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2016年3月16日

【グローバルウェイ(3936)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

グローバルウェイ

コード 3936
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/04/19
事業内容 ソーシャル・ウェブメディア事業(働く人のための情報プラットフォーム「キャリコネ」の運営および有料職業紹介サービスの提供) ビジネス・ウェブアプリケーション事業(クラウド型業務用ソフトウェアのカスタマイズ開発、導入支援および自社開発したソフトウェアのライセンス販売)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 130,000
公募株数 100,000
売出株数 30,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,034,560
想定価格 2,760円(27.6万円必要)
仮条件決定日 2016/03/31
ブックビルディング期間 2016/04/04~2016/04/08
公募価格決定日 2016/04/11
申込期間 2016/04/12~2016/04/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2004年10月21日
社員数 62人(2016年02月29日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額270,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限53,520千円については、1.広告宣伝費、2.採用費及び人件費、3.設備資金に充当する予定。具体的には以下を予定。
1.ソーシャル・ウェブメディア事業(注1)における当社ウェブサイトの訪問者数増加のための広告宣伝費の一部として55,820千円(平成29年3月期:14,890千円、平成30年3月期:40,930千円)、ビジネス・ウェブアプリケーション事業(注1)における提携先ソフトウェア企業が主催するイベント・セミナーへの出展費用の一部として20,934千円(平成29年3月期:9,717千円、平成30年3月期:11,217千円)
2.ソーシャル・ウェブメディア事業部、ビジネス・ウェブアプリケーション事業部、管理部における人材の
採用費及び人件費として117,265千円(平成29年3月期:43,145千円、平成30年3月期:74,120千円)
3.業務効率向上を目的とした管理基幹システム構築のための設備資金として12,000千円(平成29年3月期:12,000千円)
なお、上記使途以外の残額は将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当する方針でありますが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 914 74 49 - 0 - 48
単体 905 78 49 160 48 155
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 945 80 51 212 50 205
直近四半期
2015/12
連結 - - - - - -
単体 865 189 120 332 116 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
各務正人 73.36% 社長 90日
ジュン・ヤン 9.02% 90日
渡辺信明 5.69% 取締役 90日
(株)ディスコ 2.82% 90日
(株)インテリジェンス 2.82% 90日
佐藤三朋 1.50% 90日
各務香奈恵 0.75% 90日
山本慶一 0.53% 取締役 90日
太田達志 0.34% 90日
宮内郁美 0.27% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年3月14日

【PR TIMES(3922)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

PR TIMES(3922)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年3月14日~2014年3月30日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

PR TIMES(3922)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営等
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2016/03/10
仮条件 1,220~1,340円
ブックビルディング期間 2016/03/14~2016/03/18
公募価格決定日 2016/03/22
公募価格
申込期間 2016/03/24~2016/03/29
公開株数 760,000
公募株数 460,000
売出株数 300,000
類似銘柄(予想PER) ベクトル(46.5倍)
ソーシャルワイヤー(24.1倍)
ランキング IPO新規公開株

4/15上場
「エディア」主幹事!
4/5上場
「ハイアス・アンド・カンパニー」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SBI証券 646,000 85.00 3230枚
大和証券 45,600 6.00 69枚
SMBC日興証券 38,000 5.00 38枚
いちよし証券 7,600 1.00 8枚
マネックス証券 7,600 1.00 69枚
藍澤證券 3,800 0.50 -
エース証券 3,800 0.50 -
東洋証券 3,800 0.50 -
水戸証券 3,800 0.50 -

投票は下記より


事業内容
PR事業を展開するベクトル<6058>の子会社で、プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の
運営が主力。「PRTIMES」は月間500万ページビュー超を誇るプレスリリース配信掲載サイトで、
掲載ニュースは大手新聞社や通信社のWebサイトなど月間1億ページビュー以上の大手を
含む全業界メディアや、業界特化メディアにも転載される。

料金プランは顧客のニーズに合わせて、リリース1件あたり3万円の従量課金プランのほか、
配信無制限プラン月8万円などがある。転載先のメディアサイトには時事通信社や朝日新聞
デジタル、Google、YOMIURI ONLINE、産経ニュースなどがある。

16年2月期の連結経常利益は前期比86.3%増の1億7,100万円を予想する。
ニュース配信サービスの利用企業数は15年11月に1万1,000社を突破し、「PR TIMES」の
月間配信本数、1日当たり配信本数は過去最高を記録した。

ベクトルの子会社であるため、いわゆる親子上場案件となる。
ビジネスモデルに特段の新鮮味もない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約11.7億円で、荷もたれ感も軽量感もない
標準的な上場規模。ベンチャーキャピタル保有株はあるものの、1社保有であるため、
上場してすぐに市場に流出する可能性は低いとみる。

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引受幹事決定!
マネックス証券 カブドットコム証券


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2016年3月14日

【エボラブルアジア(6191)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

エボラブルアジア(6191)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年3月14日~2014年3月30日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
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IPO新規公開株

エボラブルアジア(6191)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 主に国内航空券のインターネット販売に特化したオンライン旅行事業、訪日旅行事業、アジアでIT開発を行うITオフショア開発事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件決定日 2016/03/04
仮条件 1,660~1,800円
ブックビルディング期間 2016/03/14~2016/03/18
公募価格決定日 2016/03/22
公募価格
申込期間 2016/03/24~2016/03/29
公開株数 997,200
公募株数 620,000
売出株数 377,200
類似銘柄(予想PER) アドベンチャー(-倍)
カカクコム(35.0倍)
ランキング IPO新規公開株

4/15上場
「エディア」主幹事!
4/5上場
「ハイアス・アンド・カンパニー」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SBI証券 847,800 85.02 4239枚
岩井コスモ証券 19,900 2.00 20枚
エイチ・エス証券 19,900 2.00 20枚
岡三証券 19,900 2.00 20枚
東洋証券 19,900 2.00 -
マネックス証券 19,900 2.00 180枚
水戸証券 19,900 2.00 -
藍澤證券 10,000 1.00 -
エース証券 10,000 1.00 -
日本アジア証券 10,000 1.00 -

投票は下記より


事業内容
オンライン旅行事業とITオフショア開発事業を手掛ける。
オンライン旅行事業の国内航空券の販売が中心で、オンライン旅行会社としては唯一
すべての国内航空会社のチケットを取り扱う。

国内・海外航空券を簡単に比較・予約できるサイトや、海外ホテル予約サイトを運営し、
主に個人向けに販売。OEM(相手先ブランドによる生産)で、航空券や、旅行・ホテル商材を
他社媒体へ旅行コンテンツとして提供も行っている。

