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2017年3月28日

【ネットマーケティング(6175)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:SBI証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ネットマーケティング

コード 6175
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/31
事業内容 広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングサービス「Omiai」他の運営を行うメディア事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 960,000
公募株数 280,000
売出株数 680,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,492,000
想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件決定日 2017/03/09
仮条件 1,040~1,140
ブックビルディング期間 2017/03/13~2017/03/17
公募価格決定日 2017/03/21
公募価格 1,140円
申込期間 2017/03/23~2017/03/28
調達資金使途 -
類似銘柄 リンクバル(30.8倍)
IBJ(24.7倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/13AM0:00~3/17AM11:00
SMBC日興証券 3/13AM5:00~3/17PM5:00
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/13AM5:30~3/17PM5:30
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/21
SMBC日興証券 3/21
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/27
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/23AM0:00~3/27PM0:00
SMBC日興証券 3/23AM5:00~3/27PM5:00
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/23AM5:30~3/27AM10:30
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年07月09日
社員数 100人(2017年01月31日現在)
連結子会社 Net Marketing International, Inc.
手取金の使途 手取概算額254,176千円及び第三者割当増資の手取概算額上限133,804千円については、ソフトウエア等への設備投資資金、優秀な人材の獲得及び育成資金、事業拡大に伴うオフィス移転費用等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 825,600 86.00 4128
幹事
SMBC日興証券 48,000 5.00 48 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 19,200 2.00 20
エース証券 19,200 2.00 -
藍澤證券 9,600 1.00 -
水戸証券 9,600 1.00 -
岩井コスモ証券 9,600 1.00 10
SMBCフレンド証券 9,600 1.00 -
極東証券 9,600 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/06 連結 8,524 419 270 689 0 41 106
単体 8,523 422 273 685 42 105
2015/06 連結 8,823 274 176 850 0 27 131
単体 8,823 277 179 864 27 133
今期中間
2016/12
連結 4,648 205 138 1,000 0 21 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮本邦久 28.79% 社長 90日
長野貴浩 18.76% 取締役 副社長 90日
RIP2号R&D投資組合 9.25%
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 6.00% 90日
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 5.17% 90日
松嶋さえ子 3.63% 90日
投資事業組合オリックス10号 3.33% 90日
(株)アドウェイズ 2.75% 90日
(株)アイレップ 2.48% 90日
ネットマーケティング従業員持株会 2.19%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件 1,040~1,140
公募価格 1,140円
初値予想速報版 2,300円
初値予想暫定版 2,500円

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2017年3月26日

【No.1(3562)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:SBI証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

No.1

コード 3562
業種 卸売業
上場予定日 2017/03/28
事業内容 OA機器及び情報セキュリティ関連機器の販売及び保守サービス業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 440,000
公募株数 220,000
売出株数 220,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,249,290
想定価格 1,470円(14.7万円必要)
仮条件決定日 2017/03/07
仮条件 1,450~1,570円
ブックビルディング期間 2017/03/09~2017/03/15
公募価格決定日 2017/03/16
公募価格 1,570円
申込期間 2017/03/21~2017/03/24
調達資金使途 -
類似銘柄 エフティグループ(20.4倍)
レカム(27.4倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/9AM0:00~3/15AM11:00
SMBC日興証券 3/9AM5:00~3/15PM5:00
岩井コスモ証券 3/9AM5:30~3/15PM5:30
岡三証券 3/9~3/15AM10:00
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 3/9~3/15
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/16
SMBC日興証券 3/16
岩井コスモ証券 3/23
岡三証券 3/16
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 3/16
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/21AM0:00~3/23PM0:00
SMBC日興証券 3/21AM5:00~3/23PM5:00
岩井コスモ証券 3/21AM5:30~3/23AM10:30
岡三証券 3/21~3/24
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 3/21~3/24
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1989年09月27日
社員数 392人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)キューブエス
(株)Club One Systems
手取金の使途 手取概算額(現在検討している金額を記入)292,528千円及び第三者割当増資の手取概算額上限89,258千円について、具体的には以下に充当する予定。1.[システム開発]事業における販売活動、請求活動及び人事管理を統合した社内基幹システムの再構築、整備費用として200,000千円(平成30年2月期に100,000千円、平成31年2月期に100,000千円)を充当する予定。2.[人材の採用及び教育]業容拡大のための人材の採用費用(毎期60名程度の営業担当、サポート担当、管理部門事務職の新卒採用、中途採用費)及び教育費用として71,786千円(平成30年2月期に30,000千円、平成31年2月期に41,786千円)を充当する予定。3.[自社企画商品の企画]市場競争力のある新たな自社企画商品の開発費用として70,000千円(平成30年2月期に30,000千円、平成31年2月期に40,000千円)を充当する予定。4.[広告宣伝費用]認知度向上及び顧客基盤拡大のために新聞やWEB広告等での広告宣伝費用として40,000千円(平成30年2月期に15,000千円、平成31年2月期に25,000千円)を充当する予定。なお、上記調達資金及び上記以外の残額については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 374,000 85.00 1870枚
幹事
SMBC日興証券 22,000 5.00 22枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 8,800 2.00 9枚
岡三証券 8,800 2.00 9枚
藍澤證券 4,400 1.00 -
エイチ・エス証券 4,400 1.00 5枚
エース証券 4,400 1.00 -
極東証券 4,400 1.00 -
東洋証券 4,400 1.00 -
水戸証券 4,400 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 6,321 224 123 493 0 315 919
単体 6,277 217 118 487 303 908
2016/02 連結 6,797 209 104 582 0 190 1,083
単体 6,724 191 90 563 166 1,048
直近四半期
2016/11
連結 5,280 185 115 968 0 190 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
辰已崇之 33.02% 社長 180日
(株)アイ・イーグループ 13.46% 90日
上坂直行 10.24% 90日
(株)インフォサービス 9.03% 90日
No.1従業員持株会 7.38% 180日
(株)クレディセゾン 6.19% 90日
奥脇治 4.74% 取締役副社長 180日
久松千尋 2.58% 180日
竹澤薫 2.27% 常務取締役 180日
桑島恭規 2.27% 取締役 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,470円(14.7万円必要)
仮条件 1,450~1,570円
公募価格 1,570円
初値予想速報版 2,400円
初値予想暫定版 3,000円

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2017年3月26日

【ズーム(6694)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:野村證券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ズーム

