2018年6月期に501百万円を設備投資資金として充当する予定。
残額は、脳波を含む生体情報やAIの活用等、中長期的観点での当社の次世代のリサーチ・ソリューション・メニューの拡大と競争力強化を目的とした研究開発費の2017年6月期第4四半期及び2018年6月期における支払額の一部に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5,641,100 34.80 5642枚
大和証券 6,013,900 37.10 9021枚
幹事
メリルリンチ日本証券 534,900 3.30 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 3,290,600 20.30 3291枚
SMBC日興証券 583,600 3.60 584枚
SBI証券 145,900 0.90 730枚
委託販売団
カブドットコム証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/06 連結 28,761 -4,204 -4,320 14,318 0 -117 339
単体 - -8 -9 18,715 0 494
2016/06 連結 32,504 4,087 2,832 16,647 0 74 397
単体 211 89 -7,317 11,401 -193 301
今期中間
2016/12
連結 17,372 3,115 1,850 19,025 0 48 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Bain Capital Sting Hong Kong Limited 82.53% 180日
VOC Investment Partners B.V. 8.82% 180日
Scott Ernst 2.91% 180日
Poldie Ventures B.V.B.A. 1.19% 180日
Willem Matthijs Elias 0.97% 180日
Maikel Willems 0.75% 180日
杉本哲哉 0.48% 180日
小川久仁子 0.15% 180日
城戸輝昭 0.15% 180日
Mark Sidell 0.13% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,050円(20.5万円必要)
仮条件

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2017年2月23日

【オークネット(3964)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、上場市場:東証

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社名

オークネット

コード 3964
業種 小売業
上場予定日 2017/03/29
事業内容 インターネットを利用したオークションの主催および運営等の情報流通支援サービス事業
上場市場 東証
公開株数 4,820,000
公募株数 2,200,000
売出株数 2,620,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
25,569,000
想定価格 1,070円(10.7万円必要)
仮条件決定日 2017/03/09
ブックビルディング期間 2017/03/10~2017/03/16
公募価格決定日 2017/03/17
申込期間 2017/03/21~2017/03/24
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
エース証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
エース証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
エース証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2008年03月07日
社員数 202人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)AIS
(株)アイオーク
(株)オークネット・セールスアンドサポート
(株)オーク・フィナンシャル・パートナーズ
(株)オークネットデジタルプロダクツ ・・・他8社
手取金の使途 手取概算額2,168,220千円については、第三者割当増資の手取概算額上限719,457千円と合わせて、まず、設備資金として1,364,000千円(平成29年12月期:300,000千円、平成30年12月期以降:1,064,000千円)を、全社ITシステムの統合や会計システムの変更に充当する予定。また、金融機関からの借入金の返済資金として、平成29年12月期に1,400,000千円を充当する予定。なお、上記以外の残額は、新規事業の開発、海外展開等に関わる外部専門家等に対する業務委託費及びデジタルプロダクツ事業等に対する戦略的な事業規模拡大のための資金等に充当することを検討しております。ただし、当該内容等について、具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
エース証券 - -
いちよし証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 16,790 3,250 1,233 6,744 0 60 324
単体 9,946 2,197 1,425 4,632 69 226
2015/12 連結 19,299 4,263 1,868 9,944 0 90 411
単体 10,050 1,184 279 6,246 13 261
直近四半期
2016/09
連結 14,517 2,821 1,407 11,319 58 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
フレックスコーポレーション(株) 46.17% 90日
(株)オリエントコーポレーション 14.18% 90日
(株)ナマイ・アセットマネジメント 7.48% 90日
(株)オークネット 5.61%
藤崎清孝 4.90% 社長 90日
藤崎慎一郎 3.72% 取締役 90日
藤崎真弘 3.60% 90日
フレックス(株) 3.16% 90日
オークネットグループ従業員持株会 1.54%
佐藤穂佳 1.50% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年2月22日

【スシローグローバルホールディングス(3563)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、上場市場:東証

