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IPOは平等抽選だから口座は必須！		2013年幹事取扱数9社！口座開設後3ヶ月取引手数料無料

マネックス証券		エイチ・エス証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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【フリークアウト（6094）】IPO初値予想（速報版）

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	フリークアウト
コード	6094
業種	サービス業
上場予定日	2014/06/24
事業内容	インターネット広告におけるリアルタイル広告枠取引を行うDSP及びビッグデータを分析するDMPの提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	750,000
公募株数	530,000
売出株数	220,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	5,488,460
想定価格	1,910円（19.1万円必要）
仮条件決定日	2014/06/03
仮条件	1,910～2,000円
ブックビルディング期間	2014/06/05～2014/06/11
公募価格決定日	2014/06/12
申込期間	2014/06/16～2014/06/19
類似銘柄	フルスピード（33.0倍）ホットリンク（171.0倍）

証券会社別BB受付期間
野村證券	6/5AM6:00～6/10PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	6/5AM5:00～6/11PM5:00
大和証券	6/5～6/11AM11:00
SBI証券	6/5AM9:00～6/11PM6:00
みずほ証券	6/5AM8:00～6/11AM10:00
岩井コスモ証券	6/5～6/11
いちよし証券	6/5～6/11
岡三証券	6/5～6/11AM10:00
マネックス証券	6/5AM0:00～6/11AM11:00
委託販売団
野村ネット＆コール	6/5AM9:00～6/11PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券	6/12
ＳＭＢＣ日興証券	6/12
大和証券	6/13
SBI証券	6/12
みずほ証券	6/13
岩井コスモ証券	6/16
いちよし証券	6/13
岡三証券	6/12
マネックス証券	6/12
委託販売団
野村ネット＆コール	6/12
証券会社別申込期間
野村證券	6/16AM6:00～6/18PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/16AM5:00～6/18PM5:00
大和証券	6/16～6/18AM9:00
SBI証券	6/16AM8:30～6/18AM8:00
みずほ証券	6/16AM6:00～6/18PM3:30
岩井コスモ証券	6/16～6/18AM10:30
いちよし証券	6/16～6/19
岡三証券	6/16～6/19
マネックス証券	6/16AM0:00～6/19AM11:00
委託販売団
野村ネット＆コール	6/16AM0:00～6/19PM4:00
設立年月日	2010年10月01日
社員数	100人（2014年04月30日現在）
連結子会社	FREAKOUT INTERNATIONAL, INC. FREAKOUT ASIA PACIFIC PTE. LTD.
手取金の使途	手取概算額924,316千円については、第三者割当増資の手取概算額上限197,685千円と合わせて、広告配信量及び取扱うデータ量の増加に対応するため、サーバー等の設備投資に平成26年９月期に11,220千円、平成27年９月期に145,270千円、平成28年９月期に258,040千円を充当する予定。また、DSPの開発、改良、増強のための開発人員の人件費として平成26年９月期に6,922千円、平成27年９月期に68,284千円、平成28年９月期に260,419千円、データセンターの利用料として平成26年９月期に18,439千円、平成27年９月期に100,290千円、平成28年９月期に179,870千円を充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	590,800	85.01	591枚
副幹事
ＳＭＢＣ日興証券	20,900	3.01	21枚
幹事
大和証券	20,900	3.01	32枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
SBI証券	20,900	3.01	147枚
みずほ証券	13,900	2.00	14枚
岩井コスモ証券	6,900	1.00	7枚
いちよし証券	6,900	1.00	7枚
岡三証券	6,900	1.00	7枚
マネックス証券	6,900	1.00	63枚
委託販売団
野村ネット＆コール

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/09	連結	944	174	74	488	0	14	87
2012/09	単体	944	183	82	498	0	16	89
2013/09	連結	2,162	251	86	1,128	0	16	190
2013/09	単体	2,119	323	158	1,205	0	29	204
今期中間 2014/03	連結	1,623	152	62	1,208	0	11	-
今期中間 2014/03	単体	-	-	-	-	0	-	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
本田謙	55.35%	社長	90日
海老根智仁	7.43%		90日
アントレプレナー投資事業組合	6.61%		90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	5.70%		90日
YJ1号投資事業組合	4.71%
佐藤裕介	4.21%	取締役	90日
GMO VenturePartners投資事業有限責任組合	2.85%		90日
横山隆治	2.48%		90日
衛藤バタラ	1.65%
川田尚吾	1.65%

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,910円（19.1万円必要）
仮条件	1,910～2,000円
初値予想速報版	4,000円

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【OATアグリオ（4979）】みんなのIPO初値予想アンケート投票

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

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IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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OATアグリオ（4979）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年6月10日～2014年6月24日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

OATアグリオ（4979）IPO詳細
業種	化学
上場予定日	2014/06/25
事業内容	農薬、肥料製品等の研究開発・製造及び販売
上場市場	東証2部
想定価格	4,200円（42万円必要）
仮条件決定日	2014/06/06
仮条件	4,000～4,200円
ブックビルディング期間	2014/06/10～2014/06/16
公募価格決定日	2014/06/17
公募価格	未
申込期間	2014/06/18～2014/06/23
公開株数	800,000
公募株数	100,000
売出株数	700,000
類似銘柄（予想PER）	エス・ディー・エス　バイオテック（8.5倍）アグロ　カネショウ（9.4倍）
ランキング	IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！		主幹事・幹事多数引き受け！ NISA口座開設で2,000円

SBI証券		ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	大和証券	696,000	87.00	1044枚
幹事	野村證券	40,000	5.00	40枚
	ＳＭＢＣ日興証券	24,000	3.00	24枚
	みずほ証券	16,000	2.00	16枚
	岡三証券	8,000	1.00	8枚
	東海東京証券	8,000	1.00	8枚
	むさし証券	4,000	0.50	4枚
	SBI証券	4,000	0.50	28枚

投票は下記より

事業内容
現在の大塚ホールディングス（4578）から分離独立して設立された経緯を持つ農薬・肥料会社。
殺虫剤の「オンコル粒剤5」や殺菌剤の「ガッテン乳剤」、肥料の「OATハウス肥料シリーズ」
などが主力製品。主力の農薬では16の農薬原体で殺虫剤や殺菌剤、除草剤などを展開。
栽培を自動化する養液土耕栽培システムは全国で約2,800軒の農家に導入されており、
トマトやいちご、キュウリ、ピーマンなど多様な作物を栽培する。このほか、植物の免疫力向上に
役立つバイオスティミュラントである植物成長調整剤「アトニック」も手掛ける。

14年12月期の連結経常利益は前期比64.1％増の12億1,900万円を計画する。
2月の記録的な降雪の影響が懸念されたものの、殺虫剤や除草剤を中心に足元の販売は堅調。

東証2部に上場する農薬メーカーとあって、IPOマーケットでは地味な印象。
農業関連というテーマには乗るものの、大量の初値買いを呼び込むタイプとは言いがたい。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約38億円。
東証2部上場案件ではあるが、荷もたれ感が意識される規模となっている。

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【イグニス（3689）】IPO新規上場速報

IPO必須証券会社

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取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

