タグ「初値予想」 の検索結果(22/102)

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2016年2月28日

【2016年 2/29-3/5週】の新規上場(IPO)上場予定、ブックビルディング(BB)スケジュール、購入申込、抽選日

今後のIPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(2/29~3/5)

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2/29~3/4までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
3/2 3931 バリューゴルフ 東海東京証券
3/3 7811 中本パックス 野村證券
3/4 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 大和証券
IPO・新規公開株

2/29~3/4までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
2/29 7184 富山第一銀行 大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
岩井コスモ証券
SBI証券
マネックス証券
東海東京証券
岡三証券
カブドットコム証券
3/1 3537 昭栄薬品 大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
SBI証券
3932 アカツキ 野村證券
大和証券
みずほ証券
いちよし証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
岩井コスモ証券
SBI証券
マネックス証券
カブドットコム証券
3/2 9466 アイドママーケティングコミュニケーション みずほ証券
野村證券
SBI証券
岩井コスモ証券
SMBC日興証券
マネックス証券
7185 ヒロセ通商 野村證券
SMBC日興証券
岡三証券
みずほ証券
大和証券
SBI証券
岩井コスモ証券
3467 アグレ都市デザイン みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
岡三証券
いちよし証券
SBI証券
カブドットコム証券
3/3 6237 イワキ 大和証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
いちよし証券
丸三証券
SBI証券
カブドットコム証券
6189 グローバルグループ いちよし証券
SMBC日興証券
野村證券
みずほ証券
岡三証券
マネックス証券
6190 フェニックスバイオ SMBC日興証券
野村證券
SBI証券
3933 チエル みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
いちよし証券
マネックス証券
IPO・新規公開株

2/29~3/4までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
3/1 3931 ブラス 楽天証券
3/4 6187 LITALICO カブドットコム証券
IPO・新規公開株

2/29~3/5までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
2/29 7811 中本パックス カブドットコム証券
松井証券
3931 ブラス SBI証券
マネックス証券
3/2 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 松井証券
1436 フィット SBI証券
SMBC日興証券
3/3 3931 ブラス 楽天証券
1436 フィット みずほ証券
6187 LITALICO 野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
むさし証券
マネックス証券
3/4 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
むさし証券
マネックス証券
6188 富士ソフトサービスビューロ 野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
3/5 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス みずほ証券
6188 富士ソフトサービスビューロ


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2016年2月27日

【PR TIMES(3922)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

PR TIMES

コード 3922
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 760,000
公募株数 460,000
売出株数 300,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,570,000
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2016/03/10
ブックビルディング期間 2016/03/14~2016/03/18
公募価格決定日 2016/03/22
申込期間 2016/03/24~2016/03/29
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2005年12月26日
社員数 42人(2016年01月31日現在)
連結子会社 (株)マッシュメディア
手取金の使途 手取概算額507,072千円、及び第三者割当増資の手取概算額上限126,904千円については、設備投資資金として360,000千円、広告宣伝費として100,000千円、借入金返済として100,000千円、運転資金として73,976千円充当する予定。
具体的な内訳及び充当予定時期は以下のとおり。
1.顧客基盤を活かしたサービスラインの拡大による収益増加を図るため、新規事業に係るソフトウェア開発等の設備投資資金300,000千円(平成29年2月期150,000千円、平成30年2月期150,000千円)。
2.人員増加によるオフィス機材購入・拡充のための設備投資資金として60,000千円(平成29年2月期30,000千円、平成30年2月期30,000千円)。
3.当社の知名度向上及びブランディングのため、広告宣伝費100,000千円(平成30年2月期100,000千円)。
4.平成29年2月期において、運転資金として借り入れた短期借入金の全額返済として100,000千円。
5.人件費等の運転資金として73,976千円(平成29年2月期40,000千円、平成30年2月期33,976千円)。
なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
いちよし証券 - -
マネックス証券 - -
藍澤證券 - -
エース証券 - -
東洋証券
水戸証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 670 82 45 230 0 20 102
単体 653 89 50 237 23 105
2015/02 連結 845 92 47 323 0 18 125
単体 827 78 31 314 12 122
直近四半期
2015/11
連結 804 194 125 449 49 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ベクトル 77.90% 180日
GMCM Venture Capital Partners Ⅰ Inc 11.33%
山口拓己 7.38% 社長 180日
山田健介 1.58% 取締役 180日
三島映拓 0.25%
寺澤美砂 0.18%
澤内麻子 0.14%
野田剛 0.08%
村田悠太 0.07%
山村京子 0.07%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年2月27日

【エボラブルアジア(6191)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

エボラブルアジア

コード 6191
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 主に国内航空券のインターネット販売に特化したオンライン旅行事業、訪日旅行事業、アジアでIT開発を行うITオフショア開発事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 997,200
公募株数 620,000
売出株数 377,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,748,100
想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件決定日 2016/03/10
ブックビルディング期間 2016/03/14~2016/03/18
公募価格決定日 2016/03/22
申込期間 2016/03/24~2016/03/29
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エイチ・エス証券 -
岡三証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
水戸証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エイチ・エス証券 -
岡三証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
水戸証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エイチ・エス証券 -
岡三証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
水戸証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2007年05月11日
社員数 50人(2016年01月31日現在)
連結子会社 EVOLABLE ASIA CO., LTD.
手取金の使途 手取概算額941,272千円及び第三者割当増資の手取概算額上限231,067千円については、事業拡大のためのシステム投資資金、広告宣伝費や採用教育費、人件費等に充当する予定。
具体的には以下に充当する予定。
1.事業拡大のための自社運営サイトに掛かる開発等のシステム投資資金として、150,000千円(平成28年9月期31,000千円、平成29年9月期72,000千円、平成30年9月期47,000千円)
2.当社ブランドの認知度向上及び自社運営サイトの新規顧客獲得を目的としたWebマーケティング等の広告宣伝費として、922,339千円(平成28年9月期461,169千円、平成29年9月期461,169千円)
3.上記サイト開発や広告宣伝等の活動を支える人員の確保のために、計画に基づいた採用教育費や人件費として、100,000千円(平成28年9月期50,000千円、平成29年9月期50,000千円)
なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
幹事
岩井コスモ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エイチ・エス証券 - -
岡三証券 - -
東洋証券 - -
マネックス証券 - -
水戸証券 - -
藍澤證券 - -
エース証券 - -
日本アジア証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 1,451 93 44 201 0 9 37
単体 1,115 43 19 145 4 31
2015/09 連結 2,754 305 172 397 0 37 74
単体 1,966 264 153 297 33 64
直近四半期
2015/12
連結 832 139 93 821 17 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大石崇徳 53.41% 取締役会長 180日
吉村ホールディングス(株) 27.61% 180日
Fenox Venture Company IX, L.P. 5.29%
笹沼泰助 2.50%
(株)ベクトル 1.50%
山下大介 1.50%
Fenox Venture Company III, L.P.  0.83%
柴田裕亮 0.65% 取締役CFO
松濤徹 0.59% 取締役CMO
秋山匡秀 0.56%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年2月27日

