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2019年2月
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【鳥貴族（3193）】IPO初値予想（速報版）

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	鳥貴族
コード	3193
業種	小売業
上場予定日	2014/07/10
事業内容	居酒屋「鳥貴族」の飲食庖舗の運営及びフランチャイズ展開
上場市場	JASDAQスタンダード
公開株数	300,000
公募株数	160,000
売出株数	140,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,285,300
想定価格	2,590円（25.9万円必要）
仮条件決定日	2014/06/20
仮条件	2,590～2,800円
ブックビルディング期間	2014/06/24～2014/06/30
公募価格決定日	2014/07/01
申込期間	2014/07/03～2014/07/08
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
大和証券	6/24～6/30AM11:00
みずほ証券	6/24AM8:00～6/30AM10:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/24AM8:00～6/30AM11:00
野村證券	6/24AM6:00～6/27PM11:59
SBI証券	6/24AM9:00～6/30PM6:00
委託販売団

証券会社別抽選日
大和証券	7/2
みずほ証券	7/2
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	7/1
野村證券	7/1
SBI証券	7/1
委託販売団

証券会社別申込期間
大和証券	7/3～7/7AM9:00
みずほ証券	7/3AM6:00～7/7PM3:30
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	7/3AM8:00～7/4AM3:00
野村證券	7/3AM6:00～7/7PM3:00
SBI証券	7/3AM8:30～7/7AM8:00
委託販売団

設立年月日	1986年9月19日
社員数	423人（2014年04月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額767，780千円及び第三者割当増資の手取概算額上限178，085千円については、平成27年7月期における直営盾の新規出庖のための差入保証金及び固定資産等の設備投資に全額充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用してしていく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	414,000	90.00	621枚
副幹事
みずほ証券	13,800	3.00	14枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	13,800	3.00	14枚
野村證券	13,800	3.00	14枚
SBI証券	4,600	1.00	33枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
委託販売団				1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/07	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/07	単体	7,904	250	83	518	0	6,9	409
2013/07	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/07	単体	10,848	196	63	600	0	49	466
2014/07	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/07	単体	12,864	212	212	812	0	165	632

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
大倉　忠司	58.35	社長	90日
株式会社大倉忠	15.56		90日
鳥貴族従業員持株会	8.66
中西　卓己	2.33	専務取締役	90日
青木　繁則	1.95	常務取締役	90日
近畿大阪2号投資事業組合	1.56		90日
麒麟麦酒株式会社	1.56		90日
片岡　達治	1.17		90日
大倉　功次	0.78		90日
大倉　忠義	0.78		90日

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初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,590円（25.9万円必要）
仮条件	2,590～2,800円
初値予想速報版	3,800円

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【イグニス（3689）】みんなのIPO初値予想アンケート投票

IPO必須証券会社

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イグニス（3689）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年6月27日～2014年7月14日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

イグニス（3689）IPO詳細
業種	情報・通信業
上場予定日	2014/07/15
事業内容	スマートフォン及びタブレット端末等向けのネイティブアプリサービスの提供
上場市場	東証マザーズ
想定価格	1,540円（15.4万円必要）
仮条件決定日	2014/06/26
仮条件	1,700～1,900円
ブックビルディング期間	2014/06/27～2014/07/03
公募価格決定日	2014/07/04
公募価格	未
申込期間	2014/07/07～2014/07/10
公開株数	1,193,000
公募株数	460,000
売出株数	733,000
類似銘柄（予想PER）	オルトプラス（20.7倍） Klab（-倍）
ランキング	IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！		主幹事・幹事多数引き受け！ NISA口座開設で2,000円

SBI証券		ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	野村證券	1,014,100	85.00	1015枚
幹事	みずほ証券	95,500	8.01	96枚
	SBI証券	35,800	3.00	251枚
	岩井コスモ証券	11,900	3.00	12枚
	岡三証券	11,900	1.00	12枚
	マネックス証券	11,900	1.00	108枚
	いちよし証券	11,900	1.00	12枚
	野村ネット＆コール	-	-	-

投票は下記より

事業内容
スマートフォン（多機能携帯電話）向けネイティブアプリの開発を手掛ける。
広告収入モデルの無料アプリが主力。14年4月末現在、iOS向けに50アプリ、
Android向けに26アプリを配信し、合計ダウンロード数は5,000万件以上。
このほか、30分間無料でマンガコンテンツを楽しむことができる全巻無料型
主力の無料ネイティブアプリは、無料で提供するアプリに広告を掲載して
広告収入を収益源とする。パンダのキャラクター「だーぱん」を活用して普及を
促進しており、端末動作速度回復アプリ「サクサク for iPhone HD」やツール系
アプリ、エンターテイメントアプリ、ライトゲームアプリなどを提供している。

14年9月期の連結経常利益は前期比59.4％増の4億9,000万円を計画する。

ソーシャルアプリ関連はIPOマーケットで人気のネット株の中でも飛び抜けて
人気の高いカテゴリー。未上場時代から業界内では名の通ったベンチャーでもある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約26億円。
新興市場上場案件として軽量級ではないものの、大人気業種であることから
軽く吸収できる規模とみる。株主にベンチャーキャピタルがいないこともポジティブ。

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【日本ビューホテル（6097）】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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社名	日本ビューホテル
コード	6097
業種	サービス業
上場予定日	2014/07/23
事業内容	ホテル等宿泊施設の運営、運営指導又はFC展開並びに遊園地の運営
上場市場	東証2部
公開株数	1,125,000
公募株数	125,000
売出株数	1,000,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	9,431,425
想定価格	2,250円（22.5万円必要）
仮条件決定日	2014/07/03
仮条件	未
ブックビルディング期間	2014/07/07～2014/07/11
公募価格決定日	2014/07/14
申込期間	2014/07/15～2014/07/18
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
大和証券	7/7～7/11AM11:00
みずほ証券	7/7AM8:00～7/11AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	7/7AM5:00～7/11PM5:00
野村證券	7/7AM6:00～7/10PM11:59
SBI証券	7/7AM9:00～7/11PM6:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	7/15
みずほ証券	7/15
ＳＭＢＣ日興証券	7/14
野村證券	7/14
SBI証券	7/14
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	7/15～7/17AM9:00
みずほ証券	7/15AM6:00～7/17PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	7/15AM5:00～7/17PM5:00
野村證券	7/15AM6:00～7/17PM3:00
SBI証券	7/15PM0:00～7/17AM8:00
委託販売団
-	-
設立年月日	1949年02月24日
社員数	637人（2014年05月31日現在）
連結子会社	那須興業（株）日本ビューホテル事業（株）ファミリー観光（有）
手取金の使途	手取概算額274,750千円については、全額を平成27年４月期に計画している浅草ビューホテルの設備改装・改修資金に充当する予定。その充当資金の内訳としては、150,000千円を浅草ビューホテルのブライダル施設の改修工事費に、残額を浅草ビューホテルの宴会場等の改装・改修工事費に充当する予定。また、これらの調達資金は、いずれも平成27年４月までに充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	967,500	86.00	1452枚
副幹事
みずほ証券	78,800	7.00	79枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	45,000	4.00	45枚
野村證券	22,500	2.00	23枚
SBI証券	11,200	1.00	79枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
委託販売団				1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/04	連結	15,742	792	694	12,240	0	158	1,297
2012/04	単体	13,184	577	440	10,664	0	100	1,128
2013/04	連結	16,820	851	404	12,645	0	42	1,340
2013/04	単体	14,033	515	134	10,777	0	14	1,142
2014/04	連結	17,645	774	418	13,148	0	44	1,394
2014/04	単体	-	-	-	-	0	-	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
エムシーピースリー投資事業有限責任組合	62.44%
（株）立飛ホールディングス	5.76%
名古屋鉄道（株）	4.93%
社員持株会	3.52%
CDIB & Partners Investment Holding Pte.Ltd	1.78%
城ケ島合同会社	1.48%
サントリービア＆スピリッツ（株）	1.23%
日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口4）	1.23%
（株）りそな銀行	1.23%
ヒューリック（株）	1.15%

新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,250円（22.5万円必要）
仮条件	未

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【ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ（3688）】IPO初値予想（速報版）

