タグ「JASDAQスタンダード」 の検索結果(1/6)

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2017年2月22日

【ズーム(6694)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ズーム

コード 6694
業種 電気機器
上場予定日 2017/03/28
事業内容 音楽用電子機器の開発及び販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 631,000
公募株数 210,000
売出株数 421,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,998,012
想定価格 1,460円(14.6万円必要)
仮条件決定日 2017/03/08
ブックビルディング期間 2017/03/09~2017/03/15
公募価格決定日 2017/03/16
申込期間 2017/03/17~2017/03/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1983年09月09日
社員数 78人(2017年01月31日現在)
連結子会社 ZOOM HK LTD
手取金の使途 手取概算額275,972千円については、下記に記載の通り、充当する予定。設備資金として、本社拡張に係る付属設備等内装工事への支出に31,000千円(平成30年12月期に31,000千円)、基幹業務システム構築資金としてのソフトウェアへの支出に70,000千円(平成30年12月期に70,000千円)充当する予定。また、運転資金として、1.新製品の金型取得費に26,411千円(平成29年12月期に12,705千円、平成30年12月期に13,705千円)、2.研究開発に係る外注費及び人件費に111,447千円(平成29年12月期に34,325千円、平成30年12月期に77,122千円)、3.本社拡張に伴うオフィス増床による敷金に37,113千円(平成30年12月期に37,113千円)充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
SMBC日興証券 - -
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
SBI証券 - -
いちよし証券 - -
東洋証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 5,216 449 418 3,588 16.67 209 1,796
単体 5,225 347 318 3,197 159 1,600
2015/12 連結 5,950 447 403 3,928 20 201 1,966
単体 5,950 262 235 3,371 118 1,687
直近四半期
2016/09
連結 4,414 53 54 3,823 0 27 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
飯島雅宏 27.51% 社長 90日
莅戸道人 27.51% 取締役 90日
ズーム社員持株会 7.29% 90日
Sound Service Musikanlagen-Vertriebsgesellschaft mbH 6.88% 90日
松尾泉 5.78% 90日
S.E Goodman Holdings,LLC 3.44% 90日
Scott Rudolph 3.44% 90日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.75%
Mogar Music S.p.A 1.93% 90日
(株)AGSコンサルティング 1.38% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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2016年8月16日

【ノムラシステムコーポレーション(3940)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ノムラシステムコーポレーション

コード 3940
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/16
事業内容 SAP ERPの導入コンサルティング及び保守サービス等のERPソリューション事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 476,500
公募株数 342,000
売出株数 134,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,432,500
想定価格 920円(9.2万円必要)
仮条件決定日 2016/08/26
ブックビルディング期間 2016/08/30~2016/09/05
公募価格決定日 2016/09/06
申込期間 2016/09/07~2016/09/12
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1986年02月20日
社員数 101人(2016年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額280,468千円については、第三者割当増資の手取概算額上限60,432千円と合わせた、手取概算額合計上限340,901千円について、人材採用・育成等に係る人件費やテンプレート開発費用等の運転資金及び事業拡大に伴うオフィス移転等の設備資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 - -
SBI証券 - -
岡三証券 - -
エース証券 - -
岩井コスモ証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,095 226 141 1,190 99 838
2015/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,267 260 162 1,359 114 957
今期中間
2016/06
連結 - - - - - -
単体 1,182 165 99 1,468 69 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
野村芳光 87.44% 社長 90日
大山亨 2.24% 90日
有賀滋 1.30% 取締役
酒井秀和 1.07% 取締役 90日
黒沢利行 0.97%
根本康夫 0.65% 取締役 90日
内山勉 0.65%
吉田勤 0.65%
関口由実 0.26%
酒枝英俊 0.16%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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2016年2月14日

【ヒロセ通商(7185)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ヒロセ通商

コード 7185
業種 証券・商品先物業
上場予定日 2016/03/18
事業内容 外国為替証拠金取引事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 1,100,000
公募株数 570,000
売出株数 530,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,531,000
想定価格 830円(8.3万円必要)
仮条件決定日 2016/03/01
ブックビルディング期間 2016/03/02~2016/03/08
公募価格決定日 2016/03/09
申込期間 2016/03/10~2016/03/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2004年03月18日
社員数 61人(2016年01月31日現在)
連結子会社 JFX(株)
HIROSE FINANCIAL UK LTD.
HIROSE TRADING HK LIMITED
Hirose Financial MY Limited
手取金の使途 手取概算額426,252千円については、第三者割当増資の手取概算額上限125,994千円と合わせて、400,000千円を借入金の返済資金、120,000千円を設備投資資金に充当する予定。具体的には、借入金の返済資金として平成29年3月期に400,000千円、取引システムの利便性向上のためのバージョンアップ費用に平成29年3月期に60,000千円、平成30年3月期に60,000千円を充当する予定。上記以外の残額は、平成29年3月期に運転資金の一部に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
SMBC日興証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
岡三証券 - -
みずほ証券 - -
大和証券 - -
SBI証券 - -
岩井コスモ証券 - -
SMBC日興証券 - -
岩井コスモ証券 - -
エース証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
水戸証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 4,991 904 360 2,715 0 83 625
単体 4,233 662 140 2,376 32 547
2015/03 連結 4,968 486 199 2,976 6 45 668
単体 4,242 581 229 2,661 52 597
直近四半期
2015/12
連結 4,548 852 491 3,437 110 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
細合俊一 12.23% 社長 90日
友延雅昭 9.38% 常務取締役 90日
渋谷誠一 7.80% 90日
石原愛 5.20% 取締役 90日
松井隆司 4.84% 取締役 90日
野市裕作 4.30% 取締役 90日
大阪投資育成第5号投資事業有限責任組合 4.26%
松田弥 3.93% 取締役 90日
衣川貴裕 3.75% 専務取締役 90日
村井昌江 3.63% 90日
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2016年2月12日

