IPO チャレンジドットコム

ブックビルディング期待度

想定価格	1,540円（15.4万円必要）
仮条件	1,540～1,600円
公募価格	1,600円
初値予想速報版	2,300円
初値予想暫定版	2,500円

ネット申込によるIPOは1人一単元の平等抽選

SMBC日興証券

ＳＭＢＣ日興証券→3/29上場「Welby」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。

【ジャパンエレベーターサービスホールディングス（6544）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→4/25上場「グッドスピード」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→4/25上場「トビラシステムズ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→3/19上場「ﾐﾝｶﾌﾞ･ｼﾞ･ｲﾝﾌｫﾉｲﾄﾞ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→3/28上場「ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹ」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→4/3上場「東名」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2019年も引き受け率高いので口座開設おススメします。

⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ


社名	ジャパンエレベーターサービスホールディングス
コード	6544
業種	情報・通信業
上場予定日	2017/03/17
事業内容	エレベーター及びエスカレーターの保守・保全業務及びエレベーターのリニューアル業務
上場市場	東証マザーズ
公開株数	3,335,000
公募株数	1,640,000
売出株数	1,695,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	7,950,000
想定価格	530円（5.3万円必要）
仮条件決定日	2017/02/28
ブックビルディング期間	2017/03/01～2017/03/07
公募価格決定日	2017/03/08
申込期間	2017/03/09～2017/03/14
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
いちよし証券	-
岩井コスモ証券	-
ＳＢＩ証券	-
東海東京証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
いちよし証券	-
岩井コスモ証券	-
ＳＢＩ証券	-
東海東京証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
いちよし証券	-
岩井コスモ証券	-
ＳＢＩ証券	-
東海東京証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	1994年10月03日
社員数	120人（2017年01月31日現在）
連結子会社	ジャパンエレベーターサービス北海道(株) ジャパンエレベーターサービス城南(株) ジャパンエレベーターサービス城西(株) ジャパンエレベーターサービス神奈川(株) ジャパンエレベーターサービス東海(株)・・・その他4社
手取金の使途	手取概算額788,664千円については、第三者割当増資の手取概算額上限212,106千円と合わせて、全額を平成29年３月末までに研究開発拠点「JES総合技術センター（仮称）」の建設資金に充当した借入金の返済（914,400千円)および平成30年３月末までに、同施設の建設資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
幹事
みずほ証券	-	-
ＳＭＢＣ日興証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
いちよし証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
ＳＢＩ証券	-	-
東海東京証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2015/03	連結	10,499	572	316	886	0	40	46
2015/03	単体	10,489	569	314	874	0	40	45
2016/03	連結	11,891	699	402	793	4.7	50	99
2016/03	単体	2,390	258	126	208	4.7	15	26
直近四半期 2016/12	連結	9,780	293	149	892		18	-
直近四半期 2016/12	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
石田克史	49.88%	社長	90日
(株)ＫＩ	40.31%		90日
ジャパンエレベーターサービス従業員持株会	3.41%		180日
(株)ＬＥＯＣ	1.82%
Lui Kin Shing	1.44%
(株)クララ	0.73%		90日
國安生悟	0.49%	取締役
安藤広司	0.39%	取締役
瀬戸秀明	0.34%	取締役
江頭久美子	0.24%		90日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記よりメルマガ購読・解除 IPOチャレンジドットコム　IPO上場直前初値予想メルマガ購読解除読者購読規約 >> バックナンバーpowered by まぐまぐ！

ＳＭＢＣ日興証券→3/29上場「Welby」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。

【ビーグリー（3981）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→4/25上場「グッドスピード」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→4/25上場「トビラシステムズ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→3/19上場「ﾐﾝｶﾌﾞ･ｼﾞ･ｲﾝﾌｫﾉｲﾄﾞ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→3/28上場「ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹ」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→4/3上場「東名」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2019年も引き受け率高いので口座開設おススメします。

⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ


社名	ビーグリー
コード	3981
業種	情報・通信業
上場予定日	2017/03/17
事業内容	コンテンツプラネットフォーム事業（コミック配信サービス「まんが王国」の運営等）
上場市場	東証マザーズ
公開株数	4,694,600
公募株数	384,700
売出株数	4,309,900
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	5,494,500
想定価格	1,820円（18.2万円必要）
仮条件決定日	2017/03/01
ブックビルディング期間	2017/03/02～2017/03/08
公募価格決定日	2017/03/09
申込期間	2017/03/10～2017/03/15
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
マネックス証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
いちよし証券	-
エース証券	-
岩井コスモ証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
マネックス証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
いちよし証券	-
エース証券	-
岩井コスモ証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
マネックス証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
いちよし証券	-
エース証券	-
岩井コスモ証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2013年11月28日
社員数	40人（2017年01月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額631,141千円及び第三者割当増資の手取概算額上限271,137千円については、合計上限額902,278千円の全額を当社主力事業であるコンテンツプラットフォーム事業における「まんが王国」会員集客のための広告宣伝費に充当する予定であり、具体的には、平成29年12月期に333,000千円を、平成30年12月期に333,000千円を、平成31年12月期に残額をそれぞれ充当する予定。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
幹事
ＳＢＩ証券	-	-
マネックス証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-
いちよし証券	-	-
エース証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/12	連結	5,728	55	30	2,856	0	6	519
2014/12	単体	3,920	-241	-115	2,631	0	-23	479
2015/12	連結	7,192	705	232	-	0	42	-
2015/12	単体	7,198	670	298	2,930	0	54	553
直近四半期 2016/09	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2016/09	単体	6,025	729	425	3,356		77	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド３号投資事業有限責任組合	76.25%		180日
（株）小学館	9.42%		180日
吉田仁平	7.35%	社長	180日
佐藤俊介	3.42%	取締役	180日
日本出版販売（株）	0.87%		180日
京松玲子	0.43%	取締役	180日
XST PARTNERS PTE.LTD.	0.38%		180日
櫻井祐一	0.40%	取締役	180日
成田守	0.31%
田中純平	0.13%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記よりメルマガ購読・解除 IPOチャレンジドットコム　IPO上場直前初値予想メルマガ購読解除読者購読規約 >> バックナンバーpowered by まぐまぐ！

ＳＭＢＣ日興証券→3/29上場「Welby」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。

【ほぼ日（3560）】IPO新規上場速報　主幹事：みずほ証券、上場市場：ＪＡＳＤＡＱスタンダード

IPO必須証券会社

東海東京証券→4/25上場「グッドスピード」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→4/25上場「トビラシステムズ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→3/19上場「ﾐﾝｶﾌﾞ･ｼﾞ･ｲﾝﾌｫﾉｲﾄﾞ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→3/28上場「ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹ」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→4/3上場「東名」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2019年も引き受け率高いので口座開設おススメします。

⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ


社名	ほぼ日
コード	3560
業種	小売業
上場予定日	2017/03/16
事業内容	インターネットを利用したコンテンツ提供及び商品の企画・販売
上場市場	JASDAQスタンダード
公開株数	400,000
公募株数	250,000
売出株数	150,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,000,000
想定価格	2,300円（23万円必要）
仮条件決定日	2017/02/27
ブックビルディング期間	2017/02/28～2017/03/06
公募価格決定日	2017/03/07
申込期間	2017/03/08～2017/03/13
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
みずほ証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
岡三証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
丸三証券	-
マネックス証券	-
ＳＢＩ証券	-
委託販売団
カブドットコム証券？	-
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
岡三証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
丸三証券	-
マネックス証券	-
ＳＢＩ証券	-
委託販売団
カブドットコム証券？	-
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
岡三証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
丸三証券	-
マネックス証券	-
ＳＢＩ証券	-
委託販売団
カブドットコム証券？	-
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	1979年12月24日
社員数	66人（2017年01月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額509,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限126,960千円と合わせた、手取概算額合計上限635,960千円について、既存のサービスの拡充、及び、既存サービスとは異なるコンセプトの新事業立ち上げに必要な人件費及び、システム開発者及びクリエイター等の外部の協力者への人件費（＝業務委託費）等、その他諸費用に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	-	-
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-
ＳＭＢＣ日興証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
岡三証券	-	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-
丸三証券	-	-
マネックス証券	-	-
ＳＢＩ証券	-	-
委託販売団
カブドットコム証券？
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2015/08	連結	-	-	-	-	45	-	-
2015/08	単体	3,243	406	304	1,773	45	152	886
2016/08	連結	-	-	-	-	45	-	-
2016/08	単体	3,747	502	305	1,985	45	152	992
直近四半期 2016/11	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2016/11	単体	1,678	541	353	2,267		176	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
糸井重里	35.78%	社長	90日
池田あんだ	23.86%		90日
山本英俊	19.97%	取締役	90日
ほぼ日従業員持株会	13.82%
笠井宏明	1.08%
小泉絢子	1.08%	取締役	90日
細井潤治	1.08%	取締役	90日
篠田真貴子	0.99%	取締役	90日
永田泰大	0.99%	取締役	90日
上田淳子	0.25%		90日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記よりメルマガ購読・解除 IPOチャレンジドットコム　IPO上場直前初値予想メルマガ購読解除読者購読規約 >> バックナンバーpowered by まぐまぐ！

ＳＭＢＣ日興証券→3/29上場「Welby」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。

【うるる（3979）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券、上場市場：東証

IPO必須証券会社

東海東京証券→4/25上場「グッドスピード」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→4/25上場「トビラシステムズ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→3/19上場「ﾐﾝｶﾌﾞ･ｼﾞ･ｲﾝﾌｫﾉｲﾄﾞ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→3/28上場「ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹ」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→4/3上場「東名」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2019年も引き受け率高いので口座開設おススメします。

⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ


社名	うるる
コード	3979
業種	情報・通信業
上場予定日	2017/03/16
事業内容	CGS事業（クラウドワーカーを活用した事業）の運営等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	1,275,800
公募株数	250,000
売出株数	1,025,800
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,799,800
想定価格	2,840円（28.4万円必要）
仮条件決定日	2017/02/27
ブックビルディング期間	2017/02/28～2017/03/06
公募価格決定日	2017/03/07
申込期間	2017/03/08～2017/03/13
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
いちよし証券	-
エース証券	-
丸三証券	-
マネックス証券	-
岩井コスモ証券	-
岡三証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
いちよし証券	-
エース証券	-
丸三証券	-
マネックス証券	-
岩井コスモ証券	-
岡三証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
いちよし証券	-
エース証券	-
丸三証券	-
マネックス証券	-
岩井コスモ証券	-
岡三証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2001年08月31日
社員数	47人（2017年01月31日現在）
連結子会社	(株)うるるＢＰＯ PT. ULURU BALI
手取金の使途	手取概算額642,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限499,828千円と合わせて、1.広告宣伝費、2.ＣＧＳ事業に係る人件費、3.システム開発に係る人件費、4.システム開発に係る業務委託費、5.その他、採用費、外注費並びに通信費等の運転資金に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
大和証券	-	-
みずほ証券	-	-
いちよし証券	-	-
エース証券	-	-
丸三証券	-	-
マネックス証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
岡三証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2015/03	連結	566	-101	-112	501	0	-40	-45
2015/03	単体	320	-128	-128	496	0	-46	-46
2016/03	連結	1,409	-289	-314	194	0	-112	-154
2016/03	単体	837	-358	-358	146	0	-128	-171
直近四半期 2016/12	連結	1,281	210	164	357		58	-
直近四半期 2016/12	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
星知也	40.70%	社長	90日
ニッセイ・キャピタル５号投資事業有限責任組合	19.74%
桶山雄平	9.98%	取締役副社長	90日
(株)みんなのウェディング	9.15%
鈴木秀和	3.28%		90日
野坂枝美	3.27%		90日
星和美	3.27%
小林伸輔	3.26%	取締役	90日
長屋洋介	3.22%	取締役	90日
うるる従業員持株会	2.53%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記よりメルマガ購読・解除 IPOチャレンジドットコム　IPO上場直前初値予想メルマガ購読解除読者購読規約 >> バックナンバーpowered by まぐまぐ！

ＳＭＢＣ日興証券→3/29上場「Welby」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。

【日宣（6543）】IPO初値予想＜速報版＞　主幹事：大和証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→4/25上場「グッドスピード」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→4/25上場「トビラシステムズ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→3/19上場「ﾐﾝｶﾌﾞ･ｼﾞ･ｲﾝﾌｫﾉｲﾄﾞ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→3/28上場「ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹ」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→4/3上場「東名」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2019年も引き受け率高いので口座開設おススメします。

⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ


社名	日宣
コード	6543
業種	サービス業
上場予定日	2017/02/16
事業内容	広告・セールスプロモーションを中心としたコミュニケーションサービス全般の提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	250,000
公募株数	200,000
売出株数	50,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,700,000
想定価格	1,540円（15.4万円必要）
仮条件決定日	2017/01/30
仮条件	1,540～1,600円
ブックビルディング期間	2017/02/01～2017/02/07
公募価格決定日	2017/02/08
公募価格	1,600円
申込期間	2017/02/09～2017/02/14
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
大和証券	2/1～2/7AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	2/1AM5:00～2/7PM5:00
いちよし証券	2/1～2/7
岩井コスモ証券	2/1AM5:30～2/7PM5:30
SBI証券	2/1AM9:00～2/7AM11:00
マネックス証券	2/1AM0:00～2/7AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	2/9
ＳＭＢＣ日興証券	2/8
いちよし証券	2/9
岩井コスモ証券	2/13
SBI証券	2/8
マネックス証券	2/8
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	2/9～2/13AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券	2/9AM5:00～2/13PM5:00
いちよし証券	2/9～2/14
岩井コスモ証券	2/9AM5:30～2/13AM10:30
SBI証券	2/9PM0:00～2/13AM8:00
マネックス証券	2/9AM0:00～2/14AM11:00
委託販売団
-	-
設立年月日	1953年03月11日
社員数	103人（2016年11月30日現在）
連結子会社	(株)日宣印刷
手取金の使途	手取概算額302,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,071千円については、広告宣伝事業における既存サービスの業務改善や新規サービス立ち上げのための設備投資資金及び長期借入金の返済に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	225,000	90.00	338枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	10,000	4.00	10枚
いちよし証券	5,000	2.00	5枚
岩井コスモ証券	5,000	2.00	5枚
SBI証券	2,500	1.00	13枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
マネックス証券	2,500	1.00	23枚
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2015/02	連結	3,939	190	84	1,264	20	50	743
2015/02	単体	3,589	197	114	1,230	20	69	723
2016/02	連結	4,338	331	199	1,430	25	117	841
2016/02	単体	4,136	320	144	1,341	25	85	788
直近四半期 2016/11	連結	3,600	423	260	1,648		153	-
直近四半期 2016/11	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
大津裕司	23.99%	社長	90日
有限会社オオツコーポレーション	22.61%		90日
大津穰	13.52%	取締役会長	90日
日宣社員持株会	12.17%		90日
ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合	6.52%		90日
村井敏裕	3.94%	常務取締役	90日
本間祐史	2.29%	常務取締役	90日
大津宏	2.13%		90日
大津孝	2.13%		90日
飛川亮	1.81%	取締役	90日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