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社名

スシローグローバルホールディングス

コード 3563
業種 小売業
上場予定日 2017/03/30
事業内容 「スシロー」ブランドでの回転すし全国チェーン展開
上場市場 東証
公開株数 19,123,100
公募株数 0
売出株数 19,123,100
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
27,458,920
想定価格 3,900円(39万円必要)
仮条件決定日 2017/03/13
ブックビルディング期間 2017/03/14~2017/03/17
公募価格決定日 2017/03/21
申込期間 2017/03/22~2017/03/27
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
UBS証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
メリルリンチ日本証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
丸三証券 -
松井証券 -
SMBCフレンド証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
UBS証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
メリルリンチ日本証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
丸三証券 -
松井証券 -
SMBCフレンド証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
UBS証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
メリルリンチ日本証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
丸三証券 -
松井証券 -
SMBCフレンド証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2015年03月31日
社員数 42人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)あきんどスシロー
SUSHIRO KOREA,INC.
(株)スシロークリエイティブダイニング
Sushiro U.S. Holdings Inc.・・・その他5社
手取金の使途
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
UBS証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
大和証券 - -
みずほ証券 - -
メリルリンチ日本証券 - -
岩井コスモ証券 - -
マネックス証券 - -
SBI証券 - -
丸三証券 - -
松井証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
東海東京証券 - -
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/09 連結 136,174 5,226 3,826 46,712 0 54 665
単体 101 -1,008 -1,010 37,465 -14 534
2016/09 連結 147,702 4,692 3,184 24,922 0 85 892
単体 506 -1,856 -2,492 10,157 -70 359
直近四半期
2016/12
連結 38,408 2,113 1,466 26,437 52 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Consumer Equity Investments Limited 94.73%
水留浩一 1.17% 社長
豊﨑賢一 0.95% 取締役
加藤智治 0.58%
スティーブ・デイカス 0.45% 代表取締役会長
ジョン・ダーキン 0.30% 取締役
古瀬洋一郎 0.26%
宇田武文 0.23%
ポール・クオ 0.22% 取締役 (監査等委員)
木下嘉人 0.16%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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2017年2月13日

【うるる(3979)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、上場市場:東証

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社名

うるる

コード 3979
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/16
事業内容 CGS事業(クラウドワーカーを活用した事業)の運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,275,800
公募株数 250,000
売出株数 1,025,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,799,800
想定価格 2,840円(28.4万円必要)
仮条件決定日 2017/02/27
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2001年08月31日
社員数 47人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)うるるBPO
PT. ULURU BALI
手取金の使途 手取概算額642,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限499,828千円と合わせて、1.広告宣伝費、2.CGS事業に係る人件費、3.システム開発に係る人件費、4.システム開発に係る業務委託費、5.その他、採用費、外注費並びに通信費等の運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 - -
みずほ証券 - -
いちよし証券 - -
エース証券 - -
丸三証券 - -
マネックス証券 - -
岩井コスモ証券 - -
岡三証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 566 -101 -112 501 0 -40 -45
単体 320 -128 -128 496 -46 -46
2016/03 連結 1,409 -289 -314 194 0 -112 -154
単体 837 -358 -358 146 -128 -171
直近四半期
2016/12
連結 1,281 210 164 357 58 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
星知也 40.70% 社長 90日
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 19.74%
桶山雄平 9.98% 取締役副社長 90日
(株)みんなのウェディング 9.15%
鈴木秀和 3.28% 90日
野坂枝美 3.27% 90日
星和美 3.27%
小林伸輔 3.26% 取締役 90日
長屋洋介 3.22% 取締役 90日
うるる従業員持株会 2.53%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年2月11日

【マクロミル(3978)】IPO新規上場速報 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券、上場市場:東証

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社名

マクロミル

コード 3978
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/22
事業内容 オンラインを中心としたマーケティング・リサーチ及びデジタル・マーケティング・ソリューションの提供
上場市場 東証
公開株数 25,505,000
公募株数 487,800
売出株数 25,017,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
38,134,300
想定価格 2,050円(20.5万円必要)
仮条件決定日 2017/03/05
ブックビルディング期間 2017/03/06~2017/03/10
公募価格決定日 2017/03/13
申込期間 2017/03/14~2017/03/17
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
大和証券 -
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
大和証券 -
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
大和証券 -
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2013年11月25日
社員数 827人(2016年12月31日現在)
連結子会社 (株)エムキューブ
(株)エムプロモ
MACROMILL EMBRAIN CO.,LTD
(株)マクロミル ケアネット
(株)電通マクロミル インサイト・・・その他20社
手取金の使途 手取概算額899百万円については、設備投資資金に701百万円、残額は、研究開発費に充当する予定。
具体的には、既存サービス改良、パネル管理システム改善及びITシステムのセキュリティ向上等に対応すべく、2017年6月期に200百万円、2018年6月期に501百万円を設備投資資金として充当する予定。
残額は、脳波を含む生体情報やAIの活用等、中長期的観点での当社の次世代のリサーチ・ソリューション・メニューの拡大と競争力強化を目的とした研究開発費の2017年6月期第4四半期及び2018年6月期における支払額の一部に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
メリルリンチ日本証券 - -
みずほ証券 - -
SMBC日興証券 - -
SBI証券 - -
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/06 連結 28,761 -4,204 -4,320 14,318 0 -117 339
単体 - -8 -9 18,715 0 494
2016/06 連結 32,504 4,087 2,832 16,647 0 74 397
単体 211 89 -7,317 11,401 -193 301
今期中間
2016/12
連結 17,372 3,115 1,850 19,025 0 48 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Bain Capital Sting Hong Kong Limited 82.53% 180日
VOC Investment Partners B.V. 8.82% 180日
Scott Ernst 2.91% 180日
Poldie Ventures B.V.B.A. 1.19% 180日
Willem Matthijs Elias 0.97% 180日
Maikel Willems 0.75% 180日
杉本哲哉 0.48% 180日
小川久仁子 0.15% 180日
城戸輝昭 0.15% 180日
Mark Sidell 0.13% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年10月23日

