IPO チャレンジドットコム

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想定価格	2,450円（24.5万円必要）
仮条件	2,400～2,600円
公募価格	2,600円
初値予想速報版	2,800円
初値予想暫定版	3,000円

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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【岐阜造園（1438）】IPO新規上場　初値予想　主幹事：東海東京証券、上場市場：名証２部

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	岐阜造園
コード	1438
業種	建設業
上場予定日	2016/11/01
事業内容	造園緑化工事の設計・施工・メンテナンス等
上場市場	名証2部
公開株数	400,000
公募株数	400,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,015,000
想定価格	1,000円（10万円必要）
仮条件決定日	2016/10/12
仮条件	未
ブックビルディング期間	2016/10/14～2016/10/21
公募価格決定日	2016/10/24
公募価格	未
申込期間	2016/10/25～2016/10/27
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
東海東京証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
SBI証券	-
エイチ・エス証券	-
安藤証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
東海東京証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
SBI証券	-
エイチ・エス証券	-
安藤証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
東海東京証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
SBI証券	-
エイチ・エス証券	-
安藤証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	1966年01月06日
社員数	68人（2016年08月31日現在）
連結子会社	（株）景匠館
手取金の使途	手取概算額359,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限55,200千円の合計手取概算額上限414,200千円については、設備資金として200,000千円、採用費及び人件費として100,000千円、広告宣伝費として30,000千円を充当する予定。具体的な内訳及び充当予定時期は、以下のとおり。 1.業務効率化を目的としたシステム導入のための設備資金として100,000千円（平成29年９月期：20,000千円、平成30年９月期：80,000千円） 2.営業力強化を目的とした事業所開設のための設備資金として100,000千円（平成30年９月期：100,000千円） 3.組織力強化に向けた増員を目的とした採用費及び人件費として100,000千円（平成29年９月期：50,000千円、平成30年９月期：50,000千円） 4.認知度・知名度向上を目的とした広告宣伝費として30,000千円（平成29年９月期：30,000千円）なお、残額については、平成29年９月期の外注費の一部として充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券	-	-	-
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
SBI証券	-	-	-
エイチ・エス証券	-	-	-
安藤証券	-	-	-
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/09	連結	3,868	262	141	1,239	15	138	1,221
2014/09	単体	2,423	209	112	1,203	15	110	1,185
2015/09	連結	4,167	349	235	1,474	30	232	1,452
2015/09	単体	2,813	279	191	1,391	30	189	1,371
直近四半期 2016/06	連結	3,172	328	211	1,639		208	-
直近四半期 2016/06	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
小栗達弘	27.61%	社長	180日
小栗弘	26.36%
小栗勝郎	26.00%		180日
岐阜造園社員持株会	7.11%
伊藤俊秀	1.48%
舟橋恵一	1.48%	取締役	180日
山﨑茂	1.48%
山田準	1.48%	専務取締役	180日
川下保博	0.99%	取締役	180日
小栗育子	0.65%

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10/12頃までに更新

想定価格	2,450円（24.5万円必要）
仮条件	10/12決定
公募価格	10/24決定
初値予想速報版	10/12頃更新
初値予想暫定版	10/24頃更新直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

11/1上場予定　岐阜造園の主幹事証券会社！

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【アイモバイル（6535）】IPO新規上場　初値予想　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	アイモバイル
コード	6535
業種	サービス業
上場予定日	2016/10/27
事業内容	アドネットワーク等インターネット広告サービス事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	5,550,000
公募株数	3,330,000
売出株数	2,220,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,220,000
想定価格	1,240円（12.4万円必要）
仮条件決定日	2016/10/06
仮条件	未
ブックビルディング期間	2016/10/11～2016/10/17
公募価格決定日	2016/10/18
公募価格	未
申込期間	2016/10/20～2016/10/25
調達資金使途	手取概算額3,788,864千円及び記載の第三者割当による自己株処分の手取概算額上限939,291千円については、当社グループの既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資、新規事業の創出・拡大のための成長投資及びM&Aを含めた事業拡大のための投資に充当する予定。既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資としては、既存事業の動画広告サービス及びDSP事業の拡大のためサーバー等機器の設備投資を検討しており600,000千円を充当する予定。（平成30年７月期に400,000千円、平成31年７月期に200,000千円）新規事業の創出・拡大のための成長投資については、新規の広告手法の開拓及び海外展開を実施していく想定であり900,000千円を充当する予定。（平成29年７月期に200,000千円、平成30年７月期に300,000千円、平成31年７月期に400,000千円） M&Aを含めた事業拡大のための投資については、類似業種・業態等を対象企業として、シナジー効果が創出されるM&Aを実施していく予定であり残額全てを充当する予定。その中にはシナジー効果を持つベンチャー企業等に対するファンド投資・マイノリティ投資も含んでいる。M&Aについては、現時点においてその具体的な内容や金額、充当時期について決定したものはない。数多くのプレイヤーが存在するインターネット広告市場では、事業の選択と集中等に伴うM&Aの潜在的な機会は多く、また今後さらに増加してくと当社では考えており、M&A実施の機会に際して機動的に対応するための資金を確保すること資金調達の目的としている。しかしながら、何らかの理由で当社のM&Aを実施する機会がない場合、またそれに代わる事業拡大のための自社での投資を行わないと判断した場合は、財政状態を勘案しながら配当又は自社株買いなどの方法により、株主様への還元を行う。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
SBI証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
エース証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
SBI証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
エース証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
SBI証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
エース証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2007年08月17日
社員数	163人（2016年07月31日現在）
連結子会社	(株)サイバーコンサルタント i-movad Inc.
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券	-	-	-
幹事
みずほ証券	-	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	-	-	-
エース証券	-	-	-
マネックス証券	-	-	-
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/07	連結	10,007	1,832	1,132	1,980	0	62	110
2014/07	単体	10,007	1,832	1,132	1,980	0	62	110
2015/07	連結	15,063	2,880	1,829	3,813	0	101	211
2015/07	単体	13,793	2,798	1,803	3,783	0	100	210
直近四半期 2016/04	連結	11,268	1,689	1,083	5,018		60	-
直近四半期 2016/04	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
田中俊彦	40.94%	社長	180日
野口哲也	39.32%	取締役	180日
(株)アイモバイル	15.97%
溝田吉倫	0.25%	代表取締役副社長
甲斐康浩	0.16%
野仲正樹	0.16%
須藤麻里	0.15%
山本真實	0.14%
加藤秀樹	0.13%
冨重眞栄	0.13%	取締役