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	VOYAGE GROUP
コード	3688
業種	情報・通信業
上場予定日	2014/07/02
事業内容	メディア事業、アドテクノロジー事業他
上場市場	東証マザーズ
公開株数	3,800,000
公募株数	500,000
売出株数	3,300,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	10,559,100
想定価格	2,200円（22万円必要）
仮条件決定日	2014/06/12
仮条件	2,200～2,400円
ブックビルディング期間	2014/06/16～2014/06/20
公募価格決定日	2014/06/23
申込期間	2014/06/24～2014/06/27
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	6/16AM6:00～6/19PM11:59
みずほ証券	6/16AM8:00～6/20AM10:00
大和証券	6/16～6/20AM11:00
SBI証券	6/16AM9:00～6/20PM6:00
マネックス証券	6/16AM0:00～6/20AM11:00
豊証券	-
岡三証券	6/16～6/20AM10:00
岩井コスモ証券	6/16～6/20
東海東京証券	6/16～6/20AM10:00
いちよし証券	6/16～6/20
委託販売団

証券会社別抽選日
野村證券	6/23
みずほ証券	6/24
大和証券	6/24
SBI証券	6/23
マネックス証券	6/23
豊証券	-
岡三証券	6/23
岩井コスモ証券	6/26
東海東京証券	6/23
いちよし証券	6/24
委託販売団

証券会社別申込期間
野村證券	6/24AM6:00～6/26PM3:00
みずほ証券	6/24AM6:00～6/26PM3:30
大和証券	6/24～6/26AM9:00
SBI証券	6/24AM0:00～6/26PM0:00
マネックス証券	6/24AM0:00～6/27AM11:00
豊証券	-
岡三証券	6/24～6/27
岩井コスモ証券	6/24～6/26AM10:30
東海東京証券	6/24～6/27
いちよし証券	6/24～6/27
委託販売団

設立年月日	1999年10月08日
社員数	118人（2014年04月30日現在）
連結子会社	（株）リサーチパネル（株）VOYAGE MARKETING （株）adingo （株）Zucks
手取金の使途	手取概算額1,001,000千円については、サーバ及びソフトウェア等への設備投資資金、採用費及び人件費、広告宣伝費等の運転資金に充当する予定。具体的には以下の使途に充当する予定。 1.メディア事業における会員の増加、アドテクノロジー事業における広告取引の増加、契約媒体社の増加等に伴うシステム負荷の軽減、事業運営の安定化、業務効率化を目的としたサーバ及びソフトウェア等への設備投資資金として200,000千円（平成26年９月期:20,000千円、平成27年９月期:180,000千円） 2.事業拡大のための優秀な人材の採用と継続的な育成を目的とした採用費及び人件費として200,000千円（平成26年９月期:30,000千円、平成27年９月期:170,000千円） 3.知名度向上やECナビ、PeX、リサーチパネル等のメディア事業の会員獲得等を目的とした広告宣伝費として600,000千円（平成26年９月期:150,000千円、平成27年９月期:450,000千円）上記以外の残額は、サービス運用におけるシステム保守費用等の運転資金に充当いたします。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	3,040,000	80.00	3040枚
副幹事
みずほ証券	190,000	5.00	190枚
幹事
大和証券	190,000	5.00	285枚
SBI証券	95,000	2.50	665枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
マネックス証券	95,000	2.50	855枚
豊証券	38,000	1.00	-
岡三証券	38,000	1.00	38枚
岩井コスモ証券	38,000	1.00	38枚
東海東京証券	38,000	1.00	38枚
いちよし証券	38,000	1.00	38枚
委託販売団

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/09	連結	8,138	4	-151	2,410	0	-12	167
2012/09	単体	2,472	500	-561	1,438	0	-44	110
2013/09	連結	9,858	529	309	1,872	0	23	156
2013/09	単体	3,075	717	567	1,162	0	43	111
今期中間 2014/03	連結	7,283	1,002	601	2,740	0	57	-
今期中間 2014/03	単体	-	-	-	-	0	-	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
ポラリス第二号投資事業有限責任組合	46.23%		90日
宇佐美進典	16.22%	社長	90日
（株）サイバーエージェント	11.02%
社員持株会	6.41%
永岡英則	5.06%	取締役CFO	90日
（株）電通デジタル・ホールディングス	3.69%
青栁智士	1.55%	取締役COO	90日
佐野敏毅	1.23%	取締役	90日
小賀昌法	0.96%
古谷和幸	0.84%	取締役	90日

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【レアジョブ（6096）】IPO初値予想（暫定版）

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IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	レアジョブ
コード	6096
業種	サービス業
上場予定日	2014/06/27
事業内容	オンライン英会話サービスの運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	260,000
公募株数	100,000
売出株数	160,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,801,000
想定価格	1,080円（10.8万円必要）
仮条件決定日	2014/06/10
仮条件	1,080～1,170円
ブックビルディング期間	2014/06/12～2014/06/18
公募価格決定日	2014/06/19
公募価格	1,170円
申込期間	2014/06/20～2014/06/25
類似銘柄	システム・テクノロジー・アイ（39.6倍）ベネッセホールディングス（19.2倍）

証券会社別BB受付期間
大和証券	6/12～6/18AM11:00
野村證券	6/12AM6:00～6/17PM11:59
SBI証券	6/12AM9:00～6/18PM6:00
マネックス証券	6/12AM0:00～6/18AM11:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/12AM8:00～6/18AM11:00
極東証券	-
いちよし証券	6/12～6/18
エース証券	-
委託販売団

証券会社別抽選日
大和証券	6/20
野村證券	6/19
SBI証券	6/19
マネックス証券	6/19
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/19
極東証券	-
いちよし証券	6/20
エース証券	-
委託販売団

証券会社別申込期間
大和証券	6/20～6/24AM9:00
野村證券	6/20AM6:00～6/24PM3:00
SBI証券	6/20PM0:00～6/24AM8:00
マネックス証券	6/20AM0:00～6/25AM11:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/20AM8:00～6/23AM3:00
極東証券	-
いちよし証券	6/20～6/25
エース証券	-
委託販売団

設立年月日	2007年10月18日
社員数	46人（2014年04月30日現在）
連結子会社	RareJob Philippines, Inc.
手取金の使途	手取概算額101,300千円及び第三者割当増資の手取概算額上限41,972千円については、オンライン英会話事業等の既存事業に関連する新システムの開発に係る人件費及び外注費として、平成27年3月期に126,073千円を充当する予定です。また残額については、オンライン英会話事業に附帯する新サービスの立ち上げのための開発に係る人件費及び外注費として充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	226,200	87.00	340枚
副幹事
野村證券	7,800	3.00	8枚
幹事
SBI証券	7,800	3.00	55枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
マネックス証券	7,800	3.00	71枚
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2,600	1.00	3枚
極東証券	2,600	1.00	-
いちよし証券	2,600	1.00	3枚
エース証券	2,600	1.00	-
委託販売団

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/03	連結	902	13	-15	28	0	-10	28
2012/03	単体	902	6	-16	23	0	-11	23
2013/03	連結	1,132	-114	-109	-75	0	-74	-75
2013/03	単体	1,132	-117	-108	-84	0	-73	-84
2014/03	連結	1,690	103	35	287	0	20	287
2014/03	単体	-	-	-	-	0	-	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
加藤智久	30.11%	社長	90日
中村岳	29.11%	代表取締役副社長	90日
投資事業組合GV－Ⅱ	15.11%		90日
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合	5.02%
YJ１号投資事業組合	5.02%
藤田利之	3.51%	取締役	90日
（株）サイバーエージェント	1.76%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合	1.51%
小野慎介	0.88%
CA Startups Internet Fund 1号投資事業有限責任組合	0.75%

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仮条件	1,080～1,170円
公募価格	1,170円
初値予想速報版	2,500円
初値予想暫定版	2,500円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【鳥貴族（3193）】みんなのIPO初値予想アンケート投票

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マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
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SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
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鳥貴族（3193）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年6月24日～2014年7月9日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

