タグ「みずほ証券」 の検索結果(11/13)

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2015年4月14日

【デザインワン・ジャパン(6048)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券

デザインワン・ジャパン(6048)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年4月14日~2014年4月29日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
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IPO新規公開株

デザインワン・ジャパン(6048)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/30
事業内容 地域情報口コミサイト「エキテン」の運営
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,750円(27.5万円必要)
仮条件決定日 2015/04/10
仮条件 2,450~2,750円
ブックビルディング期間 2015/04/13~2015/04/17
公募価格決定日 2015/04/20
公募価格
申込期間 2015/04/22~2015/04/24
公開株数 600,000
公募株数 400,000
売出株数 200,000
類似銘柄(予想PER) ぐるなび(38.9倍)
アイスタイル(104.9倍)
ランキング IPO新規公開株

4/24上場「レントラックス」主幹事! 4/28上場「ジグソー」の主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 510,000 85.00 510枚
大和証券 48,000 8.00 72枚
SBI証券 12,000 2.00 60枚
岡三証券 12,000 2.00 12枚
いちよし証券 6,000 1.00 6枚
エース証券 6,000 1.00 -
SMBC日興証券 6,000 1.00 6枚

投票は下記より


事業内容
地域情報口コミサイト「エキテン」運営を主力に、インターネットメディア事業を展開する。
「エキテン」は日本全国の地域、駅ごとに、あらゆるジャンルの店の情報が掲載されている
口コミサイト。

「エキテン」は店側にとっては、自店ホームページの代わりになるほか、感想、評価などの
情報が集客、販売促進のマーケティングに利用できる。

15年8月期の非連結経常利益は前期比64.0%増の2億6,900万円を予想する。
前期にサイトリニューアルやiPhoneアプリのリリースなどを行い、サービス向上などに尽力。

口コミサイト運営では特定分野に絞った上場企業が存在し、新鮮味に欠けるビジネスモデルと
なっている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約19億円。
マザーズ上場案件としては荷もたれ感が意識される規模となっている。

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2015年4月13日

【デザインワン・ジャパン(6048)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

デザインワン・ジャパン

コード 6048
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/30
事業内容 地域情報口コミサイト「エキテン」の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 400,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,000,000
想定価格 2,750円(27.5万円必要)
仮条件決定日 2015/04/10
仮条件 2,450~2,750円
ブックビルディング期間 2015/04/13~2015/04/17
公募価格決定日 2015/04/20
公募価格
申込期間 2015/04/22~2015/04/24
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 4/13AM6:00~4/17AM10:00
大和証券 4/13~4/17AM11:00
SBI証券 4/13AM9:00~4/17PM6:00
岡三証券 4/13~4/17AM10:00
いちよし証券 4/13~4/17
エース証券 -
SMBC日興証券 4/13AM5:00~4/17PM5:00
委託販売団
マネックス証券 4/13AM0:00~4/17AM11:00
証券会社別抽選日
みずほ証券 4/21
大和証券 4/21
SBI証券 4/20
岡三証券 4/20
いちよし証券 4/21
エース証券 -
SMBC日興証券 4/20
委託販売団
マネックス証券 4/20
証券会社別申込期間
みずほ証券 4/21AM6:00~4/23PM3:30
大和証券 4/21~4/23AM9:00
SBI証券 4/21PM0:00~4/23AM8:00
岡三証券 4/21~4/24
いちよし証券 4/21~4/24
エース証券 -
SMBC日興証券 4/21AM5:00~4/23PM5:00
委託販売団
マネックス証券 4/21AM0:00~4/24AM11:00
設立年月日 2005年09月13日
社員数 30人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,002,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限227,700千円と合わせた、手取概算額合計上限1,229,700千円について、1.人材の採用・育成等に係る採用・教育費、及び人件費、2.会員獲得及びサイト活性化に関する広告宣伝費、及びシステム開発等の費用、3.新規の有料掲載店舗増加に伴う外注費用、4.取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費に充当する予定。
具体的には以下に充当する予定。
1.「エキテン」のユーザー数の増加のためのコンテンツ拡充及びユーザービリティ向上のための開発部門の人材の採用・育成、並びに当社が提供している有料掲載プラン等の収益拡大・新企画検討のための企画部門の人材の採用・育成等にかかる採用・教育費、及び人員増による人件費として211,740千円(平成27年8月期:26,300千円、平成28年8月期:72,920千円、平成29年8月期:112,520千円) 
2.「エキテン」サービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費、並びに「エキテン」の店舗ページに口コミをしたユーザーへのエキテンポイント付与やサイト構成の改善等のサイト活性化費用として142,800千円(平成27年8月期:12,000千円、平成28年8月期:54,400千円、平成29年8月期:76,400千円 ) 
3.エキテン有料掲載店舗の増加に伴うページ制作外注費用として28,800千円(平成27年8月期:1,800千円、平成28年8月期:12,000千円、平成29年8月期:15,000千円) 
4.情報掲載量及び利用者数の増加に伴った「エキテン」での取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費として27,600千円(平成27年8月期:3,600千円、平成28年8月期:11,700千円、平成29年8月期:12,300千円)
上記以外の残額は、エキテンにおける業務支援ツール(予約ツール、CRMツール、管理系ツール、e-learningツール)の開発等、将来におけるサービスの開発に係る資金や調査費用、並びに成長に寄与する投資等に充当する方針。
なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 510,000 85.00 510枚
幹事
大和証券 48,000 8.00 72枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 12,000 2.00 60枚
岡三証券 12,000 2.00 12枚
いちよし証券 6,000 1.00 6枚
エース証券 6,000 1.00 -
SMBC日興証券 6,000 1.00 6枚
委託販売団
マネックス証券
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/08 連結 - - - - 0 - -
単体 172 35 21 80 10 40
2013/08 連結 - - - - 0 - -
単体 335 94 63 144 31 72
2014/08 連結 - - - - 0 - -
単体 545 164 99 244 49 122
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
高畠靖雄 53.91% 社長 90日
高畠昭雄 19.58% 取締役 90日
(株)ティーエーケー 19.54% 90日
田中誠 4.90% 取締役
原口聡史 0.48% 取締役
栗山和晃 0.28%
青木玲子 0.11%
小峯将威 0.11%
加藤智子 0.10%
石野浩太 0.10%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,750円(27.5万円必要)
仮条件 2,450~2,750円

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4/17上場「海帆」の幹事も引き受け
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2015年4月 5日