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10/6頃までに更新

想定価格	2,450円（24.5万円必要）
仮条件	10/06決定
公募価格	10/17決定
初値予想速報版	10/06頃更新
初値予想暫定版	10/18頃更新直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【ユーザベース（3966）】IPO新規上場　初値予想　主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
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SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
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社名	ユーザベース
コード	3966
業種	情報・通信業
上場予定日	2016/10/21
事業内容	法人向けオンライン企業・業界情報プラネットフォーム「SPEEDA」の提供、経済ニュースサービス「NewsPicks」の提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	736,300
公募株数	543,000
売出株数	193,300
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	6,541,707
想定価格	2,510円（25.1万円必要）
仮条件決定日	2016/10/03
仮条件	未
ブックビルディング期間	2016/10/04～2016/10/11
公募価格決定日	2016/10/12
公募価格	未
申込期間	2016/10/13～2016/10/18
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
みずほ証券	-
マネックス証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
野村證券	-
大和証券	-
ＳＢＩ証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	-
マネックス証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
野村證券	-
大和証券	-
ＳＢＩ証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	-
マネックス証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
野村證券	-
大和証券	-
ＳＢＩ証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2008年04月01日
社員数	101人（2016年08月31日現在）
連結子会社	（株）ニューズピックス Uzabase Asia Pacific Pte. Ltd. Uzabase　Hong　Kong　Limited 上海優則倍思信息科技有限公司
手取金の使途	手取概算額1,233,895千円については、第三者割当増資の手取概算額上限254,935千円と合わせた、手取概算額合計上限1,488,831千円については、全額を運転資金に充当する予定であり、その具体的な内容は以下に記載のとおり。 1.当社グループ及び当社グループのサービスの知名度向上のための広告宣伝費、並びに「NewsPicks」の新規ユーザー獲得のための広告宣伝費として592,000千円（平成28年12月期：45,000千円、平成29年12月期：232,000千円、平成30年12月期：315,000千円）を充当する予定。 2.業容拡大に伴う人材獲得のための採用費及び人件費として531,831千円（平成28年12月期：77,103千円、平成29年12月期：308,415千円、平成30年12月期：146,311千円）、「SPEEDA」事業及び「NewsPicks」事業に係るシステム開発に関する業務委託費として205,000千円（平成28年12月期：25,000千円、平成29年12月期：80,000千円、平成30年12月期：100,000千円）、並びにオフィス増床等に伴う費用として160,000千円（平成29年12月期：60,000千円、平成30年12月期：100,000千円）を充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	-	-	-
幹事
マネックス証券	-	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	-	-	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-	-
野村證券	-	-	-
大和証券	-	-	-
ＳＢＩ証券	-	-	-
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/12	単体	717	-108	-112	159	0	-18	-33
2014/12	連結	1,122	-395	-397	216	0	-64	-25
2014/12	単体	1,122	-342	-343	290	0	-56	-11
2015/12	連結	1,915	-338	110	656	0	17	44
2015/12	単体	1,583	-25	-181	408	0	-27	6

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
新野良介（共同経営者）	26.25%	社長	90日
梅田優祐（共同経営者）	26.25%	社長	90日
稲垣裕介	9.17%	取締役	90日
Globis Fund III, L.P.	7.89%		90日
Financial Intelligence Services Ltd.	5.02%		90日
マネックスベンチャーズ（株）	2.93%		90日
ブログビジネスファンド投資事業有限責任組合	2.69%		90日
テクノロジーベンチャーズ３号投資事業有限責任組合	2.50%		90日
Globis Fund III (B), L.P.	2.26%		90日
竹内秀行	2.00%		90日

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想定価格	2,510円（25.1万円必要）
仮条件	10/03決定
公募価格	10/12決定
初値予想速報版	10/03頃更新
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【マーキュリアインベストメント（7190）】IPO新規上場　初値予想　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、上場市場：東証２部

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東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	マーキュリアインベストメント
コード	7190
業種	証券・商品先物業
上場予定日	2016/10/17
事業内容	ファンド運用事業、自己投資事業
上場市場	東証2部
公開株数	1,047,200
公募株数	531,000
売出株数	516,200
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	3,906,000
想定価格	1,640円（16.4万円必要）
仮条件決定日	2016/09/28
仮条件	未
ブックビルディング期間	2016/09/29～2016/10/05
公募価格決定日	2016/10/06
公募価格	未
申込期間	2016/10/07～2016/10/13
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
マネックス証券	-
岡三証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
エース証券	-
丸三証券	-
岩井コスモ証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
マネックス証券	-
岡三証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
エース証券	-
丸三証券	-
岩井コスモ証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
マネックス証券	-
岡三証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
エース証券	-
丸三証券	-
岩井コスモ証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2005年10月05日
社員数	25人（2016年08月31日現在）
連結子会社	Spring Asset Management Limited MIBJ Consulting (Beijing) Co., Ltd. ADC International Ltd. （同）イズミ、（一社）イズミ ADP-CE投資事業有限責任組合
手取金の使途	手取概算額793,727千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限204,229千円については今後組成を予定しているファンドへの自己投資資金（間接投資となる場合を含みます）として997,956千円（平成29年12月期：500,000千円、平成30年12月期：497,956千円）として充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	766,200	84.00	767枚
幹事
ＳＢＩ証券	36,500	4.00	183枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
マネックス証券	36,500	4.00	329枚
岡三証券	27,400	3.00	28枚
ＳＭＢＣフレンド証券	18,200	2.00	-
エース証券	9,100	1.00	-
丸三証券	9,100	1.00	10枚
岩井コスモ証券	9,100	1.00	10枚
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/12	連結	1616	966	739	2,151	0	236	676
2014/12	単体	622	297	178	1,476	0	57	464
2015/12	連結	2,047	900	620	3,322	0	177	826
2015/12	単体	760	382	331	2,394	0	94	612
今季中間 2016/06	連結	1,405	690	500	3,724		121	-
今季中間 2016/06	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）日本政策投資銀行	32.51%		180日
伊藤忠商事（株）	24.43%		180日
あすかホールディングス（株）	8.78%		180日
谷家衛	8.59%
豊島俊弘	4.92%	社長	180日
三井住友信託銀行（株）	4.51%
（同）ユニオン・ベイ	3.07%		180日
石野英也	2.81%	取締役	180日
三好達雄	1.86%
許暁林	1.56%		180日

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想定価格	1,640円（16.4万円必要）
仮条件	09/28決定
公募価格	10/06決定
初値予想速報版	09/28頃更新
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【ＫＨネオケム（4189）】IPO新規上場速報　主幹事：みずほ証券、上場市場：東証

