IPOチャレンジドットコム

社名	中本パックス
コード	7811
業種	その他製品
上場予定日	2016/03/03
事業内容	グラビア印刷加工、ドライラミネート加工、コーティング加工及び成型加工による製造販売
上場市場	東証2部
公開株数	1,120,800
公募株数	550,000
売出株数	570,800
売買単位	100
発行済株式数 （公開日前）	3,368,560
想定価格	1,440円（14.4万円必要）
仮条件決定日	2016/02/15
仮条件	1,440～1,470円
ブックビルディング期間	2016/02/16～2016/02/22
公募価格決定日	2016/02/23
公募価格	1,470円
申込期間	2016/02/24～2016/02/29
調達資金使途
類似銘柄	竹本容器（10.6倍） 大成ラミック（15.2倍）
証券会社別BB受付期間
野村證券	2/16AM6:00～2/19PM11:59
みずほ証券	2/16AM6:00～2/22AM10:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2/16AM8:00～2/22AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	2/16AM5:00～2/22PM5:00
SBI証券	2/16AM9:00～2/22AM11:00
エース証券	-
岩井コスモ証券	2/16AM5:30～2/22PM5:30
高木証券	2/16～2/22
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	2/23
みずほ証券	2/24
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2/23
ＳＭＢＣ日興証券	2/23
SBI証券	2/23
エース証券	-
岩井コスモ証券	2/26
高木証券	2/23
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	2/24AM6:00～2/26PM3:00
みずほ証券	2/24AM6:00～2/26PM3:30
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2/24AM8:00～2/25AM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	2/24AM5:00～2/26PM5:00
SBI証券	2/24PM0:00～2/26AM8:00
エース証券	-
岩井コスモ証券	2/24AM5:30～2/26AM10:30
高木証券	2/24～2/29
委託販売団
-	-
設立年月日	1988年12月21日
社員数	489人（2015年12月31日現在）
連結子会社	（株）アール （株）中本印書館 （株）サンタック エヌアイパックス（株） エヌ・ピー・ジー・ジャパン（株）・・・他6社
手取金の使途	手取概算額723,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限223,909千円と合わせて、設備投資資金に充当する予定。具体的には、生産能力増強や作業環境向上を目的として、グラビア印刷機、クリーンルーム等の生産加工設備に750,000千円（平成29年２月期に250,000千円、平成30年２月期に500,000千円）、物流保管設備拡充を目的として、物流倉庫建物に34,600千円（平成29年２月期）を充当する予定。残額は、財務体質強化及び経営基盤安定化のため、平成29年２月期以降に金融機関からの借入金の返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	980,700	87.50	981枚
幹事
みずほ証券	78,500	7.00	79枚
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	22,400	2.00	23枚
ＳＭＢＣ日興証券	11,200	1.00	12枚	1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。
SBI証券	11,200	1.00	56枚
エース証券	5,600	0.50	-
岩井コスモ証券	5,600	0.50	6枚
高木証券	5,600	0.50	6枚
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常 利益	当期 利益	純資産	配当金	当期 利益	純資産
2014/02	連結	30,483	1,253	738	8,360	62.5	233	2,523
	単体	25,504	1,241	747	7,983		235	2,518
2015/02	連結	31,379	1,165	596	9,137	62.5	188	2,769
	単体	25,519	1,283	669	8,506		211	2,683
直近四半期 2015/11	連結	23,050	975	590	9,552		179	-
	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

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株主名	比率	役職名	ロックアップ
中本髙志	19.15%	社長	90日
中本パックス従業員持株会	9.68%
（株）中本	9.41%		90日
河田優子	9.11%		90日
松下美樹	8.73%		90日
染谷真沙美	8.73%		90日
道上啓子	1.88%		90日
桝谷公子	1.76%		90日
向井忠行	1.49%		90日
松田常義	1.29%

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,440円（14.4万円必要）
仮条件	1,440～1,470円
公募価格	1,470円
初値予想速報版	1,500円
初値予想暫定版	1,500円 直前予想を上場予定日前夜にメルマガで ご案内しております。詳しくは上記メルマガを ご登録ください。