16年9月期の連結経常利益は前期比47.2%増の4億4,900万円を計画する。
BtoBにおける新規顧客獲得のための広告施策強化や、法人向け出張手配クラウドサービスの
拡充などの施策を強化している。

オンライン旅行会社で、ビジネスモデル自体には特段の斬新さはないものの、大手企業とも
多く取引を行う有力ベンチャー。足元の業績は高成長しており、中期的な成長イメージも強い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約21億円。
新興市場上場案件としては荷もたれ感のある水準となっている。

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2016年3月13日

【ウイルプラスホールディングス(3538)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

ウイルプラスホールディングス(3538)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年3月13日~2014年3月23日

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ウイルプラスホールディングス(3538)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2016/03/24
事業内容 輸入車販売関連事業
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 1,880円(18.8万円必要)
仮条件決定日 2016/03/03
仮条件 1,730~1,880円
ブックビルディング期間 2016/03/07~2016/03/11
公募価格決定日 2016/03/14
公募価格
申込期間 2016/03/15~2016/03/18
公開株数 524,100
公募株数 400,100
売出株数 124,000
類似銘柄(予想PER) ICDA ホールディングス(5.8倍)
VT ホールディングス(16.4倍)
ランキング IPO新規公開株

4/15上場
「エディア」主幹事!
4/5上場
「ハイアス・アンド・カンパニー」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
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SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 448,400 85.56 449枚
SBI証券 26,200 5.00 131枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 20,900 3.99 21枚
いちよし証券 5,200 0.99 6枚
岡三証券 5,200 0.99 6枚
SMBCフレンド証券 5,200 0.99 -
マネックス証券 5,200 0.99 47枚
岩井コスモ証券 5,200 0.99 6枚
むさし証券 5,200 0.99 6枚
カブドットコム証券 5,200 0.99 -
楽天証券 5,200 0.99 -

投票は下記より


事業内容
福岡県、東京都、神奈川県で、輸入車販売事業を手掛ける。新車販売のほか、
中古車の買取・販売や、車両整備、損害保険の代理店事業も行う。

チェッカーモータースは東京、神奈川、福岡で14拠点を展開中。
クライスラー/ジープブランドなどのほか、FCAジャパン社の取り扱う5ブランドの
合計販売台数では圧倒的ナンバーワンを誇る。

16年6月期の連結経常利益は前期比14.9%増の7億7,300万円を予想する。

輸入車販売業者は目新しいビジネスモデルではなく、消費者の車離れが叫ばれる中で
高成長イメージも乏しい。IPOマーケットでは特段の人気業種ではない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は11億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株も存在し、需給面に特段の妙味はない。
初値買いを集めるタイプの案件ではなく、大きな初値のブレは出なそうだ。

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2016年3月13日

【ベネフィットジャパン(3934)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

ベネフィットジャパン(3934)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年3月13日~2014年3月23日

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IPO新規公開株

ベネフィットジャパン(3934)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/24
事業内容 MVNO(仮想移動体通信事業者)、インターネットオプションサービスならびにコンテンツの提供
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,020円(20.2万円必要)
仮条件決定日 2016/03/04
仮条件 1,680~1,980円
ブックビルディング期間 2016/03/08~2016/03/14
公募価格決定日 2016/03/15
公募価格
申込期間 2016/03/16~2016/03/22
公開株数 450,000
公募株数 250,000
売出株数 200,000
類似銘柄(予想PER) 日本通信(-倍)
ワイヤレスゲート(28.2倍)
ランキング IPO新規公開株

4/15上場
「エディア」主幹事!
4/5上場
「ハイアス・アンド・カンパニー」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
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SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
大和証券 418,500 93.00 628枚
SMBC日興証券 13,500 3.00 14枚
エイチ・エス証券 4,500 1.00 5枚
いちよし証券 4,500 1.00 5枚
SBI証券 4,500 1.00 23枚
マネックス証券 4,500 1.00 41枚
岡三オンライン証券 - - -

投票は下記より


事業内容
MVNO(仮想移動体通信事業者)事業と契約加入取次事業が主軸。
また、天然水宅配事業として、連結子会社を通じて天然水の宅配サービスを行う。
MVNO事業はNTTドコモとソフトバンクから回線の提供を受けて、自社サービスとして
「オンリーモバイル」「オンリースマホ」のブランドでサービスを提供(総称は「オンリーサービス」)

「オンリーモバイル」は主に一般顧客向けにWi-Fiルーターとタブレット端末、もしくは
ノートパソコンとのセットで提供しており、「オンリースマホ」は格安SIMを利用した
モバイルサービスとなる。

16年3月期の連結経常利益は前期比67.9%増の4億6,500万円を計画する。
MVNO事業は従来の2年割賦販売に加えて3年割賦販売も開始。

MVNOは、日本の通信業界に革新をもたらし得るサービスだが、参入業者が
増加して競争が激化し始めている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は10億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株もない。3月24日は2社同日上場ではあるが、
資金分散によるマイナスも気にならないだろう。

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2016年3月11日

ジュニアNISAの取引が始まります。メリット・注意点、IPOとの絡みでSBI証券に軍配!

2016年1月からジュニアNISAの口座開設が開始しております。



2016年4月からは各証券会社でジュニアNISAのお取引がスタートします。

その中でもSBI証券で口座開設するといくつかのお得がありますのでご紹介します。


そもそもNISAって何?


毎年120万円を上限とする新規購入分を対象に、その配当や譲渡益を最長5年間、
非課税にする制度です。


ジュニアNISAとは?


0歳から最長20年利用できる、利益に対して税金ゼロの制度です。
19歳以下を対象に、5年間で最大400万円の投資枠から得られた利益に対して
税金がゼロになる制度となります。
(NISA口座以外ですと20.315%の税率がかかります)


ジュニアNISAのメリット


●年間80万円の非課税投資枠が最大5年間(合計400万円)利用可能

●贈与税の枠(年間110万円)の範囲内で資産を移動でき、相続対策

ジュニアNISAの注意点


●成人NISA口座のように自由な出金ができず、払出制限が設けられる
出金が可能になるのは簡単に説明しますと子供が18歳になってからとなります
※親御さんが子供の教育資金として運用することが主な目的のため。


上記メリットと注意点を踏まえていれば、後々お得に資産・教育資金運用を
図ることができます。

SBI証券では親子でNISAを始めると現金を抽選でプレゼントキャンペーンを
実施しております。2016/3/1(火)から2016/4/30(土)まで




SBI証券で大きな特徴といえば、IPO(新規公開株)があります。

抽選申し込みをして落選の際に1ポイントずつもらえるIPOチャレンジポイントがあります。

私も過去に使用して当選しましたがもっと上手に使用したかったです。。

経験上、特に年末(12月)上場の銘柄は熱いのでIPOポイントの消費にオススメです。


パルマ(3461):当選画像


コツコツ貯めていけば誰でもいつかは当選できるのでプレミア銘柄もGET可能です!