コード 6694
業種 電気機器
上場予定日 2017/03/28
事業内容 音楽用電子機器の開発及び販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 631,000
公募株数 210,000
売出株数 421,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,998,012
想定価格 1,460円(14.6万円必要)
仮条件決定日 2017/03/08
仮条件 1,460~1,520円
ブックビルディング期間 2017/03/09~2017/03/15
公募価格決定日 2017/03/16
公募価格 1,520円
申込期間 2017/03/17~2017/03/23
調達資金使途 -
類似銘柄 オンキヨー(36.7倍)
ティアック(258.8倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/9AM6:00~3/14PM11:59
SMBC日興証券 3/9AM5:00~3/15PM5:00
みずほ証券 3/9AM6:00~3/15AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/9AM8:00~3/15AM11:00
SBI証券 3/9AM9:00~3/15AM11:00
いちよし証券 3/9~3/15
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/16
SMBC日興証券 3/16
みずほ証券 3/17
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/16
SBI証券 3/16
いちよし証券 3/17
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 3/23
証券会社別申込期間
野村證券 3/17AM6:00~3/22PM3:00
SMBC日興証券 3/17AM5:00~3/22PM5:00
みずほ証券 3/17AM6:00~3/22PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/17AM8:00~3/22AM3:00
SBI証券 3/17PM0:00~3/22AM8:00
いちよし証券 3/17~3/23
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1983年09月09日
社員数 78人(2017年01月31日現在)
連結子会社 ZOOM HK LTD
手取金の使途 手取概算額275,972千円については、下記に記載の通り、充当する予定。設備資金として、本社拡張に係る付属設備等内装工事への支出に31,000千円(平成30年12月期に31,000千円)、基幹業務システム構築資金としてのソフトウェアへの支出に70,000千円(平成30年12月期に70,000千円)充当する予定。また、運転資金として、1.新製品の金型取得費に26,411千円(平成29年12月期に12,705千円、平成30年12月期に13,705千円)、2.研究開発に係る外注費及び人件費に111,447千円(平成29年12月期に34,325千円、平成30年12月期に77,122千円)、3.本社拡張に伴うオフィス増床による敷金に37,113千円(平成30年12月期に37,113千円)充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 536,600 85.04 537枚
幹事
SMBC日興証券 31,500 4.99 32枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 12,600 2.00 13枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,600 2.00 13枚
SBI証券 12,600 2.00 63枚
いちよし証券 9,400 1.49 10枚
東洋証券 9,400 1.49 -
SMBCフレンド証券 6,300 1.49 -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 5,216 449 418 3,588 16.67 209 1,796
単体 5,225 347 318 3,197 159 1,600
2015/12 連結 5,950 447 403 3,928 20 201 1,966
単体 5,950 262 235 3,371 118 1,687
直近四半期
2016/09
連結 4,414 53 54 3,823 0 27 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
飯島雅宏 27.51% 社長 90日
莅戸道人 27.51% 取締役 90日
ズーム社員持株会 7.29% 90日
Sound Service Musikanlagen-Vertriebsgesellschaft mbH 6.88% 90日
松尾泉 5.78% 90日
S.E Goodman Holdings,LLC 3.44% 90日
Scott Rudolph 3.44% 90日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.75%
Mogar Music S.p.A 1.93% 90日
(株)AGSコンサルティング 1.38% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,460円(14.6万円必要)
仮条件 1,460~1,520円
公募価格 1,520円
初値予想速報版 1,700円
初値予想暫定版 1,700円

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2017年3月23日

【ネットマーケティング(6175)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:SBI証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ネットマーケティング

コード 6175
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/31
事業内容 広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングサービス「Omiai」他の運営を行うメディア事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 960,000
公募株数 280,000
売出株数 680,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,492,000
想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件決定日 2017/03/09
仮条件 1,040~1,140
ブックビルディング期間 2017/03/13~2017/03/17
公募価格決定日 2017/03/21
公募価格 1,140円
申込期間 2017/03/23~2017/03/28
調達資金使途 -
類似銘柄 リンクバル(30.8倍)
IBJ(24.7倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/13AM0:00~3/17AM11:00
SMBC日興証券 3/13AM5:00~3/17PM5:00
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/13AM5:30~3/17PM5:30
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/21
SMBC日興証券 3/21
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/27
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/23AM0:00~3/27PM0:00
SMBC日興証券 3/23AM5:00~3/27PM5:00
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/23AM5:30~3/27AM10:30
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年07月09日
社員数 100人(2017年01月31日現在)
連結子会社 Net Marketing International, Inc.
手取金の使途 手取概算額254,176千円及び第三者割当増資の手取概算額上限133,804千円については、ソフトウエア等への設備投資資金、優秀な人材の獲得及び育成資金、事業拡大に伴うオフィス移転費用等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 825,600 86.00 4128
幹事
SMBC日興証券 48,000 5.00 48 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 19,200 2.00 20
エース証券 19,200 2.00 -
藍澤證券 9,600 1.00 -
水戸証券 9,600 1.00 -
岩井コスモ証券 9,600 1.00 10
SMBCフレンド証券 9,600 1.00 -
極東証券 9,600 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/06 連結 8,524 419 270 689 0 41 106
単体 8,523 422 273 685 42 105
2015/06 連結 8,823 274 176 850 0 27 131
単体 8,823 277 179 864 27 133
今期中間
2016/12
連結 4,648 205 138 1,000 0 21 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮本邦久 28.79% 社長 90日
長野貴浩 18.76% 取締役 副社長 90日
RIP2号R&D投資組合 9.25%
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 6.00% 90日
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 5.17% 90日
松嶋さえ子 3.63% 90日
投資事業組合オリックス10号 3.33% 90日
(株)アドウェイズ 2.75% 90日
(株)アイレップ 2.48% 90日
ネットマーケティング従業員持株会 2.19%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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2017年3月22日

【No.1(3562)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:SBI証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

