タグ「初値予想」 の検索結果(13/102)

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2017年3月 9日

【ほぼ日(3560)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ほぼ日

コード 3560
業種 小売業
上場予定日 2017/03/16
事業内容 インターネットを利用したコンテンツ提供及び商品の企画・販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 400,000
公募株数 250,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,000,000
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2017/02/27
仮条件 2,250~2,350円
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
調達資金使途
類似銘柄 Hamee(35.0倍)
SHO-BI(24.0倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 2/28AM6:00~3/6AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/28~3/6
SMBC日興証券 2/28AM6:00~3/6PM5:00
岡三証券 2/28~3/6AM10:00
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 2/28AM0:00~3/6AM11:00
SBI証券 2/28AM9:00~3/6AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/8
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7
SMBC日興証券 3/7
岡三証券 3/7
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 3/7
SBI証券 3/7
委託販売団
カブドットコム証券 3/13
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/8AM6:00~3/10PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/8~9
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/10PM5:00
岡三証券 3/8~3/13
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 3/8AM0:00~3/13AM11:00
SBI証券 3/8PM0:00~3/10AM8:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1979年12月24日
社員数 66人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額509,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限126,960千円と合わせた、手取概算額合計上限635,960千円について、既存のサービスの拡充、及び、既存サービスとは異なるコンセプトの新事業立ち上げに必要な人件費及び、システム開発者及びクリエイター等の外部の協力者への人件費(=業務委託費)等、その他諸費用に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 360,000 90.00 360枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,000 3.00 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 8,000 2.00 8枚
岡三証券 4,000 1.00 4枚
SMBCフレンド証券 4,000 1.00 -
丸三証券 4,000 1.00 -
マネックス証券 4,000 1.00 36枚
SBI証券 4,000 1.00 20枚
委託販売団
カブドットコム証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/08 連結 - - - - 45 - -
単体 3,243 406 304 1,773 152 886
2016/08 連結 - - - - 45 - -
単体 3,747 502 305 1,985 152 992
直近四半期
2016/11
連結 - - - - - -
単体 1,678 541 353 2,267 176 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
糸井重里 35.78% 社長 90日
池田あんだ 23.86% 90日
山本英俊 19.97% 取締役 90日
ほぼ日従業員持株会 13.82%
笠井宏明 1.08%
小泉絢子 1.08% 取締役 90日
細井潤治 1.08% 取締役 90日
篠田真貴子 0.99% 取締役 90日
永田泰大 0.99% 取締役 90日
上田淳子 0.25% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件 2,250~2,350円
初値予想速報版 4,000円

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2017年3月 8日

【ティーケーピー(3479)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

ティーケーピー(3479)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月8日~2014年3月26日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ティーケーピー(3479)IPO詳細
業種 不動産業
上場予定日 2017/03/27
事業内容 貸会議室の運営を中心として、付随する料飲・オプション・宿泊サービス等を展開
上場市場 東証マザーズ
想定価格 5,890円(58.9万円必要)
仮条件決定日 2017/03/07
仮条件 5,890~6,060円
ブックビルディング期間 2017/03/08~2017/03/14
公募価格決定日 2017/03/15
公募価格
申込期間 2017/03/16~2017/03/22
公開株数 509,200
公募株数 310,000
売出株数 199,200
類似銘柄(予想PER) ダイビル(20.0倍)
エリアリンク(14.2倍)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
3/17上場
「ビーグリー」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 432,800 85.00 433
大和証券 25,400 4.99 39
みずほ証券 10,200 2.00 11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,200 2.00 11
SMBC日興証券 5,100 1.00 6
東海東京証券 5,100 1.00 6
岡三証券 5,100 1.00 6
藍澤證券 5,100 1.00 -
SMBCフレンド証券 5,100 1.00 -
SBI証券 5,100 1.00 26

投票は下記より


事業内容
貸会議室サービスが中心。不動産オーナーから遊休不動産や稼働率の低い不動産を借り受け、
貸会議室としてリニューアル。ポータルサイト「TKP貸会議室ネット」などを集客ツールとして運営を
行っている。

貸会議室オーナーとの契約は通常の固定賃料による契約のほか、運営受託契約として変動賃料による
契約体系など、賃料水準などの状況に応じたリスクを盛り込んだ上で、オーナーのメリットも確保可能な
条件を提案している。

18年2月期の連結経常利益は前期比24.5%増の30億2,100万円を予想する。
マザーズ上場案件としては収益規模が大きく、かつ企業業績の好調を背景に足元の業績成長率も
高くなっている。

ネット系企業などと比べると成長イメージは強くないものの、新興市場上場案件としては収益規模が
大きく、成長率も高い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約35億円。
収益規模の大きな企業ではあるものの、新興市場への上場案件としては荷もたれ感が意識される。

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2017年3月 8日

【ソレイジア・ファーマ(4597)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

ソレイジア・ファーマ(4597)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月8日~2014年3月23日

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IPO新規公開株

ソレイジア・ファーマ(4597)IPO詳細
業種 医薬品
上場予定日 2017/03/24
事業内容 悪性腫瘍に係る医薬品・医療機器の開発、販売
上場市場 東証マザーズ
想定価格 180円(1.8万円必要)
仮条件決定日 2017/03/06
仮条件 175~185円
ブックビルディング期間 2017/03/07~2017/03/13
公募価格決定日 2017/03/14
公募価格
申込期間 2017/03/15~2017/03/21
公開株数 19,437,500
公募株数 19,437,500
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) リボミック(-)
グリーンペプタイド(-)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
3/17上場
「ビーグリー」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 16,522,700 85.00 3304
(5枚セット)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 971,800 5.00 972
SMBC日興証券 583,100 3.00 584
岩井コスモ証券 194,300 1.00 195
岡三証券 194,300 1.00 195
東海東京証券 194,300 1.00 195
マネックス証券 194,300 1.00 1749
SBI証券 194,300 1.00 972
エース証券 9,700 0.50 -
極東証券 9,700 0.50 -
東洋証券 9,700 0.50 -
丸三証券 9,700 0.50 10