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岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	イグニス
コード	3689
業種	情報・通信業
上場予定日	2014/07/15
事業内容	スマートフォン及びタブレット端末等向けのネイティブアプリサービスの提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	1,193,000
公募株数	460,000
売出株数	733,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	733,000
想定価格	1,540円（15.4万円必要）
仮条件決定日	2014/06/26
ブックビルディング期間	2014/06/27～2014/07/03
公募価格決定日	2014/07/04
申込期間	2014/07/07～2014/07/10
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
みずほ証券	-
SBI証券	-
岩井コスモ証券	-
岡三証券	-
マネックス証券	-
いちよし証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール
証券会社別抽選日
野村證券	-
みずほ証券	-
SBI証券	-
岩井コスモ証券	-
岡三証券	-
マネックス証券	-
いちよし証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール
証券会社別申込期間
野村證券	-
みずほ証券	-
SBI証券	-
岩井コスモ証券	-
岡三証券	-
マネックス証券	-
いちよし証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール
設立年月日	2010年05月31日
社員数	60人（2014年04月30日現在）
連結子会社	（株）アイビー IGNIS AMERICA, INC.
手取金の使途	手取概算額642,728千円については、スマートフォンアプリ事業における人材の採用・育成等に係る人件費や広告宣伝費等の運転資金及び借入金の返済に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。 ①人材の採用・育成等にかかる人件費として204,136千円（平成26年９月期：15,826千円、平成27年９月期：188,310千円）、サービス知名度の向上及びユーザー集客のための広告宣伝費として338,591千円（平成26年９月期：72,720千円、平成27年９月期：265,871千円）　 ②借入金の返済として、平成26年９月期に100,000千円なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
副幹事
みずほ証券	-	-
幹事
SBI証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
岡三証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
マネックス証券	-	-
いちよし証券	-	-
委託販売団
野村ネット＆コール

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/09	単体	202	-29	-30	-44	0	-5	-8
2013/09	連結	874	307	200	153	0	37	28
2013/09	単体	780	295	193	148	0	35	27
今季中間 2014/03	連結	787	130	73	228	0	-	-
今季中間 2014/03	単体	-	-	-	-	0	13	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
銭錕	39.93%	社長	90日
鈴木貴明	39.58%	代表取締役	90日
柏谷泰行	3.79%	取締役	90日
山本彰彦	3.70%	取締役	90日
山田理恵	2.05%		90日
佐藤裕介	1.50%	取締役	90日
小原崇幹	1.16%
秋山広宣	1.13%
東義和	0.56%
上野山勝也	0.56%

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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【ポバール興業（4247）】みんなのIPO初値予想アンケート投票

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

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ポバール興業（4247）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年6月9日～2014年6月24日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
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IPO新規公開株

ポバール興業（4247）IPO詳細
業種	化学
上場予定日	2014/06/25
事業内容	工業用ベルト、ガラス研磨用部材等の樹脂加工品の製造・販売等
上場市場	名証2部
想定価格	930円（9.3万円必要）
仮条件決定日	2014/06/05
仮条件	930～980円
ブックビルディング期間	2014/06/09～2014/06/13
公募価格決定日	2014/06/16
公募価格	未
申込期間	2014/06/18～2014/06/20
公開株数	250,000
公募株数	250,000
売出株数	0
類似銘柄（予想PER）	三ツ星ベルト（9.1倍）ニッタ（10.5倍）
ランキング	IPO新規公開株

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SBI証券		ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	東海東京証券	225,000	90.00	225枚
幹事	東洋証券	12,500	5.00	-
	安藤証券	7,500	3.00	-
	マネックス証券	5,000	2.00	45枚

投票は下記より

事業内容
工業用ベルト、ガラス研磨用部材など、樹脂加工品の製造・販売を手掛ける。
主要製品は、ベルト関連では特殊コンベアベルト、機能性ベルト、伝動ベルトなど。
さらに、ベルト製造で培った素材選定、接着、樹脂加工の加工技術を活用し、
研磨用部材の開発にも取り組む。研磨関連には、ガラス研磨工程における台座や
緩衝材の部材、光学部品用の研磨パッドなどがある。海外展開も推進しており、
韓国、中国、タイなどアジア向け売上高が全体の約3分の1を占める。
少量、多品種に対応し、カスタムメイドの高付加価値製品が多い点が特徴。
ユーザーは、ガラス、金属・鉄工、食料品、繊維、輸送用機器など幅広い業界に及ぶ。
このうち、ガラス業界向けの売上高が全体の約3分の１と最も多い。

15年3月期の連結経常利益は前期比0.5％減の2億8,100万円を見込む。

地方に本拠を置く工業用ベルトメーカーであり、IPOマーケットで好まれるタイプの案件とは言いづらい。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は2.8億円。
地方市場2部への上場ということで割り引いて考える必要がある。
ただ、仮条件の上限が想定発行価格（930円）を上回って設定されており、
下値不安は大きくなさそうだ。

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【ムゲンエステート（3299）】IPO初値予想（暫定版）

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社名	ムゲンエステート
コード	3299
業種	不動産業
上場予定日	2014/06/18
事業内容	不動産買取再販事業・不動産賃貸事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	2,600,000
公募株数	2,300,000
売出株数	300,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	8,258,500
想定価格	1,200円（12万円必要）
仮条件決定日	2014/05/29
仮条件	1,100～1,200円
ブックビルディング期間	2014/06/02～2014/06/06
公募価格決定日	2014/06/09
公募価格	1,200円
申込期間	2014/06/10～2014/06/13
類似銘柄	イーグランド（5.8倍）インテリックス（7.9倍）

証券会社別BB受付期間
いちよし証券	6/2～6/6
野村證券	6/2AM6:00～6/5PM11:59
みずほ証券	6/2AM8:00～6/6AM10:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/2AM8:00～6/6AM11:00
大和証券	6/2～6/6AM11:00
岡三証券	6/2～6/6AM10:00
極東証券	-
東洋証券	-
岩井コスモ証券	6/2～6/6
エース証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	6/2AM5:00～6/6PM5:00
SBI証券	6/2AM9:00～6/6PM6:00
マネックス証券	6/2AM0:00～6/6AM11:00
丸三証券	6/2AM0:00～6/6AM9:00
委託販売団
カブドットコム証券
証券会社別抽選日
いちよし証券	6/10
野村證券	6/9
みずほ証券	6/10
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/9
大和証券	6/10
岡三証券	6/9
極東証券	-
東洋証券	-
岩井コスモ証券	6/12
エース証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	6/9
SBI証券	6/9
マネックス証券	6/9
丸三証券	6/9
委託販売団
カブドットコム証券	6/13
証券会社別申込期間
いちよし証券	6/10～6/13
野村證券	6/10AM6:00～6/12PM3:00
みずほ証券	6/10AM10:00～6/12PM3:30
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/10AM8:00～6/11AM3:00
大和証券	6/10～6/12AM9:00
岡三証券	6/10～6/13
極東証券	-
東洋証券	-
岩井コスモ証券	6/10～6/12AM10:30
エース証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	6/10AM5:00～6/12PM5:00
SBI証券	6/10PM0:00～6/12AM8:00
マネックス証券	6/10AM0:00～6/13AM11:00
丸三証券	6/10AM0:00～6/11PM4:10
委託販売団
カブドットコム証券
設立年月日	1990年05月02日
社員数	102人（2014年03月31日現在）
連結子会社	（株）フジホーム
手取金の使途	手取概算額2,517,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限428,560千円と合わせて、賃貸用不動産の取得資金の一部として平成26年12月期の第3四半期を目処に200,000千円を充当し、残額を平成26年12月末までに、不動産売買事業における運転資金（販売用不動産の仕入資金）の一部に充当する予定。販売用不動産の仕入資金については、主に金融機関からの借入れにより賄っておりますが、増資資金を充当することにより財務体質の改善と機動的な物件取得を図る方針であります。増資資金の充当時期等につきましては、機動的な物件取得に活用するという目的から特定の時期や物件の内容をあらかじめ明示することはできませんが、平成26年12月期中に投資用不動産等の仕入資金に充当する方針。なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
いちよし証券	1,820,000	70.00	1820枚
副幹事
野村證券	182,000	7.00	182枚
幹事
みずほ証券	104,000	4.00	104枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	104,000	4.00	104枚
大和証券	78,000	3.00	117枚
岡三証券	52,000	2.00	52枚
極東証券	52,000	2.00	-
東洋証券	52,000	2.00	-
岩井コスモ証券	26,000	1.00	26枚
エース証券	26,000	1.00	-
ＳＭＢＣ日興証券	26,000	1.00	26枚
SBI証券	26,000	1.00	182枚
マネックス証券	26,000	1.00	234枚
丸三証券	26,000	1.00	26枚
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券？

