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2019年2月
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【オプティム（3694）】IPO初値予想（速報版）

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	オプティム
コード	3694
業種	情報・通信業
上場予定日	2014/10/22
事業内容	デバイスマネジメント等のソフトウェアの提供を通じたライセンスサービス事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	229,900
公募株数	229,900
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,529,000
想定価格	3,930円（39.3万円必要）
仮条件決定日	2014/10/03
仮条件	3,700～4,000円
ブックビルディング期間	2014/10/06～2014/10/10
公募価格決定日	2014/10/14
公募価格	4,000円
申込期間	2014/10/15～2014/10/20
類似銘柄	エンカレッジ・テクノロジ（29.5倍）インフォテリア（-）

証券会社別BB受付期間
大和証券	10/6～10/10AM11:00
SBI証券	10/6AM9:00～10/10PM6:00
ＳＭＢＣ日興証券	10/6AM5:00～10/10PM5:00
みずほ証券	10/6AM8:00～10/10AM10:00
岩井コスモ証券	10/6～10/10PM5:30
マネックス証券	10/6AM0:00～10/10AM11:00
岡三証券	10/6～10/10AM10:00
丸三証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	10/15
SBI証券	10/14
ＳＭＢＣ日興証券	10/14
みずほ証券	10/15
岩井コスモ証券	10/17
マネックス証券	10/14
岡三証券	10/14
丸三証券	10/14
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	10/15～10/17AM9:00
SBI証券	10/15PM0:00～10/17AM8:00
ＳＭＢＣ日興証券	10/15AM5:00～10/17PM5:00
みずほ証券	10/15AM6:00～10/17PM3:30
岩井コスモ証券	10/15～10/17AM10:30
マネックス証券	10/15AM0:00～10/20AM11:00
岡三証券	10/15～10/20
丸三証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2000年06月08日
社員数	120人（2014年08月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額890,507千円及び第三者割当増資の手取概算額上限134,718千円については、企業向けサポート技術やリモートサポート技術の高度化のための研究開発費として950,225千円（平成27年３月期：50,000千円、平成28年３月期：425,000千円、平成29年３月期：475,225千円）、グローバル展開に係る人材の採用費及び人件費として75,000千円（平成28年３月期：27,000千円、平成29年３月期：48,000千円）を充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	207,600	90.30	312枚
副幹事
SBI証券	6,800	2.96	48枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	4,500	1.96	5枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	2,200	0.96	3枚
岩井コスモ証券	2,200	0.96	3枚
マネックス証券	2,200	0.96	20枚
岡三証券	2,200	0.96	3枚
丸三証券	2,200	0.96	-
委託販売団

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/03	単体	1,434	98	43	615	0	29	411
2014/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/03	単体	1,709	113	50	665	0	33	444
直近四半期 2014/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2014/06	単体	436	70	42	508	0	30	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
菅谷俊二	79.23%	社長	90日
（株）オプティム	79.23%
東日本電信電話（株）	5.71%		90日
岡田昌治	1.83%
富士ゼロックス（株）	0.87%
古賀哲夫	0.57%	取締役	90日
野々村耕一郎	0.54%	取締役	90日
徳田整治	0.49%
（株）佐賀電算センター	0.46%
宋文洲	0.43%

新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	3,930円（39.3万円必要）
仮条件	3,700～4,000円
初値予想速報版	8,000円

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【アルファポリス（9467）】みんなのIPO初値予想アンケート投票

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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アルファポリス（9467）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年10月15日～2014年10月29日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

アルファポリス（9467）IPO詳細
業種	情報・通信業
上場予定日	2014/10/30
事業内容	インターネット上で話題となっている小説・漫画などのコンテンツを書籍化する事業
上場市場	東証マザーズ
想定価格	2,100円（21万円必要）
仮条件決定日	2014/10/10
仮条件	2,100～2,200円
ブックビルディング期間	2014/10/15～2014/10/21
公募価格決定日	2014/10/22
公募価格	未
申込期間	2014/10/23～2014/10/28
公開株数	1,125,000
公募株数	675,000
売出株数	450,000
類似銘柄（予想PER）	パピレス（17.0倍）インプレスホールディングス（-）
ランキング	IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！		主幹事・幹事多数引き受け！ NISA口座開設で2,000円

SBI証券		ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	大和証券	978,800	87.00	1469枚
幹事	みずほ証券	56,300	5.00	57枚
	ＳＭＢＣ日興証券	22,500	2.00	23枚
	ＳＭＢＣフレンド証券	22,500	2.00	-
	SBI証券	22,500	2.00	158枚
	岡三証券	11,200	1.00	12枚
	いちよし証券	11,200	1.00	12枚

投票は下記より

事業内容
運営するインターネットサイトに投稿された小説、マンガなどのコンテンツを書籍化する
出版事業を手掛ける。取扱書籍は、表紙や挿絵にアニメ調のイラストが使用され、一般の
小説よりも軽妙な文章で描かれるライトノベルが全体の７割。
コンテンツの調達元である自社運営サイトへのコンテンツ投稿は右肩上がりで増加しており、
13年3月末時点で累計1万5,000件超。
自社サイトに投稿されたコンテンツはユーザーの評価を基に選別。調達後は編集部において
コンテンツの品質、商品力を向上させて出版している。
「Separation」や「THE　QUIZ」、「虹色ほたる」などといったテレビドラマ化、映画化された
ヒットコンテンツも生み出している。

15年3月期の非連結経常利益は前期比14.9％増の7億4,000万円を計画する。
第1四半期（14年46月）の出版物は前年同期比24点増の75点と大きく増加するなど、
出版不況の中でも高い伸びとなっている。

明確な類似上場企業が存在しない、新興市場らしいビジネスモデルであり、IPOマーケットで
好まれそうなタイプの案件と言える。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約28億円。
軽量感は乏しいものの、ビジネスモデルや収益規模などを考慮すれば、十分に吸収可能とみる。

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【セレス（3696）】IPO初値予想（暫定版）

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	セレス
コード	3696
業種	情報・通信業
上場予定日	2014/10/22
事業内容	スマートフォンメディアの企画・運営等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	590,000
公募株数	590,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	4,290,000
想定価格	1,850円（18.5万円必要）
仮条件決定日	2014/10/01
仮条件	1,660～1,860円
ブックビルディング期間	2014/10/03～2014/10/09
公募価格決定日	2014/10/10
公募価格	1,860円
申込期間	2014/10/15～2014/10/20
類似銘柄	リアルワールド（58.4倍） VOYAGE GROUP（25.9倍）

証券会社別BB受付期間
SBI証券	10/3AM0:00～10/9PM6:00
野村證券	10/3AM6:00～10/8PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/3AM8:00～10/9AM11:00
みずほ証券	10/3AM8:00～10/9AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	10/3AM5:00～10/9PM5:00
岩井コスモ証券	10/3～10/9
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
SBI証券	10/10
野村證券	10/10
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/10
みずほ証券	10/11
ＳＭＢＣ日興証券	10/10
岩井コスモ証券	10/17
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
SBI証券	10/15AM0:00～10/17PM0:00
野村證券	10/14AM6:00～10/16PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/15AM8:00～10/16AM3:00
みずほ証券	10/15AM6:00～10/17PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	10/15AM5:00～10/17PM5:00
岩井コスモ証券	10/15～10/17AM10:30
委託販売団
-	-
設立年月日	2002年04月01日
社員数	35人（2014年08月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	1.ポイントメディア事業における会員獲得等を目的とした広告宣伝資金として680,000千円（平成27年12月期：135,000千円、平成28年12月期以降：545,000千円）　 2.事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社オフィス移転にかかる保証金および建物附属設備等の設備投資資金として120,000千円（平成27年12月期：120,000千円） 3.システム安定化および業務効率化のためのサーバー及びソフトウエア等への設備投資資金として97,000千円（平成26年12月期：12,000千円、平成27年12月期：46,000千円、平成28年12月期以降：39,000千円） 4.今後の事業拡大のための優秀な人材の獲得と継続的な育成を目的とした採用教育費として100,000千円（平成26年12月期：10,000千円、平成27年12月期：40,000千円、平成28年12月期以降：50,000千円）なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券	454,300	77.00	3,181枚
副幹事
野村證券	64,900	11.00	65枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	29,500	5.00	30枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	17,700	3.00	18枚
ＳＭＢＣ日興証券	17,700	3.00	18枚
岩井コスモ証券	5,900	1.00	6枚
委託販売団