【バロックジャパンリミテッド(3548)】IPO新規上場 初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券、上場市場:東証

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社名

バロックジャパンリミテッド

コード 3548
業種 小売業
上場予定日 2016/11/01
事業内容 主に女性向けの衣料品及び服飾雑貨の企画及び販売を行う製造小売業
上場市場 東証
公開株数 11,989,800
公募株数 4,200,000
売出株数 7,789,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
31,303,000
想定価格 2,240円(22.4万円必要)
仮条件決定日 2016/10/14
仮条件 2,000~2,240円
ブックビルディング期間 2016/10/17~2016/10/21
公募価格決定日 2016/10/24
公募価格
申込期間 2016/10/25~2016/10/28
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 10/17~10/21AM11:00
みずほ証券 10/17AM6:00~10/21AM10:00
SMBC日興証券 10/17AM5:00~10/21PM5:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 10/17AM0:00~10/21AM11:00
SBI証券 10/17AM9:00~10/21AM11:00
いちよし証券 10/17~10/21
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/25
みずほ証券 10/25
SMBC日興証券 10/24
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 10/24
SBI証券 10/24
いちよし証券 10/25
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 10/25~10/27AM9:00
みずほ証券 10/25AM6:00~10/27PM3:30
SMBC日興証券 10/25AM5:00~10/27PM5:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 10/25AM0:00~10/28AM11:00
SBI証券 10/25PM0:00~10/27AM8:00
いちよし証券 10/25~10/28
委託販売団
- -
設立年月日 1966年01月06日
社員数 68人(2016年08月31日現在)
連結子会社 (株)景匠館
手取金の使途 手取概算額359,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限55,200千円の合計手取概算額上限414,200千円については、設備資金として200,000千円、採用費及び人件費として100,000千円、広告宣伝費として30,000千円を充当する予定。
具体的な内訳及び充当予定時期は、以下のとおり。
1.業務効率化を目的としたシステム導入のための設備資金として100,000千円(平成29年9月期:20,000千円、平成30年9月期:80,000千円)
2.営業力強化を目的とした事業所開設のための設備資金として100,000千円(平成30年9月期:100,000千円)
3.組織力強化に向けた増員を目的とした採用費及び人件費として100,000千円(平成29年9月期:50,000千円、平成30年9月期:50,000千円)
4.認知度・知名度向上を目的とした広告宣伝費として30,000千円(平成29年9月期:30,000千円)
なお、残額については、平成29年9月期の外注費の一部として充当する予定。
また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 7,194,000 60.00 10791枚
幹事
みずほ証券 3,357,200 28.00 3358枚
SMBC日興証券 1,199,000 10.00 1200枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 59,900 0.50 -
マネックス証券 59,900 0.50 540枚
SBI証券 59,900 0.50 300枚
いちよし証券 59,900 0.50 60枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大70,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 3,868 262 141 1,239 15 138 1,221
単体 2,423 209 112 1,203 110 1,185
2015/09 連結 4,167 349 235 1,474 30 232 1,452
単体 2,813 279 191 1,391 189 1,371
直近四半期
2016/06
連結 3,172 328 211 1,639 208 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
小栗達弘 27.61% 社長 180日
小栗弘 26.36%
小栗勝郎 26.00% 180日
岐阜造園社員持株会 7.11%
伊藤俊秀 1.48%
舟橋恵一 1.48% 取締役 180日
山﨑茂 1.48%
山田準 1.48% 専務取締役 180日
川下保博 0.99% 取締役 180日
小栗育子 0.65%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 2,240円(22.4万円必要)
仮条件 2,000~2,240円
公募価格 10/24決定
初値予想速報版 2,240円
初値予想暫定版 10/24頃更新
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2016年10月23日