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/12	連結	12,877	382	225	1,955	1,000	27	236
2012/12	単体	12,039	326	192	1,826	1,000	23	221
2013/12	連結	20,830	1,974	1,127	3,066	2,000	136	371
2013/12	単体	20,522	1,882	1,071	2,882	2,000	129	349
直近四半期 2014/03	連結	7,166	716	422	3,457	0	51	-
直近四半期 2014/03	単体	-	-	-	-	0	-	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
藤田進	52.58%	代表取締役会長	180日
藤田進一	18.85%	社長	180日
藤田百合子	7.20%		180日
藤田由香	4.80%
庄田桂二	4.20%
庄田優子	4.20%
依田満	2.28%	専務取締役
大久保明	1.26%
園光昭	1.20%
岸英美	0.60%

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,200円（12万円必要）
仮条件	1,100～1,200円
公募価格	1,200円
初値予想速報版	1,400円
初値予想暫定版	1,380円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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社名	鳥貴族
コード	3193
業種	小売業
上場予定日	2014/07/10
事業内容	居酒屋「鳥貴族」の飲食庖舗の運営及びフランチャイズ展開
上場市場	JASDAQスタンダード
公開株数	300,000
公募株数	160,000
売出株数	140,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,285,300
想定価格	2,590円（25.9万円必要）
仮条件決定日	2014/06/20
ブックビルディング期間	2014/06/24～2014/06/30
公募価格決定日	2014/07/01
申込期間	2014/07/03～2014/07/08
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
大和証券	-
みずほ証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
野村證券	-
SBI証券	-
委託販売団

証券会社別抽選日
大和証券	-
みずほ証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
野村證券	-
SBI証券	-
委託販売団

証券会社別申込期間
大和証券	-
みずほ証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
野村證券	-
SBI証券	-
委託販売団

設立年月日	1986年9月19日
社員数	423人（2014年04月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額767，780千円及び第三者割当増資の手取概算額上限178，085千円については、平成27年7月期における直営盾の新規出庖のための差入保証金及び固定資産等の設備投資に全額充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用してしていく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	-	-
副幹事
みずほ証券	-	-
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-
野村證券	-	-
SBI証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
委託販売団			1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/07	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/07	単体	7,904	250	83	518	0	6,9	409
2013/07	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/07	単体	10,848	196	63	600	0	49	466
2014/07	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/07	単体	12,864	212	212	812	0	165	632

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
大倉　忠司	58.35	社長	90日
株式会社大倉忠	15.56		90日
鳥貴族従業員持株会	8.66
中西　卓己	2.33	専務取締役	90日
青木　繁則	1.95	常務取締役	90日
近畿大阪2号投資事業組合	1.56		90日
麒麟麦酒株式会社	1.56		90日
片岡　達治	1.17		90日
大倉　功次	0.78		90日
大倉　忠義	0.78		90日

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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フリークアウト（6094）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年6月5日～2014年6月23日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

フリークアウト（6094）IPO詳細
業種	サービス業
上場予定日	2014/06/24
事業内容	インターネット広告におけるリアルタイル広告枠取引を行うDSP及びビッグデータを分析するDMPの提供
上場市場	東証マザーズ
想定価格	1,910円（19.1万円必要）
仮条件決定日	2014/06/03
仮条件	1,910～2,000円
ブックビルディング期間	2014/06/05～2014/06/11
公募価格決定日	2014/06/12
公募価格	未
申込期間	2014/06/16～2014/06/19
公開株数	750,000
公募株数	530,000
売出株数	220,000
類似銘柄（予想PER）	フルスピード（33.0倍）ホットリンク（171.0倍）
ランキング	IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！		主幹事・幹事多数引き受け！ NISA口座開設で2,000円

SBI証券		ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	野村證券	590,800	85.01	591枚
幹事	ＳＭＢＣ日興証券	20,900	3.01	21枚
	大和証券	20,900	3.01	32枚
	SBI証券	20,900	3.01	147枚
	みずほ証券	13,900	2.00	14枚
	岩井コスモ証券	6,900	1.00	7枚
	いちよし証券	6,900	1.00	7枚
	岡三証券	6,900	1.00	7枚
	マネックス証券	6,900	1.00	63枚
委託	野村ネット＆コール	-	-	-

投票は下記より

事業内容
インターネット広告のリアルタイム広告枠取引を行うためのDSP（デマンドサイド・プラットフォーム）
「FreakOut」を提供。広告主の持つアクセス情報や広告配信情報、会員情報といったビックデータを
自社開発の解析ソフトを用いて分析するサービス「MOTHER」も手掛ける。
国内のRTB（ネット広告のリアルタイム入札）市場に初めて参入したリーディングカンパニーで、
12年4月に米国、13年10月にはシンガポールに子会社を設立。
DSP「FreakOut」は有望な見込み顧客に対して多様な配信手法を備えている。
潜在層には「オーディエンス拡張」など、興味層には「キーワードマッチ」など、また顕在層には
「リターゲティング」などといった、消費者の行動プロセスに応じてターゲティングした広告配信を
実現している。

14年9月期の連結経常利益は前期比57.6％減の1億600万円を計画する。
若いベンチャーで収益規模もまだ小さく、今期は人員増強や上場費用を吸収できずに大幅な
減益となる。

先端的なビジネスモデルを掲げるネットベンチャー。
大株主にはネット業界の著名人が並んでおり、設立から4期目で上場という若さもポジティブな材料。
IPOマーケットで最も好まれるタイプの案件で、6月のIPOの中でも注目度はナンバーワンといえそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約16億円。
新興市場上場案件として軽量感はないものの、人気化が想定されるビジネスモデルを考慮すれば
争奪戦になる規模。

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社名	ムゲンエステート
コード	3299
業種	不動産業
上場予定日	2014/06/18
事業内容	不動産買取再販事業・不動産賃貸事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	2,600,000
公募株数	2,300,000
売出株数	300,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	8,258,500
想定価格	1,200円（12万円必要）
仮条件決定日	2014/05/29
仮条件	1,100～1,200円
ブックビルディング期間	2014/06/02～2014/06/06
公募価格決定日	2014/06/09
申込期間	2014/06/10～2014/06/13
類似銘柄	イーグランド（5.8倍）インテリックス（7.9倍）