投票は下記より


事業内容
悪性腫瘍治療を目的とする医薬品の開発、販売を手掛ける。

悪性腫瘍治療薬の投与や放射線治療による副作用を軽減し、悪性腫瘍に対する治療と、
患者のクオリティ・オブ・ライフ(QOL)向上が期待できる医薬品、医療機器の開発、販売を
事業領域としている。

17年12月期の連結営業損益は17億8,700万円の赤字(前期は4億6,200万円の赤字)を見込む。
研究開発費が先行して赤字拡大を見込んでいる。

赤字のバイオベンチャーへのIPOマーケットの風当たりは強く、投資家のアレルギーもあって
初値買い人気は異常なほどなくなってしまいそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約41億円。
新興市場上場案件としては荷もたれ感が強く、かつベンチャーキャピタル保有株の多さも
プレッシャーとなる。

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2017年3月 7日

【オロ(3983)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

オロ(3983)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月7日~2014年3月23日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
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IPO新規公開株

オロ(3983)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/24
事業内容 自社開発ERPパッケージソフトウェア(ZAC Enterprise)の提供・保守及びWEBを活用したマーケティング支援事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件決定日 2017/03/06
仮条件 1,930~2,070円
ブックビルディング期間 2017/03/07~2017/03/13
公募価格決定日 2017/03/14
公募価格
申込期間 2017/03/15~2017/03/21
公開株数 1,000,000
公募株数 1,000,000
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) プロシップ(14.0倍)
アイ・ピー・エス(16.9倍)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
3/17上場
「ビーグリー」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
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SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 900,000 90.00 900枚
極東証券 30,000 3.00 -
SMBCフレンド証券 30,000 3.00 -
松井証券 20,000 2.00 200枚
マネックス証券 10,000 1.00 90枚
SBI証券 10,000 1.00 50枚

投票は下記より


事業内容
自社開発ERP(基幹系情報システム)パッケージソフトウェア「ZAC Enterprise」が主力。
ビジネスソリューション事業とコミュニケーションデザイン事業があり、ビジネスソリューション事業では
企業、組織における効率化、生産性向上などの業務課題を解決するソリューション、サービス提供を
手掛ける。

顧客は業種を問わず大企業が中心となっている。大規模Webサイト、Webシステムの運用に
かかわってきた経験、ノウハウを生かしたオペレーションチームを国内外に配置し、顧客の状況に
合わせて事業を進める。

17年12月期の連結経常利益は前期比5.9%減の6億6,400万円を見込む。

減益見込みであることはネガティブだが、新興市場らしいビジネスモデルの企業で収益規模も
相対的に大きい。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約24億円。
新興市場上場案件としては、軽量級とは言いづらい規模。

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2017年3月 7日

【LIXILビバ(3564)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、上場市場:東証

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社名

LIXILビバ

コード 3564
業種 小売業
上場予定日 2017/04/12
事業内容 家庭日用品、インテリア用品、住宅設備機器等の総合小売業及び住宅リフォーム等の事業
上場市場 東証
公開株数 19,623,800
公募株数 4,720,000
売出株数 14,903,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
40,000,000
想定価格 2,120円(21.2万円必要)
仮条件決定日 2017/03/27
ブックビルディング期間 2017/03/28~2017/03/31
公募価格決定日 2017/04/03
申込期間 2017/04/04~2017/04/07
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1993年06月24日
社員数 1393人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (有)スーパービバアセット
(有)スーパービバアセット習志野
(有)スーパービバアセット大井町
(有)スーパービバアセット三郷
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
みずほ証券 - -
大和証券 - -
SBI証券 - -
エース証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 168,055 9,186 5,368 35,202 67.90 134 880
単体 168,055 6,878 3,880 31,310 97 782
2015/03 連結 172,728 9,834 9,285 41,570 80.65 232 1,039
単体 172,728 7,634 4,698 33,002 115 825
直近四半期
2016/12
連結 136,222 8,455 5,427 43,906 135 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)LIXILグループ 100.0%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年3月 6日

【グリーンズ(6547)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券、上場市場:東証2部

グリーンズ(6547)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月6日~2014年3月22日

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IPO新規公開株

グリーンズ(6547)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/23
事業内容 ホテル・レストラン・バンケットの運営
上場市場 東証2部
想定価格 1,350円(13.5万円必要)
仮条件決定日 2017/03/03
仮条件 1,350~1,400円
ブックビルディング期間 2017/03/06~2017/03/10
公募価格決定日 2017/03/13
公募価格
申込期間 2017/03/14~2017/03/17
公開株数 4,400,000
公募株数 2,000,000
売出株数 2,400,000
類似銘柄(予想PER) 鴨川グランドホテル(35.8倍)
京都ホテル(-)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
3/17上場
「ビーグリー」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
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SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 3,740,000 85.00 3740枚
大和証券 264,000 6.00 396枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 88,000 2.00 88枚
SMBC日興証券 88,000 2.00 88枚
みずほ証券 88,000 2.00 88枚
岡三証券 88,000 2.00 88枚
SBI証券 44,000 1.00 220枚