【Hamee(3134)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

Hamee

コード 3134
業種 小売業
上場予定日 2015/04/20
事業内容 モバイルアクセサリーの企画・販売を行うコマース事業、EC事業者向けクラウド型業務マネジメントサービスを開発・提供するプラットフォーム事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 397,000
公募株数 310,000
売出株数 87,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,544,000
想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件決定日 2015/03/30
仮条件 2,230~2,530円
ブックビルディング期間 2015/04/01~2015/04/07
公募価格決定日 2015/04/08
公募価格
申込期間 2015/04/09~2015/04/14
調達資金使途 新規出店する8店舗の出店資金、及び2店舗のリニューアルに充当予定
類似銘柄 エレコム(13.2倍)
Eストアー(9.4倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 4/1AM6:00~4/7AM10:00
野村證券 4/1AM6:00~4/6PM11:59
SBI証券 4/1AM9:00~4/7PM6:00
SMBC日興証券 4/1AM5:00~4/7PM5:00
岡三証券 4/1~4/7AM10:00
マネックス証券 4/1AM0:00~4/7AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 4/9
野村證券 4/8
SBI証券 4/8
SMBC日興証券 4/8
岡三証券 4/8
マネックス証券 4/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 4/9AM6:00~4/13PM3:30
野村證券 4/9AM6:00~4/13PM3:00
SBI証券 4/9PM0:00~4/13AM8:00
SMBC日興証券 4/9AM5:00~4/13PM5:00
岡三証券 4/9~4/14
マネックス証券 4/9AM0:00~4/14AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1998年05月22日
社員数 102人(2015年02月28日現在)
連結子会社 Hamee Korea Co.,Ltd.
手取金の使途 手取概算額711,556千円については、第三者割当増資の手取概算額上限138,492千円と合わせた、合計手取概算額上限850,048千円について、プラットフォーム事業におけるソフトウェア開発、事業拡大に伴うオフィスの拡張、移転等の設備投資、金融機関からの借入金の返済等に充当する予定。
具体的には以下の使途に充当する予定。
1.プラットフォーム事業におけるクラウド・ASPサービス「ネクストエンジン」ユーザーの利便性向上のための機能強化及び新規ユーザー獲得のための新サービス開発を目的とした、ソフトウェア等への設備投資資金として293,000千円(平成27年4月期:55,000千円、平成28年4月期:92,000千円、平成29年4月期:146,000千円)
2.事業拡大に伴う本社オフィス及び東京事務所の拡張、移転にかかる敷金保証金並びに内装その他の建物付属設備等の設備投資資金として87,000千円(平成28年4月期:12,000千円、平成30年4月期:75,000千円)
3.財務バランスの改善を目的とした金融機関からの借入金返済充当資金として387,000千円(平成27年4月期:120,000千円、平成28年4月期:267,000千円)
上記以外の残額は、コマース事業における自社企画商品の拡充に伴う仕入資金及び海外展開に付随する人件費、並びにASPサービス運用におけるシステム保守費用等の運転資金に充当。なお、上記調達資金については、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 337,600 85.04 338枚
幹事
野村證券 23,800 5.99 24枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 11,900 3.00 12枚
SMBC日興証券 7,900 1.99 8枚
岡三証券 7,900 1.99 8枚
マネックス証券 7,900 1.99 72枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/04 連結 4,167 211 141 552 0 92 357
単体 4,144 216 138 543 90 352
2014/04 連結 4,681 222 121 675 0 78 437
単体 4,660 226 125 669 81 433
直近四半期
2015/01
連結 4,325 270 160 844 0 104 -
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
樋口敦士 40.02% 社長 90日
AOI株式会社 40.02% 90日
北村和順 4.82% 90日
従業員持株会 3.95%
樋口知成 1.21% 90日
中根正登 1.21% 90日
小俣勇次 1.21% 取締役副社長 90日
鈴木淳也 0.96% 取締役 90日
三尋木準 0.96% 取締役 90日
水島育大 0.96% 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件 2,230~2,530円
初値予想速報版 5,100円

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2015年4月 1日

【Hamee(3134)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券

Hamee(3134)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年4月1日~2014年4月19日

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IPO新規公開株

Hamee(3134)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2015/04/20
事業内容 モバイルアクセサリーの企画・販売を行うコマース事業、EC事業者向けクラウド型業務マネジメントサービスを開発・提供するプラットフォーム事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件決定日 2015/03/30
仮条件 2,230~2,530円
ブックビルディング期間 2015/04/01~2015/04/07
公募価格決定日 2015/04/08
公募価格
申込期間 2015/04/09~2015/04/14
公開株数 397,000
公募株数 310,000
売出株数 87,000
類似銘柄(予想PER) エレコム(13.2倍)
Eストアー(9.4倍)
ランキング IPO新規公開株

4/24上場「レントラックス」主幹事! 4/28上場「ジグソー」の主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 337,600 85.04 338枚
野村證券 23,800 5.99 24枚
SBI証券 11,900 3.00 12枚
SMBC日興証券 7,900 1.99 8枚
岡三証券 7,900 1.99 8枚
マネックス証券 7,900 1.99 8枚

投票は下記より


事業内容
スマートフォン(多機能携帯電話)、携帯電話向けのアクセサリー中心のコマース事業が主力。
スマートフォンケース、充電ケーブル、ストラップが主要商品で、これらの雑貨を企画、開発して
インターネットで直接販売するほか、量販店などへの卸販売を行っている。

ネット販売に関しては、自社サイトに加えて、楽天、ヤフー、Amazonなど主要Eコマースサイト内の
店舗など12店舗を運営。また、海外向けEコマースにも取り組み、自社サイト英語版をはじめ、
Amazon、eBayなど9店舗のEコマース店を展開する。

15年4月期の連結経常利益は前期比55.5%増の3億4,600万円を計画する。
スマホで自分自身を撮影する「セルフィースティック」や、ディズニーキャラクターのおしり型充電器など
ヒット商品が誕生して業績好調。

スマホカバーなどのEコマースが主力で成長イメージは強いものの、通常の雑貨販売を行う上場銘柄は
低PERに放置されているものが多く、不透明感もある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約11.5億円。
マザーズ上場案件として特段の軽量感はないが、ベンチャーキャピタル保有株がなく、公開株式以外の
株券が市場に流通する可能性は低い。