証券会社別BB受付期間
いちよし証券	6/2～6/6
野村證券	6/2AM6:00～6/5PM11:59
みずほ証券	6/2AM8:00～6/6AM10:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/2AM8:00～6/6AM11:00
大和証券	6/2～6/6AM11:00
岡三証券	6/2～6/6AM10:00
極東証券	-
東洋証券	-
岩井コスモ証券	6/2～6/6
エース証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	6/2AM5:00～6/6PM5:00
SBI証券	6/2AM9:00～6/6PM6:00
マネックス証券	6/2AM0:00～6/6AM11:00
丸三証券	6/2AM0:00～6/6AM9:00
委託販売団
カブドットコム証券
証券会社別抽選日
いちよし証券	6/10
野村證券	6/9
みずほ証券	6/10
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/9
大和証券	6/10
岡三証券	6/9
極東証券	-
東洋証券	-
岩井コスモ証券	6/12
エース証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	6/9
SBI証券	6/9
マネックス証券	6/9
丸三証券	6/9
委託販売団
カブドットコム証券	6/13
証券会社別申込期間
いちよし証券	6/10～6/13
野村證券	6/10AM6:00～6/12PM3:00
みずほ証券	6/10AM10:00～6/12PM3:30
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/10AM8:00～6/11AM3:00
大和証券	6/10～6/12AM9:00
岡三証券	6/10～6/13
極東証券	-
東洋証券	-
岩井コスモ証券	6/10～6/12AM10:30
エース証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	6/10AM5:00～6/12PM5:00
SBI証券	6/10PM0:00～6/12AM8:00
マネックス証券	6/10AM0:00～6/13AM11:00
丸三証券	6/10AM0:00～6/11PM4:10
委託販売団
カブドットコム証券
設立年月日	1990年05月02日
社員数	102人（2014年03月31日現在）
連結子会社	（株）フジホーム
手取金の使途	手取概算額2,517,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限428,560千円と合わせて、賃貸用不動産の取得資金の一部として平成26年12月期の第3四半期を目処に200,000千円を充当し、残額を平成26年12月末までに、不動産売買事業における運転資金（販売用不動産の仕入資金）の一部に充当する予定。販売用不動産の仕入資金については、主に金融機関からの借入れにより賄っておりますが、増資資金を充当することにより財務体質の改善と機動的な物件取得を図る方針であります。増資資金の充当時期等につきましては、機動的な物件取得に活用するという目的から特定の時期や物件の内容をあらかじめ明示することはできませんが、平成26年12月期中に投資用不動産等の仕入資金に充当する方針。なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
いちよし証券	1,820,000	70.00	1820枚
副幹事
野村證券	182,000	7.00	182枚
幹事
みずほ証券	104,000	4.00	104枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	104,000	4.00	104枚
大和証券	78,000	3.00	117枚
岡三証券	52,000	2.00	52枚
極東証券	52,000	2.00	-
東洋証券	52,000	2.00	-
岩井コスモ証券	26,000	1.00	26枚
エース証券	26,000	1.00	-
ＳＭＢＣ日興証券	26,000	1.00	26枚
SBI証券	26,000	1.00	182枚
マネックス証券	26,000	1.00	234枚
丸三証券	26,000	1.00	26枚
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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/12	連結	12,877	382	225	1,955	1,000	27	236
2012/12	単体	12,039	326	192	1,826	1,000	23	221
2013/12	連結	20,830	1,974	1,127	3,066	2,000	136	371
2013/12	単体	20,522	1,882	1,071	2,882	2,000	129	349
直近四半期 2014/03	連結	7,166	716	422	3,457	0	51	-
直近四半期 2014/03	単体	-	-	-	-	0	-	-

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株主名	比率	役職名	ロックアップ
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藤田百合子	7.20%		180日
藤田由香	4.80%
庄田桂二	4.20%
庄田優子	4.20%
依田満	2.28%	専務取締役
大久保明	1.26%
園光昭	1.20%
岸英美	0.60%

初値予想（暫定版）

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取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

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IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

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三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング
コード	7169
業種	保険業
上場予定日	2014/06/16
事業内容	保険代理事業及び派遣事業
上場市場	JASDAQスタンダード
公開株数	637,000
公募株数	0
売出株数	637,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	6,369,000
想定価格	3,320円（33.2万円必要）
仮条件決定日	2014/05/26
仮条件	3,020～3,320円
ブックビルディング期間	2014/05/28～2014/06/03
公募価格決定日	2014/06/04
公募価格	3,320円
申込期間	2014/06/06～2014/06/11
類似銘柄	ウェブクルー（12.0倍）アドバンスクリエイト（16.8倍）

証券会社別BB受付期間
みずほ証券	5/28AM8:00～6/3AM10:00
SBI証券	5/28AM9:00～6/3PM6:00
大和証券	5/28～6/3AM11:00
委託販売団

証券会社別抽選日
みずほ証券	6/5AM6:00
SBI証券	6/4PM6:00～
大和証券	-
委託販売団

証券会社別申込期間
みずほ証券	6/6AM6:00～6/10PM3:30
SBI証券	6/6AM8:30～6/10AM8:00
大和証券	6/6～6/10AM9:00
委託販売団

設立年月日	1999年12月15日
社員数	1090人（2014年03月31日現在）
連結子会社	（株）ライフパートナー
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	426,800	67.00	426枚
副幹事
SBI証券	191,100	30.00	1337枚
幹事
大和証券	19,100	3.00	20枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
委託販売団				1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/03	連結	9,306	1,398	775	5,181	31.4	94	813
2012/03	単体	8,446	1,344	723	5,095	31.4	83	799
2013/03	連結	9,012	1,558	952	6,010	0	149	943
2013/03	単体	7,799	1,539	931	5,903	0	146	926
2014/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/03	単体	10,413	2,238	1,342	7,327	0	210	1,136

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）光通信	70.00%		90日
ＳＢＩビービー・モバイル投資事業有限責任組合	8.15%		90日
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合	7.44%		90日
SBI・NEOテクノロジーA投資事業有限責任組合	5.09%		90日
SBIライフサイエンス・テクノロジー投資事業有限責任組合	4.00%		90日
SBIライフサイエンス・テクノロジー2号投資事業有限責任組合	2.64%		90日
SBIセレクティブ・ターゲット投資事業有限責任組合	1.51%		90日
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合	0.94%		90日
SBI・NEOテクノロジーB投資事業有限責任組合	0.23%		90日

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ブックビルディング期待度

想定価格	3,320円（33.2万円必要）
仮条件	3,020～3,320円
公募価格	3,320円
初値予想速報版	4,500円
初値予想暫定版	4,300円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【ムゲンエステート（3299）】みんなのIPO初値予想アンケート投票

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
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SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

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ムゲンエステート（3299）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年6月2日～2014年6月17日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ムゲンエステート（3299）IPO詳細
業種	不動産業
上場予定日	2014/06/18
事業内容	不動産買取再販事業・不動産賃貸事業
上場市場	東証マザーズ
想定価格	1,200円（12万円必要）
仮条件決定日	2014/05/29
仮条件	1,100～1,200円
ブックビルディング期間	2014/06/02～2014/06/06
公募価格決定日	2014/06/09
公募価格	未
申込期間	2014/06/10～2014/06/13
公開株数	2,600,000
公募株数	2,300,000
売出株数	300,000
類似銘柄（予想PER）	イーグランド（5.8倍）インテリックス（7.9倍）
ランキング	IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！		主幹事・幹事多数引き受け！ NISA口座開設で2,000円

SBI証券		ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	いちよし証券	1,820,000	70.00	1820枚
幹事	野村證券	182,000	7.00	182枚
	みずほ証券	104,000	4.00	104枚
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	104,000	4.00	104枚
	大和証券	78,000	3.00	117枚
	岡三証券	52,000	2.00	52枚
	極東証券	52,000	2.00	-
	東洋証券	52,000	2.00	-
	岩井コスモ証券	26,000	1.00	26枚
	エース証券	26,000	1.00	-
	ＳＭＢＣ日興証券	26,000	1.00	26枚
	SBI証券	26,000	1.00	182枚
	マネックス証券	26,000	1.00	234枚
	丸三証券	26,000	1.00	26枚

投票は下記より

事業内容
中古不動産の再生販売が主力。東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県を中心に事業展開を行う。
主軸の不動産売買事業では、区分所有マンションや投資用不動産、戸建の買い取りを行い、
子会社のフジホーム（非上場）を通じて内装工事や修繕工事などのバリューアップを行って
販売している。
買い取りは不動産仲介業者経由がメーンだが、顧客ニーズの変化や市場動向の把握を目的に
一部をフジホームでも展開する。また、投資用不動産と固定資産物件の管理をフジホームに
委託することで収益力の向上と販売活動の効率化を推進している。