投票は下記より


事業内容
全国で「コンフォート」ホテルなど展開する。ホテル事業の単一業態だが、チョイスホテルズ事業と
グリーンズホテルズ事業に大別される。

チョイスホテルズ事業のフランチャイズ先であるチョイスホテルズインターナショナル社は、
ニューヨーク証券取引所に上場する、世界35カ国以上で6,300軒以上のホテルを展開する
世界第2位のホテルチェーン。もう一方のグリーンズホテルズ事業では個人経営のホテルを
M&A、賃借、運営受託することで店舗展開。

17年6月期の連結経常利益は前期比5.3%減の21億4,900万円を予想する。
上場費用を吸収できずに減益を見込んでいる。

株式市場でホテル株がインバウンド関連として人気付いたのは15年まで。
ここ最近は物色人気が後退している。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は70億円強。
東証2部への上場案件としては荷もたれ感が強く、厳しい初日となってしまいそうだ。

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2017年3月 6日

【ウェーブロックホールディングス(7940)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証2部

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社名

ウェーブロックホールディングス

コード 7940
業種 化学
上場予定日 2017/04/10
事業内容 各種合成樹脂製品の製造・加工・販売およびそれに付帯または関連する事業
上場市場 東証2部
公開株数 5,266,500
公募株数 0
売出株数 5,266,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
11,120,538
想定価格 840円(8.4万円必要)
仮条件決定日 2017/03/21
ブックビルディング期間 2017/03/23~2017/03/28
公募価格決定日 2017/03/29
申込期間 2017/03/30~2017/04/04
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
丸三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
丸三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
丸三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1964年06月20日
社員数 37人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)ウェーブロックインテリア
ダイオ化成(株)
(株)イノベックス
日本ウェーブロック(株)
(株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー・・・その他8社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
野村證券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
SBI証券 - -
岡三証券 - -
丸三証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 24,656 1,339 1,031 9,050 0 93 816
単体 609 -810 -396 4,145 -35 372
2015/03 連結 25,055 904 365 8,424 0 33 753
単体 974 124 196 4,342 17 389
直近四半期
2016/12
連結 19,993 1,289 934 8,695 87 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
エムシーピースリー投資事業有限責任組合 49.16%
(株)サンゲツ 20.08% 90日
ウェーブロックホールディングス(株) 11.19%
ENTIRE HOLDING GROUP LTD. 7.12% 90日
木根渕純 4.17% 社長 90日
福田晃 2.03% 取締役 90日
青木隆志 1.18% 取締役 90日
石原智憲 0.89% 取締役 90日
王志鴻 0.41% 取締役
外山達志 0.33% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年3月 6日

【テモナ(3985)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

テモナ

コード 3985
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/04/06
事業内容 リピートに特化したEC事業者支援サービス(定期通販システム「たまごリピート」、Web接客システム「ヒキアゲール」等)の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 288,800
公募株数 240,000
売出株数 48,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,035,000
想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件決定日 2017/03/21
ブックビルディング期間 2017/03/22~2017/03/28
公募価格決定日 2017/03/29
申込期間 2017/03/30~2017/04/04
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
極東証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
極東証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
極東証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2008年10月01日
社員数 41人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額522,920千円及び第三者割当増資の手取概算額上限95,271千円については、以下の使途に充当する予定。
1.業務の効率化を目的としたシステムへの設備投資として44,000千円(平成30年9月期:44,000千円)。
2.人員増加に伴うオフィススペース拡張のための本社移転の設備投資として敷金及び保証金72,000千円、新本社の建物付属設備等に係る設備投資として25,000千円、新本社に係る家賃増加分78,600千円及び人員増加に伴う備品等の購入として8,400千円、合計184,000千円(平成29年9月期:1,600千円、平成30年9月期:132,440千円、平成31年9月期:49,960千円)。
3.財務体質及び経営基盤安定化のため金融機関からの借入金の返済として208,320千円(平成29年9月期:41,664千円、平成30年9月期:83,328千円、平成31年9月期:83,328千円)。
4.サービスラインの拡充を目的とした新規サービスの開発費として9,300千円(平成29年9月期:9,300千円)。
5.当社の今後の成長に必要な優秀な人材の確保を目的とした採用活動費及び当該人材の人件費増加分として115,047千円(平成29年9月期:31,125千円、平成30年9月期:83,922千円)。なお、残額については、当社の今後の成長に必要な人員の採用活動費及び人件費の増加分として、平成31年9月期の採用活動費及び人件費の一部として充当する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
極東証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 - -
岩井コスモ証券 - -
SBI証券 - -
みずほ証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 450 47 39 161 39 155
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 786 126 87 249 84 239
直近四半期
2016/12
連結 - - - - - -
単体 246 51 34 283 32 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)gatz 44.48% 180日
佐川隼人 40.55% 社長 180日
中野賀通 3.42% 取締役 180日
鈴木隆廉 1.71% 取締役 180日
(株)ファインドスター 1.28% 180日
宮崎善輝 1.25% 取締役 180日
NOS Ventures, LLC 0.78% 90日
(株)コバ 0.43%
渡邊一正 0.43% 180日
金木友宏 0.43%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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2017年3月 5日

【2017年3月6日-3月11日週、今後の新規上場(IPO)上場予定、ブックビルディング(BB)スケジュール、購入申込、抽選日】

今後のIPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(3/6~3/11)

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3/6~3/10までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
3/7 3558 ロコンド 野村證券
3/9 3559 ピーバンドットコム SBI証券
IPO・新規公開株

