【夢展望（3185）】IPO初値予想（速報版）
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| 社名 |
夢展望 |
| コード | 3185 |
| 業種 | 小売業 |
| 上場予定日 | 2013/07/10 |
| 事業内容 | 衣料品・雑貨のインターネット販売、玩具の卸売販売等 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 400,300 |
| 公募株数 | 300,000 |
| 売出株数 | 100,300 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
1,044,000 |
| 想定価格 | 2,400円（24万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2013/06/21 |
| 仮条件 | 2,400～2,600円 |
| ブックビルディング期間 | 2013/06/24～2013/06/27 |
| 公募価格決定日 | 2013/06/28 |
| 申込期間 | 2013/07/01～2013/07/04 |
| 類似銘柄（予想PER） | スタートトゥデイ（32.1倍） フェリシモ（22.1倍） |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 6/24AM6:00～6/26PM11:59 |
| 大和証券 | 6/24～6/27AM11:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/24AM5:00～6/27PM5:00 |
| いちよし証券 | 6/24～6/27 |
| 岩井コスモ証券 | 6/24～6/27 |
| エース証券 | - |
| 岡三証券 | 6/24～6/27AM10:00 |
| 東洋証券 | - |
| マネックス証券 | 6/24AM0:00～6/27AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | 6/28 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 6/28 |
| 大和証券 | 7/1 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/28 |
| いちよし証券 | 7/1 |
| 岩井コスモ証券 | 7/3 |
| エース証券 | - |
| 岡三証券 | 6/28 |
| 東洋証券 | - |
| マネックス証券 | 6/28 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | 6/28 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 7/1AM6:00～7/3PM3:00 |
| 大和証券 | 7/1～7/3AM9:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 7/1AM5:00～7/3PM5:00 |
| いちよし証券 | 7/1～7/4 |
| 岩井コスモ証券 | 7/1～7/3AM10:30 |
| エース証券 | - |
| 岡三証券 | 7/1～7/4 |
| 東洋証券 | - |
| マネックス証券 | 7/1AM9:00～7/4AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | |
| 設立年月日 | 1998年05月14日 |
| 社員数 | 118人（2013年04月30日現在） |
| 連結子会社 | 夢新開發 （香港）有限公司 夢展望貿易（深圳）有限公司 夢展望（台湾）有限公司 |
| 手取金の使途 | 手取概算額652,400千円については、第三者割当増資の手取概算額上限132,480千円と合わせて、衣料品販売事業におけるシステム、ソフトウエア等への設備資金として自社サイト改修費用に120,000千円(平成25年7月から平成27年9月に充当)、商品化計画及び販売動向の分析精度向上のためのマーチャンダイジング（市場の需要に適合した商品またはサービスを適正な時期と価格で流通させるための体系的施策）システム導入費用に25,000千円（サーバーへの投資5,000千円を含む、平成25年7月から平成25年11月に充当）、販売管理、棚卸資産管理等を担う基幹システム改修費用に50,000千円(平成25年7月から平成27年9月に充当)、加えて、新規顧客獲得のための広告宣伝費340,000千円(平成26年9月期に170,000千円、平成27年9月期に170,000千円)、財務体質向上のための借入金返済に230,000千円(平成26年9月期)を充当し、残額は、PCのオペレーティングシステム入替えや人材の採用費用等の運転資金として充当する予定。実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | 340,300 | 85.01 | 340枚 | |
| 副幹事 | ||||
| 大和証券 | 28,000 | 6.99 | 28枚 | |
| 幹事 | ||||
| ＳＭＢＣ日興証券 | 8,000 | 2.00 | 8枚 | |
| いちよし証券 | 4,000 | 1.00 | 4枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 4,000 | 1.00 | 4枚 | |
| エース証券 | 4,000 | 1.00 | - | |
| 岡三証券 | 4,000 | 1.00 | 4枚 | |
| 東洋証券 | 4,000 | 1.00 | - | |
| マネックス証券 | 4,000 | 1.00 | 36枚 | |
| 委託販売団 | ||||
| 野村ネット＆コール | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2011/09 | 連結 | 5,856 | -53 | -57 | 156 | 0 | -54 | 150 | |
| 単体 | 5,333 | 12 | 10 | 225 | 9 | 216 | |||
| 2012/09 | 連結 | 6,200 | 102 | 27 | 184 | 0 | 26 | 176 | |
| 単体 | 5,363 | 168 | 49 | 274 | 47 | 263 | |||
| 今期中間 2013/03 |
連結 | 3,680 | 209 | 126 | 316 | 0 | 121 | - | |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 岡隆宏 | 50.72% | 社長 | 90日 | |
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 | 10.44% | 90日 | ||
| 田中啓晴 | 8.95% | 専務取締役 | 90日 | |
| ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 | 3.51% | |||
| SMBCキャピタル8号投資事業有限責任組合 | 3.38% | |||
| 岡美香 | 2.98% | 90日 | ||
| 岡諒一郎 | 1.49% | 90日 | ||
| 岡駿志郎 | 1.49% | 90日 | ||
| 三井住友銀行成長企業投資信託口受託者ソシエテジェネラル信託銀行（株） | 1.49% | |||
| （株）三菱東京UFJ銀行 | 1.49% |
| 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,400円（24万円必要） |
| 仮条件 | 2,400～2,600円 |
| 初値予想速報版 | 5,200円 |
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