【昭栄薬品(3537)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

昭栄薬品

コード 3537
業種 卸売業
上場予定日 2016/03/16
事業内容 天然油脂由来の油脂化学品(オレオケミカル)を主な取扱商品とする化学品事業、家庭用洗剤等の日用品を企画販売する日用品事業、土木建設関連の薬剤を主な取扱商品とする土木建設資材事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 300,000
公募株数 200,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
948,035
想定価格 1,330円(13.3万円必要)
仮条件決定日 2016/02/26
ブックビルディング期間 2016/03/01~2016/03/07
公募価格決定日 2016/03/08
申込期間 2016/03/09~2016/03/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1960年03月17日
社員数 56人(2016年01月31日現在)
連結子会社 昭栄祥(上海)貿易有限公司
SHOEI TRADING(THAILAND)CO.,LTD.
手取金の使途 手取概算額236,506千円及び第三者割当増資の手取概算額上限54,433千円については、うち127,372千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額は借入金返済資金に充当する予定。
なお、設備投資資金の内容及び充当予定時期は、以下のとおり。
・職場環境等の改善及び資産価値の維持向上(賃貸用途を含む。)を目的とした本社ビルの改修(給排水設備の更新、屋上防水工事及び外壁補修等)に係る設備投資資金として72,600千円
(平成29年3月期 72,600千円)
・決算業務等の効率化を目的とした会計システムの再構築に係るシステム投資資金として49,220千円
(平成29年3月期 21,820千円、平成30年3月期 27,400千円)
・営業部門等の業務効率化を目的とした社内ネットワーク環境の整備(社外からの社内ネットワークへのアクセス環境の整備等)に係るシステム投資資金として5,552千円
(平成29年3月期 5,552千円)
また、借入金返済資金は、財務体質の強化を目的として、平成28年3月31日までに、金融機関短期借入金(平成27年12月31日現在の短期借入金の残高205,777千円)の一部返済、並びに平成28年9月30日までに、同長期借入金(平成27年12月31日現在の1年内の返済予定の長期借入金の残高300,000千円)の一部返済に充当する予定。上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
SMBC日興証券 - -
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 20,805 341 130 3,308 18 137 3,489
単体 20,123 311 107 3,196 113 3,371
2015/03 連結 17,897 325 219 4,940 18 231 5,210
単体 17,330 316 216 4,761 228 5,022
直近四半期
2015/12
連結 13,875 272 192 5,196 203 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
鐵野磨輝男 26.66% 代表取締役会長 90日
昭栄薬品社員持株会 17.97% 90日
大阪中小企業投資育成(株) 12.92% 90日
雨森肇 3.92% 90日
西巻俊樹 3.69% 90日
内野佐斗司 3.38% 常務取締役 90日
小林節夫 3.16% 常務取締役 90日
山口宏 3.01% 90日
三嶋昭生 2.84% 90日
岩井伸太郎 2.53% 90日
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2016年2月 9日

【富士ソフトサービスビューロ(6188)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

富士ソフトサービスビューロ

コード 6188
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/15
事業内容 コールセンター及び事務センター等のBPO事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 704,000
公募株数 352,000
売出株数 352,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,898,000
想定価格 890円(8.9万円必要)
仮条件決定日 2016/02/24
ブックビルディング期間 2016/02/26~2016/03/03
公募価格決定日 2016/03/04
申込期間 2016/03/07~2016/03/10
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1984年10月01日
社員数 426人(2016年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額280,217千円については、設備投資に充当する予定。
具体的には、以下のとおり充当する予定。
1.新規案件の受注に伴い千葉県千葉市花見川区に開設した幕張コンタクトセンター((注)2)の設備投資として59,000千円(平成28年3月期)を充当する予定。また同センターの設備追加費用として56,000千円(平成29年3月期)を充当する予定。
2.受託業務の増加に対応するため福島県会津若松市に開設する会津BPO((注)3)第2センターの設備投資として20,500千円(平成28年3月期)を充当する予定
3.天王台コンタクトセンター(千葉県我孫子市)のコールセンター用端末機器(パソコン、通信機器等)の更新費用として22,500千円(平成29年3月期)を充当する予定。
4.受託業務の増加に対応するためコールセンター用CRM((注)4)システム構築用のサーバ等の機器費用として30,000千円(平成29年3月期)を充当する予定。
5.業務効率化のための勤怠システムの導入費用として15,000千円(平成29年3月期)、販売管理システムの機能強化費用として10,000千円(平成29年3月期)を充当する予定であります。
また、上記以外の残額については、コールセンターサービスで発生するコールセンター通信機器等の設備更新及びBPOサービスで発生するデータエントリー設備等の更新に平成29年3月期及び平成30年3月期に充当する予定であります。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
みずほ証券 - -
SMBC日興証券 - -
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
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SBI証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 24.7 - -
単体 7,212 227 93 1,136 49 599
2015/03 連結 - - - - 25.1 - -
単体 7,692 172 93 1,188 49 626
直近四半期
2015/12
連結 - - - - - -
単体 5,752 175 112 1,253 59 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
富士ソフト(株) 90.04% 90日
貝塚隆 3.16% 社長 90日
富士ソフトサービスビューロ従業員持株会 1.74% 90日
(株)日本ビジネスソフト 1.32% 90日
佐藤諭 1.26% 取締役副社長 90日
渡辺健司 0.58% 常務取締役 90日
黒滝司 0.53% 常務取締役 90日
小木曽雅浩 0.53% 取締役 90日
宮田康夫 0.53% 90日
寺田伸二 0.21%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年12月19日

【プロパティエージェント(3464)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

プロパティエージェント

コード 3464
業種 不動産業
上場予定日 2015/12/22
事業内容 資産運用型不動産の開発、販売及び賃貸管理等不動産管理事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 500,000
公募株数 460,000
売出株数 40,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,200,000
想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件決定日 2015/12/02
仮条件 1,360~1,400円
ブックビルディング期間 2015/12/04~2015/12/10
公募価格決定日 2015/12/11
公募価格 1,400円
申込期間 2015/12/14~2015/12/17
調達資金使途
類似銘柄 ファーストブラザーズ(7.0倍)
アーバネットコーポレーション(8.3倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/4AM6:00~12/9PM11:59
大和証券 12/4~12/10AM11:00
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
SBI証券 12/4AM9:00~12/10AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/8
大和証券 12/9
みずほ証券 12/9
SBI証券 12/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/14AM6:00~12/16PM3:00
大和証券 12/14~12/16AM9:00
みずほ証券 12/14AM6:00~12/16PM3:30
SBI証券 12/14PM0:00~12/16AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年02月06日
社員数 79人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額565,552千円については、不動産開発販売事業における資産運用型不動産の購入・開発にかかる運転資金に充当することを予定。具体的には、用地取得時にかかる仲介手数料、物件開発の際外注する設計管理費、既存建物付で購入した用地にかかる既存建物解体費や物件取得資金及び建築費の一部に充当し、その支出は、平成28年3月期に200,000千円、平成29年3月期に365,552千円を予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 450,000 90.00 450枚
幹事
大和証券 25,000 5.00 38枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 20,000 4.00 20枚
SBI証券 5,000 1.00 25枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 8,340 523 308 1,256 257 1,047
2015/03 連結 - - - - 10 - -
単体 8,663 708 438 1,695 365 1,412
今季中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 5,212 582 382 2,065 318 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中西聖 90.45% 社長 90日
野呂田義尚 2.02% 常務取締役 90日
村田貴志 0.99% 取締役 90日
大口功 0.99% 取締役 90日
長谷川雅也 0.45%
的場宏平 0.45%
藤田尚高 0.31%
岩瀬晃二 0.31% 取締役
松石滋樹 0.31%
加納貴夫 平松裕紀 0.31%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件 1,360~1,400円
公募価格 1,400円
初値予想速報版 2,200円
初値予想暫定版 2,300円
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2015年12月14日