【九州旅客鉄道/JR九州(9142)】IPO新規上場 初値予想(暫定版) 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券/野村證券/J.P.モルガン証券/SMBC日興証券、上場市場:東証

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社名

九州旅客鉄道

コード 9142
業種 陸運業
上場予定日 2016/10/25
事業内容 運輸サービス、建設、駅ビル・不動産、流通・外食及びその他事業
上場市場 東証
公開株数 160,000,000
公募株数 0
売出株数 160,000,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
160,000,000
想定価格 2,450円(24.5万円必要)
仮条件決定日 2016/10/06
仮条件 2,400~2,600円
ブックビルディング期間 2016/10/07~2016/10/14
公募価格決定日 2016/10/17
公募価格 2,600円
申込期間 2016/10/18~2016/10/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
J.P.モルガン証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
丸三証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
エイチ・エス証券 -
極東証券 -
高木証券 -
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
松井証券 -
むさし証券 -
以下省略 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
J.P.モルガン証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
丸三証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
エイチ・エス証券 -
極東証券 -
高木証券 -
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
松井証券 -
むさし証券 -
以下省略 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
J.P.モルガン証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
丸三証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
エイチ・エス証券 -
極東証券 -
高木証券 -
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
松井証券 -
むさし証券 -
以下省略 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1987年04月01日
社員数 7870人(2016年07月31日現在)
連結子会社 豊肥本線高速鉄道保有(株)
JR九州バス(株)
JR九州高速船(株)
JR九州レンタカー&パーキング(株)
JR九州メンテナンス(株)・・・他31社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 36,000,000 - -
野村證券 36,000,000 - -
J.P.モルガン証券 7,542,000 - -
SMBC日興証券 11,601,000 - -
幹事
大和証券 9,045,000 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 9,045,000 - -
岡三証券 1,227,600 - -
東海東京証券 1,227,600 - -
いちよし証券 948,600 - -
SBI証券 948,600 - -
SMBCフレンド証券 948,600 - -
岩井コスモ証券 500,000 - -
エース証券 500,000 - -
東洋証券 500,000 - -
マネックス証券 500,000 - -
丸三証券 500,000 - -
藍澤證券 446,400 - -
水戸証券 446,400 - -
エイチ・エス証券 134,000 - -
極東証券 134,000 - -
高木証券 134,000 - -
立花証券 134,000 - -
ちばぎん証券 134,000 - -
内藤証券 134,000 - -
日本アジア証券 134,000 - -
松井証券 134,000 - -
むさし証券 134,000 - -
以下省略
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大70,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 357,422 25,574 15,012 771,236 0 93 4,790
単体 200,151 16,375 9,502 740,281 59 4,626
2016/03 連結 377,989 32,035 -433,089 305,745 0 -2,706 1,876
単体 211,101 18,284 -444,439 262,358 -2,777 1,639
直近四半期
2016/06
連結 79,456 12,983 7,164 310,889 44 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 100.0%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 2,450円(24.5万円必要)
仮条件 2,400~2,600円
公募価格 2,600円
初値予想速報版 2,800円
初値予想暫定版 3,000円