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

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IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
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カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	ＫＨネオケム
コード	4189
業種	化学
上場予定日	2016/10/12
事業内容	溶剤、可塑剤原料、冷凍機油原料等各種化学品の製造、販売
上場市場	東証
公開株数	26,414,400
公募株数	2,614,400
売出株数	23,800,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	34,050,000
想定価格	1,670円（16.7万円必要）
仮条件決定日	2016/09/21
ブックビルディング期間	2016/09/23～2016/09/29
公募価格決定日	2016/09/30
申込期間	2016/10/03～2016/10/06
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
大和証券	-
野村證券	-
SBI証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
大和証券	-
野村證券	-
SBI証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
大和証券	-
野村證券	-
SBI証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2010年12月08日
社員数	606人（2016年07月31日現在）
連結子会社	黒金化成(株) (株)黒金ファインズ KH Neochem Singapore Pte.Ltd.
手取金の使途	手取概算額4,114,647千円については、2,000百万円を設備投資資金に、残額を子会社であるKH Neochem U.K. Ltd.を通じた曄揚股?有限公司への投融資資金に充当する予定。具体的には、需要が拡大している化粧品原料の製造設備を増強すべく四日市工場の製造設備の増強のために、平成29年12月期に267百万円、また、可塑剤原料や溶剤、潤滑油関連や電子材料など付加価値を有する製品の供給基盤を強化すべく四日市工場、千葉工場において、老朽化製造設備の維持更新、製造設備の合理化・法令対応等のために、平成29年12月期末までに1,500百万円、平成30年12月期末までに233百万円を充当する予定。投融資資金については、平成29年及び平成30年にKH Neochem U.K. Ltd.への投融資資金に充当される予定です。KH Neochem U.K. Ltd.は、この資金を曄揚股?有限公司への投融資資金に充当し、曄揚股?有限公司ではアジアを中心に需要が伸長する可塑剤原料等の生産体制構築を進める。なお、上記調達資金につきましては、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	-	-
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
大和証券	-	-
野村證券	-	-
SBI証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/12	連結	143,488	2,959	2,604	25,389	88.2	76	657
2014/12	単体	92,895	1,369	1,573	18,565	88.2	46	546
2015/12	連結	103,478	6,327	7,712	20,785	411.17	226	516
2015/12	単体	84,494	9,161	9,079	15,671	411.17	266	460
今期中間 2016/06	連結	39,319	4,292	2,986	21,715		84	-
今期中間 2016/06	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
ケイジェイ投資事業有限責任組	31.56%	社長	90日
Shepherds Hill Capital Partners	24.36%		90日
日本産業第三号投資事業有限責任組合	19.08%		90日
Manaslu Fund, L.P.	14.11%		90日
Sonora Fund, L.P	9.34%		90日
浅井惠一	1.55%		180日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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【ノムラシステムコーポレーション（3940）】IPO初値予想＜速報版＞　主幹事：みずほ証券、上場市場：ＪＡＳＤＡＱスタンダード

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ノムラシステムコーポレーション
コード	3940
業種	情報・通信業
上場予定日	2016/09/16
事業内容	SAP ERPの導入コンサルティング及び保守サービス等のERPソリューション事業
上場市場	JASDAQスタンダード
公開株数	476,500
公募株数	342,000
売出株数	134,500
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,432,500
想定価格	920円（9.2万円必要）
仮条件決定日	2016/08/26
仮条件	920～960円
ブックビルディング期間	2016/08/30～2016/09/05
公募価格決定日	2016/09/06
公募価格	960円
申込期間	2016/09/07～2016/09/12
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
みずほ証券	8/30AM6:00～9/5AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	8/30AM5:00～9/5PM5:00
いちよし証券	8/30～9/5
SBI証券	8/30～9/5AM11:00
岡三証券	8/30～9/5AM10:00
エース証券	-
岩井コスモ証券	8/30AM5:30～9/5PM5:30
マネックス証券	8/30AM0:00～9/5AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	9/7
ＳＭＢＣ日興証券	9/6
いちよし証券	9/7
SBI証券	9/6
岡三証券	9/6
エース証券	-
岩井コスモ証券	9/9
マネックス証券	9/6
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	9/7AM6:00～9/9PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	9/7AM5:00～9/9PM5:00
いちよし証券	9/7～9/12
SBI証券	9/7PM0:00～9/9AM8:00
岡三証券	9/7～9/12
エース証券	-
岩井コスモ証券	9/7AM5:30～9/9AM10:30
マネックス証券	9/7AM0:00～9/12AM11:00
委託販売団
-	-
設立年月日	1986年02月20日
社員数	101人（2016年06月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額280,468千円については、第三者割当増資の手取概算額上限60,432千円と合わせた、手取概算額合計上限340,901千円について、人材採用・育成等に係る人件費やテンプレート開発費用等の運転資金及び事業拡大に伴うオフィス移転等の設備資金に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	410,300	86.11	411枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	19,000	3.99	19枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
いちよし証券	14,200	2.98	15枚
SBI証券	14,200	2.98	71枚
岡三証券	4,700	0.99	5枚
エース証券	4,700	0.99	-
岩井コスモ証券	4,700	0.99	5枚
マネックス証券	4,700	0.99	43枚
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/12	単体	2,095	226	141	1,190	0	99	838
2015/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/12	単体	2,267	260	162	1,359	0	114	957
今期中間 2016/06	連結	-	-	-	-		-	-
今期中間 2016/06	単体	1,182	165	99	1,468		69	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
野村芳光	87.44%	社長	90日
大山亨	2.24%		90日
有賀滋	1.30%	取締役
酒井秀和	1.07%	取締役	90日
黒沢利行	0.97%
根本康夫	0.65%	取締役	90日
内山勉	0.65%
吉田勤	0.65%
関口由実	0.26%
酒枝英俊	0.16%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	920円（9.2万円必要）
仮条件	920～960円
初値予想速報版	2,000円