【プロパティエージェント(3464)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

プロパティエージェント

コード 3464
業種 不動産業
上場予定日 2015/12/22
事業内容 資産運用型不動産の開発、販売及び賃貸管理等不動産管理事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 500,000
公募株数 460,000
売出株数 40,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,200,000
想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件決定日 2015/12/02
仮条件 1,360~1,400円
ブックビルディング期間 2015/12/04~2015/12/10
公募価格決定日 2015/12/11
公募価格 1,400円
申込期間 2015/12/14~2015/12/17
調達資金使途
類似銘柄 ファーストブラザーズ(7.0倍)
アーバネットコーポレーション(8.3倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/4AM6:00~12/9PM11:59
大和証券 12/4~12/10AM11:00
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
SBI証券 12/4AM9:00~12/10AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/8
大和証券 12/9
みずほ証券 12/9
SBI証券 12/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/14AM6:00~12/16PM3:00
大和証券 12/14~12/16AM9:00
みずほ証券 12/14AM6:00~12/16PM3:30
SBI証券 12/14PM0:00~12/16AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年02月06日
社員数 79人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額565,552千円については、不動産開発販売事業における資産運用型不動産の購入・開発にかかる運転資金に充当することを予定。具体的には、用地取得時にかかる仲介手数料、物件開発の際外注する設計管理費、既存建物付で購入した用地にかかる既存建物解体費や物件取得資金及び建築費の一部に充当し、その支出は、平成28年3月期に200,000千円、平成29年3月期に365,552千円を予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 450,000 90.00 450枚
幹事
大和証券 25,000 5.00 38枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 20,000 4.00 20枚
SBI証券 5,000 1.00 25枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 8,340 523 308 1,256 257 1,047
2015/03 連結 - - - - 10 - -
単体 8,663 708 438 1,695 365 1,412
今季中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 5,212 582 382 2,065 318 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中西聖 90.45% 社長 90日
野呂田義尚 2.02% 常務取締役 90日
村田貴志 0.99% 取締役 90日
大口功 0.99% 取締役 90日
長谷川雅也 0.45%
的場宏平 0.45%
藤田尚高 0.31%
岩瀬晃二 0.31% 取締役
松石滋樹 0.31%
加納貴夫 平松裕紀 0.31%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件 1,360~1,400円
初値予想速報版 2,200円

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2015年12月13日

【ミズホメディー(4595)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券

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社名

ミズホメディー

コード 4595
業種 医薬品
上場予定日 2015/12/17
事業内容 体外診断用医薬品の開発・製造・販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 326,000
公募株数 217,500
売出株数 108,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,115,000
想定価格 980円(9.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/26
仮条件 980~1,100円
ブックビルディング期間 2015/11/30~2015/12/04
公募価格決定日 2015/12/07
公募価格 1,100円
申込期間 2015/12/09~2015/12/14
調達資金使途
類似銘柄 カイノス(9.8倍)
栄研化学(18.9倍)
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/30AM8:00~12/4AM11:00
岡三証券 11/30~12/4AM10:00
大和証券 11/30~12/4AM11:00
西日本シティTT証券 -
マネックス証券 11/30AM0:00~12/4PM6:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/7
岡三証券 12/7
大和証券 12/8
西日本シティTT証券 -
マネックス証券 12/7
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/9AM8:00~12/10AM3:00
岡三証券 12/9~12/14
大和証券 12/9~12/11AM9:00
西日本シティTT証券 -
マネックス証券 12/9AM0:00~12/14AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1977年11月02日
社員数 137人(2015年10月31日現在)
連結子会社 (株)AMBiS
手取金の使途 手取概算額192,298千円については、第三者割当増資の手取概算額44,088千円と合わせて、全額を設備資金とし、現在開発中の遺伝子検査システムの生産設備の一部及び本社敷地内に建設予定の新規製造工場の建設費に充当する予定。具体的には、生産設備(平成28年12月期36,386千円)及び新規製造工場(平成28年12月期200,000千円)に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 280,400 86.01 281枚
幹事
岡三証券 19,500 5.98 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 19,500 5.98 30枚
西日本シティTT証券 3,300 1.01 -
マネックス証券 3,300 1.01 30枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 20 - -
単体 3,248 194 139 884 65 418
2014/12 連結 - - - - 46 - -
単体 3,986 459 317 1,159 150 548
直近四半期
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 2,614 79 41 1,103 19 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
唐川文成 40.13% 社長 180日
ミズホメディー社員持株会 13.13% 180日
唐川則康 9.22% 180日
山里將浩 5.69% 180日
(株)西日本シティ銀行 4.73% 180日
國分幸一 3.66%
渡辺亀四郎 3.12% 180日
山口和也 2.72% 180日
立石貞則 2.27% 180日
李春億 2.17%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 980円(9.8万円必要)
仮条件 980~1,100円
公募価格 1,100円
初値予想速報版 1,400円
初値予想暫定版 1,500円
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2015年12月 6日

【プロパティエージェント(3464)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券

プロパティエージェント(3464)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年12月6日~2014年12月21日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