No.1

コード 3562
業種 卸売業
上場予定日 2017/03/28
事業内容 OA機器及び情報セキュリティ関連機器の販売及び保守サービス業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 440,000
公募株数 220,000
売出株数 220,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,249,290
想定価格 1,470円(14.7万円必要)
仮条件決定日 2017/03/07
仮条件 1,450~1,570円
ブックビルディング期間 2017/03/09~2017/03/15
公募価格決定日 2017/03/16
公募価格 1,570円
申込期間 2017/03/21~2017/03/24
調達資金使途 -
類似銘柄 エフティグループ(20.4倍)
レカム(27.4倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/9AM0:00~3/15AM11:00
SMBC日興証券 3/9AM5:00~3/15PM5:00
岩井コスモ証券 3/9AM5:30~3/15PM5:30
岡三証券 3/9~3/15AM10:00
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 3/9~3/15
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/16
SMBC日興証券 3/16
岩井コスモ証券 3/23
岡三証券 3/16
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 3/16
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/21AM0:00~3/23PM0:00
SMBC日興証券 3/21AM5:00~3/23PM5:00
岩井コスモ証券 3/21AM5:30~3/23AM10:30
岡三証券 3/21~3/24
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 3/21~3/24
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1989年09月27日
社員数 392人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)キューブエス
(株)Club One Systems
手取金の使途 手取概算額(現在検討している金額を記入)292,528千円及び第三者割当増資の手取概算額上限89,258千円について、具体的には以下に充当する予定。1.[システム開発]事業における販売活動、請求活動及び人事管理を統合した社内基幹システムの再構築、整備費用として200,000千円(平成30年2月期に100,000千円、平成31年2月期に100,000千円)を充当する予定。2.[人材の採用及び教育]業容拡大のための人材の採用費用(毎期60名程度の営業担当、サポート担当、管理部門事務職の新卒採用、中途採用費)及び教育費用として71,786千円(平成30年2月期に30,000千円、平成31年2月期に41,786千円)を充当する予定。3.[自社企画商品の企画]市場競争力のある新たな自社企画商品の開発費用として70,000千円(平成30年2月期に30,000千円、平成31年2月期に40,000千円)を充当する予定。4.[広告宣伝費用]認知度向上及び顧客基盤拡大のために新聞やWEB広告等での広告宣伝費用として40,000千円(平成30年2月期に15,000千円、平成31年2月期に25,000千円)を充当する予定。なお、上記調達資金及び上記以外の残額については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 374,000 85.00 1870枚
幹事
SMBC日興証券 22,000 5.00 22枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 8,800 2.00 9枚
岡三証券 8,800 2.00 9枚
藍澤證券 4,400 1.00 -
エイチ・エス証券 4,400 1.00 5枚
エース証券 4,400 1.00 -
極東証券 4,400 1.00 -
東洋証券 4,400 1.00 -
水戸証券 4,400 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 6,321 224 123 493 0 315 919
単体 6,277 217 118 487 303 908
2016/02 連結 6,797 209 104 582 0 190 1,083
単体 6,724 191 90 563 166 1,048
直近四半期
2016/11
連結 5,280 185 115 968 0 190 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
辰已崇之 33.02% 社長 180日
(株)アイ・イーグループ 13.46% 90日
上坂直行 10.24% 90日
(株)インフォサービス 9.03% 90日
No.1従業員持株会 7.38% 180日
(株)クレディセゾン 6.19% 90日
奥脇治 4.74% 取締役副社長 180日
久松千尋 2.58% 180日
竹澤薫 2.27% 常務取締役 180日
桑島恭規 2.27% 取締役 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,470円(14.7万円必要)
仮条件 1,450~1,570円
初値予想速報版 2,400円

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2017年3月22日

【ズーム(6694)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:野村證券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ズーム

コード 6694
業種 電気機器
上場予定日 2017/03/28
事業内容 音楽用電子機器の開発及び販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 631,000
公募株数 210,000
売出株数 421,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,998,012
想定価格 1,460円(14.6万円必要)
仮条件決定日 2017/03/08
仮条件 1,460~1,520円
ブックビルディング期間 2017/03/09~2017/03/15
公募価格決定日 2017/03/16
公募価格 1,520円
申込期間 2017/03/17~2017/03/23
調達資金使途 -
類似銘柄 オンキヨー(36.7倍)
ティアック(258.8倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/9AM6:00~3/14PM11:59
SMBC日興証券 3/9AM5:00~3/15PM5:00
みずほ証券 3/9AM6:00~3/15AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/9AM8:00~3/15AM11:00
SBI証券 3/9AM9:00~3/15AM11:00
いちよし証券 3/9~3/15
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/16
SMBC日興証券 3/16
みずほ証券 3/17
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/16
SBI証券 3/16
いちよし証券 3/17
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 3/23
証券会社別申込期間
野村證券 3/17AM6:00~3/22PM3:00
SMBC日興証券 3/17AM5:00~3/22PM5:00
みずほ証券 3/17AM6:00~3/22PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/17AM8:00~3/22AM3:00
SBI証券 3/17PM0:00~3/22AM8:00
いちよし証券 3/17~3/23
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1983年09月09日
社員数 78人(2017年01月31日現在)
連結子会社 ZOOM HK LTD
手取金の使途 手取概算額275,972千円については、下記に記載の通り、充当する予定。設備資金として、本社拡張に係る付属設備等内装工事への支出に31,000千円(平成30年12月期に31,000千円)、基幹業務システム構築資金としてのソフトウェアへの支出に70,000千円(平成30年12月期に70,000千円)充当する予定。また、運転資金として、1.新製品の金型取得費に26,411千円(平成29年12月期に12,705千円、平成30年12月期に13,705千円)、2.研究開発に係る外注費及び人件費に111,447千円(平成29年12月期に34,325千円、平成30年12月期に77,122千円)、3.本社拡張に伴うオフィス増床による敷金に37,113千円(平成30年12月期に37,113千円)充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 536,600 85.04 537枚
幹事
SMBC日興証券 31,500 4.99 32枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 12,600 2.00 13枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,600 2.00 13枚
SBI証券 12,600 2.00 63枚
いちよし証券 9,400 1.49 10枚
東洋証券 9,400 1.49 -
SMBCフレンド証券 6,300 1.49 -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 5,216 449 418 3,588 16.67 209 1,796
単体 5,225 347 318 3,197 159 1,600
2015/12 連結 5,950 447 403 3,928 20 201 1,966
単体 5,950 262 235 3,371 118 1,687
直近四半期
2016/09
連結 4,414 53 54 3,823 0 27 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
飯島雅宏 27.51% 社長 90日
莅戸道人 27.51% 取締役 90日
ズーム社員持株会 7.29% 90日
Sound Service Musikanlagen-Vertriebsgesellschaft mbH 6.88% 90日
松尾泉 5.78% 90日
S.E Goodman Holdings,LLC 3.44% 90日
Scott Rudolph 3.44% 90日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.75%
Mogar Music S.p.A 1.93% 90日
(株)AGSコンサルティング 1.38% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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想定価格 1,460円(14.6万円必要)
仮条件 1,460~1,520円
初値予想速報版 1,700円