10/7上場「ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｱｾｯﾄ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ」の幹事証券会社
東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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【串カツ田中（3547）】IPO初値予想＜速報版＞　主幹事：大和証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	串カツ田中
コード	3547
業種	小売業
上場予定日	2016/09/14
事業内容	医療・介護分野に特化したクラウドサービス事業及びそれに付随するサービス
上場市場	東証マザーズ
公開株数	362,500
公募株数	250,000
売出株数	112,500
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,200,000
想定価格	3,610円（36.1万円必要）
仮条件決定日	2016/08/29
仮条件	3,610～3,900円
ブックビルディング期間	2016/08/30～2016/09/05
公募価格決定日	2016/09/06
公募価格	未
申込期間	2016/09/07～2016/09/12
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
大和証券	8/30～9/5AM11:00
SBI証券	8/30AM9:00～9/5AM11:00
みずほ証券	8/30AM6:00～9/5
いちよし証券	8/30～9/5
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	8/30AM5:00～9/5PM5:00
丸三証券	-
マネックス証券	8/30AM0:00～9/5AM11:00
岩井コスモ証券	8/30AM5:30～9/5PM5:30
委託販売団
楽天証券	8/31PM5:00～9/5AM10:50
証券会社別抽選日
大和証券	9/7
SBI証券	9/6
みずほ証券	9/7
いちよし証券	9/7
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	9/6
丸三証券	-
マネックス証券	9/6
岩井コスモ証券	9/9
委託販売団
楽天証券	9/9夕方
証券会社別申込期間
大和証券	9/7～9/9AM9:00
SBI証券	9/7PM0:00～9/9AM8:00
みずほ証券	9/7AM6:00～9/9PM3:30
いちよし証券	9/7～9/12
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	9/7AM5:00～9/9PM5:00
丸三証券	-
マネックス証券	9/7AM0:00～9/12AM11:00
岩井コスモ証券	9/7AM5:30～9/9AM10:30
委託販売団
楽天証券	9/7AM0:00～9/9PM2:00
設立年月日	2002年03月20日
社員数	110人（2016年07月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額894,500千円及び第三者割当増資の手取概算額上限195,336千円については、1,050,000千円を直営店の新規出店のための設備投資資金に充当し、残額が生じた場合は長期借入金の返済資金の一部に充当する予定。その内訳は、直営店の新規出店のための設備投資資金として平成28年11月期に150,000千円を、平成29年11月期に450,000千円を、平成30年11月期に450,000千円を充当する予定であります。なお、設備計画の内容については、後記「第二部　企業情報　第３　設備の状況　３　設備の新設、除却等の計画」に記載のとおりであり、平成28年11月期出店予定６店舗、平成29年11月期出店予定18店舗、平成30年11月期出店予定18店舗の、投資予定額の総額1,050,000千円が今後の投資必要予定額であります。発行価格等決定日に決定される手取概算額合計上限が1,050,000千円を超えた場合、残額については平成29年11月期の長期借入金の返済に充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	317,500	87.59	477枚
幹事
SBI証券	10,800	2.98	54枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	7,200	1.99	8枚
いちよし証券	7,200	1.99	8枚
ＳＭＢＣフレンド証券	5,400	1.49	-
ＳＭＢＣ日興証券	3,600	0.99	4枚
丸三証券	3,600	0.99	-
マネックス証券	3,600	0.99	33枚
岩井コスモ証券	3,600	0.99	4枚
委託販売団
楽天証券

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/11	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/11	単体	1,360	176	120	317	0	258	264
2015/11	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/11	単体	2,510	267	183	501	0	153	418
今期中間 2016/05	連結	-	-	-	-		-	-
今期中間 2016/05	単体	1,820	187	107	609		89	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
貫啓二	45.77%	社長	90日
（株）ノート	39.46%		90日
田中洋江	5.68%	取締役副社長	90日
貫花音	4.74%		90日
近藤昭人	0.95%	取締役
坂本壽男	0.95%	取締役
大須賀伸博	0.95%	取締役
谷川佑隆	0.95%
峯卓也	0.09%
織田辰矢	0.09%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	3,610円（36.1万円必要）
仮条件	3,610～3,900円
初値予想速報版	5,000円

10/17上場「ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｱｾｯﾄ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ」の幹事証券会社
東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【カナミックネットワーク（3939）】IPO初値予想＜速報版＞　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	カナミックネットワーク
コード	3939
業種	情報・通信業
上場予定日	2016/09/14
事業内容	医療・介護分野に特化したクラウドサービス事業及びそれに付随するサービス
上場市場	東証マザーズ
公開株数	220,000
公募株数	54,000
売出株数	166,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,100,000
想定価格	2,760円（27.6万円必要）
仮条件決定日	2016/08/25
仮条件	2,760～3,000円
ブックビルディング期間	2016/08/29～2016/09/02
公募価格決定日	2016/09/05
公募価格	3,000円
申込期間	2016/09/06～2016/09/09
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	8/29AM6:00～9/1PM11:59
みずほ証券	8/29AM6:00～9/2AM10:00
SBI証券	8/29AM9:00～9/2AM11:00
岩井コスモ証券	8/29AM5:30～9/2PM5:30
東海東京証券	8/29AM6:00～9/2AM10:00
いちよし証券	8/29～9/2
岡三証券	8/29～9/2AM10:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	9/5
みずほ証券	9/6
SBI証券	9/5
岩井コスモ証券	9/8
東海東京証券	9/5
いちよし証券	9/6
岡三証券	9/5
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	9/6AM6:00～9/8PM3:00
みずほ証券	9/6AM6:00～9/8PM3:30
SBI証券	9/6PM0:00～9/8AM8:00
岩井コスモ証券	9/6AM5:30～9/8AM10:30
東海東京証券	9/6AM6:00～9/8PM0:00
いちよし証券	9/6～9/9
岡三証券	9/6～9/9
委託販売団
-	-
設立年月日	2000年10月20日
社員数	61人（2016年07月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額131,025千円については、第三者割当増資の手取概算額上限83,793千円と合わせて、設備資金として既存事業の強化・拡充を目的としたシステム開発投資に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	193,600	88.00	194枚
幹事
みずほ証券	11,000	5.00	11枚
SBI証券	6,600	3.00	33枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
岩井コスモ証券	2,200	1.00	3枚
東海東京証券	2,200	1.00	3枚
いちよし証券	2,200	1.00	3枚
岡三証券	2,200	1.00	3枚
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/09	単体	776	121	76	178	0	69	162
2015/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/09	単体	1,041	244	161	339	0	146	308
直近四半期 2016/06	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2016/06	単体	856	215	138	477		125	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）ＳＨＯ	30.40%		90日
山本拓真	22.80%	社長	90日
川西京也	10.40%		90日
山本稔	10.00%	取締役会長	90日
山本洋子	10.00%	代表取締役副会長	90日
山本景士	4.68%	常務取締役	90日
田中最代治	2.84%		90日
（株）まちづくり三鷹	1.60%
澤田秀雄	1.60%		90日
荘司由香子	0.80%		90日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,760円（27.6万円必要）
仮条件	2,760～3,000円
初値予想速報版	6,400円