プロパティエージェント(3464)IPO詳細
業種 不動産業
上場予定日 2015/12/22
事業内容 資産運用型不動産の開発、販売及び賃貸管理等不動産管理事業
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件決定日 2015/12/02
仮条件 1,360~1,400円
ブックビルディング期間 2015/12/04~2015/12/10
公募価格決定日 2015/12/11
公募価格
申込期間 2015/12/14~2015/12/17
公開株数 500,000
公募株数 460,000
売出株数 40,000
類似銘柄(予想PER) ファーストブラザーズ(7.0倍)
アーバネットコーポレーション(8.3倍)
ランキング IPO新規公開株

12/24上場
「ソーシャルワイヤー」主幹事!
12/18上場
「アークン」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 450,000 90.00 450枚
大和証券 25,000 5.00 38枚
みずほ証券 20,000 4.00 20枚
SBI証券 5,000 1.00 25枚

投票は下記より


事業内容
「クレイシアシリーズ」のブランドで東京23区、神奈川県横浜地区における資産運用型
不動産の開発、販売を行う。
不動産開発販売事業のほか、賃貸管理サービス、賃貸仲介サービスなどのプロパティ
マネジメント事業も手掛ける。

不動産開発販売事業では、首都圏に絞った価値ある用地仕入、魅力ある物件開発を掲げ、
入居者に長く支持されることで長期的な資産価値を維持する物件開発を目指す。

16年3月期の非連結経常利益は前期比13.7%減の6億1,000万円と予想する。

不動産関連ビジネスを手掛けるIPOは需給面以外で人気化しづらい傾向がある。
IPOマーケットは盛り上がっているが、今期減益見込みであるなど評価のネックとなる
部分もある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は8億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株もなく、クリアな需給状況となっている。

プロパティエージェント(3464)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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12/22上場「ソネット」引受
マネックス証券 カブドットコム証券


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2015年12月 4日

【ミズホメディー(4595)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券

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社名

ミズホメディー

コード 4595
業種 医薬品
上場予定日 2015/12/17
事業内容 体外診断用医薬品の開発・製造・販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 326,000
公募株数 217,500
売出株数 108,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,115,000
想定価格 980円(9.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/26
仮条件 980~1,100円
ブックビルディング期間 2015/11/30~2015/12/04
公募価格決定日 2015/12/07
申込期間 2015/12/09~2015/12/14
調達資金使途
類似銘柄 カイノス(9.8倍)
栄研化学(18.9倍)
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/30AM8:00~12/4AM11:00
岡三証券 11/30~12/4AM10:00
大和証券 11/30~12/4AM11:00
西日本シティTT証券 -
マネックス証券 11/30AM0:00~12/4PM6:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/7
岡三証券 12/7
大和証券 12/8
西日本シティTT証券 -
マネックス証券 12/7
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/9AM8:00~12/10AM3:00
岡三証券 12/9~12/14
大和証券 12/9~12/11AM9:00
西日本シティTT証券 -
マネックス証券 12/9AM0:00~12/14AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1977年11月02日
社員数 137人(2015年10月31日現在)
連結子会社 (株)AMBiS
手取金の使途 手取概算額192,298千円については、第三者割当増資の手取概算額44,088千円と合わせて、全額を設備資金とし、現在開発中の遺伝子検査システムの生産設備の一部及び本社敷地内に建設予定の新規製造工場の建設費に充当する予定。具体的には、生産設備(平成28年12月期36,386千円)及び新規製造工場(平成28年12月期200,000千円)に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 280,400 86.01 281枚
幹事
岡三証券 19,500 5.98 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 19,500 5.98 30枚
西日本シティTT証券 3,300 1.01 -
マネックス証券 3,300 1.01 30枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 20 - -
単体 3,248 194 139 884 65 418
2014/12 連結 - - - - 46 - -
単体 3,986 459 317 1,159 150 548
直近四半期
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 2,614 79 41 1,103 19 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
唐川文成 40.13% 社長 180日
ミズホメディー社員持株会 13.13% 180日
唐川則康 9.22% 180日
山里將浩 5.69% 180日
(株)西日本シティ銀行 4.73% 180日
國分幸一 3.66%
渡辺亀四郎 3.12% 180日
山口和也 2.72% 180日
立石貞則 2.27% 180日
李春億 2.17%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 980円(9.8万円必要)
仮条件 980~1,100円
初値予想速報版 1,400円

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2015年12月 3日

【プロパティエージェント(3464)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

プロパティエージェント

コード 3464
業種 不動産業
上場予定日 2015/12/22
事業内容 資産運用型不動産の開発、販売及び賃貸管理等不動産管理事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 500,000
公募株数 460,000
売出株数 40,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,200,000
想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件決定日 2015/12/02
仮条件 1,360~1,400円
ブックビルディング期間 2015/12/04~2015/12/10
公募価格決定日 2015/12/11
申込期間 2015/12/14~2015/12/17
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/4AM6:00~12/9PM11:59
大和証券 12/4~12/10AM11:00
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
SBI証券 12/4AM9:00~12/10AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/8
大和証券 12/9
みずほ証券 12/9
SBI証券 12/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/14AM6:00~12/16PM3:00
大和証券 12/14~12/16AM9:00
みずほ証券 12/14AM6:00~12/16PM3:30
SBI証券 12/14PM0:00~12/16AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年02月06日
社員数 79人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額565,552千円については、不動産開発販売事業における資産運用型不動産の購入・開発にかかる運転資金に充当することを予定。具体的には、用地取得時にかかる仲介手数料、物件開発の際外注する設計管理費、既存建物付で購入した用地にかかる既存建物解体費や物件取得資金及び建築費の一部に充当し、その支出は、平成28年3月期に200,000千円、平成29年3月期に365,552千円を予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 450,000 90.00 450枚
幹事
大和証券 25,000 5.00 38枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 20,000 4.00 20枚
SBI証券 5,000 1.00 25枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 8,340 523 308 1,256 257 1,047
2015/03 連結 - - - - 10 - -
単体 8,663 708 438 1,695 365 1,412
今季中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 5,212 582 382 2,065 318 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中西聖 90.45% 社長 90日
野呂田義尚 2.02% 常務取締役 90日
村田貴志 0.99% 取締役 90日
大口功 0.99% 取締役 90日
長谷川雅也 0.45%
的場宏平 0.45%
藤田尚高 0.31%
岩瀬晃二 0.31% 取締役
松石滋樹 0.31%
加納貴夫 平松裕紀 0.31%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 1,360円(13.6万円必要)
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2015年11月30日