【タイアップ：口座開設＋入金で2,000円がもらえる】
＆住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/12	単体	582	-5	-10	150	0	-2	40
2013/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/12	単体	1,171	154	90	240	0	24	64
今期中間 2014/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
今期中間 2014/06	単体	1,194	176	98	338	0	26	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）シーエー・モバイル	16.72%
（有）ジュノー・アンド・カンパニー	13.15%
（株）セレス	12.26%
インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合	11.15%
高橋秀明	10.03%	取締役
SBIビービー・モバイル投資事業有限責任組合	7.80%
都木聡	6.27%	社長
谷地舘望	4.91%
野口淳	4.91%
住友商事（株）	4.46%

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,850円（18.5万円必要）
仮条件	1,660～1,860円
公募価格	1,860円
初値予想速報版	3,600円
初値予想暫定版	3,700円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【ＧＭＯリサーチ（3695）】IPO初値予想（暫定版）

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ＧＭＯリサーチ
コード	3695
業種	情報・通信業
上場予定日	2014/10/21
事業内容	インターネットリサーチ事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	452,400
公募株数	190,000
売出株数	262,400
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,419,200
想定価格	2,090円（20.9万円必要）
仮条件決定日	2014/10/01
仮条件	2,000～2,100円
ブックビルディング期間	2014/10/03～2014/10/09
公募価格決定日	2014/10/10
公募価格	2,100円
申込期間	2014/10/14～2014/10/17
類似銘柄	インテージホールディングス（10.1倍）クロス・マーケティンググループ（17.3倍）

証券会社別BB受付期間
大和証券	-
野村證券	10/3AM6:00～10/8PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	10/3AM5:00～10/9PM5:00
いちよし証券	10/3～10/9
みずほ証券	10/3AM8:00～10/9AM10:00
エース証券	-
藍澤證券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	10/14
野村證券	10/10
ＳＭＢＣ日興証券	10/10
いちよし証券	10/14
みずほ証券	10/11
エース証券	-
藍澤證券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	-
野村證券	10/14AM6:00～10/16PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	10/14AM5:00～10/16PM5:00
いちよし証券	10/14～10/17
みずほ証券	10/14AM6:00～10/16PM3:30
エース証券	-
藍澤證券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2002年04月01日
社員数	77人（2014年08月31日現在）
連結子会社	GMO RESEARCH PTE. LTD. 技慕驛動市場調査（上海）有限公司 GMO RESEARCH PRIVATE LIMITED
手取金の使途	手取概算額391,100千円及び第三者割当増資の手取概算額上限141,206千円については、当社のリサーチ・ソリューション・プラットフォーム向けのソフトウエア開発資金及び開発関連設備の設備資金として400,000千円（平成26年12月期に240,000千円、平成27年12月期に150,000千円、平成28年12月期に10,000千円）、当社の海外を含めた広告宣伝費用として100,000千円（平成26年12月期に10,000千円、平成27年12月期に60,000千円、平成28年12月期に30,000千円）、当社の欧米及びアジア各販売拠点としての子会社設立関連費用として100,000千円（平成27年12月期に60,000千円、平成28年12月期に40,000千円）の一部に充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	384,600	85.01	577枚
副幹事
野村證券	22,600	5.00	23枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	22,600	5.00	23枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
いちよし証券	9,100	2.01	10枚
みずほ証券	4,500	0.99	5枚
エース証券	4,500	0.99	-
藍澤證券	4,500	0.99	-
委託販売団

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/12	連結	1,527	110	166	473	48	123	350
2012/12	単体	1,438	110	108	473	48	80	350
2013/12	連結	1,938	149	90	507	40	67	372
2013/12	単体	1,932	165	101	510	40	74	377
今期中間 2014/06	連結	1,117	85	47	505	0	34	-
今期中間 2014/06	単体	-	-	-	-	0	-	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
GMOインターネット（株）	75.58%		90日
安田企業投資RB1号投資事業有限責任組合	10.87%		90日
細川慎一	5.33%	社長	90日
GMOリサーチ（株）（自己株式）	3.55%
伊藤隆司	0.79%	取締役	90日
織戸恒男	0.57%	常務取締役
吉田浩章	0.57%	取締役
安藤健一郎	0.30%		90日
従業員持株会	0.21%
田邊明	0.10%

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仮条件	2,000～2,100円
公募価格	2,100円
初値予想速報版	4,200円
初値予想暫定版	4,400円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【エラン（6099）】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	エラン
コード	6099
業種	サービス業
上場予定日	2014/11/07
事業内容	「手ぶらで入院・入所、手ぶらで退院・退所」が可能となる衣類・タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供を組み合わせたサービス（CSセット）の運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	1,017,000
公募株数	500,000
売出株数	517,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	3,000,000
想定価格	1,620円（16.2万円必要）
仮条件決定日	2014/10/16
仮条件	未
ブックビルディング期間	2014/10/20～2014/10/24
公募価格決定日	2014/10/27
申込期間	2014/10/29～2014/11/04
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	10/20AM6:00～10/23PM11:59
みずほ証券	10/20AM8:00～10/24AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	10/20AM5:00～10/24PM5:00
SBI証券	10/20AM9:00～10/24PM6:00
マネックス証券	10/20AM0:00～10/24AM11:00
いちよし証券	10/20～10/24
岩井コスモ証券	10/20～10/24
エース証券	-
岡三証券	10/20～10/24AM10:00
高木証券	-
日本アジア証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	10/27
みずほ証券	10/28
ＳＭＢＣ日興証券	10/27
SBI証券	10/27
マネックス証券	10/27
いちよし証券	10/28
岩井コスモ証券	10/31
エース証券	-
岡三証券	10/27
高木証券	-
日本アジア証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	10/29AM6:00～10/31PM3:00
みずほ証券	10/29AM6:00～10/31PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	10/29AM5:00～10/31PM5:00
SBI証券	10/29AM8:30～10/31AM8:00
マネックス証券	10/29AM0:00～11/4AM11:00
いちよし証券	10/29～11/4
岩井コスモ証券	10/29～10/31AM10:30
エース証券	-
岡三証券	10/29～11/4
高木証券	-
日本アジア証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	1995年02月06日
社員数	114人（2014年08月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額739,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限227,286千円と合わせて、新規の営業拠点開設に伴う設備資金として10,000千円（平成27年12月期：10,000千円）、システム関連費用（営業支援系システム費用、物流関連システム費用等）として60,000千円（平成27年12月期：30,000千円、平成28年12月期：30,000千円）、長期借入金返済資金として195,000千円（平成26年12月期：195,000千円）、残額については、病院・介護老人保健施設等の新規開拓や顧客サポート体制の強化、営業拠点網の拡大に伴う営業部門の増強及び今後見込まれるCSセット利用者数の増加に伴い業務量増加が見込まれる管理部門（請求業務関連部門、システム関連部門等）の増強のための人件費、申込受付業務・請求業務・物流業務における業務効率化の推進等を目的とした通信費・外注費等の運転資金に充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	813,800	80.02	814枚
副幹事
みずほ証券	30,500	3.00	31枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	30,500	3.00	31枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
SBI証券	20,300	2.00	143枚
マネックス証券	20,300	2.00	183枚
いちよし証券	20,300	2.00	21枚
岩井コスモ証券	20,300	2.00	21枚
エース証券	20,300	2.00	-
岡三証券	20,300	2.00	21枚
高木証券	10,200	1.00	11枚
日本アジア証券	10,200	1.00	-
委託販売団

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/12	単体	4,601	309	184	571	0	61	190
2013/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/12	単体	6,024	401	247	810	0	82	270
今季中間 2014/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
今季中間 2014/06	単体	3,507	199	117	915	0	39	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
櫻井英治	42.11%	社長	90日
中島信弘	38.44%	専務取締役	90日
佐藤幸夫	9.57%		90日
渡邉淳	2.71%	取締役CFO	90日
峯崎友宏	1.75%	取締役（営業管掌）	90日
櫻井貴夫	1.12%		90日
櫻井京子	0.96%		90日
中島明子	0.96%		90日
清水貴憲	0.32%
小宮山晴樹	0.16%