IPO・新規公開株ブログランキング

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社名	中本パックス
コード	7811
業種	その他製品
上場予定日	2016/03/03
事業内容	グラビア印刷加工、ドライラミネート加工、コーティング加工及び成型加工による製造販売
上場市場	東証2部
公開株数	1,120,800
公募株数	550,000
売出株数	570,800
売買単位	100
発行済株式数 （公開日前）	3,368,560
想定価格	1,440円（14.4万円必要）
仮条件決定日	2016/02/15
仮条件	1,440～1,470円
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公募価格決定日	2016/02/23
公募価格	未
申込期間	2016/02/24～2016/02/29
調達資金使途
類似銘柄	竹本容器（10.6倍） 大成ラミック（15.2倍）
証券会社別BB受付期間
野村證券	2/16AM6:00～2/19PM11:59
みずほ証券	2/16AM6:00～2/22AM10:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2/16AM8:00～2/22AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	2/16AM5:00～2/22PM5:00
SBI証券	2/16AM9:00～2/22AM11:00
エース証券	-
岩井コスモ証券	2/16AM5:30～2/22PM5:30
高木証券	2/16～2/22
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	2/23
みずほ証券	2/24
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2/23
ＳＭＢＣ日興証券	2/23
SBI証券	2/23
エース証券	-
岩井コスモ証券	2/26
高木証券	2/23
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	2/24AM6:00～2/26PM3:00
みずほ証券	2/24AM6:00～2/26PM3:30
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2/24AM8:00～2/25AM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	2/24AM5:00～2/26PM5:00
SBI証券	2/24PM0:00～2/26AM8:00
エース証券	-
岩井コスモ証券	2/24AM5:30～2/26AM10:30
高木証券	2/24～2/29
委託販売団
-	-
設立年月日	1988年12月21日
社員数	489人（2015年12月31日現在）
連結子会社	（株）アール （株）中本印書館 （株）サンタック エヌアイパックス（株） エヌ・ピー・ジー・ジャパン（株）・・・他6社
手取金の使途	手取概算額723,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限223,909千円と合わせて、設備投資資金に充当する予定。具体的には、生産能力増強や作業環境向上を目的として、グラビア印刷機、クリーンルーム等の生産加工設備に750,000千円（平成29年２月期に250,000千円、平成30年２月期に500,000千円）、物流保管設備拡充を目的として、物流倉庫建物に34,600千円（平成29年２月期）を充当する予定。残額は、財務体質強化及び経営基盤安定化のため、平成29年２月期以降に金融機関からの借入金の返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	980,700	87.50	981枚
幹事
みずほ証券	78,500	7.00	79枚
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	22,400	2.00	23枚
ＳＭＢＣ日興証券	11,200	1.00	12枚	1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。
SBI証券	11,200	1.00	56枚
エース証券	5,600	0.50	-
岩井コスモ証券	5,600	0.50	6枚
高木証券	5,600	0.50	6枚
委託販売団
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2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常 利益	当期 利益	純資産	配当金	当期 利益	純資産
2014/02	連結	30,483	1,253	738	8,360	62.5	233	2,523
	単体	25,504	1,241	747	7,983		235	2,518
2015/02	連結	31,379	1,165	596	9,137	62.5	188	2,769
	単体	25,519	1,283	669	8,506		211	2,683
直近四半期 2015/11	連結	23,050	975	590	9,552		179	-
	単体	-	-	-	-		-	-

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株主名	比率	役職名	ロックアップ
中本髙志	19.15%	社長	90日
中本パックス従業員持株会	9.68%
（株）中本	9.41%		90日
河田優子	9.11%		90日
松下美樹	8.73%		90日
染谷真沙美	8.73%		90日
道上啓子	1.88%		90日
桝谷公子	1.76%		90日
向井忠行	1.49%		90日
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IPO・新規公開株ブログランキング