鳥貴族（3193）IPO詳細
業種	小売業
上場予定日	2014/07/10
事業内容	居酒屋「鳥貴族」の飲食庖舗の運営及びフランチャイズ展開
上場市場	JASDAQスタンダード
想定価格	2,590円（25.9万円必要）
仮条件決定日	2014/06/20
仮条件	2,590～2,800円
ブックビルディング期間	2014/06/24～2014/06/30
公募価格決定日	2014/07/01
公募価格	未
申込期間	2014/07/03～2014/07/08
公開株数	300,000
公募株数	160,000
売出株数	140,000
類似銘柄（予想PER）	エー・ピーカンパニー（18.6倍）きちり（15.0倍）
ランキング	IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！		主幹事・幹事多数引き受け！ NISA口座開設で2,000円

SBI証券		ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	大和証券	414,000	90.00	621枚
幹事	みずほ証券	13,800	3.00	14枚
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	13,800	3.00	14枚
	野村證券	13,800	3.00	14枚
	SBI証券	4,600	1.00	33枚

投票は下記より

事業内容
関西地区を地盤に280円（税抜）均一の焼き鳥店「鳥貴族」を展開する。
14年4月末時点の店舗数は353店舗で、直営店はうち184店舗。
エリア別では関西圏198店舗、首都圏134店舗、東海圏21店舗。セントラルキッチンを保有せず、
各店舗で串打ちを行う。
国産鶏肉を使用した一串約90グラムの焼き鳥「貴族焼」が看板メニューで、
注文を受けてから焼き上げる釜飯、プレミアムビールなどの商品を280円で提供。

14年7月期の非連結経常利益は前期比59.7％増の7億8,600万円を計画する。
積極的な新規出店に支えられた高成長を続けており、長期的な目標として全国2,000店舗の
達成を掲げている。

外食企業はIPOマーケットでさほど人気化しない業種。
また、国内消費の回復傾向は追い風だが、デフレ時代にはやった低価格戦略を掲げる
業態であることは、やや気がかり。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は14.8億円。
ベンチャーキャピタル保有株が少なく、公開株式以外の株券は市場に流通しづらい構造となっている。
需給妙味はそれほど大きくないが、既存新興市場が活況で、下値不安は乏しそうだ。

鳥貴族（3193）の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング

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IPOは平等抽選だから口座は必須！		2013年幹事取扱数9社！口座開設後3ヶ月取引手数料無料

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【イグニス（3689）】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
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マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
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SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	イグニス
コード	3689
業種	情報・通信業
上場予定日	2014/07/15
事業内容	スマートフォン及びタブレット端末等向けのネイティブアプリサービスの提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	1,193,000
公募株数	460,000
売出株数	733,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	733,000
想定価格	1,540円（15.4万円必要）
仮条件決定日	2014/06/26
仮条件	未
ブックビルディング期間	2014/06/27～2014/07/03
公募価格決定日	2014/07/04
申込期間	2014/07/07～2014/07/10
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	6/27AM6:00～7/2PM11:59
みずほ証券	6/27AM8:00～7/3AM10:00
SBI証券	6/27AM9:00～7/3PM6:00
岩井コスモ証券	6/27～7/3
岡三証券	6/27～7/3AM10:00
マネックス証券	6/27AM0:00～7/3AM11:00
いちよし証券	6/27～7/3
委託販売団
野村ネット＆コール
証券会社別抽選日
野村證券	7/4
みずほ証券	7/5
SBI証券	7/4
岩井コスモ証券	7/8
岡三証券	7/4
マネックス証券	7/4
いちよし証券	7/7
委託販売団
野村ネット＆コール	7/4
証券会社別申込期間
野村證券	7/7AM6:00～7/9PM3:00
みずほ証券	7/7AM6:00～7/9PM3:30
SBI証券	7/7PM0:00～7/9AM8:00
岩井コスモ証券	7/7～7/9AM10:30
岡三証券	7/7～7/10
マネックス証券	7/7AM0:00～7/10AM11:00
いちよし証券	7/7～7/10
委託販売団
野村ネット＆コール
設立年月日	2010年05月31日
社員数	60人（2014年04月30日現在）
連結子会社	（株）アイビー IGNIS AMERICA, INC.
手取金の使途	手取概算額642,728千円については、スマートフォンアプリ事業における人材の採用・育成等に係る人件費や広告宣伝費等の運転資金及び借入金の返済に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。 ①人材の採用・育成等にかかる人件費として204,136千円（平成26年９月期：15,826千円、平成27年９月期：188,310千円）、サービス知名度の向上及びユーザー集客のための広告宣伝費として338,591千円（平成26年９月期：72,720千円、平成27年９月期：265,871千円）　 ②借入金の返済として、平成26年９月期に100,000千円なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	1,014,100	85.00	1015枚
副幹事
みずほ証券	95,500	8.01	96枚
幹事
SBI証券	35,800	3.00	251枚
岩井コスモ証券	11,900	1.00	12枚
岡三証券	11,900	1.00	12枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
マネックス証券	11,900	1.00	108枚
いちよし証券	11,900	1.00	12枚
委託販売団
野村ネット＆コール

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/09	単体	202	-29	-30	-44	0	-5	-8
2013/09	連結	874	307	200	153	0	37	28
2013/09	単体	780	295	193	148	0	35	27
今季中間 2014/03	連結	787	130	73	228	0	-	-
今季中間 2014/03	単体	-	-	-	-	0	13	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
銭錕	39.93%	社長	90日
鈴木貴明	39.58%	代表取締役	90日
柏谷泰行	3.79%	取締役	90日
山本彰彦	3.70%	取締役	90日
山田理恵	2.05%		90日
佐藤裕介	1.50%	取締役	90日
小原崇幹	1.16%
秋山広宣	1.13%
東義和	0.56%
上野山勝也	0.56%

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想定価格	1,540円（15.4万円必要）
仮条件	未

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【メドピア（6095）】IPO初値予想（暫定版）

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	メドピア
コード	6095
業種	サービス業
上場予定日	2014/06/27
事業内容	ネットによる医師向け情報サービス「Med Peer」の運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	235,000
公募株数	160,000
売出株数	75,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,467,000
想定価格	3,680円（36.8万円必要）
仮条件決定日	2014/06/09
仮条件	3,700～4,000円
ブックビルディング期間	2014/06/11～2014/06/17
公募価格決定日	2014/06/18
公募価格	4,000円
申込期間	2014/06/19～2014/06/24
類似銘柄	エムスリー（58.9倍）ケアネット（26.3倍）

証券会社別BB受付期間
野村證券	6/11AM6:00～6/16PM11:59
みずほ証券	6/11AM8:00～6/17AM10:00
SBI証券	6/11AM9:00～6/17PM6:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/11AM5:00～6/17PM5:00
マネックス証券	6/11AM0:00～6/17AM11:00
いちよし証券	6/11～6/17
エイチ・エス証券	6/11～6/17
委託販売団
野村ネット＆コール
証券会社別抽選日
野村證券	6/18
みずほ証券	6/19
SBI証券	5/18
ＳＭＢＣ日興証券	6/18
マネックス証券	6/18
いちよし証券	6/19
エイチ・エス証券	6/18
委託販売団
野村ネット＆コール	6/18
証券会社別申込期間
野村證券	6/19AM6:00～6/23PM3:00
みずほ証券	6/19AM6:00～6/23PM3:30
SBI証券	6/19PM0:00～6/23AM8:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/19AM5:00～6/23PM5:00
マネックス証券	6/19AM0:00～6/24AM11:00
いちよし証券	6/19～6/24
エイチ・エス証券	6/19～6/24
委託販売団
野村ネット＆コール
設立年月日	2004年12月09日
社員数	29人（2014年04月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額531,696千円については、第三者割当増資の手取概算額上限119,173千円と合わせて、会員獲得及びサイト活性化に関する費用、人材の採用・育成等に係る人件費、及び事業拡大に伴うオフィス移転関連費用等に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。 ①会員獲得のための広告宣伝費、及びサイトサービスの利用を促進させるポイント費等のサイト活性化費用として298,765千円（平成26年９月期：18,710千円、平成27年９月期：131,164千円、平成28年9月期148,891千円) ②人材の採用・育成等にかかる人件費として267,930千円（平成26年９月期：3,950千円、平成27年９月期：137,234千円、平成28年9月期126,745千円） ③事業拡大に伴うオフィス移転及びオフィス構築費用等として72,020千円（平成27年９月期：72,020千円）上記以外の残額は、平成26年９月期以降に新規事業の調査費用等に充当。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	199,800	85.02	200枚
副幹事
みずほ証券	11,700	4.98	12枚
幹事
SBI証券	7,000	2.98	63枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	7,000	2.98	7枚
マネックス証券	4,700	2.00	43枚
いちよし証券	2,400	1.02	3枚
エイチ・エス証券	2,400	1.02	3枚
委託販売団
野村ネット＆コール