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2017年3月19日

【ネットマーケティング(6175)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SBI証券、上場市場:JASDAQスタンダード

ネットマーケティング(6175)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月19日~2014年3月30日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ネットマーケティング(6175)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/31
事業内容 広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングサービス「Omiai」他の運営を行うメディア事業
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件決定日 2017/03/09
仮条件 1,040~1,140
ブックビルディング期間 2017/03/13~2017/03/17
公募価格決定日 2017/03/21
公募価格
申込期間 2017/03/23~2017/03/28
公開株数 960,000
公募株数 280,000
売出株数 680,000
類似銘柄(予想PER) リンクバル(30.8倍)
IBJ(24.7倍)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
4/6上場
「テモナ」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SBI証券 825,600 86.00 4128
SMBC日興証券 48,000 5.00 48
東洋証券 19,200 2.00 20
エース証券 19,200 2.00 -
藍澤證券 9,600 1.00 -
水戸証券 9,600 1.00 -
岩井コスモ証券 9,600 1.00 10
SMBCフレンド証券 9,600 1.00 -
極東証券 9,600 1.00 -

投票は下記より


事業内容
インターネットを利用し、広告事業、メディア事業を手掛ける。
主力の広告事業はアフィリエイト(成功報酬型)広告のコンサルティングを行う。

メディア事業で手掛ける「Omiai」は「Facebook」を利用し、安心、安全な出会いを提供する。
プライバシーを重視し、実名非公開で利用できる上、同社カスタマーセンターが24時間365日の
監視を実施して、健全な出会い環境を構築している。

17年6月期の連結経常利益は前期比34.2%増の3億6,800万円を予想している。

婚活関連は社会的なテーマに乗るカテゴリー。
足元でマッチング数が大きく伸びていることもあり、相応の人気を集めそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約12.5億円。
新興市場上場案件としては特段の軽量感はない。

ネットマーケティング(6175)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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委託を引き受け!
マネックス証券 カブドットコム証券


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2017年3月16日

【No.1(3564)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SBI証券、上場市場:JASDAQスタンダード

No.1(3564)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月16日~2014年3月27日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

No.1(3564)IPO詳細
業種 卸売業
上場予定日 2017/03/28
事業内容 OA機器及び情報セキュリティ関連機器の販売及び保守サービス業
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 1,470円(14.7万円必要)
仮条件決定日 2017/03/07
仮条件 1,450~1,570円
ブックビルディング期間 2017/03/09~2017/03/15
公募価格決定日 2017/03/16
公募価格 1,570円
申込期間 2017/03/21~2017/03/24
公開株数 440,000
公募株数 220,000
売出株数 220,000
類似銘柄(予想PER) エフティグループ(20.4倍)
レカム(27.4倍)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
4/6上場
「テモナ」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SBI証券 374,000 85.00 1870
SMBC日興証券 22,000 5.00 22
岩井コスモ証券 8,800 2.00 9
岡三証券 8,800 2.00 9
藍澤證券 4,400 1.00 -
エイチ・エス証券 4,400 1.00 5
エース証券 4,400 1.00 -
極東証券 4,400 1.00 -
東洋証券 4,400 1.00 -
水戸証券 4,400 1.00 -

投票は下記より


事業内容
オフィスコンサルタント事業、システムサポート事業を手掛ける。オフィスコンサルタント事業は、
中小企業、個人事業主を対象に、OA関連商品と、セキュリティ機器の販売を行う。

オフィスコンサルタント、システムサポートの2事業を連携したビジネスモデルを構築している点が特徴。

17年2月期の連結経常利益は前期比37.7%増の2億8,800万円を計画する。
OA機器やセキュリティ機器の入れ替え需要は堅調に推移する。

成長イメージの強い業態ではないが、足元の業績成長率は高い。
IPOマーケットで人気化するタイプではなく、3月のIPOラッシュの中で埋もれてしまう可能性もある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約8億円程度。
公開価格の50%高水準でロックアップ条項は解除されるが、ベンチャーキャピタル保有株はなく、
需給面には妙味が大きい。

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2017年3月16日

【ズーム(6694)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券、上場市場:JASDAQスタンダード

ズーム(6694)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月16日~2014年3月27日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
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IPO新規公開株

ズーム(6694)IPO詳細
業種 電気機器
上場予定日 2017/03/28
事業内容 音楽用電子機器の開発及び販売
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 1,460円(14.6万円必要)
仮条件決定日 2017/03/08
仮条件 5,890~6,060円
ブックビルディング期間 2017/03/09~2017/03/15
公募価格決定日 2017/03/16
公募価格 1,520円
申込期間 2017/03/17~2017/03/23
公開株数 631,000
公募株数 210,000
売出株数 421,000
類似銘柄(予想PER) オンキヨー(36.7倍)
ティアック(258.8倍)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
4/6上場
「テモナ」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 536,600 85.04 537
SMBC日興証券 31,500 4.99 32
みずほ証券 12,600 2.00 13
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,600 2.00 13
SBI証券 12,600 2.00 63
いちよし証券 9,400 1.49 10
東洋証券 9,400 1.49 -
SMBCフレンド証券 6,300 1.49 -

投票は下記より


事業内容
音楽用電子機器の専業。主力のハンディオーディオレコーダーは売上高の約6割を占める。

中国の協力工場を用いた生産を行い、欧米やアジアといった海外売上高が約9割を占める
グローバル企業。モノづくりをベースとした研究開発型企業で、音楽市場の拡大も目指し、
初心者やアマチュアを大事にした製品開発に力を入れている。

17年12月期の連結経常利益は前期比45.9%増の2億9,900万円と予想している。

ニッチ分野に特化したグローバル企業で、新興市場らしいメーカー系企業だが、成長イメージは
そこまで強くない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約11億円。
ベンチャーキャピタル保有株には公開価格の50%高水準までのロックアップが掛けられている。