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社名	中本パックス
コード	7811
業種	その他製品
上場予定日	2016/03/03
事業内容	グラビア印刷加工、ドライラミネート加工、コーティング加工及び成型加工による製造販売
上場市場	東証2部
公開株数	1,120,800
公募株数	550,000
売出株数	570,800
売買単位	100
発行済株式数 （公開日前）	3,368,560
想定価格	1,440円（14.4万円必要）
仮条件決定日	2016/02/15
仮条件	未
ブックビルディング期間	2016/02/16～2016/02/22
公募価格決定日	2016/02/23
申込期間	2016/02/24～2016/02/29
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	2/16AM6:00～2/19PM11:59
みずほ証券	2/16AM6:00～2/22AM10:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2/16AM8:00～2/22AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	2/16AM5:00～2/22PM5:00
SBI証券	2/16AM9:00～2/22AM11:00
エース証券	-
岩井コスモ証券	2/16AM5:30～2/22PM5:30
高木証券	2/16～2/22
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
野村證券	2/23
みずほ証券	2/24
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2/23
ＳＭＢＣ日興証券	2/23
SBI証券	2/23
エース証券	-
岩井コスモ証券	2/26
高木証券	2/23
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
野村證券	2/24AM6:00～2/26PM3:00
みずほ証券	2/24AM6:00～2/26PM3:30
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2/24AM8:00～2/25AM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	2/24AM5:00～2/26PM5:00
SBI証券	2/24PM0:00～2/26AM8:00
エース証券	-
岩井コスモ証券	2/24AM5:30～2/26AM10:30
高木証券	2/24～2/29
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	1988年12月21日
社員数	489人（2015年12月31日現在）
連結子会社	（株）アール （株）中本印書館 （株）サンタック エヌアイパックス（株） エヌ・ピー・ジー・ジャパン（株）・・・他6社
手取金の使途	手取概算額723,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限223,909千円と合わせて、設備投資資金に充当する予定。具体的には、生産能力増強や作業環境向上を目的として、グラビア印刷機、クリーンルーム等の生産加工設備に750,000千円（平成29年２月期に250,000千円、平成30年２月期に500,000千円）、物流保管設備拡充を目的として、物流倉庫建物に34,600千円（平成29年２月期）を充当する予定。残額は、財務体質強化及び経営基盤安定化のため、平成29年２月期以降に金融機関からの借入金の返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	980,700	87.50	981枚
幹事
みずほ証券	78,500	7.00	79枚
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	22,400	2.00	23枚
ＳＭＢＣ日興証券	11,200	1.00	12枚	1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。
SBI証券	11,200	1.00	56枚
エース証券	5,600	0.50	-
岩井コスモ証券	5,600	0.50	6枚
高木証券	5,600	0.50	6枚
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常 利益	当期 利益	純資産	配当金	当期 利益	純資産
2014/02	連結	30,483	1,253	738	8,360	62.5	233	2,523
	単体	25,504	1,241	747	7,983		235	2,518
2015/02	連結	31,379	1,165	596	9,137	62.5	188	2,769
	単体	25,519	1,283	669	8,506		211	2,683
直近四半期 2015/11	連結	23,050	975	590	9,552		179	-
	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

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株主名	比率	役職名	ロックアップ
中本髙志	19.15%	社長	90日
中本パックス従業員持株会	9.68%
（株）中本	9.41%		90日
河田優子	9.11%		90日
松下美樹	8.73%		90日
染谷真沙美	8.73%		90日
道上啓子	1.88%		90日
桝谷公子	1.76%		90日
向井忠行	1.49%		90日
松田常義	1.29%