新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	1,620円（16.2万円必要）
仮条件	未

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【アルファポリス（9467）】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	アルファポリス
コード	9467
業種	情報・通信業
上場予定日	2014/10/30
事業内容	インターネット上で話題となっている小説・漫画などのコンテンツを書籍化する事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	1,125,000
公募株数	675,000
売出株数	450,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	4,000,000
想定価格	2,100円（21万円必要）
仮条件決定日	2014/10/10
仮条件	2,100～2,200円
ブックビルディング期間	2014/10/15～2014/10/21
公募価格決定日	2014/10/22
申込期間	2014/10/23～2014/10/28
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
大和証券	10/15～10/21AM11:00
みずほ証券	10/15AM8:00～10/21AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	10/15AM5:00～10/21PM5:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	10/15AM9:00～10/21PM6:00
岡三証券	10/15～10/21AM10:00
いちよし証券	10/15～10/21
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	10/23
みずほ証券	10/23
ＳＭＢＣ日興証券	10/22
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	10/22
岡三証券	10/22
いちよし証券	10/23
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	10/23～10/27AM9:00
みずほ証券	10/23AM6:00～10/27PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	10/23AM5:00～10/27PM5:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	10/23PM0:00～10/27AM8:00
岡三証券	10/23～10/28
いちよし証券	10/23～10/28
委託販売団
-	-
設立年月日	2000年08月25日
社員数	28人（2014年03月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額1,406,500千円及び第三者割当増資の手取概算額上限353,030千円については、 ①新規サービスの開発、保守資金 ②オフィス移転費用 ③既存事業の拡大に係る運転資金等に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	978,800	87.00	1469枚
副幹事
みずほ証券	56,300	5.00	57枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	22,500	2.00	23枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣフレンド証券	22,500	2.00	-
SBI証券	22,500	2.00	158枚
岡三証券	11,200	1.00	12枚
いちよし証券	11,200	1.00	12枚
委託販売団

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/03	単体	1,065	307	179	388	0	44	97
2013/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/03	単体	1,454	484	294	683	0	73	170
2014/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/03	単体	2,046	644	393	1,076	0	98	269

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
株式会社オフィス梶本	40.00		90日
梶本雄介	35.00	社長	90日
梶本幸世	15.39		90日
梶本翔太朗	3.00		90日
梶本遼次朗	3.00		90日
加藤綾子	1.50	取締役	90日
アルファポリス従業員持株会	1.12
大久保　明道	1.00	取締役	90日

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想定価格	2,100円（21万円必要）
仮条件	2,100～2,200円

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【リクルートホールディングス（6098）】IPO初値予想（暫定版）

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	リクルートホールディングス
コード	6098
業種	サービス業
上場予定日	2014/10/16
事業内容	販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業
上場市場	東証
公開株数	63,576,200
公募株数	29,506,200
売出株数	34,070,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	570,365,910
想定価格	2,800円（28万円必要）
仮条件決定日	2014/09/29
仮条件	2,800～3,100円
ブックビルディング期間	2014/09/30～2014/10/03
公募価格決定日	2014/10/06
公募価格	3,100円
申込期間	2014/10/07～2014/10/10
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	9/30AM6:00～10/2PM11:59
みずほ証券	9/30AM8:00～10/3AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	9/30AM5:00～10/3PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	9/30AM8:00～10/3AM11:00
大和証券	9/30～10/3AM11:00
マネックス証券	9/30AM0:00～10/3AM11:00
いちよし証券	9/30～10/3
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	9/30AM9:00～10/3PM6:00
岡三証券	-
極東証券	-
東海東京証券	-
丸三証券	-
水戸証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	9/30AM6:00～10/2PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券	10/6
みずほ証券	10/7
ＳＭＢＣ日興証券	10/6
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/6
大和証券	10/6
マネックス証券	10/6
いちよし証券	10/7
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	10/6
岡三証券	-
極東証券	-
東海東京証券	-
丸三証券	-
水戸証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	10/6
証券会社別申込期間
野村證券	10/7AM6:00～10/9PM3:00
みずほ証券	10/7AM6:00～10/9PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	10/7AM5:00～10/9PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/7AM8:00～10/8AM3:00
大和証券	10/7～10/9AM9:00
マネックス証券	10/7AM0:00～10/10AM11:00
いちよし証券	10/7～10/10
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	10/7PM0:00～10/9AM8:00
岡三証券	-
極東証券	-
東海東京証券	-
丸三証券	-
水戸証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	10/7AM6:00～10/9PM3:00
設立年月日	1963年08月26日
社員数	414人（2014年07月31日現在）
連結子会社	（株）リクルート住まいカンパニー（株）リクルートマーケティングパートナーズ（株）リクルートライフスタイル（株）リクルートキャリア（株）リクルートジョブズ他
手取金の使途	手取概算額20,948百万円については、海外募集における差引手取概算額57,380百万円と併せて、過去に実施した長期運転資金・企業買収を目的として借り入れた金融機関からの借入金の返済のため平成27年３月期末までに8,250百万円を充当する予定であります。また、残額については、当社の長期ビジョン（注２）実現のための成長投資に充当する予定。長期ビジョン実現のための成長投資の内容としては、国内既存事業（注３）の競争力強化を目的としたシステム投資及び事業基盤の獲得・拡大を目的としたＭ＆Ａ資金等に充当する方針。国内既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資としましては、取引クライアント数を拡大させるためにクライアントの業務フローを当社のＩＴシステムで無償代行するサービスへの投資等を検討している。事業基盤の獲得・拡大を目的としたＭ＆Ａについては、販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業の３セグメントにおいて、国内外で実施していく想定であり、その中には最先端のＩＴ技術を持つベンチャー企業等に対するファンド投資・マイノリティ投資も含んでいる。なお、現時点ではその具体的な内容、金額及び充当時期が決定していないため、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	12,120,300	33.68	12,121枚
副幹事
みずほ証券	8,269,700	22.98	8,270枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	8,266,100	22.97	8,267枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6,603,500	18.35	6,604枚
大和証券	658,600	1.83	988枚
マネックス証券	32,400	0.09	292枚
いちよし証券	3,600	0.01	4枚
岩井コスモ証券	3,600	0.01	-
エース証券	3,600	0.01	-
ＳＭＢＣフレンド証券	3,600	0.01	-
SBI証券	3,600	0.01	26枚
岡三証券	3,600	0.01	-
極東証券	3,600	0.01	-
東海東京証券	3,600	0.01	-
丸三証券	3,600	0.01	-
水戸証券	3,600	0.01	-
委託販売団
野村ネット＆コール

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/03	連結	-	-	-	-	26	72	656
2012/03	単体	372,057	97,672	32,627	272,832	26	63	545
2013/03	連結	1,049,224	128,165	71,800	419,247	26	143	832
2013/03	単体	434,309	92,912	53,094	322,839	26	106	645
2014/03	連結	1,191,567	122,050	65,421	546,621	26	126	1,025
2014/03	単体	492,054	77,096	46,143	389,624	26	89	734

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
従業員持株会	11.19%
（株）リクルートホールディングス	7.11%
大日本印刷（株）	6.61%		180日
凸版印刷（株）	6.61%		180日
（株）電通	5.26%		180日
三井物産（株）	5.26%		180日
農林中央金庫	4.38%		90日
（株）あおぞら銀行	4.21%
（株）エヌ・ティ・ティ・データ	3.59%		180日
第一生命保険（株）	2.10%		180日

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,800円（28万円必要）
仮条件	2,800～3,100円
公募価格	3,100円
初値予想速報版	3,300円
初値予想暫定版	3,300円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【ＳＨＩＦＴ（3697）】IPO新規上場速報