10/7上場「ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｱｾｯﾄ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ」の幹事証券会社
東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【デジタルアイデンティティ（6533）】IPO初値予想＜速報版＞　主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	デジタルアイデンティティ
コード	6533
業種	サービス業
上場予定日	2016/09/14
事業内容	運用型広告、SEOコンサルティング、クリエイティブサービスを主要サービスとするデジタルマーケティング事業、アプリの企画・開発・運営を行うライフテクノロジー事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	360,500
公募株数	130,000
売出株数	230,500
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,939,200
想定価格	1,540円（15.4万円必要）
仮条件決定日	2016/08/25
仮条件	1,400～1,540円
ブックビルディング期間	2016/08/29～2016/09/02
公募価格決定日	2016/09/05
公募価格	1,540円
申込期間	2016/09/06～2016/09/09
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
みずほ証券	8/29AM6:00～9/2AM10:00
SBI証券	8/29AM9:00～9/2AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	8/29AM5:00～9/2PM5:00
マネックス証券	8/29AM0:00～9/2AM11:00
岡三証券	8/29～9/2AM10:00
いちよし証券	8/29～9/2
エース証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	9/6
SBI証券	9/5
ＳＭＢＣ日興証券	9/5
マネックス証券	9/5
岡三証券	9/5
いちよし証券	9/6
エース証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	9/6AM6:00～9/8PM3:30
SBI証券	9/6PM0:00～9/8AM8:00
ＳＭＢＣ日興証券	9/6AM5:00～9/8PM5:00
マネックス証券	9/6AM0:00～9/9AM11:00
岡三証券	9/6～9/9
いちよし証券	9/6～9/9
エース証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2009年06月17日
社員数	80人（2016年06月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	差引手取概算額174,184千円については、事業拡大のための運転資金（人材採用費用及び人件費並びに広告宣伝費）に充当する予定であり、その具体的な内容は以下の①、②に記載のとおり。 ①人材採用費用及び人件費については、デジタルマーケティング事業において、成長市場における需要の取り込みを更に加速させるため、案件獲得力強化のための人材採用のために、平成29年12月期に76,000千円、平成30年12月期に30,184千円を充当する予定。 ②　広告宣伝費については、ライフテクノロジー事業における主力サービスである「チャットで話せる占いアプリ-ウラーラ」のユーザー獲得のために、平成28年12月期に14,000千円、平成29年12月期に54,000千円を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	306,500	85.02	307枚
幹事
SBI証券	18,000	4.99	90枚
ＳＭＢＣ日興証券	18,000	4.99	18枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
マネックス証券	7,200	2.00	65枚
岡三証券	3,600	1.00	4枚
いちよし証券	3,600	1.00	4枚
エース証券	3,600	1.00	-
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/12	単体	2,787	25	23	114	0	15	58
2015/12	連結	3,606	78	40	155	0	20	79
2015/12	単体	3,607	81	42	156	0	21	80
今期中間 2016/06	連結	2,270	160	112	268		58	-
今期中間 2016/06	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
中村慶郎	24.85%	社長	180日
佐藤亨樹	24.85%	代表取締役	180日
慶キャピタル（株）	8.30%		180日
TSK capital（株）	8.30%		180日
鈴木謙司	4.97%	取締役	180日
清水賢	4.29%
金城聖薫	4.29%		180日
（株）正聖会	1.96%		180日
石田孝之	1.93%	取締役	180日
脇山季秋	1.71%		180日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,540円（15.4万円必要）
仮条件	1,400～1,540円
初値予想速報版	3,300円

10/7上場「ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｱｾｯﾄ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ」の幹事証券会社
東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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【串カツ田中（3547）】みんなのIPO初値予想アンケート投票　主幹事：大和証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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串カツ田中（3547）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年9月4日～2014年9月13日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

串カツ田中（3547）IPO詳細
業種	小売業
上場予定日	2016/09/14
事業内容	医療・介護分野に特化したクラウドサービス事業及びそれに付随するサービス
上場市場	東証マザーズ
想定価格	3,610円（36.1万円必要）
仮条件決定日	2016/08/29
仮条件	3,610～3,900円
ブックビルディング期間	2016/08/30～2016/09/05
公募価格決定日	2016/09/06
公募価格	未
申込期間	2016/09/07～2016/09/12
公開株数	362,500
公募株数	250,000
売出株数	112,500
類似銘柄（予想PER）	鳥貴族（31.8倍）ヨシックス（17.7倍）
ランキング	IPO新規公開株

9/27上場「チェンジ」主幹事！		9/30上場「G-FACTORY」主幹事！

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！ SBI証券		IPOは１人１単元の平等抽選ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
	大和証券	317,500	87.59	477枚
	SBI証券	10,800	2.98	54枚
	みずほ証券	7,200	1.99	8枚
	いちよし証券	7,200	1.99	8枚
	ＳＭＢＣフレンド証券	5,400	1.49	-
	ＳＭＢＣ日興証券	3,600	0.99	4枚
	丸三証券	3,600	0.99	-
	マネックス証券	3,600	0.99	33枚
	岩井コスモ証券	3,600	0.99	4枚

投票は下記より

事業内容
大阪の伝統的なB級グルメである串カツの専門店「串カツ田中」を展開する。
提供する串カツメニューは常時30品以上で、価格帯は1本100 ～ 200円。

現副社長の田中洋江の父である故田中勇吉から受け継いだ、田中家の味を大阪の
西成から東京へ持ってきた。「ソースの二度づけ禁止」など、大阪伝統の味、大阪の
食文化を提供している。

16年11月期の非連結経常利益は前期比40.4％増の3億7,500万円を予想する。
目標として全国1,000店舗を掲げた急速な店舗拡大で一気に業績を拡大させている。

足元で急速に店舗網を拡大させ、業績成長している外食企業。
外食株はIPOで人気の高いセクターではない。ただ、同社は目論見書に株主優待制度
（11月末100株保有で3,000円相当の優待券進呈）を記載するなど、経営陣の株価意識の
高さがうかがえる。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は16億円程度。
新規上場案件としてはやや荷もたれ感の意識される規模となっている。

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【ノムラシステムコーポレーション（3940）】みんなのIPO初値予想アンケート投票　主幹事：みずほ証券、上場市場：ＪＡＳＤＡＱスタンダード