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仮条件	未

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社名	中本パックス
コード	7811
業種	その他製品
上場予定日	2016/03/03
事業内容	グラビア印刷加工、ドライラミネート加工、コーティング加工及び成型加工による製造販売
上場市場	東証2部
公開株数	1,120,800
公募株数	550,000
売出株数	570,800
売買単位	100
発行済株式数 （公開日前）	3,368,560
想定価格	1,440円（14.4万円必要）
仮条件決定日	2016/02/15
ブックビルディング期間	2016/02/16～2016/02/22
公募価格決定日	2016/02/23
申込期間	2016/02/24～2016/02/29
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
みずほ証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
SBI証券	-
エース証券	-
岩井コスモ証券	-
高木証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
みずほ証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
SBI証券	-
エース証券	-
岩井コスモ証券	-
高木証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
みずほ証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
SBI証券	-
エース証券	-
岩井コスモ証券	-
高木証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	1988年12月21日
社員数	489人（2015年12月31日現在）
連結子会社	（株）アール （株）中本印書館 （株）サンタック エヌアイパックス（株） エヌ・ピー・ジー・ジャパン（株）・・・他6社
手取金の使途	手取概算額723,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限223,909千円と合わせて、設備投資資金に充当する予定。具体的には、生産能力増強や作業環境向上を目的として、グラビア印刷機、クリーンルーム等の生産加工設備に750,000千円（平成29年２月期に250,000千円、平成30年２月期に500,000千円）、物流保管設備拡充を目的として、物流倉庫建物に34,600千円（平成29年２月期）を充当する予定。残額は、財務体質強化及び経営基盤安定化のため、平成29年２月期以降に金融機関からの借入金の返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
幹事
みずほ証券	-	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-
ＳＭＢＣ日興証券	-	-	1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。
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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常 利益	当期 利益	純資産	配当金	当期 利益	純資産
2014/02	連結	30,483	1,253	738	8,360	62.5	233	2,523
	単体	25,504	1,241	747	7,983		235	2,518
2015/02	連結	31,379	1,165	596	9,137	62.5	188	2,769
	単体	25,519	1,283	669	8,506		211	2,683
直近四半期 2015/11	連結	23,050	975	590	9,552		179	-
	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

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株主名	比率	役職名	ロックアップ
中本髙志	19.15%	社長	90日
中本パックス従業員持株会	9.68%
（株）中本	9.41%		90日
河田優子	9.11%		90日
松下美樹	8.73%		90日
染谷真沙美	8.73%		90日
道上啓子	1.88%		90日
桝谷公子	1.76%		90日
向井忠行	1.49%		90日
松田常義	1.29%

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IPO・新規公開株ブログランキング

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社名	一蔵
コード	6186
業種	サービス業
上場予定日	2015/12/25
事業内容	きものの販売・レンタル事業、結婚式場の運営等
上場市場	東証2部
公開株数	2,012,100
公募株数	1,500,000
売出株数	512,100
売買単位	100
発行済株式数 （公開日前）	3,754,000
想定価格	1,130円（11.3万円必要）
仮条件決定日	2015/12/03
仮条件	1,150～1,210円
ブックビルディング期間	2015/12/07～2015/12/11
公募価格決定日	2015/12/14
公募価格	1,210円
申込期間	2015/12/16～2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄	京都きもの友禅（112.0倍） さが美（-）
証券会社別BB受付期間
野村證券	12/7AM6:00～12/10PM11:59
高木証券	12/7～12/14
むさし証券	12/7AM5:45～12/11PM3:00
岩井コスモ証券	12/7AM5:30～12.11PM5:30
東海東京証券	12/7～12/11AM10:00
エース証券	-
ＳＢＩ証券	12/7AM9:00～12/11AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	12/14
高木証券	12/14
むさし証券	12/14
岩井コスモ証券	12/18
東海東京証券	12/14
エース証券	-
ＳＢＩ証券	12/14
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	12/16AM6:00～12/18PM3:00
高木証券	12/16～12/21
むさし証券	12/16AM5:45～12/18PM0:00
岩井コスモ証券	12/16AM5:30～12/18AM10:30
東海東京証券	12/16～12/21
エース証券	-
ＳＢＩ証券	12/16AM8:30～12/18AM8:00
委託販売団
-	-
設立年月日	1991年02月05日
社員数	672人（2015年10月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額1,661,875千円については、第三者割当増資の手取概算額上限337,789千円と合わせて設備投資を目的に、1.和装事業の新規出店、2.本社機能の一部移転、3.基幹システム構築及び改善、4.結婚式場の改修、5.ウエディング事業用地の取得に1,145,000千円を充当する予定。具体的には、以下の通り充当する予定。 1.JTS事業本部の新規４店舗及びオンディーヌ事業本部の新規４店舗の出店費用として、店舗に係る設備投資に208,000千円（平成29年３月期に104,000千円、平成30年３月期に104,000千円）、また差入保証金に72,000千円（平成29年３月期に36,000千円、平成30年３月期に36,000千円）を充当。 2.本社機能である経営企画室及び人事総務部を東京へ移転する費用として、移転に係る設備投資に38,000千円（平成29年３月期）、また差入保証金に12,000千円（平成29年３月期）を充当。 3.和装事業の基幹システム構築及び改善費用として260,000千円（平成28年３月期に20,000千円、平成29年３月期に140,000千円、平成30年３月期に100,000千円）を充当。 4.当社が運営する結婚式場「グラストニア」への改修費用として、100,000千円（平成29年３月期）を充当。 5.沖縄県名護市において、４館目の結婚式場を建設するための用地の取得として、取得費用に455,000千円（平成29年３月期）を充当。 なお、残額は当社の借入金の返済に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	1,811,100	90.01	1812枚
幹事
高木証券	60,300	3.00	61枚
むさし証券	40,200	2.00	41枚	1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。
岩井コスモ証券	40,200	2.00	41枚
東海東京証券	20,100	1.00	21枚
エース証券	20,100	1.00	-
ＳＢＩ証券	20,100	1.00	151枚
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常 利益	当期 利益	純資産	配当金	当期 利益	純資産
2014/03	連結	11,734	302	150	1,968	0	40	524
	単体	11,695	280	149	1,968		39	524
2015/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
	単体	13,065	755	509	2,482		135	661
今季中間 2015/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
	単体	6,435	263	163	2,628		43	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