直前予想メルマガの購読は下記より

メルマガ購読・解除

ブックビルディング期待度

想定価格	1,540円（15.4万円必要）
仮条件	1,540～1,600円
初値予想速報版	2,300円

ネット申込によるIPOは1人一単元の平等抽選

SMBC日興証券

ＳＭＢＣ日興証券→3/29上場「Welby」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。

【ユナイテッド＆コレクティブ（3557）】みんなのIPO初値予想アンケート投票　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→4/25上場「グッドスピード」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→4/25上場「トビラシステムズ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→3/19上場「ﾐﾝｶﾌﾞ･ｼﾞ･ｲﾝﾌｫﾉｲﾄﾞ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→3/28上場「ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹ」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→4/3上場「東名」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2019年も引き受け率高いので口座開設おススメします。

⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ

ユナイテッド＆コレクティブ（3557）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年2月12日～2014年2月22日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ユナイテッド＆コレクティブ（3557）IPO詳細
業種	小売業
上場予定日	2017/02/23
事業内容	東京23区を中心とした首都圏における、鶏料理居酒屋「てけてけ」及び和食「心」、ハンバーガーカフェ「the 3rd Burger」の直営方式による運営
上場市場	東証マザーズ
想定価格	1,400円（14万円必要）
仮条件決定日	2017/02/07
仮条件	1,400～1,620円
ブックビルディング期間	2017/02/08～2017/02/14
公募価格決定日	2017/02/15
公募価格	未
申込期間	2017/02/16～2017/02/21
公開株数	297,200
公募株数	228,500
売出株数	68,700
類似銘柄（予想PER）	エー・ピーカンパニー（39.6倍）串カツ田中（29.6倍）
ランキング	IPO新規公開株

3/9上場「ピーバンドットコム」主幹事！		3/15上場「ファイズ」の幹事！

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！ SBI証券		IPOは１人１単元の平等抽選ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
	ＳＭＢＣ日興証券	227,900	88.16	228枚
	大和証券	12,900	4.99	20枚
	いちよし証券	5,100	1.97	6枚
	SBI証券	5,100	1.97	26枚
	岡三証券	2,500	1.97	3枚
	岩井コスモ証券	2,500	1.97	3枚
	マネックス証券	2,500	1.97	23枚

投票は下記より

事業内容
東京23区を中心とした首都圏で飲食事業を展開。鶏料理居酒屋「てけてけ」、ハンバーガーチェーン
「the 3rdBurger」、和食の「心」の3ブランドを直営方式で展開。「てけてけ」は高度成長期を
コンセプトにした店内で、「にんにく醤油ダレ」で焼き上げる焼き鶏や濃厚コラーゲンスープの
「博多水炊き」などを提供する。

各店舗での食材加工度を高く維持しながら多店舗展開を行うISP戦略を取る。
ISPは店内で仕込むため無駄な冷凍を行う必要がなく、必要以上の保存料を使用することも
なくなるため、フレッシュで安心・安全なおいしい商品を提供することができる。

17年2月期の非連結経常利益は前期比2.6倍の2億1,600万円を予想する。

飲食店のIPOは業態人気が高くないため、需給面が主導で初値が決定するケースが多い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は５億円弱と極小。
ベンチャーキャピタル保有株もないことから、需給妙味は非常に大きくなっている。

ユナイテッド＆コレクティブ（3557）の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング

直前予想メルマガの購読は下記より

メルマガ購読・解除

3/7上場「ロコンド」幹事 IPOは平等抽選。口座は必須！		3/22上場予定「マクロミル」の委託を引き受け！

マネックス証券		カブドットコム証券

ＳＭＢＣ日興証券→3/29上場「Welby」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。

【レノバ（9519）】みんなのIPO初値予想アンケート投票　主幹事：大和証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→4/25上場「グッドスピード」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→4/25上場「トビラシステムズ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→3/19上場「ﾐﾝｶﾌﾞ･ｼﾞ･ｲﾝﾌｫﾉｲﾄﾞ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→3/28上場「ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹ」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→4/3上場「東名」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2019年も引き受け率高いので口座開設おススメします。

⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ

レノバ（9519）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年2月12日～2014年2月22日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

レノバ（9519）IPO詳細
業種	電気・ガス
上場予定日	2017/02/23
事業内容	再生可能エネルギー発電事業、再生可能エネルギー開発・運営事業
上場市場	東証マザーズ
想定価格	660円（6.6万円必要）
仮条件決定日	2017/02/06
仮条件	660～750円
ブックビルディング期間	2017/02/08～2017/02/14
公募価格決定日	2017/02/15
公募価格	未
申込期間	2017/02/16～2017/02/21
公開株数	1,210,000
公募株数	650,000
売出株数	560,000
類似銘柄（予想PER）	エフオン（10.0倍）イーレックス（38.7倍）
ランキング	IPO新規公開株

3/9上場「ピーバンドットコム」主幹事！		3/15上場「ファイズ」の幹事！

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！ SBI証券		IPOは１人１単元の平等抽選ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
	大和証券	1,028,500	85.00	1543枚
	みずほ証券	48,400	4.00	49枚
	ＳＭＢＣ日興証券	48,400	4.00	49枚
	東洋証券	36,300	3.00	37枚
	SBI証券	12,100	1.00	61枚
	マネックス証券	12,100	1.00	109枚
	いちよし証券	12,100	1.00	13枚
	極東証券	12,100	1.00	-

投票は下記より

事業内容
大規模発電所を開発、所有する再生可能エネルギー電源デベロッパー。大規模太陽光発電、
バイオマス発電の発電所をデベロッパーとして開発し、運営している。

同社の運転開始、建設着工済みの大規模太陽光発電所は、1キロワット当たり40円、
または36円というFIT開始初期の単価での売電権を有している。

17年5月期の連結営業利益は前期比29.7％増の27億3,100万円を予想する。

再生可能エネルギー関連株は国策に乗るものの、株式市場で物色が一巡してしまった
セクターでテーマ性はそこまで強くないが、イーレックスなどが高く評価されていることから、
相応の人気は集めそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約10億円程度。
ロックアップ条項は付されているものの、発行済株式の2割程度をベンチャーキャピタル保有株が
占めているため、圧迫感は強い。