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4/17上場「海帆」幹事
マネックス証券 安藤証券


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2015年3月27日

【デザインワン・ジャパン(6048)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券

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社名

デザインワン・ジャパン

コード 6048
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/30
事業内容 地域情報口コミサイト「エキテン」の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 400,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,000,000
想定価格 2,750円(27.5万円必要)
仮条件決定日 2015/04/10
ブックビルディング期間 2015/04/13~2015/04/17
公募価格決定日 2015/04/20
申込期間 2015/04/22~2015/04/24
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年09月13日
社員数 30人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,002,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限227,700千円と合わせた、手取概算額合計上限1,229,700千円について、1.人材の採用・育成等に係る採用・教育費、及び人件費、2.会員獲得及びサイト活性化に関する広告宣伝費、及びシステム開発等の費用、3.新規の有料掲載店舗増加に伴う外注費用、4.取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費に充当する予定。
具体的には以下に充当する予定。
1.「エキテン」のユーザー数の増加のためのコンテンツ拡充及びユーザービリティ向上のための開発部門の人材の採用・育成、並びに当社が提供している有料掲載プラン等の収益拡大・新企画検討のための企画部門の人材の採用・育成等にかかる採用・教育費、及び人員増による人件費として211,740千円(平成27年8月期:26,300千円、平成28年8月期:72,920千円、平成29年8月期:112,520千円) 
2.「エキテン」サービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費、並びに「エキテン」の店舗ページに口コミをしたユーザーへのエキテンポイント付与やサイト構成の改善等のサイト活性化費用として142,800千円(平成27年8月期:12,000千円、平成28年8月期:54,400千円、平成29年8月期:76,400千円 ) 
3.エキテン有料掲載店舗の増加に伴うページ制作外注費用として28,800千円(平成27年8月期:1,800千円、平成28年8月期:12,000千円、平成29年8月期:15,000千円) 
4.情報掲載量及び利用者数の増加に伴った「エキテン」での取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費として27,600千円(平成27年8月期:3,600千円、平成28年8月期:11,700千円、平成29年8月期:12,300千円)
上記以外の残額は、エキテンにおける業務支援ツール(予約ツール、CRMツール、管理系ツール、e-learningツール)の開発等、将来におけるサービスの開発に係る資金や調査費用、並びに成長に寄与する投資等に充当する方針。
なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
岡三証券 - -
いちよし証券 - -
エース証券 - -
SMBC日興証券 - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/08 連結 - - - - 0 - -
単体 172 35 21 80 10 40
2013/08 連結 - - - - 0 - -
単体 335 94 63 144 31 72
2014/08 連結 - - - - 0 - -
単体 545 164 99 244 49 122
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
高畠靖雄 53.91% 社長 90日
高畠昭雄 19.58% 取締役 90日
(株)ティーエーケー 19.54% 90日
田中誠 4.90% 取締役
原口聡史 0.48% 取締役
栗山和晃 0.28%
青木玲子 0.11%
小峯将威 0.11%
加藤智子 0.10%
石野浩太 0.10%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年3月25日

【Hamee(3134)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

Hamee

コード 3134
業種 小売業
上場予定日 2015/04/20
事業内容 モバイルアクセサリーの企画・販売を行うコマース事業、EC事業者向けクラウド型業務マネジメントサービスを開発・提供するプラットフォーム事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 397,000
公募株数 310,000
売出株数 87,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,544,000
想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件決定日 2015/03/30
仮条件
ブックビルディング期間 2015/04/01~2015/04/07
公募価格決定日 2015/04/08
申込期間 2015/04/09~2015/04/14
調達資金使途 新規出店する8店舗の出店資金、及び2店舗のリニューアルに充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 4/1AM6:00~4/7AM10:00
野村證券 4/1AM6:00~4/6PM11:59
SBI証券 4/1AM9:00~4/7PM6:00
SMBC日興証券 4/1AM5:00~4/7PM5:00
岡三証券 4/1~4/7AM10:00
マネックス証券 4/1AM0:00~4/7AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 4/9
野村證券 4/8
SBI証券 4/8
SMBC日興証券 4/8
岡三証券 4/8
マネックス証券 4/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 4/9AM6:00~4/13PM3:30
野村證券 4/9AM6:00~4/13PM3:00
SBI証券 4/9PM0:00~4/13AM8:00
SMBC日興証券 4/9AM5:00~4/13PM5:00
岡三証券 4/9~4/14
マネックス証券 4/9AM0:00~4/14AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1998年05月22日
社員数 102人(2015年02月28日現在)
連結子会社 Hamee Korea Co.,Ltd.
手取金の使途 手取概算額711,556千円については、第三者割当増資の手取概算額上限138,492千円と合わせた、合計手取概算額上限850,048千円について、プラットフォーム事業におけるソフトウェア開発、事業拡大に伴うオフィスの拡張、移転等の設備投資、金融機関からの借入金の返済等に充当する予定。
具体的には以下の使途に充当する予定。
1.プラットフォーム事業におけるクラウド・ASPサービス「ネクストエンジン」ユーザーの利便性向上のための機能強化及び新規ユーザー獲得のための新サービス開発を目的とした、ソフトウェア等への設備投資資金として293,000千円(平成27年4月期:55,000千円、平成28年4月期:92,000千円、平成29年4月期:146,000千円)
2.事業拡大に伴う本社オフィス及び東京事務所の拡張、移転にかかる敷金保証金並びに内装その他の建物付属設備等の設備投資資金として87,000千円(平成28年4月期:12,000千円、平成30年4月期:75,000千円)
3.財務バランスの改善を目的とした金融機関からの借入金返済充当資金として387,000千円(平成27年4月期:120,000千円、平成28年4月期:267,000千円)
上記以外の残額は、コマース事業における自社企画商品の拡充に伴う仕入資金及び海外展開に付随する人件費、並びにASPサービス運用におけるシステム保守費用等の運転資金に充当。なお、上記調達資金については、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 337,600 85.04 338枚
幹事
野村證券 23,800 5.99 24枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 11,900 3.00 12枚
SMBC日興証券 7,900 1.99 8枚
岡三証券 7,900 1.99 8枚
マネックス証券 7,900 1.99 72枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/04 連結 4,167 211 141 552 0 92 357
単体 4,144 216 138 543 90 352
2014/04 連結 4,681 222 121 675 0 78 437
単体 4,660 226 125 669 81 433
直近四半期
2015/01
連結 4,325 270 160 844 0 104 -
単体 - - - - - -
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株主名 比率 役職名 ロックアップ
樋口敦士 40.02% 社長 90日
AOI株式会社 40.02% 90日
北村和順 4.82% 90日
従業員持株会 3.95%
樋口知成 1.21% 90日
中根正登 1.21% 90日
小俣勇次 1.21% 取締役副社長 90日
鈴木淳也 0.96% 取締役 90日
三尋木準 0.96% 取締役 90日
水島育大 0.96% 取締役 90日
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初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件

