【エクストリーム（6033）】IPO新規上場速報 主幹事：大和証券
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| 社名 |
エクストリーム |
| コード | 6033 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2014/12/25 |
| 事業内容 | 法人顧客に対してゲーム等のエンターテインメントソフトウエア開発サービス、個人顧客に対してPCオンライン、スマートフォン等のゲームサービスを提供 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 250,000 |
| 公募株数 | 250,000 |
| 売出株数 | 0 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
893,200 |
| 想定価格 | 1,320円（13.2万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2014/12/08 |
| ブックビルディング期間 | 2014/12/09～2014/12/15 |
| 公募価格決定日 | 2014/12/16 |
| 申込期間 | 2014/12/17～2014/12/22 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | - |
| SBI証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | - |
| SBI証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | - |
| SBI証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 設立年月日 | 2005年05月06日 |
| 社員数 | 232人（2014年10月31日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 手取概算額325,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限48,750千円については、技術系社員の技術力向上を目的とした研修施設新設のための設備投資として100,000千円（平成28年３月期）、技術系社員の技術力向上を目的とした研修用教材ソフトウェア（主にコンピューターグラフィックス制作）の購入費用として13,500千円（平成28年３月期）、新規ゲームタイトル及びIPキャラクター制作に係る開発費用として100,000千円（平成27年３月期：35,000千円、平成28年３月期：65,000千円）、社内基幹システム拡充に伴うシステム開発資金として30,000千円（平成28年３月期：15,000千円、平成29年３月期：15,000千円）、過去に実施した運転資金を目的として借入れた金融機関からの長期借入金120,000千円の返済（平成27年３月期：60,000千円、平成28年３月期：60,000千円）に充当する予定。なお、残額については、本社移転のための引越費用に充当する予定だが、具体的な充当時期については未定。また、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | |||
| 大和証券 | - | - | |
| 幹事 | |||
| SBI証券 | - | - | |
| みずほ証券 | - | - | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - | - | |
| マネックス証券 | - | - | |
| 東洋証券 | - | - | |
| 委託販売団 | |||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2013/03 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 1,160 | 81 | 48 | 291 | 54 | 327 | |||
| 2014/03 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 1,332 | 2 | -27 | 260 | -31 | 296 | |||
| 今季中間 2014/09 |
連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 767 | 74 | 47 | 307 | 53 | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 佐藤昌平 | 60.30% | 社長 | 90日 | |
| 投資事業組合オリックス10号 | 7.70% | 90日 | ||
| SMBCキャピタル8号投資事業有限責任組合 | 6.41% | 90日 | ||
| 長岡裕二 | 5.29% | 常務取締役執行役員 | 90日 | |
| 由佐秀一郎 | 3.95% | 取締役執行役員 | 90日 | |
| 信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 | 3.85% | 90日 | ||
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 | 3.39% | 90日 | ||
| （株）エクストリーム | 1.37% | |||
| 半谷智之 | 0.77% | 90日 | ||
| 高田哲治 | 0.69% |
| 期待度 | 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
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