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/09	単体	324	22	22	62	0	15	42
2013/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/09	単体	574	88	113	176	0	77	120
今期中間 2014/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
今期中間 2014/03	単体	452	133	80	257	0	54	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
石見陽	37.06%	社長	取締役
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	18.53%		90日
島田亨	9.76%	取締役	取締役
BOZO（株）	7.72%
山中篤史	7.23%	取締役	取締役
脇丸俊郎	2.16%	取締役	取締役
石見奈津子	1.54%		取締役
前田徹也	1.24%
佐藤輝英	1.24%
柯王德	1.24%

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想定価格	3,680円（36.8万円必要）
仮条件	3,700～4,000円
公募価格	4,000円
初値予想速報版	9,000円
初値予想暫定版	9,000円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【ポバール興業（4247）】IPO初値予想（暫定版）

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ポバール興業
コード	4247
業種	化学
上場予定日	2014/06/25
事業内容	工業用ベルト、ガラス研磨用部材等の樹脂加工品の製造・販売等
上場市場	名証2部
公開株数	250,000
公募株数	250,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,029,900
想定価格	930円（9.3万円必要）
仮条件決定日	2014/06/05
仮条件	930～980円
ブックビルディング期間	2014/06/09～2014/06/13
公募価格決定日	2014/06/16
公募価格	980円
申込期間	2014/06/18～2014/06/20
類似銘柄	三ツ星ベルト（9.1倍）ニッタ（10.5倍）

証券会社別BB受付期間
東海東京証券	6/9～6/13AM10:00
東洋証券	-
安藤証券	-
マネックス証券	6/9AM10:00～6/13AM11:00
委託販売団

証券会社別抽選日
東海東京証券	6/17
東洋証券	-
安藤証券	-
マネックス証券	6/17
委託販売団

証券会社別申込期間
東海東京証券	6/18～6/20
東洋証券	-
安藤証券	-
マネックス証券	6/18AM0:00～6/20AM11:00
委託販売団

設立年月日	1964年11月02日
社員数	105人（2014年04月30日現在）
連結子会社	POVAL KOBASHI (THAILAND) CO., LTD. POBAL DEVICE KOREA CO., LTD. 博宝楽輸送帯科技（昆山）有限公司
手取金の使途	手取概算額204,900千円及び第三者割当増資の手取概算額上限32,085千円の合計手取概算額上限236,985千円については、プレス機械、ボイラー等の設備投資に198,985千円（平成27年３月期に33,800千円、平成28年３月期に135,000千円、平成29年３月期に30,185千円）、また、太陽光発電に係る設備投資に38,000千円（平成27年３月期に全額）を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券	225,000	90.00	225枚
副幹事
東洋証券	12,500	5.00	-
幹事
安藤証券	7,500	3.00	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
マネックス証券	5,000	2.00	45枚
委託販売団

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/03	連結	2,145	181	67	3,224	120	65	3,070
2012/03	単体	2,053	184	86	3,343	120	84	3,246
2013/03	連結	2,277	274	179	3,468	150	174	3,361
2013/03	単体	2,138	260	171	3,583	150	166	3,479
2014/03	連結	2,318	282	214	3,711	18	208	3,596
2014/03	単体	-	-	-	-	18	-	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
神田隆生	45.85%	社長	180日
神田くみ子	12.01%		180日
神田亜希	7.20%		180日
神田有華	7.20%		180日
神田朝子	4.87%		180日
神田誠太郎	3.50%
堀田忍	3.50%
中島幸子	3.40%		180日
従業員持株会	1.88%
畔柳修	1.57%		180日

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仮条件	930～980円
公募価格	980円
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【ＯＡＴアグリオ（4979）】IPO初値予想（暫定版）

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ＯＡＴアグリオ
コード	4979
業種	化学
上場予定日	2014/06/25
事業内容	農薬、肥料製品等の研究開発・製造及び販売
上場市場	東証2部
公開株数	800,000
公募株数	100,000
売出株数	700,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,768,000
想定価格	4,200円（42万円必要）
仮条件決定日	2014/06/06
仮条件	4,000～4,200円
ブックビルディング期間	2014/06/10～2014/06/16
公募価格決定日	2014/06/17
公募価格	4,200円
申込期間	2014/06/18～2014/06/23
類似銘柄	エス・ディー・エス　バイオテック（8.5倍）アグロ　カネショウ（9.4倍）

証券会社別BB受付期間
大和証券	6/10～6/16AM11:00
野村證券	6/10AM6:00～6/13PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	6/10AM5:00～6/16PM5:00
みずほ証券	6/10AM8:00～6/16AM10:00
岡三証券	6/10～6/16AM10:00
東海東京証券	6/10～6/16AM10:00
むさし証券	6/10AM5:45～6/16PM3:00
SBI証券	6/10AM9:00～6/16PM6:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	6/18
野村證券	6/17
ＳＭＢＣ日興証券	6/17
みずほ証券	6/18
岡三証券	6/17
東海東京証券	6/17
むさし証券	6/17
SBI証券	6/17
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	6/18～6/20AM9:00
野村證券	6/18AM6:00～6/20PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/18AM5:00～6/20PM5:00
みずほ証券	6/18AM6:00～6/20PM3:30
岡三証券	6/18～6/23
東海東京証券	6/18～6/23
むさし証券	6/18AM5:45～6/20PM0:00
SBI証券	6/18PM0:00～6/20AM8:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2010年09月28日
社員数	128人（2014年04月30日現在）
連結子会社	旭化学工業（株） OAT&IIL India Laboratories Private Limited
手取金の使途	手取概算額414百万円については、設備投資資金に370百万円（平成26年12月期：130百万円、平成27年12月期：120百万円、平成28年12月期：120百万円）、運転資金に44百万円（平成26年12月期：22百万円、平成27年12月期：22百万円）を充当する予定。設備投資の内訳は、以下のとおり。まず、既存事業の更なる拡大を目指し、当社の重要な生産拠点である鳴門工場の生産効率化を図るため、平成26年12月期に肥料製品生産設備（ミキサーやタンク等）の更新投資に50百万円、平成26年12月期に肥料製品生産設備（搬入口の変更等）の改善投資で50百万円、平成26年12月期に農薬製品の製剤試作設備として30百万円を充当する予定。また、新規事業の確立を目指し、食品残渣などの未利用資源を有効活用した有機肥料開発を進めるため、平成27年12月期及び平成28年12月期に亜臨界実験装置の設備投資として240百万円（各期120百万円）を充当する予定。運転資金としては、既存事業の強化を目指し、研究員の教育や営業員の採用を積極的に行うための人材教育採用費として平成26年12月期及び平成27年12月期に44百万円（各期22百万円）を充当する予定。なお、残額が発生した場合、具体的な資金需要が発生し、支出時期等が確定するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	696,000	87.00	1044枚
副幹事
野村證券	40,000	5.00	40枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	24,000	3.00	24枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	16,000	2.00	16枚
岡三証券	8,000	1.00	8枚
東海東京証券	8,000	1.00	8枚
むさし証券	4,000	0.50	4枚
SBI証券	4,000	0.50	28枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2011/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2011/12	単体	8,840	315	-1,074	2,372	0	-474	894
2012/12	連結	10,253	485	201	2,709	0	74	984
2012/12	単体	9,641	490	221	2,728	0	82	991
2013/12	連結	10,856	743	466	3,330	0	167	1,135
2013/12	単体	10,199	764	488	3,327	0	174	1,170

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
エムシーピースリー投資事業有限責任組合	47.17%		180日
OATアグリオ（株）	5.84%
社員持株会	5.32%
大塚化学（株）	4.23%		180日
（株）グローカルジャパン	3.81%		180日
丸善薬品産業（株）	3.81%		180日
（株）りそな銀行	3.81%		180日
CDIB & Partners Investment Holding Pte. Ltd.	3.81%		180日
森明平	2.85%	社長名	180日
（株）エス・ディー・エス　バイオテック	2.53%		180日