未成年口座からもIPOに参加可能なので、未成年口座でもIPOチャレンジポイントが

貯められます。

このIPOチャレンジポイントをどんどん貯めていけば未成年口座でもいつかはIPOに

当選することが可能です。

SBI証券のIPO取扱数

2015年 78件
2014年 64件
2013年 44件
2012年 37件
2011年 26件
2010年 13件

2009年のリーマンショック時は9件でしたが、過去5年でIPO取扱数も軒並み増えてます。

300ポイントも貯まればほぼ当選することが期待できるのでこのままの状況ですと

5年もあれば必ず1回は当選、0歳から20歳までだと4回もローリスクで当選できる

見込みとなります。

中には1回で100万円の利益を超える可能性のある銘柄もあると思います。

それだけでも嬉しくなってしまいますね。

お子様が多ければ多いほどチャンスも広がるSBI証券のIPOチャレンジポイント、

ポイントで当選したIPOをジュニアNISAで買い付ければ、節税効果抜群ですね。

わたくし、個人としては2016年のジュニアNISAはSBI証券が一押しです。

ただし、上記で説明した通りジュニアNISAの払い出しは18歳となりますので、

すぐに現金がご入り用の際は約20%の税金はかかってしまいますが

普通口座か特定口座で購入してください。



繰り返しになりますが今なら抽選で100名に現金がもらえる(総額30万円!)
ジュニアNISA口座開設キャンペーン中です。



キャンペーンの概要

対象者 インターネットコース、ダイレクトコース、IFAコースの個人のお客さま
条件 対象期間内に下記の条件を満たされた場合
未成年のお客さまがジュニアNISA口座を開設すること
※登録親権者(1)として登録された親権者の方が同対象期間中にNISA口座を開設すると当選確率が2倍になります。
対象期間 2016/3/1(火)~2016/4/30(土)
賞品 現金3,000円を100名様にプレゼント!
入金(付与)予定日:2016年5月末に未成年のお客さまの証券総合口座へ入金。


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2016年3月11日

【エディア(3935)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

エディア

コード 3935
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/04/15
事業内容 ゲームサービス事業、ライフサポートサービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 243,000
公募株数 160,000
売出株数 83,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,460,000
想定価格 1,510円(15.1万円必要)
仮条件決定日 2016/03/28
ブックビルディング期間 2016/03/30~2016/04/05
公募価格決定日 2016/04/06
申込期間 2016/04/08~2016/04/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
みずほ証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
高木証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
みずほ証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
高木証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
みずほ証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
高木証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1999年04月09日
社員数 54人(2016年02月29日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額217,272千円及び第三者割当増資の手取概算額上限50,566千円については、以下の投資に充当する予定。
1.ゲームサービスにおいて、事業拡大における新規ゲーム開発に伴う投資費用150,000千円(平成29年2月期75,000千円、平成30年2月期75,000千円)を見込んでいる。
2.ゲームサービスにおける将来の売上規模の拡大を目指し、新規ユーザーの獲得を図るための広告宣伝費として50,000千円(平成29年2月期25,000千円、平成30年2月期25,000千円)を投下。
3.組織力強化を目的に管理部門の増員のため、採用費及び人件費として17,838千円(平成29年2月期7,000千円、平成30年2月期10,838千円)を見込んでいる。
4.事業規模拡大に伴うオフィス増床及びオフィス構築費用として30,000千円(平成29年2月期30,000千円)を見込んでいる。
5.将来の組織拡大に対応できるよう、販売管理システム及び会計システム等の社内基幹システムの刷新費用として20,000千円(平成30年2月期20,000千円)を見込んでいる。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
幹事
SMBCフレンド証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
極東証券 - -
みずほ証券 - -
岩井コスモ証券 - -
岡三証券 - -
高木証券 - -
東洋証券 - -
マネックス証券 - -
水戸証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 - - - - 0 - -
単体 771 -75 -110 284 -75 194
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 991 9 9 294 6 201
直近四半期
2015/11
連結 - - - - - -
単体 939 121 111 406 76 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
原尾正紀 36.65% 社長 180日
夏目三法 8.10% 90日
投資事業組合オリックス8号 5.99% 90日
田口政実 4.76% 取締役 副社長 90日
エスシージェイジャパン(株) 4.59% 90日
賀島義成 4.45% 取締役 90日
夏目理江 3.00% 90日
(株)FEインベスト 2.10% 90日
東森喜代 2.04% 90日
オリックス7号投資事業有限責任組合 1.80% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年3月11日

【丸八ホールディングス(3504)】IPO新規上場速報 主幹事:東海東京証券、上場市場:名証2部

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社名

丸八ホールディングス

コード 3504
業種 繊維製品
上場予定日 2016/04/08
事業内容 羽毛ふとん、羊毛敷きふとん、毛皮インテリア製品等の寝具・リビング用品の製造販売などを行うグループ会社の管理・統括
上場市場 名証2部
公開株数 1,658,000
公募株数 1,016,000
売出株数 642,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
16,579,060
想定価格 670円(6.7万円必要)
仮条件決定日 2016/03/18
ブックビルディング期間 2016/03/23~2016/03/29
公募価格決定日 2016/03/30
申込期間 2016/04/01~2016/04/06
調達資金使途 寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕、不動産賃貸事業の不動産投資、クレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金の返済の一部に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
東海東京証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
東海東京証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2012年04月02日
社員数 29人(2016年01月31日現在)
連結子会社 (株)丸八真綿
(株)丸八プロダクト
(株)丸八真綿販売
(株)まるはちハピネス
(株)見目丸八真綿・・・その他25社
手取金の使途 手取概算額621,262千円に加え、本募集と同日付けをもって決議された第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限102,199千円と合わせた手取概算額合計上限723,461千円については以下のとおり、寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕に230,000千円、不動産賃貸事業の不動産投資に400,000千円、残額についてはクレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金(平成28年1月末現在残高は50億円)の返済の一部に充当する予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
むさし証券 - -
東洋証券 - -
日本アジア証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 19,985 2,002 1,384 42,249 30 95 2,936
単体 919 436 407 36,262 28 2,520
2015/03 連結 20,935 1,721 1,258 43,592 27.5 87 3,045
単体 1,319 780 764 36,507 53 2,550
今期予想
2016/03
連結 22,020 1,528 1,001 - 30 - -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)洋大 63.93% 90日
(株)丸八ホールディングス 13.65% 180日
岡本八大 5.29% 取締役 副会長 90日
岡本一八 4.56% 取締役 相談役 90日
(株)静岡銀行 3.14% 90日
竹田和雄 0.97% 90日
(株)りそな銀行 0.84% 90日
中原景三 0.72% 90日
横山久道 0.54% 90日
間瀬久吉 0.39% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年3月 5日

【ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証

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社名

ユー・エム・シー・エレクトロニクス

コード 6615
業種 電気機器
上場予定日 2016/03/15
事業内容 電子機器の受託製造・開発を行うEMS事業
上場市場 東証
公開株数 2,063,000
公募株数 1,613,000
売出株数 450,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
8,356,140
想定価格 3,400円(34万円必要)
仮条件決定日 2016/02/24
仮条件 3,000~3,100円
ブックビルディング期間 2016/02/26~2016/03/03
公募価格決定日 2016/03/04
申込期間 2016/03/07~2016/03/10
調達資金使途
類似銘柄 シークス(10.1倍)
黒田電気(15.0倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 2/26AM6:00~3/3AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/26AM8:00~3/3AM11:00
野村證券 2/26AM6:00~3/2PM11:59
SMBC日興証券 2/26AM5:00~3/3PM5:00
SBI証券 2/26AM9:00~3/3AM11:00
むさし証券 2/26AM5:45~3/3PM3:00
マネックス証券 2/26AM0:00~3/3AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/5
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/4
野村證券 3/4
SMBC日興証券 3/4
SBI証券 3/4
むさし証券 3/4
マネックス証券 3/4
委託販売団
カブドットコム証券 3/10
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/7AM6:00~3/9PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7AM8:00~3/8AM3:00
野村證券 3/7AM6:00~3/9PM3:00
SMBC日興証券 3/7AM5:00~3/9PM5:00
SBI証券 3/7PM0:00~3/9AM8:00
むさし証券 3/7AM5:45~3/9PM0:00
マネックス証券 3/7AM0:00~3/10AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1968年01月26日
社員数 171人(2015年12月31日現在)
連結子会社 UMC Electronics Hong Kong Limited(三和盛香港高科技有限公司)
UMC Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.(三和盛科技電子(深圳)有限公司)
UMC Electronics (Dongguan) Co., Ltd.(三和盛電子科技(東莞)有限公司)
UMC Electronics Products (Dongguan) Co., Ltd.(三和盛電子製品(東莞)有限公司)
UMC Electronics Vietnam Limited    ・・・他4社
手取金の使途 手取概算額5,097,727千円については、第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限983,582千円と合せた、合計手取概算額上限6,081,309千円について、下記の各拠点における成長戦略遂行のための戦略投資資金(設備投資)に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 1,650,400 80.00 1651枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 123,800 6.00 124枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 123,800 6.00 124枚
SMBC日興証券 82,500 4.00 83枚
SBI証券 41,300 2.00 207枚
むさし証券 20,600 1.00 21枚
マネックス証券 20,600 1.00 186枚
委託販売団
カブドットコム証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 130,384 2,213 1,396 7,744 10 235 1,262
単体 20,412 1,195 680 7,252 114 1,186
2015/03 連結 113,566 2,498 1,525 11,388 15 249 1,770
単体 18,739 1,530 896 8,674 146 1,348
直近四半期
2015/12
連結 83,321 1,528 1,244 11,897 194 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) 21.87% 90日
S・ウチヤマ・ホールディングス(有) 21.25% 90日
東京センチュリーリース(株) 13.58% 90日
H・ウチヤマ・ホールディングス(有) 9.18% 90日
O・ウチヤマ・ホールディングス(有) 7.87% 90日
(株)豊田自動織機 3.85% 90日
NOK(株) 3.64%
(株)商工組合中央金庫 2.54% 90日
(株)みずほ銀行 1.91% 90日
UMCグループ社員持株会 1.69%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 3,400円(34万円必要)
仮条件 3,000~3,100円
初値予想速報版 3,150円

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2016年3月 5日

【LITALICO(6187)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

LITALICO

コード 6187
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/14
事業内容 就労支援事業、児童発達支援事業、学習教室及び幼児教室の運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,538,000
公募株数 320,000
売出株数 1,218,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
7,680,000
想定価格 930円(9.3万円必要)
仮条件決定日 2016/02/23
仮条件 930~1,000円
ブックビルディング期間 2016/02/25~2016/03/02
公募価格決定日 2016/03/03
申込期間 2016/03/04~2016/03/09
調達資金使途
類似銘柄 N・フィールド(34.4倍)
アドバンテッジリスクマネジメント(44.8倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/25AM6:00~3/1PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/25AM8:00~3/2AM11:00
みずほ証券 2/25AM6:00~3/2AM10:00
SBI証券 2/25AM9:00~3/2AM11:00
むさし証券 2/25AM5:45~3/2PM3:00
マネックス証券 2/25AM0:00~3/2AM11:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/3
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/3
みずほ証券 3/4
SBI証券 3/3
むさし証券 3/3
マネックス証券 3/3
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 3/4AM6:00~3/8PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/4AM8:00~3/7AM3:00
みずほ証券 3/4AM6:00~3/8PM3:30
SBI証券 3/4PM0:00~3/8AM8:00
むさし証券 3/4AM5:45~3/8PM0:00
マネックス証券 3/4AM0:00~3/9AM11:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 2005年12月26日
社員数 980人(2015年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額265,792千円については、第三者割当増資の手取概算上限197,386千円と併せて、設備資金として400,000千円を拠点の開設にかかる費用に充当(平成28年3月期に90,000千円、平成29年3月期に310,000千円)予定。残額においては、当社のインターネット事業を効果的に拡大していくための人件費や外注費等に平成29年3月期までに充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,307,300 85.00 1308枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 89,200 5.80 90枚
みずほ証券 55,400 3.60 56枚
SBI証券 46,100 3.00 47枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 15,400 1.00 16枚
マネックス証券 12,300 0.80 111枚
SMBCフレンド証券 12,300 0.80 -
委託販売団
カブドットコム証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 4,211 170 84 311 11 40
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 5,528 306 191 502 24 65
直近四半期
2015/12
連結 - - - - 0 - -
単体 5,374 630 425 928 55 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
長谷川敦弥 36.13% 社長 180日
佐藤崇弘 23.37% 180日
穐田誉輝 10.18%
LITALICO従業員持株会 6.74%
土田扶門 3.23% 取締役 180日
若新雄純 2.37%
中俣博之 2.15% 取締役 180日
坂本祥二 2.15% 取締役 180日
星島聖二朗 1.94% 180日
本郷純 1.79% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 930円(9.3万円必要)
仮条件 930~1,000円
初値予想速報版 1,100円