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2016年9月 7日

【KHネオケム(4189)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証

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社名

KHネオケム

コード 4189
業種 化学
上場予定日 2016/10/12
事業内容 溶剤、可塑剤原料、冷凍機油原料等各種化学品の製造、販売
上場市場 東証
公開株数 26,414,400
公募株数 2,614,400
売出株数 23,800,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
34,050,000
想定価格 1,670円(16.7万円必要)
仮条件決定日 2016/09/21
ブックビルディング期間 2016/09/23~2016/09/29
公募価格決定日 2016/09/30
申込期間 2016/10/03~2016/10/06
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2010年12月08日
社員数 606人(2016年07月31日現在)
連結子会社 黒金化成(株)
(株)黒金ファインズ
KH Neochem Singapore Pte.Ltd.
手取金の使途 手取概算額4,114,647千円については、2,000百万円を設備投資資金に、残額を子会社であるKH Neochem U.K. Ltd.を通じた曄揚股?有限公司への投融資資金に充当する予定。具体的には、需要が拡大している化粧品原料の製造設備を増強すべく四日市工場の製造設備の増強のために、平成29年12月期に267百万円、また、可塑剤原料や溶剤、潤滑油関連や電子材料など付加価値を有する製品の供給基盤を強化すべく四日市工場、千葉工場において、老朽化製造設備の維持更新、製造設備の合理化・法令対応等のために、平成29年12月期末までに1,500百万円、平成30年12月期末までに233百万円を充当する予定。投融資資金については、平成29年及び平成30年にKH Neochem U.K. Ltd.への投融資資金に充当される予定です。KH Neochem U.K. Ltd.は、この資金を曄揚股?有限公司への投融資資金に充当し、曄揚股?有限公司ではアジアを中心に需要が伸長する可塑剤原料等の生産体制構築を進める。なお、上記調達資金につきましては、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 - -
野村證券 - -
SBI証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 143,488 2,959 2,604 25,389 88.2 76 657
単体 92,895 1,369 1,573 18,565 46 546
2015/12 連結 103,478 6,327 7,712 20,785 411.17 226 516
単体 84,494 9,161 9,079 15,671 266 460
今期中間
2016/06
連結 39,319 4,292 2,986 21,715 84 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ケイジェイ投資事業有限責任組 31.56% 社長 90日
Shepherds Hill Capital Partners 24.36% 90日
日本産業第三号投資事業有限責任組合 19.08% 90日
Manaslu Fund, L.P. 14.11% 90日
Sonora Fund, L.P 9.34% 90日
浅井惠一 1.55% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年8月27日

【オークネット(3964)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、上場市場:東証

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社名

オークネット

コード 3964
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/30
事業内容 インターネットを利用したオークションの主催および運営等の情報流通支援サービス事業
上場市場 東証
公開株数 6,320,000
公募株数 4,000,000
売出株数 2,320,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
29,069,000
想定価格 1,500円(15万円必要)
仮条件決定日 2016/09/09
ブックビルディング期間 2016/09/12~2016/09/16
公募価格決定日 2016/09/20
申込期間 2016/09/21~2016/09/27
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
エース証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
エース証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
エース証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2008年03月07日
社員数 204人(2016年07月31日現在)
連結子会社 (株)AIS
(株)アイオーク
(株)オークネット・セールスアンドサポート
(株)オーク・フィナンシャル・パートナーズ
(株)オークネットデジタルプロダクツ・・・他8社
手取金の使途 手取概算額5,623,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限1,336,680千円と合わせて、まず、設備資金として、平成29年12月期に949,000千円を、平成30年12月期以降に2,051,000千円を、全体ITシステムの統合に係るネットワーク設備やシステム開発費等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
エース証券 - -
いちよし証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 16,790 3,250 1,233 6,744 0 60 324
単体 9,946 2,197 1,425 4,632 69 226
2015/12 連結 19,299 4,263 1,868 9,944 0 90 411
単体 10,050 1,184 279 6,246 13 261
今期中間
2016/06
連結 10,106 2,104 1,059 10,955 0 43 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
フレックスコーポレーション(株) 40.83% 社長 90日
(株)オークネット 16.53%
(株)オリエントコーポレーション 12.54% 90日
(株)ナマイ・アセットマネジメント 6.61% 90日
藤崎清孝 4.34% 90日
藤崎慎一郎 3.29% 取締役 90日
藤崎真弘 3.18% 90日
フレックス(株) 2.79% 90日
オークネットグループ従業員持株会 1.36%
佐藤穂佳 1.32% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年6月24日