【バリューゴルフ(3931)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:東海東京証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

バリューゴルフ

コード 3931
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/02
事業内容 ゴルフ事業(「1人予約ランド」の運営等のASPサービス、ゴルフ情報誌「月刊バリューゴルフ」の発行等の広告・プロモーションサービス、サポートサービス)、広告メディア制作事業、メディカル事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 320,000
公募株数 320,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,359,600
想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件決定日 2016/02/10
仮条件 1,220~1,280円
ブックビルディング期間 2016/02/15~2016/02/19
公募価格決定日 2016/02/22
申込期間 2016/02/24~2016/02/29
調達資金使途
類似銘柄 ゴルフダイジェスト・オンライン(28.3倍)
アコーディア・ゴルフ(17.8倍)
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 2/15~2/19AM10:00
いちよし証券 2/15~2/19
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/15AM9:00~2/19AM11:00
むさし証券 2/15AM5:45~2/19PM3:00
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 2/15AM0:00~2/19AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東海東京証券 2/22
いちよし証券 2/23
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/22
むさし証券 2/22
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 2/23
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東海東京証券 2/24~2/29
いちよし証券 2/24~2/29
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/24AM8:30~2/26AM8:00
むさし証券 2/24AM5:30~2/26PM0:00
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 2/24AM0:00~2/29AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年02月26日
社員数 41人(2015年11月30日現在)
連結子会社 (株)スクラム
(株)バリューメディカル
手取金の使途 手取概算額355,056千円及び第三者割当増資の手取概算額上限54,758千円の合計手取概算額上限409,814千円については、人材の採用費・人件費及び広告宣伝費に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。
1.当社の登録会員であるゴルファーのうちシニア層に向けた医療情報の配信及びゴルフと人間ドックを合わせたツアー企画の開催等のレジャーとメディカルを結びつけたサービスを開発・提供していくため、並びにASPサービスの導入数増加及び導入エリア拡大を図るために新規顧客の獲得を全国的に行うための人材の採用費及び人件費として263,316千円(平成29年1月期15,035千円、平成30年1月期76,379千円、平成31年1月期171,902千円)
2.「1人予約ランド」(注)を中心とするWEBサイトの認知度強化と会員数増加を図るため、ゴルフ関連業界各社が集う「ジャパンゴルフフェア」等のゴルフ関連イベントへの出展による導入コース数増加のための宣伝、並びにテレビ・ラジオ・雑誌・WEB等の各種媒体への広告掲載及びプロゴルファーとのスポンサー契約等での認知度向上による利用会員数増加のための宣伝の実施に係る広告宣伝費として146,498千円(平成29年1月期16,200千円、平成30年1月期20,040千円、平成31年1月期110,258千円) なお、上記手取金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 275,200 86.00 276枚
幹事
いちよし証券 16,000 5.00 16枚
SMBCフレンド証券 9,600 3.00 -
SBI証券 6,400 2.00 32枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 3,200 1.00 4枚
水戸証券 3,200 1.00 -
エース証券 3,200 1.00 -
マネックス証券 3,200 1.00 29枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/01 連結 757,385 15,839 2,564 89,996 0 1 67
単体 709,023 45,225 32,170 121,100 24 91
2015/01 連結 943,317 50,326 24,712 122,940 0 18 90
単体 797,479 51,868 26,867 156,199 20 114
直近四半期
2015/10
連結 - - - - - -
単体 716,870 68,914 39,853 162,793 29 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
水口通夫 47.99% 社長 90日
(株)ゼネラルアサヒ 25.78% 90日
(株)MMパートナー 5.59% 90日
佐藤久美子 3.35% 取締役 90日
吉田一彦 2.77% 取締役 90日
渡辺和昭 2.56% 取締役 90日
岡田啓 2.20% 取締役 90日
バリューゴルフ従業員持株会 2.08%
(株)北斗社 1.74%
山上陽平 1.11%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件 1,220~1,280円
公募価格 1,280円
初値予想速報版 2,600円
初値予想暫定版 3,000円
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2016年2月24日

【フィット(1436)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

フィット(1436)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年2月24日~2014年3月10日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

フィット(1436)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/11
事業内容 規格住宅や規格戸建賃貸住宅の販売及び太陽光発電施設の販売
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,810円(18.1万円必要)
仮条件決定日 2016/02/22
仮条件 1,750~1,890円
ブックビルディング期間 2016/02/24~2016/03/01
公募価格決定日 2016/03/02
公募価格
申込期間 2016/03/04~2016/03/09
公開株数 1,070,000
公募株数 1,070,000
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) フジ住宅(7.7倍)
グリムス(8.4倍)
ランキング IPO新規公開株

3/11上場
「フィット」主幹事!
3/18上場
「フェニックスバイオ」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SBI証券 909,500 85.00 4548枚
SMBC日興証券 53,500 5.00 54枚
みずほ証券 53,500 5.00 54枚
SMBCフレンド証券 10,700 1.00 -
極東証券 10,700 1.00 -
東洋証券 10,700 1.00 -
日本アジア証券 10,700 1.00 -
水戸証券 10,700 1.00 -