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仮条件	4,000～4,200円
初値予想速報版	4,200円

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【レアジョブ（6096）】IPO初値予想（速報版）

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	レアジョブ
コード	6096
業種	サービス業
上場予定日	2014/06/27
事業内容	オンライン英会話サービスの運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	260,000
公募株数	100,000
売出株数	160,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,801,000
想定価格	1,080円（10.8万円必要）
仮条件決定日	2014/06/10
仮条件	1,080～1,170円
ブックビルディング期間	2014/06/12～2014/06/18
公募価格決定日	2014/06/19
公募価格	1,170円
申込期間	2014/06/20～2014/06/25
類似銘柄	システム・テクノロジー・アイ（39.6倍）ベネッセホールディングス（19.2倍）

証券会社別BB受付期間
大和証券	6/12～6/18AM11:00
野村證券	6/12AM6:00～6/17PM11:59
SBI証券	6/12AM9:00～6/18PM6:00
マネックス証券	6/12AM0:00～6/18AM11:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/12AM8:00～6/18AM11:00
極東証券	-
いちよし証券	6/12～6/18
エース証券	-
委託販売団

証券会社別抽選日
大和証券	6/20
野村證券	6/19
SBI証券	6/19
マネックス証券	6/19
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/19
極東証券	-
いちよし証券	6/20
エース証券	-
委託販売団

証券会社別申込期間
大和証券	6/20～6/24AM9:00
野村證券	6/20AM6:00～6/24PM3:00
SBI証券	6/20PM0:00～6/24AM8:00
マネックス証券	6/20AM0:00～6/25AM11:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/20AM8:00～6/23AM3:00
極東証券	-
いちよし証券	6/20～6/25
エース証券	-
委託販売団

設立年月日	2007年10月18日
社員数	46人（2014年04月30日現在）
連結子会社	RareJob Philippines, Inc.
手取金の使途	手取概算額101,300千円及び第三者割当増資の手取概算額上限41,972千円については、オンライン英会話事業等の既存事業に関連する新システムの開発に係る人件費及び外注費として、平成27年3月期に126,073千円を充当する予定です。また残額については、オンライン英会話事業に附帯する新サービスの立ち上げのための開発に係る人件費及び外注費として充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	226,200	87.00	340枚
副幹事
野村證券	7,800	3.00	8枚
幹事
SBI証券	7,800	3.00	55枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
マネックス証券	7,800	3.00	71枚
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2,600	1.00	3枚
極東証券	2,600	1.00	-
いちよし証券	2,600	1.00	3枚
エース証券	2,600	1.00	-
委託販売団

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/03	連結	902	13	-15	28	0	-10	28
2012/03	単体	902	6	-16	23	0	-11	23
2013/03	連結	1,132	-114	-109	-75	0	-74	-75
2013/03	単体	1,132	-117	-108	-84	0	-73	-84
2014/03	連結	1,690	103	35	287	0	20	287
2014/03	単体	-	-	-	-	0	-	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
加藤智久	30.11%	社長	90日
中村岳	29.11%	代表取締役副社長	90日
投資事業組合GV－Ⅱ	15.11%		90日
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合	5.02%
YJ１号投資事業組合	5.02%
藤田利之	3.51%	取締役	90日
（株）サイバーエージェント	1.76%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合	1.51%
小野慎介	0.88%
CA Startups Internet Fund 1号投資事業有限責任組合	0.75%

新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,080円（10.8万円必要）
仮条件	1,080～1,170円
初値予想速報版	2,500円

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【日本ビューホテル（6097）】IPO新規上場速報

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

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三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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社名	日本ビューホテル
コード	6097
業種	サービス業
上場予定日	2014/07/23
事業内容	ホテル等宿泊施設の運営、運営指導又はFC展開並びに遊園地の運営
上場市場	東証2部
公開株数	1,125,000
公募株数	125,000
売出株数	1,000,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	9,431,425
想定価格	2,250円（22.5万円必要）
仮条件決定日	2014/07/03
ブックビルディング期間	2014/07/07～2014/07/11
公募価格決定日	2014/07/14
申込期間	2014/07/15～2014/07/18
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
大和証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
野村證券	-
SBI証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
野村證券	-
SBI証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
野村證券	-
SBI証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	1949年02月24日
社員数	637人（2014年05月31日現在）
連結子会社	那須興業（株）日本ビューホテル事業（株）ファミリー観光（有）
手取金の使途	手取概算額274,750千円については、全額を平成27年４月期に計画している浅草ビューホテルの設備改装・改修資金に充当する予定。その充当資金の内訳としては、150,000千円を浅草ビューホテルのブライダル施設の改修工事費に、残額を浅草ビューホテルの宴会場等の改装・改修工事費に充当する予定。また、これらの調達資金は、いずれも平成27年４月までに充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	-	-
副幹事
みずほ証券	-	-
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
野村證券	-	-
SBI証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
委託販売団			1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
野村ネット＆コール

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/04	連結	15,742	792	694	12,240	0	158	1,297
2012/04	単体	13,184	577	440	10,664	0	100	1,128
2013/04	連結	16,820	851	404	12,645	0	42	1,340
2013/04	単体	14,033	515	134	10,777	0	14	1,142
2014/04	連結	17,645	774	418	13,148	0	44	1,394
2014/04	単体	-	-	-	-	0	-	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
エムシーピースリー投資事業有限責任組合	62.44%
（株）立飛ホールディングス	5.76%
名古屋鉄道（株）	4.93%
社員持株会	3.52%
CDIB & Partners Investment Holding Pte.Ltd	1.78%
城ケ島合同会社	1.48%
サントリービア＆スピリッツ（株）	1.23%
日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口4）	1.23%
（株）りそな銀行	1.23%
ヒューリック（株）	1.15%

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期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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【メドピア（6095）】IPO初値予想（速報版）

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東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
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カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	メドピア
コード	6095
業種	サービス業
上場予定日	2014/06/27
事業内容	ネットによる医師向け情報サービス「Med Peer」の運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	235,000
公募株数	160,000
売出株数	75,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,467,000
想定価格	3,680円（36.8万円必要）
仮条件決定日	2014/06/09
仮条件	3,700～4,000円
ブックビルディング期間	2014/06/11～2014/06/17
公募価格決定日	2014/06/18
申込期間	2014/06/19～2014/06/24
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	6/11AM6:00～6/16PM11:59
みずほ証券	6/11AM8:00～6/17AM10:00
SBI証券	6/11AM9:00～6/17PM6:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/11AM5:00～6/17PM5:00
マネックス証券	6/11AM0:00～6/17AM11:00
いちよし証券	6/11～6/17
エイチ・エス証券	6/11～6/17
委託販売団
野村ネット＆コール
証券会社別抽選日
野村證券	6/18
みずほ証券	6/19
SBI証券	5/18
ＳＭＢＣ日興証券	6/18
マネックス証券	6/18
いちよし証券	6/19
エイチ・エス証券	6/18
委託販売団
野村ネット＆コール	6/18
証券会社別申込期間
野村證券	6/19AM6:00～6/23PM3:00
みずほ証券	6/19AM6:00～6/23PM3:30
SBI証券	6/19PM0:00～6/23AM8:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/19AM5:00～6/23PM5:00
マネックス証券	6/19AM0:00～6/24AM11:00
いちよし証券	6/19～6/24
エイチ・エス証券	6/19～6/24
委託販売団
野村ネット＆コール
設立年月日	2004年12月09日
社員数	29人（2014年04月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額531,696千円については、第三者割当増資の手取概算額上限119,173千円と合わせて、会員獲得及びサイト活性化に関する費用、人材の採用・育成等に係る人件費、及び事業拡大に伴うオフィス移転関連費用等に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。 ①会員獲得のための広告宣伝費、及びサイトサービスの利用を促進させるポイント費等のサイト活性化費用として298,765千円（平成26年９月期：18,710千円、平成27年９月期：131,164千円、平成28年9月期148,891千円) ②人材の採用・育成等にかかる人件費として267,930千円（平成26年９月期：3,950千円、平成27年９月期：137,234千円、平成28年9月期126,745千円） ③事業拡大に伴うオフィス移転及びオフィス構築費用等として72,020千円（平成27年９月期：72,020千円）上記以外の残額は、平成26年９月期以降に新規事業の調査費用等に充当。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	199,800	85.02	200枚
副幹事
みずほ証券	11,700	4.98	12枚
幹事
SBI証券	7,000	2.98	63枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	7,000	2.98	7枚
マネックス証券	4,700	2.00	43枚
いちよし証券	2,400	1.02	3枚
エイチ・エス証券	2,400	1.02	3枚
委託販売団
野村ネット＆コール