【LINE(3938)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証

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社名

LINE

コード 3938
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/07/15
事業内容 モバイルメッセージャー・アプリケーション「LINE」によるコミュニケーション、コンテンツ、広告等のサービスを提供するLINEビジネス・ポータル事業
上場市場 東証
公開株数 35,000,000
公募株数 35,000,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
174,992,000
想定価格 2,800円(28万円必要)
仮条件決定日 2016/06/27
ブックビルディング期間 2016/06/28~2016/07/08
公募価格決定日 2016/07/11
申込期間 2016/07/12~2016/07/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/28AM6:00~7/7PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/28AM8:00~7/8AM11:00
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
みずほ証券 6/28AM6:00~7/8AM10:00
大和証券 6/28~7/8AM11:00
SMBC日興証券 6/28AM5:00~7/8PM5:00
SBI証券 6/28AM0:00~7/8AM11:00
東海東京証券 6/28AM6:00~7/8AM10:00
マネックス証券 6/28AM0:00~7/8AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 7/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/11
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
みずほ証券 7/12
大和証券 7/12
SMBC日興証券 7/11
SBI証券 7/11
東海東京証券 7/11
マネックス証券 7/11
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 7/12AM6:00~7/12PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/12AM8:00~7/12PM8:00
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
みずほ証券 7/12AM6:00~7/12PM3:30
大和証券 7/12~7/13AM9:00
SMBC日興証券 7/12AM5:00~7/13AM2:00
SBI証券 7/12AM0:00~7/12PM4:00
東海東京証券 7/12AM6:00~7/12PM5:00
マネックス証券 7/12AM0:00~7/13AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2000年09月04日
社員数 1122人(2016年04月30日現在)
連結子会社 LINE Plus Corporation
LINE Business Partners(株)
LINE Fukuoka(株)
LINE Euro-Americas Corp.
LINE PLAY Corporation .・・・他
手取金の使途 国内募集における差引手取概算額34,422百万円については、海外募集における手取概算額58,368百万円と併せて、短期借入金及び社債の返済資金に42,262百万円、設備投資資金に12,149百万円、運転資金に25,000百万円、LINE Mobileを運営するLMN株式会社及びLINE MUSIC株式会社への投融資資金に2,660百万円、残額は、当社グループの投資ファンドを通じた投融資資金やLINEビジネス・ポータル事業における成長戦略投資資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 7,995,000 61.50 7995枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,080,000 16.00 2080枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
ゴールドマン・サックス証券 351,000 2.70 -
J.P.モルガン証券 351,000 2.70 -
みずほ証券 780,000 6.00 780枚
大和証券 390,000 3.00 585枚
SMBC日興証券 390,000 3.00 390枚
SBI証券 221,000 1.70 1105枚
東海東京証券 221,000 1.70 221枚
マネックス証券 221,000 1.70 1989枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 86,366 6,262 4,206 12,496 0 24 71
単体 68,045 19,714 12,184 33,763 69 184
2015/12 連結 120,669 -12,033 -7,581 17,743 0 -43 101
単体 88,441 3,472 -16,740 24,567 -95 76
直近四半期
2016/03
連結 33,455 4,143 -122 19,224 -0 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
NAVER Corporation 87.27% 180日
シン ジュンホ 5.12% 取締役 180日
イ ヘジン 2.78% 取締役会長 180日
イ ジュンホ 0.82% 180日
パク イビン 0.05% 180日
出澤剛 0.05% 社長 180日
舛田淳 0.05% 取締役 180日
キム ソンフン 0.05% 180日
ヤン ヒチャン 0.05% 180日
コ ヨンス 0.05% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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仮条件

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2016年6月14日

【コメダホールディングス(3543)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:東証

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社名

コメダホールディングス

コード 3543
業種 卸売業
上場予定日 2016/06/29
事業内容 珈琲所コメダ珈琲店チェーン等を運営する子会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等
上場市場 東証
公開株数 26,700,000
公募株数 0
売出株数 26,700,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
43,800,000
想定価格 1,960円(19.6万円必要)
仮条件決定日 2016/06/10
仮条件 1,960円
ブックビルディング期間 2016/06/13~2016/06/17
公募価格決定日 2016/06/20
申込期間 2016/06/21~2016/06/24
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 6/13~6/17AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/13AM8:00~6/17AM11:00
みずほ証券 6/13AM6:00~6/17AM10:00
SMBC日興証券 6/13AM5:00~6/17PM5:00
SBI証券 6/13AM0:00~6/17AM11:00
マネックス証券 6/13AM0:00~6/17AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 6/21
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/20
みずほ証券 6/21
SMBC日興証券 6/20
SBI証券 6/20
マネックス証券 6/20
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 6/21~6/23AM9:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/21AM8:00~6/22AM3:00
みずほ証券 6/21AM6:00~6/23PM3:30
SMBC日興証券 6/21AM5:00~6/23PM5:00
SBI証券 6/21AM0:00~6/23PM0:00
マネックス証券 6/21AM0:00~6/24AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2014年11月28日
社員数 9人(2016年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 15,129,100 57.00 22694枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9,345,000 35.00 9345枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 1,068,000 4.00 1068枚
SMBC日興証券 667,500 2.50 668枚
SBI証券 200,200 0.75 1001枚
マネックス証券 200,200 0.75 1802枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 19,186 - 3,219 16,452 16 73 374
単体 144 14 27 14,055 0 320
2016/02 連結 21,721 - 4,125 20,615 0 93 469
単体 413 120 56 14,149 1 321
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
MBKP III Limited 94.55% 180日
臼井興胤 1.70% 社長 90日
駒場雅志 0.62% 専務取締役 90日
高橋敏夫 0.62% 専務取締役 90日
武藤貴史 0.19% 90日
長谷川鉄也 0.13% 90日
北川直樹 0.11% 90日
清水宏樹 0.10% 取締役 (監査等委員) 90日
山本智英 0.10% 90日
丸地猛司 0.10% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,960円(19.6万円必要)
仮条件 1,960円