レノバ（9519）の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング

直前予想メルマガの購読は下記より

メルマガ購読・解除

3/7上場「ロコンド」幹事 IPOは平等抽選。口座は必須！		3/22上場予定「マクロミル」の委託を引き受け！

マネックス証券		カブドットコム証券

ＳＭＢＣ日興証券→3/29上場「Welby」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。

【フュージョン（3977）】みんなのIPO初値予想アンケート投票　主幹事：岡三証券、上場市場：札証アンビシャス

IPO必須証券会社

東海東京証券→4/25上場「グッドスピード」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→4/25上場「トビラシステムズ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→3/19上場「ﾐﾝｶﾌﾞ･ｼﾞ･ｲﾝﾌｫﾉｲﾄﾞ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→3/28上場「ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹ」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→4/3上場「東名」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2019年も引き受け率高いので口座開設おススメします。

⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ

フュージョン（3977）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年2月12日～2014年2月22日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

フュージョン（3977）IPO詳細
業種	情報・通信業
上場予定日	2017/02/23
事業内容	ダイレクトマーケティング事業（ビッグデータ等の分析、マーケティングシステムの提供、各種プロモーションの企画・制作・コンサルティング）
上場市場	札証アンビシャス
想定価格	1,000円（10万円必要）
仮条件決定日	2017/02/02
仮条件	1,000～1,140円
ブックビルディング期間	2017/02/06～2017/02/10
公募価格決定日	2017/02/13
公募価格	未
申込期間	2017/02/15～2017/02/20
公開株数	160,000
公募株数	120,000
売出株数	40,000
類似銘柄（予想PER）	メディアフラッグ（12.5倍）アイドママーケティングコミュニケーション（18.3倍）
ランキング	IPO新規公開株

3/9上場「ピーバンドットコム」主幹事！		3/15上場「ファイズ」の幹事！

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！ SBI証券		IPOは１人１単元の平等抽選ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
	岡三証券	140,800	88.00	141枚
	SBI証券	8,000	5.00	40枚
	上光証券	4,800	3.00	-
	ＳＭＢＣフレンド証券	3,200	2.00	-
	エイチ・エス証券	3,200	2.00	4枚

投票は下記より

事業内容
ビッグデータ分析、マーケティングシステム提供、各種プロモーションの企画・制作・
コンサルティングなどのダイレクトマーケティング事業を手掛ける。

顧客の持つビッグデータを分析し、それぞれの顧客に合致した商品やサービスの
プロモーション実施を支援する。

17年2月期の非連結経常利益は前期比9.9%増の5,219万円を見込む。

15年６月以来の札幌証券取引所アンビシャス上場案件となる。
地方新興市場上場案件は、マザーズなどの審査をクリアできない企業が上場するという
認識は既に後退。同社は北海道企業で地元への上場となる。
ここ数年は問題企業の上場、大きな初値の下落はない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は1.8億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株もなく、需給状況は非常に締まっている。

フュージョン（3977）の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング

直前予想メルマガの購読は下記より

メルマガ購読・解除

3/7上場「ロコンド」幹事 IPOは平等抽選。口座は必須！		3/22上場予定「マクロミル」の委託を引き受け！

マネックス証券		カブドットコム証券

ＳＭＢＣ日興証券→3/29上場「Welby」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。

【マクロミル（3978）】IPO新規上場速報　主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、上場市場：東証

IPO必須証券会社

東海東京証券→4/25上場「グッドスピード」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→4/25上場「トビラシステムズ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→3/19上場「ﾐﾝｶﾌﾞ･ｼﾞ･ｲﾝﾌｫﾉｲﾄﾞ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→3/28上場「ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹ」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→4/3上場「東名」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2019年も引き受け率高いので口座開設おススメします。

⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ


社名	マクロミル
コード	3978
業種	情報・通信業
上場予定日	2017/03/22
事業内容	オンラインを中心としたマーケティング・リサーチ及びデジタル・マーケティング・ソリューションの提供
上場市場	東証
公開株数	25,505,000
公募株数	487,800
売出株数	25,017,200
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	38,134,300
想定価格	2,050円（20.5万円必要）
仮条件決定日	2017/03/05
ブックビルディング期間	2017/03/06～2017/03/10
公募価格決定日	2017/03/13
申込期間	2017/03/14～2017/03/17
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
大和証券	-
メリルリンチ日本証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
委託販売団
カブドットコム証券？	-
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
大和証券	-
メリルリンチ日本証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
委託販売団
カブドットコム証券？	-
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
大和証券	-
メリルリンチ日本証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
委託販売団
カブドットコム証券？	-
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2013年11月25日
社員数	827人（2016年12月31日現在）
連結子会社	(株)エムキューブ (株)エムプロモ MACROMILL EMBRAIN CO.,LTD (株)マクロミルケアネット (株)電通マクロミルインサイト・・・その他20社
手取金の使途	手取概算額899百万円については、設備投資資金に701百万円、残額は、研究開発費に充当する予定。具体的には、既存サービス改良、パネル管理システム改善及びITシステムのセキュリティ向上等に対応すべく、2017年６月期に200百万円、2018年６月期に501百万円を設備投資資金として充当する予定。残額は、脳波を含む生体情報やAIの活用等、中長期的観点での当社の次世代のリサーチ・ソリューション・メニューの拡大と競争力強化を目的とした研究開発費の2017年６月期第４四半期及び2018年６月期における支払額の一部に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-
幹事
大和証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
メリルリンチ日本証券	-	-
みずほ証券	-	-
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
ＳＢＩ証券	-	-
委託販売団
カブドットコム証券？
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒ＳＢＩ証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2015/06	連結	28,761	-4,204	-4,320	14,318	0	-117	339
2015/06	単体	-	-8	-9	18,715	0	0	494
2016/06	連結	32,504	4,087	2,832	16,647	0	74	397
2016/06	単体	211	89	-7,317	11,401	0	-193	301
今期中間 2016/12	連結	17,372	3,115	1,850	19,025	0	48	-
今期中間 2016/12	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
Bain Capital Sting Hong Kong Limited	82.53%		180日
VOC Investment Partners B.V.	8.82%		180日
Scott Ernst	2.91%		180日
Poldie Ventures B.V.B.A.	1.19%		180日
Willem Matthijs Elias	0.97%		180日
Maikel Willems	0.75%		180日
杉本哲哉	0.48%		180日
小川久仁子	0.15%		180日
城戸輝昭	0.15%		180日
Mark Sidell	0.13%		180日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記よりメルマガ購読・解除 IPOチャレンジドットコム　IPO上場直前初値予想メルマガ購読解除読者購読規約 >> バックナンバーpowered by まぐまぐ！