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/09	単体	324	22	22	62	0	15	42
2013/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/09	単体	574	88	113	176	0	77	120
今期中間 2014/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
今期中間 2014/03	単体	452	133	80	257	0	54	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
石見陽	37.06%	社長	取締役
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	18.53%		90日
島田亨	9.76%	取締役	取締役
BOZO（株）	7.72%
山中篤史	7.23%	取締役	取締役
脇丸俊郎	2.16%	取締役	取締役
石見奈津子	1.54%		取締役
前田徹也	1.24%
佐藤輝英	1.24%
柯王德	1.24%

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仮条件	3,700～4,000円
初値予想速報版	9,000円

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【鳥貴族（3193）】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
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SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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社名	鳥貴族
コード	3193
業種	小売業
上場予定日	2014/07/10
事業内容	居酒屋「鳥貴族」の飲食庖舗の運営及びフランチャイズ展開
上場市場	JASDAQスタンダード
公開株数	300,000
公募株数	160,000
売出株数	140,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,285,300
想定価格	2,590円（25.9万円必要）
仮条件決定日	2014/06/20
仮条件	未
ブックビルディング期間	2014/06/24～2014/06/30
公募価格決定日	2014/07/01
申込期間	2014/07/03～2014/07/08
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
大和証券	6/24～6/30AM11:00
みずほ証券	6/24AM8:00～6/30AM10:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/24AM8:00～6/30AM11:00
野村證券	6/24AM6:00～6/27PM11:59
SBI証券	6/24AM9:00～6/30PM6:00
委託販売団

証券会社別抽選日
大和証券	7/2
みずほ証券	7/2
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	7/1
野村證券	7/1
SBI証券	7/1
委託販売団

証券会社別申込期間
大和証券	7/3～7/7AM9:00
みずほ証券	7/3AM6:00～7/7PM3:30
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	7/3AM8:00～7/4AM3:00
野村證券	7/3AM6:00～7/7PM3:00
SBI証券	7/3AM8:30～7/7AM8:00
委託販売団

設立年月日	1986年9月19日
社員数	423人（2014年04月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額767，780千円及び第三者割当増資の手取概算額上限178，085千円については、平成27年7月期における直営盾の新規出庖のための差入保証金及び固定資産等の設備投資に全額充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用してしていく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	414,000	90.00	621枚
副幹事
みずほ証券	13,800	3.00	14枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	13,800	3.00	14枚
野村證券	13,800	3.00	14枚
SBI証券	4,600	1.00	33枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
委託販売団				1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/07	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/07	単体	7,904	250	83	518	0	6,9	409
2013/07	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/07	単体	10,848	196	63	600	0	49	466
2014/07	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/07	単体	12,864	212	212	812	0	165	632

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
大倉　忠司	58.35	社長	90日
株式会社大倉忠	15.56		90日
鳥貴族従業員持株会	8.66
中西　卓己	2.33	専務取締役	90日
青木　繁則	1.95	常務取締役	90日
近畿大阪2号投資事業組合	1.56		90日
麒麟麦酒株式会社	1.56		90日
片岡　達治	1.17		90日
大倉　功次	0.78		90日
大倉　忠義	0.78		90日

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,590円（25.9万円必要）
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【ポバール興業（4247）】IPO初値予想（速報版）

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
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SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ポバール興業
コード	4247
業種	化学
上場予定日	2014/06/25
事業内容	工業用ベルト、ガラス研磨用部材等の樹脂加工品の製造・販売等
上場市場	名証2部
公開株数	250,000
公募株数	250,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,029,900
想定価格	930円（9.3万円必要）
仮条件決定日	2014/06/05
仮条件	930～980円
ブックビルディング期間	2014/06/09～2014/06/13
公募価格決定日	2014/06/16
公募価格	980円
申込期間	2014/06/18～2014/06/20
類似銘柄	三ツ星ベルト（9.1倍）ニッタ（10.5倍）

証券会社別BB受付期間
東海東京証券	6/9～6/13AM10:00
東洋証券	-
安藤証券	-
マネックス証券	6/9AM10:00～6/13AM11:00
委託販売団

証券会社別抽選日
東海東京証券	6/17
東洋証券	-
安藤証券	-
マネックス証券	6/17
委託販売団

証券会社別申込期間
東海東京証券	6/18～6/20
東洋証券	-
安藤証券	-
マネックス証券	6/18AM0:00～6/20AM11:00
委託販売団

設立年月日	1964年11月02日
社員数	105人（2014年04月30日現在）
連結子会社	POVAL KOBASHI (THAILAND) CO., LTD. POBAL DEVICE KOREA CO., LTD. 博宝楽輸送帯科技（昆山）有限公司
手取金の使途	手取概算額204,900千円及び第三者割当増資の手取概算額上限32,085千円の合計手取概算額上限236,985千円については、プレス機械、ボイラー等の設備投資に198,985千円（平成27年３月期に33,800千円、平成28年３月期に135,000千円、平成29年３月期に30,185千円）、また、太陽光発電に係る設備投資に38,000千円（平成27年３月期に全額）を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券	225,000	90.00	225枚
副幹事
東洋証券	12,500	5.00	-
幹事
安藤証券	7,500	3.00	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
マネックス証券	5,000	2.00	45枚
委託販売団

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/03	連結	2,145	181	67	3,224	120	65	3,070
2012/03	単体	2,053	184	86	3,343	120	84	3,246
2013/03	連結	2,277	274	179	3,468	150	174	3,361
2013/03	単体	2,138	260	171	3,583	150	166	3,479
2014/03	連結	2,318	282	214	3,711	18	208	3,596
2014/03	単体	-	-	-	-	18	-	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
神田隆生	45.85%	社長	180日
神田くみ子	12.01%		180日
神田亜希	7.20%		180日
神田有華	7.20%		180日
神田朝子	4.87%		180日
神田誠太郎	3.50%
堀田忍	3.50%
中島幸子	3.40%		180日
従業員持株会	1.88%
畔柳修	1.57%		180日