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2016年6月13日

【ソラスト(6197)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証

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社名

ソラスト

コード 6197
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/29
事業内容 医療関連受託事業、介護・保育事業等
上場市場 東証
公開株数 9,835,000
公募株数 0
売出株数 9,835,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
28,270,200
想定価格 1,270円(12.7万円必要)
仮条件決定日 2016/06/13
仮条件 1,270~1,400円
ブックビルディング期間 2016/06/14~2016/06/20
公募価格決定日 2016/06/21
申込期間 2016/06/22~2016/06/27
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/14AM5:00~6/20PM5:00
野村證券 6/14AM6:00~6/17PM11:59
みずほ証券 6/14AM6:00~6/20AM10:00
大和証券 6/14~6/20AM11:00
いちよし証券 6/14~6/20
岩井コスモ証券 6/14AM5:30~6/20PM5:30
SBI証券 6/14AM9:00~6/20AM11:00
マネックス証券 6/14AM0:00~6/20AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/21
野村證券 6/21
みずほ証券 6/22
大和証券 6/22
いちよし証券 6/22
岩井コスモ証券 6/24
SBI証券 6/21
マネックス証券 6/21
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/22AM5:00~6/24PM5:00
野村證券 6/22AM6:00~6/24PM3:00
みずほ証券 6/22AM6:00~6/24PM3:30
大和証券 6/22~6/24AM9:00
いちよし証券 6/22~6/27
岩井コスモ証券 6/22AM5:30~6/24AM10:30
SBI証券 6/22PM0:00~6/24AM8:00
マネックス証券 6/22AM0:00~6/27AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1968年10月02日
社員数 13709人(2016年03月31日現在)
連結子会社 (株)ココチケア
(株)ハンズマム
(株)技能認定振興協会
手取金の使途
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 6,393,000 65.00 6393枚
幹事
野村證券 2,065,400 21.00 2066枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 491,700 5.00 492枚
大和証券 491,700 5.00 737枚
いちよし証券 98,300 1.00 99枚
岩井コスモ証券 98,300 1.00 -
SBI証券 98,300 1.00 492枚
マネックス証券 98,300 1.00 885枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 58,423 2,607 2,394 9,047 35 84 319
単体 58,087 2,538 2,360 9,174 83 324
2015/03 連結 60,181 2,673 1,451 8,584 122 51 303
単体 59,200 2,645 1,466 8,693 51 307
直近四半期
2015/12
連結 47,201 2,472 1,504 8,088 53 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー 44.57% 180日
大東建託(株) 33.43% 180日
東邦ホールディングス(株) 4.46% 180日
荒井純一 3.41% 代表取締役会長 180日
インフォコム(株) 2.68% 180日
ソラスト従業員持株会 1.89% 180日
石川泰彦 1.46% 社長 180日
佐藤優治 1.17% 180日
春山昭彦 0.76% 取締役専務執行役員 180日
藤河芳一 0.76% 取締役専務執行役員 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,270円(12.7万円必要)
仮条件 1,270~1,400円