投票は下記より


事業内容
住宅事業と資産形成事業が両輪。四国を中心に、住宅購入者向けの「いえとち本舗」と、
顧客の遊休不動産などを活用した投資商品を提案する「投資の窓口」をフランチャイズ展開する。

主要商品である「イエテラス」は建設コスト合理化のため「規格化」された住宅に、
小型太陽光発電設備が備えてある。自分が使う電力を自分でまかなうことができる上、
余剰電力を売電することも可能。

16年3月期の非連結経常利益は前期比10.0%増の12億円を計画している。
消費増税の反動減の緩和策として政府が住宅取得促進政策を施行したこともあり、
住宅業界は緩やかな回復基調が継続。

太陽光発電関連銘柄の人気後退は気掛かりだが、住宅関連はマイナス金利の
恩恵を受けそうなセクターとして株式市場で注目を集めている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は22億円程度。
マザーズ上場案件として荷もたれ感が意識される規模となっている。

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2016年2月22日

【ブラス(2424)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:東海東京証券、上場市場:東証マザーズ

ブラス(2424)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年2月22日~2014年3月8日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ブラス(2424)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/08
事業内容 完全貸切のゲストハウスにおける、挙式・披露宴に関する企画・運営等
上場市場 東証マザーズ
想定価格 4,370円(43.7万円必要)
仮条件決定日 2016/02/18
仮条件 4,000~4,370円
ブックビルディング期間 2016/02/22~2016/02/26
公募価格決定日 2016/02/29
公募価格
申込期間 2016/03/01~2016/03/04
公開株数 200,000
公募株数 200,000
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) アイ・ケイ・ケイ(14.5倍)
エスクリ(16.8倍)
ランキング IPO新規公開株

3/11上場
「フィット」主幹事!
3/18上場
「フェニックスバイオ」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
東海東京証券 170,000 85.00 170枚
SBI証券 10,000 5.00 50枚
安藤証券 4,000 2.00 4枚
岡三証券 4,000 2.00 4枚
東洋証券 4,000 2.00 -
マネックス証券 4,000 2.00 36枚
丸三証券 4,000 2.00 -

投票は下記より


事業内容
東海地方を基盤に、完全貸切のゲストハウスでウエディング事業を手掛ける。
「1チャペル・1パーティ会場・1キッチン」のスタイルで、完全貸切型のため、顧客である
新郎新婦と参列者に対し「完全なプライベート空間」を提供。

新規来館から結婚式当日の対応まで1人のウエディングプランナーが担当する
「ウエディングプランナー一貫制」を採用、顧客との信頼関係を築くとともに、きめ細かい
サービスの対応をしている。

16年7月期の非連結経常利益は前期比54.8%増の6億7,200万円を計画する。
15年8月と10月に三重県四日市市と津市に新店舗の準備室営業サロンをオープンするなど、
積極的な拡大戦略を推進中。

贅沢感を重視した貸切型、また、顧客本位のプランナー一貫制などの特徴はあるものの、
ゲストハウスウエディングを手掛ける企業はすでに多く上場しており、ビジネスモデルに
新鮮味は乏しい。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は10億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株がなく、公開株式以外の株券が市場に流出しにくい構造
となっている。

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2016年2月21日

【2016年 2/22-2/27週の新規上場(IPO)上場予定、ブックビルディング(BB)スケジュール、購入申込、抽選日】

今後のIPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(2/22~2/27)

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2/22~2/26までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
2/24 3930 はてな SMBC日興証券
IPO・新規公開株

2/22~2/26までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
2/22 3931 ブラス 東海東京証券
SBI証券
安藤証券
岡三証券
マネックス証券
丸三証券
2/24 7811 中本パックス SBI証券
SMBC日興証券
みずほ証券
2/25 6187 LITALICO 野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
SBI証券
むさし証券
マネックス証券
カブドットコム証券
2/26 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
むさし証券
マネックス証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
6188 富士ソフトサービスビューロ 野村證券
みずほ証券
SMBC日興証券
大和証券
SBI証券
IPO・新規公開株

2/22~2/26までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
2/24 7811 中本パックス 岩井コスモ証券
カブドットコム証券
2/25 松井証券
2/27 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 松井証券
IPO・新規公開株

2/22~2/27までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
2/22 3931 バリューゴルフ 東海東京証券
SBI証券
むさし証券
マネックス証券
2/23 いちよし証券
7811 中本パックス 野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
SBI証券
高木証券
2/24 みずほ証券
2/25 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス むさし証券
SBI証券
高木証券
2/26 大和証券
7811 中本パックス 岩井コスモ証券


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2016年2月21日

【中本パックス(7811)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:野村證券、上場市場:野村證券

