【テモナ（3985）】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
テモナ |
| コード | 3985 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2017/04/06 |
| 事業内容 | リピートに特化したEC事業者支援サービス（定期通販システム「たまごリピート」、Web接客システム「ヒキアゲール」等）の提供 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 288,800 |
| 公募株数 | 240,000 |
| 売出株数 | 48,800 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
1,035,000 |
| 想定価格 | 2,400円（24万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2017/03/21 |
| 仮条件 | 2,400～2,550円 |
| ブックビルディング期間 | 2017/03/22～2017/03/28 |
| 公募価格決定日 | 2017/03/29 |
| 公募価格 | 2,550円 |
| 申込期間 | 2017/03/30～2017/04/04 |
| 調達資金使途 | |
| 類似銘柄 | - |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/22AM5:00～3/28PM5:00 |
| 極東証券 | - |
| エース証券 | - |
| 岩井コスモ証券 | 3/22AM5:30～3/28PM5:30 |
| ＳＢＩ証券 | 3/22AM9:00～3/28AM11:00 |
| みずほ証券 | 3/22AM6:00～3/28AM10:00 |
| マネックス証券 | 3/22AM0:00～3/28AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 証券会社別抽選日 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/29 |
| 極東証券 | - |
| エース証券 | - |
| 岩井コスモ証券 | 4/3 |
| ＳＢＩ証券 | 3/29 |
| みずほ証券 | 3/30 |
| マネックス証券 | 3/29 |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 証券会社別申込期間 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/30AM5:00～4/3PM5:00 |
| 極東証券 | - |
| エース証券 | - |
| 岩井コスモ証券 | 3/30AM5:30～4/3AM10:30 |
| ＳＢＩ証券 | 3/30PM0:00～4/3AM8:00 |
| みずほ証券 | 3/30AM6:00～4/3PM3:30 |
| マネックス証券 | 3/30AM0:00～4/4AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 設立年月日 | 2008年10月01日 |
| 社員数 | 41人（2017年01月31日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 手取概算額522,920千円及び第三者割当増資の手取概算額上限95,271千円については、以下の使途に充当する予定。 1.業務の効率化を目的としたシステムへの設備投資として44,000千円（平成30年９月期：44,000千円）。 2.人員増加に伴うオフィススペース拡張のための本社移転の設備投資として敷金及び保証金72,000千円、新本社の建物付属設備等に係る設備投資として25,000千円、新本社に係る家賃増加分78,600千円及び人員増加に伴う備品等の購入として8,400千円、合計184,000千円（平成29年９月期：1,600千円、平成30年９月期：132,440千円、平成31年９月期：49,960千円）。 3.財務体質及び経営基盤安定化のため金融機関からの借入金の返済として208,320千円（平成29年９月期：41,664千円、平成30年９月期：83,328千円、平成31年９月期：83,328千円）。 4.サービスラインの拡充を目的とした新規サービスの開発費として9,300千円（平成29年９月期：9,300千円）。 5.当社の今後の成長に必要な優秀な人材の確保を目的とした採用活動費及び当該人材の人件費増加分として115,047千円（平成29年９月期：31,125千円、平成30年９月期：83,922千円）。なお、残額については、当社の今後の成長に必要な人員の採用活動費及び人件費の増加分として、平成31年９月期の採用活動費及び人件費の一部として充当する方針。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| ＳＭＢＣ日興証券 | 260,000 | 90.03 | 260 | |
| 幹事 | ||||
| 極東証券 | 15,400 | 5.33 | - | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| エース証券 | 7,800 | 2.70 | - | |
| 岩井コスモ証券 | 2,300 | 0.80 | 3 | |
| ＳＢＩ証券 | 1,100 | 0.38 | 55 | |
| みずほ証券 | 1,100 | 0.38 | 2 | |
| マネックス証券 | 1,100 | 0.38 | 10 | |
| 委託販売団 | ||||
| - | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2015/09 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 450 | 47 | 39 | 161 | 39 | 155 | |||
| 2015/09 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 786 | 126 | 87 | 249 | 84 | 239 | |||
| 直近四半期 2016/12 |
連結 | - | - | - | - | - | - | ||
| 単体 | 246 | 51 | 34 | 283 | 32 | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| (株)ｇａｔｚ | 44.48% | 180日 | ||
| 佐川隼人 | 40.55% | 社長 | 180日 | |
| 中野賀通 | 3.42% | 取締役 | 180日 | |
| 鈴木隆廉 | 1.71% | 取締役 | 180日 | |
| (株)ファインドスター | 1.28% | 180日 | ||
| 宮崎善輝 | 1.25% | 取締役 | 180日 | |
| NOS Ventures, LLC | 0.78% | 90日 | ||
| (株)コバ | 0.43% | |||
| 渡邊一正 | 0.43% | 180日 | ||
| 金木友宏 | 0.43% |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,400円（24万円必要） |
| 仮条件 | 2,400～2,550円 |
| 公募価格 | 2,550円 |
| 初値予想速報版 | 5,500円 |
| 初値予想暫定版 | 7,000円 |
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