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2016年6月12日

【LINE(3938)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、上場市場:東証

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社名

LINE

コード 3938
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/07/15
事業内容 モバイルメッセージャー・アプリケーション「LINE」によるコミュニケーション、コンテンツ、広告等のサービスを提供するLINEビジネス・ポータル事業
上場市場 東証
公開株数 35,000,000
公募株数 35,000,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
174,992,000
想定価格 2,800円(28万円必要)
仮条件決定日 2016/06/27
ブックビルディング期間 2016/06/28~2016/07/08
公募価格決定日 2016/07/11
申込期間 2016/07/12~2016/07/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
東海東京証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
東海東京証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
東海東京証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2000年09月04日
社員数 1122人(2016年04月30日現在)
連結子会社 LINE Plus Corporation
LINE Business Partners(株)
LINE Fukuoka(株)
LINE Euro-Americas Corp.
LINE PLAY Corporation .・・・他
手取金の使途 国内募集における差引手取概算額34,422百万円については、海外募集における手取概算額58,368百万円と併せて、短期借入金及び社債の返済資金に42,262百万円、設備投資資金に12,149百万円、運転資金に25,000百万円、LINE Mobileを運営するLMN株式会社及びLINE MUSIC株式会社への投融資資金に2,660百万円、残額は、当社グループの投資ファンドを通じた投融資資金やLINEビジネス・ポータル事業における成長戦略投資資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
ゴールドマン・サックス証券 - -
J.P.モルガン証券 - -
みずほ証券 - -
大和証券 - -
SMBC日興証券 - -
SBI証券 - -
東海東京証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 86,366 6,262 4,206 12,496 0 24 71
単体 68,045 19,714 12,184 33,763 69 184
2015/12 連結 120,669 -12,033 -7,581 17,743 0 -43 101
単体 88,441 3,472 -16,740 24,567 -95 76
直近四半期
2016/03
連結 33,455 4,143 -122 19,224 -0 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
NAVER Corporation 87.27% 180日
シン ジュンホ 5.12% 取締役 180日
イ ヘジン 2.78% 取締役会長 180日
イ ジュンホ 0.82% 180日
パク イビン 0.05% 180日
出澤剛 0.05% 社長 180日
舛田淳 0.05% 取締役 180日
キム ソンフン 0.05% 180日
ヤン ヒチャン 0.05% 180日
コ ヨンス 0.05% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年5月26日

【コメダホールディングス(3543)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:東証

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社名

コメダホールディングス

コード 3543
業種 卸売業
上場予定日 2016/06/29
事業内容 珈琲所コメダ珈琲店チェーン等を運営する子会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等
上場市場 東証
公開株数 26,700,000
公募株数 0
売出株数 26,700,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
43,800,000
想定価格 1,960円(19.6万円必要)
仮条件決定日 2016/06/10
ブックビルディング期間 2016/06/13~2016/06/17
公募価格決定日 2016/06/20
申込期間 2016/06/21~2016/06/24
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2014年11月28日
社員数 9人(2016年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
SMBC日興証券 - -
SBI証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 19,186 - 3,219 16,452 16 73 374
単体 144 14 27 14,055 0 320
2016/02 連結 21,721 - 4,125 20,615 0 93 469
単体 413 120 56 14,149 1 321
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
MBKP III Limited 94.55% 180日
臼井興胤 1.70% 社長 90日
駒場雅志 0.62% 専務取締役 90日
高橋敏夫 0.62% 専務取締役 90日
武藤貴史 0.19% 90日
長谷川鉄也 0.13% 90日
北川直樹 0.11% 90日
清水宏樹 0.10% 取締役 (監査等委員) 90日
山本智英 0.10% 90日
丸地猛司 0.10% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年5月22日

【ソラスト(6197)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証

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社名

ソラスト

コード 6197
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/29
事業内容 医療関連受託事業、介護・保育事業等
上場市場 東証
公開株数 9,835,000
公募株数 0
売出株数 9,835,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
28,270,200
想定価格 1,270円(12.7万円必要)
仮条件決定日 2016/06/13
ブックビルディング期間 2016/06/14~2016/06/20
公募価格決定日 2016/06/21
申込期間 2016/06/22~2016/06/27
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1968年10月02日
社員数 13709人(2016年03月31日現在)
連結子会社 (株)ココチケア
(株)ハンズマム
(株)技能認定振興協会
手取金の使途
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
野村證券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
大和証券 - -
いちよし証券 - -
岩井コスモ証券 - -
SBI証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 58,423 2,607 2,394 9,047 35 84 319
単体 58,087 2,538 2,360 9,174 83 324
2015/03 連結 60,181 2,673 1,451 8,584 122 51 303
単体 59,200 2,645 1,466 8,693 51 307
直近四半期
2015/12
連結 47,201 2,472 1,504 8,088 53 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー 44.57% 180日
大東建託(株) 33.43% 180日
東邦ホールディングス(株) 4.46% 180日
荒井純一 3.41% 代表取締役会長 180日
インフォコム(株) 2.68% 180日
ソラスト従業員持株会 1.89% 180日
石川泰彦 1.46% 社長 180日
佐藤優治 1.17% 180日
春山昭彦 0.76% 取締役専務執行役員 180日
藤河芳一 0.76% 取締役専務執行役員 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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