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ＳＨＩＦＴ
コード	3697
業種	情報・通信業
上場予定日	2014/11/13
事業内容	ソフトウェアテスト事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	520,000
公募株数	100,000
売出株数	420,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,538,600
想定価格	1,210円（12.1万円必要）
仮条件決定日	2014/10/23
ブックビルディング期間	2014/10/27～2014/10/31
公募価格決定日	2014/11/04
申込期間	2014/11/05～2014/11/10
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
SBI証券	-
大和証券	-
マネックス証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
SBI証券	-
大和証券	-
マネックス証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
SBI証券	-
大和証券	-
マネックス証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2005年09月07日
社員数	130人（2014年08月31日現在）
連結子会社	SHIFT GLOBAL PTE. LTD. SHIFT INDIA PRIVATE LIMITED
手取金の使途	手取概算額105,320千円については、第三者割当増資の手取概算額上限86,829千円と合わせて、ソフトウェアテスト事業の拡大に向けた種々の投資に充当したいと考えている。具体的には以下の投資に充当する予定。 1.ソフトウェアテストエンジニア人材の採用に係る人材紹介料、採用広告料等の採用費として148,000千円（平成27年8月期：68,000千円、平成28年8月期：80,000千円）ソフトウェアテスト事業の拡大のためには優秀な人材を確保、育成することが重要な課題であると認識しており、積極的な人材採用活動を継続している。今後もこうした優秀な人材の採用を継続するため、随時発生するソフトウェアテストエンジニア人材の採用に係る費用に充当。 2.ソフトウェアテスト用端末等の取得費用等として30,000千円（平成27年8月期：30,000千円）ソフトウェアテストの実施においては、テスト対象となるソフトウェアの利用環境に応じたテスト環境を構築することが必要。テストの専門会社としては、テスト環境を広く用意することが競争優位性を確保するうえで重要と考えている。そのため、大量に発売されるスマートフォン等を網羅的に入手するなど、ソフトウェアテスト用端末を機動的かつ継続的に取得する費用に充当。上記以外の残額は、ソフトウェアテスト事業のなかでも、当社の経営戦略上も重要な位置づけを担うヒンシツプラットフォームサービス（※）に関連した新サービスの研究開発並びに事業推進に係る人件費、外注費、広告宣伝費等として充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
副幹事
SBI証券	-	-
幹事
大和証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
マネックス証券	-	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-
委託販売団

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/08	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/08	単体	799	72	36	596	0	19	267
2013/08	連結	1,311	-78	-92	903	0	-40	359
2013/08	単体	1,306	-71	-66	933	0	-29	371
2014/08	連結	2,150	124	149	1,056	0	59	420
2014/08	単体	2,092	174	116	1,049	0	-	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
丹下大	55.99%	社長	90日
三井物産（株）	9.12%
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合	9.12%		90日
Draper Nexus Technology Partners, LP	8.60%		90日
Draper Nexus Partners, LLC	1.64%		90日
（株）ワークスアプリケーションズ	1.13%
シンプレクス（株）	1.13%
（株）ビットアイル	1.13%
Mistletoe（株）	1.13%
和出憲一郎	0.98%		90日

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期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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【すかいらーく（3197）】IPO初値予想（暫定版）

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	すかいらーく
コード	3197
業種	小売業
上場予定日	2014/10/09
事業内容	「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストラン事業の運営及びその他付帯事業
上場市場	東証1部
公開株数	70,590,600
公募株数	4,138,000
売出株数	66,452,600
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	190,070,700
想定価格	1,450円（14.5万円必要）
仮条件決定日	2014/09/19
仮条件	1,200～1,450円
ブックビルディング期間	2014/09/22～2014/09/26
公募価格決定日	2014/09/29
公募価格	1,200円
申込期間	2014/10/01～2014/10/06
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	9/22AM6:00～9/25PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	9/22AM8:00～9/26AM11:00
メリルリンチ日本証券	-
みずほ証券	9/22AM8:00～9/26AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	9/22AM5:00～9/26PM5:00
大和証券	未
SBI証券	9/22AM0:00～9/26PM6:00
マネックス証券	9/22AM0:00～9/26AM11:00
東海東京証券	9/22～9/26
委託販売団
カブドットコム証券	9/22～9/26AM10:00
野村ネット＆コール	9/22AM6:00～9/25PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券	9/29
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	9/29
メリルリンチ日本証券	-
みずほ証券	9/30
ＳＭＢＣ日興証券	9/29
大和証券	未
SBI証券	9/29
マネックス証券	9/29
東海東京証券	9/29
委託販売団
カブドットコム証券	10/6
野村ネット＆コール	9/29
証券会社別申込期間
野村證券	10/1AM6:00～10/3PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/1AM8:00～10/2AM3:00
メリルリンチ日本証券	-
みずほ証券	10/1AM6:00～10/3PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	10/1AM5:00～10/3PM5:00
大和証券	未
SBI証券	10/1AM0:00～10/3PM0:00
マネックス証券	10/1AM0:00～10/6AM11:00
東海東京証券	10/1～10/6
委託販売団
カブドットコム証券	10/1～10/6AM11:30
野村ネット＆コール	10/1AM6:00～10/3PM3:00
設立年月日	2011年02月22日
社員数	4295人（2014年07月31日現在）
連結子会社	二ラックス（株）（株）トマトアンドアソシエイツ（株）フロジャポン（株）ジャパンカーゴ（株）すかいらーくD&M、他2社
手取金の使途	手取概算額5,633百万円については、成長戦略の加速並びに将来の市場環境及び顧客ニーズへの対応力強化を目的として、全額を2015年12月までに、レストラン事業における設備投資等に充当する予定。具体的には、2014年12月期に、ガストを中心とした複数ブランドの新規出店（ガスト大山駅前店他15店舗）に係る設備投資資金に596百万円を、既存店売上高増加を目的とした内外装の刷新（リモデル）（ガスト鴨居店他193店舗）に係る設備投資資金に2,485百万円を充当し、残額2,552百万円については、2015年12月期の新規出店（42店舗）に係る設備投資資金の一部に充当する予定。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	21,278,600	45.00	21,279枚
副幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	11,821,500	25.00	11,822枚
幹事
メリルリンチ日本証券	2,364,300	5.00	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	9,457,200	20.00	9,458枚
ＳＭＢＣ日興証券	1,087,500	2.30	1,088枚
大和証券	851,100	1.80	1,277枚
SBI証券	141,800	0.30	993枚
マネックス証券	141,800	0.30	1,277枚
東海東京証券	141,800	0.30	142枚
委託販売団
カブドットコム証券
野村ネット＆コール

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/12	連結	329,685	8,497	7,183	93,707	0	36	493
2012/12	単体	0	-14	-15	94,676	0	0	498
2013/12	連結	332,484	11,800	7,289	73,983	14.62	37	389
2013/12	単体	0	-181	-183	66,768	14.62	0	350
今季中間 2014/06	連結	165,684	8,399	4,462	78,781	0	23	-
今季中間 2014/06	単体	-	-	-	-	0	-	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
Bain Capital Skylark Hong Kong Limited	91.23%
Bain Capital Skylark Hong Kong II Limited	4.85%		180日
日本産業第三号投資事業有限責任組合	2.19%
ラルフ・アルバレス	1.00%	取締役会長	180日
谷真	0.35%	社長	180日
ニシャード・アラニ	0.20%		180日
ジョン・ジュンスー・キム	0.08%
櫻井功	0.05%		180日
門脇滋人	0.05%		180日

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仮条件	1,200～1,450円
公募価格	1,200円
初値予想速報版	1,200円
初値予想暫定版	1,180円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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10/22上場オプティムの幹事証券会社

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【オプティム（3694）】みんなのIPO初値予想アンケート投票

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SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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オプティム（3694）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年10月6日～2014年10月21日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

オプティム（3694）IPO詳細
業種	情報・通信業
上場予定日	2014/10/22
事業内容	デバイスマネジメント等のソフトウェアの提供を通じたライセンスサービス事業
上場市場	東証マザーズ
想定価格	3,930円（39.3万円必要）
仮条件決定日	2014/10/03
仮条件	3,700～4,000円
ブックビルディング期間	2014/10/06～2014/10/10
公募価格決定日	2014/10/14
公募価格	未
申込期間	2014/10/15～2014/10/20
公開株数	229,900
公募株数	229,900
売出株数	0
類似銘柄（予想PER）	エンカレッジ・テクノロジ（29.5倍）インフォテリア（-）
ランキング	IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！		主幹事・幹事多数引き受け！ NISA口座開設で2,000円

SBI証券		ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	大和証券	207,600	90.30	312枚
幹事	SBI証券	6,800	2.96	48枚
	ＳＭＢＣ日興証券	4,500	1.96	5枚
	みずほ証券	2,200	0.96	3枚
	岩井コスモ証券	2,200	0.96	3枚
	マネックス証券	2,200	0.96	20枚
	岡三証券	2,200	0.96	3枚
	丸三証券	2,200	0.96	-