ズーム(6694)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2017年3月14日

【ネットマーケティング(6175)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ネットマーケティング

コード 6175
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/31
事業内容 広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングサービス「Omiai」他の運営を行うメディア事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 960,000
公募株数 280,000
売出株数 680,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,492,000
想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件決定日 2017/03/09
仮条件 1,040~1,140
ブックビルディング期間 2017/03/13~2017/03/17
公募価格決定日 2017/03/21
公募価格
申込期間 2017/03/23~2017/03/28
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/13AM0:00~3/17AM11:00
SMBC日興証券 3/13AM5:00~3/17PM5:00
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/13AM5:30~3/17PM5:30
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/21
SMBC日興証券 3/21
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/27
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/23AM0:00~3/27PM0:00
SMBC日興証券 3/23AM5:00~3/27PM5:00
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/23AM5:30~3/27AM10:30
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年07月09日
社員数 100人(2017年01月31日現在)
連結子会社 Net Marketing International, Inc.
手取金の使途 手取概算額254,176千円及び第三者割当増資の手取概算額上限133,804千円については、ソフトウエア等への設備投資資金、優秀な人材の獲得及び育成資金、事業拡大に伴うオフィス移転費用等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 825,600 86.00 4128
幹事
SMBC日興証券 48,000 5.00 48 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 19,200 2.00 20
エース証券 19,200 2.00 -
藍澤證券 9,600 1.00 -
水戸証券 9,600 1.00 -
岩井コスモ証券 9,600 1.00 10
SMBCフレンド証券 9,600 1.00 -
極東証券 9,600 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/06 連結 8,524 419 270 689 0 41 106
単体 8,523 422 273 685 42 105
2015/06 連結 8,823 274 176 850 0 27 131
単体 8,823 277 179 864 27 133
今期中間
2016/12
連結 4,648 205 138 1,000 0 21 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮本邦久 28.79% 社長 90日
長野貴浩 18.76% 取締役 副社長 90日
RIP2号R&D投資組合 9.25%
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 6.00% 90日
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 5.17% 90日
松嶋さえ子 3.63% 90日
投資事業組合オリックス10号 3.33% 90日
(株)アドウェイズ 2.75% 90日
(株)アイレップ 2.48% 90日
ネットマーケティング従業員持株会 2.19%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件 1,040~1,140

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2017年3月12日

【ほぼ日(3560)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ほぼ日

コード 3560
業種 小売業
上場予定日 2017/03/16
事業内容 インターネットを利用したコンテンツ提供及び商品の企画・販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 400,000
公募株数 250,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,000,000
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2017/02/27
仮条件 2,250~2,350円
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
公募価格 2,350円
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
調達資金使途
類似銘柄 Hamee(35.0倍)
SHO-BI(24.0倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 2/28AM6:00~3/6AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/28~3/6
SMBC日興証券 2/28AM6:00~3/6PM5:00
岡三証券 2/28~3/6AM10:00
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 2/28AM0:00~3/6AM11:00
SBI証券 2/28AM9:00~3/6AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/8
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7
SMBC日興証券 3/7
岡三証券 3/7
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 3/7
SBI証券 3/7
委託販売団
カブドットコム証券 3/13
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/8AM6:00~3/10PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/8~9
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/10PM5:00
岡三証券 3/8~3/13
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 3/8AM0:00~3/13AM11:00
SBI証券 3/8PM0:00~3/10AM8:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1979年12月24日
社員数 66人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額509,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限126,960千円と合わせた、手取概算額合計上限635,960千円について、既存のサービスの拡充、及び、既存サービスとは異なるコンセプトの新事業立ち上げに必要な人件費及び、システム開発者及びクリエイター等の外部の協力者への人件費(=業務委託費)等、その他諸費用に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 360,000 90.00 360枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,000 3.00 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 8,000 2.00 8枚
岡三証券 4,000 1.00 4枚
SMBCフレンド証券 4,000 1.00 -
丸三証券 4,000 1.00 -
マネックス証券 4,000 1.00 36枚
SBI証券 4,000 1.00 20枚
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/08 連結 - - - - 45 - -
単体 3,243 406 304 1,773 152 886
2016/08 連結 - - - - 45 - -
単体 3,747 502 305 1,985 152 992
直近四半期
2016/11
連結 - - - - - -
単体 1,678 541 353 2,267 176 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
糸井重里 35.78% 社長 90日
池田あんだ 23.86% 90日
山本英俊 19.97% 取締役 90日
ほぼ日従業員持株会 13.82%
笠井宏明 1.08%
小泉絢子 1.08% 取締役 90日
細井潤治 1.08% 取締役 90日
篠田真貴子 0.99% 取締役 90日
永田泰大 0.99% 取締役 90日
上田淳子 0.25% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件 2,250~2,350円
公募価格 2,350円
初値予想速報版 4,000円
初値予想暫定版 4,200円

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2017年3月10日

【ズーム(6634)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ズーム

コード 6694
業種 電気機器
上場予定日 2017/03/28
事業内容 音楽用電子機器の開発及び販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 631,000
公募株数 210,000
売出株数 421,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,998,012
想定価格 1,460円(14.6万円必要)
仮条件決定日 2017/03/08
仮条件 1,460~1,520円
ブックビルディング期間 2017/03/09~2017/03/15
公募価格決定日 2017/03/16
公募価格
申込期間 2017/03/17~2017/03/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/9AM6:00~3/14PM11:59
SMBC日興証券 3/9AM5:00~3/15PM5:00
みずほ証券 3/9AM6:00~3/15AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/9AM8:00~3/15AM11:00
SBI証券 3/9AM9:00~3/15AM11:00
いちよし証券 3/9~3/15
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/16
SMBC日興証券 3/16
みずほ証券 3/17
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/16
SBI証券 3/16
いちよし証券 3/17
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 3/23
証券会社別申込期間
野村證券 3/17AM6:00~3/22PM3:00
SMBC日興証券 3/17AM5:00~3/22PM5:00
みずほ証券 3/17AM6:00~3/22PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/17AM8:00~3/22AM3:00
SBI証券 3/17PM0:00~3/22AM8:00
いちよし証券 3/17~3/23
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1983年09月09日
社員数 78人(2017年01月31日現在)
連結子会社 ZOOM HK LTD
手取金の使途 手取概算額275,972千円については、下記に記載の通り、充当する予定。設備資金として、本社拡張に係る付属設備等内装工事への支出に31,000千円(平成30年12月期に31,000千円)、基幹業務システム構築資金としてのソフトウェアへの支出に70,000千円(平成30年12月期に70,000千円)充当する予定。また、運転資金として、1.新製品の金型取得費に26,411千円(平成29年12月期に12,705千円、平成30年12月期に13,705千円)、2.研究開発に係る外注費及び人件費に111,447千円(平成29年12月期に34,325千円、平成30年12月期に77,122千円)、3.本社拡張に伴うオフィス増床による敷金に37,113千円(平成30年12月期に37,113千円)充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 536,600 85.04 537枚
幹事
SMBC日興証券 31,500 4.99 32枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 12,600 2.00 13枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,600 2.00 13枚
SBI証券 12,600 2.00 63枚
いちよし証券 9,400 1.49 10枚
東洋証券 9,400 1.49 -
SMBCフレンド証券 6,300 1.49 -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 5,216 449 418 3,588 16.67 209 1,796
単体 5,225 347 318 3,197 159 1,600
2015/12 連結 5,950 447 403 3,928 20 201 1,966
単体 5,950 262 235 3,371 118 1,687
直近四半期
2016/09
連結 4,414 53 54 3,823 0 27 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
飯島雅宏 27.51% 社長 90日
莅戸道人 27.51% 取締役 90日
ズーム社員持株会 7.29% 90日
Sound Service Musikanlagen-Vertriebsgesellschaft mbH 6.88% 90日
松尾泉 5.78% 90日
S.E Goodman Holdings,LLC 3.44% 90日
Scott Rudolph 3.44% 90日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.75%
Mogar Music S.p.A 1.93% 90日
(株)AGSコンサルティング 1.38% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,460円(14.6万円必要)
仮条件 1,460~1,520円