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株主名	比率	役職名	ロックアップ
河端義彦	86.62%	社長	90日
白石隆治	10.98%	常務取締役	90日
寺島邦夫	0.67%	常務取締役	90日
田渕潤一郎	0.67%		90日
鈴木義孝	0.53%	取締役	90日
数見康浩	0.53%	取締役	90日

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,210円（12.1万円必要）
仮条件	1,150～1,210円
公募価格	1,210円
初値予想速報版	1,250円
初値予想暫定版	1,250円 直前予想を上場予定日前夜にメルマガで ご案内しております。詳しくは上記メルマガを ご登録ください。

IPO・新規公開株ブログランキング

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社名	ケイアイスター不動産
コード	3465
業種	不動産業
上場予定日	2015/12/24
事業内容	分譲住宅、注文住宅、中古住宅、マンション販売、その他の総合不動産事業
上場市場	東証2部
公開株数	2,100,000
公募株数	1,050,000
売出株数	1,050,000
売買単位	100
発行済株式数 （公開日前）	6,066,250
想定価格	1,130円（11.3万円必要）
仮条件決定日	2015/12/07
仮条件	1,130～1,200円
ブックビルディング期間	2015/12/08～2015/12/14
公募価格決定日	2015/12/15
公募価格	1,200円
申込期間	2015/12/16～2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄	THE グローバル社（8.6倍） 新日本建物（6.0倍）
証券会社別BB受付期間
大和証券	12/8～12/14AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	12/8AM5:00～12/14PM5:00
みずほ証券	12/8AM6:00～12/14AM10:00
むさし証券	12/8AM5:45～12/14PM3:00
ＳＢＩ証券	12/8AM9:00～12/14AM11:00
いちよし証券	12/8～12/14
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	12/16
ＳＭＢＣ日興証券	12/15
みずほ証券	12/16
むさし証券	12/15
ＳＢＩ証券	12/15
いちよし証券	12/16
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	12/16～12/18AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券	12/16AM5:00～12/18PM5:00
みずほ証券	12/16AM6:00～12/18PM3:30
むさし証券	12/16AM5:45～12/18PM0:00
ＳＢＩ証券	12/16PM0:00～12/18AM8:00
いちよし証券	12/16～12/21
委託販売団
-	-
設立年月日	1990年11月27日
社員数	518人（2015年10月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	月間約90棟程度の分譲住宅用土地の仕入れを行っており、その資金は建築と合わせ約10億円程度。上記の手取概算額1,178,900千円については、当該分譲住宅事業における土地仕入れ資金及び建築資金等に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	1,890,000	90.00	2835枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	42,000	2.00	42枚
みずほ証券	42,000	2.00	42枚
むさし証券	42,000	2.00	42枚	1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。
ＳＢＩ証券	42,000	2.00	210枚
いちよし証券	42,000	2.00	42枚
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常 利益	当期 利益	純資産	配当金	当期 利益	純資産
2014/03	連結	-	-	-	-	34.5	-	-
	単体	27,012	1,205	653	5,651		130	995
2015/03	連結	-	-	-	-	30	-	-
	単体	32,295	1,153	611	6,388		106	1,053
今季中間 2015/09	連結	-	-	-	-		-	-
	単体	18,514	1,037	750	6,919		123	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