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ブックビルディング期待度

想定価格	930円（9.3万円必要）
仮条件	930～980円
初値予想速報版	1,000円

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【ＯＡＴアグリオ（4979）】IPO初値予想（速報版）

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	ＯＡＴアグリオ
コード	4979
業種	化学
上場予定日	2014/06/25
事業内容	農薬、肥料製品等の研究開発・製造及び販売
上場市場	東証2部
公開株数	800,000
公募株数	100,000
売出株数	700,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,768,000
想定価格	4,200円（42万円必要）
仮条件決定日	2014/06/06
仮条件	4,000～4,200円
ブックビルディング期間	2014/06/10～2014/06/16
公募価格決定日	2014/06/17
公募価格	4,200円
申込期間	2014/06/18～2014/06/23
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
大和証券	6/10～6/16AM11:00
野村證券	6/10AM6:00～6/13PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	6/10AM5:00～6/16PM5:00
みずほ証券	6/10AM8:00～6/16AM10:00
岡三証券	6/10～6/16AM10:00
東海東京証券	6/10～6/16AM10:00
むさし証券	6/10AM5:45～6/16PM3:00
SBI証券	6/10AM9:00～6/16PM6:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	6/18
野村證券	6/17
ＳＭＢＣ日興証券	6/17
みずほ証券	6/18
岡三証券	6/17
東海東京証券	6/17
むさし証券	6/17
SBI証券	6/17
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	6/18～6/20AM9:00
野村證券	6/18AM6:00～6/20PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/18AM5:00～6/20PM5:00
みずほ証券	6/18AM6:00～6/20PM3:30
岡三証券	6/18～6/23
東海東京証券	6/18～6/23
むさし証券	6/18AM5:45～6/20PM0:00
SBI証券	6/18PM0:00～6/20AM8:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2010年09月28日
社員数	128人（2014年04月30日現在）
連結子会社	旭化学工業（株） OAT&IIL India Laboratories Private Limited
手取金の使途	手取概算額414百万円については、設備投資資金に370百万円（平成26年12月期：130百万円、平成27年12月期：120百万円、平成28年12月期：120百万円）、運転資金に44百万円（平成26年12月期：22百万円、平成27年12月期：22百万円）を充当する予定。設備投資の内訳は、以下のとおり。まず、既存事業の更なる拡大を目指し、当社の重要な生産拠点である鳴門工場の生産効率化を図るため、平成26年12月期に肥料製品生産設備（ミキサーやタンク等）の更新投資に50百万円、平成26年12月期に肥料製品生産設備（搬入口の変更等）の改善投資で50百万円、平成26年12月期に農薬製品の製剤試作設備として30百万円を充当する予定。また、新規事業の確立を目指し、食品残渣などの未利用資源を有効活用した有機肥料開発を進めるため、平成27年12月期及び平成28年12月期に亜臨界実験装置の設備投資として240百万円（各期120百万円）を充当する予定。運転資金としては、既存事業の強化を目指し、研究員の教育や営業員の採用を積極的に行うための人材教育採用費として平成26年12月期及び平成27年12月期に44百万円（各期22百万円）を充当する予定。なお、残額が発生した場合、具体的な資金需要が発生し、支出時期等が確定するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	696,000	87.00	1044枚
副幹事
野村證券	40,000	5.00	40枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	24,000	3.00	24枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	16,000	2.00	16枚
岡三証券	8,000	1.00	8枚
東海東京証券	8,000	1.00	8枚
むさし証券	4,000	0.50	4枚
SBI証券	4,000	0.50	28枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2011/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2011/12	単体	8,840	315	-1,074	2,372	0	-474	894
2012/12	連結	10,253	485	201	2,709	0	74	984
2012/12	単体	9,641	490	221	2,728	0	82	991
2013/12	連結	10,856	743	466	3,330	0	167	1,135
2013/12	単体	10,199	764	488	3,327	0	174	1,170

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
エムシーピースリー投資事業有限責任組合	47.17%		180日
OATアグリオ（株）	5.84%
社員持株会	5.32%
大塚化学（株）	4.23%		180日
（株）グローカルジャパン	3.81%		180日
丸善薬品産業（株）	3.81%		180日
（株）りそな銀行	3.81%		180日
CDIB & Partners Investment Holding Pte. Ltd.	3.81%		180日
森明平	2.85%	社長名	180日
（株）エス・ディー・エス　バイオテック	2.53%		180日

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初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	4,200円（42万円必要）
仮条件	4,000～4,200円
初値予想速報版	4,200円

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【ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ（3688）】みんなのIPO初値予想アンケート投票

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ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ（3688）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年6月16日～2014年7月1日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ（3688）IPO詳細
業種	情報・通信業
上場予定日	2014/07/02
事業内容	メディア事業、アドテクノロジー事業他
上場市場	東証マザーズ
想定価格	2,200円（22万円必要）
仮条件決定日	2014/06/12
仮条件	2,200～2,400円
ブックビルディング期間	2014/06/16～2014/06/20
公募価格決定日	2014/06/23
公募価格	未
申込期間	2014/06/24～2014/06/27
公開株数	3,800,000
公募株数	500,000
売出株数	3,300,000
類似銘柄（予想PER）	じげん（100.7倍）アライドアーキテクツ（41.5倍）
ランキング	IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！		主幹事・幹事多数引き受け！ NISA口座開設で2,000円

SBI証券		ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	野村證券	3,040,000	80.00	3040枚
幹事	みずほ証券	190,000	5.00	190枚
	大和証券	190,000	5.00	285枚
	SBI証券	95,000	2.50	665枚
	マネックス証券	95,000	2.50	855枚
	豊証券	38,000	1.00	-
	岡三証券	38,000	1.00	38枚
	岩井コスモ証券	38,000	1.00	38枚
	東海東京証券	38,000	1.00	38枚
	いちよし証券	38,000	1.00	38枚

投票は下記より

事業内容
ポイントサイト運営などのメディア事業とネット広告プラットフォームのアドテクノロジー事業が主軸。
メディア事業ではポイントサイト「ECナビ」、ポイント交換プラットフォーム「PeX」、アンケートモニター
サイト「リサーチパネル」などを運営し、各サイトでのべ660万人の会員を抱えており、アドテクノロジー
事業とノウハウの相互活用を行う。
メディア事業の主力である「ECナビ」は406万人（14年3月末）の登録会員が利用するオンライン
メディアで、ユーザーがショッピングや資料請求、アンケート回答などによって得るポイントを電子マネー
などに変換することができる。

14年9月期の連結経常利益は前期比2.8倍増の15億400万円を計画する。
スマートフォン（多機能携帯電話）向けビジネスの拡大などを背景にメディア事業が拡大しており、
アドテクノロジー事業も成長。

かつてサイバーエージェント傘下にあったこともあり業界内で高い知名度を誇る企業。
ビジネスモデルに目新しさはないものの、インターネット関連はIPOマーケットで特に
人気化しやすいセクター。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は100億円超。
インターネットサービスセクター、また、新興市場上場案件としては大型で、需給面に不安を抱える。

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【フリークアウト（6094）】IPO初値予想（暫定版）

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社名	フリークアウト
コード	6094
業種	サービス業
上場予定日	2014/06/24
事業内容	インターネット広告におけるリアルタイル広告枠取引を行うDSP及びビッグデータを分析するDMPの提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	750,000
公募株数	530,000
売出株数	220,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	5,488,460
想定価格	1,910円（19.1万円必要）
仮条件決定日	2014/06/03
仮条件	1,910～2,000円
ブックビルディング期間	2014/06/05～2014/06/11
公募価格決定日	2014/06/12
公募価格	2,000円
申込期間	2014/06/16～2014/06/19
類似銘柄	フルスピード（33.0倍）ホットリンク（171.0倍）

証券会社別BB受付期間
野村證券	6/5AM6:00～6/10PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	6/5AM5:00～6/11PM5:00
大和証券	6/5～6/11AM11:00
SBI証券	6/5AM9:00～6/11PM6:00
みずほ証券	6/5AM8:00～6/11AM10:00
岩井コスモ証券	6/5～6/11
いちよし証券	6/5～6/11
岡三証券	6/5～6/11AM10:00
マネックス証券	6/5AM0:00～6/11AM11:00
委託販売団
野村ネット＆コール	6/5AM9:00～6/11PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券	6/12
ＳＭＢＣ日興証券	6/12
大和証券	6/13
SBI証券	6/12
みずほ証券	6/13
岩井コスモ証券	6/16
いちよし証券	6/13
岡三証券	6/12
マネックス証券	6/12
委託販売団
野村ネット＆コール	6/12
証券会社別申込期間
野村證券	6/16AM6:00～6/18PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/16AM5:00～6/18PM5:00
大和証券	6/16～6/18AM9:00
SBI証券	6/16AM8:30～6/18AM8:00
みずほ証券	6/16AM6:00～6/18PM3:30
岩井コスモ証券	6/16～6/18AM10:30
いちよし証券	6/16～6/19
岡三証券	6/16～6/19
マネックス証券	6/16AM0:00～6/19AM11:00
委託販売団
野村ネット＆コール	6/16AM0:00～6/19PM4:00
設立年月日	2010年10月01日
社員数	100人（2014年04月30日現在）
連結子会社	FREAKOUT INTERNATIONAL, INC. FREAKOUT ASIA PACIFIC PTE. LTD.
手取金の使途	手取概算額924,316千円については、第三者割当増資の手取概算額上限197,685千円と合わせて、広告配信量及び取扱うデータ量の増加に対応するため、サーバー等の設備投資に平成26年９月期に11,220千円、平成27年９月期に145,270千円、平成28年９月期に258,040千円を充当する予定。また、DSPの開発、改良、増強のための開発人員の人件費として平成26年９月期に6,922千円、平成27年９月期に68,284千円、平成28年９月期に260,419千円、データセンターの利用料として平成26年９月期に18,439千円、平成27年９月期に100,290千円、平成28年９月期に179,870千円を充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	590,800	85.01	591枚
副幹事
ＳＭＢＣ日興証券	20,900	3.01	21枚
幹事
大和証券	20,900	3.01	32枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
SBI証券	20,900	3.01	147枚
みずほ証券	13,900	2.00	14枚
岩井コスモ証券	6,900	1.00	7枚
いちよし証券	6,900	1.00	7枚
岡三証券	6,900	1.00	7枚
マネックス証券	6,900	1.00	63枚
委託販売団
野村ネット＆コール