ＳＭＢＣ日興証券→3/29上場「Welby」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。

【ファイズ（9325）】IPO新規上場速報　主幹事：大和証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→4/25上場「グッドスピード」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→4/25上場「トビラシステムズ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→3/19上場「ﾐﾝｶﾌﾞ･ｼﾞ･ｲﾝﾌｫﾉｲﾄﾞ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→3/28上場「ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹ」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→4/3上場「東名」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2019年も引き受け率高いので口座開設おススメします。

⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ


社名	ファイズ
コード	9325
業種	倉庫・運輸関連業
上場予定日	2017/03/15
事業内容	EC 運営企業の物流センターの管理・こん包等から配送まで一貫して業務を請け負う事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	550,000
公募株数	300,000
売出株数	250,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,140,000
想定価格	1,200円（12万円必要）
仮条件決定日	2017/02/24
ブックビルディング期間	2017/02/28～2017/03/06
公募価格決定日	2017/03/07
申込期間	2017/03/08～2017/03/13
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
大和証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
みずほ証券	-
SBI証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
大和証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
みずほ証券	-
SBI証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
大和証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
みずほ証券	-
SBI証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2013年10月10日
社員数	179人（2016年12月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額323,200千円及び第三者割当増資の手取概算額上限90,761千円については、うち122,000千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を平成30年３月期以降の事業拡大に伴う売上債権の増加等に対応する運転資金に充当する予定。なお、設備投資資金の内容及び充当予定時期は以下のとおり。・人員の増加に対応することを目的とした本社事務所の移転に係る差入保証金及び内装等の設備資金として22,000千円（平成30年３月期）・業務効率向上を目的とした社内基幹システム改修に係る設備資金として100,000千円（平成30年３月期：60,000千円、平成31年３月期：40,000千円）なお、上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	-	-
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	-	-
SBI証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2015/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/03	単体	2,191	27	5	84	0	2	43
2016/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2016/03	単体	3,492	105	47	142	0	24	66
直近四半期 2016/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2016/12	単体	3,859	285	178	320	0	83	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
金森勉	76.94%
榎屋幸生	6.19%	社長
(株)Kanamoriアセジメント	5.98%
ファイズ従業員持株会	3.71%
田中勝也	1.62%	取締役
吉島伸一	0.60%
奥津慎	0.60%	取締役
長谷川直	0.26%
中谷雅弘	0.26%
小澤義史	0.26%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記よりメルマガ購読・解除 IPOチャレンジドットコム　IPO上場直前初値予想メルマガ購読解除読者購読規約 >> バックナンバーpowered by まぐまぐ！

ＳＭＢＣ日興証券→3/29上場「Welby」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。

【日宣（6543）】みんなのIPO初値予想アンケート投票　主幹事：大和証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→4/25上場「グッドスピード」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→4/25上場「トビラシステムズ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→3/19上場「ﾐﾝｶﾌﾞ･ｼﾞ･ｲﾝﾌｫﾉｲﾄﾞ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→3/28上場「ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹ」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→4/3上場「東名」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2019年も引き受け率高いので口座開設おススメします。

⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ

日宣（6543）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年2月5日～2014年2月15日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

日宣（6543）IPO詳細
業種	サービス業
上場予定日	2017/02/16
事業内容	広告・セールスプロモーションを中心としたコミュニケーションサービス全般の提供
上場市場	東証マザーズ
想定価格	1,540円（15.4万円必要）
仮条件決定日	2017/01/30
仮条件	1,540～1,600円
ブックビルディング期間	2017/02/01～2017/02/07
公募価格決定日	2017/02/08
公募価格	未
申込期間	2017/02/09～2017/02/14
公開株数	250,000
公募株数	200,000
売出株数	50,000
類似銘柄（予想PER）	中広（13.6倍）セーラー広告（-）
ランキング	IPO新規公開株

3/9上場「ピーバンドットコム」主幹事！		2/23上場「ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ&ｺﾚｸﾃｨﾌﾞ」主幹事！

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！ SBI証券		IPOは１人１単元の平等抽選ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
	大和証券	225,000	90.00	338枚
	ＳＭＢＣ日興証券	10,000	4.00	10枚
	いちよし証券	5,000	2.00	5枚
	岩井コスモ証券	5,000	2.00	5枚
	ＳＢＩ証券	2,500	1.00	13枚
	マネックス証券	2,500	1.00	23枚

投票は下記より

事業内容
ケーブルテレビ用のテレビ番組情報誌発行や住宅会社向けセールスプロモーションが主力。
放送・通信業界向けではケーブルテレビ局、大手通信キャリアなどの新規加入者獲得、
視聴促進などのプロモーションを提供。

住まい・暮らし業界や医療・健康業界向けを戦略マーケットに位置付けて展開に力を入れている。
また、デジタルマーケティングへの取り組みとしてVR（仮想現実）、O2O（オンラインtoオフライン）
などを活用したサービスの開発にも取り組んでいる。

17年2月期の連結経常利益は前期比15.5％増の3億8,200万円を予想する。
住まい・暮らし業界や医療・健康業界向けの増勢が寄与。

長い社歴を持つ広告会社で、実態はフリーペーパー発行が主力。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は5億円に満たない。
ベンチャーキャピタル保有株はあるものの、ロックアップ条項が付されているため公開株式以外の
株券が市場に流出しづらい。

日宣（6543）の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング

直前予想メルマガの購読は下記より

メルマガ購読・解除

3/7上場「ロコンド」幹事 IPOは平等抽選。口座は必須！		三菱UFJ証券が幹事の際委託引き受けの場合有り

マネックス証券		カブドットコム証券

ＳＭＢＣ日興証券→3/29上場「Welby」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。

【2017年2月6日-10日週、今後の新規上場(IPO)上場予定、ブックビルディング(BB)スケジュール、購入申込、抽選日】

IPO必須証券会社

東海東京証券→4/25上場「グッドスピード」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→4/25上場「トビラシステムズ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→3/19上場「ﾐﾝｶﾌﾞ･ｼﾞ･ｲﾝﾌｫﾉｲﾄﾞ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→3/28上場「ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹ」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→4/3上場「東名」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2019年も引き受け率高いので口座開設おススメします。

⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ

今後のIPO上場予定企業＆ﾌﾞｯｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽｹｼﾞｭｰﾙ（2/6～2/10）

2/6～2/10までの新規上場企業
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	主幹事証券会社
2/10	1439	安江工務店	東海東京証券

2/6～2/10までのブックビルディング（抽選参加）開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
2/6	3977	フュージョン		岡三証券
				SBI証券
2/8	9519	レノバ		大和証券
				みずほ証券
				ＳＭＢＣ日興証券
				SBI証券
				マネックス証券
				いちよし証券
	3557	ユナイテッド＆コレクティブ		ＳＭＢＣ日興証券
				大和証券
				いちよし証券
				SBI証券
				岡三証券
				岩井コスモ証券
				マネックス証券

2/6～2/10までの購入申込開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
2/9	6543	日宣		岩井コスモ証券