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2015年3月20日

【ファーストコーポレーション(1430)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

ファーストコーポレーション

コード 1430
業種 建設業
上場予定日 2015/03/24
事業内容 分譲マンションの建設事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 642,500
公募株数 252,500
売出株数 390,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,478,660
想定価格 1,530円(15.3万円必要)
仮条件決定日 2015/03/05
仮条件 1,530~1,600円
ブックビルディング期間 2015/03/06~2015/03/12
公募価格決定日 2015/03/13
公募価格 1,600円
申込期間 2015/03/16~2015/03/19
調達資金使途 -
類似銘柄 新日本建設(8.4倍)
長谷工コーポレーション(14.7倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/6AM6:00~3/12AM11:00
SMBC日興証券 3/6AM5:00~3/12PM5:00
いちよし証券 3/6~3/12
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/6~3/12AM10:00
マネックス証券 3/6AM0:00~3/12AM11:00
委託販売団
松井証券 3/7AM0:00~3/12AM10:30
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/14
SMBC日興証券 3/13
いちよし証券 3/16
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/13
マネックス証券 3/13
委託販売団
松井証券 3/19
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/16AM0:00~3/19AM11:00
SMBC日興証券 3/16AM5:00~3/18PM5:00
いちよし証券 3/16~3/19
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/16~3/19
マネックス証券 3/16AM0:00~3/19AM11:00
委託販売団
松井証券 3/17AM0:00~3/19PM3:00
設立年月日 2011年06月23日
社員数 81人(2015年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額339,719千円及び第三者割当増資の手取概算額上限135,551千円の手取概算額合計上限475,270千円については、40,000千円を業務系システム及び会計システムの設備投資として充当し、残額を土地仕入の決済資金として充当する予定。充当時期については、業務系システム及び会計システムの設備投資は、平成27年5月期末までに10,000千円、平成28年5月期末までに30,000千円を充当する予定。また、土地仕入の決済資金は、平成28年5月期末までに充当する予定だが、土地にかかる建設工事の採算性を勘案して土地仕入を行うため、上記調達資金の具体的な充当時期、及び取得予定の土地は、現時点では未定。なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 545,800 84.95 546枚
幹事
SMBC日興証券 70,700 11.00 71枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 6,500 1.01 7枚
SMBCフレンド証券 6,500 1.01 -
岡三証券 6,500 1.01 7枚
マネックス証券 6,500 1.01 59枚
委託販売団
松井証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/05 連結 - - - - 0 - -
単体 3,421 48 22 64 9 26
2014/05 連結 - - - - 0 - -
単体 7,187 257 162 227 65 91
今季中間
2014/11
連結 - - - - 0 - -
単体 8,007 353 220 447 89 -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
飯田一樹 30.37% 社長 90日
中村利秋 23.16% 90日
(株)中村 11.49% 90日
斉藤みさを 4.65% 90日
中村莉紗 4.52% 90日
中村建二 4.52% 90日
従業員持株会 2.87%
佐藤和広 2.79% 90日
堀口忠美 2.79% 90日
横山一夫 0.82% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度






想定価格 1,530円(15.3万円必要)
仮条件 1,530~1,600円
公募価格 1,600円
初値予想速報版 1,900円
初値予想暫定版 1,900円
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2015年3月16日

【プラッツ(7813)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券

プラッツ(7813)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年3月16日~2014年3月25日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

プラッツ(7813)IPO詳細
業種 その他製品
上場予定日 2015/03/26
事業内容 介護用ベッドの製造・販売
上場市場 東証マザーズ
想定価格 3,240円(32.4万円必要)
仮条件決定日 2015/03/09
仮条件 3,000~3,240円
ブックビルディング期間 2015/03/11~2015/03/17
公募価格決定日 2015/03/18
公募価格
申込期間 2015/03/19~2015/03/24
公開株数 161,400
公募株数 120,000
売出株数 41,400
類似銘柄(予想PER) パラマウントベッドホールディング(14.3倍)
フランスベッドホールディングス(38.6倍)
ランキング IPO新規公開株

3/26上場モバイルファクトリー主幹事! 3/27上場sMedioの主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
大和証券 137,200 85.01 206枚
SMBC日興証券 6,500 4.03 7枚
みずほ証券 6,500 4.03 7枚
SBI証券 4,800 2.97 34枚
ふくおか証券 3,200 1.98 -
西日本シティTT証券 3,200 1.98 -

投票は下記より


事業内容
介護用電動ベッドの開発、製造、販売を手掛ける。製品はユーザーが自宅で利用する
「在宅用ベッド」、高齢者施設向けの「施設用ベッド」に分かれ、流通は福祉用具、高齢者施設、
家具、海外の4つに大別される。

主力の福祉用具流通市場では福祉用具を貸与する事業者向けが主力で、居宅サービスを
受ける要介護認定者が使用するため、居宅での介護ニーズに合った商品性が必要。

15年6月期の連結経常利益は前期比2.3倍の6億5,900万円を計画する。
前期に9,800万円だった為替差益が4億2,800万円に膨らむ見通しであることが背景。

介護関連は高齢化社会の進展を背景に確実な需要増加が見込まれる分野。
IPOマーケットで人気化した前例が少ないセクターではあるが、不人気というわけではない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は6億円程度。
上場規模は小さく、ベンチャーキャピタル保有株には公開価格の1.5倍水準までの
ロックアップ条項も付されている。

プラッツ(7813)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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マネックス証券 安藤証券


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2015年3月16日

【Hamee(3134)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券

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社名

Hamee

コード 3134
業種 小売業
上場予定日 2015/04/20
事業内容 モバイルアクセサリーの企画・販売を行うコマース事業、EC事業者向けクラウド型業務マネジメントサービスを開発・提供するプラットフォーム事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 397,000
公募株数 310,000
売出株数 87,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,544,000
想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件決定日 2015/03/30
ブックビルディング期間 2015/04/01~2015/04/07
公募価格決定日 2015/04/08
申込期間 2015/04/09~2015/04/14
調達資金使途 新規出店する8店舗の出店資金、及び2店舗のリニューアルに充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1998年05月22日
社員数 102人(2015年02月28日現在)
連結子会社 Hamee Korea Co.,Ltd.
手取金の使途 手取概算額711,556千円については、第三者割当増資の手取概算額上限138,492千円と合わせた、合計手取概算額上限850,048千円について、プラットフォーム事業におけるソフトウェア開発、事業拡大に伴うオフィスの拡張、移転等の設備投資、金融機関からの借入金の返済等に充当する予定。
具体的には以下の使途に充当する予定。
1.プラットフォーム事業におけるクラウド・ASPサービス「ネクストエンジン」ユーザーの利便性向上のための機能強化及び新規ユーザー獲得のための新サービス開発を目的とした、ソフトウェア等への設備投資資金として293,000千円(平成27年4月期:55,000千円、平成28年4月期:92,000千円、平成29年4月期:146,000千円)
2.事業拡大に伴う本社オフィス及び東京事務所の拡張、移転にかかる敷金保証金並びに内装その他の建物付属設備等の設備投資資金として87,000千円(平成28年4月期:12,000千円、平成30年4月期:75,000千円)
3.財務バランスの改善を目的とした金融機関からの借入金返済充当資金として387,000千円(平成27年4月期:120,000千円、平成28年4月期:267,000千円)
上記以外の残額は、コマース事業における自社企画商品の拡充に伴う仕入資金及び海外展開に付随する人件費、並びにASPサービス運用におけるシステム保守費用等の運転資金に充当。なお、上記調達資金については、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
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預かり残高や
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一切関係ありません。
SBI証券 - -
SMBC日興証券 - -
岡三証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/04 連結 4,167 211 141 552 0 92 357
単体 4,144 216 138 543 90 352
2014/04 連結 4,681 222 121 675 0 78 437
単体 4,660 226 125 669 81 433
直近四半期
2015/01
連結 4,325 270 160 844 0 104 -
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
樋口敦士 40.02% 社長 90日
AOI株式会社 40.02% 90日
北村和順 4.82% 90日
従業員持株会 3.95%
樋口知成 1.21% 90日
中根正登 1.21% 90日
小俣勇次 1.21% 取締役副社長 90日
鈴木淳也 0.96% 取締役 90日
三尋木準 0.96% 取締役 90日
水島育大 0.96% 取締役 90日
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2015年3月15日