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社名

中本パックス

コード 7811
業種 その他製品
上場予定日 2016/03/03
事業内容 グラビア印刷加工、ドライラミネート加工、コーティング加工及び成型加工による製造販売
上場市場 東証2部
公開株数 1,120,800
公募株数 550,000
売出株数 570,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,368,560
想定価格 1,440円(14.4万円必要)
仮条件決定日 2016/02/15
仮条件 1,440~1,470円
ブックビルディング期間 2016/02/16~2016/02/22
公募価格決定日 2016/02/23
公募価格
申込期間 2016/02/24~2016/02/29
調達資金使途
類似銘柄 竹本容器(10.6倍)
大成ラミック(15.2倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/16AM6:00~2/19PM11:59
みずほ証券 2/16AM6:00~2/22AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/16AM8:00~2/22AM11:00
SMBC日興証券 2/16AM5:00~2/22PM5:00
SBI証券 2/16AM9:00~2/22AM11:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/16AM5:30~2/22PM5:30
高木証券 2/16~2/22
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 2/23
みずほ証券 2/24
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/23
SMBC日興証券 2/23
SBI証券 2/23
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/26
高木証券 2/23
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 2/24AM6:00~2/26PM3:00
みずほ証券 2/24AM6:00~2/26PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/24AM8:00~2/25AM3:00
SMBC日興証券 2/24AM5:00~2/26PM5:00
SBI証券 2/24PM0:00~2/26AM8:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/24AM5:30~2/26AM10:30
高木証券 2/24~2/29
委託販売団
- -
設立年月日 1988年12月21日
社員数 489人(2015年12月31日現在)
連結子会社 (株)アール
(株)中本印書館
(株)サンタック
エヌアイパックス(株)
エヌ・ピー・ジー・ジャパン(株)・・・他6社
手取金の使途 手取概算額723,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限223,909千円と合わせて、設備投資資金に充当する予定。具体的には、生産能力増強や作業環境向上を目的として、グラビア印刷機、クリーンルーム等の生産加工設備に750,000千円(平成29年2月期に250,000千円、平成30年2月期に500,000千円)、物流保管設備拡充を目的として、物流倉庫建物に34,600千円(平成29年2月期)を充当する予定。残額は、財務体質強化及び経営基盤安定化のため、平成29年2月期以降に金融機関からの借入金の返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 980,700 87.50 981枚
幹事
みずほ証券 78,500 7.00 79枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 22,400 2.00 23枚
SMBC日興証券 11,200 1.00 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 11,200 1.00 56枚
エース証券 5,600 0.50 -
岩井コスモ証券 5,600 0.50 6枚
高木証券 5,600 0.50 6枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 30,483 1,253 738 8,360 62.5 233 2,523
単体 25,504 1,241 747 7,983 235 2,518
2015/02 連結 31,379 1,165 596 9,137 62.5 188 2,769
単体 25,519 1,283 669 8,506 211 2,683
直近四半期
2015/11
連結 23,050 975 590 9,552 179 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中本髙志 19.15% 社長 90日
中本パックス従業員持株会 9.68%
(株)中本 9.41% 90日
河田優子 9.11% 90日
松下美樹 8.73% 90日
染谷真沙美 8.73% 90日
道上啓子 1.88% 90日
桝谷公子 1.76% 90日
向井忠行 1.49% 90日
松田常義 1.29%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,440円(14.4万円必要)
仮条件 1,440~1,470円
初値予想速報版 1,500円

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2016年2月20日

【バリューゴルフ(3931)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:東海東京証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

バリューゴルフ

コード 3931
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/02
事業内容 ゴルフ事業(「1人予約ランド」の運営等のASPサービス、ゴルフ情報誌「月刊バリューゴルフ」の発行等の広告・プロモーションサービス、サポートサービス)、広告メディア制作事業、メディカル事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 320,000
公募株数 320,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,359,600
想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件決定日 2016/02/10
仮条件 1,220~1,280円
ブックビルディング期間 2016/02/15~2016/02/19
公募価格決定日 2016/02/22
申込期間 2016/02/24~2016/02/29
調達資金使途
類似銘柄 ゴルフダイジェスト・オンライン(28.3倍)
アコーディア・ゴルフ(17.8倍)
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 2/15~2/19AM10:00
いちよし証券 2/15~2/19
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/15AM9:00~2/19AM11:00
むさし証券 2/15AM5:45~2/19PM3:00
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 2/15AM0:00~2/19AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東海東京証券 2/22
いちよし証券 2/23
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/22
むさし証券 2/22
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 2/23
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東海東京証券 2/24~2/29
いちよし証券 2/24~2/29
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/24AM8:30~2/26AM8:00
むさし証券 2/24AM5:30~2/26PM0:00
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 2/24AM0:00~2/29AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年02月26日
社員数 41人(2015年11月30日現在)
連結子会社 (株)スクラム
(株)バリューメディカル
手取金の使途 手取概算額355,056千円及び第三者割当増資の手取概算額上限54,758千円の合計手取概算額上限409,814千円については、人材の採用費・人件費及び広告宣伝費に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。
1.当社の登録会員であるゴルファーのうちシニア層に向けた医療情報の配信及びゴルフと人間ドックを合わせたツアー企画の開催等のレジャーとメディカルを結びつけたサービスを開発・提供していくため、並びにASPサービスの導入数増加及び導入エリア拡大を図るために新規顧客の獲得を全国的に行うための人材の採用費及び人件費として263,316千円(平成29年1月期15,035千円、平成30年1月期76,379千円、平成31年1月期171,902千円)
2.「1人予約ランド」(注)を中心とするWEBサイトの認知度強化と会員数増加を図るため、ゴルフ関連業界各社が集う「ジャパンゴルフフェア」等のゴルフ関連イベントへの出展による導入コース数増加のための宣伝、並びにテレビ・ラジオ・雑誌・WEB等の各種媒体への広告掲載及びプロゴルファーとのスポンサー契約等での認知度向上による利用会員数増加のための宣伝の実施に係る広告宣伝費として146,498千円(平成29年1月期16,200千円、平成30年1月期20,040千円、平成31年1月期110,258千円) なお、上記手取金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 275,200 86.00 276枚
幹事
いちよし証券 16,000 5.00 16枚
SMBCフレンド証券 9,600 3.00 -
SBI証券 6,400 2.00 32枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 3,200 1.00 4枚
水戸証券 3,200 1.00 -
エース証券 3,200 1.00 -
マネックス証券 3,200 1.00 29枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/01 連結 757,385 15,839 2,564 89,996 0 1 67
単体 709,023 45,225 32,170 121,100 24 91
2015/01 連結 943,317 50,326 24,712 122,940 0 18 90
単体 797,479 51,868 26,867 156,199 20 114
直近四半期
2015/10
連結 - - - - - -
単体 716,870 68,914 39,853 162,793 29 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
水口通夫 47.99% 社長 90日
(株)ゼネラルアサヒ 25.78% 90日
(株)MMパートナー 5.59% 90日
佐藤久美子 3.35% 取締役 90日
吉田一彦 2.77% 取締役 90日
渡辺和昭 2.56% 取締役 90日
岡田啓 2.20% 取締役 90日
バリューゴルフ従業員持株会 2.08%
(株)北斗社 1.74%
山上陽平 1.11%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件 1,220~1,280円
初値予想速報版 2,600円