投票は下記より

事業内容
スマートフォン（多機能携帯電話）やタブレット端末などをクラウド上で管理し、組織内の
運用管理、資産管理、セキュリティーポリシーの設定などを行うソリューション「Optimal Biz」などの
クラウドデバイスマネジメントサービスや、ネットワーク上のデバイスのトラブルを自動で
検知して修復する「Optimal Diagnosis&Repair」などのサポートサービスを手掛ける。
「Optimal Biz」に採用される、ネットワーク上のデバイスを正確に識別して状況を把握する
「TIGER」など、独自のコア技術を持つ。

15年3月期の非連結経常利益は前期比2.6倍の2億9,300万円を計画する。
スマートデバイスのビジネス活用の増加などを背景に、主力のクラウドデバイスマネジメント
サービスでライセンス売上高が拡大。

高い価値を持つ特許を多く保有し、大手企業並みの特許資産を有するなど、技術力を武器に
成長する企業。取引先にも大手通信会社が並んでいることもポイント。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は11億円程度。
株主上位にベンチャーキャピタルの名前もなく、需給面は良好と言える。

オプティム（3694）の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング

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【オプティム（3694）】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
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SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	オプティム
コード	3694
業種	情報・通信業
上場予定日	2014/10/22
事業内容	デバイスマネジメント等のソフトウェアの提供を通じたライセンスサービス事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	229,900
公募株数	229,900
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,529,000
想定価格	3,930円（39.3万円必要）
仮条件決定日	2014/10/03
仮条件	3,700～4,000円
ブックビルディング期間	2014/10/06～2014/10/10
公募価格決定日	2014/10/14
申込期間	2014/10/15～2014/10/20
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
大和証券	10/6～10/10AM11:00
SBI証券	10/6AM9:00～10/10PM6:00
ＳＭＢＣ日興証券	10/6AM5:00～10/10PM5:00
みずほ証券	10/6AM8:00～10/10AM10:00
岩井コスモ証券	10/6～10/10PM5:30
マネックス証券	10/6AM0:00～10/10AM11:00
岡三証券	10/6～10/10AM10:00
丸三証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	10/15
SBI証券	10/14
ＳＭＢＣ日興証券	10/14
みずほ証券	10/15
岩井コスモ証券	10/17
マネックス証券	10/14
岡三証券	10/14
丸三証券	10/14
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	10/15～10/17AM9:00
SBI証券	10/15PM0:00～10/17AM8:00
ＳＭＢＣ日興証券	10/15AM5:00～10/17PM5:00
みずほ証券	10/15AM6:00～10/17PM3:30
岩井コスモ証券	10/15～10/17AM10:30
マネックス証券	10/15AM0:00～10/20AM11:00
岡三証券	10/15～10/20
丸三証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2000年06月08日
社員数	120人（2014年08月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額890,507千円及び第三者割当増資の手取概算額上限134,718千円については、企業向けサポート技術やリモートサポート技術の高度化のための研究開発費として950,225千円（平成27年３月期：50,000千円、平成28年３月期：425,000千円、平成29年３月期：475,225千円）、グローバル展開に係る人材の採用費及び人件費として75,000千円（平成28年３月期：27,000千円、平成29年３月期：48,000千円）を充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	207,600	90.30	312枚
副幹事
SBI証券	6,800	2.96	48枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	4,500	1.96	5枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	2,200	0.96	3枚
岩井コスモ証券	2,200	0.96	3枚
マネックス証券	2,200	0.96	20枚
岡三証券	2,200	0.96	3枚
丸三証券	2,200	0.96	-
委託販売団

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/03	単体	1,434	98	43	615	0	29	411
2014/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/03	単体	1,709	113	50	665	0	33	444
直近四半期 2014/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2014/06	単体	436	70	42	508	0	30	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
菅谷俊二	79.23%	社長	90日
（株）オプティム	79.23%
東日本電信電話（株）	5.71%		90日
岡田昌治	1.83%
富士ゼロックス（株）	0.87%
古賀哲夫	0.57%	取締役	90日
野々村耕一郎	0.54%	取締役	90日
徳田整治	0.49%
（株）佐賀電算センター	0.46%
宋文洲	0.43%

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初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	3,930円（39.3万円必要）
仮条件	3,700～4,000円

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【セレス（3696）】IPO初値予想（速報版）

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ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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社名	セレス
コード	3696
業種	情報・通信業
上場予定日	2014/10/22
事業内容	スマートフォンメディアの企画・運営等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	590,000
公募株数	590,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	4,290,000
想定価格	1,850円（18.5万円必要）
仮条件決定日	2014/10/01
仮条件	1,660～1,860円
ブックビルディング期間	2014/10/03～2014/10/09
公募価格決定日	2014/10/10
申込期間	2014/10/15～2014/10/20
類似銘柄	リアルワールド（58.4倍） VOYAGE GROUP（25.9倍）

証券会社別BB受付期間
SBI証券	10/3AM0:00～10/9PM6:00
野村證券	10/3AM6:00～10/8PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/3AM8:00～10/9AM11:00
みずほ証券	10/3AM8:00～10/9AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	10/3AM5:00～10/9PM5:00
岩井コスモ証券	10/3～10/9
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
SBI証券	10/10
野村證券	10/10
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/10
みずほ証券	10/11
ＳＭＢＣ日興証券	10/10
岩井コスモ証券	10/17
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
SBI証券	10/15AM0:00～10/17PM0:00
野村證券	10/14AM6:00～10/16PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/15AM8:00～10/16AM3:00
みずほ証券	10/15AM6:00～10/17PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	10/15AM5:00～10/17PM5:00
岩井コスモ証券	10/15～10/17AM10:30
委託販売団
-	-
設立年月日	2002年04月01日
社員数	35人（2014年08月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	1.ポイントメディア事業における会員獲得等を目的とした広告宣伝資金として680,000千円（平成27年12月期：135,000千円、平成28年12月期以降：545,000千円）　 2.事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社オフィス移転にかかる保証金および建物附属設備等の設備投資資金として120,000千円（平成27年12月期：120,000千円） 3.システム安定化および業務効率化のためのサーバー及びソフトウエア等への設備投資資金として97,000千円（平成26年12月期：12,000千円、平成27年12月期：46,000千円、平成28年12月期以降：39,000千円） 4.今後の事業拡大のための優秀な人材の獲得と継続的な育成を目的とした採用教育費として100,000千円（平成26年12月期：10,000千円、平成27年12月期：40,000千円、平成28年12月期以降：50,000千円）なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券	454,300	77.00	3,181枚
副幹事
野村證券	64,900	11.00	65枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	29,500	5.00	30枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	17,700	3.00	18枚
ＳＭＢＣ日興証券	17,700	3.00	18枚
岩井コスモ証券	5,900	1.00	6枚
委託販売団

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/12	単体	582	-5	-10	150	0	-2	40
2013/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/12	単体	1,171	154	90	240	0	24	64
今期中間 2014/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
今期中間 2014/06	単体	1,194	176	98	338	0	26	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）シーエー・モバイル	16.72%
（有）ジュノー・アンド・カンパニー	13.15%
（株）セレス	12.26%
インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合	11.15%
高橋秀明	10.03%	取締役
SBIビービー・モバイル投資事業有限責任組合	7.80%
都木聡	6.27%	社長
谷地舘望	4.91%
野口淳	4.91%
住友商事（株）	4.46%

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仮条件	1,660～1,860円
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【ＧＭＯリサーチ（3695）】IPO初値予想（速報版）

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	ＧＭＯリサーチ
コード	3695
業種	情報・通信業
上場予定日	2014/10/21
事業内容	インターネットリサーチ事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	452,400
公募株数	190,000
売出株数	262,400
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,419,200
想定価格	2,090円（20.9万円必要）
仮条件決定日	2014/10/01
仮条件	2,000～2,100円
ブックビルディング期間	2014/10/03～2014/10/09
公募価格決定日	2014/10/10
申込期間	2014/10/14～2014/10/17
類似銘柄	インテージホールディングス（10.1倍）クロス・マーケティンググループ（17.3倍）

