【リプロセル（4978）】IPO初値予想（速報版）
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| 社名 |
リプロセル |
| コード | 4978 |
| 業種 | 化学 |
| 上場予定日 | 2013/06/26 |
| 事業内容 | ヒトiPS細胞及びヒトES細胞の技術を基盤としたiPS細胞事業と臓器移植等に係わる臨床検査事業 |
| 上場市場 | JASDAQグロース |
| 公開株数 | 1,296,700 |
| 公募株数 | 642,000 |
| 売出株数 | 654,700 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 7,659,250 |
| 想定価格 | 2,570円（25.7万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2013/06/10 |
| 仮条件 | 2,830～3,200円 |
| ブックビルディング期間 | 2013/06/11～2013/06/17 |
| 公募価格決定日 | 2013/06/18 |
| 申込期間 | 2013/06/19～2013/06/21 |
| 類似銘柄 | - |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/11AM5:00～6/17PM5:00 |
| ＳＢＩ証券 | 6/11AM9:00～6/17PM6:00 |
| 野村證券 | 6/11AM6:00～6/14PM11:59 |
| みずほ証券 | 6/11AM8:00～6/17AM10:00 |
| いちよし証券 | 6/11～6/17 |
| エース証券 | - |
| 岩井コスモ証券 | 6/11～6/17 |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/18 |
| ＳＢＩ証券 | 6/18 |
| 野村證券 | 6/18 |
| みずほ証券 | 6/19 |
| いちよし証券 | 6/19 |
| エース証券 | - |
| 岩井コスモ証券 | 6/20 |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/20AM5:00～6/24PM5:00 |
| ＳＢＩ証券 | 6/19AM0:00～6/20PM0:00 |
| 野村證券 | 6/19AM9:00～6/20PM3:00 |
| みずほ証券 | 6/19AM6:00～6/20PM3:30 |
| いちよし証券 | 6/19～6/21 |
| エース証券 | - |
| 岩井コスモ証券 | 6/19～6/20AM10:30 |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 設立年月日 | 2003年02月26日 |
| 社員数 | 10人（2013年04月30日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 手取概算額1,499,944千円については、iPS細胞事業の事業拡大を図るための設備投資資金として250,000千円（平成26年３月期：10,000千円、平成28年３月期：240,000千円）、iPS細胞事業に関わる研究開発資金として550,000千円（平成26年３月期：40,000千円、平成27年３月期：60,000千円、平成28年３月期以降450,000千円）、米国・欧州・アジアにおける拠点の開設、拡充および運営資金として535,000千円（平成26年３月期：50,000千円、平成27年３月期：60,000千円、平成28年３月期及び平成29年３月期：425,000千円）、事業拡大に伴う債権回収までの運転資金として65,000千円（平成26年３月期：19,000千円、平成27年３月期：46,000千円）、残額は第三者割当増資の手取概算額上限458,388千円と合わせて、平成28年３月期以降の運転資金に充当する予定。なお、具体的支出が発生するまでの間は、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| ＳＭＢＣ日興証券 | 1,037,000 | 80.00 | 1037枚 | |
| 副幹事 | ||||
| ＳＢＩ証券 | 103,700 | 8.00 | 725枚 | |
| 幹事 | ||||
| 野村證券 | 77,800 | 6.00 | 77枚 | |
| みずほ証券 | 25,900 | 2.00 | 25枚 | |
| いちよし証券 | 13,000 | 1.00 | 13枚 | |
| エース証券 | 13,000 | 1.00 | - | |
| 岩井コスモ証券 | 13,000 | 1.00 | 13枚 | |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | 13,000 | 1.00 | - | |
| 委託販売団 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/03 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 278 | -29 | -34 | 267 | -4 | 34 | ||
| 2012/03 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 316 | -20 | -22 | 245 | -2 | 32 | ||
| 2013/03 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 420 | 7 | 5 | 251 | 0 | 32 | ||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| SBIインキュベーション（株） | 11.49% | 90日 | ||
| ニプロ（株） | 11.36% | 180日 | ||
| 中内啓光 | 8.86% | 90日 | ||
| 中辻憲夫 | 8.86% | 90日 | ||
| ジャフコ産学共創2号投資事業有限責任組合 | 6.49% | 90日 | ||
| トランスサイエンス弐ビー号投資事業有限責任組合 | 5.17% | 90日 | ||
| 横山周史 | 4.79% | 社長 | 90日 | |
| トランスサイエンス参号投資事業有限責任組合 | 3.92% | 90日 | ||
| バイオコンテンツ投資事業有限責任組合 | 3.84% | 90日 | ||
| 淺井文子 | 3.25% |
| 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,570円（25.7万円必要） |
| 仮条件 | 2,830～3,200円 |
| 初値予想速報版 | 10,000円 上記予想価格は情勢・その他によって変化します。 最終予想は上場日前日のメルマガをご購読ください。 |
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