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株主名	比率	役職名	ロックアップ
塙圭二	67.26%	社長	180日
（株）フラワーリング	26.38%		180日
（株）足利銀行	1.70%
（株）埼玉りそな銀行	1.06%
（株）群馬銀行	1.06%
（株）武蔵野銀行	1.06%
ケイアイスター不動産従業員持株会	0.58%
（株）常陽銀行	0.41%
瀧口裕一	0.21%	専務取締役
園部守	0.10%	常務取締役

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仮条件	1,130～1,200円
公募価格	1,200円
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初値予想暫定版	1,300円 直前予想を上場予定日前夜にメルマガで ご案内しております。詳しくは上記メルマガを ご登録ください。

IPO・新規公開株ブログランキング

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社名	一蔵
コード	6186
業種	サービス業
上場予定日	2015/12/25
事業内容	きものの販売・レンタル事業、結婚式場の運営等
上場市場	東証2部
公開株数	2,012,100
公募株数	1,500,000
売出株数	512,100
売買単位	100
発行済株式数 （公開日前）	3,754,000
想定価格	1,130円（11.3万円必要）
仮条件決定日	2015/12/03
仮条件	1,150～1,210円
ブックビルディング期間	2015/12/07～2015/12/11
公募価格決定日	2015/12/14
公募価格	1,210円
申込期間	2015/12/16～2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	12/7AM6:00～12/10PM11:59
高木証券	12/7～12/14
むさし証券	12/7AM5:45～12/11PM3:00
岩井コスモ証券	12/7AM5:30～12.11PM5:30
東海東京証券	12/7～12/11AM10:00
エース証券	-
ＳＢＩ証券	12/7AM9:00～12/11AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	12/14
高木証券	12/14
むさし証券	12/14
岩井コスモ証券	12/18
東海東京証券	12/14
エース証券	-
ＳＢＩ証券	12/14
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	12/16AM6:00～12/18PM3:00
高木証券	12/16～12/21
むさし証券	12/16AM5:45～12/18PM0:00
岩井コスモ証券	12/16AM5:30～12/18AM10:30
東海東京証券	12/16～12/21
エース証券	-
ＳＢＩ証券	12/16AM8:30～12/18AM8:00
委託販売団
-	-
設立年月日	1991年02月05日
社員数	672人（2015年10月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額1,661,875千円については、第三者割当増資の手取概算額上限337,789千円と合わせて設備投資を目的に、1.和装事業の新規出店、2.本社機能の一部移転、3.基幹システム構築及び改善、4.結婚式場の改修、5.ウエディング事業用地の取得に1,145,000千円を充当する予定。具体的には、以下の通り充当する予定。 1.JTS事業本部の新規４店舗及びオンディーヌ事業本部の新規４店舗の出店費用として、店舗に係る設備投資に208,000千円（平成29年３月期に104,000千円、平成30年３月期に104,000千円）、また差入保証金に72,000千円（平成29年３月期に36,000千円、平成30年３月期に36,000千円）を充当。 2.本社機能である経営企画室及び人事総務部を東京へ移転する費用として、移転に係る設備投資に38,000千円（平成29年３月期）、また差入保証金に12,000千円（平成29年３月期）を充当。 3.和装事業の基幹システム構築及び改善費用として260,000千円（平成28年３月期に20,000千円、平成29年３月期に140,000千円、平成30年３月期に100,000千円）を充当。 4.当社が運営する結婚式場「グラストニア」への改修費用として、100,000千円（平成29年３月期）を充当。 5.沖縄県名護市において、４館目の結婚式場を建設するための用地の取得として、取得費用に455,000千円（平成29年３月期）を充当。 なお、残額は当社の借入金の返済に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	1,811,100	90.01	1812枚
幹事
高木証券	60,300	3.00	61枚
むさし証券	40,200	2.00	41枚	1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。
岩井コスモ証券	40,200	2.00	41枚
東海東京証券	20,100	1.00	21枚
エース証券	20,100	1.00	-
ＳＢＩ証券	20,100	1.00	151枚
委託販売団
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2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常 利益	当期 利益	純資産	配当金	当期 利益	純資産
2014/03	連結	11,734	302	150	1,968	0	40	524
	単体	11,695	280	149	1,968		39	524
2015/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
	単体	13,065	755	509	2,482		135	661
今季中間 2015/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
	単体	6,435	263	163	2,628		43	-