2/6～2/10までの抽選日＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
2/82/9	6543	日宣		ＳＭＢＣ日興証券
				SBI証券
				マネックス証券
				大和証券
				いちよし証券

ＳＭＢＣ日興証券→3/29上場「Welby」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。

【ピーバンドットコム（3559）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→4/25上場「グッドスピード」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→4/25上場「トビラシステムズ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→3/19上場「ﾐﾝｶﾌﾞ･ｼﾞ･ｲﾝﾌｫﾉｲﾄﾞ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→3/28上場「ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹ」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→4/3上場「東名」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2019年も引き受け率高いので口座開設おススメします。

⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ


社名	ピーバンドットコム
コード	3559
業種	卸売業
上場予定日	2017/03/09
事業内容	プリント基板のEコマース事業の運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	800,000
公募株数	150,000
売出株数	650,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,040,000
想定価格	1,550円（15.5万円必要）
仮条件決定日	2017/02/17
ブックビルディング期間	2017/02/21～2017/02/27
公募価格決定日	2017/02/28
申込期間	2017/03/02～2017/03/07
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
SBI証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
松井証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
極東証券	-
東洋証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
SBI証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
松井証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
極東証券	-
東洋証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
SBI証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
松井証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
極東証券	-
東洋証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2002年04月05日
社員数	17人（2016年12月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額207,300千円については、設備資金及び運転資金に充当する予定であり、具体的には以下のとおり。 1.システム開発、商用システムハードウェア（サーバ）の増強当社の事業を今後拡大していくためには、社内システム（受発注管理）、商用システム（顧客がアクセスするWEBサイト）の改善が必要不可欠であります。当社は、システムの改善を社内SEに加え、外注により行っており、システム開発費として80,000千円（平成30年３月期：20,000千円、平成31年３月期：20,000千円、平成32年３月期：40,000千円）を充当する予定であります。また、当社WEBサイトへのアクセス数の増加に備え、商用システムハードウェア（サーバ）等の増強のため、工具、器具及び備品等として25,000千円（平成30年３月期：5,000千円、平成31年３月期：10,000千円、平成32年３月期：10,000千円）を充当する予定。 2.人材採用費当社が持続的な成長を遂げるためには、より多くのスペシャリストの採用が必要と考えており、人材採用費として40,000千円（平成30年３月期：12,500千円、平成31年３月期：12,500千円、平成32年３月期：15,000千円）を充当する予定。 3.広告宣伝費当社の広告活動はWEBマーケティング（WEB広告の出稿、リスティング広告の出稿、検索エンジン最適化等）と、従来型のオフラインでの広告活動（専門誌への広告の出稿、展示会への出展、当社主催セミナーの開催）があり、今後も事業を拡大するために活動を増進することを考えております。広告宣伝費として62,300千円（平成30年３月期：20,000千円、平成31年３月期：20,000千円、平成32年３月期：22,300千円）を充当する予定。なお、具体的な充当時期までには、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券	-	-
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
松井証券	-	-
藍澤證券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
エース証券	-	-
極東証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
東洋証券	-	-
マネックス証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2015/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/03	単体	1,684	70	48	126	0	23	62
2016/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2016/03	単体	1,717	67	61	188	0	30	92
直近四半期 2016/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2016/12	単体	1,324	164	108	296	0	53	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
田中一宏	43.72%		90日
(株)インフロー	33.21%		90日
田坂正樹	20.51%	社長	90日
後藤康進	0.85%	取締役 COO
上田直也	0.21%	取締役 CFO
宮坂俊明	0.18%
松森一幸	0.18%
皆川佳隆	0.18%
箕浦道雄	0.18%
照井靜佳	0.15%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記よりメルマガ購読・解除 IPOチャレンジドットコム　IPO上場直前初値予想メルマガ購読解除読者購読規約 >> バックナンバーpowered by まぐまぐ！

ＳＭＢＣ日興証券→3/29上場「Welby」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。

【ロコンド（3558）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→4/25上場「グッドスピード」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→4/25上場「トビラシステムズ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→3/19上場「ﾐﾝｶﾌﾞ･ｼﾞ･ｲﾝﾌｫﾉｲﾄﾞ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→3/28上場「ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹ」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→4/3上場「東名」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2019年も引き受け率高いので口座開設おススメします。

⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ


社名	ロコンド
コード	3558
業種	小売業
上場予定日	2017/03/07
事業内容	通販サイト「LOCONDO. jp」の運営、プラットフォームサービスの提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	1,575,700
公募株数	924,000
売出株数	651,700
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	4,246,360
想定価格	1,660円（16.6万円必要）
仮条件決定日	2017/02/16
ブックビルディング期間	2017/02/17～2017/02/23
公募価格決定日	2017/02/24
申込期間	2017/02/27～2017/03/02
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
大和証券	-
マネックス証券	-
SBI証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
みずほ証券	-
岩井コスモ証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
大和証券	-
マネックス証券	-
SBI証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
みずほ証券	-
岩井コスモ証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
大和証券	-
マネックス証券	-
SBI証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
みずほ証券	-
岩井コスモ証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2010年10月22日
社員数	70人（2016年12月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額1,399,132千円については、第三者割当増資の手取概算額上限360,877千円と合わせて、①当社認知度向上のための広告宣伝費、②物流機能の増強に係る設備資金、③既存事業強化のための運転資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
幹事
大和証券	-	-
マネックス証券	-	-
SBI証券	-	-
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
みずほ証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2015/02	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/02	単体	1,693	-633	-635	-111	0	-1,059	-927
2016/02	連結	-	-	-	-	0	-	-
2016/02	単体	2,227	-207	-209	979	0	-349	-764
直近四半期 2016/11	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2016/11	単体	2,043	158	283	1,262	0	359	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
(株)アルペン	16.61%
アント・リード・グローバル投資事業有限責任組合	15.58%		90日
ジャフコＳＶ４共有投資事業有限責任組合	10.78%		90日
テクノロジーベンチャーズ２号投資事業有限責任組合	10.22%		90日
田中裕輔	9.54%	社長	90日
アント・リード２号投資事業有限責任組合	8.56%		90日
WiL Fund I, L.P.	7.38%		90日
Sparrowhawk Partners, Inc.	4.31%
秋里英寿	3.63%		90日
みずほキャピタル第３号投資事業有限責任組合	3.32%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記よりメルマガ購読・解除 IPOチャレンジドットコム　IPO上場直前初値予想メルマガ購読解除読者購読規約 >> バックナンバーpowered by まぐまぐ！

ＳＭＢＣ日興証券→3/29上場「Welby」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。

【シャノン（3976）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：東洋証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→4/25上場「グッドスピード」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→4/25上場「トビラシステムズ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→3/19上場「ﾐﾝｶﾌﾞ･ｼﾞ･ｲﾝﾌｫﾉｲﾄﾞ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→3/28上場「ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹ」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→4/3上場「東名」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2019年も引き受け率高いので口座開設おススメします。

⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ


社名	シャノン
コード	3976
業種	情報・通信業
上場予定日	2017/01/27
事業内容	マーケティングクラウドサービスの企画・開発・販売・導入、マーケティングに関わるコンサルティング及びサービス
上場市場	東証マザーズ
公開株数	150,000
公募株数	150,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,206,350
想定価格	1,400円（14万円必要）
仮条件決定日	2017/01/10
仮条件	1,300～1,500円
ブックビルディング期間	2017/01/11～2017/01/17
公募価格決定日	2017/01/18
公募価格	1,500円
申込期間	2017/01/20～2017/01/25
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
東洋証券	1/11AM7:00～1/17AM9:30
SBI証券	1/11AM9:00～1/17AM11:00
マネックス証券	1/11AM0:00～1/17AM11:00
みずほ証券	1/11AM6:00～1/17AM10:00
エース証券	-
極東証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
東洋証券	1/18
SBI証券	1/18
マネックス証券	1/19
みずほ証券	1/19
エース証券	-
極東証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
東洋証券	1/20AM7:00～1/24PM5:00
SBI証券	1/20AM8:30～1/24AM8:00
マネックス証券	1/20AM0:00～1/25AM11:00
みずほ証券	1/20AM6:00～1/24PM3:30
エース証券	-
極東証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2000年08月25日
社員数	119人（2016年11月30日現在）
連結子会社	想能信息科技（上海）有限公司
手取金の使途	手取概算額188,200千円及び第三者割当増資の手取概算額上限28,980千円の合計手取概算額上限217,180千円については、設備資金並びに運転資金（開発要員の人件費、人材採用費）に充当する予定であり、具体的には以下の1、2である。 1.事業の競争力強化のためにシャノンマーケティングプラットフォームが提供するマーケティングオートメーション機能の強化並びに事業拡大に伴う取扱いデータ量の増加へ対応するためにシステム増強が不可欠となってきていることから、サーバー設備費用として平成29年10月期に20,501千円、平成30年10月期に29,100千円を充当する予定。 2.運転資金の内訳としては平成29年10月期にシャノンマーケティングプラットフォームの継続的かつ迅速な機能改良、新機能の追加のために必要な開発人員の人件費として160,752千円、残額を事業拡大に向けた人材採用費用に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
東洋証券	129,000	86.00	129枚
幹事
SBI証券	7,500	5.00	38枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
マネックス証券	4,500	3.00	41枚
みずほ証券	4,500	3.00	5枚
エース証券	3,000	2.00	-
極東証券	1,500	1.00	-
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/10	連結	1,814	-56	-65	214	0	-65	214
2014/10	単体	1,814	-40	-49	236	0	-49	236
2015/10	連結	1,411	30	24	238	0	24	239
2015/10	単体	1,411	36	30	266	0	30	267
直近四半期 2016/07	連結	1,118	-2	-11	225	0	-11	-
直近四半期 2016/07	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
中村健一郎	26.97%	社長	90日
永島毅一郎	12.68%	取締役副社長	90日
ジェイ・エス・ピー・エフ３号投資事業有限責任組合	12.08%		90日
(株)サンブリッジコーポレーション	4.83%		90日
ＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合	4.75%		90日
投資事業組合オリックス10号	4.03%
ＮＴＴファイナンス(株)	4.03%		90日
salesforce.com,inc.　 (常任代理人) (株)セールスフォース・ドットコム	4.03%
堀譲治	3.16%	取締役	90日
(株)新生銀行	3.01%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

メルマガ購読・解除

ブックビルディング期待度

想定価格	1,400円（14万円必要）
仮条件	1,300～1,500円
公募価格	1,500円
初値予想速報版	4,000円
初値予想暫定版	4,200円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

ＳＭＢＣ日興証券→3/29上場「Welby」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。

【2017年1月23日-28日週の新規上場(IPO)上場予定、ブックビルディング(BB)スケジュール、購入申込、抽選日】

IPO必須証券会社

東海東京証券→4/25上場「グッドスピード」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→4/25上場「トビラシステムズ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→3/19上場「ﾐﾝｶﾌﾞ･ｼﾞ･ｲﾝﾌｫﾉｲﾄﾞ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→3/28上場「ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹ」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→4/3上場「東名」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2019年も引き受け率高いので口座開設おススメします。

⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ

今後のIPO上場予定企業＆ﾌﾞｯｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽｹｼﾞｭｰﾙ（1/22～1/28）

1/23～1/27までの新規上場企業
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	主幹事証券会社
1/27	3976	シャノン	東洋証券

1/23～1/27までのブックビルディング（抽選参加）開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
1/25	1439	安江工務店		東海東京証券
				SBI証券
				みずほ証券
				ＳＭＢＣ日興証券
				安藤証券

1/23～1/27までの購入申込開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
-	-	-		-

1/23～1/28までの抽選日＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
-	-	-		-

ＳＭＢＣ日興証券→3/29上場「Welby」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。

【ユナイテッド＆コレクティブ（3557）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→4/25上場「グッドスピード」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→4/25上場「トビラシステムズ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→3/19上場「ﾐﾝｶﾌﾞ･ｼﾞ･ｲﾝﾌｫﾉｲﾄﾞ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→3/28上場「ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹ」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→4/3上場「東名」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2019年も引き受け率高いので口座開設おススメします。

⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ


社名	ユナイテッド＆コレクティブ
コード	3557
業種	小売業
上場予定日	2017/02/23
事業内容	東京23区を中心とした首都圏における、鶏料理居酒屋「てけてけ」及び和食「心」、ハンバーガーカフェ「the 3rd Burger」の直営方式による運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	297,200
公募株数	228,500
売出株数	68,700
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,100,000
想定価格	1,400円（14万円必要）
仮条件決定日	2017/02/07
ブックビルディング期間	2017/02/08～2017/02/14
公募価格決定日	2017/02/15
申込期間	2017/02/16～2017/02/21
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	-
大和証券	-
いちよし証券	-
SBI証券	-
岡三証券	-
岩井コスモ証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	-
大和証券	-
いちよし証券	-
SBI証券	-
岡三証券	-
岩井コスモ証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	-
大和証券	-
いちよし証券	-
SBI証券	-
岡三証券	-
岩井コスモ証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2000年07月27日
社員数	149人（2016年12月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額287,058千円及び第三者割当増資の手取概算額上限49,671千円については、事業規模拡大のため、その全額を平成30年２月期における「てけてけ」新規出店10店舗のための設備資金へ充当する予定。その内訳は、建物・建物附属設備として310,000千円、敷金及び保証金として26,729千円を見込んでいる。平成30年２月期における設備計画の内容については、後記「第二部　企業情報　第３　設備の状況　３　設備の新設、除却等の計画」に記載の通りであり、不足分については、金融機関からの資金調達にて充当する予定。なお、上記手取金は、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
幹事
大和証券	-	-
いちよし証券	-	-
SBI証券	-	-
岡三証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
マネックス証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2015/02	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/02	単体	3,356	70	14	405	0	14	368
2016/02	連結	-	-	-	-	0	-	-
2016/02	単体	4,227	82	43	449	0	39	408
直近四半期 2016/11	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2016/11	単体	4,043	156	85	535		78	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
坂井英也	47.86%	社長
パトリック＆カンパニー(株)	35.04%
サントリー酒類(株)	8.55%
坂井満男	1.71%
坂井キヨ子	0.85%
中瀬一人	2.14%	取締役
矢野秀樹	1.71%	取締役
本郷雄太	1.28%	取締役
渡邉烈任	0.26%
佐藤雅幸	0.26%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記よりメルマガ購読・解除 IPOチャレンジドットコム　IPO上場直前初値予想メルマガ購読解除読者購読規約 >> バックナンバーpowered by まぐまぐ！