14年12月期の連結経常利益は前期比15.1％増の22億7,100万円を計画する。

中古不動産の再生販売を手掛ける上場企業は複数存在し、ビジネスモデルへの新鮮味は乏しい。
既上場企業の多くが低PER銘柄であることも懸念材料。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約36億円。新興市場上場案件としては
やや荷もたれ感のある規模となっている。

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【レアジョブ（6096）】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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IPOは配分予定数量の50%が抽選

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三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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社名	レアジョブ
コード	6096
業種	サービス業
上場予定日	2014/06/27
事業内容	オンライン英会話サービスの運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	260,000
公募株数	100,000
売出株数	160,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,801,000
想定価格	1,080円（10.8万円必要）
仮条件決定日	2014/06/10
仮条件	未
ブックビルディング期間	2014/06/12～2014/06/18
公募価格決定日	2014/06/19
申込期間	2014/06/20～2014/06/25
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
大和証券	6/12～6/18AM11:00
野村證券	6/12AM6:00～6/17PM11:59
SBI証券	6/12AM9:00～6/18PM6:00
マネックス証券	6/12AM0:00～6/18AM11:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/12AM8:00～6/18AM11:00
極東証券	-
いちよし証券	6/12～6/18
エース証券	-
委託販売団

証券会社別抽選日
大和証券	6/20
野村證券	6/19
SBI証券	6/19
マネックス証券	6/19
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/19
極東証券	-
いちよし証券	6/20
エース証券	-
委託販売団

証券会社別申込期間
大和証券	6/20～6/24AM9:00
野村證券	6/20AM6:00～6/24PM3:00
SBI証券	6/20PM0:00～6/24AM8:00
マネックス証券	6/20AM0:00～6/25AM11:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/20AM8:00～6/23AM3:00
極東証券	-
いちよし証券	6/20～6/25
エース証券	-
委託販売団

設立年月日	2007年10月18日
社員数	46人（2014年04月30日現在）
連結子会社	RareJob Philippines, Inc.
手取金の使途	手取概算額101,300千円及び第三者割当増資の手取概算額上限41,972千円については、オンライン英会話事業等の既存事業に関連する新システムの開発に係る人件費及び外注費として、平成27年3月期に126,073千円を充当する予定です。また残額については、オンライン英会話事業に附帯する新サービスの立ち上げのための開発に係る人件費及び外注費として充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	226,200	87.00	340枚
副幹事
野村證券	7,800	3.00	8枚
幹事
SBI証券	7,800	3.00	55枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
マネックス証券	7,800	3.00	71枚
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2,600	1.00	3枚
極東証券	2,600	1.00	-
いちよし証券	2,600	1.00	3枚
エース証券	2,600	1.00	-
委託販売団

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/03	連結	902	13	-15	28	0	-10	28
2012/03	単体	902	6	-16	23	0	-11	23
2013/03	連結	1,132	-114	-109	-75	0	-74	-75
2013/03	単体	1,132	-117	-108	-84	0	-73	-84
2014/03	連結	1,690	103	35	287	0	20	287
2014/03	単体	-	-	-	-	0	-	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
加藤智久	30.11%	社長	90日
中村岳	29.11%	代表取締役副社長	90日
投資事業組合GV－Ⅱ	15.11%		90日
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合	5.02%
YJ１号投資事業組合	5.02%
藤田利之	3.51%	取締役	90日
（株）サイバーエージェント	1.76%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合	1.51%
小野慎介	0.88%
CA Startups Internet Fund 1号投資事業有限責任組合	0.75%

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	1,080円（10.8万円必要）
仮条件	未

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【メドピア（6095）】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
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2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	メドピア
コード	6095
業種	サービス業
上場予定日	2014/06/27
事業内容	ネットによる医師向け情報サービス「Med Peer」の運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	235,000
公募株数	160,000
売出株数	75,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,467,000
想定価格	3,680円（36.8万円必要）
仮条件決定日	2014/06/09
仮条件	未
ブックビルディング期間	2014/06/11～2014/06/17
公募価格決定日	2014/06/18
申込期間	2014/06/19～2014/06/24
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	6/11AM6:00～6/16PM11:59
みずほ証券	6/11AM8:00～6/17AM10:00
SBI証券	6/11AM9:00～6/17PM6:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/11AM5:00～6/17PM5:00
マネックス証券	6/11AM0:00～6/17AM11:00
いちよし証券	6/11～6/17
エイチ・エス証券	6/11～6/17
委託販売団
野村ネット＆コール
証券会社別抽選日
野村證券	6/18
みずほ証券	6/19
SBI証券	5/18
ＳＭＢＣ日興証券	6/18
マネックス証券	6/18
いちよし証券	6/19
エイチ・エス証券	6/18
委託販売団
野村ネット＆コール	6/18
証券会社別申込期間
野村證券	6/19AM6:00～6/23PM3:00
みずほ証券	6/19AM6:00～6/23PM3:30
SBI証券	6/19PM0:00～6/23AM8:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/19AM5:00～6/23PM5:00
マネックス証券	6/19AM0:00～6/24AM11:00
いちよし証券	6/19～6/24
エイチ・エス証券	6/19～6/24
委託販売団
野村ネット＆コール
設立年月日	2004年12月09日
社員数	29人（2014年04月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額531,696千円については、第三者割当増資の手取概算額上限119,173千円と合わせて、会員獲得及びサイト活性化に関する費用、人材の採用・育成等に係る人件費、及び事業拡大に伴うオフィス移転関連費用等に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。 ①会員獲得のための広告宣伝費、及びサイトサービスの利用を促進させるポイント費等のサイト活性化費用として298,765千円（平成26年９月期：18,710千円、平成27年９月期：131,164千円、平成28年9月期148,891千円) ②人材の採用・育成等にかかる人件費として267,930千円（平成26年９月期：3,950千円、平成27年９月期：137,234千円、平成28年9月期126,745千円） ③事業拡大に伴うオフィス移転及びオフィス構築費用等として72,020千円（平成27年９月期：72,020千円）上記以外の残額は、平成26年９月期以降に新規事業の調査費用等に充当。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	199,800	85.02	200枚
副幹事
みずほ証券	11,700	4.98	12枚
幹事
SBI証券	7,000	2.98	63枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	7,000	2.98	7枚
マネックス証券	4,700	2.00	43枚
いちよし証券	2,400	1.02	3枚
エイチ・エス証券	2,400	1.02	3枚
委託販売団
野村ネット＆コール

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/09	単体	324	22	22	62	0	15	42
2013/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/09	単体	574	88	113	176	0	77	120
今期中間 2014/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
今期中間 2014/03	単体	452	133	80	257	0	54	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
石見陽	37.06%	社長	取締役
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	18.53%		90日
島田亨	9.76%	取締役	取締役
BOZO（株）	7.72%
山中篤史	7.23%	取締役	取締役
脇丸俊郎	2.16%	取締役	取締役
石見奈津子	1.54%		取締役
前田徹也	1.24%
佐藤輝英	1.24%
柯王德	1.24%

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	3,680円（36.8万円必要）
仮条件	未

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【ジャパンケーブルキャスト（9415）】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ジャパンケーブルキャスト
コード	9415
業種	情報・通信業
上場予定日	2014/06/26
事業内容	映像、音声、データ配信の専用プラットフォームサービスの提供、ケーブルテレビ専用チャンネルの配信サービス、広告配信サービスの提供等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	309,000
公募株数	309,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,399,300
想定価格	1,010円（10.1万円必要）
仮条件決定日	2014/06/09
仮条件	未
ブックビルディング期間	2014/06/11～2014/06/17
公募価格決定日	2014/06/18
申込期間	2014/06/19～2014/06/24
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
大和証券	6/11～6/17AM11:00
野村證券	6/11AM6:00～6/16PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	6/11AM5:00～6/17PM5:00
SBI証券	6/11AM9:00～6/17PM6:00
みずほ証券	6/11AM8:00～6/17AM10:00
水戸証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
東海東京証券	6/11～6/17AM10:00
マネックス証券	6/11AM0:00～6/17AM11:00
いちよし証券	6/11～6/17
東洋証券	-
岩井コスモ証券	6/11～6/17
エイチ・エス証券	6/11～6/17
委託販売団