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2017年3月 7日

【No.1(3562)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

No.1

コード 3562
業種 卸売業
上場予定日 2017/03/28
事業内容 OA機器及び情報セキュリティ関連機器の販売及び保守サービス業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 440,000
公募株数 220,000
売出株数 220,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,249,290
想定価格 1,470円(14.7万円必要)
仮条件決定日 2017/03/07
仮条件 1,450~1,570円
ブックビルディング期間 2017/03/09~2017/03/15
公募価格決定日 2017/03/16
公募価格
申込期間 2017/03/21~2017/03/24
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/9AM0:00~3/15AM11:00
SMBC日興証券 3/9AM5:00~3/15PM5:00
岩井コスモ証券 3/9AM5:30~3/15PM5:30
岡三証券 3/9~3/15AM10:00
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 3/9~3/15
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/16
SMBC日興証券 3/16
岩井コスモ証券 3/23
岡三証券 3/16
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 3/16
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/21AM0:00~3/23PM0:00
SMBC日興証券 3/21AM5:00~3/23PM5:00
岩井コスモ証券 3/21AM5:30~3/23AM10:30
岡三証券 3/21~3/24
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 3/21~3/24
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1989年09月27日
社員数 392人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)キューブエス
(株)Club One Systems
手取金の使途 手取概算額(現在検討している金額を記入)292,528千円及び第三者割当増資の手取概算額上限89,258千円について、具体的には以下に充当する予定。1.[システム開発]事業における販売活動、請求活動及び人事管理を統合した社内基幹システムの再構築、整備費用として200,000千円(平成30年2月期に100,000千円、平成31年2月期に100,000千円)を充当する予定。2.[人材の採用及び教育]業容拡大のための人材の採用費用(毎期60名程度の営業担当、サポート担当、管理部門事務職の新卒採用、中途採用費)及び教育費用として71,786千円(平成30年2月期に30,000千円、平成31年2月期に41,786千円)を充当する予定。3.[自社企画商品の企画]市場競争力のある新たな自社企画商品の開発費用として70,000千円(平成30年2月期に30,000千円、平成31年2月期に40,000千円)を充当する予定。4.[広告宣伝費用]認知度向上及び顧客基盤拡大のために新聞やWEB広告等での広告宣伝費用として40,000千円(平成30年2月期に15,000千円、平成31年2月期に25,000千円)を充当する予定。なお、上記調達資金及び上記以外の残額については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 374,000 85.00 1870枚
幹事
SMBC日興証券 22,000 5.00 22枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 8,800 2.00 9枚
岡三証券 8,800 2.00 9枚
藍澤證券 4,400 1.00 -
エイチ・エス証券 4,400 1.00 5枚
エース証券 4,400 1.00 -
極東証券 4,400 1.00 -
東洋証券 4,400 1.00 -
水戸証券 4,400 1.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 6,321 224 123 493 0 315 919
単体 6,277 217 118 487 303 908
2016/02 連結 6,797 209 104 582 0 190 1,083
単体 6,724 191 90 563 166 1,048
直近四半期
2016/11
連結 5,280 185 115 968 0 190 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
辰已崇之 33.02% 社長 180日
(株)アイ・イーグループ 13.46% 90日
上坂直行 10.24% 90日
(株)インフォサービス 9.03% 90日
No.1従業員持株会 7.38% 180日
(株)クレディセゾン 6.19% 90日
奥脇治 4.74% 取締役副社長 180日
久松千尋 2.58% 180日
竹澤薫 2.27% 常務取締役 180日
桑島恭規 2.27% 取締役 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,470円(14.7万円必要)
仮条件 1,450~1,570円

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2017年3月 1日

【ほぼ日(3560)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

ほぼ日(3560)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月1日~2014年3月15日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ほぼ日(3560)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2017/03/16
事業内容 インターネットを利用したコンテンツ提供及び商品の企画・販売
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2017/02/27
仮条件 2,250~2,350円
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
公募価格
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
公開株数 400,000
公募株数 250,000
売出株数 150,000
類似銘柄(予想PER) Hamee(35.0倍)
SHO-BI(24.0倍)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
3/17上場
「ビーグリー」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 360,000 90.00 360枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,000 3.00 12枚
SMBC日興証券 8,000 2.00 8枚
岡三証券 4,000 1.00 4枚
SMBCフレンド証券 4,000 1.00 -
丸三証券 4,000 1.00 -
マネックス証券 4,000 1.00 36枚
SBI証券 4,000 1.00 20枚

投票は下記より


事業内容
著名コピーライターの糸井重里氏が率いるコンテンツ企画、制作会社。
オリジナルコンテンツが中心の無料ウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」で集客し、
オリジナル企画の文具や日用雑貨をネット通販により販売している。