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2016年2月20日

【はてな(3930)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

はてな

コード 3930
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/02/24
事業内容 UGC サービス事業(ソーシャルブックマーク「はてなブックマーク」、ブログ「はてなブログ」などの開発運営及び、法人向けコンテンツマーケティングサービス、テクノロジーソリューションサービス)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 755,000
公募株数 370,000
売出株数 385,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,466,000
想定価格 700円(7万円必要)
仮条件決定日 2016/02/05
仮条件 700~800円
ブックビルディング期間 2016/02/08~2016/02/15
公募価格決定日 2016/02/16
公募価格 800円
申込期間 2016/02/17~2016/02/22
調達資金使途
類似銘柄 GMO ペパボ(-)
オウケイウェイヴ(59.5)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 2/8AM5:00~2/15PM5:00
みずほ証券 2/8AM6:00~2/15AM10:00
SBI証券 2/8AM9:00~2/15AM11:00
マネックス証券 2/8AM0:00~2/15AM11:00
いちよし証券 2/8~2/15
岡三証券 2/8~2/15AM10:00
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 2/16
みずほ証券 2/17
SBI証券 2/16
マネックス証券 2/16
いちよし証券 2/17
岡三証券 2/16
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 2/17AM5:00~2/19PM5:00
みずほ証券 2/17AM6:00~2/19PM3:30
SBI証券 2/17PM0:00~2/19AM8:00
マネックス証券 2/17AM0:00~2/22AM11:00
いちよし証券 2/17~2/22
岡三証券 2/17~2/22
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2001年07月19日
社員数 89人(2015年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額231,280千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限72,645千円については、UGCサービス「はてな」へのアクセス増大に伴う売上増加を目的として、ユーザーや読者満足度の高い機能開発を行うための開発人材に係る人件費及び採用費に135,410千円(平成28年7月期:12,753千円、平成29年7月期:55,435千円、平成30年7月期:67,222千円)、アクセス数増加によるデータセンターの機能拡充に伴うサーバー増築費用等に54,100千円(平成28年7月期:28,700千円、平成29年7月期:12,700千円、平成30年7月期:12,700千円)平成29年7月期において事業拡大に伴う東京本店と京都本社のオフィス拡張に伴う設備投資に48,100千円充当する予定であり、残額については、認知度向上のための広告宣伝費に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 679,700 90.03 680枚
幹事
みずほ証券 37,800 5.01 38枚
SBI証券 7,500 0.99 33枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 7,500 0.99 68枚
いちよし証券 7,500 0.99 8枚
岡三証券 7,500 0.99 8枚
エース証券 7,500 0.99 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 884 91 63 470 28 209
2015/07 連結 - - - - 0 - -
単体 1,094 164 55 527 24 231
直近四半期
2015/10
連結 - - - - 0 - -
単体 415 124 80 607 35 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
近藤淳也 66.33% 代表取締役会長 180日
(株)はてな 6.59%
毛利裕二 5.98% 取締役 180日
梅田望夫 4.30% 180日
栗栖義臣 2.61% 社長 180日
大西康裕 1.97% 180日
伊藤直也 1.79% 180日
田中慎樹 1.41% 180日
田中慎司 1.30% 180日
小林直樹 1.15% 取締役 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度



想定価格 700円(7万円必要)
仮条件 700~800円
公募価格 800円
初値予想速報版 1,500円
初値予想暫定版 1,600円
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2016年2月19日

【ウイルプラスホールディングス(3538)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ウイルプラスホールディングス

コード 3538
業種 小売業
上場予定日 2016/03/24
事業内容 輸入車販売関連事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 524,100
公募株数 400,100
売出株数 124,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,382,720
想定価格 1,880円(18.8万円必要)
仮条件決定日 2016/03/03
ブックビルディング期間 2016/03/07~2016/03/11
公募価格決定日 2016/03/14
申込期間 2016/03/15~2016/03/18
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
SBI証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
いちよし証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
むさし証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
SBI証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
いちよし証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
むさし証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
SBI証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
いちよし証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
むさし証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2007年10月25日
社員数 23人(2016年01月31日現在)
連結子会社 チェッカーモータース(株)
ウイルプラスモトーレン(株)
帝欧オート(株)
手取金の使途 手取概算額 686,812千円については、第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限135,946千円と合わせた、手取概算額合計上限822,759千円を、店舗改装費用及び業務効率化を図るためのシステム関連の設備投資に445,506千円、残額を借入金の返済に充当する予定。設備投資については、平成28年6月期においては、九州地区で1店舗の新規出店費用と2店舗の移転に伴う改装費用、2店舗のCI(注)変更に伴う改装費用、東京地区で1店舗のCI変更に伴う改装費用として、281,736千円を、また、販売管理システムの改修及び給与管理システムの導入に12,980千円を充当する予定。また、平成29年6月期には、九州地区の4店舗のCI変更に伴う店舗改装を予定しており、150,790千円をこれに充当する予定。残額については、平成28年6月期に短期借入金の返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
SBI証券 - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
いちよし証券 - -
岡三証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
マネックス証券 - -
岩井コスモ証券 - -
むさし証券 - -
委託販売団 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
カブドットコム証券
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/06 連結 17,146 870 500 1,787 0 284 1,013
単体 492 83 48 346 27 196
2015/06 連結 19,072 673 416 2,335 0 226 1,226
単体 635 188 119 598 64 314
今期中間
2015/12
連結 9,819 460 281 2,617 148 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
成瀬隆章 43.36% 社長 90日
(株)ウイルプラスホールディングス 18.63%
(株)ゼロ 5.58% 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 5.56%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 5.56%
三井住友海上火災保険(株) 4.73% 90日
齊田勇 3.33% 取締役 90日
りそなキャピタル2号投資事業組合 2.78%
損害保険ジャパン日本興亜(株) 2.59% 90日
柴田学爾 2.05% 常務取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年2月19日