証券会社別抽選日
大和証券	6/19
野村證券	6/18
ＳＭＢＣ日興証券	6/18
SBI証券	6/18
みずほ証券	6/19
水戸証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
東海東京証券	6/18
マネックス証券	6/18
いちよし証券	6/19
東洋証券	-
岩井コスモ証券	6/23
エイチ・エス証券	6/18
委託販売団

証券会社別申込期間
大和証券	6/19～6/23AM9:00
野村證券	6/19AM6:00～6/23PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/19AM5:00～6/23PM5:00
SBI証券	6/19PM0:00～6/23AM8:090
みずほ証券	6/19AM6:00～6/23PM3:30
水戸証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
東海東京証券	6/19～6/24
マネックス証券	6/19AM0:00～6/24AM11:00
いちよし証券	6/19～6/24
東洋証券	-
岩井コスモ証券	6/19～6/23AM10:30
エイチ・エス証券	6/19～6/24
委託販売団

設立年月日	2002年10月18日
社員数	49人（2014年04月30日現在）
連結子会社	良品プラス（株）
手取金の使途	手取概算額302,331千円及び第三者割当増資の手取概算額上限46,297千円については、平成27年３月期中に、HD６チャンネルの配信機能増設のためのデジタルハイビジョンエンコーダーを始めとする番組送出設備関連機材等の購入資金として103,200千円、４K試験放送配信設備新設のための番組送出設備関連機材等の購入資金として94,000千円、IP放送送出システム新設のためのIP放送送出サーバー等の購入資金として25,000千円、残額はスマートTVサービスに係る管理システム新設のための顧客・課金管理インターフェース機能及びサービスプロバイダ料金精算機能の構築に向けたシステム開発資金130,000千円の一部に充当する予定。なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	246,200	80.12	370枚
副幹事
野村證券	15,500	5.04	16枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	9,300	3.03	10枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
SBI証券	9,300	3.03	66枚
みずほ証券	3,000	0.98	3枚
水戸証券	3,000	0.98	-
ＳＭＢＣフレンド証券	3,000	0.98	-
東海東京証券	3,000	0.98	3枚
マネックス証券	3,000	0.98	27枚
いちよし証券	3,000	0.98	3枚
東洋証券	3,000	0.98	-
岩井コスモ証券	3,000	0.98	3枚
エイチ・エス証券	3,000	0.98	3枚
委託販売団

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/03	連結	3,517	-451	-613	-114	0	-282	-52
2012/03	単体	3,000	-411	-573	43	0	-264	19
2013/03	連結	3,996	199	328	334	0	139	139
2013/03	単体	3,375	196	170	334	0	72	139
2014/03	連結	3,983	515	320	655	0	133	273
2014/03	単体	3,655	516	321	655	0	133	273

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
創業基金イー投資事業組合	25.57%		90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	17.90%		90日
ソネットエンタテインメント（株）	9.38%		90日
SBIビービー・モバイル投資事業有限責任組合	8.34%		90日
創業基金エー投資事業組合	3.86%		90日
創業基金ビー投資事業組合	3.86%		90日
創業基金シー投資事業組合	3.86%		90日
日本テクノロジーベンチャーパートナーズ　アイ五号投資事業有限責任組合	3.86%		90日
日本テクノロジーベンチャーパートナーズ　アイ六号投資事業有限責任組合	3.86%		90日
日本テクノロジーベンチャーパートナーズ　i-S2号投資事業有限責任組合	3.80%		90日

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	1,010円（10.1万円必要）
仮条件	未

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【ＯＡＴアグリオ（4979）】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ＯＡＴアグリオ
コード	4979
業種	化学
上場予定日	2014/06/25
事業内容	農薬、肥料製品等の研究開発・製造及び販売
上場市場	東証2部
公開株数	800,000
公募株数	100,000
売出株数	700,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,768,000
想定価格	4,200円（42万円必要）
仮条件決定日	2014/06/06
仮条件	未
ブックビルディング期間	2014/06/10～2014/06/16
公募価格決定日	2014/06/17
申込期間	2014/06/18～2014/06/23
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
大和証券	6/10～6/16AM11:00
野村證券	6/10AM6:00～6/13PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	6/10AM5:00～6/16PM5:00
みずほ証券	6/10AM8:00～6/16AM10:00
岡三証券	6/10～6/16AM10:00
東海東京証券	6/10～6/16AM10:00
むさし証券	6/10AM5:45～6/16PM3:00
SBI証券	6/10AM9:00～6/16PM6:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	6/18
野村證券	6/17
ＳＭＢＣ日興証券	6/17
みずほ証券	6/18
岡三証券	6/17
東海東京証券	6/17
むさし証券	6/17
SBI証券	6/17
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	6/18～6/20AM9:00
野村證券	6/18AM6:00～6/20PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/18AM5:00～6/20PM5:00
みずほ証券	6/18AM6:00～6/20PM3:30
岡三証券	6/18～6/23
東海東京証券	6/18～6/23
むさし証券	6/18AM5:45～6/20PM0:00
SBI証券	6/18PM0:00～6/20AM8:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2010年09月28日
社員数	128人（2014年04月30日現在）
連結子会社	旭化学工業（株） OAT&IIL India Laboratories Private Limited
手取金の使途	手取概算額414百万円については、設備投資資金に370百万円（平成26年12月期：130百万円、平成27年12月期：120百万円、平成28年12月期：120百万円）、運転資金に44百万円（平成26年12月期：22百万円、平成27年12月期：22百万円）を充当する予定。設備投資の内訳は、以下のとおり。まず、既存事業の更なる拡大を目指し、当社の重要な生産拠点である鳴門工場の生産効率化を図るため、平成26年12月期に肥料製品生産設備（ミキサーやタンク等）の更新投資に50百万円、平成26年12月期に肥料製品生産設備（搬入口の変更等）の改善投資で50百万円、平成26年12月期に農薬製品の製剤試作設備として30百万円を充当する予定。また、新規事業の確立を目指し、食品残渣などの未利用資源を有効活用した有機肥料開発を進めるため、平成27年12月期及び平成28年12月期に亜臨界実験装置の設備投資として240百万円（各期120百万円）を充当する予定。運転資金としては、既存事業の強化を目指し、研究員の教育や営業員の採用を積極的に行うための人材教育採用費として平成26年12月期及び平成27年12月期に44百万円（各期22百万円）を充当する予定。なお、残額が発生した場合、具体的な資金需要が発生し、支出時期等が確定するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	696,000	87.00	1044枚
副幹事
野村證券	40,000	5.00	40枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	24,000	3.00	24枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	16,000	2.00	16枚
岡三証券	8,000	1.00	8枚
東海東京証券	8,000	1.00	8枚
むさし証券	4,000	0.50	4枚
SBI証券	4,000	0.50	28枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2011/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2011/12	単体	8,840	315	-1,074	2,372	0	-474	894
2012/12	連結	10,253	485	201	2,709	0	74	984
2012/12	単体	9,641	490	221	2,728	0	82	991
2013/12	連結	10,856	743	466	3,330	0	167	1,135
2013/12	単体	10,199	764	488	3,327	0	174	1,170