【ミズホメディー(4595)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券

ミズホメディー(4595)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年11月30日~2014年12月16日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ミズホメディー(4595)IPO詳細
業種 医薬品
上場予定日 2015/12/17
事業内容 体外診断用医薬品の開発・製造・販売
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 980円(9.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/26
仮条件 980~1,100円
ブックビルディング期間 2015/11/30~2015/12/04
公募価格決定日 2015/12/07
公募価格
申込期間 2015/12/09~2015/12/14
公開株数 326,000
公募株数 217,500
売出株数 108,500
類似銘柄(予想PER) カイノス(9.8倍)
栄研化学(18.9倍)
ランキング IPO新規公開株

12/24上場
「ソーシャルワイヤー」主幹事!
12/18上場
「アークン」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 280,400 86.01 281枚
岡三証券 19,500 5.98 20枚
大和証券 19,500 5.98 30枚
西日本シティTT証券 3,300 1.01 -
マネックス証券 3,300 1.01 30枚

投票は下記より


事業内容
体外診断用医薬品の開発、製造、販売を手掛ける。
主要製品はインフルエンザ検査などに用いられるPOCT(Pointof care testing)検査薬で、
医家向け製品に感染症迅速診断システム、免疫血清検査薬、生化学検査薬、研究用試薬
などがある。主に「クイックチェイサー」シリーズとして展開中。

特許による競争力の高さが特徴で、診断薬の基本技術、応用特許だけでなく、デバイス、
検査部材、装置に至るまで広範囲の特許を保有。他社には真似できない事業展開を進めている。

15年12月期の非連結経常利益は前期比32.3%減の3億1,000万円を計画する。
妊娠検査薬の売り上げは堅調に推移するものの、棚卸資産廃棄損を計上するほか、業容拡大に
向けた人件費増加、研究開発費増加の影響で減益を見込んでいる。

バイオベンチャー以外の医薬品関連は安定イメージが強いものの、IPOマーケットで人気とは
言えず、かつ、業績予想は減益見込み。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は4億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株もなく、需給面は非常に良好。

ミズホメディー(4595)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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マネックス証券 カブドットコム証券


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2015年11月17日

【プロパティエージェント(3464)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券

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社名

プロパティエージェント

コード 3464
業種 不動産業
上場予定日 2015/12/22
事業内容 資産運用型不動産の開発、販売及び賃貸管理等不動産管理事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 500,000
公募株数 460,000
売出株数 40,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,200,000
想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件決定日 2015/12/02
ブックビルディング期間 2015/12/04~2015/12/10
公募価格決定日 2015/12/11
申込期間 2015/12/14~2015/12/17
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2004年02月06日
社員数 79人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額565,552千円については、不動産開発販売事業における資産運用型不動産の購入・開発にかかる運転資金に充当することを予定。具体的には、用地取得時にかかる仲介手数料、物件開発の際外注する設計管理費、既存建物付で購入した用地にかかる既存建物解体費や物件取得資金及び建築費の一部に充当し、その支出は、平成28年3月期に200,000千円、平成29年3月期に365,552千円を予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券
SBI証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 8,340 523 308 1,256 257 1,047
2015/03 連結 - - - - 10 - -
単体 8,663 708 438 1,695 365 1,412
今季中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 5,212 582 382 2,065 318 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中西聖 90.45% 社長 90日
野呂田義尚 2.02% 常務取締役 90日
村田貴志 0.99% 取締役 90日
大口功 0.99% 取締役 90日
長谷川雅也 0.45%
的場宏平 0.45%
藤田尚高 0.31%
岩瀬晃二 0.31% 取締役
松石滋樹 0.31%
加納貴夫 平松裕紀 0.31%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年11月12日

【ミズホメディー(4595)】IPO新規上場速報 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券

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社名

ミズホメディー

コード 4595
業種 医薬品
上場予定日 2015/12/17
事業内容 体外診断用医薬品の開発・製造・販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 326,000
公募株数 217,500
売出株数 108,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,115,000
想定価格 980円(9.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/26
ブックビルディング期間 2015/11/30~2015/12/04
公募価格決定日 2015/12/07
申込期間 2015/12/09~2015/12/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
岡三証券 -
大和証券 -
西日本シティTT証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
岡三証券 -
大和証券 -
西日本シティTT証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
岡三証券 -
大和証券 -
西日本シティTT証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1977年11月02日
社員数 137人(2015年10月31日現在)
連結子会社 (株)AMBiS
手取金の使途 手取概算額192,298千円については、第三者割当増資の手取概算額44,088千円と合わせて、全額を設備資金とし、現在開発中の遺伝子検査システムの生産設備の一部及び本社敷地内に建設予定の新規製造工場の建設費に充当する予定。具体的には、生産設備(平成28年12月期36,386千円)及び新規製造工場(平成28年12月期200,000千円)に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
幹事
岡三証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 - -
西日本シティTT証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 20 - -
単体 3,248 194 139 884 65 418
2014/12 連結 - - - - 46 - -
単体 3,986 459 317 1,159 150 548
直近四半期
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 2,614 79 41 1,103 19 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
唐川文成 40.13% 社長 180日
ミズホメディー社員持株会 13.13% 180日
唐川則康 9.22% 180日
山里將浩 5.69% 180日
(株)西日本シティ銀行 4.73% 180日
國分幸一 3.66%
渡辺亀四郎 3.12% 180日
山口和也 2.72% 180日
立石貞則 2.27% 180日
李春億 2.17%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年7月 6日