3/6~3/10までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
3/6 3978 マクロミル 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
カブドットコム証券
3/7 6547 グリーンズ 野村證券
大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
みずほ証券
岡三証券
SBI証券
カブドットコム証券
3983 オロ 野村證券
松井証券
マネックス証券
SBI証券
3/8 4597 ソレイジア・ファーマ みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
岩井コスモ証券
岡三証券
東海東京証券
マネックス証券
SBI証券
丸三証券
カブドットコム証券
3979 ティーケーピー 野村證券
大和証券
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
東海東京証券
岡三証券
SBI証券
3/9 6694 ズーム 野村證券
SMBC日興証券
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
いちよし証券
カブドットコム証券
3562 No.1 SBI証券
SMBC日興証券
岩井コスモ証券
岡三証券
エイチ・エス証券
3/10 3964 オークネット 野村證券
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
いちよし証券
マネックス証券
カブドットコム証券
IPO・新規公開株

3/6~3/10までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
3/8 3979 うるる 岩井コスモ証券
3/9 6544 ジャパンエレベーターホールディングス 岩井コスモ証券
3/10 3981 ビーグリー 岩井コスモ証券
6544 ジャパンエレベーターホールディングス 松井証券
6545 インターネットインフィニティ 岩井コスモ証券
3561 力の源ホールディングス カブドットコム証券
3/11 3981 ビーグリー 松井証券
IPO・新規公開株

3/6~3/11までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
3/6 3559 ピーバンドットコム 岩井コスモ証券
3/7 9325 ファイズ SMBC日興証券
SBI証券
3559 ピーバンドットコム 松井証券
3979 うるる 野村證券
SMBC日興証券
丸三証券
マネックス証券
岡三証券
3560 ほぼ日 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
岡三証券
丸三証券
マネックス証券
SBI証券
3/8 3979 うるる 大和証券
みずほ証券
3560 ほぼ日 みずほ証券
6544 ジャパンエレベーターホールディングス 野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
東海東京証券
3/9 みずほ証券
いちよし証券
3981 ビーグリー SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
6545 インターネットインフィニティ SMBC日興証券
岡三証券
丸三証券
3561 力の源ホールディングス 野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
マネックス証券
岡三証券
丸三証券
3/10 3979 うるる 岩井コスモ証券
3981 ビーグリー いちよし証券
6545 インターネットインフィニティ みずほ証券
大和証券
いちよし証券
3561 力の源ホールディングス いちよし証券
6546 フルテック 野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
3982 エスキュービズム SBI証券
SMBC日興証券
マネックス証券
3/11 6546 フルテック みずほ証券
3982 エスキュービズム みずほ証券


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2017年3月 5日

【エスキュービズム(3982)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

エスキュービズム(3982)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月5日~2014年3月21日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

エスキュービズム(3982)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/22
事業内容 オムニチャネルプラットフォームの構築 家電製造販売 中古車販売
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,250円(12.5万円必要)
仮条件決定日 2017/03/01
仮条件 1,150~1,250円
ブックビルディング期間 2017/03/03~2017/03/09
公募価格決定日 2017/03/10
公募価格
申込期間 2017/03/13~2017/03/16
公開株数 350,000
公募株数 100,000
売出株数 250,000
類似銘柄(予想PER) アイル(20.1倍)
アイリッジ(101.3倍)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
3/17上場
「ビーグリー」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 308,000 88.00 308枚
SBI証券 17,500 5.00 88枚
SMBC日興証券 10,500 3.00 11枚
大和証券 7,000 2.00 11枚
マネックス証券 3,500 1.00 32枚
岩井コスモ証券 3,500 1.00 4枚

投票は下記より


事業内容
オムニチャネルプラットホームの構築・提供のほか、家電の製造・販売、中古車販売などを
手掛ける。セグメントはオムニチャネルプラットホーム領域、IoTインテグレーション領域などの
ITソリューション事業と流通ソリューション事業の2つに分けられており、主要顧客はアマゾンジャパン。

IoT分野では、14年にスマートフォンアプリを鍵にした「スマート宅配BOX」、15年には駐車場ソリューション
「eCoPA」を発売した実績を持つ。

17年3月期の連結経常利益は前期比2.1倍の1億3,500万円を計画する。
業界の覇者であるアマゾンを主要顧客としており、またオムニチャネル関連ビジネスの市場拡大を
追い風に業績を急拡大させている。

オムニチャネル、IoTなど相場の物色テーマに乗る案件として個人投資家の注目度は高くなりそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約5億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株を考慮しても需給面には大きな妙味がある。

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2017年3月 5日

【フルテック(6546)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券、上場市場:東証2部

フルテック(6546)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月5日~2014年3月21日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
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IPO新規公開株

フルテック(6546)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2017/03/22
事業内容 自動ドア開閉装置の販売・施工・保守、ステンレス建具の製造・販売等
上場市場 東証2部
想定価格 540円(5.4万円必要)
仮条件決定日 2017/03/02
仮条件 540~600円
ブックビルディング期間 2017/03/03~2017/03/09
公募価格決定日 2017/03/10
公募価格
申込期間 2017/03/13~2017/03/16
公開株数 1,119,200
公募株数 600,000
売出株数 519,200
類似銘柄(予想PER) 日本空調サービス(16.3倍)
三機サービス(27.1倍)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
3/17上場
「ビーグリー」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 906,500 81.00 907枚
みずほ証券 89,500 8.00 9枚
SMBC日興証券 56,000 5.00 6枚
いちよし証券 33,600 3.00 4枚
SBI証券 22,400 2.00 112枚
岩井コスモ証券 5,600 1.00 6枚
エース証券 5,600 1.00 -

投票は下記より


事業内容
自動ドアの販売、施工、保守を主力にステンレス建具の製造、販売を行う。

自動ドアの販売を目的に1963年に設立され、自動ドアメーカーである寺岡オートドアの
北海道地区代理店としてスタート。
技術サービス部品を対象とした教育研修を計画的に行っており、施工品質や
保守サービスの品質向上に尽力。