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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ノムラシステムコーポレーション（3940）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年9月4日～2014年9月15日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ノムラシステムコーポレーション（3940）IPO詳細
業種	SAP ERPの導入コンサルティング及び保守サービス等のERPソリューション事業
上場予定日	2016/09/16
事業内容	医療・介護分野に特化したクラウドサービス事業及びそれに付随するサービス
上場市場	JASDAQスタンダード
想定価格	920円（9.2万円必要）
仮条件決定日	2016/08/26
仮条件	920～960円
ブックビルディング期間	2016/08/30～2016/09/05
公募価格決定日	2016/09/06
公募価格	未
申込期間	2016/09/07～2016/09/12
公開株数	476,500
公募株数	342,000
売出株数	134,500
類似銘柄（予想PER）	システム情報（13.2倍）アイ・ピー・エス（16.3倍）
ランキング	IPO新規公開株

9/27上場「チェンジ」主幹事！		9/30上場「G-FACTORY」主幹事！

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！ SBI証券		IPOは１人１単元の平等抽選ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
	みずほ証券	410,300	86.11	411枚
	ＳＭＢＣ日興証券	19,000	3.99	19枚
	いちよし証券	14,200	2.98	15枚
	SBI証券	14,200	2.98	71枚
	岡三証券	4,700	0.99	5枚
	エース証券	4,700	0.99	-
	岩井コスモ証券	4,700	0.99	5枚
	マネックス証券	4,700	0.99	43枚

投票は下記より

事業内容
独SAP SEが提供するSAP ERPの導入コンサルティング、保守サービスなど、ERPソリューション
事業を手掛ける。

SAP SEは欧州最大級のソフトウエア会社で、大企業、公的機関といった比較的規模の大きい
法人向けERP市場において世界で圧倒的シェアを持つ。

16年12月期の非連結経常利益は前期比9.9％減の2億3,400万円を予想する。
人件費の増加、販売管理費の増加を吸収できずに減益となる見込みで、足元の成長力は
やや物足りないものとなっている。

システム導入コンサルティングは、派手な成長株を好むIPOマーケットで目立たず、地味な
イメージがある。既に類似上場企業が多く存在しており、新鮮味が乏しい。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は5億円程度と軽量感が強い。
ベンチャーキャピタル保有株もなく、需給面は非常に良好となっている。

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マネックス証券		カブドットコム証券

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【カナミックネットワーク（3939）】みんなのIPO初値予想アンケート投票　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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カナミックネットワーク（3939）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年9月4日～2014年9月13日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
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IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
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IPO新規公開株

カナミックネットワーク（3939）IPO詳細
業種	情報・通信業
上場予定日	2016/09/14
事業内容	医療・介護分野に特化したクラウドサービス事業及びそれに付随するサービス
上場市場	東証マザーズ
想定価格	2,760円（27.6万円必要）
仮条件決定日	2016/08/25
仮条件	2,760～3,000円
ブックビルディング期間	2016/08/29～2016/09/02
公募価格決定日	2016/09/05
公募価格	未
申込期間	2016/09/06～2016/09/09
公開株数	220,000
公募株数	54,000
売出株数	166,000
類似銘柄（予想PER）	メディカル・データ・ビジョン（139.5倍）メドピア（293.0倍）
ランキング	IPO新規公開株

9/27上場「チェンジ」主幹事！		9/30上場「G-FACTORY」主幹事！

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！ SBI証券		IPOは１人１単元の平等抽選ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
	野村證券	193,600	88.00	194枚
	みずほ証券	11,000	5.00	11枚
	SBI証券	6,600	3.00	33枚
	岩井コスモ証券	2,200	1.00	3枚
	東海東京証券	2,200	1.00	3枚
	いちよし証券	2,200	1.00	3枚
	エース証券	2,200	1.00	3枚

投票は下記より

事業内容
医療、介護、健康情報などを共有、利活用できるICTプラットフォーム「カナミッククラウド
サービス」が主力。
「カナミッククラウドサービス」は、クローズ型SNSの情報共有プラットフォーム、ケアプラン
作成や業務帳票作成などの介護業務管理システム、子育て支援システムなどのサービスを
提供する。

「カナミックラウドサービス」は、自治体職員や医師、看護師、ケアマネージャー、介護サービス
事業者といった医療・介護従事者を対象にクラウドサービスを提供。
また、高齢者支援事業から子育て支援事業まで活用できるICTプラットフォームの提供も行う。

16年9月期の非連結経常利益は前期比2.3％増の2億4,900万円を予想する。
継続的な新規顧客獲得によってユーザー数は順調に拡大を続けている。

これまでの医療分野のIT化に関連した案件は大量の初値買いを集める傾向があり、期待感が
高まっている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は7億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株もなく、需給面は良好となっている。

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【デジタルアイデンティティ（6533）】みんなのIPO初値予想アンケート投票　主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ

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デジタルアイデンティティ（6533）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年9月4日～2014年9月13日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

デジタルアイデンティティ（6533）IPO詳細
業種	サービス業
上場予定日	2016/09/14
事業内容	運用型広告、SEOコンサルティング、クリエイティブサービスを主要サービスとするデジタルマーケティング事業、アプリの企画・開発・運営を行うライフテクノロジー事業
上場市場	東証マザーズ
想定価格	1,540円（15.4万円必要）
仮条件決定日	2016/08/25
仮条件	1,400～1,540円
ブックビルディング期間	2016/08/29～2016/09/02
公募価格決定日	2016/09/05
公募価格	未
申込期間	2016/09/06～2016/09/09
公開株数	360,500
公募株数	130,000
売出株数	230,500
類似銘柄（予想PER）	フルスピード（13.9倍）アウンコンサルティング（94.2倍）
ランキング	IPO新規公開株

9/27上場「チェンジ」主幹事！		9/30上場「G-FACTORY」主幹事！

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！ SBI証券		IPOは１人１単元の平等抽選ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
	みずほ証券	306,500	85.02	307枚
	SBI証券	18,000	4.99	90枚
	ＳＭＢＣ日興証券	18,000	4.99	18枚
	マネックス証券	7,200	2.00	65枚
	岡三証券	3,600	1.00	4枚
	いちよし証券	3,600	1.00	4枚
	エース証券	3,600	1.00	-

投票は下記より

事業内容
運用型広告、SEO（検索エンジン最適化）コンサルティング、クリエイティブサービスを中心とする
デジタルマーケティング事業と、ネイティブアプリの企画・開発・運営を行うライフテクノロジー事業を
手掛ける。

「アイデンティティ設計」と称する、インターネットを利用する個人の１人１人の興味や心理状況、
行動特性を分析した上で、最適なコミュニケーションをデザインすることを重視。