【ファーストコーポレーション(1430)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

ファーストコーポレーション

コード 1430
業種 建設業
上場予定日 2015/03/24
事業内容 分譲マンションの建設事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 642,500
公募株数 252,500
売出株数 390,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,478,660
想定価格 1,530円(15.3万円必要)
仮条件決定日 2015/03/05
仮条件 1,530~1,600円
ブックビルディング期間 2015/03/06~2015/03/12
公募価格決定日 2015/03/13
公募価格 1,600円
申込期間 2015/03/16~2015/03/19
調達資金使途 -
類似銘柄 新日本建設(8.4倍)
長谷工コーポレーション(14.7倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/6AM6:00~3/12AM11:00
SMBC日興証券 3/6AM5:00~3/12PM5:00
いちよし証券 3/6~3/12
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/6~3/12AM10:00
マネックス証券 3/6AM0:00~3/12AM11:00
委託販売団
松井証券 3/7AM0:00~3/12AM10:30
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/14
SMBC日興証券 3/13
いちよし証券 3/16
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/13
マネックス証券 3/13
委託販売団
松井証券 3/19
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/16AM0:00~3/19AM11:00
SMBC日興証券 3/16AM5:00~3/18PM5:00
いちよし証券 3/16~3/19
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/16~3/19
マネックス証券 3/16AM0:00~3/19AM11:00
委託販売団
松井証券 3/17AM0:00~3/19PM3:00
設立年月日 2011年06月23日
社員数 81人(2015年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額339,719千円及び第三者割当増資の手取概算額上限135,551千円の手取概算額合計上限475,270千円については、40,000千円を業務系システム及び会計システムの設備投資として充当し、残額を土地仕入の決済資金として充当する予定。充当時期については、業務系システム及び会計システムの設備投資は、平成27年5月期末までに10,000千円、平成28年5月期末までに30,000千円を充当する予定。また、土地仕入の決済資金は、平成28年5月期末までに充当する予定だが、土地にかかる建設工事の採算性を勘案して土地仕入を行うため、上記調達資金の具体的な充当時期、及び取得予定の土地は、現時点では未定。なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 545,800 84.95 546枚
幹事
SMBC日興証券 70,700 11.00 71枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 6,500 1.01 7枚
SMBCフレンド証券 6,500 1.01 -
岡三証券 6,500 1.01 7枚
マネックス証券 6,500 1.01 59枚
委託販売団
松井証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/05 連結 - - - - 0 - -
単体 3,421 48 22 64 9 26
2014/05 連結 - - - - 0 - -
単体 7,187 257 162 227 65 91
今季中間
2014/11
連結 - - - - 0 - -
単体 8,007 353 220 447 89 -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
飯田一樹 30.37% 社長 90日
中村利秋 23.16% 90日
(株)中村 11.49% 90日
斉藤みさを 4.65% 90日
中村莉紗 4.52% 90日
中村建二 4.52% 90日
従業員持株会 2.87%
佐藤和広 2.79% 90日
堀口忠美 2.79% 90日
横山一夫 0.82% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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想定価格 1,530円(15.3万円必要)
仮条件 1,530~1,600円
初値予想速報版 1,900円

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3/27上場「eMedio」の幹事証券会社
3/26上場「モバイルファクトリー」の幹事も引き受け
東海東京証券


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2015年3月14日

【日本動物高度医療センター(6039)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券

日本動物高度医療センター(6039)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年3月14日~2014年3月25日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

日本動物高度医療センター(6039)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2015/03/26
事業内容 犬・猫向けの高度医療を行う二次診療専門動物病院
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件決定日 2015/03/10
仮条件 1,080~1,130円
ブックビルディング期間 2015/03/11~2015/03/17
公募価格決定日 2015/03/18
公募価格
申込期間 2015/03/19~2015/03/24
公開株数 725,300
公募株数 133,000
売出株数 592,300
類似銘柄(予想PER) アニコム ホールディングス(40.4倍)
エコートレーディング(49.7倍)
ランキング IPO新規公開株

3/26上場モバイルファクトリー主幹事! 3/27上場sMedioの主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 653,000 90.03 653枚
みずほ証券 21,800 3.01 22枚
SBI証券 14,500 2.00 102枚
東海東京証券 7,200 0.99 8枚
マネックス証券 7,200 0.99 65枚
SMBCフレンド証券 7,200 0.99 -
岡三証券 7,200 0.99 8枚
丸三証券 7,200 0.99 8枚
松井証券 - - -

投票は下記より


事業内容
犬、猫向けの高度医療を行う二次診療専門の動物病院を、神奈川県川崎市と愛知県
名古屋市で展開。主力は二次診療サービスで、飼い主にとってのかかりつけ医院
(一次診療施設)からの紹介を受け、特定の専門分野を持った獣医師が高度な医療機器を
使用して診察、検査、投薬、手術などを行う。

動物と人間の絆、「ヒューマン・アニマル・ボンド」が叫ばれる中で、動物にも人間と同様に
先端医療設備を備えた施設で診断してほしいというニーズの高まりに応える。

15年3月期の連結経常利益は前期比55.6%増の1億4,400万円を計画する。
グループ内の症例実績の学会発表や、一次診療施設の獣医師向けセミナー開催を積極的に
行うなどの効果によって初診数の増加が継続。

動物病院の株式公開は初めてで、いわゆる初物案件となる。
バリエーション評価などを行う比較対象がなく明確な株価評価がしづらいため、IPOマーケットでは
初値が買い進まれやすい傾向がある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約9.4億円。筆頭株主が投資ファンドで、
ベンチャーキャピタル保有株の比率は上場前ベースで3分の2と非常に高い。

日本動物高度医療センター(6039)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2015年3月13日

【エスエルディー(3223)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

エスエルディー

コード 3223
業種 小売業
上場予定日 2015/03/19
事業内容 「kawara CAFE & DINING」ブランド等での飲食店舗の展開
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 253,000
公募株数 150,000
売出株数 103,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,104,380
想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件決定日 2015/03/02
仮条件 1,500~1,650円
ブックビルディング期間 2015/03/03~2015/03/09
公募価格決定日 2015/03/10
公募価格 1,650円
申込期間 2015/03/11~2015/03/16
調達資金使途 -
類似銘柄 東和フードサービス(17.4倍)
サンマルクホールディングス(19.6倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/3AM6:00:~3/9AM10:00
SMBC日興証券 3/3AM5:00~3/9PM5:00
SBI証券 3/3AM9:00~3/9PM6:00
いちよし証券 3/3~3/9
極東証券 -
マネックス証券 3/3AM0:00~3/9AM11:00
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/11
SMBC日興証券 3/10
SBI証券 3/10
いちよし証券 3/11
極東証券 -
マネックス証券 3/10
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/11AM6:00~3/13PM3:30
SMBC日興証券 3/11AM5:00~3/13PM5:00
SBI証券 3/11PM0:00~3/13AM8:00
いちよし証券 3/11~3/9
極東証券 -
マネックス証券 3/11AM0:00~3/16AM11:00
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年01月06日
社員数 231人(2014年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額206,700千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,532千円の合計手取概算額上限264,232千円については、平成28年3月期に新規出店予定店舗の設備投資資金265,755千円(店舗に係る設備投資170,978千円、店舗の賃借に伴う差入保証金94,777千円)に全額充当する予定。なお、上記調達資金は、平成28年3月期末までに充当する予定でありますが、具体的支出が発生するまでの間は、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 220,100 87.00 222枚
幹事
SMBC日興証券 15,200 6.01 16枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 5,100 2.02 36枚
いちよし証券 5,100 2.02 6枚
極東証券 3,800 1.50 -
マネックス証券 2,500 0.99 23枚
岩井コスモ証券 1,200 0.99 12枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,966 168 44 357 49 388
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,895 148 94 501 98 475
直近四半期
2014/12
連結 - - - - 0 - -
単体 3,399 161 89 601 82 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
青野玄 44.98% 社長 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 20.81%
伴直樹 6.20% 取締役CFO 90日
麒麟麦酒(株) 4.96% 90日
全国農業協同組合連合会 4.13% 90日
丸山佑樹 3.06% 取締役 90日
(株)パルコ 3.00% 90日
SB・A外食育成投資事業有限責任組合 2.89% 90日
高橋正彦 2.65% 90日
福森章太郎 2.65% 90日
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仮条件 1,500~1,650円
公募価格 1,650円
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2015年3月12日