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2016年3月 5日

【フィット(1436)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

フィット

コード 1436
業種 建設業
上場予定日 2016/03/11
事業内容 規格住宅や規格戸建賃貸住宅の販売及び太陽光発電施設の販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,070,000
公募株数 1,070,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,200,000
想定価格 1,810円(18.1万円必要)
仮条件決定日 2016/02/22
仮条件
ブックビルディング期間 2016/02/24~2016/03/01
公募価格決定日 2016/03/02
申込期間 2016/03/04~2016/03/09
調達資金使途
類似銘柄 フジ住宅(7.7倍)
グリムス(8.4倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 2/24AM0:00~3/1AM11:00
SMBC日興証券 2/24AM5:00~3/1PM5:00
みずほ証券 2/24AM6:00~3/1AM10:00
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/2
SMBC日興証券 3/2
みずほ証券 3/3
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/4AM0:00~3/8PM0:00
SMBC日興証券 3/4AM5:00~3/8PM5:00
みずほ証券 3/4AM6:00~3/8PM3:30
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2009年04月01日
社員数 63人(2015年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,771,764千円及び第三者割当増資の手取概算額上限166,520千円については、平成29年3月期中に社内管理システム及びフランチャイズ支援システムの開発投資50,000千円に充当し、残額を住宅事業及びエナジー事業における販売用不動産の仕入資金(運転資金)に充当する予定。販売用不動産の仕入資金は、主に金融機関からの借入により賄っておりますが、増資資金を充当することにより財務体質の改善と機動的な物件取得を図る方針であります。増資資金の充当時期等につきましては、機動的な物件取得に活用するという目的から特定の時期や物件の内容をあらかじめ明示することはできませんが、平成29年3月期中に戸建賃貸住宅用地及びコンパクトソーラー発電所用地等の仕入資金に充当する方針。なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 909,500 85.00 4548枚
幹事
SMBC日興証券 53,500 5.00 54枚
みずほ証券 53,500 5.00 54枚
SMBCフレンド証券 10,700 1.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
極東証券 10,700 1.00 -
東洋証券 10,700 1.00 -
日本アジア証券 10,700 1.00 -
水戸証券 10,700 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 5,135 625 373 478 143 149
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 7,033 1,091 714 1,192 223 372
直近四半期
2015/12
連結 - - - - 0 - -
単体 5,536 1,040 674 1,866 210 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)エフピーライフ 74.31% 180日
鈴江崇文 19.82% 社長 180日
尾﨑昌宏 5.02% 取締役 180日
川﨑和久 0.19% 取締役
臼杵一実 0.05%
中田真也 0.05%
前田貴博 0.05%
佐伯卓彦 0.05% 取締役
渡邉康徳 0.03%
栁橋健一 0.03%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,810円(18.1万円必要)
仮条件 1,750~1,890円
初値予想速報版 1,950円

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2016年3月 3日

【富山第一銀行(7184)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券、上場市場:東証

富山第一銀行(7184)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年3月3日~2014年3月14日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

富山第一銀行(7184)IPO詳細
業種 銀行業
上場予定日 2016/03/15
事業内容 銀行業
上場市場 東証
想定価格 590円(5.9万円必要)
仮条件決定日 2016/02/25
仮条件 440~470円
ブックビルディング期間 2016/02/29~2016/03/04
公募価格決定日 2016/03/07
公募価格
申込期間 2016/03/08~2016/03/11
公開株数 5,660,000
公募株数 5,660,000
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) 富山銀行(14.4倍)
北国銀行(8.6倍)
ランキング IPO新規公開株

3/11上場
「フィット」主幹事!
4/5上場
「ハイアス・アンド・カンパニー」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
大和証券 3,396,000 60.00 5094枚
みずほ証券 962,200 17.00 963枚
SMBC日興証券 905,600 16.00 906枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 84,900 1.50 85枚
SMBCフレンド証券 56,600 1.00 -
岩井コスモ証券 56,600 1.00 57枚
SBI証券 56,600 1.00 283枚
マネックス証券 56,600 1.00 510枚
東海東京証券 28,300 0.50 29枚
岡三証券 28,300 0.50 29枚
今村証券 28,300 0.50 -

投票は下記より


事業内容
富山市に本店を置く第二地銀。銀行業を中心にリース業務などの金融サービスを提供。
本店のほか、富山県内を中心に65の支店、出張所を有する。

「地域になくてはならない、信頼され、評価される銀行」を目指し、「限りなくクリア(透明)、
サウンド(健全)、フェア(公平)」を経営理念として掲げている。

16年3月期の連結経常利益は前期比4.5%減の77億円を計画する。
経常収益は、有価証券利息配当金や株式売却益の増加が寄与するが、国債など債券償還損の
増加と営業費用の増加によって経常利益は減少する見込み。

地銀株は株式市場、IPOマーケットで人気が乏しい。
株式市場で北陸新幹線の開業効果が材料視されていた時期は過ぎ、また、銀行株はマイナス
金利のデメリットも懸念される。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は30.5億円程度。
時価総額は300億円程度で、現在未定となっている上場市場は東証1部となる見込み。

富山第一銀行(7184)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2016年3月 3日

【富士ソフトサービスビューロ(6188)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券、上場市場:JASDAQスタンダード

富士ソフトサービスビューロ(6188)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年3月3日~2014年3月14日

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IPO新規公開株

富士ソフトサービスビューロ(6188)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/15
事業内容 コールセンター及び事務センター等のBPO事業
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 890円(8.9万円必要)
仮条件決定日 2016/02/24
仮条件 800~890円
ブックビルディング期間 2016/02/26~2016/03/03
公募価格決定日 2016/03/04
公募価格
申込期間 2016/03/07~2016/03/10
公開株数 2,063,000
公募株数 1,613,000
売出株数 450,000
類似銘柄(予想PER) シークス(10.1倍)
黒田電気(15.0倍)
ランキング IPO新規公開株

3/11上場
「フィット」主幹事!
4/5上場
「ハイアス・アンド・カンパニー」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 492,800 70.00 493枚
みずほ証券 70,400 10.00 71枚
SMBC日興証券 70,400 10.00 71枚
大和証券 35,200 5.00 53枚
SBI証券 35,200 5.00 176枚

投票は下記より


事業内容
民間企業、官公庁に対し、運用業務や業務処理などの受託を行うBPOサービスを提供する。
コールセンターサービスとBPOサービスが両輪。

コールセンターサービスでは、年金相談窓口、ITヘルプデスク、通販の受注センター、緊急対応
コールセンターなどを手掛ける。

16年3月期の非連結経常利益は前期比45.7%増の2億5,100万円を計画する。
今期予想の業績成長率は高いが、前期、前々期と減益で、成長性自体は乏しい案件。

コールセンター業界は低成長率ながら拡大しているものの、地味で成長イメージは乏しい。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は7億円程度。
株式のほとんどを富士ソフトが保有していることもあり、公開株式以外の株券が市場に流出する
可能性が低いため、需給面には大きな妙味がある。