ＳＭＢＣ日興証券→3/29上場「Welby」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。

【フュージョン（3977）】IPO新規上場速報　主幹事：岡三証券、上場市場：札証アンビシャス

IPO必須証券会社

東海東京証券→4/25上場「グッドスピード」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→4/25上場「トビラシステムズ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→3/19上場「ﾐﾝｶﾌﾞ･ｼﾞ･ｲﾝﾌｫﾉｲﾄﾞ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→3/28上場「ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹ」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→4/3上場「東名」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2019年も引き受け率高いので口座開設おススメします。

⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ


社名	フュージョン
コード	3977
業種	情報・通信業
上場予定日	2017/02/23
事業内容	ダイレクトマーケティング事業（ビッグデータ等の分析、マーケティングシステムの提供、各種プロモーションの企画・制作・コンサルティング）
上場市場	札証アンビシャス
公開株数	160,000
公募株数	120,000
売出株数	40,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	600,000
想定価格	1,000円（10万円必要）
仮条件決定日	2017/02/02
ブックビルディング期間	2017/02/06～2017/02/10
公募価格決定日	2017/02/13
申込期間	2017/02/15～2017/02/20
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
岡三証券	-
SBI証券	-
上光証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
エイチ・エス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
岡三証券	-
SBI証券	-
上光証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
エイチ・エス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
岡三証券	-
SBI証券	-
上光証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
エイチ・エス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	1991年12月27日
社員数	53人（2016年12月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額104,400千円については、平成30年２月期における事業拡大のための採用費及び人件費として75,400千円、当社サービスの広告宣伝費及び販売促進費として7,000千円、財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資として22,000千円に充当する予定。なお、上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
岡三証券	-	-
幹事
SBI証券	-	-
上光証券	-	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-
エイチ・エス証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2015/02	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/02	単体	906	66	38	225	0	63	376
2016/02	連結	-	-	-	-	0	-	-
2016/02	単体	985	47	27	253	0	46	422
直近四半期 2016/11	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2016/11	単体	865	65	40	294		68	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
花井秀勝	37.20%	代表取締役会長	180日
花井優樹	18.17%		180日
プログレス(株)	13.33%		180日
佐々木卓也	10.97%	社長	180日
花井智子	6.67%		180日
(株)サンクレエ	3.33%
飯田康人	2.00%
花井由香	2.00%		180日
安田真	1.33%	専務取締役	180日
沖津竜平	0.93%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記よりメルマガ購読・解除 IPOチャレンジドットコム　IPO上場直前初値予想メルマガ購読解除読者購読規約 >> バックナンバーpowered by まぐまぐ！

ＳＭＢＣ日興証券→3/29上場「Welby」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。

【レノバ（9519）】IPO新規上場速報　主幹事：大和証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→4/25上場「グッドスピード」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→4/25上場「トビラシステムズ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→3/19上場「ﾐﾝｶﾌﾞ･ｼﾞ･ｲﾝﾌｫﾉｲﾄﾞ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→3/28上場「ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹ」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→4/3上場「東名」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2019年も引き受け率高いので口座開設おススメします。

⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ


社名	レノバ
コード	9519
業種	電気・ガス
上場予定日	2017/02/23
事業内容	再生可能エネルギー発電事業、再生可能エネルギー開発・運営事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	1,210,000
公募株数	650,000
売出株数	560,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	17,551,600
想定価格	660円（6.6万円必要）
仮条件決定日	2017/02/06
ブックビルディング期間	2017/02/08～2017/02/14
公募価格決定日	2017/02/15
申込期間	2017/02/16～2017/02/21
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
大和証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
東洋証券	-
SBI証券	-
マネックス証券	-
いちよし証券	-
極東証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
大和証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
東洋証券	-
SBI証券	-
マネックス証券	-
いちよし証券	-
極東証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
大和証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
東洋証券	-
SBI証券	-
マネックス証券	-
いちよし証券	-
極東証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2000年05月30日
社員数	65人（2016年12月31日現在）
連結子会社	（株）水郷潮来ソーラー（株）富津ソーラー（株）菊川石山ソーラー（株）菊川堀之内谷ソーラー九重ソーラー匿名組合事業・・・他6社
手取金の使途	手取概算額419,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限118,790千円については、以下に充当する予定。 1.当社が開発を主導する四日市ソーラープロジェクトに対する出資金として100,000千円（2018年５月期に100,000千円）を充当し、当該出資金は発電設備の建設に係る土木造成費に充当する予定。 2.当社が持分を所有する大津ソーラー匿名組合事業における追加持分の買い増しに係る資金として100,000千円（2018年５月期に100,000千円）を充当する予定。 3.太陽光、バイオマス、風力、地熱等の再生可能エネルギー発電所のプロジェクトを推進するSPCに代わり当社が実施する開発に係る調査、各種許認可の取得、風況観測等の資源量調査、電力負担金の支払い及び環境アセスメント等に係る費用といった先行的な支出として337,790千円（2017年５月期に100,000千円、2018年５月期に237,790千円）を充当する予定です。なお、これらの支出はSPCに対する立替金として当社において資産計上され、再生可能エネルギー発電所の開発成功をもって回収がされる。また、具体的な充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理する。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	-	-
幹事
みずほ証券	-	-
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
東洋証券	-	-
SBI証券	-	-
マネックス証券	-	-
いちよし証券	-	-
極東証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2015/05	連結	5,539	712	433	3,497	0	26	165
2015/05	単体	1,236	166	43	2,862	0	2	176
2016/05	連結	8,556	1,307	305	5,134	0	18	227
2016/05	単体	2,154	1,526	1,348	5,151	0	83	294
今期中間 2016/11	連結	5,628	1,997	2,499	6,999		126	-
今期中間 2016/11	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
木南陽介	19.34%	社長	90日
住友林業（株）	9.57%		90日
辻本大輔	9.36%	取締役	90日
本田大作	9.33%		90日
（株）ミツウロコグループホールディングス	5.04%		90日
鈴与商事（株）	3.93%		90日
京大ベンチャーＮＶＣＣ１号投資事業有限責任組合	3.59%		90日
DBJキャピタル投資事業有限責任組合	3.12%
環境エネルギー１号投資事業有限責任組合	3.07%		90日
ニッセイ・キャピタル４号投資事業有限責任組合	2.47%		90日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記よりメルマガ購読・解除 IPOチャレンジドットコム　IPO上場直前初値予想メルマガ購読解除読者購読規約 >> バックナンバーpowered by まぐまぐ！