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株主名	比率	役職名	ロックアップ
河端義彦	86.62%	社長	90日
白石隆治	10.98%	常務取締役	90日
寺島邦夫	0.67%	常務取締役	90日
田渕潤一郎	0.67%		90日
鈴木義孝	0.53%	取締役	90日
数見康浩	0.53%	取締役	90日

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仮条件	1,150～1,210円
初値予想速報版	1,250円

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社名	ケイアイスター不動産
コード	3465
業種	不動産業
上場予定日	2015/12/24
事業内容	分譲住宅、注文住宅、中古住宅、マンション販売、その他の総合不動産事業
上場市場	東証2部
公開株数	2,100,000
公募株数	1,050,000
売出株数	1,050,000
売買単位	100
発行済株式数 （公開日前）	6,066,250
想定価格	1,130円（11.3万円必要）
仮条件決定日	2015/12/07
仮条件	1,130～1,200円
ブックビルディング期間	2015/12/08～2015/12/14
公募価格決定日	2015/12/15
公募価格	1,200円
申込期間	2015/12/16～2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄	THE グローバル社（8.6倍） 新日本建物（6.0倍）
証券会社別BB受付期間
大和証券	12/8～12/14AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	12/8AM5:00～12/14PM5:00
みずほ証券	12/8AM6:00～12/14AM10:00
むさし証券	12/8AM5:45～12/14PM3:00
ＳＢＩ証券	12/8AM9:00～12/14AM11:00
いちよし証券	12/8～12/14
委託販売団
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証券会社別抽選日
大和証券	12/16
ＳＭＢＣ日興証券	12/15
みずほ証券	12/16
むさし証券	12/15
ＳＢＩ証券	12/15
いちよし証券	12/16
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	12/16～12/18AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券	12/16AM5:00～12/18PM5:00
みずほ証券	12/16AM6:00～12/18PM3:30
むさし証券	12/16AM5:45～12/18PM0:00
ＳＢＩ証券	12/16PM0:00～12/18AM8:00
いちよし証券	12/16～12/21
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設立年月日	1990年11月27日
社員数	518人（2015年10月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	月間約90棟程度の分譲住宅用土地の仕入れを行っており、その資金は建築と合わせ約10億円程度。上記の手取概算額1,178,900千円については、当該分譲住宅事業における土地仕入れ資金及び建築資金等に充当する予定。

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	1,890,000	90.00	2835枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	42,000	2.00	42枚
みずほ証券	42,000	2.00	42枚
むさし証券	42,000	2.00	42枚	1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。
ＳＢＩ証券	42,000	2.00	210枚
いちよし証券	42,000	2.00	42枚
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2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常 利益	当期 利益	純資産	配当金	当期 利益	純資産
2014/03	連結	-	-	-	-	34.5	-	-
	単体	27,012	1,205	653	5,651		130	995
2015/03	連結	-	-	-	-	30	-	-
	単体	32,295	1,153	611	6,388		106	1,053
今季中間 2015/09	連結	-	-	-	-		-	-
	単体	18,514	1,037	750	6,919		123	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

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株主名	比率	役職名	ロックアップ
塙圭二	67.26%	社長	180日
（株）フラワーリング	26.38%		180日
（株）足利銀行	1.70%
（株）埼玉りそな銀行	1.06%
（株）群馬銀行	1.06%
（株）武蔵野銀行	1.06%
ケイアイスター不動産従業員持株会	0.58%
（株）常陽銀行	0.41%
瀧口裕一	0.21%	専務取締役
園部守	0.10%	常務取締役

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想定価格	1,130円（11.3万円必要）
仮条件	1,130～1,200円
初値予想速報版	1,250円

IPO・新規公開株ブログランキング

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一蔵（6186）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年12月10日～2014年12月24日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
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IPO新規公開株