証券会社別BB受付期間
大和証券	-
野村證券	10/3AM6:00～10/8PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	10/3AM5:00～10/9PM5:00
いちよし証券	10/3～10/9
みずほ証券	10/3AM8:00～10/9AM10:00
エース証券	-
藍澤證券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	10/14
野村證券	10/10
ＳＭＢＣ日興証券	10/10
いちよし証券	10/14
みずほ証券	10/11
エース証券	-
藍澤證券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	-
野村證券	10/14AM6:00～10/16PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	10/14AM5:00～10/16PM5:00
いちよし証券	10/14～10/17
みずほ証券	10/14AM6:00～10/16PM3:30
エース証券	-
藍澤證券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2002年04月01日
社員数	77人（2014年08月31日現在）
連結子会社	GMO RESEARCH PTE. LTD. 技慕驛動市場調査（上海）有限公司 GMO RESEARCH PRIVATE LIMITED
手取金の使途	手取概算額391,100千円及び第三者割当増資の手取概算額上限141,206千円については、当社のリサーチ・ソリューション・プラットフォーム向けのソフトウエア開発資金及び開発関連設備の設備資金として400,000千円（平成26年12月期に240,000千円、平成27年12月期に150,000千円、平成28年12月期に10,000千円）、当社の海外を含めた広告宣伝費用として100,000千円（平成26年12月期に10,000千円、平成27年12月期に60,000千円、平成28年12月期に30,000千円）、当社の欧米及びアジア各販売拠点としての子会社設立関連費用として100,000千円（平成27年12月期に60,000千円、平成28年12月期に40,000千円）の一部に充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	384,600	85.01	577枚
副幹事
野村證券	22,600	5.00	23枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	22,600	5.00	23枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
いちよし証券	9,100	2.01	10枚
みずほ証券	4,500	0.99	5枚
エース証券	4,500	0.99	-
藍澤證券	4,500	0.99	-
委託販売団

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/12	連結	1,527	110	166	473	48	123	350
2012/12	単体	1,438	110	108	473	48	80	350
2013/12	連結	1,938	149	90	507	40	67	372
2013/12	単体	1,932	165	101	510	40	74	377
今期中間 2014/06	連結	1,117	85	47	505	0	34	-
今期中間 2014/06	単体	-	-	-	-	0	-	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
GMOインターネット（株）	75.58%		90日
安田企業投資RB1号投資事業有限責任組合	10.87%		90日
細川慎一	5.33%	社長	90日
GMOリサーチ（株）（自己株式）	3.55%
伊藤隆司	0.79%	取締役	90日
織戸恒男	0.57%	常務取締役
吉田浩章	0.57%	取締役
安藤健一郎	0.30%		90日
従業員持株会	0.21%
田邊明	0.10%

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,090円（20.9万円必要）
仮条件	2,000～2,100円
初値予想速報版	4,200円

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【リクルートホールディングス（6098）】IPO初値予想（速報版）

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
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SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	リクルートホールディングス
コード	6098
業種	サービス業
上場予定日	2014/10/16
事業内容	販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業
上場市場	東証
公開株数	63,576,200
公募株数	29,506,200
売出株数	34,070,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	570,365,910
想定価格	2,800円（28万円必要）
仮条件決定日	2014/09/29
仮条件	2,800～3,100円
ブックビルディング期間	2014/09/30～2014/10/03
公募価格決定日	2014/10/06
申込期間	2014/10/07～2014/10/10
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	9/30AM6:00～10/2PM11:59
みずほ証券	9/30AM8:00～10/3AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	9/30AM5:00～10/3PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	9/30AM8:00～10/3AM11:00
大和証券	9/30～10/3AM11:00
マネックス証券	9/30AM0:00～10/3AM11:00
いちよし証券	9/30～10/3
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	9/30AM9:00～10/3PM6:00
岡三証券	-
極東証券	-
東海東京証券	-
丸三証券	-
水戸証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	9/30AM6:00～10/2PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券	10/6
みずほ証券	10/7
ＳＭＢＣ日興証券	10/6
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/6
大和証券	10/6
マネックス証券	10/6
いちよし証券	10/7
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	10/6
岡三証券	-
極東証券	-
東海東京証券	-
丸三証券	-
水戸証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	10/6
証券会社別申込期間
野村證券	10/7AM6:00～10/9PM3:00
みずほ証券	10/7AM6:00～10/9PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	10/7AM5:00～10/9PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/7AM8:00～10/8AM3:00
大和証券	10/7～10/9AM9:00
マネックス証券	10/7AM0:00～10/10AM11:00
いちよし証券	10/7～10/10
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	10/7PM0:00～10/9AM8:00
岡三証券	-
極東証券	-
東海東京証券	-
丸三証券	-
水戸証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	10/7AM6:00～10/9PM3:00
設立年月日	1963年08月26日
社員数	414人（2014年07月31日現在）
連結子会社	（株）リクルート住まいカンパニー（株）リクルートマーケティングパートナーズ（株）リクルートライフスタイル（株）リクルートキャリア（株）リクルートジョブズ他
手取金の使途	手取概算額20,948百万円については、海外募集における差引手取概算額57,380百万円と併せて、過去に実施した長期運転資金・企業買収を目的として借り入れた金融機関からの借入金の返済のため平成27年３月期末までに8,250百万円を充当する予定であります。また、残額については、当社の長期ビジョン（注２）実現のための成長投資に充当する予定。長期ビジョン実現のための成長投資の内容としては、国内既存事業（注３）の競争力強化を目的としたシステム投資及び事業基盤の獲得・拡大を目的としたＭ＆Ａ資金等に充当する方針。国内既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資としましては、取引クライアント数を拡大させるためにクライアントの業務フローを当社のＩＴシステムで無償代行するサービスへの投資等を検討している。事業基盤の獲得・拡大を目的としたＭ＆Ａについては、販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業の３セグメントにおいて、国内外で実施していく想定であり、その中には最先端のＩＴ技術を持つベンチャー企業等に対するファンド投資・マイノリティ投資も含んでいる。なお、現時点ではその具体的な内容、金額及び充当時期が決定していないため、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	12,120,300	33.68	12,121枚
副幹事
みずほ証券	8,269,700	22.98	8,270枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	8,266,100	22.97	8,267枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6,603,500	18.35	6,604枚
大和証券	658,600	1.83	988枚
マネックス証券	32,400	0.09	292枚
いちよし証券	3,600	0.01	4枚
岩井コスモ証券	3,600	0.01	-
エース証券	3,600	0.01	-
ＳＭＢＣフレンド証券	3,600	0.01	-
SBI証券	3,600	0.01	26枚
岡三証券	3,600	0.01	-
極東証券	3,600	0.01	-
東海東京証券	3,600	0.01	-
丸三証券	3,600	0.01	-
水戸証券	3,600	0.01	-
委託販売団
野村ネット＆コール

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/03	連結	-	-	-	-	26	72	656
2012/03	単体	372,057	97,672	32,627	272,832	26	63	545
2013/03	連結	1,049,224	128,165	71,800	419,247	26	143	832
2013/03	単体	434,309	92,912	53,094	322,839	26	106	645
2014/03	連結	1,191,567	122,050	65,421	546,621	26	126	1,025
2014/03	単体	492,054	77,096	46,143	389,624	26	89	734

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
従業員持株会	11.19%
（株）リクルートホールディングス	7.11%
大日本印刷（株）	6.61%		180日
凸版印刷（株）	6.61%		180日
（株）電通	5.26%		180日
三井物産（株）	5.26%		180日
農林中央金庫	4.38%		90日
（株）あおぞら銀行	4.21%
（株）エヌ・ティ・ティ・データ	3.59%		180日
第一生命保険（株）	2.10%		180日

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仮条件	2,800～3,100円
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【すかいらーく（3197）】IPO初値予想（速報版）