【ベネフィットジャパン(3934)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ベネフィットジャパン

コード 3934
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/24
事業内容 MVNO(仮想移動体通信事業者)、インターネットオプションサービスならびにコンテンツの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 450,000
公募株数 250,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,694,000
想定価格 2,020円(20.2万円必要)
仮条件決定日 2016/03/04
ブックビルディング期間 2016/03/08~2016/03/14
公募価格決定日 2016/03/15
申込期間 2016/03/16~2016/03/22
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
エイチ・エス証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
SMBC日興証券 -
エイチ・エス証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
エイチ・エス証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1996年06月06日
社員数 82人(2016年01月31日現在)
連結子会社 イープレイス(株)
(株)ライフスタイルウォーター
手取金の使途 手取概算額456,600千円については、主な事業であるMVNO事業及び契約加入取次事業におけるWiFiルーター、タブレット端末及びノートパソコンの仕入代金、またMVNO事業における2年間若しくは3年間の割賦販売に伴う割賦売掛金の増加に対応するための平成29年3月末までの運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - -
エイチ・エス証券 - -
いちよし証券 - -
SBI証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 4,569 13 -72 969 0 -36 572
単体 3,745 137 16 1,243 8 739
2015/03 連結 4,249 277 196 1,165 0 115 687
単体 3,507 254 123 1,366 72 806
直近四半期
2015/12
連結 3,243 489 345 1,510 204 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐久間寛 50.33% 社長 90日
(有)サクマジャパン 25.14% 90日
(株)アイ・イーグループ 16.8% 90日
吉本正人 1.70% 常務取締役 90日
佐久間範子 0.86% 90日
森山喜粒 0.81%
奥博 0.52% 90日
(株)九地良 0.4%
松下正則 0.38% 取締役
木村泰 0.35% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年2月18日

【ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年2月18日~2014年3月3日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)IPO詳細
業種 その他製品
上場予定日 2016/03/04
事業内容 食料品等の製造・販売業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務
上場市場 東証マザーズ
想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件決定日 2016/02/16
仮条件 820~880円
ブックビルディング期間 2016/02/18~2016/02/24
公募価格決定日 2016/02/25
公募価格
申込期間 2016/02/26~2016/03/02
公開株数 300,000
公募株数 300,000
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) 篠崎屋(-)
石井食品(-)
ランキング IPO新規公開株

3/11上場
「フィット」主幹事!
3/18上場
「フェニックスバイオ」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
大和証券 258,000 86.00 258枚
むさし証券 21,000 7.00 21枚
みずほ証券 6,000 2.00 6枚
SMBCフレンド証券 3,000 1.00 -
SBI証券 3,000 1.00 15枚
高木証券 3,000 1.00 3枚
水戸証券 3,000 1.00 -
三木証券 3,000 1.00 -

投票は下記より


事業内容
チルドシウマイの楽陽食品など中堅・中小食品メーカーを保有するホールディングスカンパニー。
優れた商品や技術を持つにも関わらず、事業継承や人材・資金不足といった問題を抱える
中小食品会社を子会社化。

子会社化した企業の売却は目的としておらず、短期的な業績回復を図るだけでなく、中長期的な
視点から持続的な成長の実現を目指している。

16年2月期の連結経常利益は前期比34.5%増の3億1,900万円を計画する。
楽陽食品で新たにチルド餃子の取り扱いを開始した効果に加え、前期から連結対象となった
船上瞬間冷凍マグロの雄北水産も寄与する。

食品分野に特化した再生ビジネスを手掛けており、ビジネスモデルはユニークだが、分類は
IPOマーケットであまり人気の無い食料品セクター。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約3億円。
非常に軽量な案件で、需給主導の展開となりそうだ。

ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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3/18上場「イワキ」引受
マネックス証券 カブドットコム証券


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2016年2月17日

【中本パックス(7811)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券、上場市場:東証2部

中本パックス(7811)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年2月16日~2014年3月1日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
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IPO新規公開株

中本パックス(7811)IPO詳細
業種 その他製品
上場予定日 2016/03/03
事業内容 グラビア印刷加工、ドライラミネート加工、コーティング加工及び成型加工による製造販売
上場市場 東証2部
想定価格 1,440円(14.4万円必要)
仮条件決定日 2016/02/15
仮条件 1,440~1,470円
ブックビルディング期間 2016/02/16~2016/02/22
公募価格決定日 2016/02/23
公募価格
申込期間 2016/02/24~2016/02/29
公開株数 1,120,800
公募株数 550,000
売出株数 570,800
類似銘柄(予想PER) 竹本容器(10.6倍)
大成ラミック(15.2倍)
ランキング IPO新規公開株

3/11上場
「フィット」主幹事!
3/18上場
「フェニックスバイオ」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 980,700 87.50 276枚
みずほ証券 78,500 7.00 16枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 22,400 2.00 -
SMBC日興証券 11,200 1.00 32枚
SBI証券 11,200 1.00 4枚
エース証券 5,600 0.50 -
岩井コスモ証券 5,600 0.50 -
高木証券 5,600 0.50 29枚
カブドットコム証券 - - -

投票は下記より


事業内容
グラビア印刷の印刷加工、ラミネート加工、コーティング加工が主力。シート印刷品や
フィルム加工品など食品パッケージ向け、情報機器や自動車内装品に用いられる
IT・工業材関連などのほか、医療・医薬関連や建材関連、生活資材関連向けなどを
幅広く手掛けている。

環境対応や衛生管理に配慮した製品、技術の開発、素材の改質を行う。
主力製品のうち、耐熱容器のふたや食品用トレー、電子部品用トレーなどに用いられる
「NAK-A-PET」は薄肉化、省資源化に加えて電子レンジ使用が可能で、リサイクル
可能な素材を使用。

16年2月期の連結経常利益は前期比3.8%減の11億2,000万円を計画する。
パッケージング業界は国内市場の成熟化、競争激化、品質に対する要求の増加などを
背景に厳しい状況が続く。