【シンデン・ハイテックス(3131)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券

シンデン・ハイテックス(3131)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年3月12日~2014年3月24日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
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IPO新規公開株

シンデン・ハイテックス(3131)IPO詳細
業種 卸売業
上場予定日 2015/03/25
事業内容 液晶、半導体、電子機器の仕入及び販売
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 2,640円(26.4万円必要)
仮条件決定日 2015/03/09
仮条件 2,640~2,740円
ブックビルディング期間 2015/03/10~2015/03/16
公募価格決定日 2015/03/17
公募価格
申込期間 2015/03/18~2015/03/23
公開株数 126,000
公募株数 100,000
売出株数 26,000
類似銘柄(予想PER) エクセル(-倍)
萩原電気(9.4倍)
ランキング IPO新規公開株

3/26上場モバイルファクトリー主幹事! 3/27上場sMedioの主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
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SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 107,100 85.00 108枚
SMBCフレンド証券 2,500 1.98 -
SBI証券 2,500 1.98 18枚
岡三証券 2,500 1.98 3枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,500 1.98 3枚
むさし証券 2,500 1.98 3枚
岩井コスモ証券 1,900 1.51 2枚
極東証券 1,900 1.51 -
静銀ティーエム証券 1,900 1.51 -
ちばぎん証券 1,900 1.51 -
松井証券 - - -

投票は下記より


事業内容
液晶や半導体などの電子部品販売を主力とする専門商社。国内7、海外6の拠点を保有。
初めて韓国製液晶の販売を手掛けた企業で、韓国メーカーの成長とともに業績を拡大させてきた。
液晶モジュールがLGディスプレーのみである一方、半導体ではDRAM、NANDなど多様な商品と、
米AMDや韓国ATセミコン、米IBMなど多彩な取引先を持つ。

商社機能に特化することで柔軟性と機動性を発揮し、時代の変化に合わせた経営を行う。
海外では国内商社と同じ密接度で日系メーカーにサービスを提供できることから、輸入商社の
役割も担う。

15年3月期は連結経常利益で前期比52.6%減の3億5,300万円を計画する。

電子部品商社は株式市場で低PERセクターであり、さほど高い評価を得ていない。
IPOマーケットでも需給要因以外で人気化したケースは少ない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約4億円。
新興市場上場案件の中でも軽量級で、需給妙味の大きな水準となっている。
ただ、ベンチャーキャピタル株主が多く存在。

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2015年3月12日

【ハウスドゥ(3457)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券

ハウスドゥ(3457)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年3月12日~2014年3月24日

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IPO新規公開株

ハウスドゥ(3457)IPO詳細
業種 不動産業
上場予定日 2015/03/25
事業内容 フランチャイズ事業、不動産事業(売買事業、賃貸事業)、住宅流通事業(不動産売買仲介事業、リフォーム事業、住宅(新築戸建)事業)
上場市場 東証マザーズ
想定価格 3,430円(34.3万円必要)
仮条件決定日 2015/03/09
仮条件 3,430~3,600円
ブックビルディング期間 2015/03/10~2015/03/16
公募価格決定日 2015/03/17
公募価格
申込期間 2015/03/18~2015/03/23
公開株数 186,100
公募株数 123,000
売出株数 63,100
類似銘柄(予想PER) ビーロット(49.0倍)
AMBITION(15.4倍)
ランキング IPO新規公開株

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SBI証券
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NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 156,600 84.15 157枚
野村證券 9,300 5.00 10枚
みずほ証券 7,400 3.98 8枚
SBI証券 5,500 2.96 27枚
岡三証券 3,700 1.99 4枚
エース証券 1,800 0.97 -
SMBCフレンド証券 1,800 0.97 -
野村ネット&コール - - -

投票は下記より


事業内容
不動産仲介のフランチャイズ事業、中古住宅と新築住宅販売の不動産事業、リフォームや
新築戸建住宅企画の住宅流通事業が3本柱。フランチャイズ事業は不動産売買仲介の「ハウスドゥ」や
不動産買取専門店の「家・不動産買取専門店」、売買仲介、リフォーム、新築など複合店の
「住宅情報モール」の3パターンで15年1月末現在285店を展開。

フランチャイズ事業は本部、直営店の実績に基づいた集客ノウハウや人材教育システムを共有できる。
不動産売買仲介未経験の企業などから高く評価されており、フランチャイズ加盟企業の約7割が
異業種からの新規参入となっている。

15年6月期の連結経常利益は前期比2.0倍の4億1,000万円を計画する。
フランチャイズ事業における店舗数の拡大や不動産売買の拡大、ハウス・リースバックによる安定収益の
確保などが寄与している。

IPOマーケットで不動産セクターの人気はそれほど高くはないが、アベノミクスの恩恵を享受するセクター。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は7.7億円。
ベンチャーキャピタル保有株もほとんどなく需給妙味は大きい。
人気のAimingと同日上場だが、この上場規模であれば大きな影響はなさそうだ。

ハウスドゥ(3457)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2015年3月 9日

【Aiming(3911)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券

Aiming(3911)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年3月9日~2014年3月24日

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Aiming(3911)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/25
事業内容 オンラインゲームの企画、開発及び運営
上場市場 東証マザーズ
想定価格 900円(9万円必要)
仮条件決定日 2015/03/06
仮条件 900~920円
ブックビルディング期間 2015/03/09~2015/03/13
公募価格決定日 2015/03/16
公募価格
申込期間 2015/03/17~2015/03/20
公開株数 5,600,000
公募株数 2,400,000
売出株数 3,200,000
類似銘柄(予想PER) カヤック(85.6倍)
オルトプラス(202.1倍)
ランキング IPO新規公開株

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NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 4,760,000 85.00 2380枚
1単位:2枚
SMBC日興証券 280,000 5.00 290枚
みずほ証券 168,000 3.00 168枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 168,000 3.00 168枚
SBI証券 112,000 2.00 784枚
高木証券 56,000 1.00 56枚
岩井コスモ証券 28,000 0.50 28枚
マネックス証券 28,000 0.50 252枚
野村ネット&コール - - -

