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2016年6月17日

【インソース(6200)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

インソース

コード 6200
業種 サービス業
上場予定日 2016/07/21
事業内容 研修をはじめとする社会人向け教育サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,950,000
公募株数 700,000
売出株数 1,250,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
7,518,300
想定価格 520円(5.2万円必要)
仮条件決定日 2016/06/30
ブックビルディング期間 2016/07/04~2016/07/08
公募価格決定日 2016/07/11
申込期間 2016/07/12~2016/07/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
岡三証券 -
SMBC日興証券 -
東洋証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
岡三証券 -
SMBC日興証券 -
東洋証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
岡三証券 -
SMBC日興証券 -
東洋証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2002年11月08日
社員数 173人(2016年05月31日現在)
連結子会社 ミテモ(株)
手取金の使途 手取概算額324,880千円については、以下の投資に充当する予定。
1.営業力強化のための営業所・事業所の新設・移転、及び業容拡大に伴う本社移転による敷金や造作・内装工事等の費用として116,285千円(平成29年9月期:112,985千円、平成30年9月期:3,300千円)
2.公開講座事業拡大のためのセミナールーム拡張費用として40,540千円(平成29年9月期:20,270千円、平成30年9月期:20,270千円)
3.顧客向けシステムである外販システムや公開講座システム等の機能強化や新規開発費用として68,000千円(平成29年9月期:33,000千円、平成30年9月期:35,000千円)
4.業務効率向上のための社内基幹システム開発費用として62,000千円(平成29年9月期:30,000千円、平成30年9月期:32,000千円)
残額については、上記1.から4.に記載した使途以外に、将来における当社サービスの成長に寄与すると考えられる新規システムの開発費用、社内インフラ・ネットワークの増強等に充当する方針だが、現時点において、具体的な内容及び支払時期は未定。
なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 - -
SMBC日興証券 - -
東洋証券 - -
SBI証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 2,039 315 180 519 3.5 24 69
単体 2,007 329 194 533 25 71
2015/09 連結 2,423 398 238 732 4 31 97
単体 2,377 393 233 741 31 98
今期中間
2016/03
連結 1,297 202 128 831 17 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ルプラス 43.72% 90日
舟橋孝之 23.10% 社長 90日
川端久美子 13.22% 取締役 90日
(株)ブレイク 3.25% 90日
日証金信託銀行(株)信託口8230003 2.99% 90日
大島浩之 2.95% 取締役 90日
黒田敏之 1.96% 90日
井東昌樹 1.95% 90日
舟橋清之 1.04% 90日
インソース従業員持株会 0.89%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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