17年3月期の連結経常利益は前期比20.4%減の6億4,800万円と予想する。
建具などの大型受注が少なくなったことと、工期の延期によって労務費・経費が
増加したことで減収減益見込みとなっている。

安定感はありそうだが成長イメージは描きづらい業態。
大幅な減益見込みがネガティブで、初値買いの入りづらい東証2部への上場案件。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約8億円程度。
東証2部への上場案件としては軽量級となっている。

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2017年3月 5日

【インターネットインフィニティー(6545)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

インターネットインフィニティー(6545)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月5日~2014年3月20日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
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IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
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IPO新規公開株

インターネットインフィニティー(6545)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/21
事業内容 ヘルスケアソリューション事業及び在宅サービス事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件決定日 2017/02/28
仮条件 530~550円
ブックビルディング期間 2017/03/02~2017/03/08
公募価格決定日 2017/03/09
公募価格
申込期間 2017/03/10~2017/03/15
公開株数 195,000
公募株数 130,000
売出株数 65,000
類似銘柄(予想PER) ケア21(15.5倍)
セントケア・ホールディング(12.7倍)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
3/17上場
「ビーグリー」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 169,900 87.13 170枚
大和証券 7,800 4.00 12枚
SMBC日興証券 5,800 2.97 6枚
いちよし証券 3,900 2.00 4枚
岡三証券 1,900 0.97 2枚
丸三証券 1,900 0.97 -
岩井コスモ証券 1,900 0.97 2枚
SBI証券 1,900 0.97 10枚

投票は下記より


事業内容
独自のヘルスケアプラットホームを基盤に、ヘルスケアソリューション事業、在宅サービス
事業を二本柱として展開。ヘルスケアソリューション事業では、「レコードブック」として
短時間リハビリ型デイサービスで全国展開を図っており、1月末現在で直営店27店、
フランチャイズ店23店を出店。

全国のケアマネージャーの6割に当たる8万6,000人が登録するケアマネジメント・オンラインを
構築しており、登録会員と双方向性のある仕組みを生かし、ヘルスケアプラットホームの拡充を
図っている。

17年3月期の非連結経常利益は前期比42.9%増の1億5,000万円を計画する。

介護関連はすでに多くの上場企業が存在しており、一定の評価が決まっているが、
同社はインターネットを活用したサービスの提供を行っており、一層の高評価が可能となりそう。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約3億円程度。
新興市場上場案件の中でも軽量感が際立つ規模で、ベンチャーキャピタル保有株を加味しても
需給面は良好となっている。

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2017年3月 5日

【ファイズ(9325)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ファイズ

コード 9325
業種 倉庫・運輸関連業
上場予定日 2017/03/15
事業内容 EC 運営企業の物流センターの管理・こん包等から配送まで一貫して業務を請け負う事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 550,000
公募株数 300,000
売出株数 250,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,140,000
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2017/02/24
仮条件 1,200~1,250円
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
公募価格
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/28~3/6AM11:00
SMBC日興証券 2/28AM5:00~3/6PM5:00
みずほ証券 2/28AM6:00~3/6AM10:00
SBI証券 2/28AM9:00~3/6AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 3/8
SMBC日興証券 3/7
みずほ証券 3/8
SBI証券 3/7
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 3/8~3/10AM9:00
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/10PM5:00
みずほ証券 3/8AM6:00~3/10PM3:30
SBI証券 3/8PM0:00~3/10AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2013年10月10日
社員数 179人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額323,200千円及び第三者割当増資の手取概算額上限90,761千円については、うち122,000千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を平成30年3月期以降の事業拡大に伴う売上債権の増加等に対応する運転資金に充当する予定。
なお、設備投資資金の内容及び充当予定時期は以下のとおり。
・人員の増加に対応することを目的とした本社事務所の移転に係る差入保証金及び内装等の設備資金として22,000千円(平成30年3月期)
・業務効率向上を目的とした社内基幹システム改修に係る設備資金として100,000千円(平成30年3月期:60,000千円、平成31年3月期:40,000千円)
なお、上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 495,000 90.00 743枚
幹事
SMBC日興証券 27,500 5.00 28枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 16,500 3.00 17枚
SBI証券 11,000 2.00 55枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,191 27 5 84 2 43
2016/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,492 105 47 142 24 66
直近四半期
2016/12
連結 - - - - 0 - -
単体 3,859 285 178 320 83 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
金森勉 76.94% 90日
榎屋幸生 6.19% 社長
(株)Kanamoriアセジメント 5.98% 90日
ファイズ従業員持株会 3.71%
田中勝也 1.62% 取締役
吉島伸一 0.60%
奥津慎 0.60% 取締役
長谷川直 0.26%
中谷雅弘 0.26%
小澤義史 0.26%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件 1,200~1,250円
初値予想速報版 2,500円

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2017年3月 4日

【ジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

ジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月4日~2014年3月16日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2017/03/17
事業内容 エレベーター及びエスカレーターの保守・保全業務及びエレベーターのリニューアル業務
上場市場 東証マザーズ
想定価格 530円(5.3万円必要)
仮条件決定日 2017/02/28
仮条件 530~550円
ブックビルディング期間 2017/03/01~2017/03/07
公募価格決定日 2017/03/08
公募価格
申込期間 2017/03/09~2017/03/14
公開株数 3,335,000
公募株数 1,640,000
売出株数 1,695,000
類似銘柄(予想PER) 日本空調サービス(16.5倍)
ビケンテクノ(7.7倍)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
3/17上場
「ビーグリー」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 2,523,000 87.00 2523枚
みずほ証券 145,000 5.00 145枚
SMBC日興証券 116,000 4.00 116枚
いちよし証券 29,000 1.00 29枚
岩井コスモ証券 29,000 1.00 29枚
SBI証券 29,000 1.00 145枚
東海東京証券 29,000 1.00 29枚