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	すかいらーく
コード	3197
業種	小売業
上場予定日	2014/10/09
事業内容	「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストラン事業の運営及びその他付帯事業
上場市場	東証1部
公開株数	70,590,600
公募株数	4,138,000
売出株数	66,452,600
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	190,070,700
想定価格	1,450円（14.5万円必要）
仮条件決定日	2014/09/19
仮条件	1,200～1,450円
ブックビルディング期間	2014/09/22～2014/09/26
公募価格決定日	2014/09/29
申込期間	2014/10/01～2014/10/06
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	9/22AM6:00～9/25PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	9/22AM8:00～9/26AM11:00
メリルリンチ日本証券	-
みずほ証券	9/22AM8:00～9/26AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	9/22AM5:00～9/26PM5:00
大和証券	未
SBI証券	9/22AM0:00～9/26PM6:00
マネックス証券	9/22AM0:00～9/26AM11:00
東海東京証券	9/22～9/26
委託販売団
カブドットコム証券	9/22～9/26AM10:00
野村ネット＆コール	9/22AM6:00～9/25PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券	9/29
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	9/29
メリルリンチ日本証券	-
みずほ証券	9/30
ＳＭＢＣ日興証券	9/29
大和証券	未
SBI証券	9/29
マネックス証券	9/29
東海東京証券	9/29
委託販売団
カブドットコム証券	10/6
野村ネット＆コール	9/29
証券会社別申込期間
野村證券	10/1AM6:00～10/3PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/1AM8:00～10/2AM3:00
メリルリンチ日本証券	-
みずほ証券	10/1AM6:00～10/3PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	10/1AM5:00～10/3PM5:00
大和証券	未
SBI証券	10/1AM0:00～10/3PM0:00
マネックス証券	10/1AM0:00～10/6AM11:00
東海東京証券	10/1～10/6
委託販売団
カブドットコム証券	10/1～10/6AM11:30
野村ネット＆コール	10/1AM6:00～10/3PM3:00
設立年月日	2011年02月22日
社員数	4295人（2014年07月31日現在）
連結子会社	二ラックス（株）（株）トマトアンドアソシエイツ（株）フロジャポン（株）ジャパンカーゴ（株）すかいらーくD&M、他2社
手取金の使途	手取概算額5,633百万円については、成長戦略の加速並びに将来の市場環境及び顧客ニーズへの対応力強化を目的として、全額を2015年12月までに、レストラン事業における設備投資等に充当する予定。具体的には、2014年12月期に、ガストを中心とした複数ブランドの新規出店（ガスト大山駅前店他15店舗）に係る設備投資資金に596百万円を、既存店売上高増加を目的とした内外装の刷新（リモデル）（ガスト鴨居店他193店舗）に係る設備投資資金に2,485百万円を充当し、残額2,552百万円については、2015年12月期の新規出店（42店舗）に係る設備投資資金の一部に充当する予定。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	21,278,600	45.00	21,279枚
副幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	11,821,500	25.00	11,822枚
幹事
メリルリンチ日本証券	2,364,300	5.00	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	9,457,200	20.00	9,458枚
ＳＭＢＣ日興証券	1,087,500	2.30	1,088枚
大和証券	851,100	1.80	1,277枚
SBI証券	141,800	0.30	993枚
マネックス証券	141,800	0.30	1,277枚
東海東京証券	141,800	0.30	142枚
委託販売団
カブドットコム証券
野村ネット＆コール

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/12	連結	329,685	8,497	7,183	93,707	0	36	493
2012/12	単体	0	-14	-15	94,676	0	0	498
2013/12	連結	332,484	11,800	7,289	73,983	14.62	37	389
2013/12	単体	0	-181	-183	66,768	14.62	0	350
今季中間 2014/06	連結	165,684	8,399	4,462	78,781	0	23	-
今季中間 2014/06	単体	-	-	-	-	0	-	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
Bain Capital Skylark Hong Kong Limited	91.23%
Bain Capital Skylark Hong Kong II Limited	4.85%		180日
日本産業第三号投資事業有限責任組合	2.19%
ラルフ・アルバレス	1.00%	取締役会長	180日
谷真	0.35%	社長	180日
ニシャード・アラニ	0.20%		180日
ジョン・ジュンスー・キム	0.08%
櫻井功	0.05%		180日
門脇滋人	0.05%		180日

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公募価格	1,200円
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【セレス（3696）】みんなのIPO初値予想アンケート投票

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
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岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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セレス（3696）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年10月3日～2014年10月21日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

セレス（3696）IPO詳細
業種	情報・通信業
上場予定日	2014/10/22
事業内容	スマートフォンメディアの企画・運営等
上場市場	東証マザーズ
想定価格	1,850円（18.5万円必要）
仮条件決定日	2014/10/01
仮条件	1,660～1,860円
ブックビルディング期間	2014/10/03～2014/10/09
公募価格決定日	2014/10/10
公募価格	未
申込期間	2014/10/15～2014/10/20
公開株数	590,000
公募株数	590,000
売出株数	0
類似銘柄（予想PER）	リアルワールド（58.4倍） VOYAGE GROUP（25.9倍）
ランキング	IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！		主幹事・幹事多数引き受け！ NISA口座開設で2,000円

SBI証券		ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	SBI証券	454,300	85.01	3,181枚
幹事	野村證券	64,900	5.00	65枚
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	29,500	5.00	30枚
	みずほ証券	17,700	3.00	18枚
	ＳＭＢＣ日興証券	17,700	3.00	18枚
	岩井コスモ証券	5,900	5,900	6枚

投票は下記より

事業内容
ポイントサイト「モッピー」の運営が主力。モバイル専用ポイントサイト「モバトク通帳」の
ポイントメディア事業も展開する。登録会員による広告の閲覧、スマートフォン（多機能携帯電話）
アプリのダウンロード、提携サイトでの買い物などをした場合、そのアクションに応じてポイントが
付与され、ポイントが規定の数量に達すると、現金や電子マネーなどと交換できるサイトを運営する。
ポイントメディア事業、HRメディア事業ともにスマートフォン向けを中心にサービスを展開する。

14年12月期の非連結経常利益は前期比80.7％増の2億7,800万円を計画する。

IPOマーケットでネット関連株は特別な人気セクターではあるが、ポイントサイト運営自体は
目新しいビジネスモデルではない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約12億円。これまでのネット株人気を
考慮すれば下値への不安は乏しい規模と言える。

セレス（3696）の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング

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【ＧＭＯリサーチ（3695）】みんなのIPO初値予想アンケート投票

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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ＧＭＯリサーチ（3695）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年10月3日～2014年10月20日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ＧＭＯリサーチ（3695）IPO詳細
業種	情報・通信業
上場予定日	2014/10/21
事業内容	インターネットリサーチ事業
上場市場	東証マザーズ
想定価格	2,090円（20.9万円必要）
仮条件決定日	2014/10/01
仮条件	2,000～2,100円
ブックビルディング期間	2014/10/03～2014/10/09
公募価格決定日	2014/10/10
公募価格	未
申込期間	2014/10/10
公開株数	452,400
公募株数	190,000
売出株数	262,400
類似銘柄（予想PER）	インテージホールディングス（10.1倍）クロス・マーケティンググループ（17.3倍）
ランキング	IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！		主幹事・幹事多数引き受け！ NISA口座開設で2,000円

SBI証券		ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	大和証券	384,600	85.01	577枚
幹事	野村證券	22,600	5.00	23枚
	ＳＭＢＣ日興証券	22,600	5.00	23枚
	いちよし証券	9,100	2.01	10枚
	みずほ証券	4,500	0.99	5枚
	エース証券	4,500	0.99	-
	藍澤證券	4,500	0.99	-

投票は下記より

事業内容
インターネットを活用した市場調査、集計、分析業務の受託を手掛ける。
リサーチ・ソリューション・プラットフォーム「MARKET OBSERVER」を武器に、アウトソーシング
サービスや、サービスインフラ提供などのD.I.Yサービスを展開。
アンケート回答者は日本だけでなく、中国やインドなどアジアの11の国と地域で1,000万人以上を
対象としており、アジア最大級。

14年12月期の連結経常利益は前期比59.8％増の2億3,900万円を計画する。
拡大を続けるインターネットリサーチ市場の恩恵を受ける他、海外事業の拡大などが寄与。

ネットマーケティングを手掛ける企業は多く上場しており、それらが類似企業ではあるが、
同社は調査会社の外注がメーンであることから厳密な意味での類似ビジネスとはならない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約11億円。
株主のベンチャーキャピタルは1社で、ロックアップ条項も付されているため、
公開株式以外の株式が市場に流通する可能性は低い。