初値買いの入りづらい東証2部への上場案件で、成熟イメージの強い業態。
IPOとしての派手さがなく、注目を集めづらい案件とみられる。
一方で16年2月期は1株当たり62.5円の配当を計画しており、利回りは4.3%程度
(仮条件の上限で試算)。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約19億円。
上場規模は東証2上場案件として標準的であり、特段の需給妙味はない。
初値動向は地合い次第となりそうだ。

中本パックス(7811)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2016年2月17日

【バリューゴルフ(3931)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:東海東京証券、上場市場:東証マザーズ

バリューゴルフ(3931)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年2月16日~2014年3月1日

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IPO新規公開株

バリューゴルフ(3931)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/02
事業内容 ゴルフ事業(「1人予約ランド」の運営等のASPサービス、ゴルフ情報誌「月刊バリューゴルフ」の発行等の広告・プロモーションサービス、サポートサービス)、広告メディア制作事業、メディカル事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件決定日 2016/02/10
仮条件 1,220~1,280円
ブックビルディング期間 2016/02/15~2016/02/19
公募価格決定日 2016/02/22
公募価格
申込期間 2016/02/24~2016/02/29
公開株数 320,000
公募株数 320,000
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) ゴルフダイジェスト・オンライン(28.3倍)
アコーディア・ゴルフ(17.8倍)
ランキング IPO新規公開株

3/11上場
「フィット」主幹事!
3/18上場
「フェニックスバイオ」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
東海東京証券 275,200 86.00 276枚
いちよし証券 16,000 5.00 16枚
SMBCフレンド証券 9,600 3.00 -
SBI証券 6,400 2.00 32枚
むさし証券 3,200 1.00 4枚
水戸証券 3,200 1.00 -
エース証券 3,200 1.00 -
マネックス証券 3,200 1.00 29枚

投票は下記より


事業内容
ゴルフ事業を主力に広告メディア制作事業、メディカル事業を手掛ける。
ゴルフ事業の中心は、ネットを利用したゴルフ場向けの各種集客支援のASPサービス。

ゴルフ事業で手掛ける「1人予約ランド」は、プレーしたいが仲間が集まらないという
ゴルファーをネット上で集め、プレーできるようにするWeb予約サービスで、アクティブシニア層を
中心とした約22万人のウェブ会員を抱える。

16年1月期の連結経常利益は前期比2.6倍の1億3,100万円を計画する。
「1人予約ランド」への評価が高く、第3四半期までに会員数は6割増、延べプレー予約数は
44%増とハイペースで伸びている。

ゴルフ関連市場は高成長マーケットではないものの、ユニークなサービスで成長する
ネット企業であり、IPOマーケットで評価されやすいタイプと言えそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約4.7億円。吸収金額が非常に少ない上に
ベンチャーキャピタル保有株もないことから、需給妙味の非常に大きな案件となっている。

バリューゴルフ(3931)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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3/18上場「イワキ」引受
マネックス証券 カブドットコム証券


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2016年2月16日

【チエル(3933)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

チエル

コード 3933
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/22
事業内容 教育用ソフトウェア、ネットワークおよびシステムの企画・開発及び販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 457,000
公募株数 140,000
売出株数 317,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,800,000
想定価格 810円(8.1万円必要)
仮条件決定日 2016/03/01
ブックビルディング期間 2016/03/03~2016/03/09
公募価格決定日 2016/03/10
申込期間 2016/03/11~2016/03/16
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
極東証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
極東証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
極東証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1997年10月01日
社員数 59人(2016年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額99,328千円については、第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限51,046千円と合わせた、手取概算額合計上限150,374千円を、主に当社の自社開発ソフトウェアのバージョンアップに伴う開発資金に充当する予定。具体的には、高校・大学・専門学校市場における「講義支援分野」のアクティブラーニング対応製品、小学校・中学校市場における「授業支援分野」のタブレット対応製品及びインフラ整備を含むクラウド対応教材・タブレット対応教材開発を目的として、平成29年3月期に75,187千円、平成30年3月期に75,187千円を充当する予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - -
SBI証券 - -
いちよし証券 - -
極東証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,502 154 101 769 63 483
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,555 161 91 861 57 541
直近四半期
2015/12
連結 - - - - - -
単体 977 -2 -1 859 -1 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
川居睦  38.03% 社長 90日
チエル(株) 10.57%
森谷和浩 9.89% 常務取締役 90日
アルプスシステムインテグレーション(株) 9.13% 90日
(株)旺文社  9.13% 90日
チエル社員持株会 5.32%
大賀昭雄 3.04% 90日
森達也 3.04% 90日
(株)旺文社キャピタル 2.28% 90日
(株)第一総合会計 1.14% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年2月16日

【アイドママーケティングコミュニケーション(9466)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

アイドママーケティングコミュニケーション

コード 9466
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/18
事業内容 流通小売業の統合型販促支援事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,600,000
公募株数 700,000
売出株数 900,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,060,000
想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件決定日 2016/02/29
ブックビルディング期間 2016/03/02~2016/03/08
公募価格決定日 2016/03/09
申込期間 2016/03/10~2016/03/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
SMBC日興証券 -
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
SMBC日興証券 -
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
SMBC日興証券 -
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1979年04月05日
社員数 179人(2016年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額975,760千円については、以下の投資に充当する予定。
1.業務効率向上のための社内基幹システム導入費用として90,000千円(平成29年3月期:20,000千円、平成31年3月期:70,000千円)
2.陣容拡大に伴う業務用パソコン、サーバー、ソフトウエア等の取得に41,000千円(平成29年3月期:15,000千円、平成30年3月期:6,000千円、平成31年3月期:20,000千円)
3.今後の事業拡大のための採用費及び人件費として535,952千円(平成29年3月期:102,850千円、平成30年3月期:159,812千円、平成31年3月期:273,290千円)
4.財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資として76,120千円(平成29年3月期:28,692千円、平成30年3月期:28,692千円、平成31年3月期:18,736千円)
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
野村證券 - -
SBI証券 - -
岩井コスモ証券 - -
SMBC日興証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 17 - -
単体 5,790 506 264 1,000 44 165
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 6,574 483 235 1,146 38 189
直近四半期
2015/12
連結 - - - - - -
単体 5,502 633 423 1,573 69 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
蛯谷貴 48.46% 社長 90日
(株)シュリンプバレー 46.20% 90日
アイドマ社員持株会 1.46%
(株)バローホールディングス 1.00% 90日
桑原由治 0.99% 専務取締役 90日
蛯谷悦子 0.64% 90日
水野孝治 0.50% 常務取締役 90日
中川強 0.50% 取締役 90日
蛯谷順 0.21% 90日
今井俊一 0.04% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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2016年2月16日