一蔵（6186）IPO詳細
業種	サービス業
上場予定日	2015/12/25
事業内容	きものの販売・レンタル事業、結婚式場の運営等
上場市場	東証2部
想定価格	1,210円（12.1万円必要）
仮条件決定日	2015/12/03
仮条件	1,150～1,210円
ブックビルディング期間	2015/12/07～2015/12/11
公募価格決定日	2015/12/14
公募価格	未
申込期間	2015/12/16～2015/12/21
公開株数	2,012,100
公募株数	1,500,000
売出株数	512,100
類似銘柄（予想PER）	京都きもの友禅（112.0倍） さが美（-）
ランキング	IPO新規公開株

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IPOは資金が多ければ多いほど 当選確率が高い！ SBI証券		IPOは１人１単元の平等抽選 ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選 予想配分株数
	野村證券	1,811,100	90.01	1812枚
	高木証券	60,300	3.00	61枚
	むさし証券	40,200	2.00	41枚
	岩井コスモ証券	40,200	2.00	41枚
	東海東京証券	20,100	1.00	21枚
	エース証券	20,100	1.00	-
	ＳＢＩ証券	20,100	1.00	151枚

投票は下記より

事業内容
和装事業とウエディング事業が両輪。和装事業では呉服や振り袖の販売、レンタル、
成人式の前撮り写真サービス、成人式当日の着方サービス、着物教室などを手掛ける。

多種多様な約4万点の着物在庫が武器。顧客の利便性を追求したワンストップサービス、
着物の着方教室の運営、着物の丸洗いや直しなどの手入れを行う悉皆（しっかい）
サービスで他社との差別化を図っている。

16年3月期の非連結経常利益は前年同期比33.0％増の10億500万円を予想する。
呉服業界は市場が縮小傾向にあったが、ファッションとして着て楽しむ消費者層が増加する
などの変化が見られる。

呉服業の集まりづらい東証2部への上場案件。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は28億円程度。
東証2部上場案件としては平均的な規模ではあるが、初値買いが入りづらいために大きな
初値上昇は期待しづらい状況にある。

一蔵（6186）の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング

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ケイアイスター不動産（3465）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年12月10日～2014年12月23日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ケイアイスター不動産（3465）IPO詳細
業種	不動産業
上場予定日	2015/12/24
事業内容	分譲住宅、注文住宅、中古住宅、マンション販売、その他の総合不動産事業
上場市場	東証2部
想定価格	1,130円（11.3万円必要）
仮条件決定日	2015/12/07
仮条件	1,130～1,200円
ブックビルディング期間	2015/12/08～2015/12/14
公募価格決定日	2015/12/15
公募価格	未
申込期間	2015/12/16～2015/12/21
公開株数	2,100,000
公募株数	1,050,000
売出株数	1,050,000
類似銘柄（予想PER）	THE グローバル社（8.6倍） 新日本建物（6.0倍）
ランキング	IPO新規公開株

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IPOは資金が多ければ多いほど 当選確率が高い！ SBI証券		IPOは１人１単元の平等抽選 ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選 予想配分株数
	大和証券	1,890,000	90.00	2835枚
	ＳＭＢＣ日興証券	42,000	2.00	42枚
	みずほ証券	42,000	2.00	42枚
	むさし証券	42,000	2.00	42枚
	ＳＢＩ証券	42,000	2.00	210枚
	いちよし証券	42,000	2.00	42枚

投票は下記より

事業内容
東京都、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県の関東の1都4県で不動産事業を手掛ける。
主力は分譲住宅事業で、世帯収入が300万～ 500万円台の一次取得者である若年層が対象。

主力の分譲住宅事業は「高品質で低価格」な住宅を安心・安全に提供することを目的とし、
土地の仕入れからアフターサービスまで自社で行う一貫体制を進めるとともに、工期短縮や
工程改善などのコスト低減も推進する。

16年3月期の非連結経常利益は前期比56.1％増の18億円と予想する。
分譲住宅事業では群馬県高崎市に新規出店したほか、地域不動産仲介業者との関係強化にも
努めた。

初値買いの集まりにくい東証2部上場案件で、不動産事業もIPOマーケットにおける人気業種
ではない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は29億円程度。
初値買いの入りづらい東証2部への上場案件ということもあり、楽観視ができない状況だ。

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