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【セレス（3696）】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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社名	セレス
コード	3696
業種	情報・通信業
上場予定日	2014/10/22
事業内容	スマートフォンメディアの企画・運営等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	590,000
公募株数	590,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	4,290,000
想定価格	1,850円（18.5万円必要）
仮条件決定日	2014/10/01
仮条件	1,660～1,860円
ブックビルディング期間	2014/10/03～2014/10/09
公募価格決定日	2014/10/10
申込期間	2014/10/15～2014/10/20
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
SBI証券	10/3AM0:00～10/9PM6:00
野村證券	10/3AM6:00～10/8PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/3AM8:00～10/9AM11:00
みずほ証券	10/3AM8:00～10/9AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	10/3AM5:00～10/9PM5:00
岩井コスモ証券	10/3～10/9
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
SBI証券	10/10
野村證券	10/10
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/10
みずほ証券	10/11
ＳＭＢＣ日興証券	10/10
岩井コスモ証券	10/17
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
SBI証券	10/15AM0:00～10/17PM0:00
野村證券	10/14AM6:00～10/16PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/15AM8:00～10/16AM3:00
みずほ証券	10/15AM6:00～10/17PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	10/15AM5:00～10/17PM5:00
岩井コスモ証券	10/15～10/17AM10:30
委託販売団
-	-
設立年月日	2002年04月01日
社員数	35人（2014年08月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	1.ポイントメディア事業における会員獲得等を目的とした広告宣伝資金として680,000千円（平成27年12月期：135,000千円、平成28年12月期以降：545,000千円）　 2.事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社オフィス移転にかかる保証金および建物附属設備等の設備投資資金として120,000千円（平成27年12月期：120,000千円） 3.システム安定化および業務効率化のためのサーバー及びソフトウエア等への設備投資資金として97,000千円（平成26年12月期：12,000千円、平成27年12月期：46,000千円、平成28年12月期以降：39,000千円） 4.今後の事業拡大のための優秀な人材の獲得と継続的な育成を目的とした採用教育費として100,000千円（平成26年12月期：10,000千円、平成27年12月期：40,000千円、平成28年12月期以降：50,000千円）なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券	454,300	77.00	3,181枚
副幹事
野村證券	64,900	11.00	65枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	29,500	5.00	30枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	17,700	3.00	18枚
ＳＭＢＣ日興証券	17,700	3.00	18枚
岩井コスモ証券	5,900	1.00	6枚
委託販売団

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/12	単体	582	-5	-10	150	0	-2	40
2013/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/12	単体	1,171	154	90	240	0	24	64
今期中間 2014/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
今期中間 2014/06	単体	1,194	176	98	338	0	26	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）シーエー・モバイル	16.72%
（有）ジュノー・アンド・カンパニー	13.15%
（株）セレス	12.26%
インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合	11.15%
高橋秀明	10.03%	取締役
SBIビービー・モバイル投資事業有限責任組合	7.80%
都木聡	6.27%	社長
谷地舘望	4.91%
野口淳	4.91%
住友商事（株）	4.46%

新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	1,850円（18.5万円必要）
仮条件	1,660～1,860円

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【エラン（6099）】IPO新規上場速報

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	エラン
コード	6099
業種	サービス業
上場予定日	2014/11/07
事業内容	「手ぶらで入院・入所、手ぶらで退院・退所」が可能となる衣類・タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供を組み合わせたサービス（CSセット）の運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	1,017,000
公募株数	500,000
売出株数	517,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	3,000,000
想定価格	1,620円（16.2万円必要）
仮条件決定日	2014/10/16
ブックビルディング期間	2014/10/20～2014/10/24
公募価格決定日	2014/10/27
申込期間	2014/10/29～2014/11/04
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
SBI証券	-
マネックス証券	-
いちよし証券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
岡三証券	-
高木証券	-
日本アジア証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
SBI証券	-
マネックス証券	-
いちよし証券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
岡三証券	-
高木証券	-
日本アジア証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
SBI証券	-
マネックス証券	-
いちよし証券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
岡三証券	-
高木証券	-
日本アジア証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	1995年02月06日
社員数	114人（2014年08月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額739,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限227,286千円と合わせて、新規の営業拠点開設に伴う設備資金として10,000千円（平成27年12月期：10,000千円）、システム関連費用（営業支援系システム費用、物流関連システム費用等）として60,000千円（平成27年12月期：30,000千円、平成28年12月期：30,000千円）、長期借入金返済資金として195,000千円（平成26年12月期：195,000千円）、残額については、病院・介護老人保健施設等の新規開拓や顧客サポート体制の強化、営業拠点網の拡大に伴う営業部門の増強及び今後見込まれるCSセット利用者数の増加に伴い業務量増加が見込まれる管理部門（請求業務関連部門、システム関連部門等）の増強のための人件費、申込受付業務・請求業務・物流業務における業務効率化の推進等を目的とした通信費・外注費等の運転資金に充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
副幹事
みずほ証券	-	-
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
SBI証券	-	-
マネックス証券	-	-
いちよし証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
エース証券	-	-
岡三証券	-	-
高木証券	-	-
日本アジア証券	-	-
委託販売団

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/12	単体	4,601	309	184	571	0	61	190
2013/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/12	単体	6,024	401	247	810	0	82	270
今季中間 2014/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
今季中間 2014/06	単体	3,507	199	117	915	0	39	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
櫻井英治	42.11%	社長	90日
中島信弘	38.44%	専務取締役	90日
佐藤幸夫	9.57%		90日
渡邉淳	2.71%	取締役CFO	90日
峯崎友宏	1.75%	取締役（営業管掌）	90日
櫻井貴夫	1.12%		90日
櫻井京子	0.96%		90日
中島明子	0.96%		90日
清水貴憲	0.32%
小宮山晴樹	0.16%

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期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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【ＧＭＯリサーチ（3695）】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
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IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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社名	ＧＭＯリサーチ
コード	3695
業種	情報・通信業
上場予定日	2014/10/21
事業内容	インターネットリサーチ事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	452,400
公募株数	190,000
売出株数	262,400
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,419,200
想定価格	2,090円（20.9万円必要）
仮条件決定日	2014/10/01
仮条件	2,000～2,100円
ブックビルディング期間	2014/10/03～2014/10/09
公募価格決定日	2014/10/10
申込期間	2014/10/14～2014/10/17
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
大和証券	-
野村證券	10/3AM6:00～10/8PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	10/3AM5:00～10/9PM5:00
いちよし証券	10/3～10/9
みずほ証券	10/3AM8:00～10/9AM10:00
エース証券	-
藍澤證券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	10/14
野村證券	10/10
ＳＭＢＣ日興証券	10/10
いちよし証券	10/14
みずほ証券	10/11
エース証券	-
藍澤證券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	-
野村證券	10/14AM6:00～10/16PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	10/14AM5:00～10/16PM5:00
いちよし証券	10/14～10/17
みずほ証券	10/14AM6:00～10/16PM3:30
エース証券	-
藍澤證券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2002年04月01日
社員数	77人（2014年08月31日現在）
連結子会社	GMO RESEARCH PTE. LTD. 技慕驛動市場調査（上海）有限公司 GMO RESEARCH PRIVATE LIMITED
手取金の使途	手取概算額391,100千円及び第三者割当増資の手取概算額上限141,206千円については、当社のリサーチ・ソリューション・プラットフォーム向けのソフトウエア開発資金及び開発関連設備の設備資金として400,000千円（平成26年12月期に240,000千円、平成27年12月期に150,000千円、平成28年12月期に10,000千円）、当社の海外を含めた広告宣伝費用として100,000千円（平成26年12月期に10,000千円、平成27年12月期に60,000千円、平成28年12月期に30,000千円）、当社の欧米及びアジア各販売拠点としての子会社設立関連費用として100,000千円（平成27年12月期に60,000千円、平成28年12月期に40,000千円）の一部に充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	384,600	85.01	577枚
副幹事
野村證券	22,600	5.00	23枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	22,600	5.00	23枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
いちよし証券	9,100	2.01	10枚
みずほ証券	4,500	0.99	5枚
エース証券	4,500	0.99	-
藍澤證券	4,500	0.99	-
委託販売団

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/12	連結	1,527	110	166	473	48	123	350
2012/12	単体	1,438	110	108	473	48	80	350
2013/12	連結	1,938	149	90	507	40	67	372
2013/12	単体	1,932	165	101	510	40	74	377
今期中間 2014/06	連結	1,117	85	47	505	0	34	-
今期中間 2014/06	単体	-	-	-	-	0	-	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
GMOインターネット（株）	75.58%		90日
安田企業投資RB1号投資事業有限責任組合	10.87%		90日
細川慎一	5.33%	社長	90日
GMOリサーチ（株）（自己株式）	3.55%
伊藤隆司	0.79%	取締役	90日
織戸恒男	0.57%	常務取締役
吉田浩章	0.57%	取締役
安藤健一郎	0.30%		90日
従業員持株会	0.21%
田邊明	0.10%

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想定価格	2,090円（20.9万円必要）
仮条件	2,000～2,100円

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