【中本パックス(7811)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券、上場市場:東証2部
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社名 |
中本パックス |
コード | 7811 |
業種 | その他製品 |
上場予定日 | 2016/03/03 |
事業内容 | グラビア印刷加工、ドライラミネート加工、コーティング加工及び成型加工による製造販売 |
上場市場 | 東証2部 |
公開株数 | 1,120,800 |
公募株数 | 550,000 |
売出株数 | 570,800 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
3,368,560 |
想定価格 | 1,440円(14.4万円必要) |
仮条件決定日 | 2016/02/15 |
仮条件 | 1,440~1,470円 |
ブックビルディング期間 | 2016/02/16~2016/02/22 |
公募価格決定日 | 2016/02/23 |
公募価格 | 1,470円 |
申込期間 | 2016/02/24~2016/02/29 |
調達資金使途 | |
類似銘柄 | 竹本容器(10.6倍) 大成ラミック(15.2倍) |
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証券会社別BB受付期間 | |
野村證券 | 2/16AM6:00~2/19PM11:59 |
みずほ証券 | 2/16AM6:00~2/22AM10:00 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2/16AM8:00~2/22AM11:00 |
SMBC日興証券 | 2/16AM5:00~2/22PM5:00 |
SBI証券 | 2/16AM9:00~2/22AM11:00 |
エース証券 | - |
岩井コスモ証券 | 2/16AM5:30~2/22PM5:30 |
高木証券 | 2/16~2/22 |
委託販売団 | |
- | - |
証券会社別抽選日 | |
野村證券 | 2/23 |
みずほ証券 | 2/24 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2/23 |
SMBC日興証券 | 2/23 |
SBI証券 | 2/23 |
エース証券 | - |
岩井コスモ証券 | 2/26 |
高木証券 | 2/23 |
委託販売団 | |
- | - |
証券会社別申込期間 | |
野村證券 | 2/24AM6:00~2/26PM3:00 |
みずほ証券 | 2/24AM6:00~2/26PM3:30 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2/24AM8:00~2/25AM3:00 |
SMBC日興証券 | 2/24AM5:00~2/26PM5:00 |
SBI証券 | 2/24PM0:00~2/26AM8:00 |
エース証券 | - |
岩井コスモ証券 | 2/24AM5:30~2/26AM10:30 |
高木証券 | 2/24~2/29 |
委託販売団 | |
- | - |
設立年月日 | 1988年12月21日 |
社員数 | 489人(2015年12月31日現在) |
連結子会社 | (株)アール (株)中本印書館 (株)サンタック エヌアイパックス(株) エヌ・ピー・ジー・ジャパン(株)・・・他6社 |
手取金の使途 | 手取概算額723,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限223,909千円と合わせて、設備投資資金に充当する予定。具体的には、生産能力増強や作業環境向上を目的として、グラビア印刷機、クリーンルーム等の生産加工設備に750,000千円(平成29年2月期に250,000千円、平成30年2月期に500,000千円)、物流保管設備拡充を目的として、物流倉庫建物に34,600千円(平成29年2月期)を充当する予定。残額は、財務体質強化及び経営基盤安定化のため、平成29年2月期以降に金融機関からの借入金の返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。 |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
主幹事 | ||||
野村證券 | 980,700 | 87.50 | 981枚 | |
幹事 | ||||
みずほ証券 | 78,500 | 7.00 | 79枚 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 22,400 | 2.00 | 23枚 | |
SMBC日興証券 | 11,200 | 1.00 | 12枚 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
SBI証券 | 11,200 | 1.00 | 56枚 | |
エース証券 | 5,600 | 0.50 | - | |
岩井コスモ証券 | 5,600 | 0.50 | 6枚 | |
高木証券 | 5,600 | 0.50 | 6枚 | |
委託販売団 | ||||
- |
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
中本髙志 | 19.15% | 社長 | 90日 | |
中本パックス従業員持株会 | 9.68% | |||
(株)中本 | 9.41% | 90日 | ||
河田優子 | 9.11% | 90日 | ||
松下美樹 | 8.73% | 90日 | ||
染谷真沙美 | 8.73% | 90日 | ||
道上啓子 | 1.88% | 90日 | ||
桝谷公子 | 1.76% | 90日 | ||
向井忠行 | 1.49% | 90日 | ||
松田常義 | 1.29% |
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ブックビルディング期待度 |


想定価格 | 1,440円(14.4万円必要) |
仮条件 | 1,440~1,470円 |
公募価格 | 1,470円 |
初値予想速報版 | 1,500円 |
初値予想暫定版 | 1,500円 直前予想を上場予定日前夜にメルマガで ご案内しております。詳しくは上記メルマガを ご登録ください。 |
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