投票は下記より


事業内容
エレベーター、エスカレーターの保守、保全業務やリニューアル業務を行うメンテナンス事業を手掛ける。

かつてエレベーターのメンテナンスは、メーカーがそれぞれ自社や系列のメンテナンス会社を
通じて自社製品のみのメンテナンスを行うことが一般的で、価格やサービスによる競争原理が
働きにくい状況だった。同社は独立系のメンテナンス専業企業としてメーカー主導の価格設定に
とらわれず、市場競争力のある価格でサービスを提供している。

17年3月期の連結経常利益は前期比38.4%減の4億3,000万円と予想する。

今期減益見込みで新興市場上場案件としては地味なイメージのある業態だが、関西などへの進出、
また海外展開など成長シナリオは明確。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約18億円。
新興市場上場案件としては、やや荷もたれ感が意識される規模で、需給面に不安を抱えるビーグリーと
同日上場であることから、初値買い資金分散への懸念もある。

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2017年3月 3日

【ピーバンドットコム(3559)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ピーバンドットコム

コード 3559
業種 卸売業
上場予定日 2017/03/09
事業内容 プリント基板のEコマース事業の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 800,000
公募株数 150,000
売出株数 650,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,040,000
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2017/02/17
仮条件 1,530~1,650円
ブックビルディング期間 2017/02/21~2017/02/27
公募価格決定日 2017/02/28
公募価格 1,650円
申込期間 2017/03/02~2017/03/07
調達資金使途
類似銘柄 ミスミグループ本社(31.8倍)
MonotaRO(50.6倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 2/21AM0:00~2/27AM11:00
SMBC日興証券 2/21AM5:00~2/27PM5:00
松井証券 2/21AM0:00~2/27AM10:30
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 2/21AM5:30~2/27PM5:30
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 2/21AM0:00~2/27AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 2/28
SMBC日興証券 2/28
松井証券 3/7
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 3/6
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 3/1
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/2AM0:00~3/6PM0:00
SMBC日興証券 3/2AM5:00~3/6PM5:00
松井証券 3/2AM0:00~3/7PM3:00
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 3/2AM5:30~3/6AM10:30
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 3/2AM0:00~3/7AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2002年04月05日
社員数 17人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額207,300千円については、設備資金及び運転資金に充当する予定であり、具体的には以下のとおり。
1.システム開発、商用システムハードウェア(サーバ)の増強
当社の事業を今後拡大していくためには、社内システム(受発注管理)、商用システム(顧客がアクセスするWEBサイト)の改善が必要不可欠であります。当社は、システムの改善を社内SEに加え、外注により行っており、システム開発費として80,000千円(平成30年3月期:20,000千円、平成31年3月期:20,000千円、平成32年3月期:40,000千円)を充当する予定であります。また、当社WEBサイトへのアクセス数の増加に備え、商用システムハードウェア(サーバ)等の増強のため、工具、器具及び備品等として25,000千円(平成30年3月期:5,000千円、平成31年3月期:10,000千円、平成32年3月期:10,000千円)を充当する予定。
2.人材採用費
当社が持続的な成長を遂げるためには、より多くのスペシャリストの採用が必要と考えており、人材採用費として40,000千円(平成30年3月期:12,500千円、平成31年3月期:12,500千円、平成32年3月期:15,000千円)を充当する予定。
3.広告宣伝費
当社の広告活動はWEBマーケティング(WEB広告の出稿、リスティング広告の出稿、検索エンジン最適化等)と、従来型のオフラインでの広告活動(専門誌への広告の出稿、展示会への出展、当社主催セミナーの開催)があり、今後も事業を拡大するために活動を増進することを考えております。広告宣伝費として62,300千円(平成30年3月期:20,000千円、平成31年3月期:20,000千円、平成32年3月期:22,300千円)を充当する予定。
なお、具体的な充当時期までには、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 696,000 87.00 3480枚
幹事
SMBC日興証券 40,000 5.00 40枚
松井証券 16,000 2.00 112枚
藍澤證券 8,000 1.00 -
岩井コスモ証券 8,000 1.00 8枚
エース証券 8,000 1.00 -
極東証券 8,000 1.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 8,000 1.00 -
マネックス証券 8,000 1.00 72枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,684 70 48 126 23 62
2016/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,717 67 61 188 30 92
直近四半期
2016/12
連結 - - - - 0 - -
単体 1,324 164 108 296 53 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
田中一宏 43.72% 90日
(株)インフロー 33.21% 90日
田坂正樹 20.51% 社長 90日
後藤康進 0.85% 取締役 COO
上田直也 0.21% 取締役 CFO
宮坂俊明 0.18%
松森一幸 0.18%
皆川佳隆 0.18%
箕浦道雄 0.18%
照井靜佳 0.15%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件 1,530~1,650円
公募価格 1,650円
初値予想速報版 2,700円
初値予想暫定版 2,800円