【アグレ都市デザイン(3467)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

アグレ都市デザイン

コード 3467
業種 不動産業
上場予定日 2016/03/18
事業内容 新築戸建分譲事業、注文住宅・戸建建築請負事業、その他不動産に関連する事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 240,000
公募株数 240,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
580,000
想定価格 1,700円(17万円必要)
仮条件決定日 2016/02/29
ブックビルディング期間 2016/03/02~2016/03/08
公募価格決定日 2016/03/09
申込期間 2016/03/10~2016/03/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2009年04月01日
社員数 36人(2016年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額365,360千円については、第三者割当増資の手取概算額上限56,304千円と合わせた、手取概算額合計上限421,664千円について、戸建販売事業における平成28年4月から平成29年3月の間に決済を迎える戸建事業用地の取得に全額充当することを予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
岡三証券 - -
いちよし証券 - -
SBI証券 - -
委託販売団 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 5,488 353 203 849 383 1,464
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 6,096 330 199 1,048 343 1,807
直近四半期
2015/12
連結 - - - - 0 - -
単体 5,952 298 184 1,233 318 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大林竜一 58.22% 社長 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 11.64%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 5.82%
平井浩之 2.91% 常務取締役 90日
青梅トーヨー住器(株) 1.46%
岡根谷和雄 0.73%
三尾直隆 0.73%
桐生恵美子 0.73%
岡根谷和弘 0.73%
伊藤一也 1.82% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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2016年2月15日

【グローバルグループ(6189)】IPO新規上場速報 主幹事:いちよし証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

グローバルグループ

コード 6189
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/18
事業内容 保育所等の運営を通じて次世代を担う子供たちを育成する子育て支援事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,826,300
公募株数 1,250,000
売出株数 576,300
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,918,560
想定価格 2,200円(22万円必要)
仮条件決定日 2016/02/29
ブックビルディング期間 2016/03/02~2016/03/08
公募価格決定日 2016/03/09
申込期間 2016/03/10~2016/03/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
いちよし証券 -
SMBC日興証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
岡三証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
いちよし証券 -
SMBC日興証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
岡三証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
いちよし証券 -
SMBC日興証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
岡三証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2015年10月01日
社員数 4人(2015年12月31日現在)
連結子会社 (株)グローバルキッズ
(株)ろく
手取金の使途 株式会社グローバルキッズにおける資金の使途につきましては、平成28年9月期において新規開設済の保育所(1園)及び新規開設を予定している保育所(14園)への設備投資に係る借入金の返済に1,200,000千円を充当し、残金を平成29年9月期に開設を予定している新設保育所への設備投資資金等として充当する計画。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
いちよし証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - -
野村證券 - -
みずほ証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
エース証券 - -
岡三証券 - -
極東証券 - -
東洋証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 3,154 38 -59 196 -198 654
2014/09 連結 4,678 336 25 190 0 86 631
単体 4,463 329 18 214 61 715
2015/09 連結 6,917 1,128 535 1,423 0 1,771 4,171
単体 6,645 1,114 532 1,443 1,758 4,234
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)なかや 48.97% 社長 90日
中正雄一 21.79% 90日
日本生命保険相互会社 5.63%
田浦秀一 3.67% 取締役
宇田川三郎 3.67% 取締役
生川雅也 1.96%
東京建物(株) 1.22%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 1.22%
(株)グローバルキッズ 1.18%
NVCC7号投資事業有限責任組合 0.98%
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2016年2月15日

【フェニックスバイオ(6190)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

フェニックスバイオ

コード 6190
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/18
事業内容 PXBマウスを用いた受託試験サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 410,000
公募株数 300,000
売出株数 110,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,526,800
想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件決定日 2016/03/02
ブックビルディング期間 2016/03/03~2016/03/09
公募価格決定日 2016/03/10
申込期間 2016/03/11~2016/03/16
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
野村證券 -
藍澤證券 -
中銀証券 -
ひろぎんウツミ屋証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
野村證券 -
藍澤證券 -
中銀証券 -
ひろぎんウツミ屋証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
野村證券 -
藍澤證券 -
中銀証券 -
ひろぎんウツミ屋証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2002年03月04日
社員数 39人(2016年01月31日現在)
連結子会社 PhoenixBio USA Corporation
手取金の使途 手取概算額653,400千円及び第三者割当増資の手取概算額上限135,316千円については、海外での売り上げ増加を図るための資金、設備資金及び社内体制強化に係る人員確保資金に充当する予定であり、具体的には以下に充当する予定。なお、上記調達資金は実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
野村證券 - -
藍澤證券 - -
中銀証券 - -
ひろぎんウツミ屋証券 - -
SBI証券 - -
委託販売団 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 1,152 50 128 900 0 51 362
単体 1,152 66 143 912 57 367
2015/03 連結 881 62 56 1,056 0 22 418
単体 881 96 91 1,103 36 436
直近四半期
2015/12
連結 799 84 71 1,128 28 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
三和商事(株) 40.30% 180日
森本俊一 18.04% 180日
(株)バイオインテグレンス 6.18% 180日
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 5.81% 180日
(株)特殊免疫研究所 4.69% 180日
(株)叡拳 3.20% 180日
積水メディカル(株) 2.91% 180日
中外テクノス(株) 2.07% 180日
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 2.00% 180日
バイオ・サイト・インキュベーション二号投資事業有限責任組合 1.82% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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