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2016年3月 3日

【ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年3月3日~2014年3月14日

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IPO新規公開株

ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615)IPO詳細
業種 電気機器
上場予定日 2016/03/15
事業内容 電子機器の受託製造・開発を行うEMS事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 3,400円(34万円必要)
仮条件決定日 2016/02/24
仮条件 3,000~3,100円
ブックビルディング期間 2016/02/26~2016/03/03
公募価格決定日 2016/03/04
公募価格
申込期間 2016/03/07~2016/03/10
公開株数 2,063,000
公募株数 1,613,000
売出株数 450,000
類似銘柄(予想PER) シークス(10.1倍)
黒田電気(15.0倍)
ランキング IPO新規公開株

3/11上場
「フィット」主幹事!
4/5上場
「ハイアス・アンド・カンパニー」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 1,650,400 80.00 1651枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 123,800 6.00 124枚
野村證券 123,800 6.00 124枚
SMBC日興証券 82,500 4.00 83枚
SBI証券 41,300 2.00 207枚
むさし証券 20,600 1.00 21枚
マネックス証券 20,600 1.00 186枚
カブドットコム証券 - - -

投票は下記より


事業内容
電子回路基板の実装、加工組立製造・開発を国内外の有力メーカーから受託するEMS事業を
手掛ける。国内に6拠点、中国やベトナム、タイなど海外に7つの拠点を保有。

開発、部材調達から基板実装、完成品に至るまで、すべての拠点できめ細やかなサービスを
提供できることが強み。
海外を含む全社で統一されたグローバルシステムを提供している。

16年3月期の連結経常利益は前期比8.4%減の22億8,800万円を計画する。
減益は為替差益の剥落などによるもので、営業利益ベースでは前期比13.2%増と2ケタ増益を
見込んでいる。

仮条件に基づいて試算した時価総額からは、東証1部への直接上場が確実視される。
ビジネスモデルなどに新鮮味はなく、外部環境が悪化する中で中期的な業績面への懸念も強く
なりそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約73.5億円。
機関投資家買いなどが期待される東証1部上場見込みの案件としては軽量級で、需給妙味が
ありそうだ。

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2016年3月 2日

【ハイアス・アンド・カンパニー(6192)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ハイアス・アンド・カンパニー

コード 6192
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 住関連産業に係るASPシステムの提供及び事業ノウハウ等のソリューション提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 470,000
公募株数 470,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,861,500
想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件決定日 2016/03/17
ブックビルディング期間 2016/03/18~2016/03/25
公募価格決定日 2016/03/28
申込期間 2016/03/29~2016/04/01
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2005年03月31日
社員数 73人(2016年01月31日現在)
連結子会社 (株)ans
一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会
手取金の使途 手取概算額357,540千円及び第三者割当増資の手取概算額上限54,548千円については、既存商材のバージョンアップ(機能追加等)や新商材開発に係るソフトウエア投資として84,000千円(平成29年4月期:32,000千円、平成30年4月期:52,000千円)、管理機能強化(販売管理・会員管理等)を目的とした基幹システムへのソフトウエア投資として30,000千円(平成29年4月期:10,000千円、平成30年4月期:20,000千円)、当社内セミナールームの拡張や人員増に伴う事務所スペース拡張に伴う建物附属設備等として33,000千円(平成29年4月期:27,000千円、平成30年4月期:6,000千円)、財務基盤の安定性の向上等を目的とした借入金返済資金として61,118千円(平成29年4月期:47,206千円、平成30年4月期:13,912千円)、当社連結子会社である株式会社ansへの投融資資金として80,000千円(平成29年4月期:32,000千円、平成30年4月期:48,000千円)、残額については、当社取扱い商材のブランド認知度向上を目的として、平成29年4月期の広告宣伝費の一部に充当する予定。
なお、株式会社ansは、当社からの投融資資金の全額を新規出店資金(平成29年4月期:32,000千円、平成30年4月期:48,000千円)に充当する予定。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
岡三証券 - -
東海東京証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/04 連結 2,677 224 127 238 0 90 168
単体 2,655 257 161 286 114 202
2015/04 連結 2,686 98 47 314 0 30 173
単体 2,645 88 37 351 24 193
今季中間
2015/10
連結 1,588 164 102 417 56 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
濵村聖一 18.30% 社長 180日
柿内和徳 7.37% 取締役 180日
川瀬太志 6.78% 取締役 180日
(株)安成工務店 6.01% 180日
大津和行 5.56% 180日
東新住建(株) 5.42% 180日
ハイアス・アンド・カンパニー(株)従業員持株会 4.90% 180日
(株)関西トラスト 3.61% 180日
中山史章 3.39% 取締役 180日
山本嘉人 2.80% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年3月 2日

【ブラス(2424)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:東海東京証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ブラス

コード 2424
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/09
事業内容 完全貸切のゲストハウスにおける、挙式・披露宴に関する企画・運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 200,000
公募株数 200,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,197,600
想定価格 4,370円(43.7万円必要)
仮条件決定日 2016/02/18
仮条件 4,000~4,370円
ブックビルディング期間 2016/02/22~2016/02/26
公募価格決定日 2016/02/29
公募価格 4,370円
申込期間 2016/03/01~2016/03/04
調達資金使途
類似銘柄 アイ・ケイ・ケイ(14.5倍)
エスクリ(16.8倍)
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 2/22AM6:00~2/26AM10:00
SBI証券 2/22AM9:00~2/26AM11:00
安藤証券 2/22~2/26AM8:00
岡三証券 2/22~2/26
東洋証券 -
マネックス証券 2/22AM0:00~2/26AM11:00
丸三証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東海東京証券 2/29
SBI証券 2/29
安藤証券 2/29
岡三証券 2/29
東洋証券 -
マネックス証券 2/29
丸三証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東海東京証券 3/1AM6:00~3/3PM0:00
SBI証券 3/1PM0:00~3/3AM8:00
安藤証券 3/1~3/4
岡三証券 3/1~3/4
東洋証券 -
マネックス証券 3/1AM0:00~3/4AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1998年04月03日
社員数 239人(2015年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額794,080千円については、第三者割当増資の手取概算額上限120,612千円と合わせて、全額を新規出店のための設備投資資金に充当する予定。内訳は、平成28年7月期出店予定のミエルシトロン(三重県四日市市)及びミエルココン(三重県津市)の店舗設備に485,087千円を、残額を平成29年7月期出店予定の梅田新店(仮称)及び清水新店(仮称)の店舗設備に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 170,000 85.00 170枚
幹事
SBI証券 10,000 5.00 50枚
安藤証券 4,000 2.00 4枚
岡三証券 4,000 2.00 4枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 4,000 2.00 -
マネックス証券 4,000 2.00 36枚
丸三証券 4,000 2.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 5,633 544 299 1,043 303 1,059
2015/07 連結 - - - - 0 - -
単体 6,155 434 264 1,438 259 1,200
直近四半期
2015/10
連結 - - - - 0 - -
単体 1,809 275 178 1,617 149 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
河合達明 73.48% 社長 180日
河合智行 9.44% 取締役 180日
ブラス社員持株会 3.11%
大脇久嗣 3.01% 180日
松本明男 2.71%
牧秀光 0.84%
下野浩規 0.50%
河合二美 0.50% 180日
(株)グラヴィス 0.50%
和田忍 0.42%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 4,370円(43.7万円必要)
仮条件 4,000~4,370円
初値予想速報版 5,300円