16年12月期の連結経常利益は前期比3.2倍の2億5,000万円を計画する。
投資フェーズが終わり、収穫時期に入ることで利益面の伸びが大きくなっている。

ネット広告、SEOはかつての人気セクターだが、すでに時期遅れの感がある。
それでもIPOマーケットにおけるネット株の人気は特別で、それなりに買いを集めそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は6億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株が存在しているものの、公開価格の1.5倍水準までのロックアップ
条項が付されている。
ロックアップ解除後も、保有社数が少ないことから、いっぺんに市場に流出する可能性は低そうだ。

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【キャピタル・アセット・プランニング（3965）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券、上場市場：ＪＡＳＤＡＱスタンダード

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社名	キャピタル・アセット・プランニング
コード	3965
業種	情報・通信業
上場予定日	2016/10/07
事業内容	金融機関等を対象としたシステムの開発、使用許諾（保守・運用含む）及びコンサルティング事業
上場市場	JASDAQスタンダード
公開株数	160,000
公募株数	160,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,120,000
想定価格	1,960円（19.6万円必要）
仮条件決定日	2016/09/15
ブックビルディング期間	2016/09/20～2016/09/27
公募価格決定日	2016/09/28
申込期間	2016/09/29～2016/10/04
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
大和証券	-
高木証券	-
東海東京証券	-
あかつき証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
大和証券	-
高木証券	-
東海東京証券	-
あかつき証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
大和証券	-
高木証券	-
東海東京証券	-
あかつき証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	1990年04月16日
社員数	203人（2016年07月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額282,512千円については、第三者割当増資の手取概算額上限43,276千円と合わせて、平成29年９月期に予定されている受注案件に関する運転資金のうち外注加工費として300,000千円、その他残額25,788千円をシステム技術者等の採用費用として、それぞれ平成29年９月期に充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
幹事
大和証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
高木証券	-	-
東海東京証券	-	-
あかつき証券	-	-
マネックス証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/09	連結	-	-	-	-	7.5	-	-
2014/09	単体	1,271	87	54	649	7.5	53	638
2015/09	連結	-	-	-	-	25	-	-
2015/09	単体	3,240	168	95	737	25	93	724
直近四半期 2016/06	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2016/06	単体	2,752	110	61	772		60	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（同）フィンテックマネジメント	19.60%		90日
特定有価証券信託受託者（株）ＳＭＢＣ信託銀行	15.02%		90日
北山雅一	11.00%	社長	90日
投資事業組合オリックス６号	7.05%		90日
インテック・アイティ２号投資事業有限責任組合	5.64%		90日
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合	4.58%		90日
元気企業投資事業有限責任組合	3.53%		90日
池銀キャピタルニュービジネスファンド３号投資事業有限責任組合	3.53%		90日
とっとりチャレンジ応援ファンド投資事業有限責任組合	3.53%		90日
里見努	2.40%	取締役	90日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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【Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ（3474）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、上場市場：東証マザーズ

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IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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社名	Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ
コード	3474
業種	東証マザーズ
上場予定日	2016/09/30
事業内容	飲食店等の店舗型サービスを展開する企業への経営サポートと飲食店「名代宇奈とと」の運営
上場市場	東証
公開株数	219,000
公募株数	150,000
売出株数	69,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,120,000
想定価格	3,080円（30.8万円必要）
仮条件決定日	2016/09/12
ブックビルディング期間	2016/09/13～2016/09/20
公募価格決定日	2016/09/21
申込期間	2016/09/23～2016/09/28
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	-
いちよし証券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
SBI証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	-
いちよし証券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
SBI証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	-
いちよし証券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
SBI証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2003年05月20日
社員数	35人（2016年07月31日現在）
連結子会社	GF CAPITAL PTE. LTD.
手取金の使途	手取概算額416,540千円及び第三者割当増資の手取概算額上限92,600千円については、合計上限額509,140千円の全額を運転資金（経営サポート事業の内装設備サポートにおけるＧＦリース（顧客が希望する設備等を当社が購入し、当社を貸主、顧客を借主としてリースで提供するサービス）に係るリース投資資産の取得）に充当する予定であり、具体的には、平成28年12月期中に250,000千円を、平成29年12月期中に残額を、それぞれ充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
幹事
いちよし証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
岩井コスモ証券	-	-
エース証券	-	-
SBI証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/12	単体	1,594	156	93	481	0	84	430
2015/12	連結	2,099	274	179	657	0	159	587
2015/12	単体	2,095	275	179	661	0	160	590
今期中間 2016/06	連結	1,288	261	177	828	0	158	-
今期中間 2016/06	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
片平雅之	76.14%	社長	180日
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合	5.03%		90日
ＤＢＪキャピタル投資事業有限責任組合	5.03%		90日
阪和興業（株）	3.35%		180日
田口由香子	1.78%	取締役	180日
三菱ＵＦＪキャピタル３号投資事業有限責任組合	1.68%		90日
鎌仲順子	1.13%		180日
リコーリース（株）	0.84%		180日
山﨑俊也	0.54%	取締役	180日
鈴木雅之	0.54%	取締役	180日

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【オークネット（3964）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券、上場市場：東証

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社名	オークネット
コード	3964
業種	情報・通信業
上場予定日	2016/09/30
事業内容	インターネットを利用したオークションの主催および運営等の情報流通支援サービス事業
上場市場	東証
公開株数	6,320,000
公募株数	4,000,000
売出株数	2,320,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	29,069,000
想定価格	1,500円（15万円必要）
仮条件決定日	2016/09/09
ブックビルディング期間	2016/09/12～2016/09/16
公募価格決定日	2016/09/20
申込期間	2016/09/21～2016/09/27
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
みずほ証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
エース証券	-
いちよし証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
みずほ証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
エース証券	-
いちよし証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
みずほ証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
エース証券	-
いちよし証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2008年03月07日
社員数	204人（2016年07月31日現在）
連結子会社	（株）AIS （株）アイオーク（株）オークネット・セールスアンドサポート（株）オーク・フィナンシャル・パートナーズ（株）オークネットデジタルプロダクツ・・・他8社
手取金の使途	手取概算額5,623,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限1,336,680千円と合わせて、まず、設備資金として、平成29年12月期に949,000千円を、平成30年12月期以降に2,051,000千円を、全体ITシステムの統合に係るネットワーク設備やシステム開発費等に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
幹事
みずほ証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-
エース証券	-	-
いちよし証券	-	-
マネックス証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/12	連結	16,790	3,250	1,233	6,744	0	60	324
2014/12	単体	9,946	2,197	1,425	4,632	0	69	226
2015/12	連結	19,299	4,263	1,868	9,944	0	90	411
2015/12	単体	10,050	1,184	279	6,246	0	13	261
今期中間 2016/06	連結	10,106	2,104	1,059	10,955	0	43	-
今期中間 2016/06	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
フレックスコーポレーション（株）	40.83%	社長	90日
（株）オークネット	16.53%
（株）オリエントコーポレーション	12.54%		90日
（株）ナマイ・アセットマネジメント	6.61%		90日
藤崎清孝	4.34%		90日
藤崎慎一郎	3.29%	取締役	90日
藤崎真弘	3.18%		90日
フレックス（株）	2.79%		90日
オークネットグループ従業員持株会	1.36%
佐藤穂佳	1.32%		90日