投票は下記より


事業内容
スマートフォン(多機能携帯電話)向けオンラインゲーム開発を得意とするスマホゲーム開発会社。
主力は「剣と魔法のログレス~いにしえの女神~」で、100万通りを超える多彩な装備の
組み合わせやチャット、キャラクターの動作によるコミュニケーションを楽しみながら本格的なバトルが
可能なゲーム。

スマホロールプレイングゲームは高度な通信技術が必要で、スマホ端末の高機能化とともに
流行し始めた分野。ゲーム内の仮想世界に何百人、何千人のユーザーがリアルタイムで集まって
プレイするため、通常のスマホ向けゲームよりもコアユーザーが定着しやすく、ユーザーの課金率も高い。

15年12月期の連結経常利益は前期比5.7倍の19億4,900万円を計画する。
前期がまだ設立4期目で13年12月期までは赤字を計上。
好況に沸く不動産業界、特にマンション建設に特化したビジネスを展開。
不動産株はIPOマーケットにおける人気業種とは言い難く、15年2月には不動産投資の
ファーストブラザーズのIPOも不発。

IPOマーケットで人気のネット関連株の中でもスマホゲーム会社は特段の人気を誇り、
その中でも市場が拡大中のオンラインロールプレイングゲームを手掛けている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は60億円程度。
マザーズ上場案件としては荷持たれ感の強い規模となっている。

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2015年3月 9日

【ファーストコーポレーション(1430)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券

ファーストコーポレーション(1430)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年3月8日~2014年3月23日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ファーストコーポレーション(1430)IPO詳細
業種 建設業
上場予定日 2015/03/24
事業内容 分譲マンションの建設事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,530円(15.3万円必要)
仮条件決定日 2015/03/05
仮条件 1,530~1,600円
ブックビルディング期間 2015/03/06~2015/03/12
公募価格決定日 2015/03/13
公募価格
申込期間 2015/03/16~2015/03/19
公開株数 642,500
公募株数 252,500
売出株数 390,000
類似銘柄(予想PER) 新日本建設(8.4倍)
長谷工コーポレーション(14.7倍)
ランキング IPO新規公開株

3/26上場モバイルファクトリー主幹事! 3/27上場sMedioの主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 545,800 84.95 546枚
SMBC日興証券 70,700 11.00 71枚
いちよし証券 6,500 1.01 7枚
SMBCフレンド証券 6,500 1.01 -
岡三証券 6,500 1.01 7枚
マネックス証券 6,500 1.01 59枚

投票は下記より


事業内容
分譲マンションに特化した建設工事が主力。事業エリアを東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、
千葉県)に限定し、工法を鉄筋コンクリート(RC)による建設工事に特化することで、施工品質の
均一化や施工工程の効率化を図っている。

筆頭株主の飯田一樹氏は、「パワービルダー」の生みの親と呼ばれる飯田グループ創始者である
故飯田一男氏の長男。

15年5月期の非連結経常利益は前期比2.8倍の7億2,124万円を計画する。
業界全体には消費増税前の駆け込み需要の反動も出ているが、同社においては独自路線の
成長が継続している。

好況に沸く不動産業界、特にマンション建設に特化したビジネスを展開。
不動産株はIPOマーケットにおける人気業種とは言い難く、15年2月には不動産投資のファースト
ブラザーズのIPOも不発。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約11.8億円。
特段の荷もたれ感はなく、ベンチャーキャピタル保有株もないため、需給面に大きな不安はない。

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2015年3月 6日

【ファーストコーポレーション(1430)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

ファーストコーポレーション

コード 1430
業種 建設業
上場予定日 2015/03/24
事業内容 分譲マンションの建設事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 642,500
公募株数 252,500
売出株数 390,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,478,660
想定価格 1,530円(15.3万円必要)
仮条件決定日 2015/03/05
仮条件 1,530~1,600円
ブックビルディング期間 2015/03/06~2015/03/12
公募価格決定日 2015/03/13
申込期間 2015/03/16~2015/03/19
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/6AM6:00~3/12AM11:00
SMBC日興証券 3/6AM5:00~3/12PM5:00
いちよし証券 3/6~3/12
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/6~3/12AM10:00
マネックス証券 3/6AM0:00~3/12AM11:00
委託販売団
松井証券 3/7AM0:00~3/12AM10:30
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/14
SMBC日興証券 3/13
いちよし証券 3/16
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/13
マネックス証券 3/13
委託販売団
松井証券 3/19
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/16AM0:00~3/19AM11:00
SMBC日興証券 3/16AM5:00~3/18PM5:00
いちよし証券 3/16~3/19
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/16~3/19
マネックス証券 3/16AM0:00~3/19AM11:00
委託販売団
松井証券 3/17AM0:00~3/19PM3:00
設立年月日 2011年06月23日
社員数 81人(2015年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額339,719千円及び第三者割当増資の手取概算額上限135,551千円の手取概算額合計上限475,270千円については、40,000千円を業務系システム及び会計システムの設備投資として充当し、残額を土地仕入の決済資金として充当する予定。充当時期については、業務系システム及び会計システムの設備投資は、平成27年5月期末までに10,000千円、平成28年5月期末までに30,000千円を充当する予定。また、土地仕入の決済資金は、平成28年5月期末までに充当する予定だが、土地にかかる建設工事の採算性を勘案して土地仕入を行うため、上記調達資金の具体的な充当時期、及び取得予定の土地は、現時点では未定。なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 545,800 84.95 546枚
幹事
SMBC日興証券 70,700 11.00 71枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 6,500 1.01 7枚
SMBCフレンド証券 6,500 1.01 -
岡三証券 6,500 1.01 7枚
マネックス証券 6,500 1.01 59枚
委託販売団
松井証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/05 連結 - - - - 0 - -
単体 3,421 48 22 64 9 26
2014/05 連結 - - - - 0 - -
単体 7,187 257 162 227 65 91
今季中間
2014/11
連結 - - - - 0 - -
単体 8,007 353 220 447 89 -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
飯田一樹 30.37% 社長 90日
中村利秋 23.16% 90日
(株)中村 11.49% 90日
斉藤みさを 4.65% 90日
中村莉紗 4.52% 90日
中村建二 4.52% 90日
従業員持株会 2.87%
佐藤和広 2.79% 90日
堀口忠美 2.79% 90日
横山一夫 0.82% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,530円(15.3万円必要)
仮条件 1,530~1,600円

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3/26上場「モバイルファクトリー」の幹事も引き受け
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2015年3月 4日