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2016年3月 2日

【ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ヨシムラ・フード・ホールディングス

コード 2884
業種 その他製品
上場予定日 2016/03/04
事業内容 食料品等の製造・販売業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務
上場市場 東証マザーズ
公開株数 300,000
公募株数 300,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,048,799
想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件決定日 2016/02/16
仮条件 820~880円
ブックビルディング期間 2016/02/18~2016/02/24
公募価格決定日 2016/02/25
申込期間 2016/02/26~2016/03/02
調達資金使途
類似銘柄 篠崎屋(-)
石井食品(-)
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/18~2/24AM11:00
むさし証券 2/18AM5:45~2/24PM3:00
みずほ証券 2/18AM6:00~2/24AM10:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/18AM9:00~2/24AM11:00
高木証券 2/18~2/24
水戸証券 -
三木証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 2/26
むさし証券 2/25
みずほ証券 2/26
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/25
高木証券 2/25
水戸証券 -
三木証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 2/26~3/1AM9:00
むさし証券 2/26AM5:30~3/1PM0:00
みずほ証券 2/26AM6:00~3/1PM3:30
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/26PM0:00~3/1AM8:00
高木証券 2/26~3/2
水戸証券 -
三木証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2008年03月18日
社員数 15人(2015年12月31日現在)
連結子会社 (株)ヨシムラ・フード
楽陽食品(株)
白石興産(株)
(株)ジョイ・ダイニング・プロダクツ
(株)桜顔酒造   ・・・他3社
手取金の使途 手取概算額248,900千円については、以下の連結子会社の設備投資に全額を充当する予定。
1.楽陽食品株式会社の生産効率向上のため、新設予定のストレッチ包装機及び4連焼売成形機及び設備のオーバーホールにかかる設備投資に91,600千円(平成29年2月期:91,600千円)を充当する予定。
2.株式会社オーブンの生産効率向上等のため、スパイラルフリーザーの新設及び設備改修にかかる設備投資に147,300千円(平成29年2月期:50,000千円、平成30年2月期:97,300千円)を充当する予定。
3.株式会社雄北水産の原料冷凍庫冷凍機の設備更新のため10,000千円(平成29年2月期:10,000千円)を充当する予定。
なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 258,000 86.00 258枚
幹事
むさし証券 21,000 7.00 21枚
みずほ証券 6,000 2.00 6枚
SMBCフレンド証券 3,000 1.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 3,000 1.00 15枚
高木証券 3,000 1.00 3枚
水戸証券 3,000 1.00 -
三木証券 3,000 1.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 10,598 301 126 2,116 0 45 556
単体 301 11 5 1,696 1 446
2015/02 連結 11,377 237 231 2,345 0 60 617
単体 313 15 10 1,702 2 448
直近四半期
2015/11
連結 9,532 281 183 2,769 0 48 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉村元久 43.95% 社長 90日
(株)産業革新機構 23.08% 90日
日本たばこ産業(株) 5.13%
諏訪光憲 4.88% 90日
埼玉成長企業サポートファンド投資事業有限責任組合 4.38% 90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 4.38% 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 3.47% 90日
安田企業投資4号投資事業有限責任組合 2.87% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 2.44% 90日
鈴木昭 1.27% 90日
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想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件 820~880円
公募価格 880円
初値予想速報版 1,300円
初値予想暫定版 1,300円
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2016年2月29日

【LITALICO(6187)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

LITALICO(6187)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年2月29日~2014年3月13日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

LITALICO(6187)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/14
事業内容 就労支援事業、児童発達支援事業、学習教室及び幼児教室の運営等
上場市場 東証マザーズ
想定価格 930円(9.3万円必要)
仮条件決定日 2016/02/23
仮条件 930~1,000円
ブックビルディング期間 2016/02/25~2016/03/02
公募価格決定日 2016/03/03
公募価格
申込期間 2016/03/04~2016/03/09
公開株数 1,538,000
公募株数 320,000
売出株数 1,218,000
類似銘柄(予想PER) N・フィールド(34.4倍)
アドバンテッジリスクマネジメント(44.8倍)
ランキング IPO新規公開株

3/11上場
「フィット」主幹事!
3/18上場
「フェニックスバイオ」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 1,307,300 85.00 1308枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 89,200 5.00 90枚
みずほ証券 55,400 5.00 56枚
SBI証券 46,100 1.00 47枚
むさし証券 15,400 1.00 16枚
マネックス証券 12,300 1.00 111枚
SMBCフレンド証券 12,300 1.00 -
カブドットコム証券 - - -

投票は下記より


事業内容
就労支援サービス「WINGLE」と、幼児教室・学習教室「Leaf」が両輪。
全国でセンター、教室を運営する。その他事業で子育てメディアやポータルサイトも手掛ける。

「障害のない社会をつくる」をビジョンに掲げ、事業を展開。現在は児童発達支援事業を
卒業した児童が継続して利用できる放課後デイサービス事業を開始するなど、周辺ビジネス
領域の拡大によるワンストップサービスの提供を目指している。

16年3月期の非連結経常利益は前期比62.1%増の4億9,600万円を計画する。
「WINGLE」「Leaf」は各地で待機者が発生するなど需要は堅調で、センター・教室数の増加に
連動した成長が見込めそうだ。

ニッチな分野に特化したビジネスを展開しており、明確な類似企業の存在しない企業であることは、
初物好きのIPOマーケットで好まれそう。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約17.7億円。
IPO銘柄としての軽量感はないものの、荷もたれ感を意識する規模ではない。

LITALICO(6187)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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マネックス証券 カブドットコム証券