「ほぼ日刊イトイ新聞」の開設は99年6月。「やさしく、つよく、おもしろく。」を行動指針に、
独自性の強いコンテンツの開発を続けている。

17年8月期の非連結経常利益は前期比3.6%減の4億8,400万円を計画する。
「ほぼ日手帳」が売上高の約7割を占めており、依存度の高さは懸念材料。

著名人が設立し、現在も経営する特異なIPOとして多くの投資家に注目されている。
実態への評価、成長性への期待はそれほど高くないが、話題性が先行している。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は10.8億円。
ベンチャーキャピタル保有株はなく、需給面は比較的良好となっている。

ほぼ日(3560)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2017年2月26日

【ほぼ日(3560)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ほぼ日

コード 3560
業種 小売業
上場予定日 2017/03/16
事業内容 インターネットを利用したコンテンツ提供及び商品の企画・販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 400,000
公募株数 250,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,000,000
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2017/02/27
仮条件
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 2/28AM6:00~3/6AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/28~3/6
SMBC日興証券 2/28AM6:00~3/6PM5:00
岡三証券 2/28~3/6AM10:00
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 2/28AM0:00~3/6AM11:00
SBI証券 2/28AM9:00~3/6AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/8
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7
SMBC日興証券 3/7
岡三証券 3/7
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 3/7
SBI証券 3/7
委託販売団
カブドットコム証券 3/13
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/8AM6:00~3/10PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/8~9
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/10PM5:00
岡三証券 3/8~3/13
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 3/8AM0:00~3/13AM11:00
SBI証券 3/8PM0:00~3/10AM8:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1979年12月24日
社員数 66人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額509,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限126,960千円と合わせた、手取概算額合計上限635,960千円について、既存のサービスの拡充、及び、既存サービスとは異なるコンセプトの新事業立ち上げに必要な人件費及び、システム開発者及びクリエイター等の外部の協力者への人件費(=業務委託費)等、その他諸費用に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 360,000 90.00 360枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,000 3.00 12枚
SMBC日興証券 8,000 2.00 8枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 4,000 1.00 4枚
SMBCフレンド証券 4,000 1.00 -
丸三証券 4,000 1.00 -
マネックス証券 4,000 1.00 36枚
SBI証券 4,000 1.00 20枚
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/08 連結 - - - - 45 - -
単体 3,243 406 304 1,773 152 886
2016/08 連結 - - - - 45 - -
単体 3,747 502 305 1,985 152 992
直近四半期
2016/11
連結 - - - - - -
単体 1,678 541 353 2,267 176 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
糸井重里 35.78% 社長 90日
池田あんだ 23.86% 90日
山本英俊 19.97% 取締役 90日
ほぼ日従業員持株会 13.82%
笠井宏明 1.08%
小泉絢子 1.08% 取締役 90日
細井潤治 1.08% 取締役 90日
篠田真貴子 0.99% 取締役 90日
永田泰大 0.99% 取締役 90日
上田淳子 0.25% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件

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2017年2月25日

【ネットマーケティング(6175)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ネットマーケティング

コード 6175
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/31
事業内容 広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングサービス「Omiai」他の運営を行うメディア事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 960,000
公募株数 280,000
売出株数 680,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,492,000
想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件決定日 2017/03/09
ブックビルディング期間 2017/03/13~2017/03/17
公募価格決定日 2017/03/21
申込期間 2017/03/23~2017/03/28
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2004年07月09日
社員数 100人(2017年01月31日現在)
連結子会社 Net Marketing International, Inc.
手取金の使途 手取概算額254,176千円及び第三者割当増資の手取概算額上限133,804千円については、ソフトウエア等への設備投資資金、優秀な人材の獲得及び育成資金、事業拡大に伴うオフィス移転費用等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 - -
エース証券 - -
藍澤證券 - -
水戸証券 - -
岩井コスモ証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
極東証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/06 連結 8,524 419 270 689 0 41 106
単体 8,523 422 273 685 42 105
2015/06 連結 8,823 274 176 850 0 27 131
単体 8,823 277 179 864 27 133
今期中間
2016/12
連結 4,648 205 138 1,000 0 21 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮本邦久 28.79% 社長 90日
長野貴浩 18.76% 取締役 副社長 90日
RIP2号R&D投資組合 9.25%
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 6.00% 90日
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 5.17% 90日
松嶋さえ子 3.63% 90日
投資事業組合オリックス10号 3.33% 90日
(株)アドウェイズ 2.75% 90日
(株)アイレップ 2.48% 90日
ネットマーケティング従業員持株会 2.19%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年2月22日

【No.1(3562)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

No.1

コード 3562
業種 卸売業
上場予定日 2017/03/28
事業内容 OA機器及び情報セキュリティ関連機器の販売及び保守サービス業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 440,000
公募株数 220,000
売出株数 220,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,249,290
想定価格 1,470円(14.7万円必要)
仮条件決定日 2017/03/07
ブックビルディング期間 2017/03/09~2017/03/15
公募価格決定日 2017/03/16
申込期間 2017/03/21~2017/03/24
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 -
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 -
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 -
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1989年09月27日
社員数 392人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)キューブエス
(株)Club One Systems
手取金の使途 手取概算額(現在検討している金額を記入)292,528千円及び第三者割当増資の手取概算額上限89,258千円について、具体的には以下に充当する予定。1.[システム開発]事業における販売活動、請求活動及び人事管理を統合した社内基幹システムの再構築、整備費用として200,000千円(平成30年2月期に100,000千円、平成31年2月期に100,000千円)を充当する予定。2.[人材の採用及び教育]業容拡大のための人材の採用費用(毎期60名程度の営業担当、サポート担当、管理部門事務職の新卒採用、中途採用費)及び教育費用として71,786千円(平成30年2月期に30,000千円、平成31年2月期に41,786千円)を充当する予定。3.[自社企画商品の企画]市場競争力のある新たな自社企画商品の開発費用として70,000千円(平成30年2月期に30,000千円、平成31年2月期に40,000千円)を充当する予定。4.[広告宣伝費用]認知度向上及び顧客基盤拡大のために新聞やWEB広告等での広告宣伝費用として40,000千円(平成30年2月期に15,000千円、平成31年2月期に25,000千円)を充当する予定。なお、上記調達資金及び上記以外の残額については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - -
岩井コスモ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 - -
藍澤證券 - -
エイチ・エス証券 - -
エース証券 - -
極東証券 - -
東洋証券 - -
水戸証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 6,321 224 123 493 0 315 919
単体 6,277 217 118 487 303 908
2016/02 連結 6,797 209 104 582 0 190 1,083
単体 6,724 191 90 563 166 1,048
直近四半期
2016/11
連結 5,280 185 115 968 0 190 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
辰已崇之 33.02% 社長 180日
(株)アイ・イーグループ 13.46% 90日
上坂直行 10.24% 90日
(株)インフォサービス 9.03% 90日
No.1従業員持株会 7.38% 180日
(株)クレディセゾン 6.19% 90日
奥脇治 4.74% 取締役副社長 180日
久松千尋 2.58% 180日
竹澤薫 2.27% 常務取締役 180日
桑島恭規 2.27% 取締役 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年2月13日