【エスエルディー(3223)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

エスエルディー

コード 3223
業種 小売業
上場予定日 2015/03/19
事業内容 「kawara CAFE & DINING」ブランド等での飲食店舗の展開
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 253,000
公募株数 150,000
売出株数 103,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,104,380
想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件決定日 2015/03/02
仮条件 1,500~1,650円
ブックビルディング期間 2015/03/03~2015/03/09
公募価格決定日 2015/03/10
公募価格
申込期間 2015/03/11~2015/03/16
調達資金使途 -
類似銘柄 東和フードサービス(17.4倍)
サンマルクホールディングス(19.6倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/3AM6:00:~3/9AM10:00
SMBC日興証券 3/3AM5:00~3/9PM5:00
SBI証券 3/3AM9:00~3/9PM6:00
いちよし証券 3/3~3/9
極東証券 -
マネックス証券 3/3AM0:00~3/9AM11:00
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/11
SMBC日興証券 3/10
SBI証券 3/10
いちよし証券 3/11
極東証券 -
マネックス証券 3/10
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/11AM6:00~3/13PM3:30
SMBC日興証券 3/11AM5:00~3/13PM5:00
SBI証券 3/11PM0:00~3/13AM8:00
いちよし証券 3/11~3/9
極東証券 -
マネックス証券 3/11AM0:00~3/16AM11:00
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年01月06日
社員数 231人(2014年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額206,700千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,532千円の合計手取概算額上限264,232千円については、平成28年3月期に新規出店予定店舗の設備投資資金265,755千円(店舗に係る設備投資170,978千円、店舗の賃借に伴う差入保証金94,777千円)に全額充当する予定。なお、上記調達資金は、平成28年3月期末までに充当する予定でありますが、具体的支出が発生するまでの間は、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 220,100 87.00 222枚
幹事
SMBC日興証券 15,200 6.01 16枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 5,100 2.02 36枚
いちよし証券 5,100 2.02 6枚
極東証券 3,800 1.50 -
マネックス証券 2,500 0.99 23枚
岩井コスモ証券 1,200 0.99 12枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,966 168 44 357 49 388
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,895 148 94 501 98 475
直近四半期
2014/12
連結 - - - - 0 - -
単体 3,399 161 89 601 82 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
青野玄 44.98% 社長 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 20.81%
伴直樹 6.20% 取締役CFO 90日
麒麟麦酒(株) 4.96% 90日
全国農業協同組合連合会 4.13% 90日
丸山佑樹 3.06% 取締役 90日
(株)パルコ 3.00% 90日
SB・A外食育成投資事業有限責任組合 2.89% 90日
高橋正彦 2.65% 90日
福森章太郎 2.65% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件 1,500~1,650円
初値予想速報版 3,300円

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2015年3月 3日

【エスエルディー(3223)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券

エスエルディー(3223)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年3月3日~2014年3月18日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
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参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

エスエルディー(3223)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2015/03/19
事業内容 「kawara CAFE & DINING」ブランド等での飲食店舗の展開
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件決定日 2015/03/02
仮条件 1,500~1,650円
ブックビルディング期間 2015/03/03~2015/03/09
公募価格決定日 2015/03/10
公募価格
申込期間 2015/03/11~2015/03/16
公開株数 253,000
公募株数 150,000
売出株数 103,000
類似銘柄(予想PER) 東和フードサービス(17.4倍)
サンマルクホールディングス(19.6倍)
ランキング IPO新規公開株

3/26上場モバイルファクトリー主幹事! 3/27上場sMedioの主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 220,100 87.00 222枚
SMBC日興証券 15,200 6.01 16枚
SBI証券 5,100 2.02 36枚
いちよし証券 5,100 2.02 6枚
極東証券 3,800 1.50 -
マネックス証券 2,500 0.99 23枚
岩井コスモ証券 1,200 0.99 12枚

投票は下記より


事業内容
「kawara CAFE&DINING」などの飲食サービスが主力。イベント企画や店舗プロデュースなどの
コンテンツ企画サービスも手掛ける。店舗物件の立地や空間特性に合わせた、ささまざまな
業態の開発を行っており、飲食サービス事業では55店舗(15年1月末)を運営。

カルチャーコンテンツの提供を掲げ、音楽や内装、家具、メニューにこだわった店舗づくりを行う。
飲食サービスでのノウハウを活用し、コンテンツ企画サービスでは船上イベントや野外音楽イベント、
店舗プロデュースなどを展開。

15年3月期の非連結経常利益は前期比39.1%増の2億700万円を計画する。
新規出店の増加によって高い成長率となっているが、収益規模はまだ小さい。

外食セクターはIPOマーケットで人気の業種ではないが、軽量案件が多いことから初値が
上昇しやすいイメージがある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は5億円弱。
2位株主で発行済株式の20%超を保有するジャフコ系ファンドにロックアップが掛かっていないものの、
ベンチャーキャピタルの社数が少なく、取引開始直後から売りが出るようなケースにはならなそうだ。

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2015年2月25日

【エスエルディー(3223)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

エスエルディー

コード 3223
業種 小売業
上場予定日 2015/03/19
事業内容 「kawara CAFE & DINING」ブランド等での飲食店舗の展開
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 253,000
公募株数 150,000
売出株数 103,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,104,380
想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件決定日 2015/03/02
仮条件
ブックビルディング期間 2015/03/03~2015/03/09
公募価格決定日 2015/03/10
申込期間 2015/03/11~2015/03/16
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/3AM6:00:~3/9AM10:00
SMBC日興証券 3/3AM5:00~3/9PM5:00
SBI証券 3/3AM9:00~3/9PM6:00
いちよし証券 3/3~3/9
極東証券 -
マネックス証券 3/3AM0:00~3/9AM11:00
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/11
SMBC日興証券 3/10
SBI証券 3/10
いちよし証券 3/11
極東証券 -
マネックス証券 3/10
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/11AM6:00~3/13PM3:30
SMBC日興証券 3/11AM5:00~3/13PM5:00
SBI証券 3/11PM0:00~3/13AM8:00
いちよし証券 3/11~3/9
極東証券 -
マネックス証券 3/11AM0:00~3/16AM11:00
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年01月06日
社員数 231人(2014年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額206,700千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,532千円の合計手取概算額上限264,232千円については、平成28年3月期に新規出店予定店舗の設備投資資金265,755千円(店舗に係る設備投資170,978千円、店舗の賃借に伴う差入保証金94,777千円)に全額充当する予定。なお、上記調達資金は、平成28年3月期末までに充当する予定でありますが、具体的支出が発生するまでの間は、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 220,100 87.00 222枚
幹事
SMBC日興証券 15,200 6.01 16枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 5,100 2.02 36枚
いちよし証券 5,100 2.02 6枚
極東証券 3,800 1.50 -
マネックス証券 2,500 0.99 23枚
岩井コスモ証券 1,200 0.99 12枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,966 168 44 357 49 388
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,895 148 94 501 98 475
直近四半期
2014/12
連結 - - - - 0 - -
単体 3,399 161 89 601 82 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
青野玄 44.98% 社長 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 20.81%
伴直樹 6.20% 取締役CFO 90日
麒麟麦酒(株) 4.96% 90日
全国農業協同組合連合会 4.13% 90日
丸山佑樹 3.06% 取締役 90日
(株)パルコ 3.00% 90日
SB・A外食育成投資事業有限責任組合 2.89% 90日
高橋正彦 2.65% 90日
福森章太郎 2.65% 90日
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