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2016年2月29日

【ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ヨシムラ・フード・ホールディングス

コード 2884
業種 その他製品
上場予定日 2016/03/04
事業内容 食料品等の製造・販売業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務
上場市場 東証マザーズ
公開株数 300,000
公募株数 300,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,048,799
想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件決定日 2016/02/16
仮条件 820~880円
ブックビルディング期間 2016/02/18~2016/02/24
公募価格決定日 2016/02/25
申込期間 2016/02/26~2016/03/02
調達資金使途
類似銘柄 篠崎屋(-)
石井食品(-)
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/18~2/24AM11:00
むさし証券 2/18AM5:45~2/24PM3:00
みずほ証券 2/18AM6:00~2/24AM10:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/18AM9:00~2/24AM11:00
高木証券 2/18~2/24
水戸証券 -
三木証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 2/26
むさし証券 2/25
みずほ証券 2/26
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/25
高木証券 2/25
水戸証券 -
三木証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 2/26~3/1AM9:00
むさし証券 2/26AM5:30~3/1PM0:00
みずほ証券 2/26AM6:00~3/1PM3:30
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/26PM0:00~3/1AM8:00
高木証券 2/26~3/2
水戸証券 -
三木証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2008年03月18日
社員数 15人(2015年12月31日現在)
連結子会社 (株)ヨシムラ・フード
楽陽食品(株)
白石興産(株)
(株)ジョイ・ダイニング・プロダクツ
(株)桜顔酒造   ・・・他3社
手取金の使途 手取概算額248,900千円については、以下の連結子会社の設備投資に全額を充当する予定。
1.楽陽食品株式会社の生産効率向上のため、新設予定のストレッチ包装機及び4連焼売成形機及び設備のオーバーホールにかかる設備投資に91,600千円(平成29年2月期:91,600千円)を充当する予定。
2.株式会社オーブンの生産効率向上等のため、スパイラルフリーザーの新設及び設備改修にかかる設備投資に147,300千円(平成29年2月期:50,000千円、平成30年2月期:97,300千円)を充当する予定。
3.株式会社雄北水産の原料冷凍庫冷凍機の設備更新のため10,000千円(平成29年2月期:10,000千円)を充当する予定。
なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 258,000 86.00 258枚
幹事
むさし証券 21,000 7.00 21枚
みずほ証券 6,000 2.00 6枚
SMBCフレンド証券 3,000 1.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 3,000 1.00 15枚
高木証券 3,000 1.00 3枚
水戸証券 3,000 1.00 -
三木証券 3,000 1.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 10,598 301 126 2,116 0 45 556
単体 301 11 5 1,696 1 446
2015/02 連結 11,377 237 231 2,345 0 60 617
単体 313 15 10 1,702 2 448
直近四半期
2015/11
連結 9,532 281 183 2,769 0 48 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉村元久 43.95% 社長 90日
(株)産業革新機構 23.08% 90日
日本たばこ産業(株) 5.13%
諏訪光憲 4.88% 90日
埼玉成長企業サポートファンド投資事業有限責任組合 4.38% 90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 4.38% 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 3.47% 90日
安田企業投資4号投資事業有限責任組合 2.87% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 2.44% 90日
鈴木昭 1.27% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件 820~880円
初値予想速報版 1,300円

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2016年2月29日

【中本パックス(7811)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券、上場市場:東証2部

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社名

中本パックス

コード 7811
業種 その他製品
上場予定日 2016/03/03
事業内容 グラビア印刷加工、ドライラミネート加工、コーティング加工及び成型加工による製造販売
上場市場 東証2部
公開株数 1,120,800
公募株数 550,000
売出株数 570,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,368,560
想定価格 1,440円(14.4万円必要)
仮条件決定日 2016/02/15
仮条件 1,440~1,470円
ブックビルディング期間 2016/02/16~2016/02/22
公募価格決定日 2016/02/23
公募価格 1,470円
申込期間 2016/02/24~2016/02/29
調達資金使途
類似銘柄 竹本容器(10.6倍)
大成ラミック(15.2倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/16AM6:00~2/19PM11:59
みずほ証券 2/16AM6:00~2/22AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/16AM8:00~2/22AM11:00
SMBC日興証券 2/16AM5:00~2/22PM5:00
SBI証券 2/16AM9:00~2/22AM11:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/16AM5:30~2/22PM5:30
高木証券 2/16~2/22
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 2/23
みずほ証券 2/24
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/23
SMBC日興証券 2/23
SBI証券 2/23
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/26
高木証券 2/23
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 2/24AM6:00~2/26PM3:00
みずほ証券 2/24AM6:00~2/26PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/24AM8:00~2/25AM3:00
SMBC日興証券 2/24AM5:00~2/26PM5:00
SBI証券 2/24PM0:00~2/26AM8:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/24AM5:30~2/26AM10:30
高木証券 2/24~2/29
委託販売団
- -
設立年月日 1988年12月21日
社員数 489人(2015年12月31日現在)
連結子会社 (株)アール
(株)中本印書館
(株)サンタック
エヌアイパックス(株)
エヌ・ピー・ジー・ジャパン(株)・・・他6社
手取金の使途 手取概算額723,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限223,909千円と合わせて、設備投資資金に充当する予定。具体的には、生産能力増強や作業環境向上を目的として、グラビア印刷機、クリーンルーム等の生産加工設備に750,000千円(平成29年2月期に250,000千円、平成30年2月期に500,000千円)、物流保管設備拡充を目的として、物流倉庫建物に34,600千円(平成29年2月期)を充当する予定。残額は、財務体質強化及び経営基盤安定化のため、平成29年2月期以降に金融機関からの借入金の返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 980,700 87.50 981枚
幹事
みずほ証券 78,500 7.00 79枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 22,400 2.00 23枚
SMBC日興証券 11,200 1.00 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 11,200 1.00 56枚
エース証券 5,600 0.50 -
岩井コスモ証券 5,600 0.50 6枚
高木証券 5,600 0.50 6枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 30,483 1,253 738 8,360 62.5 233 2,523
単体 25,504 1,241 747 7,983 235 2,518
2015/02 連結 31,379 1,165 596 9,137 62.5 188 2,769
単体 25,519 1,283 669 8,506 211 2,683
直近四半期
2015/11
連結 23,050 975 590 9,552 179 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中本髙志 19.15% 社長 90日
中本パックス従業員持株会 9.68%
(株)中本 9.41% 90日
河田優子 9.11% 90日
松下美樹 8.73% 90日
染谷真沙美 8.73% 90日
道上啓子 1.88% 90日
桝谷公子 1.76% 90日
向井忠行 1.49% 90日
松田常義 1.29%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 1,440円(14.4万円必要)
仮条件 1,440~1,470円
公募価格 1,470円
初値予想速報版 1,500円
初値予想暫定版 1,500円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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