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
エムシーピースリー投資事業有限責任組合	47.17%		180日
OATアグリオ（株）	5.84%
社員持株会	5.32%
大塚化学（株）	4.23%		180日
（株）グローカルジャパン	3.81%		180日
丸善薬品産業（株）	3.81%		180日
（株）りそな銀行	3.81%		180日
CDIB & Partners Investment Holding Pte. Ltd.	3.81%		180日
森明平	2.85%	社長名	180日
（株）エス・ディー・エス　バイオテック	2.53%		180日

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	4,200円（42万円必要）
仮条件	未

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【ポバール興業（4247）】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ポバール興業
コード	4247
業種	化学
上場予定日	2014/06/25
事業内容	工業用ベルト、ガラス研磨用部材等の樹脂加工品の製造・販売等
上場市場	名証2部
公開株数	250,000
公募株数	250,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,029,900
想定価格	930円（9.3万円必要）
仮条件決定日	2014/06/05
仮条件	未
ブックビルディング期間	2014/06/09～2014/06/13
公募価格決定日	2014/06/16
申込期間	2014/06/18～2014/06/20
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
東海東京証券	6/9～6/13AM10:00
東洋証券	-
安藤証券	-
マネックス証券	6/9AM10:00～6/13AM11:00
委託販売団

証券会社別抽選日
東海東京証券	6/17
東洋証券	-
安藤証券	-
マネックス証券	6/17
委託販売団

証券会社別申込期間
東海東京証券	6/18～6/20
東洋証券	-
安藤証券	-
マネックス証券	6/18AM0:00～6/20AM11:00
委託販売団

設立年月日	1964年11月02日
社員数	105人（2014年04月30日現在）
連結子会社	POVAL KOBASHI (THAILAND) CO., LTD. POBAL DEVICE KOREA CO., LTD. 博宝楽輸送帯科技（昆山）有限公司
手取金の使途	手取概算額204,900千円及び第三者割当増資の手取概算額上限32,085千円の合計手取概算額上限236,985千円については、プレス機械、ボイラー等の設備投資に198,985千円（平成27年３月期に33,800千円、平成28年３月期に135,000千円、平成29年３月期に30,185千円）、また、太陽光発電に係る設備投資に38,000千円（平成27年３月期に全額）を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券	225,000	90.00	225枚
副幹事
東洋証券	12,500	5.00	-
幹事
安藤証券	7,500	3.00	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
マネックス証券	5,000	2.00	45枚
委託販売団

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/03	連結	2,145	181	67	3,224	120	65	3,070
2012/03	単体	2,053	184	86	3,343	120	84	3,246
2013/03	連結	2,277	274	179	3,468	150	174	3,361
2013/03	単体	2,138	260	171	3,583	150	166	3,479
2014/03	連結	2,318	282	214	3,711	18	208	3,596
2014/03	単体	-	-	-	-	18	-	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
神田隆生	45.85%	社長	180日
神田くみ子	12.01%		180日
神田亜希	7.20%		180日
神田有華	7.20%		180日
神田朝子	4.87%		180日
神田誠太郎	3.50%
堀田忍	3.50%
中島幸子	3.40%		180日
従業員持株会	1.88%
畔柳修	1.57%		180日

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	930円（9.3万円必要）
仮条件	未

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【フリークアウト（6094）】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	フリークアウト
コード	6094
業種	サービス業
上場予定日	2014/06/24
事業内容	インターネット広告におけるリアルタイル広告枠取引を行うDSP及びビッグデータを分析するDMPの提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	750,000
公募株数	530,000
売出株数	220,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	5,488,460
想定価格	1,910円（19.1万円必要）
仮条件決定日	2014/06/03
仮条件	未
ブックビルディング期間	2014/06/05～2014/06/11
公募価格決定日	2014/06/12
申込期間	2014/06/16～2014/06/19
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	6/5AM6:00～6/10PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	6/5AM5:00～6/11PM5:00
大和証券	6/5～6/11AM11:00
SBI証券	6/5AM9:00～6/11PM6:00
みずほ証券	6/5AM8:00～6/11AM10:00
岩井コスモ証券	6/5～6/11
いちよし証券	6/5～6/11
岡三証券	6/5～6/11AM10:00
マネックス証券	6/5AM0:00～6/11AM11:00
委託販売団
野村ネット＆コール	6/5AM9:00～6/11PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券	6/12
ＳＭＢＣ日興証券	6/12
大和証券	6/13
SBI証券	6/12
みずほ証券	6/13
岩井コスモ証券	6/16
いちよし証券	6/13
岡三証券	6/12
マネックス証券	6/12
委託販売団
野村ネット＆コール	6/12
証券会社別申込期間
野村證券	6/16AM6:00～6/18PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/16AM5:00～6/18PM5:00
大和証券	6/16～6/18AM9:00
SBI証券	6/16AM8:30～6/18AM8:00
みずほ証券	6/16AM6:00～6/18PM3:30
岩井コスモ証券	6/16～6/18AM10:30
いちよし証券	6/16～6/19
岡三証券	6/16～6/19
マネックス証券	6/16AM0:00～6/19AM11:00
委託販売団
野村ネット＆コール	6/16AM0:00～6/19PM4:00
設立年月日	2010年10月01日
社員数	100人（2014年04月30日現在）
連結子会社	FREAKOUT INTERNATIONAL, INC. FREAKOUT ASIA PACIFIC PTE. LTD.
手取金の使途	手取概算額924,316千円については、第三者割当増資の手取概算額上限197,685千円と合わせて、広告配信量及び取扱うデータ量の増加に対応するため、サーバー等の設備投資に平成26年９月期に11,220千円、平成27年９月期に145,270千円、平成28年９月期に258,040千円を充当する予定。また、DSPの開発、改良、増強のための開発人員の人件費として平成26年９月期に6,922千円、平成27年９月期に68,284千円、平成28年９月期に260,419千円、データセンターの利用料として平成26年９月期に18,439千円、平成27年９月期に100,290千円、平成28年９月期に179,870千円を充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	590,800	85.01	591枚
副幹事
ＳＭＢＣ日興証券	20,900	3.01	21枚
幹事
大和証券	20,900	3.01	32枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
SBI証券	20,900	3.01	147枚
みずほ証券	13,900	2.00	14枚
岩井コスモ証券	6,900	1.00	7枚
いちよし証券	6,900	1.00	7枚
岡三証券	6,900	1.00	7枚
マネックス証券	6,900	1.00	63枚
委託販売団
野村ネット＆コール

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/09	連結	944	174	74	488	0	14	87
2012/09	単体	944	183	82	498	0	16	89
2013/09	連結	2,162	251	86	1,128	0	16	190
2013/09	単体	2,119	323	158	1,205	0	29	204
今期中間 2014/03	連結	1,623	152	62	1,208	0	11	-
今期中間 2014/03	単体	-	-	-	-	0	-	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
本田謙	55.35%	社長	90日
海老根智仁	7.43%		90日
アントレプレナー投資事業組合	6.61%		90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	5.70%		90日
YJ1号投資事業組合	4.71%
佐藤裕介	4.21%	取締役	90日
GMO VenturePartners投資事業有限責任組合	2.85%		90日
横山隆治	2.48%		90日
衛藤バタラ	1.65%
川田尚吾	1.65%

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	1,910円（19.1万円必要）
仮条件	未

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【ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（7169）】IPO初値予想（速報版）

IPO必須証券会社

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取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

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IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

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三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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社名	ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング
コード	7169
業種	保険業
上場予定日	2014/06/16
事業内容	保険代理事業及び派遣事業
上場市場	JASDAQスタンダード
公開株数	637,000
公募株数	0
売出株数	637,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	6,369,000
想定価格	3,320円（33.2万円必要）
仮条件決定日	2014/05/26
仮条件	3,020～3,320円
ブックビルディング期間	2014/05/28～2014/06/03
公募価格決定日	2014/06/04
申込期間	2014/06/06～2014/06/11
類似銘柄	ウェブクルー（12.0倍）アドバンスクリエイト（16.8倍）