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期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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【シンクロ・フード（3963）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
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2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	シンクロ・フード
コード	3963
業種	情報・通信業
上場予定日	2016/09/29
事業内容	主力サイトである「飲食店.COM」を中心とした飲食店出店・開業者及び飲食店運営者と、飲食店に関わる各事業者とを繋ぐメディアプラットフォームの運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	700,000
公募株数	400,000
売出株数	300,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,400,000
想定価格	1,960円（19.6万円必要）
仮条件決定日	2016/09/08
ブックビルディング期間	2016/09/09～2016/09/15
公募価格決定日	2016/09/16
申込期間	2016/09/20～2016/09/26
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
SBI証券	-
大和証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
丸三証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
SBI証券	-
大和証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
丸三証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
SBI証券	-
大和証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
丸三証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2003年04月24日
社員数	43人（2016年07月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額712,280千円については、第三者割当増資の手取概算額上限189,336千円と合わせて、インターネットメディア事業における今後の成長のための運転資金として以下のとおりに充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
幹事
SBI証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
大和証券	-	-
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
丸三証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2015/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/03	単体	649	187	124	340	0	51	142
2016/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2016/03	単体	849	323	209	550	0	87	229
直近四半期 2016/06	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2016/06	単体	249	109	69	620		28	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
藤代真一	64.47%	社長	90日
大須賀康人	16.12%	取締役	90日
エイトクラウズ（株）	12.09%		90日
藤代厚子	4.03%
森田勝樹	0.73%	取締役
大久保俊	0.48%
鬼塚康介	0.32%
高野真理子	0.32%
石井昌彦	0.19%
小金沢淳二	0.16%

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期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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【チェンジ（3962）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	チェンジ
コード	3962
業種	情報・通信業
上場予定日	2016/09/27
事業内容	モビリティ、IoTビッグデータ、クラウド、セキュリティなどのテクノロジーを活用したサービス及びIT人材育成のための研修の提供（NEW-ITトランスフォーメーション事業）
上場市場	東証マザーズ
公開株数	490,000
公募株数	280,000
売出株数	210,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,880,000
想定価格	1,150円（11.5万円必要）
仮条件決定日	2016/09/05
ブックビルディング期間	2016/09/07～2016/09/13
公募価格決定日	2016/09/14
申込期間	2016/09/16～2016/09/23
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
SBI証券	-
マネックス証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
エース証券	-
藍澤證券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
極東証券	-
東海東京証券	-
東洋証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
SBI証券	-
マネックス証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
エース証券	-
藍澤證券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
極東証券	-
東海東京証券	-
東洋証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
SBI証券	-
マネックス証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
エース証券	-
藍澤證券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
極東証券	-
東海東京証券	-
東洋証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2003年04月10日
社員数	53人（2016年07月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額289,240千円については、以下のとおり充当を予定。 1.NEW-ITトランスフォーメーション事業の人材の増加にかかる人件費120,000千円（平成29年９月期40,000千円、平成30年９月期80,000千円） 2.優秀な人材の採用のための採用費60,000千円（平成29年９月期20,000千円、平成30年９月期40,000千円） 3.陣容拡大に伴う本社移転費用100,000千円（平成29年９月期20,000千円、平成30年９月期80,000千円）上記以外の残額について、当社の成長に寄与する支出、投資等に充当予定ですが、現時点において具体化しているものはなく、具体的な資金需要が発生するまでは、安全性の高い金融商品で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券	-	-
幹事
マネックス証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	-	-
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
エース証券	-	-
藍澤證券	-	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-
極東証券	-	-
東海東京証券	-	-
東洋証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/09	単体	711	74	43	280	0	16	108
2015/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/09	単体	1,400	137	82	370	0	30	137
直近四半期 2016/06	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2016/06	単体	1,037	144	93	516		33	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
神保吉寿	23.45%	代表取締役執行役員会長	180日
福留大士	14.35%	社長	180日
伊藤彰	11.32%	取締役執行役員副社長	180日
石原徹哉	11.32%		180日
金田憲治	11.32%		180日
髙橋範光	8.00%		180日
Jun Emi	4.50%
山田裕	3.56%	取締役執行役員ＣＦＯ	180日
チェンジ従業員持株会	3.15%		180日
JIG-SAW（株）	1.35%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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【シルバーエッグ・テクノロジー（3961）】IPO新規上場速報　主幹事：大和証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	シルバーエッグ・テクノロジー
コード	3961
業種	情報・通信業
上場予定日	2016/09/27
事業内容	AI（人工知能）技術をベースにしたウェブマーケティングサービスの開発・提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	520,000
公募株数	320,000
売出株数	200,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,412,900
想定価格	850円（8.5万円必要）
仮条件決定日	2016/09/06
ブックビルディング期間	2016/09/08～2016/09/14
公募価格決定日	2016/09/15
申込期間	2016/09/16～2016/09/23
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
大和証券	-
みずほ証券	-
SBI証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
大和証券	-
みずほ証券	-
SBI証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
大和証券	-
みずほ証券	-
SBI証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	1998年08月26日
社員数	38人（2016年07月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額245,240千円及び第三者割当増資の手取概算額上限60,782千円については、うち19,900千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を運転資金に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	-	-
幹事
みずほ証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
SBI証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/12	単体	484	58	36	205	0	15	85
2015/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/12	単体	599	74	48	253	0	20	105
今期中間 2016/06	連結	-	-	-	-		-	-
今期中間 2016/06	単体	342	60	39	293		16	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
トーマス・アクイナス・フォーリー	77.38%	社長	90日
テクノロジーベンチャーズ２号投資事業有限責任組合	8.71%		90日
カルチュア・コンビニエンス・クラブ（株）	6.22%		90日
（株）オプトホールディング	1.25%		90日
中道徹	0.96%		90日
齋藤修	0.78%	取締役
梅森正芳	0.78%	取締役
高田健一郎	0.59%
宮森裕士	0.49%
三代豪	0.39%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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