【平山(7781)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

平山

コード 7781
業種 精密機器
上場予定日 2015/07/10
事業内容 製造コンサルティング事業、ファクトリーアウトソーシング事業、人材派遣事業、有料職業紹介事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 420,000
公募株数 260,000
売出株数 160,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,415,200
想定価格 2,080円(20.8万円必要)
仮条件決定日 2015/06/19
仮条件 2,030~2,130円
ブックビルディング期間 2015/06/23~2015/06/29
公募価格決定日 2015/06/30
公募価格 2,130円
申込期間 2015/07/02~2015/07/07
調達資金使途
類似銘柄 日本マニュファクチャリングサービス(13.0倍)
アウトソーシング(19.0倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 6/23AM6:00~6/29AM10:00
野村證券 6/23AM6:00~6/26PM11:59
SBI証券 6/23AM9:00~6/29PM6:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/23AM8:00~6/29AM11:00
東海東京証券 6/23~6/29AM10:00
委託販売団
マネックス証券 6/23AM0:00~6/29AM11:00
証券会社別抽選日
みずほ証券 7/1
野村證券 6/30
SBI証券 6/30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/30
東海東京証券 6/30
委託販売団
マネックス証券 7/1
証券会社別申込期間
みずほ証券 7/2AM6:00~7/6PM3:30
野村證券 7/2AM6:00~7/6PM3:00
SBI証券 7/2AM8:30~7/6AM8:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/2AM8:00~7/3AM3:00
東海東京証券 7/2~7/7
委託販売団
マネックス証券 7/2AM0:00~7/7AM11:00
設立年月日 1967年05月02日
社員数 909人(2015年04月30日現在)
連結子会社 (株)トップエンジニアリング
手取金の使途 手取概算額482,536千円については、第三者割当増資の手取概算額上限120,556千円と合わせた、手取概算額上限603,092千円について、その全額をアウトソーシング事業に係る人材募集のための採用広告費(各種宣伝広告媒体への求人情報掲載等の費用等)として、平成28年6月期に155,000千円を、平成29年6月期に224,000千円を、平成30年6月期に残額の224,092千円を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 357,000 85.00 357枚
幹事
野村證券 25,200 6.00 26枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 16,800 4.00 84枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,600 3.00 13枚
東海東京証券 8,400 2.00 9枚
委託販売団
マネックス証券
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 7,421 314 153 1,126 20.10 110 822
単体 6,530 306 150 1,082 108 789
2014/06 連結 8,250 325 182 1,283 32.78 133 937
単体 7,374 318 178 1,235 131 902
直近四半期
2015/03
連結 6,659 293 156 1,469 0 114 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)スリーアローズ 26.83% 90日
平山善一 24.76% 社長 90日
平山惠一 12.68% 専務取締役 90日
ハクトコーポレーション(株) 11.20% 90日
平山智一 5.13%
柴田寛 3.40% 取締役
(有)平寛堂 2.65%
平山上一 2.54%
(株)平山 2.42%
谷口久志 2.02% 常務取締役
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,080円(20.8万円必要)
仮条件 2,030~2,130円
公募価格 2,130円
初値予想速報版 2,400円
初値予想暫定版 2,700円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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2015年7月 5日

【クレステック(7812)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券

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社名

クレステック

コード 7812
業種 その他製品
上場予定日 2015/07/08
事業内容 国内外における取扱説明書等の各種ドキュメントの企画・制作・翻訳・印刷事業および梱包資材設計・BPOサービス事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 404,900
公募株数 191,000
売出株数 213,900
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,998,900
想定価格 910円(9.1万円必要)
仮条件決定日 2015/06/17
仮条件 910~960円
ブックビルディング期間 2015/06/19~2015/06/25
公募価格決定日 2015/06/26
公募価格 960円
申込期間 2015/06/30~2015/07/03
調達資金使途
類似銘柄 CDS(13.3倍)
シイエム・シイ(10.5倍)
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/19AM8:00~6/25AM11:00
みずほ証券 6/19AM6:00~6/25AM10:00
野村證券 6/19AM6:00~6/24PM11:59
SMBC日興証券 6/19AM5:00~6/25PM5:00
SBI証券 6/19AM9:00~6/25PM6:00
藍澤證券 -
むさし証券 6/19AM5:45~6/25PM3:00
岡三証券 6/19~6/25AM10:00
静銀ティーエム証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/26
みずほ証券 6/27
野村證券 6/26
SMBC日興証券 6/26
SBI証券 6/26
藍澤證券 -
むさし証券 6/26
岡三証券 6/26
静銀ティーエム証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/30AM8:00~7/1AM3:00
みずほ証券 6/30AM6:00~7/2PM3:30
野村證券 6/30AM6:00~7/2PM3:00
SMBC日興証券 6/30AM5:00~7/2PM5:00
SBI証券 6/30AM8:30~7/2AM8:00
藍澤證券 -
むさし証券 6/30AM5:45~7/2PM0:00
岡三証券 6/30~7/3
静銀ティーエム証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1984年09月17日
社員数 317人(2015年04月30日現在)
連結子会社 (株)パセイジ
(株)エイチエムインベストメント
CRESTEC (ASIA) LTD.
CRESTEC PRINTING (DONGGUAN) LIMITED
CRESTEC INFORMATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) LIMITED、他
手取金の使途 手取概算額147,905千円については、第三者割当増資の手取概算額49,394千円と合わせて、子会社であるSUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD. 及びCRESTEC USA INC. に対する投融資に全額充当する予定。具体的には平成28年6月期中にSUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD. での品質向上を目的としたUV印刷機の購入に150,000千円を充てるほか、残額についてはCRESTEC USA INC. でのオフィス移転に伴い内装の改築費用に充てる予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 336,200 83.03 337枚
幹事
みずほ証券 16,300 4.03 17枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 12,100 2.99 13枚
SMBC日興証券 8,100 2.00 9枚
SBI証券 8,100 2.00 41枚
藍澤證券 8,100 2.00 -
むさし証券 4,000 0.99 4枚
岡三証券 4,000 0.99 4枚
静銀ティーエム証券 4,000 0.99 -
エース証券 4,000 0.99 -
丸三証券 4,000 0.99 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 11,747 436 89 2,727 5 26 812
単体 4,244 299 105 930 31 334
2014/06 連結 13,241 483 200 3,029 5 71 881
単体 4,192 387 132 1,080 47 375
直近四半期
2015/03
連結 10,868 638 373 3,988 0 129 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 12.00% 90日
従業員持株会 11.38% 180日
髙林彰 11.00% 社長 180日
名古屋中小企業投資育成(株) 10.22% 180日
しずおかベンチャー育成投資事業有限責任組合 8.34% 90日
鈴木亘 5.34% 180日
永田進 5.34% 180日
日本生命保険相互会社 5.14% 180日
(株)豊橋印刷社 4.17% 180日
りそなキャピタル2号投資事業組合 4.17% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 910円(9.1万円必要)
仮条件 910~960円
公募価格 960円
初値予想速報版 1,600円
初値予想暫定版 1,700円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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2015年6月29日