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2017年3月 1日

【ロコンド(3558)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ロコンド

コード 3558
業種 小売業
上場予定日 2017/03/07
事業内容 通販サイト「LOCONDO. jp」の運営、プラットフォームサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,575,700
公募株数 924,000
売出株数 651,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,246,360
想定価格 1,660円(16.6万円必要)
仮条件決定日 2017/02/16
仮条件 1,660~1,850円
ブックビルディング期間 2017/02/17~2017/02/23
公募価格決定日 2017/02/24
公募価格 1,850円
申込期間 2017/02/27~2017/03/02
調達資金使途
類似銘柄 ANAP(40.4倍)
ベガコーポレーション(21.7倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/17AM6:00~2/22PM11:59
大和証券 2/17~2/23AM11:00
マネックス証券 2/17AM0:00~2/23AM11:00
SBI証券 2/17AM9:00~2/23AM11:00
SMBC日興証券 2/17AM5:00~2/23PM5:00
みずほ証券 2/17AM6:00~2/23AM10:00
岩井コスモ証券 2/17AM5:30~2/23PM5:30
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 2/24
大和証券 2/27
マネックス証券 2/24
SBI証券 2/24
SMBC日興証券 2/24
みずほ証券 2/25
岩井コスモ証券 3/1
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 2/27AM6:00~3/1PM3:00
大和証券 2/27~3/1AM9:00
マネックス証券 2/27AM0:00~3/2AM11:00
SBI証券 2/27PM0:00~3/1AM8:00
SMBC日興証券 2/27AM5:00~3/2PM5:00
みずほ証券 2/27AM6:00~3/1PM3:30
岩井コスモ証券 2/27AM5:30~3/1AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2010年10月22日
社員数 70人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,399,132千円については、第三者割当増資の手取概算額上限360,877千円と合わせて、①当社認知度向上のための広告宣伝費、②物流機能の増強に係る設備資金、③既存事業強化のための運転資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,387,000 88.02 1387枚
幹事
大和証券 78,700 4.99 119枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 39,300 2.49 354枚
SBI証券 31,500 2.00 158枚
SMBC日興証券 15,700 1.00 16枚
みずほ証券 15,700 1.00 16枚
岩井コスモ証券 7,800 0.50 8枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 1,693 -633 -635 -111 -1,059 -927
2016/02 連結 - - - - 0 - -
単体 2,227 -207 -209 979 -349 -764
直近四半期
2016/11
連結 - - - - 0 - -
単体 2,043 158 283 1,262 359 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)アルペン 16.61%
アント・リード・グローバル投資事業有限責任組合 15.58% 90日
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 10.78% 90日
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 10.22% 90日
田中裕輔 9.54% 社長 90日
アント・リード2号投資事業有限責任組合 8.56% 90日
WiL Fund I, L.P. 7.38% 90日
Sparrowhawk Partners, Inc. 4.31%
秋里英寿 3.63% 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 3.32%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,660円(16.6万円必要)
仮条件 1,660~1,850円
公募価格 1,850円
初値予想速報版 1,850円
初値予想暫定版 1,850円

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2017年3月 1日

【ほぼ日(3560)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

ほぼ日(3560)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月1日~2014年3月15日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
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IPO新規公開株

ほぼ日(3560)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2017/03/16
事業内容 インターネットを利用したコンテンツ提供及び商品の企画・販売
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2017/02/27
仮条件 2,250~2,350円
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
公募価格
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
公開株数 400,000
公募株数 250,000
売出株数 150,000
類似銘柄(予想PER) Hamee(35.0倍)
SHO-BI(24.0倍)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
3/17上場
「ビーグリー」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 360,000 90.00 360枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,000 3.00 12枚
SMBC日興証券 8,000 2.00 8枚
岡三証券 4,000 1.00 4枚
SMBCフレンド証券 4,000 1.00 -
丸三証券 4,000 1.00 -
マネックス証券 4,000 1.00 36枚
SBI証券 4,000 1.00 20枚

投票は下記より


事業内容
著名コピーライターの糸井重里氏が率いるコンテンツ企画、制作会社。
オリジナルコンテンツが中心の無料ウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」で集客し、
オリジナル企画の文具や日用雑貨をネット通販により販売している。

「ほぼ日刊イトイ新聞」の開設は99年6月。「やさしく、つよく、おもしろく。」を行動指針に、
独自性の強いコンテンツの開発を続けている。

17年8月期の非連結経常利益は前期比3.6%減の4億8,400万円を計画する。
「ほぼ日手帳」が売上高の約7割を占めており、依存度の高さは懸念材料。

著名人が設立し、現在も経営する特異なIPOとして多くの投資家に注目されている。
実態への評価、成長性への期待はそれほど高くないが、話題性が先行している。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は10.8億円。
ベンチャーキャピタル保有株はなく、需給面は比較的良好となっている。

ほぼ日(3560)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2017年3月 1日

【ファイズ(9325)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

ファイズ(9325)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月1日~2014年3月14日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ファイズ(9325)IPO詳細
業種 倉庫・運輸関連業
上場予定日 2017/03/15
事業内容 EC 運営企業の物流センターの管理・こん包等から配送まで一貫して業務を請け負う事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2017/02/24
仮条件 1,200~1,250円
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
公募価格
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
公開株数 550,000
公募株数 300,000
売出株数 250,000
類似銘柄(予想PER) SBSホールディングス(8.4倍)
丸和運輸機関(14.8倍)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
3/17上場
「ビーグリー」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
大和証券 495,000 90.00 743枚
SMBC日興証券 27,500 5.00 28枚
みずほ証券 16,500 3.00 17枚
SBI証券 11,000 2.00 55枚

投票は下記より


事業内容
ECソリューションサービス事業として、ユーザーがEコマース(=EC・電子商取引)で
商品を注文した後、EC運営企業やメーカーなどの拠点からユーザー宅までの物流を
一貫して手掛ける。

同社は、ただ配送を行うだけでなく、物流戦略の企画・立案、物流システムの構築など、
コンサルティング業務を含めた包括的なサービスを提供している点が特徴。

17年3月期の非連結経常利益は前期比2.8倍の2億9,100万円を予想。
足元で急速な業績成長率となっている。

スマホの普及などを背景にEC市場の拡大が続いている。
その市場拡大をけん引するのはサービス面で他を圧倒するアマゾンであり、
勝ち馬に乗る企業として注目できそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約8億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株などもなく、需給面に不安は乏しい。