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/09	連結	944	174	74	488	0	14	87
2012/09	単体	944	183	82	498	0	16	89
2013/09	連結	2,162	251	86	1,128	0	16	190
2013/09	単体	2,119	323	158	1,205	0	29	204
今期中間 2014/03	連結	1,623	152	62	1,208	0	11	-
今期中間 2014/03	単体	-	-	-	-	0	-	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
本田謙	55.35%	社長	90日
海老根智仁	7.43%		90日
アントレプレナー投資事業組合	6.61%		90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	5.70%		90日
YJ1号投資事業組合	4.71%
佐藤裕介	4.21%	取締役	90日
GMO VenturePartners投資事業有限責任組合	2.85%		90日
横山隆治	2.48%		90日
衛藤バタラ	1.65%
川田尚吾	1.65%

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,910円（19.1万円必要）
仮条件	1,910～2,000円
公募価格	2,000円
初値予想速報版	4,000円
初値予想暫定版	4,000円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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社名	VOYAGE GROUP
コード	3688
業種	情報・通信業
上場予定日	2014/07/02
事業内容	メディア事業、アドテクノロジー事業他
上場市場	東証マザーズ
公開株数	3,800,000
公募株数	500,000
売出株数	3,300,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	10,559,100
想定価格	2,200円（22万円必要）
仮条件決定日	2014/06/12
仮条件	2,200～2,400円
ブックビルディング期間	2014/06/16～2014/06/20
公募価格決定日	2014/06/23
申込期間	2014/06/24～2014/06/27
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	6/16AM6:00～6/19PM11:59
みずほ証券	6/16AM8:00～6/20AM10:00
大和証券	6/16～6/20AM11:00
SBI証券	6/16AM9:00～6/20PM6:00
マネックス証券	6/16AM0:00～6/20AM11:00
豊証券	-
岡三証券	6/16～6/20AM10:00
岩井コスモ証券	6/16～6/20
東海東京証券	6/16～6/20AM10:00
いちよし証券	6/16～6/20
委託販売団

証券会社別抽選日
野村證券	6/23
みずほ証券	6/24
大和証券	6/24
SBI証券	6/23
マネックス証券	6/23
豊証券	-
岡三証券	6/23
岩井コスモ証券	6/26
東海東京証券	6/23
いちよし証券	6/24
委託販売団

証券会社別申込期間
野村證券	6/24AM6:00～6/26PM3:00
みずほ証券	6/24AM6:00～6/26PM3:30
大和証券	6/24～6/26AM9:00
SBI証券	6/24AM0:00～6/26PM0:00
マネックス証券	6/24AM0:00～6/27AM11:00
豊証券	-
岡三証券	6/24～6/27
岩井コスモ証券	6/24～6/26AM10:30
東海東京証券	6/24～6/27
いちよし証券	6/24～6/27
委託販売団

設立年月日	1999年10月08日
社員数	118人（2014年04月30日現在）
連結子会社	（株）リサーチパネル（株）VOYAGE MARKETING （株）adingo （株）Zucks
手取金の使途	手取概算額1,001,000千円については、サーバ及びソフトウェア等への設備投資資金、採用費及び人件費、広告宣伝費等の運転資金に充当する予定。具体的には以下の使途に充当する予定。 1.メディア事業における会員の増加、アドテクノロジー事業における広告取引の増加、契約媒体社の増加等に伴うシステム負荷の軽減、事業運営の安定化、業務効率化を目的としたサーバ及びソフトウェア等への設備投資資金として200,000千円（平成26年９月期:20,000千円、平成27年９月期:180,000千円） 2.事業拡大のための優秀な人材の採用と継続的な育成を目的とした採用費及び人件費として200,000千円（平成26年９月期:30,000千円、平成27年９月期:170,000千円） 3.知名度向上やECナビ、PeX、リサーチパネル等のメディア事業の会員獲得等を目的とした広告宣伝費として600,000千円（平成26年９月期:150,000千円、平成27年９月期:450,000千円）上記以外の残額は、サービス運用におけるシステム保守費用等の運転資金に充当いたします。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	3,040,000	80.00	3040枚
副幹事
みずほ証券	190,000	5.00	190枚
幹事
大和証券	190,000	5.00	285枚
SBI証券	95,000	2.50	665枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
マネックス証券	95,000	2.50	855枚
豊証券	38,000	1.00	-
岡三証券	38,000	1.00	38枚
岩井コスモ証券	38,000	1.00	38枚
東海東京証券	38,000	1.00	38枚
いちよし証券	38,000	1.00	38枚
委託販売団

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/09	連結	8,138	4	-151	2,410	0	-12	167
2012/09	単体	2,472	500	-561	1,438	0	-44	110
2013/09	連結	9,858	529	309	1,872	0	23	156
2013/09	単体	3,075	717	567	1,162	0	43	111
今期中間 2014/03	連結	7,283	1,002	601	2,740	0	57	-
今期中間 2014/03	単体	-	-	-	-	0	-	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
ポラリス第二号投資事業有限責任組合	46.23%		90日
宇佐美進典	16.22%	社長	90日
（株）サイバーエージェント	11.02%
社員持株会	6.41%
永岡英則	5.06%	取締役CFO	90日
（株）電通デジタル・ホールディングス	3.69%
青栁智士	1.55%	取締役COO	90日
佐野敏毅	1.23%	取締役	90日
小賀昌法	0.96%
古谷和幸	0.84%	取締役	90日

新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,200円（22万円必要）
仮条件	2,200～2,400円

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【レアジョブ（6096）】みんなのIPO初値予想アンケート投票

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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レアジョブ（6096）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年6月12日～2014年6月26日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

レアジョブ（6096）IPO詳細
業種	サービス業
上場予定日	2014/06/27
事業内容	オンライン英会話サービスの運営
上場市場	東証マザーズ
想定価格	1,080円（10.8万円必要）
仮条件決定日	2014/06/10
仮条件	1,080～1,170円
ブックビルディング期間	2014/06/12～2014/06/18
公募価格決定日	2014/06/19
公募価格	未
申込期間	2014/06/19
公開株数	260,000
公募株数	100,000
売出株数	160,000
類似銘柄（予想PER）	システム・テクノロジー・アイ（39.6倍）ベネッセホールディングス（19.2倍）
ランキング	IPO新規公開株

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SBI証券		ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	大和証券	226,200	87.00	340枚
幹事	野村證券	7,800	3.00	8枚
	SBI証券	7,800	3.00	55枚
	マネックス証券	7,800	3.00	71枚
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2,600	1.00	3枚
	極東証券	2,600	1.00	-
	いちよし証券	2,600	1.00	3枚
	エース証券	2,600	1.00	-

投票は下記より

事業内容
マンツーマンオンライン英会話教室「レアジョブ英会話」を運営する。フィリピン大学在学生と
卒業生を中心とした在住フィリピン人講師とユーザーのマッチングを行い、無料のインターネット
電話サービス、スカイプを利用して１対１の英会話レッスンを行う。14年3月末時点の無料登録
ユーザー数は約23万人で、講師は約3,000人。ユーザーの目的に応じたレッスンやサポートを
行っており、初級向け教材からビジネスの場で活用できる内容のものまでさまざまな
無料コンテンツを保有。法人向けではビジネス英語のニーズに対応する「Rarejob For Business」
などを展開する。
インターネットを通じたレッスンであるため教室運営などの経費が掛からず、かつ、スカイプを
使用するため通話料もかからないため、レッスン価格を低く設定することができる。

15年3月期の連結経常利益は前期比48.8％増の１億5,400万円を計画する。
各種キャンペーンの積極的な展開や「レッスンレポート」機能の提供開始などが寄与して収益が拡大。

英会話教室の運営企業はかつて上場企業が多く存在したが、現在はほとんどが上場廃止となっている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約3.5億円。吸収金額は非常に少ないが、
一部のベンチャーキャピタル保有株にはロックアップ条項が付されていない。

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