【平山(7781)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

平山

コード 7781
業種 精密機器
上場予定日 2015/07/10
事業内容 製造コンサルティング事業、ファクトリーアウトソーシング事業、人材派遣事業、有料職業紹介事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 420,000
公募株数 260,000
売出株数 160,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,415,200
想定価格 2,080円(20.8万円必要)
仮条件決定日 2015/06/19
仮条件 2,030~2,130円
ブックビルディング期間 2015/06/23~2015/06/29
公募価格決定日 2015/06/30
公募価格
申込期間 2015/07/02~2015/07/07
調達資金使途
類似銘柄 日本マニュファクチャリングサービス(13.0倍)
アウトソーシング(19.0倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 6/23AM6:00~6/29AM10:00
野村證券 6/23AM6:00~6/26PM11:59
SBI証券 6/23AM9:00~6/29PM6:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/23AM8:00~6/29AM11:00
東海東京証券 6/23~6/29AM10:00
委託販売団
マネックス証券 6/23AM0:00~6/29AM11:00
証券会社別抽選日
みずほ証券 7/1
野村證券 6/30
SBI証券 6/30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/30
東海東京証券 6/30
委託販売団
マネックス証券 7/1
証券会社別申込期間
みずほ証券 7/2AM6:00~7/6PM3:30
野村證券 7/2AM6:00~7/6PM3:00
SBI証券 7/2AM8:30~7/6AM8:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/2AM8:00~7/3AM3:00
東海東京証券 7/2~7/7
委託販売団
マネックス証券 7/2AM0:00~7/7AM11:00
設立年月日 1967年05月02日
社員数 909人(2015年04月30日現在)
連結子会社 (株)トップエンジニアリング
手取金の使途 手取概算額482,536千円については、第三者割当増資の手取概算額上限120,556千円と合わせた、手取概算額上限603,092千円について、その全額をアウトソーシング事業に係る人材募集のための採用広告費(各種宣伝広告媒体への求人情報掲載等の費用等)として、平成28年6月期に155,000千円を、平成29年6月期に224,000千円を、平成30年6月期に残額の224,092千円を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 357,000 85.00 357枚
幹事
野村證券 25,200 6.00 26枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 16,800 4.00 84枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,600 3.00 13枚
東海東京証券 8,400 2.00 9枚
委託販売団
マネックス証券
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 7,421 314 153 1,126 20.10 110 822
単体 6,530 306 150 1,082 108 789
2014/06 連結 8,250 325 182 1,283 32.78 133 937
単体 7,374 318 178 1,235 131 902
直近四半期
2015/03
連結 6,659 293 156 1,469 0 114 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)スリーアローズ 26.83% 90日
平山善一 24.76% 社長 90日
平山惠一 12.68% 専務取締役 90日
ハクトコーポレーション(株) 11.20% 90日
平山智一 5.13%
柴田寛 3.40% 取締役
(有)平寛堂 2.65%
平山上一 2.54%
(株)平山 2.42%
谷口久志 2.02% 常務取締役
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,080円(20.8万円必要)
仮条件 2,030~2,130円
初値予想速報版 2,400円

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2015年6月25日

【ナガオカ(6239)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ナガオカ

コード 6239
業種 機械
上場予定日 2015/06/29
事業内容 石油精製・石油化学プラント用の内部装置、取水用スクリーン、水処理装置の製造販売、高速海底浸透取水システム装置の研究開発
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 400,000
公募株数 300,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
800,000
想定価格 1,520円(15.2万円必要)
仮条件決定日 2015/06/11
仮条件 1,440~1,600円
ブックビルディング期間 2015/06/12~2015/06/18
公募価格決定日 2015/06/19
公募価格 1,600円
申込期間 2015/06/22~2015/06/25
調達資金使途
類似銘柄 荏原製作所(12.1倍)
酉島製作所(26.5倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/12AM5:00~6/18PM5:00
野村證券 6/12AM6:00~6/17PM11:59
みずほ証券 6/12AM6:00~6/18AM10:00
岡三証券 6/12~6/18AM10:00
岩井コスモ証券 6/12AM5:30~6/18PM5:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/19
野村證券 6/19
みずほ証券 6/20
岡三証券 6/19
岩井コスモ証券 6/24
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/22AM5:00~6/24PM5:00
野村證券 6/22AM6:00~6/24PM3:00
みずほ証券 6/22AM6:00~6/24PM3:30
岡三証券 6/22~6/25
岩井コスモ証券 6/22AM5:30~6/24AM10:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年11月01日
社員数 156人(2015年04月30日現在)
連結子会社 那賀水処理技術(瀋陽)有限公司
那賀日造設備(大連)有限公司
那賀(瀋陽)水務設備製造有限公司
那賀欧科(北京)貿易有限公司
手取金の使途 手取概算額410,420千円および第三者割当増資の手取概算額上限69,675千円については、過去に実施した中国子会社設立等に係る投資を目的とした金融機関からの借入金の返済のために平成28年6月期に300,000千円を充当し、また、運転資金として、成長事業と位置付けているその他事業の製品(ケミレスおよびハイシス)拡販活動に伴う実証実験等の研究開発費用へ平成28年6月期に100,000千円、平成29年6月期に残額を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 360,000 90.00 360枚
幹事
野村證券 16,000 4.00 16枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 8,000 2.00 8枚
岡三証券 4,000 1.00 4枚
岩井コスモ証券 4,000 1.00 4枚
東洋証券 4,000 1.00 -
エース証券 4,000 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 4,820 329 186 2,013 0 129 927
単体 5,043 498 278 1,290 194 898
2014/06 連結 6,357 243 152 2,173 0 103 1,055
単体 6,285 431 255 1,621 173 1,083
直近四半期
2015/03
連結 3,294 139 72 2,748 0 46 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ハマダ 22.85% 180日
日立造船(株) 15.23% 180日
JAIC-中小企業グローバル支援投資事業有限責任組合 11.68% 90日
ダイセン・メンブレン・システムズ(株) 5.08% 180日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 4.06% 90日
新生企業投資(株) 3.80% 90日
三村等 3.60% 社長 180日
りそなキャピタル2号投資事業組合 3.55% 90日
黒田俊明 2.84% 代表取締役副社長 180日
東拓工業(株) 2.54% 180日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,520円(15.2万円必要)
仮条件 1,440~1,600円
公募価格 1,600円
初値予想速報版 1,700円
初値予想暫定版 1,750円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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2015年6月24日