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2017年2月26日

【ピーバンドットコム(3559)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ピーバンドットコム

コード 3559
業種 卸売業
上場予定日 2017/03/09
事業内容 プリント基板のEコマース事業の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 800,000
公募株数 150,000
売出株数 650,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,040,000
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2017/02/17
仮条件 1,530~1,650円
ブックビルディング期間 2017/02/21~2017/02/27
公募価格決定日 2017/02/28
公募価格
申込期間 2017/03/02~2017/03/07
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 2/21AM0:00~2/27AM11:00
SMBC日興証券 2/21AM5:00~2/27PM5:00
松井証券 2/21AM0:00~2/27AM10:30
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 2/21AM5:30~2/27PM5:30
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 2/21AM0:00~2/27AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 2/28
SMBC日興証券 2/28
松井証券 3/7
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 3/6
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 3/1
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/2AM0:00~3/6PM0:00
SMBC日興証券 3/2AM5:00~3/6PM5:00
松井証券 3/2AM0:00~3/7PM3:00
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 3/2AM5:30~3/6AM10:30
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 3/2AM0:00~3/7AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2002年04月05日
社員数 17人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額207,300千円については、設備資金及び運転資金に充当する予定であり、具体的には以下のとおり。
1.システム開発、商用システムハードウェア(サーバ)の増強
当社の事業を今後拡大していくためには、社内システム(受発注管理)、商用システム(顧客がアクセスするWEBサイト)の改善が必要不可欠であります。当社は、システムの改善を社内SEに加え、外注により行っており、システム開発費として80,000千円(平成30年3月期:20,000千円、平成31年3月期:20,000千円、平成32年3月期:40,000千円)を充当する予定であります。また、当社WEBサイトへのアクセス数の増加に備え、商用システムハードウェア(サーバ)等の増強のため、工具、器具及び備品等として25,000千円(平成30年3月期:5,000千円、平成31年3月期:10,000千円、平成32年3月期:10,000千円)を充当する予定。
2.人材採用費
当社が持続的な成長を遂げるためには、より多くのスペシャリストの採用が必要と考えており、人材採用費として40,000千円(平成30年3月期:12,500千円、平成31年3月期:12,500千円、平成32年3月期:15,000千円)を充当する予定。
3.広告宣伝費
当社の広告活動はWEBマーケティング(WEB広告の出稿、リスティング広告の出稿、検索エンジン最適化等)と、従来型のオフラインでの広告活動(専門誌への広告の出稿、展示会への出展、当社主催セミナーの開催)があり、今後も事業を拡大するために活動を増進することを考えております。広告宣伝費として62,300千円(平成30年3月期:20,000千円、平成31年3月期:20,000千円、平成32年3月期:22,300千円)を充当する予定。
なお、具体的な充当時期までには、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 696,000 87.00 3480枚
幹事
SMBC日興証券 40,000 5.00 40枚
松井証券 16,000 2.00 112枚
藍澤證券 8,000 1.00 -
岩井コスモ証券 8,000 1.00 8枚
エース証券 8,000 1.00 -
極東証券 8,000 1.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 8,000 1.00 -
マネックス証券 8,000 1.00 72枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,684 70 48 126 23 62
2016/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,717 67 61 188 30 92
直近四半期
2016/12
連結 - - - - 0 - -
単体 1,324 164 108 296 53 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
田中一宏 43.72% 90日
(株)インフロー 33.21% 90日
田坂正樹 20.51% 社長 90日
後藤康進 0.85% 取締役 COO
上田直也 0.21% 取締役 CFO
宮坂俊明 0.18%
松森一幸 0.18%
皆川佳隆 0.18%
箕浦道雄 0.18%
照井靜佳 0.15%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件 1,530~1,650円
初値予想速報版 2,700円

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2017年2月26日

【2017年2月27日-3月4日週、今後の新規上場(IPO)上場予定、ブックビルディング(BB)スケジュール、購入申込、抽選日】

今後のIPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(2/27~3/4)

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2/27~3/3までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
- - - -
IPO・新規公開株

2/27~3/3までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
2/28 9325 ファイズ 大和証券
SMBC日興証券
みずほ証券
SBI証券
3979 うるる 野村證券
SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
いちよし証券
丸三証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
岡三証券
3560 ほぼ日 みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
岡三証券
マネックス証券
SBI証券
カブドットコム証券
3/1 6544 ジャパンエレベーターホールディングス 野村證券
みずほ証券
SMBC日興証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
SBI証券
東海東京証券
3/2 3981 ビーグリー SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
6545 インターネットインフィニティ みずほ証券
大和証券
SMBC日興証券
いちよし証券
岡三証券
岩井コスモ証券
SBI証券
3561 力の源ホールディングス 野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
マネックス証券
岡三証券
いちよし証券
丸三証券
カブドットコム証券
3/3 6546 フルテック 野村證券
みずほ証券
SMBC日興証券
いちよし証券
SBI証券
岩井コスモ証券
3982 エスキュービズム みずほ証券
SBI証券
SMBC日興証券
大和証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
IPO・新規公開株

2/27~3/3までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
2/27 3558 ロコンド 岩井コスモ証券
3/2 3559 ピーバンドットコム 岩井コスモ証券
カブドットコム証券
IPO・新規公開株

2/27~3/4までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
2/28 3559 ピーバンドットコム SBI証券
SMBC日興証券
2/29 マネックス証券
3558 ロコンド 岩井コスモ証券
3/3 3559 ピーバンドットコム 岩井コスモ証券


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