証券会社別BB受付期間
みずほ証券	5/28AM8:00～6/3AM10:00
SBI証券	5/28AM9:00～6/3PM6:00
大和証券	5/28～6/3AM11:00
委託販売団

証券会社別抽選日
みずほ証券	6/5AM6:00
SBI証券	6/4PM6:00～
大和証券	-
委託販売団

証券会社別申込期間
みずほ証券	6/6AM6:00～6/10PM3:30
SBI証券	6/6AM8:30～6/10AM8:00
大和証券	6/6～6/10AM9:00
委託販売団

設立年月日	1999年12月15日
社員数	1090人（2014年03月31日現在）
連結子会社	（株）ライフパートナー
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	426,800	67.00	426枚
副幹事
SBI証券	191,100	30.00	1337枚
幹事
大和証券	19,100	3.00	20枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
委託販売団				1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/03	連結	9,306	1,398	775	5,181	31.4	94	813
2012/03	単体	8,446	1,344	723	5,095	31.4	83	799
2013/03	連結	9,012	1,558	952	6,010	0	149	943
2013/03	単体	7,799	1,539	931	5,903	0	146	926
2014/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/03	単体	10,413	2,238	1,342	7,327	0	210	1,136

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）光通信	70.00%		90日
ＳＢＩビービー・モバイル投資事業有限責任組合	8.15%		90日
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合	7.44%		90日
SBI・NEOテクノロジーA投資事業有限責任組合	5.09%		90日
SBIライフサイエンス・テクノロジー投資事業有限責任組合	4.00%		90日
SBIライフサイエンス・テクノロジー2号投資事業有限責任組合	2.64%		90日
SBIセレクティブ・ターゲット投資事業有限責任組合	1.51%		90日
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合	0.94%		90日
SBI・NEOテクノロジーB投資事業有限責任組合	0.23%		90日

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	3,320円（33.2万円必要）
仮条件	3,020～3,320円
初値予想速報版	4,500円

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【ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ（3688）】IPO新規上場速報

IPO必須証券会社

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取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
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岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	VOYAGE GROUP
コード	3688
業種	情報・通信業
上場予定日	2014/07/02
事業内容	メディア事業、アドテクノロジー事業他
上場市場	東証マザーズ
公開株数	3,800,000
公募株数	500,000
売出株数	3,300,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	10,559,100
想定価格	2,200円（22万円必要）
仮条件決定日	2014/06/12
ブックビルディング期間	2014/06/16～2014/06/20
公募価格決定日	2014/06/23
申込期間	2014/06/24～2014/06/27
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
みずほ証券	-
大和証券	-
SBI証券	-
マネックス証券	-
豊証券	-
岡三証券	-
岩井コスモ証券	-
東海東京証券	-
いちよし証券	-
委託販売団

証券会社別抽選日
野村證券	-
みずほ証券	-
大和証券	-
SBI証券	-
マネックス証券	-
豊証券	-
岡三証券	-
岩井コスモ証券	-
東海東京証券	-
いちよし証券	-
委託販売団

証券会社別申込期間
野村證券	-
みずほ証券	-
大和証券	-
SBI証券	-
マネックス証券	-
豊証券	-
岡三証券	-
岩井コスモ証券	-
東海東京証券	-
いちよし証券	-
委託販売団

設立年月日	1999年10月08日
社員数	118人（2014年04月30日現在）
連結子会社	（株）リサーチパネル（株）VOYAGE MARKETING （株）adingo （株）Zucks
手取金の使途	手取概算額1,001,000千円については、サーバ及びソフトウェア等への設備投資資金、採用費及び人件費、広告宣伝費等の運転資金に充当する予定。具体的には以下の使途に充当する予定。 1.メディア事業における会員の増加、アドテクノロジー事業における広告取引の増加、契約媒体社の増加等に伴うシステム負荷の軽減、事業運営の安定化、業務効率化を目的としたサーバ及びソフトウェア等への設備投資資金として200,000千円（平成26年９月期:20,000千円、平成27年９月期:180,000千円） 2.事業拡大のための優秀な人材の採用と継続的な育成を目的とした採用費及び人件費として200,000千円（平成26年９月期:30,000千円、平成27年９月期:170,000千円） 3.知名度向上やECナビ、PeX、リサーチパネル等のメディア事業の会員獲得等を目的とした広告宣伝費として600,000千円（平成26年９月期:150,000千円、平成27年９月期:450,000千円）上記以外の残額は、サービス運用におけるシステム保守費用等の運転資金に充当いたします。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
副幹事
みずほ証券	-	-
幹事
大和証券	-	-
SBI証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
マネックス証券	-	-
豊証券	-	-
岡三証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
東海東京証券	-	-
いちよし証券	-	-
委託販売団

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/09	連結	8,138	4	-151	2,410	0	-12	167
2012/09	単体	2,472	500	-561	1,438	0	-44	110
2013/09	連結	9,858	529	309	1,872	0	23	156
2013/09	単体	3,075	717	567	1,162	0	43	111
今期中間 2014/03	連結	7,283	1,002	601	2,740	0	57	-
今期中間 2014/03	単体	-	-	-	-	0	-	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
ポラリス第二号投資事業有限責任組合	46.23%		90日
宇佐美進典	16.22%	社長	90日
（株）サイバーエージェント	11.02%
社員持株会	6.41%
永岡英則	5.06%	取締役CFO	90日
（株）電通デジタル・ホールディングス	3.69%
青栁智士	1.55%	取締役COO	90日
佐野敏毅	1.23%	取締役	90日
小賀昌法	0.96%
古谷和幸	0.84%	取締役	90日

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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【ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（7169）】みんなのIPO初値予想アンケート投票

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ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（7169）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年5月28日～2014年6月15日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（7169）IPO詳細
業種	保険業
上場予定日	2014/06/16
事業内容	保険代理事業及び派遣事業
上場市場	JASDAQスタンダード
想定価格	3,320円（33.2万円必要）
仮条件決定日	2014/05/26
仮条件	3,020～3,320円
ブックビルディング期間	2014/05/28～2014/06/03
公募価格決定日	2014/06/04
公募価格	未
申込期間	2014/06/06～2014/06/11
公開株数	637,000
公募株数	0
売出株数	637,000
類似銘柄（予想PER）	ウェブクルー（12.0倍）アドバンスクリエイト（16.8倍）
ランキング	IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！		主幹事・幹事多数引き受け！ NISA口座開設で2,000円

SBI証券		ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	みずほ証券	426,800	67.00	426枚
幹事	SBI証券	191,100	30.00	1337枚
幹事	大和証券	19,100	3.00	20枚

投票は下記より

事業内容
保険代理店事業、保険募集人派遣事業を手掛ける。光通信の子会社。
主力の保険代理店事業では、関東をはじめ北海道、東北、北陸、関西、九州と全国に
コールセンターを持ち、アウトバウンド型のテレマーケティングによる保険募集を行う。
取り扱う商品は、医療保険、がん保険など、いわゆる第3分野に属する保険。
14年3月末現在、アメリカンホーム保険、アフラック、メットライフアリコ生命保険など、
29社の保険会社と保険代理店契約を締結。

15年3月期は非連結経常利益で前期比20.7％増の27億100万円を計画する。
M&A（企業の合併・買収）の効果や新規顧客の開拓などの効果が表面化。
高い成長を見込んでいる。

保険代理店事業を主力としており、ビジネスモデルからは短期間の高成長を
期待するというより、安定的な収益推移が見込まれる。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約24億円。
新興市場への上場案件としてはやや軽量感を欠く水準となる。
株主構成は30％をSBI系のファンドが占めているが、公開価格の1.5倍水準までの
ロックアップ条項が付されている。

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