【ほぼ日(3560)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ほぼ日

コード 3560
業種 小売業
上場予定日 2017/03/16
事業内容 インターネットを利用したコンテンツ提供及び商品の企画・販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 400,000
公募株数 250,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,000,000
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2017/02/27
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1979年12月24日
社員数 66人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額509,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限126,960千円と合わせた、手取概算額合計上限635,960千円について、既存のサービスの拡充、及び、既存サービスとは異なるコンセプトの新事業立ち上げに必要な人件費及び、システム開発者及びクリエイター等の外部の協力者への人件費(=業務委託費)等、その他諸費用に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
丸三証券 - -
マネックス証券 - -
SBI証券 - -
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/08 連結 - - - - 45 - -
単体 3,243 406 304 1,773 152 886
2016/08 連結 - - - - 45 - -
単体 3,747 502 305 1,985 152 992
直近四半期
2016/11
連結 - - - - - -
単体 1,678 541 353 2,267 176 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
糸井重里 35.78% 社長 90日
池田あんだ 23.86% 90日
山本英俊 19.97% 取締役 90日
ほぼ日従業員持株会 13.82%
笠井宏明 1.08%
小泉絢子 1.08% 取締役 90日
細井潤治 1.08% 取締役 90日
篠田真貴子 0.99% 取締役 90日
永田泰大 0.99% 取締役 90日
上田淳子 0.25% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年1月25日

【安江工務店(1439)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:東海東京証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

安江工務店

コード 1439
業種 建設業
上場予定日 2017/02/10
事業内容 住宅リフォーム事業、新築住宅事業、不動産流通事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 490,200
公募株数 280,000
売出株数 210,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
942,800
想定価格 1,330円(13.3万円必要)
仮条件決定日 2017/01/23
仮条件 1,130~1,250円
ブックビルディング期間 2017/01/25~2017/01/31
公募価格決定日 2017/02/01
申込期間 2017/02/02~2017/02/07
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 1/25AM6:00~1/31AM10:00
SBI証券 1/25AM9:00~1/31AM11:00
みずほ証券 1/25AM6:00~1/31AM10:00
SMBC日興証券 1/25AM5:00~1/3PM5:00
藍澤證券 -
安藤証券 1/25AM8:00~1/31AM8:00
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東海東京証券 2/1
SBI証券 2/1
みずほ証券 2/2
SMBC日興証券 2/1
藍澤證券 -
安藤証券 2/1
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東海東京証券 2/2AM6:00~2/6PM0:00
SBI証券 2/2PM0:00~2/6AM8:00
みずほ証券 2/2AM6:00~2/6PM3:30
SMBC日興証券 2/2AM5:00~2/6PM5:00
藍澤證券 -
安藤証券 2/2AM8:00~2/7PM2:00
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1975年06月02日
社員数 104人(2016年11月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額283,088千円については、第三者割当増資の手取概算額上限76,410千円と合わせて、新店舗の開設に伴う設備資金に200,000千円(平成29年12月期:65,000千円、平成30年12月期:135,000千円)、残額を運転資金として平成29年12月期の不動産流通事業における販売用不動産の購入費に充当する予定。
設備資金の内訳は、住宅リフォーム事業における店舗設備として、平成29年12月期に35,000千円、平成30年12月期に80,000千円、新築住宅事業におけるショールームの新設資金として、平成29年12月期に30,000千円、平成30年12月期に55,000千円を充当する予定。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 436,300 89.00 437枚
幹事
SBI証券 14,700 3.00 74枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 9,800 2.00 10枚
SMBC日興証券 9,800 2.00 10枚
藍澤證券 9,800 2.00 -
安藤証券 4,900 1.00 5枚
エース証券 4,900 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,419 -278 -191 552 -216 622
2015/12 連結 - - - - 19.15 - -
単体 4,134 205 120 707 134 752
直近四半期
2016/09
連結 - - - - - -
単体 2,614 125 82 771 87 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
安江博幸 49.37% 社長 180日
安江行彦 16.10% 180日
安江久樹 10.65% 180日
安江将寛 5.60% 180日
安江かおり 4.64% 180日
安江工務店従業員持株会 3.56%
山本賢治 1.46% 専務取締役 180日
安江紀江 1.20% 180日
印田昭彦 1.01% 取締役 180日
奥田勇 0.60% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,330円(13.3万円必要)
仮条件 1,130~1,250円

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2017年1月14日

【日宣(6543)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

日宣

コード 6543
業種 サービス業
上場予定日 2017/02/16
事業内容 広告・セールスプロモーションを中心としたコミュニケーションサービス全般の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 250,000
公募株数 200,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件決定日 2017/01/30
ブックビルディング期間 2017/02/01~2017/02/07
公募価格決定日 2017/02/08
申込期間 2017/02/09~2017/02/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1953年03月11日
社員数 103人(2016年11月30日現在)
連結子会社 (株)日宣印刷
手取金の使途 手取概算額302,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,071千円については、広告宣伝事業における既存サービスの業務改善や新規サービス立ち上げのための設備投資資金及び長期借入金の返済に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - -
いちよし証券 - -
岩井コスモ証券 - -
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 3,939 190 84 1,264 20 50 743
単体 3,589 197 114 1,230 69 723
2016/02 連結 4,338 331 199 1,430 25 117 841
単体 4,136 320 144 1,341 85 788
直近四半期
2016/11
連結 3,600 423 260 1,648 153 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大津裕司 23.99% 社長 90日
有限会社オオツコーポレーション 22.61% 90日
大津穰 13.52% 取締役会長 90日
日宣社員持株会 12.17% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 6.52% 90日
村井敏裕 3.94% 常務取締役 90日
本間祐史 2.29% 常務取締役 90日
大津宏 2.13% 90日
大津孝 2.13% 90日
飛川亮 1.81% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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