【クレステック(7812)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券

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クレステック

コード 7812
業種 その他製品
上場予定日 2015/07/08
事業内容 国内外における取扱説明書等の各種ドキュメントの企画・制作・翻訳・印刷事業および梱包資材設計・BPOサービス事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 404,900
公募株数 191,000
売出株数 213,900
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,998,900
想定価格 910円(9.1万円必要)
仮条件決定日 2015/06/17
仮条件 910~960円
ブックビルディング期間 2015/06/19~2015/06/25
公募価格決定日 2015/06/26
公募価格
申込期間 2015/06/30~2015/07/03
調達資金使途
類似銘柄 CDS(13.3倍)
シイエム・シイ(10.5倍)
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/19AM8:00~6/25AM11:00
みずほ証券 6/19AM6:00~6/25AM10:00
野村證券 6/19AM6:00~6/24PM11:59
SMBC日興証券 6/19AM5:00~6/25PM5:00
SBI証券 6/19AM9:00~6/25PM6:00
藍澤證券 -
むさし証券 6/19AM5:45~6/25PM3:00
岡三証券 6/19~6/25AM10:00
静銀ティーエム証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/26
みずほ証券 6/27
野村證券 6/26
SMBC日興証券 6/26
SBI証券 6/26
藍澤證券 -
むさし証券 6/26
岡三証券 6/26
静銀ティーエム証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/30AM8:00~7/1AM3:00
みずほ証券 6/30AM6:00~7/2PM3:30
野村證券 6/30AM6:00~7/2PM3:00
SMBC日興証券 6/30AM5:00~7/2PM5:00
SBI証券 6/30AM8:30~7/2AM8:00
藍澤證券 -
むさし証券 6/30AM5:45~7/2PM0:00
岡三証券 6/30~7/3
静銀ティーエム証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1984年09月17日
社員数 317人(2015年04月30日現在)
連結子会社 (株)パセイジ
(株)エイチエムインベストメント
CRESTEC (ASIA) LTD.
CRESTEC PRINTING (DONGGUAN) LIMITED
CRESTEC INFORMATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) LIMITED、他
手取金の使途 手取概算額147,905千円については、第三者割当増資の手取概算額49,394千円と合わせて、子会社であるSUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD. 及びCRESTEC USA INC. に対する投融資に全額充当する予定。具体的には平成28年6月期中にSUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD. での品質向上を目的としたUV印刷機の購入に150,000千円を充てるほか、残額についてはCRESTEC USA INC. でのオフィス移転に伴い内装の改築費用に充てる予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 336,200 83.03 337枚
幹事
みずほ証券 16,300 4.03 17枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 12,100 2.99 13枚
SMBC日興証券 8,100 2.00 9枚
SBI証券 8,100 2.00 41枚
藍澤證券 8,100 2.00 -
むさし証券 4,000 0.99 4枚
岡三証券 4,000 0.99 4枚
静銀ティーエム証券 4,000 0.99 -
エース証券 4,000 0.99 -
丸三証券 4,000 0.99 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 11,747 436 89 2,727 5 26 812
単体 4,244 299 105 930 31 334
2014/06 連結 13,241 483 200 3,029 5 71 881
単体 4,192 387 132 1,080 47 375
直近四半期
2015/03
連結 10,868 638 373 3,988 0 129 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 12.00% 90日
従業員持株会 11.38% 180日
髙林彰 11.00% 社長 180日
名古屋中小企業投資育成(株) 10.22% 180日
しずおかベンチャー育成投資事業有限責任組合 8.34% 90日
鈴木亘 5.34% 180日
永田進 5.34% 180日
日本生命保険相互会社 5.14% 180日
(株)豊橋印刷社 4.17% 180日
りそなキャピタル2号投資事業組合 4.17% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 910円(9.1万円必要)
仮条件 910~960円
初値予想速報版 1,600円

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2015年6月23日

【平山(7781)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券

平山(7781)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年6月23日~2014年7月9日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

平山(7781)IPO詳細
業種 その他製品
上場予定日 2015/07/10
事業内容 製造コンサルティング事業、ファクトリーアウトソーシング事業、人材派遣事業、有料職業紹介事業
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 2,080円(20.8万円必要)
仮条件決定日 2015/06/19
仮条件 2,030~2,130円
ブックビルディング期間 2015/06/19~2015/06/25
公募価格決定日 2015/06/26
公募価格
申込期間 2015/06/30~2015/07/03
公開株数 420,000
公募株数 260,000
売出株数 160,000
類似銘柄(予想PER) 日本マニュファクチャリングサービス(13.0倍)
アウトソーシング(19.0倍)
ランキング IPO新規公開株

7/16上場
「アイリッジ」幹事!
7/8上場「クレステック」幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 336,200 83.03 337枚
みずほ証券 16,300 4.03 17枚
野村證券 12,100 2.99 13枚
SMBC日興証券 8,100 2.00 9枚
SBI証券 8,100 2.00 41枚
藍澤證券 8,100 2.00 -
むさし証券 4,000 1.00 4枚
岡三証券 4,000 1.00 4枚
静銀ティーエム証券 4,000 1.00 -
エース証券 4,000 1.00 -
丸三証券 4,000 1.00 -

投票は下記より


事業内容
顧客企業内の製造工程で製造請負を主力に製造派遣・人材紹介を行う。
アウトソーシング事業では、現場改善コンサルタントと連携したサービスにより生産性向上と
コスト削減を目指す。

アウトソーシング事業では、厚生労働省の委託事業として適正な請負体制の推進ができる
優良な請負事業者を認定する制度である「製造請負優良適正事業者認定制度」の認定を取得し、
健全性と透明性の確保に取り組んでいる。

16年6月期の連結経常利益は前期比21.7%増の4億3,200万円を計画する。
人材需要の旺盛な輸送用機器、住宅設備関連、食品、事務機器関連企業向けの営業活動を
積極化させて収益を拡大。

製造請負をメーンとする人材関連企業。
ビジネスモデルに新鮮味は乏しいものの、景気回復に伴って人材不足が各所で問題となっており、
良好な事業環境が継続、人気化しそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約10.3億円。
需給妙味が注目されるほどの小ささではないものの、ベンチャーキャピタル保有株がなく、
経営者一族が株式の大半を保有していることから、需給面への不安は乏しい。

平山(7781)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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